|&&||风险评测中我们将持续追踪该企业，并及时自动完成信息更新电话：010-邮箱：网址：地址：北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02C室-021号我要投诉企业简介：注册号：707所在地：北京市注册资本：2300万元人民币法定代表：郭巨涛企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）登记状态：在营登记机关：海淀分局注册地址：北京市海淀区信息路甲28号B座（二层）02C室-021号更多>>分享到：关注支持分组关注，添加关注之后，快速便捷地管理和查看自己关心的企业。监控对目标企业监控之后，实时推送已监控企业的工商变更信息、法律诉讼信息、
法院公告信息、失信信息、经营异常信息等企业风险信息。自身风险0条周边风险0条限时免费?15元/次风险评测郭巨涛他有12家企业，分布如下北京共10家华金盛世（北京）投资管理有限公司1">等甘肃共1家酒泉金信源科技有限公司1">等其他共1家湖北农大哥电子商务有限公司1">等注册资本注册时间企业状态登录查看工商注册号：707组织机构代码：［ 以上评分结果仅供参考 ］统一信用代码：96579H企业类型：有限责任公司(自然人独资)纳税人识别号：579行业：软件和信息技术服务业营业期限：至核准日期：登记机关：海淀分局注册地址：北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02C室-021号英文名称：未公开经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；设计、制作、代理、发布广告；生产、加工计算机软硬件；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；设计、制作、代理、发布广告；生产、加工计算机软硬件；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品。（企业依法...暂无相关信息，看看该公司的其他信息法定代表人郭立军郭巨涛投资人1 郭立军 自然人股东1 郭巨涛 自然人股东董事（理事）、经理、监事（注：标有*标志的为法定代表人）1 郭立军* 执行董事2 郭巨涛 经理3 王雁鸣 监事（注：标有*标志的为法定代表人）1 郭巨涛* 执行董事2 郭巨涛* 经理3 王雁鸣 监事法定代表人郭巨涛郭立军董事（理事）、经理、监事（注：标有*标志的为法定代表人）1 郭巨涛* 执行董事2 王雁鸣 经理3 郭立军 监事（注：标有*标志的为法定代表人）1 郭立军* 执行董事2 郭巨涛 经理3 王雁鸣 监事共3页2016201520142013暂无相关信息，看看该公司的其他信息暂无相关信息，看看该公司的其他信息暂无相关信息，看看该公司的其他信息自然人股东董监高暂无信息邀请好友 收益排行榜排名用户名收益(元)1186****0023?245102132****6936?101103182****1831?72304188****4341?57305186****7154?5010同地区同行业公司置顶反馈APP微信版权政策免责声明投诉全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网商标局版权局微信公众号天眼查APP友情链接：版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2015 JINDIDATA 京ICP备固定电话：400-871-6266京公网安备 95号地址：北京市海淀区知春路63号中国卫星通信大厦B座23层&深圳市车网信通科技有限公司是始创于2009年，总部位于深圳宝安区，是国家高新技术企业、深圳市软件企业、中国电动车GPS车载应用产业联盟专家组成员、中国北斗GPS产业联盟理事单位和深圳市GPS产业联盟理事单位。
& & &&车网信通是致力于/GPS/GSM/GPRS/CDMA/GIS卫星定位车载系统软、硬件产品的研发、生产、服务为一体的国家高新技术科技企业，专注于产品研发和生产，主营业务涵盖&两客一危&车辆、电动车，物流车、工程机械车、混凝土搅拌车、出租车、公交车、私家车、公务车，以及人员，老人小孩GPS定...友情链接手机：电话：9邮件：地址：深圳市宝安区西乡街道航城大道华丰世纪科技园A3栋6楼B面微信扫描关注我们：社会化媒体
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转藏至我的藏点深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
&&&&保荐人（主承销商）
&&&&（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
&&&&招股说明书及发行公告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股说明书
&&&&本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
&&&&有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
&&&&说明书全文作为作出投资决定的依据。
&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行概况
&&&&发行股票类型：&&&&&&&&&&&人民币普通股A股
&&&&发行股数：&&&&&&&&&&&&&&&2,200万股
&&&&每股面值：&&&&&&&&&&&&&&&人民币1.00元
&&&&每股发行价格：&&&&&&&&&&&11.28元
&&&&预计发行日期：&&&&&&&&&&&、4日
&&&&拟上市的证券交易所：&&&&&深圳证券交易所
&&&&发行后总股本：&&&&&&&&&&&8,743万股
&&&&本次发行前股东所持股份&&&1、公司实际控制人曾胜强和许忠桂，以及主要关联股
&&&&的流通限制、股东对所持股&东曾胜辉三人承诺，自证通电子股票上市之日起三十
&&&&份自愿锁定的承诺：&&&&&&&六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份，也不由公司回购其持有的股份。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、股份公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增股份自完成工商变更登记手续之日（
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、其余股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不由公司回购其持有的股份。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、此外，公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。
&&&&&保荐人（主承销商）：&&&&&中信建投证券有限责任公司
&&&&&招股说明书签署日期：&&&&&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人声明
&&&&发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
&&&&公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
&&&&中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
&&&&根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
&&&&投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
&&&&重大事项提示
&&&&1、本次发行前，公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇合计持有公司58.83%
&&&&的股份。曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东共计持有公司86.73%的股份。如按本
&&&&次发行计划发行后，曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东仍将合并持有公司64.91%
&&&&的股份。上述因素导致曾胜强、许忠桂夫妇可能利用其控制地位，通过行使表决
&&&&权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜
&&&&实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司
&&&&其他股东的利益。
&&&&2、公司在国内金融支付信息安全领域拥有较强的技术优势，同其他高新技术企业相类似，本公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。
&&&&3、公司及控股子公司证通机电生产场地主要通过租赁方式解决，出租方未取得房屋产权证书，虽然出租方持有深圳市宝安区人民政府颁发的《房屋租赁许可证》，但在租赁合同的有效期内，若出租方因未能取得出租房屋产权而无法继续出租，将使公司面临生产场地被迫搬迁，从而发生搬迁费用和因生产停滞造成损失的风险。
&&&&4、公司截止日固定资产净值合计为1,599.88万元，本次募集资金投资项目完成后，将增加固定资产约1.48亿元，每年增加折旧及摊销951万元，如果扣除现有生产场地的租赁费用283.9万元，实际增加费用667.1万元。因此，如果募集资金投资项目不能如期达产、发挥经济效益，公司将面临因折旧及摊销大量增加而导致短期内利润下降的风险。
&&&&5、经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次公开发行股票并上市在日之前完成，则发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享；如果在日之后完成，则发行日前未分配利润的分配由公司股东大会另行决定。截止日，公司的未分配利润为20,249,327.78元。
&&&&第一节&&&&&释义
&&&&在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
&&&&
&&&&本公司、公司、股份公司、发行人、证通电子：指深圳市证通电子股份有限公司
&&&&证通有限：指深圳市证通电子有限公司，本公司前身
&&&&证通金信：指深圳市证通金信科技有限公司，本公司全资子公司
&&&&证通机电：指深圳市证通机电有限责任公司，本公司全资子公司
&&&&证通普润：指深圳市证通普润电子有限公司，本公司全资子公司
&&&&证通金融：指深圳市证通金融设备有限公司，本公司全资子公司
&&&&上海证通：指上海证通通讯设备有限公司，本公司全资子公司
&&&&长沙证通：指长沙证通电子有限公司，本公司全资子公司
&&&&武汉证通：指武汉证通电子有限公司，本公司全资子公司
&&&&兵港科技：指深圳市兵港科技有限公司，本公司参股公司
&&&&证通虫草：指深圳市证通虫草生物技术有限公司
&&&&北方证通：指北京北方证通电子技术有限公司
&&&&先进数通：指北京先进数通融安信息技术有限公司
&&&&中国证监会：指中国证券监督管理委员会
&&&&深交所：指深圳证券交易所
&&&&股票或A股：指本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
&&&&本次发行：指本公司向社会公开发售不超过2,200万股A股的行为
&&&&保荐人、主承销商、中信建投证券：指中信建投证券有限责任公司
&&&&《公司法》：指《中华人民共和国公司法》
&&&&《证券法》：指《中华人民共和国证券法》
&&&&《公司章程》：指本公司的《公司章程（上市修订草案）》
&&&&近三年又一期、报告期：指2004年、2005年、2006年这三年，及日至
&&&&日一期。
&&&&元：指人民币元
&&&&
&&&&国密局：国家密码管理局 银监会：中国银行业监督管理委员会 固件：英文名firmware，由软件和硬件相结合，在IT行业专指将软件嵌入到芯片 密文：经加密处理，信息内容被隐藏起来的数据。其语义内容是不可用的 明文：未经加密变换的原始信息，其语义内容是可用的 密码算法：密码算法是在密钥控制下的一簇数学运算，规定了完成数据加解密的程序的一系列规则，以实现明文和密文之间的相互变换。算法设计要求除了穷举搜索以外，判定控制变量（例如密钥）是不可能的。根据消息的密级的不同，密码算法的强度可以不同。密码算法一般分为两类：传统密码算法和公开密钥密码算法 密钥：控制密码变换操作（例如：加密、解密、密码校验函数计算、签名生成或
&&&&签名验证）的关键信息或参数，是符号序列 密钥管理：英文名Key&management，根据安全策略，实施并运用对密钥材料进行产生、登记、认证、注销、分发、安装、存储、归档、撤销、衍生和销毁的服务 加密：英文名encipher/encipherment/encrypt/encryption，即通过密码算法对数据进行变换来产生密文，以便隐藏数据的信息内容 逻辑安全：指信息的完整性、保密性和可用性。保密性是指信息不泄漏给未经授权的人；完整性是指计算机系统能够防止非法修改和删除数据和程序；可用性是指系统能够防止非法独占计算机资源和数据，合法用户的正常请求能及时、正确、安全的得到服务或回应 物理安全：电子设备或装置的物理保护，免予破坏、丢失等 ATM：全称Automatic&Teller&Machine，自动取款（柜员)机 CDM：全称Cash&Dispensor&Machine，出钞机（自动存取款机） EMV标准：由国际三大银行卡组织EUROPAY（欧陆卡）、MASTERCARD（万事达）和VISA（维萨）共同发起制订的银行卡从磁条卡向IC卡转移的技术标准，三大组织借用其首字母合称EMV标准 EMV迁移：指银行卡按EMV标准由磁条卡向智能IC卡转移，其目的是为了有效防范诸如跨国制作和使用假信用卡、信用卡欺诈等各种高科技手段的金融智能犯罪。EMV迁移期限后因伪卡导致损失的责任和风险由未进行EMV迁移的收单银行承担。该期限在亚洲的时间是日，世界范围内的时间是2008年 EPP:全称Encrypting&PIN&pad，加密键盘，保护PIN输入安全并对PIN进行加密的设备，它有一个明细的物理和逻辑边界，并具有抗攻击或防攻击特性的外壳 KIOSK：源于土耳其语，原意是路边无人看管的书报摊，现在引申为一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备 POS:全称Point&Of&Sells，电子收款机系统电话E-POS:是在普通电话的基础上集成了LCD大屏幕、磁条卡读卡器，IC卡读卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 PIN：全称Personal&Identification&Number，个人识别号，能鉴别或确定持卡人的标识用户代码，在终端上由唯一授权或唯一获得数据发起的一串字符、数字、或混合体，通俗称为个人密码 PED：全称PIN&Entry&Device，PIN输入装置。PED由一个输入PIN的标准键盘、规定格式、客户交互信息、处理器、储存器组成 DES：全称Data&Encryption&Standard，数据加密标准,是美国经长时间征集和筛选后，于1977年由美国国家标准局颁布的一种加密算法。它主要用于民用敏感信息的加密，后来被国际标准化组织接受作为国际标准 3DES/TDES：3倍DES算法 OEM：全称Original&Equipment&Manufacturer，意为"原始设备生产商"，是指一家公司被允许贴牌生产另一家公司的产品 ODM：全称Own&Design&Manufacturing，自主设计制造：指产品的结构、外观、工艺均由生产商自行开发和设计，产品开发完成后供客户选择，生产商根据客户选择后的订单情况进入量产，产品生产完成后贴客户的品牌出售，即"生产商从事贴牌生产和产品设计，品牌由客户拥有" VISA：全球规模最大的支付系统的国际组织 VISA认证：指所有接入国际信用卡网络的设备（ATM和POS）所必须通过的
&&&&一项安全认证 PCI认证：全称Payment&Card&Industry认证，由维萨（VISA）、美国运通公司（American&Express）、发现金融服务公司（Discover&Financial&Services）、JCB和万事达国际组织（MasterCard&Worldwide）五家国际信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理等六个方面进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全 PBOC认证：全称People&Bank&of&China认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC卡和磁条卡）和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 ROHS认证：欧盟环境保护认证，指产品中不含6种高价贵金属元素 EFT-POS:全称Electronic&funds&transfer&at&point&of&sale，销售点转帐服务终端设备 税控POS机：集税控功能、商业POS机功能、电子支付功能于一体的电子设备 CE认证：CE是法文"Conformite&Europeene斔跣矗?且幌钋恐菩缘姆ü妗４吮曛◇由欧盟制订，作为通过海关的凭证，证明此项产品可在欧洲自由交易 UL认证：美国保险商试验室（Underwriter&LaboratoriesInc.）棗一个主要从事产品安全认证和经营安全证明业务的独立非营利专业机构的认证
&&&&第二节&&&&&概览
&&&&声明
&&&&本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介（一）发行人概况
&&&&中文名称：深圳市证通电子股份有限公司
&&&&英文名称：Shenzhen&Zhengtong&Electronics&Co.,<D.
&&&&注册资本：6,543万元
&&&&法定代表人：曾胜强
&&&&经营范围：电脑系统POS磁卡条码设备，办公自动化设备，通讯设备，支付电话设备，经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、维护保养及相关技术咨询（以上均不含通信手机及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管登证字第号资格证书办）。
&&&&主营业务：发行人主要从事加密键盘、自助服务终端、电话E-POS、自动识别技术产品和公共通讯终端产品等的研发、生产和销售。 （二）设立情况
&&&&公司是由原深圳市证通电子有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，发起人为曾胜强、许忠桂、曾胜辉等18位自然人。公司于日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续，设立时注册资本为5,856万元，企业法人营业执照注册号：1。 （三）主要技术和主要产品情况
&&&&公司通过多年的技术研究和积累，形成了一整套确保金融支付信息安全的解决方案，该方案从密码算法的研究选用、到密钥的生成、分发、保管等环节，从理论的逻辑构思到具体的物理实现都形成了一整套可实施的设计方法和工艺流程，公司的产品主要围绕这一技术和方法来开发和生产。
&&&&公司主要产品包括加密键盘（EPP）、自助服务终端、电话E-POS和信用卡付费电话四大类。
&&&
&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&主要产品名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要用途
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用于ATM、CDM机、自助缴费机、自
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ATM加密键盘&&&&&&&&&&&&&&助售货/售票机、自助信息亭、自助邮包
&&&&加密键盘
&&&&（EPP）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行柜台加密键盘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行柜台用金融机具
&&&&&&&&&&&&&&&&大堂式、穿墙式、超薄式银行自助服&&&&金融自助服务,包括查询、转账、结帐、
&&&自助服务终
&&&&&&&&&&&&&&&&务终端；信息亭自助终端；自助邮包&&&&支付、凭条打印等银行业务；信息查询；
&&&&&&&端
&&&&&&&&&&&&&&&&机；自助缴费机；自助数码冲印系统&&&&邮局服务；相片冲印服务等
&&&&&&&&&&&&&&&&转账电话、智能支付电话、支付易、
&&&电话E-POS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用于转帐、查询、自助缴费等支付终端
&&&&&&&&&&&&&&&&付费通
&&&&&信用卡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信用卡付费电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公共通讯
&&&&付费电话
&&&
&&&& （四）公司拥有的重要资质和竞争优势
&&&&经过十多年的发展，公司已经成长为一个能与国际标准接轨、具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及发展潜力的企业。公司为深圳市高新技术企业、深圳市人民政府认定的“深圳市民营领军骨干企业”之一。公司拥有的重要资质和竞争优势集中体现为：
&&&&1、公司有五款ATM加密键盘获得维萨（VISA）颁发的全球金融机具要求最为严格、级别最高的安全认证——PCI认证，获得PCI认证的产品数量居全球第一。截至日，全球只有21家企业的33款ATM加密键盘产品获得了PCI认证。目前国际标准ATM整机厂商只采购获得VISA认证或PCI认证的ATM加密键盘。
&&&&2、公司为国内第一家也是目前唯一一家POS加密键盘通过PCI认证的企业。
&&&&3、公司为全国信息安全标准化技术委员会指定的《密码键盘系统技术规范》标准编写召集人单位，同时也是国内第一家加密键盘产品通过国家密码管理局鉴定的企业。
&&&&4、公司金融支付信息安全产品产业化项目被国家发展和改革委员会列入2006年国家信息安全专项产业化项目计划，被深圳市列入2006年高技术产业化示范工程计划。
&&&&5、公司生产的ATM加密键盘已被HITACHI（日立）、FUJITSU（富士通）、OKI（冲电气）等知名跨国公司纳入其全球供应链管理体系中，全球排名前10的ATM整机生产厂商中有6家采购本公司的产品。同时公司还与IBM等跨国公司在自助终端等领域建立了长期业务合作关系。
&&&&6、公司的银行自助终端产品已取得招商银行、建设银行、农业银行、中国银行、深圳发展银行、浦发银行、中信银行、交通银行、光大银行、广东发展银行、邮政储蓄银行、渤海银行、盛京银行和其它股份制金融机构的金融终端设备选型入围资格。公司的同类产品还出口到澳门大丰银行、巴基斯坦国民银行等境外金融机构。（五）发行人主要产品的市场地位
&&&&发行人主要产品在行业内均有较高的地位。公司为国内ATM加密键盘的龙头企业，占据了国内市场36%的份额，与全球主要的ATM整机厂商都建立了业务联系。在国内银行自助服务终端领域，公司已取得前三强的市场地位，产品已进入中国银行、农业银行、建设银行、邮储银行、招商银行等20多家国内银行。公司自行研发设计、国内首创的新型电子支付终端——电话E-POS，从2005年推向市场以来已累计销售超过20万台，市场占有率达50%以上。在信用卡付费电话领域，公司为目前全球保留了完整的生产能力为数不多的企业之一，产品已出口至法国、南美、俄罗斯、新西兰、委内瑞拉等国家。 （六）发行人的经营情况
&&&&报告期内，发行人经营状况良好，营业收入和净利润增长迅速。2004年度、2005年度、2006年度及2007年上半年公司的营业收入分别为5888.80万元、8337.74万元、17430.58万元和8354.91万元，前三年复合增长率为72.05%。归属于母公司所有者的净利润分别为547.52万元，1053.51万元，3290.14万元，1026.72万元，前三年复合增长率为145.13%。 二、发行人控股股东、实际控制人简介
&&&&本公司控股股东为曾胜强，实际控制人为曾胜强及其配偶许忠桂，其中曾胜强持有本公司股份27,259,680股，占发行前股本总额的41.66%；许忠桂持有本公司股份11,231,808股，占发行前股本总额的17.17%，简介如下：
&&&&曾胜强：男，1963年出生，研究生学历，中国国籍。本公司董事长、总经理。
&&&&曾胜强先生的基本情况详见本招股说明书"第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员"之"一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简介"。
&&&&许忠桂：女，1963年出生，大专学历，中国国籍。本公司职员。
&&&&许忠桂女士的基本情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、
&&&&(一)控股股东以及持有公司5%以上股份的股东简要情况”相关内容。三、主要财务数据
&&&&本节年6月30日财务数据均摘自深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[号《审计报告》。（一）合并资产负债表主要数据
&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&项&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&资产总额&&&&&&&&&&&&181,735,195.33&&&&&&&&139,192,526.83&&&&&&&77,658,545.76&&&&&&&56,564,603.10
&&&&&&&&负债总额&&&&&&&&&&&&&84,017,009.27&&&&&&&&&54,256,588.48&&&&&&&41,119,454.13&&&&&&&31,232,319.82
&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&97,718,186.06&&&&&&&&&84,935,938.35&&&&&&&36,539,091.63&&&&&&&25,332,283.28
&&&&归属于母公司所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88,719,146.60&&&&&&&&&78,451,993.89&&&&&&&35,455,114.64&&&&&&&24,919,965.48
&&&&&&&&有者权益
&&&&（二）合并利润表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&2006年&&&&&&&&&&&&&&&2005年&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&83,549,145.48&&&&&&&&174,305,794.29&&&&&&&&&83,377,406.86&&&&&&&&58,888,036.65
&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&53,770,386.41&&&&&&&&109,392,625.49&&&&&&&&&58,052,672.94&&&&&&&&45,149,030.16
&&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&14,350,606.18&&&&&&&&&42,534,220.75&&&&&&&&&11,783,937.87&&&&&&&&&5,189,236.69
&&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&14,433,861.25&&&&&&&&&42,597,972.95&&&&&&&&&12,061,395.11&&&&&&&&&5,185,063.18
&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&12,782,247.71&&&&&&&&&38,099,607.57&&&&&&&&&11,206,808.35&&&&&&&&&4,617,051.01
&&&&&归属于母公司所有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,267,152.71&&&&&&&&&32,901,355.00&&&&&&&&10,535,149.16&&&&&&&&&&5,475,210.69
&&&&&&&&者的净利润
&&&&（三）合并现金流量表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&2006年度&&&&&&&&&&2005年度&&&&&&&&&&&2004年度
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&-4,945,508.59&&&&&&28,845,312.93&&&&&&-3,143,767.98&&&&&&&12,595,449.83
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&-38,643,968.86&&&&&&-4,580,810.37&&&&&&-6,874,035.96&&&&&&&&&-845,544.50
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&15,679,540.00&&&&&&11,339,620.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&---&&&&&&&&&&&&&&&---
&&&&现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&-27,937,310.87&&&&&&35,655,813.14&&&&&&&-10,185,481.48&&&&&11,750,192.96
&&&&（四）主要财务指标
&&&&主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&2006年&&&&&&&&&&&2005年&&&&&&&&&&&2004年
&&&&流动比率（倍）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.55&&&&&&&&&&&&&2.29&&&&&&&&&&&&&1.63&&&&&&&&&&&&&1.68
&&&&速动比率（倍）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.10&&&&&&&&&&&&&1.86&&&&&&&&&&&&&1.45&&&&&&&&&&&&&1.48
&&&&资产负债率(%)（母公司）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47.03&&&&&&&&&&&&34.50&&&&&&&&&&&&45.53&&&&&&&&&&&&49.34
&&&&应收账款周转率（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.52&&&&&&&&&&&&&4.07&&&&&&&&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&4.20
&&&&存货周转率（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.78&&&&&&&&&&&&&7.29&&&&&&&&&&&&&8.73&&&&&&&&&&&&11.97
&&&&息税折旧摊销前利润（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,612.11&&&&&&&&&4,424.06&&&&&&&&&1,328.10&&&&&&&&&&&629.68
&&&&利息保障倍数（倍）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74.82&&&&&&&&&1,403.17&&&&&&&&&&&&&&---&&&&&&&&&&&&&&---
&&&&每股净资产（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.36&&&&&&&&&&&&&1.20&&&&&&&&&&&&&0.54&&&&&&&&&&&&&0.38
&&&&每股经营活动现金流量净额（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.08&&&&&&&&&&&&&0.44&&&&&&&&&&&&-0.05&&&&&&&&&&&&&0.19
&&&&每股净现金流量（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.43&&&&&&&&&&&&&0.54&&&&&&&&&&&&-0.16&&&&&&&&&&&&&0.18
&&&&无形资产（土地使用权除外）占净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&资产的比例（%）
&&&&净资产收益率（全面摊薄）（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.57&&&&&&&&&&&&41.94&&&&&&&&&&&&29.71&&&&&&&&&&&&21.97
&&&&净资产收益率（加权平均）（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.28&&&&&&&&&&&&62.21&&&&&&&&&&&&&34.9&&&&&&&&&&&&24.68
&&&&基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.157&&&&&&&&&&&&0.562&&&&&&&&&&&&0.180&&&&&&&&&&&&0.093
&&&&稀释每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.157&&&&&&&&&&&&0.562&&&&&&&&&&&&0.180&&&&&&&&&&&&0.093
&&&&四、本次发行情况
&&&&（一）本次发行概况
&&&&&&&&&&&&股票种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股（A股）
&&&&&&&&&&&&每股面值&&&&&&&&&&&&人民币1.00元
&&&&&&&&&&&&发行股数&&&&&&&&&&&&2,200万股，占发行后总股本的25.16%
&&&&&&&&&&&&发行价格&&&&&&&&&&&&通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&确定发行价格
&&&&&&&&&&发行方式&&&&&&&&采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
&&&&&&&&&&发行对象&&&&&&&&符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者（国家法
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&律、法规禁止购买者除外）
&&&&
&&&&&&&& （二）本次发行前后的股本结构
&&&&&&&&公司本次发行人民币普通股(A股)&2,200万股，每股面值1.00元。本次发行前后公司股本结构如下表所示：
&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行后
&&&&&&股东类别（股东名称）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数(股)&&&&&比例（%）&&&&&股数（股）&&&&&比例（%）
&&&&&&一、有限售条件流通股&&&&&&&&&&&65,430,000&&&&&&100.00&&&&&&65,430,000&&&&&&&74.84
&&&&&&二、无限售条件流通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&22,000,000&&&&&&&25.16
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,430,000&&&&&&100.00&&&&&&87,430,000&&&&&&100.00
&&&&五、募集资金主要用途
&&&&&&&&若本次股票发行成功，募集资金将用于投资下列两个项目：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&批复文号&&&&&&&&&拟投资额（万元）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,700
&&&&&&&金融支付信息安全产品产业化基地项目&&&&&&&&深发改【号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,500
&&&&&&&&&&&&&&全球营销网络建设项目&&&&&&&&&&&&&&深发改【号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,200
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－
&&&&
&&&&&&&&本次募集资金投资项目资金运用的轻重缓急以上表顺序为准。本次股票发行所募集资金净额在投资于上述项目时，若出现缺口，缺口部分将由本公司自筹资金解决；若募集资金净额超出本次项目投资所需资金总额，超出部分将全部用于补充公司的流动资金。
&&&&&&&&第三节&&&&&本次发行概况 &一、本次发行的基本情况
&&&&
&&&&股票种类：&&&&&&&&&&&人民币普通股（A股）
&&&&每股面值：&&&&&&&&&&&1.00元
&&&&发行股数：&&&&&&&&&&&2,200万股，占发行后总股本的25.16%
&&&&每股发行价：&&&&&&&&&11.28元（通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&询价结果和市场情况确定发行价格）
&&&&发行市盈率：&&&&&&&&&29.97倍（计算口径：每股收益按照2006年度经会计师事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的净利润除以本次发行后总股本计算）
&&&&发行前每股净资产：&&&&1.36元（按经审计的截止日的净资产除
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以发行前总股本计算）
&&&&发行后每股净资产：&&&&3.66元（按照日经审计的归属于母公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本计算）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.08倍（计算口径：按照发行价格除以发行后每股净资产
&&&&发行市净率：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计算）
&&&&发行方式：&&&&&&&&&&&采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合的方式
&&&&发行对象：&&&&&&&&&&&符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（国家法律法规禁止购买者除外）
&&&&承销方式：&&&&&&&&&&&余额包销
&&&&预计募集资金总额和&&&募集资金总额为24,816万元，扣除发行费用以后的募集资
&&&&净额：&&&&&&&&&&&&&&&金净额约为23,120万元
&&&&发行费用概算：&&&&&&&约1,696万元
&&&&其中：承销保荐费用&&&&1,200万元
&&&&&&&&&&审计费用&&&&&&&&120万元
&&&&&&&&&&律师费用&&&&&&&&66万元
&&&&&&&&&&路演推介及信&&&&约310万元
&&&&息披露费用
&&&&
&&&&&&&& 二、与本次发行有关的当事人 （一）发行人：深圳市证通电子股份有限公司 法定代表人：曾胜强 法定住所：深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元 联系人：许忠慈 电话：（18 传真：（99 （二）保荐人(主承销商)：中信建投证券有限责任公司 法定代表人：张佑君 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：深圳市罗湖区深南东路深业中心 联系电话：(3 传真：(6 保荐代表人：王广学、赵明 项目主办人：李波 项目组成员：王广红、王庆华、徐子桐、邱荣辉 （三）发行人律师：北京国枫律师事务所 负责人：张利国 联系地址：北京市西城区阜成门北大街6-9号 联系电话：（010） 传真：（010） 经办律师：李童云、张利国 （四）会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 法定代表人：饶永 联系地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼 联系电话：（22 传真：（49 经办注册会计师：姚国勇、韦长英 （五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电话：（00 传真：（22 （六）收款银行：工商银行北京东四南支行 户名：中信建投证券有限责任公司 银行帐号：7304439 （七）申请上市证券交易所：深圳证券交易所 办公地址：深圳市深南东路5045号 联系电话：（33 传真：（90
&&&&&&&&发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 三、与本次发行上市有关的重要日期
&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&事&&项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&期
&&&&&&&&询价推介时间&&&&&&&&&&&&&日－日
&&&&&&&&定价公告刊登日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&&&&&网下申购、缴款日期&&&&&&&&&&&&&日、12月4日
&&&&&&&&网上申购、缴款日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&&&&&预计股票上市日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&
&&&&&&&&第四节&&&&&风险因素
&&&&&&&&投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：一、控股股东控制的风险
&&&&&&&&本次发行前，公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇合计持有公司58.83%的股权。曾胜辉、许忠孝、许忠慈、谢立明等10人合计持有本公司27.90%的股权，由于曾胜强与曾胜辉是兄弟关系，许忠桂与许忠孝、许忠慈是兄妹关系，曾胜强与谢立明等人之间存在其他亲属关系，因此曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东共计持有公司86.73%的股权。本次公开发行后，曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东仍将合并持有公司64.91%的股份。
&&&&&&&&虽然近年来公司通过修订《公司章程》规定了控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度，建立了独立董事的监督制约机制等一系列制度，使公司的法人治理得到了进一步规范；同时，公司控股股东及其关联股东出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动，但仍存在曾胜强、许忠桂夫妇利用控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响的可能，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。二、市场风险
&&&&&&&&ATM加密键盘产品是目前公司利润的主要来源之一，也是公司未来重点发展的产品之一。2006年公司ATM加密键盘产品55%出口，45%内销，主要客户包括日立、富士通、冲电气、俄罗斯SHTRIN-M等国际大型ATM整机厂商。尽管公司产品获得多项国内、国际认证，技术达到了同行业先进水平，在国内外已占据一定市场份额，但仍面临着一定的市场竞争风险。
&&&&&&&&在国际市场，公司面临着SAGEM，THALES，VARIFONE等厂商的激烈竞争。公司虽然已在日本、俄罗斯市场已占据一定的市场份额，但由于该行业存在较强的替代性障碍，公司仍面临能否有效开发欧美等新市场的风险。同时，随着中国加入WTO和全球经济一体化的深化，以及加密键盘市场的成熟，国外加密键盘生产厂家正在中国或者亚太地区寻求合作生产，这有可能会缩小国外企业与国内企业的生产成本差距，从而使得公司原有的成本优势不再明显。
&&&&&&&&自助服务终端是公司另一项主导产品。一方面，公司面临云南南天电子信息产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司等实力较为雄厚的企业的竞争；另一方面，由于自助服务产品市场前景看好，更多新厂家的进入在一定程度上对公司该类产品的国内市场销售产生挤压，公司竞争压力加大，面临市场占有率下降的风险。三、资质特许风险
&&&&&&&&在基于商用密码技术的金融支付信息安全产品的供应方面，资质是市场准入的基础和前提条件。作为重要的信息安全产品，为了确保其安全性，国际银行卡权威机构（如VISA）在支付信息安全产品的性能方面制定了严格的认证制度，产品只有通过其安全认证和国家相关机构的检测后才能够获得供应商的资格，因此生产企业获得的资质越多，表明其在产品性能和质量等方面具有突出的优势，未来发展的空间和潜力就越大。本公司是目前国内取得相关资质最多的企业之一，具备向金融及电子支付行业的主要客户提供产品的资格，为公司近年来不断开拓新的细分市场、提高市场占有率创造了基础条件。但是，维持现有资质需接受定期的检验，同时未来高端产品的市场准入也需通过新的资质认证，如果公司不能顺利获得新的资质，或者由于主客观原因失去了已获得的资质，将对公司现有市场的维护和新市场的开拓造成不利影响。四、技术风险
&&&&&&&&公司所处的金融信息支付安全领域具有明显的技术密集型特征，尽管公司作为国内最早研究商用密码系列产品的企业之一，产品技术处于国内领先水平，拥有一批核心关键技术和自主知识产权，但同其他研发型高新技术企业相类似，本公司也面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等压力和风险。如果公司对新技术和新产品的研究及开发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降；同时，公司正常运作对核心技术人员有较强的依赖性，如果技术人才流失或技术外泄，亦将对公司的发展造成较大不利影响。五、生产场地搬迁的风险
&&&&&&&&公司及控股子公司证通机电生产场地主要通过租赁方式解决，出租方未取得房屋产权证书，虽然出租方持有深圳市宝安区人民政府颁发的《房屋租赁许可证》，但在租赁合同的有效期内，若出租方因未能取得出租房屋产权而无法继续出租，将使公司面临生产场地被迫搬迁，从而发生搬迁费用和造成停产损失的风险。公司拟通过本次募集资金购置土地并兴建自有厂房，以确保公司生产经营持续稳定并满足进一步发展的需要（详见本招股说明书“第十三节募集资金运用”的相关内容）。
&&&&&&&&同时，公司发行前持股5%以上的主要股东承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司及控股子公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人及控股子公司被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市证通电子股份有限公司和深圳市证通机电有限责任公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。” 六、税收政策的风险 （一）税收优惠政策变化的风险
&&&&&&&&因公司在日被深圳市科技和信息局认定为高新技术企业，根据深圳市地方税务局第三检查分局深地税三函[号《关于深圳市证通电子有限公司申请延长三年减半征收企业所得税的复函》，同意公司在享受企业所得税“两免三减半”税收优惠政策期满后，给予延长三年减半征收企业所得税的优惠。即1998年、1999年免征所得税，从2000年起至2005年即减按7.5%税率计算企业所得税。由于本公司没有在1998年（获利当年）申请减免企业所得税，直至2001年才申请企业所得税的减免政策，1998年至2000年按15%的税率缴纳的企业所得税根据税法的有关规定不再退回，因此，本公司1998年至2000年实际并没有享受减免企业所得税的优惠政策，从2001年才开始享受所得税税率减半征收的优惠政策，实际执行7.5%的企业所得税税率。2006年以后不再享受所得税减半征收的优惠，税率恢复至15%。
&&&&&&&&公司控股子公司深圳市证通金信科技有限公司分别于日、日被深圳市科技和信息局认定为软件企业和高新技术企业，根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[号）第八条规定，于日收到深圳市南山区国家税务局深国税南减免[号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》，从2005年起开始享受企业所得税“两免三减半”税收优惠政策。
&&&&&&&&本公司控股子公司深圳市证通机电有限公司于日收到深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局下发的深国税宝西减免〔号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》，同意公司从获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，从第3年至第5年减半征收所得税，即从2007年起享受两免三减半的所得税税收优惠政策。
&&&&&&&&本公司控股子公司深圳市证通普润电子有限公司于日收到深圳市南山区国家税务局下发的深国税南减免〔号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》，同意公司从获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，从第3年至第5年减半征收所得税，即从2007年起享受两免三减半的所得税税收优惠政策。
&&&&&&&&报告期内公司享受的税收优惠对净利润的影响情况见下表：（单位：元）
&&&&
&&&&&&&&&税收优惠&&&&&&&月&&&&2006年度&&&&&&2005年度&&&&&2004年度
&&&&&&&&&&母公司&&&&&&&&&&&---&&&&&&&&&&&&---&&&&&&&&&&821,096.62&&&559,384.17
&&&&&&&&&证通金信&&&&&&&&&180,827.50&&&&&685,646.68&&&&250,356.68&&&&---
&&&&&&&&&证通机电&&&&&&&&&144,558.82&&&&&&---&&&&&&&&&&&&&&&&&---&&&&---
&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&325,386.32&&&&&685,646.68&&1,071,453.30&&&559,384.17
&&&&&归属母公司的净利润&10,267,152.71&&32,901,355.00&10,535,149.16&5,475,210.69
&&&&&税收优惠占归属母公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.17%&&&&&&&&&&2.08%&&&&&&&10.17%&&&&&&&10.22%
&&&&&&&司的净利润的比例
&&&&
&&&&&&&&若无上述税收优惠，公司2004年、2005年、2006年度及月归属母
&&&&&&&&招股说明书及发行公告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股说明书
&&&&&&&&公司的净利润分别下降55.94万元、107.15万元、68.56万元和32.54万元，分别占
&&&&&&&&当期归属母公司净利润的10.22%、10.17%、2.08%和3.17%。公司如果不再享受
&&&&&&&&所得税优惠，以后年度的净利润将受到影响。
&&&&&&&&（二）税收优惠被追缴的风险
&&&&&&&&发行人依据深圳市普遍适用的规章、规范性文件享受2001年到2005年减
&&&&&&&&半缴纳企业所得税优惠政策，控股子公司证通机电依据深圳市政府的有关文件从
&&&&&&&&2007年开始享受两免三减半的税收优惠，该等规章、规范性文件没有相关法律
&&&&&&&&法规、国务院或国家税务总局颁发的相关规范性文件作为依据。据此，发行人及
&&&&&&&&控股子公司所享受的上述企业所得税优惠存在被追缴的风险。
&&&&&&&&公司享受的可能被追缴的所得税税收优惠情况如下：（单位：元）
&&&&
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&月&&&&&&2006年度&&&&&&&&2005年度&&&&&&&2004年度&&&&&&2003年度&&&&&&&2002年度&&&&&&2001年度
&&&&可能被追缴的所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&144,588.82&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&821,096.62&&&&&559,384.17&&&&363,426.13&&&&&397,567.47&&&&267,652.01
&&&&得税税收优惠
&&&&归属母公司的净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,267,152.71&&32,901,355.00&&&10,535,149.16&&&5,475,210.69&&4,482,255.66&&&4,689,853.11&&3,219,282.60
&&&&利润
&&&&可能被追缴税收
&&&&优惠占归属母公&&&&&&&&&&&&&1.41%&&&&&&&&&&0.00%&&&&&&&&&&&7.79%&&&&&&&&&10.22%&&&&&&&&&8.11%&&&&&&&&&&8.48%&&&&&&&&&8.31%
&&&&司净利润的比例
&&&&
&&&&&&&&注：年数据未经审计
&&&&&&&&公司享受的可能被追缴的企业所得税税收优惠金额合计为2,553,715.22元，占公司日归属于母公司净资产的比重为2.88%，对公司经营成果的影响较小。
&&&&&&&&对于上述本公司上市前企业所得税税收优惠被追缴的风险，公司发行前持股5%以上的主要股东出具了承诺：若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。同时，发行人发行前持股5%以上的主要股东承诺：若因税收主管部门对证通机电上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，愿共同承担上市前需补缴的所得税。发行人律师认为，证通机电所享受的所得税优惠政策符合《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》的相关规定，对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。 七、募集资金投向风险 （一）产能扩张带来的市场风险
&&&&&&&&公司本次募集资金拟投资的项目之一是建设生产基地，扩大生产规模，该项目投产后，公司加密键盘的生产能力将由目前每年的6万台提高到30万台，增长幅度为400%；自助服务终端的生产能力将由目前每年的2,700台提高到10,000台，增长幅度为270.37%。由于公司产能扩张较快，如果公司市场拓展不力，本次募投项目将可能面临较大的市场风险。 （二）因折旧摊销费用大量增加而导致的利润下降风险
&&&&&&&&公司截止日固定资产净值合计为1,599.88万元，本次募集资金投资项目完成后，将增加固定资产约1.48亿元，每年增加折旧及摊销951万元，如果扣除现有生产场地的租赁费用283.9万元，实际增加费用667.1万元。因此，如果募集资金投资项目不能如期达产、发挥经济效益，公司将面临因折旧及摊销大量增加而导致短期内利润下降的风险。 （三）扩展海外市场的风险
&&&&&&&&公司募集资金投资项目之一是建立全球营销网络，公司将在海外设立4个办事处，进一步扩大公司加密键盘和自助服务终端在国际市场上的知名度，增加高附加值产品的出口，提高公司经营业绩。但是，海外经营面临复杂多变的政治、经济、法律、人文等环境的影响，而公司目前自营出口的时间不长，没有海外当地经营的经验，因此在海外市场的开拓、管理等方面存在一定的风险。
&&&&&&&&八、管理风险
&&&&&&&&报告期内，随着生产经营规模的迅猛增长，公司资产、人员和生产场地均快速扩张。尽管公司采取多种积极措施，有效保证了企业生产经营的安全与稳定，但本公司股票发行上市后，公司资产、业务和人员规模将进一步扩大，从而使得公司现有组织架构和运营管理模式面临新的考验。公司能否在快速扩张中进一步完善管理体系和运营模式，有效管理和运作好公司、保证公司安全运营，存在一定的风险。 九、财务风险 （一）毛利率和经营业绩持续高速增长的风险
&&&&&&&&年度及2007年上半年，公司毛利率分别为23.33%、30.37%、37.24%、35.64%。公司年度毛利率持续保持约7个百分点的增长，2007年上半年毛利率与2006年基本持平，略有下降。年度，公司营业收入和营业利润增长较快，年度营业收入分别同比增长41.59%、109.06%，营业利润分别同比增长127.08%、260.95%，2007年上半年营业收入和营业利润与2006年同期相比，分别增长了61.65%、46.63%，主要是由于公司加大了营销投入，扩大了销售网络，增加了高端产品的销售比重。如果公司不能持续保持规模扩张、市场销售持续增长，本公司将面临着毛利率波动和经营业绩难以持续高速增长的风险。 （二）资产流动性风险
&&&&&&&&近年来公司业务发展较快，销售收入较快增长，但最主要的客户——银行系统客户的大宗采购基本集中于每年的下半年甚至年底；另一方面，由于银行客户的资金调拨要经过相关程序，导致货款支付的时间一般要跨越至第二年，因此跨年度回款导致公司应收账款余额较大。
&&&&&&&&银行系统客户采购和付款的上述特殊性导致公司应收账款的期末余额在报告期内一直保持较高水平。截止日，公司应收帐款净额为6026.24万元，占流动资产和总资产的比例分别为46.99%和33.16%。虽然公司应收账款以一年以内的为主（最近一期期末占比87.60%），发生坏帐可能性较小，但随着公司生产规模的进一步扩大，较高的应收账款余额将可能引致资产流动性风险。 （三）汇率风险
&&&&&&&&公司自营出口规模和比例逐年提高，2005年自营出口658.6万元，占当年销售总收入的7.90%；2006年自营出口3655.34万元，占当年销售总收入的20.97%，2007年上半年出口2012.41万元，占当期销售收入的24.09%。随着公司境外市场的拓展和公司经营规模的扩大，公司自营出口销售收入还将进一步增加，如果人
&&&&&&&&1－1－28招股说明书及发行公告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股说明书民币汇率继续快速上升，将对公司出口产品的价格优势和出口业务的收益产生影响，从而在一定程度上影响公司经营业绩。
&&&&&&&&汇率变动对营业收入的影响进行敏感性分析如下表：
&&&&
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2006年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2005年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原币&&&&&&平均汇&&&&人民币&&&&&&原币&&&&&平均汇&&&&人民币&&&&&&&原币&&&&&平均汇&&&&人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万美元)&&&&&率&&&&&（万元）&&&(万美元)&&&&&&率&&&&（万元）&&&&(万美元)&&&&&率&&&&&（万元）
&&&&出口收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&260.22&&&&7.7335&&&2,012.41&&&&&458.76&&&7.9680&&&&3,655.34&&&&&&80.82&&&8.1490&&&&&6,58.60
&&&&总销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,354.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,430.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,337.74
&&&&出口所占比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.09%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.97%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.90%
&&&&出口收入对汇率变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.00
&&&&动的敏感系数
&&&&总销售收入对汇率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.08
&&&&的敏感系数
&&&&
&&&&&&&&注：公司出口业务一般以美元为货币单位，港币或其他外币很少，分析时都换算成美元测算。2004年无出口业务。
&&&&&&&&根据上表，公司出口销售收入对汇率的敏感系数为-1，即出口销售收入随汇率的变动呈反方向同比例变动；报告期内，公司总销售收入对汇率的敏感系数较小，对公司营业收入的影响很小。但随着公司出口业务的增加，汇率变动对营业收入的影响程度会逐渐增加。（四）净资产收益率下降的风险
&&&&&&&&公司完成本次发行之后，净资产规模将比发行前大幅增加。年及2007年上半年公司全面摊薄净资产收益率分别为21.97%、29.71%、41.94%和11.57%。在募集资金到位后，由于公司盈利水平能否保持与净资产的同步增长具有一定的不确定性，因此净资产大幅增加可能会导致净资产收益率较以前年度有所下降。
&&&&&&&&第五节&&&&&发行人基本情况 一、发行人基本资料 （一）中文名称：深圳市证通电子股份有限公司
&&&&&&&&英文名称：Shenzhen&Zhengtong&Electronics&Co.,<D. （二）注册资本：6,543万元 （三）法定代表人：曾胜强 （四）成立日期：日 （五）公司住所：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元
&&&&&&&&邮政编码：518054 （六）电话号码：2
&&&&&&&&传真号码：9 （七）互联网网址：.cn （八）电子信箱：.cn 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式
&&&&&&&&本公司是由深圳市证通电子有限公司依法整体变更、发起设立的股份有限公司，于日在深圳市工商行政管理局登记注册成立，并领取了注册号为1的企业法人营业执照，注册资本为5,856万元。 （二）发起人
&&&&&&&&本公司发起人为曾胜强、许忠桂、曾胜辉、谢立明、许忠孝、谢明辉、陈建均、谢福文、卞海波、黄洪、曾放云、金泽森、曾忠阳、刘建、曾国强、宋志华、潘继承、张忠18名自然人。 （三）本公司改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
&&&&&&&&公司主要发起人之曾胜强先生在本公司改制设立前拥有的主要资产是本公司的股权、北京先进数通融安信息技术有限公司26.67%的股权、北京北方证通电子技术有限公司50%的股权。改制设立后则持有本公司的股权、北方证通50%的股权和先进数通26.67%的股权，2007年1月，曾胜强将持有的北方证通50%的股权和先进数通26.67%的股权全部对外转让给无关联的第三方。目前曾胜强拥有的主要经营性资产为本公司的股权。
&&&&&&&&主要发起人之许忠桂女士在本公司改制前后拥有的主要经营性资产为本公司的股权。
&&&&&&&&主要发起人之曾胜辉先生在本公司改制前后拥有的主要经营性资产为本公司的股权和本公司控股子公司深圳市证通机电有限公司19%的股权。2007年8月曾胜辉把其持有的证通机电19%股权转让给本公司。
&&&&&&&&主要发起人均在本公司专职工作。 （四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
&&&&&&&&发行人成立时拥有的主要资产为整体变更设立股份有限公司时承继的深圳市证通电子有限公司的整体资产。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所审字［号《审计报告》及深鹏所验字[号《验资报告》，股份公司设立时拥有的资产总额为10,741.05万元，净资产为5,856.76万元，固定资产净值为1,450.38万元，固定资产主要为机器设备、电子设备、办公楼等。公司的主营业务是加密键盘、自助服务终端、电话E-POS、公共通讯终端产品、自动识别技术产品等的研发、生产和销售。在改制设立前后，公司的主要业务和经营模式均未发生变化。 （五）公司业务流程
&&&&&&&&公司系有限责任公司整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。（业务流程详见本招股说明书“第六节业务与技术”之“五、主营业务的具体情况”） （六）公司成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
&&&&&&&&日以前，公司与北方证通（曾胜强持股50%）存在产品销售、商品采购方面的关联交易，日之后，该等关联交易不再发生。2006年5月-12月，公司控股子公司证通金信与曾胜强个人存在房屋租赁方面的关联交易。此外，还发生了控股股东曾胜强按原始投资成本138万元受让本公司所持有的虫草公司69%的股权，曾胜强和许忠桂以个人财产为公司贷款提供担保及反担保等几项关联交易。具体内容详见本招股说明书“第七节同业竞争和关联交易”之“三、关联交易情况”。 （七）发起人出资资产的产权变更
&&&&&&&&发行人系有限责任公司整体变更设立，深圳市证通电子有限责任公司资产负债全部由发行人承继。截止本招股书签署之日，除专利之外的其它资产包括商标、货币资金、房产、机器设备等资产的产权更名手续已全部完成。专利等无形资产的相关更名手续正在办理过程中。 （八）发行人独立运行情况
&&&&&&&&本公司产权明晰、权责明确、运作规范，业务、资产、人员、机构和财务均具有独立运营能力。
&&&&&&&&1、业务独立情况
&&&&&&&&公司具有独立的产、供、销的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东均为自然人股东，在业务上与公司之间不存在竞争关系，且公司主要股东已承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。
&&&&&&&&2、资产独立情况
&&&&&&&&本公司系由有限责任公司整体变更而来，原有限责任公司的资产和人员全部进入股份公司，拥有独立完整的经营资产。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
&&&&&&&&3、人员独立情况
&&&&&&&&公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在持有公司5%以上股份的股东控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。
&&&&&&&&4、机构独立情况
&&&&&&&&本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构；公司具有完备的内部管理制度，设有研发、生产、销售、财务、企业发展等职能管理部门。
&&&&&&&&5、财务独立情况
&&&&&&&&公司财务独立，有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司独立纳税，地税登记号为深地税登字号305号，国税登记号为国税字号305号。公司独立开设银行帐号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
&&&&&&&&综上所述，公司主业突出，拥有独立完整的业务、资产、机构、人员和财务，具有完整的产、供、销系统及面向市场独立经营的能力。 三、发行人设立以来股权变化和资产重组情况 （一）发行人设立以来的股权变化情况
&&&&&&&&1、1993年9月公司前身的设立
&&&&&&&&公司前身为深圳市证通电子有限公司，于日由曾胜强、许忠桂共同出资组建，注册资本为人民币47万元，其中，曾胜强以货币资金30万元出资，许忠桂以实物资产出资17万元。深圳南山会计师事务所为公司设立出具了深南会验字（1993）第211号《验资报告书》。该公司的经营范围为主营电脑系统，POS系统，磁卡条形设备，办公自动化设备。
&&&&
&&&&&&&&证通有限设立时的股东名称、出资金额和出资比例情况如下：
&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&&&&&&&曾胜强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63.83
&&&&&&&&&&许忠桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.17
&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&
&&&&&&&&2、1996年8月增资扩股
&&&&&&&&1996年8月，根据证通有限股东会决议，股东曾胜强以实物资产增资36.8万元，股东许忠桂以现金增资16.2万元，增资后公司注册资本变更为100万元。深圳市信恒会计师事务所为公司出具了信恒验报字（1996）第025号《验资报告》。
&&&&&&&&日正式办理了工商变更登记。此次增资扩股后，证通有限的股东名称、出资金额和出资比例情况如下：
&&&&
&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&曾胜强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66.8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66.8
&&&&&&&&&&&&&&许忠桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.2
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&
&&&&&&&&在本次增资中，曾胜强先生的实物出资未按照《公司法》及其他相关法律法规的规定进行评估。经当时的股东曾胜强先生及许忠桂女士确认，同时根据信恒验报字（1996）第025号验资报告，本次曾胜强先生用作增资的，价值368,947元的实物资产为：
&&&&
&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&资产名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量&&&&&&&&&&&&价值（元）
&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&三星五座轿车&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&285,000.00
&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&奔腾－100计算机&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,000.00
&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&奔腾－133计算机&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,000.00
&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&STAR－3200打印机&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,500.00
&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&HPS(激光)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,000.00
&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&PANASLKX－7－50&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,000.00
&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&手提电脑ACEKY&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,000.00
&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&家俱一批&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,477.00
&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&368,947.00
&&&&
&&&&&&&&律师认为：按照股东确认并根据《验资报告》的验证，该部分实物资产已全部缴付至证通有限，公司登记机关已就本次出资办理了工商登记。同时，该行为发生在最近三年之前，所涉金额较低。证通有限依法定程序整体变更为股份公司即发行人时，系按照经审计后的帐面净资产值折股。因此前述股东以实物出资未经评估的行为，对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。
&&&&&&&&3、1998年2月增资扩股
&&&&&&&&1998年2月，根据证通有限股东会决议，曾胜强单方面增资200万元，证通有限注册资本由100万元增至300万元，增资方式为股东曾胜强以经深圳维明资产评估事务所深维资评报字（1997）第053号《评估报告书》评估的个人房产作价203.865万元对公司进行增资，其中200万元增加实收资本，3.865万元作为资本公积。深圳中华会计师事务所就此次增资出具了内验报字[1998]第F001号《变更验资报告》。
&&&&&&&&日正式办理了工商变更登记。此次股权变动后，证通有限的股东名称、出资金额和出资比例情况如下：
&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾胜强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&266.8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88.93
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许忠桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.07
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&
&&&&&&&&4、2002年6月增资扩股
&&&&&&&&日，根据证通有限股东会决议，证通有限注册资本由300万增加到1,059.1万元，增资金额为759.1万元，股东由原来2人增加到19人，增资方式为老股东曾胜强以现金增资218.2万元，老股东许忠桂以现金增资170万元，新股东曾胜辉等17人以现金增资370.9万元。深圳法威会计师事务所就此次增资出具了深法威验字[2002]第326号《验资报告》。
&&&&&&&&日正式办理了工商变更登记。此次增资后，证通有限的股东名称、出资金额和出资比例情况如下：
&&&&
&&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例(%)
&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾胜强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&485.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.79
&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许忠桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&203.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.18
&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾胜辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.88
&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许忠孝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.64
&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢立明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32.9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.11
&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢明辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.98
&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈建均&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.73
&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢福文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.31
&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&卞海波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.18
&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黄&&&&洪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.94
&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾放云&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.9
&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙梦春&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.76
&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金泽森&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.76
&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾忠阳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.42
&&&&&&15&&&&&&&&&&&&刘&&建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.1&&&&&&&&&&&&&&0.1
&&&&&&16&&&&&&&&&&&&曾国强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0&&&&&&&&&&&&&&&0.1
&&&&&&17&&&&&&&&&&&&宋志华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0&&&&&&&&&&&&&&&0.1
&&&&&&18&&&&&&&&&&&&潘继承&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0&&&&&&&&&&&&&&0.1
&&&&&&19&&&&&&&&&&&&张&&忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.2&&&&&&&&&&&&&0.02
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,059.10&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&
&&&&&&&&5、2003年8月未分配利润转增注册资本及股权转让
&&&&&&&&日，根据证通有限股东会决议，公司以年度的未分配利润增加注册资本734.5万元。增资完成后，公司注册资本增加到1,793.60万元。深圳法威会计师事务所就此次增资出具了深法威验字[2002]第731号《验资报告》。
&&&&&&&&日，自然人股东孙梦春将其全部出资8万元（占注册资本0.76%的比例）转让给曾胜强，股权转让双方签订了《股权转让协议书》，深圳市公证处对上述转让进行了公证。公司于日正式办理了工商变更登记。
&&&&&&&&6、2005年6月未分配利润转增注册资本
&&&&&&&&日，根据证通有限股东会决议，公司以提取盈余公积后的部分税后利润936.4万元转增注册资本，增资后注册资本变更为2,730万元，深圳安华信会计师事务所就此次增资出具了深安华信会验字[2005]第118号《验资报告》，并于日正式办理了工商变更登记。
&&&&&&&&7、2006年3月未分配利润转增注册资本
&&&&&&&&日，根据证通有限股东会决议，公司以2005年末的部分未分配利润270万元转增注册资本，增资后注册资本变更为3,000万元，各股东持股比例不变。深圳安华信会计师事务所就此次增资出具了深安华信会验字[2006]第B102号《验资报告》，并于日正式办理了工商变更登记。
&&&&&&&&8、2006年12月整体变更设立股份公司
&&&&&&&&日，根据证通有限股东会决议，全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立深圳市证通电子股份有限公司，根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字（号《审计报告》，截止日证通有限的净资产为58,567,628.78元，各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司，其中58,560,000元按1：1比例折合为5,856万股，余额7,628.78元计入资本公积金，股份公司注册资本为5,856万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司就此次整体变更出具了深鹏所审字（号《验资报告》。
&&&&&&&&日，各发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。证通有限于日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续，公司名称变更为深圳市证通电子股份有限公司，并领取了新的营业执照。
&&&&&&&&深圳市证通电子股份有限公司股东、持股数量及持股比例如下：
&&&&
&&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(元)&&&&&&&&&&&&&股权比例(%)
&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾胜强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,259,680&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46.55
&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许忠桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,231,808&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.18
&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾胜辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,056,128&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.88
&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢立明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,821,216&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.11
&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许忠孝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,545,984&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.64
&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢明辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,159,488&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.98
&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈建均&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,013,088&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.73
&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢福文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&767,136&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.31
&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&卞海波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&691,008&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.18
&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黄&&&&洪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&550,464&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.94
&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾放云&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&527,040&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.90
&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金泽森&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&445,056&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.76
&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾忠阳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&245,952&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.42
&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘&&&&建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,560&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1
&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾国强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,560&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1
&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宋志华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,560&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1
&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&潘继承&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,560&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1
&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张&&&&忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,712&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.02
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,560,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&
&&&&&&&&9、日增资
&&&&&&&&日，发行人2006年第一次临时股东大会决议将注册资本由5,856万增加到6,543万元，增资金额为687万元，股东由原来18人增至59人，增资方式为老股东卞海波等3人以现金出资125万元，新股东许忠慈等41人以现金出资562万元，增资价格为1元/股，是以截止日经审计的每股净资产1元为作价依据。增资的对象全部为公司的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层干部、控股子公司的高级管理人员等。增资的目的主要是进行股权激励，以更好地保持公司管理团队的稳定，充分调动核心团队的积极性。具体增资对象和新增股份数量如下表：
&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&序号&&&&&&股东姓名&&&&&&性别&&&&&&&新增股份(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在公司的任职情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）
&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&卞海波&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000&&&&&&&&&&&&0.46&&&&&&&&证通金信总经理
&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&曾放云&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&400,000&&&&&&&&&&&&0.61&&&&&&&&&&&&副总经理
&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&张&&&忠&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&550,000&&&&&&&&&&&&0.84&&&&&&&&上海证通总经理
&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&许忠慈&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&600,000&&&&&&&&&&&&0.92&&&&&&&&副总经理、董秘
&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&林&&&杰&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,000&&&&&&&&&&&0.76&&&&&&&证通金信副总经理
&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&张伟松&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&470,000&&&&&&&&&&&0.72&&&&&&&&证通机电总经理
&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&李国政&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&470,000&&&&&&&&&&&&0.72&&&&&&&&武汉证通总经理
&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&尹强庚&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&350,000&&&&&&&&&&&&0.53&&&&&&&武汉证通副总经理
&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&徐文波&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000&&&&&&&&&&&&0.46&&&&&&&&北京办事处主任
&&&&&&&&&&&10&&&&&&&余宗仁&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000&&&&&&&&&&&&0.46&&&&&&&&长沙证通总经理
&&&&&&&&&&&11&&&&&&&肖&&&峥&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&250,000&&&&&&&&&&&&0.38&&&&&&&北京办事处副主任
&&&&&&&&&&&12&&&&&&&钟&&&永&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000&&&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&长沙证通副总经理
&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&吴林波&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000&&&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&上海证通副总经理
&&&&&&&&&&&14&&&&&&&郑&&&勇&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000&&&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&北京办事处副主任
&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&胡艳波&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&160,000&&&&&&&&&&&0.24&&&&&&&&&&&&财务主办
&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&郭友文&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&&&行政部经理
&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&谢光明&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000&&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&&&钣金部主管
&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&刘志坚&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000&&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&&&外贸部经理
&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&朱新跃&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000&&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&&&财务部经理
&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&周青伟&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000&&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&&&&销售主管
&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&屈明珠&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000&&&&&&&&&&&&0.15&&&&&&&证通机电技术主管
&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&陈利群&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,000&&&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&证通普润财务主管
&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&黎向明&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000&&&&&&&&&&&&0.08&&&&&&&&&&&品质部经理
&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&周创新&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000&&&&&&&&&&&&0.08&&&&&&&&&&&&销售主管
&&&&&&&&&&&25&&&&&&&周&&&晖&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&沈阳办事处主任
&&&&&&&&&&&26&&&&&&&宋&&&杰&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&办事处主任
&&&&&&&&&&&27&&&&&&&钟&&&艳&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&&行政主办
&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&佘叶林&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&&物料主管
&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&崔仙佑&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&&销售主管
&&&&&&&&&&&30&&&&&&&易海军&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&&财务主办
&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&李小龙&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&销售工程师
&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&李熙林&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&技术工艺主管
&&&&&&&&&&&33&&&&&&&&葛子栋&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&&工厂厂长
&&&&&&&&&&&34&&&&&&&朱&&&强&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&生产部经理
&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&丁国瑞&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&西安办事处主任
&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&毛家鹏&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&销售工程师
&&&&&&&&&&&37&&&&&&&刘&&&◇&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&市场部经理
&&&&&&&&&&&38&&&&&&&姚&&&鹏&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&销售工程师
&&&&&&&&&&&39&&&&&&&陈&&&斌&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&成都办事处主任
&&&&&&&&&&&40&&&&&&&戴正刚&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&硬件工程师
&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&唐明伟&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&软件工程师
&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&朱平辉&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&高级工程师
&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&屈彩庆&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&0.03&&&&&&&&&&&销售工程师
&&&&&&&&&&&44&&&&&&&陈&&&兵&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&0.03&&&&&&&&&&&&区域经理
&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,870,000&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&-
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&&&&&&&&深圳市鹏城会计师事务所有限公司就此次增资出具了深鹏所审字（号《验资报告》。
&&&&&&&&日正式办理了工商变更登记。此次增资后，发行人的股东名称、所持股份和持股比例情况如下：
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&&&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&股东姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所持股份(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例（%）
&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾胜强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,259,680&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41.66
&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许忠桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,231,808&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.17
&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾胜辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,056,128&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.90
&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢立明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,821,216&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.78
&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许忠孝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,545,984&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.36
&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢明辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,159,488&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.77
&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈建均&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,013,088&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.55
&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&卞海波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&991,008&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.51
&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曾放云&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&927,040&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.42
&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谢福文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&767,136&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.17
&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&许忠慈等49人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,657,424&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.70
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,430,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
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&&&&&&&& （二）发行人资产重组情况
&&&&&&&&发行人至成立以来，未进行过重大资产重组。 四、发行人历次验资情况
&&&&&&&&公司自成立以来，共进行了九次验资，具体情况如下：
&&&&&&&&1、证通有限成立时的验资情况
&&&&&&&&日，深圳南山会计师事务所出具了深南会验字（1993）第211号《验资报告书》，对证通有限设立时出资人曾胜强与许忠桂的出资情况进行了验资。根据该《验资报告》，上述各股东的出资于日前已全部到位。
&&&&&&&&2、1996年8月增资时的验资情况
&&&&&&&&日，深圳市信恒会计师事务所出具了信恒验报字（1996）第025号《验资报告》，对此次新增注册资本实收情况进行了审验。根据该《验资报告》，各股东的出资于日前已全部到位。
&&&&&&&&3、1998年1月增资时的验资情况
&&&&&&&&日，深圳中华会计师事务所出具了内验报字[1998]第F001号《变更验资报告》，对此次新增注册资本实收情况进行了审验。根据该《验资报告》，各股东的出资于日前已全部到位。
&&&&&&&&4、2002年7月增资时的验资情况
&&&&&&&&日，深圳法威会计师事务所出具了深法威验字[2002]第326号《验资事项说明》，对此次新增注册资本实收情况进行了说明。根据该《验资事项说明》，各股东的出资于日前已全部到位。
&&&&&&&&5、2003年8月增资时的验资情况
&&&&&&&&日，深圳法威会计师事务所出具了深法威验字[2002]第731号《验资报告》，对此次新增注册资本实收情况进行了审验。根据该《验资报告》，各股东的出资于日前已全部到位。
&&&&&&&&6、2005年8月增资时的验资情况
&&&&&&&&日，深圳安华信会计师事务所出具了深安华信会验字[2005]第1
