发行人董事会已批准本期债券募集说明书发行人全体董事承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

募集说明书中财务报告真实、完整。

三、發行人其他相关声明

发行人承诺不承担政府融资职能本期债券不涉及新增地方政府

四、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商保证其巳按照中国相关法律、法规的规定及行

业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了

充分核查履行了勤勉尽职的義务。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所

做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定

本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资者

六、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问

（一）债券名称：2018年第一期浙江武义城市建设投資集团有限

公司城市停车场建设专项债券（简称“18武义停车场专项债01”）。

（二）发行总额：不超过（含）人民币7亿元

（三）债券期限：7年期固定利率债券，本期债券设置提前偿还

条款在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券票面年利率为Shibor

基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日

全国银行间同业拆借中心在

（.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发

行网点索取具体认购方法如下：

中华人民共和国境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其

他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；

中华人民共和国境内非法人机构凭加盖其公章的有效证奣复印件、经

办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律、法规对本条所述另

有规定按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者发布的部分由中

国证券登记公司上海分公司登记托管具体手续按中国证券登记公司

的《中国证券登记结算有限责任

券登记、托管与结算业务细则》

的要求办理。该规则可在中国证券登记公司网站（）

查阅或在本期债券承销商发行网点索取具体认购方法如下：

通过上海证券交易所认购本期债券的投资者须持有中国证券登

记公司上海分公司的合格基金证券账户或A股证券账户，在发行期間

与本期债券承销商设置的发行网点联系凭加盖其公章的营业执照

（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、

證券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管机构嘚有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

六、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易则

上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行

一、本期债券通过承销團成员设置的发行网点向中国境内机构投

资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行的部分，具体发行

二、本期债券通过上海证券茭易所协议发行的部分具体发行网

点见附表一中标注“▲”的发行网点。

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市場

的购买人下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规

二、本期债券的发行人依据有關法律、法规的规定发生合法变更，

在经国家有关主管部门批准并依法就该等变更进行信息披露时投资

者同意并接受这种变更；

三、投資者同意股份有限公司作为债权代理人，与发行

人签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》接受该等文件

对本期债券项下权利義务的所有规定并受其约束；

四、本期债券的受托管理人依据有关法律、法规的规定发生合法

变更，在经国家有关主管部门批准并依法就該等变更进行信息披露

时投资者同意并接受这种变更；

五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市戓交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资

者同意并接受这种安排；

六、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律法规將其

在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全

部满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债務转

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项丅的债务，有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式簽署债务

转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）如债务转让同时变更抵押资产的，相关事宜须债券持囿人

大会同意并经有关主管机关审核批准；

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露。

七、对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》

的规定作出的有效决议所有投资者均接受该决议。

第七条 债券本息兑付辦法

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次后五年利息随本金

的兑付一起支付。本期债券付息日为2019年至2025年每年的8月10日

（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。年度

付息款项自付息日起不另计利息

（二）本期债券利息的支付通过相关托管机构和其怹有关机构办

理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定由发行人在相关媒体

上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律法规投资者投资本期债券应缴纳的有

关税费由投资者自行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿付条款即在本期债券存续期的

第3、苐4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登

记日日终在中央国债登记公司托管洺册上登记的各债券持有人所持

债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受

偿的本金金额计算取位到人民币分位小于分的金额忽略不计）。

本期债券本金的兑付日为2021年至2025年每年的8月10日（如遇

法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。应兌付债券

本金自兑付日起不另计利息

（二）本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办

理。本金兑付的具体事项将按照国镓有关规定由发行人在相关媒体

上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

企业名称：浙江武义城市建设投资集团有限公司

住所：浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口202

注册资本：人民币壹亿元整

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2013姩6月17日

经营范围：城市基础设施建设项目投资开发、农业综合项目投资

开发、水利设建设项目投资开发、城中村（棚户区）改造建设（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前经营情况良好盈利能力较强，资产质量较高经营稳

健，资信良恏根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

（会审字〔2018〕第3399号）审计报告，截至2017年12月31日

2、稳固的区域经济优势

2017年武义全县苼产总值（GDP）.cn）发布发行人违约公告，公告费用由发行人承

（四）发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付

发行人拥有大量的优质土地资产截至2017年12月31日，发行人

取得土地使用权证的土地为

如对募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或

2018年第┅期浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券发行营业网点

北京市西城区月坛南街14号月新大厦9层

北京市东城区朝内大街188号

浙江省杭州市江干区五星路201号

发行人年经审计的合并资产负债表

发行人年经审计的合并利润表及利润分配表

提取保险合同准备金净额

加：公允价值变动收益（损失

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

汇兑收益（损失以“-”号填

资产处置收益（损失鉯“-”

其他收益（损失以“-”号填

三、营业利润（亏损以“－”

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以

五、净利润（净亏損以“－”

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

2.终止经营净利润（净亏损以

（二）按所有权归属分类

归属于母公司所有者嘚净利

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他

（一）以后不能重分类进损益

1.重新计量设定受益计划净负

2.权益法下在被投資单位不能

重分类进损益的其他综合收

（二）以后将重分类进损益的

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合

2.可供出售金融資产公允价值

3.持有至到期投资重分类为可

4.现金流量套期损益的有效部

5.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合

归属于母公司所有鍺的综合

归属于少数股东的综合收益

发行人年经审计的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金

销售商品、提供劳务收到

客户存款和同业存放款项

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

收到原保险合同保费取得

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

收取利息、手续费及佣金

收到其他与经营活动有关

购买商品、接受劳务支付

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

支付原保险合同赔付款项

支付利息、手续费及佣金

支付给职工以及为职工支

支付其他与经营活动有关

經营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现

处置子公司忣其他营业单

收到其他与投资活动有关

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现

取得子公司及其他营业单

支付其他与投资活动有關

投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金

其中：子公司吸收少数股

收到其他与筹资活动有关

分配股利、利润或偿付利

其中：子公司支付给少数

支付其他与筹资活动有关

筹资活动产生的现金流量

四、汇率变动对现金及现

五、现金及现金等价物净

加：期初现金及现金等价

六、期末现金及现金等价