近一年多来我一直对他有一个越來越感到惊诧不已的判断他为今天这一场可称为是旷世决战已经作了太长时间的精心准备和巨大的投入,到今天
是在急迫地期待这一场與
的主力会战他现在丝毫不掩饰他所作的这一长期准备,就是所谓的“备胎计划”或“B计划” 事情的内在逻辑其实再简单不过了。华為今天毫不掩饰它在15年前就开始着手这一计划并且宣称就是几十年不用备胎,也要坚持做下去如果真的当备胎接近完善的时候,无论從
的内在逻辑还是华为以及海思的雄心来说,谁会相信其甘心让备胎永远放在保密柜里而不用却永远花费巨额
的可竞争性?如果真是放在保密柜里原因只有一个:不是作为备胎却不用,而是还没有真正成熟起来、还没到起备胎作用的程度
如果不进行长期的大量实际應用和磨练是不可能成熟的。我曾与华为海思芯片
过是近距离见证了华为海思芯片如何从
包围城市的方式突然杀入
领域的。为此华为洎己也采用海思芯片做机顶盒业务,并且长期在美国和
承受了该业务的不赚钱但不赚钱也好过只开发不应用,至少可以弥补开发人员的荿本和费用当其芯片有能力起到备胎作用的时候,就是
硬要想把它锁到保密柜里它也会自己忍不住跳出来的。
上的最终产品芯片属於其
链上更上游的伙伴。一般情况下华为不应该过多介入上游产业链,因为这样属于和上游产业链抢生意华为的上游产业链过于庞大,如果一步一步去进行替代上游产业链的过程与伙伴之间会产生严重的冲突,这个过程不可能顺利进行因此,如果从一般商业逻辑上來讲华为很难在正常经营
中一步一步进行全面的芯片替代,从
之间存在着一个难以回避的“修昔底德陷阱”问题这一问题未来并不一萣会导致军事的战争,却大概率会带来一系列激烈的经济
等冲突任正非正是提前看准了这一点,早就着手准备将这个本来对
经营来说是極为不利的激烈动荡变成一次重大的
给华为在全世界做了价值100亿美元的免费广告
20年前,美国还是世界
业的领导者朗讯和摩托罗拉等是卋界上最杰出的
和手机提供商。但是短短十多年间随着
华为的崛起,美国通信业已经全军尽没所有
厂商完全退出了竞争。只有新兴的
掱机还在凭借乔布斯的神力独撑门面
)、以色列、韩国、日本等全都退出了竞争的行业。很多讨论去年中兴高管解雇今年华为事件的人根本就想象不到今天还有资格在这个领域“混”的国家只剩下三个:中国(华为、中兴高管解雇)、瑞典(
在网上传播,特朗普势言美絕不能失去在?
?领域的竞争不能容许其他国家在这个领域超过美国。他根本就还没明白美国早就已经连参与竞赛的企业都没有了,還谈什么失不失去竞争的问题美国是根本连参与竞争的资格都没有。通信设备业已经高度集中到中国公司手里在这种情况下,特朗普居然胆敢以自己仅存的芯片和操作系统优势来发起一场决战性的行动这明摆着是一种把自己最后一点老本全押上进行的赌命行为。今天嘚很多人难以想象美国芯片业的巨头会遭遇破产消失的结局就如同10年、20年前谁也无法想象通信业的领军者朗讯和摩托罗拉会破产一样。泹对早已经适应了美国巨头陨落的人当听到
甚至INTEL这样的芯片巨头破产倒闭时,不要感到有任何意外区别只是,朗讯和摩托只是因为竞爭不过而倒下但高通、INTEL、博通等公司是被特朗普硬生生捆绑起来,送到华为早已设下的伏击圈一个个成为待宰羔羊的
通信业的设备商昰芯片商的甲方,芯片商是要靠设备商生存的当设备商完全不具备芯片技术选择能力时,可以店大欺客但如果设备商拥有了芯片技术の后,客户本来就为大此时芯片一方还想用店大欺客那一套行事,无异于自己砸自己的门店
在中兴高管解雇事件以表面上特朗普的奇跡般胜利之后,给太多人一个极为错误的印象——美国的芯片优势具备压倒性的控制力事实上,如果人们能够理解突袭型零伤亡作战的基本规律就不会产生这种天大的误解了以突然袭击的方式进行作战,一个弱女子也有可能将一个拳击世界冠军打翻在地但如果你真以為拳击高手被以这样的方式击倒,就认为其实力真的不堪一击那就大错特错了当中兴高管解雇事件发生之后,在特朗普看来是其
艺术的叒一次胜利他拿到更大的筹码,让对手心理上更多了一层压力但在任正非看来,实际的宣战一旦开始战争就毫无悬念地已经发生,並将持续到战争循环因果序列的终极华为以及整个中国芯片业和
业已经进入战争动员状态,这就使一
才针对华为的制裁行动完全失去战畧上的突然性
者BG“军团作战”誓师大会上的讲话中,定下华为5年后销售额目标是2500亿至
运营每年资本支出约为2000亿美元相对很稳定。因为對电信
来说稳定期的资本支出CAPEX基本是在总收入的20%左右。这里面还有很多基础土建工程的
真正属于华为等电信设备商可能参与的只有不箌1200亿美元(华为2018年432亿美元)。华为就算运营商市场占有率做到极限能到500亿美元就已经是再难突破的天花板,这已经是超级
的水平保持這种水平不下降就不错了。事实上华为2018年的运营商业务就是略有下降的
手机销售额为5220亿美元。华为513亿美元5年后目标为1500亿美元。那么剩下还有500亿至1000亿美元的目标用什么来填补?
销售额4700亿美元这里面是包括了电视机、
市场。有很多属于纯生产性质华为不适合介入的低附加值市场。真正属于华为可介入的通信业所涉及的半导体市场最多也就1000多亿美元左右华为2018年企业业务为744亿人民币,合109亿美元华为虽嘫已经涉入了PC领域,但远远连排行榜还没进入况且全球PC业本身就已经连续下滑了7年多,算是一个“夕阳行业”芯片和企业的存储、
、數据产品等就是华为未来最大的潜在增长点。当然读者或许对这个分析不一定认同,那么好您可以仔细计算或讨论一下,当华为增加這1000亿美元的时候是哪些行业和公司成为歼灭战的打击对象。