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（600543）
莫高股份：2010年度股东大会会议资料&&
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料
二○一一年五月三十一日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2010 年度股东大会议程
会议时间：2011 年 5 月 31 日（星期二）上午 9:30
会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：赵国柱董事长
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
三、审议各项议案：
1、《2010 年度董事会工作报告》。
2、《2010 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事 2010 年度述职报告》。
4、《2010 年度报告及摘要》。
5、《2010 年度财务决算报告》。
6、《2010 年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、会议主持人宣布表决结果和决议。
六、律师宣布法律意见书。
七、宣布会议结束。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2010 年度股东大会文件目录
1、《2010 年度董事会工作报告》。
2、《2010 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事 2010 年度述职报告》。
4、《2010 年度报告及摘要》。
5、《2010 年度财务决算报告》。
6、《2010 年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2010 年度董事会工作报告
各位股东：
2010 年，莫高公司董事会以科学发展观为指导，坚持“开放的莫高、走出去的战
略”，全面提升科学管理水平，经济继续保持了持续稳健发展。现将 2010 年度董事会
工作报告如下，请予审议。
一、2010 年工作总结
（一）主要经济指标完成情况
2010 年公司经济运行保持了良好发展势头，主要经济指标与去年同期相比均有较
好的增幅。特别是葡萄酒产业，公司坚持科学发展，创新服务理念，把握优势先机，
扩大经营硕果，狠抓品牌建设，延伸市场渠道，取得骄人业绩。主要表现在成熟市场
巩固，优势市场拓展，新兴市场提速，潜力市场凸显。2010 年度，公司实现营业收入
36,844.79 万元，比上年同期增长了 11.47%；实现净利润 4213.80 万元，比上年同期
增长了 16.30%；每股收益 0.13 元，比上年同期增长 18.18%。截止 2010 年 12 月 31
日，公司资产总额 114,967.65 万元，比上年增长了 3.38%；股东权益 104,536.71 万
元，比上年增长了 4.20%；每股净资产 3.26 元，比上年增长 4.49%；资产负债率 9.07%，
比上年下降了 0.72 个百分点。
（二）主要工作情况
1、集中精力，加快葡萄酒市场建设
2010 年公司集中精力，迎接挑战，大力加强葡萄酒市场建设，葡萄酒产业继续保
持了产销两旺的良好势头。公司从推广、招商、产品等方面入手，积极推动“四个一”
营销工程。一是主动出击，参加“四会”，即成都春季糖酒会、上海世博会、宁波食
品博览会和上海绿色食品博览会，提升品牌形象，推动招商工作，取得了较好效果，
现已拥有 600 多家经销商。二是加快葡萄酒全国市场网络建设。2010 年公司坚持“巩
固现有市场、突破重点市场、培育潜在市场”的方针，进一步细分市场，新设立酒嘉
分公司、陇东分公司、川渝分公司、鄂鲁分公司、津冀分公司、闽赣分公司等六家葡
萄酒销售分公司，目前公司已在全国设立 17 家营销分公司。专卖店建设进展顺利，
现已在全国建成 300 多家专卖店。三是重点市场建设效果明显。2010 年公司把西安、
深圳、江浙地区作为重点市场，加大投入，加快招商，强化培育，取得了突破性进展。
特别是把西安纳入了直销市场，加强渠道建设，成熟产品结构，推进市场营销，实现
了快速发展，成为莫高葡萄酒拓展全国市场的桥头堡。四是倾力开发高端市场。2010
年公司以差异化战略为目标，凭借品牌知名度、营销管理能力、产品品质等优势，在
营销战略、渠道建设、产品创新上进一步向高端倾斜。马扎罗、莫高私藏窖区 1099
金爵士两款顶级干红的成功上市，奠定了莫高在中国葡萄酒行业中的高端地位。五是
开辟网络营销。公司在持续夯实传统营销模式的基础上，积极拓展营销渠道，以莫高
葡萄酒官方网站
和全国免费客服电话 400- 为平台，构建网
络营销和电话营销模式，不仅提升了品牌形象，也起到了价格标杆的作用。莫高购酒
官方网正式开通后，点击量较高，发展潜力巨大。六是加速后备队伍的建设。公司当
年从各大专院校招聘 100 名应届毕业生，充实葡萄酒销售队伍，打造出一支具有超强
执行力的营销团队。
2、加强管理，葡萄产量质量获得双丰收。2010 年，莫高公司进一步提升理念、
加强葡萄园管理，优化葡萄种植结构，葡萄园步入良性快速发展通道。从“好葡萄酒
是种出来的”升华为“好酒来自自然的力量”，进一步强化了葡萄种植在葡萄酒产业
链中的重要地位。按照公司“莫高双绝（金爵士、金冰）+三朵金花（黑比诺、灰比
诺、白比诺，即“三比诺”系列）”的产品战略，重点发展三比诺系列。2010 年，由
于葡萄园管理的提升和较好的气候条件，葡萄产量和质量获得双丰收，为持续向市场
提供优质产品奠定了坚实的基础。
3、持续投资，葡萄酒生产能力大幅提升。2010 年公司继续投入资金完善三个募
集资金项目。莫高国际酒庄项目当年完善配套投资 3355.59 万元，葡萄酒生产装备达
到国内一流水平。由于生产设施的完善，2010 年 6 月 4 日莫高酒厂和莫高酒庄顺利通
过 HACCP 食品安全管理体系认证，对提高企业整体竞争力具有重要作用。葡萄酒营销
网络建设项目投资 1340.58 万元。榨汁发酵站项目投资 1152.30 万元。
4、克服困难，麦芽产业经营有所好转
2010 年大麦芽面临的形势仍然严峻。面对困难，公司采取一系列应对措施，一是
增强忧患意识和风险意识，团结全体员工共渡难关；二是进一步加大市场开发力度，
拓宽销售渠道；三是贷款清零，降低财务费用；四是做好成本控制工作，厉行节约。
五是深化改革，激发全员创效活力。公司制订了《莫高股份公司麦芽产业经营管理规
定》，确立了“以效益为中心、以市场为导向、以管理为保证”的经营理念。目前，
麦芽产业经营形势有所好转。
5、提升品牌，莫高葡萄酒荣获多项大奖
2010 年 11 月，经中国品牌价值评估中心评估审核，“莫高”品牌和“莫高金爵士”
品牌双双荣膺“中国著名品牌”，成为甘肃省唯一荣获此殊荣的葡萄酒品牌。这是公
司继 2009 年 4 月“莫高”商标认定为“中国驰名商标”，9 月荣获“中国酒类十大最
有价值品牌”、“中国五大葡萄酒品牌”和“甘肃省唯一代表性品牌”后，再次荣获的
国家级奖项，标志着“莫高”品牌形象和价值得到进一步提升。特别是在本次评选中，
“莫高金爵士”也获得了“中国著名品牌”，充分印证了“莫高金爵士”的品质优势
和品牌优势得到大众进一步认可，“莫高金爵士”成为国内高端品牌的代表，让我们
看到了“莫高金爵士”在全国葡萄酒行业中的地位正在发生重大变化。这个荣誉也为
“莫高金爵士”走出甘肃，占领全国高端市场打下了坚实的基础。同月，在中国绿色
食品 2010 上海博览会上，莫高葡萄酒荣获“畅销产品奖”。标志着莫高品牌已从一个
区域品牌成为名副其实的全国著名品牌。
6、开发新品，葡萄酒高端产品成为主导
2010 年公司新品研发突出三个特点，一是个性化产品更加丰富，满足了不同市场
的需求。公司实施差异化营销，挖掘市场，开发出白比诺、霞多丽、灰比诺、珍品冰
酒、珍藏版酒庄酒、30 年老树龄黑比诺、兰州干红、薏丝琳、金橡木伯爵赤霞珠、雅
丹珍藏干红、加本侬、古堡珍藏等新产品 12 款。目前，莫高葡萄酒产品已拥有干红、
干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地等七大系列 200 多个品种。二是加大
高端产品研发力度，奠定行业高端形象。经过多年的精心准备，公司推出了马扎罗、
莫高私藏窖区 1099 金爵士两款顶级葡萄酒，极大的提升了莫高葡萄酒在中国葡萄酒
行业的地位。三是推出自成体系、独具特色的莫高国际酒庄产品，成为莫高葡萄酒快
速发展的助推剂。
7、加强合作，稳步推进葡萄酒合资项目
今年，公司进一步加强与希腊投资方的合作，稳步推进合资项目建设。一是完成
了试验田的建设工作，进行生物学特性观察和适应性品种筛选，为葡萄种植基地建设
奠定了基础工作。二是完成了合资公司——甘肃莫恩葡萄酒业有限公司的注册登记工
作。三是初步完成基地及加工厂的选址工作。
二、2011 年重点工作
（一）公司主要产业面临的形势分析
1、葡萄酒产业面临的发展形势
一是宏观发展机遇难得。“十二五”期间，国家将扩大内需作为保持经济长期平
稳较快发展的战略，对消费类产品意味着更大的市场和发展机遇。二是产品市场潜力
巨大。近年来，随着我国人民生活质量的不断提高，健康意识的进一步增强和葡萄酒
文化的普及，国内葡萄酒市场迅速扩大。国际葡萄酒及烈酒研究机构（IWSR）调查数
据显示，中国（包括香港）已成为全球葡萄酒消费量增幅最高的国家，成为第八大葡
萄酒消费国，但是，葡萄酒消费量仅占国内酒类年消费量的 1%，人均消费仅为世界平
均水平的 6%，预计到 2013 年中国将成为世界第七大消费市场，年消费葡萄酒超过 1
亿箱（9 升装），市场潜力巨大，发展前景良好。三是莫高葡萄酒做强做大的条件具备。
目前，公司先进的生产设施已完善，大规模发展的生产条件已具备，品牌影响力大幅
提升，市场营销网络正在加速建设，葡萄酒产业已成功转型成为公司第一主业，并处
于加速发展的关键时期。
2．啤酒麦芽产业面临的发展形势
随着我国啤酒工业的技术进步和啤酒麦汁浓度的低度化，每千升啤酒的麦芽使用
量已由 2000 年以前的 120 公斤降至 50-60 公斤，加之进口啤酒大麦的价格占有优势，
导致国产大麦芽供需失衡，大麦及大麦芽价格持续走低。今后几年，全国麦芽需求量
约 280-300 万吨，明显小于全国麦芽生产能力和年实际产量，虽然近期大麦芽的出厂
价有所回升，但由于原料及人力成本的大幅上涨，大麦及麦芽产业短期内难以根本性
（二）工作思路
深入贯彻落实科学发展观，坚持“开放的莫高、走出去的战略”，遵循“求跨越、
调结构、促发展、惠职工”的思路，坚持实体运营与资本运作相结合、内涵式发展与
外延式扩张相结合的双驱动发展模式，夯实基础管理平台，以营销为拉动力、以创新
为核心竞争力、以科技为推动力，塑造品牌，构建文化，建设创新型、能力型、和谐
型的“三型”企业。加快转变经济发展方式，促进结构优化，提高发展水平，优化资
源配置，全力以赴做强做大葡萄酒产业，稳健发展麦芽产业，开拓药业新局面，为社
会、股东、员工创造持续价值。
（三）重点工作
1、全力以赴开拓葡萄酒市场
2011 年，公司的市场战略是坚持“开放的莫高，走出去的战略”， 继续立足甘肃，
着力开拓西安、深圳、江浙地区等核心市场，加速在长江三角洲、珠江三角洲和环渤
海三大经济圈区的市场开发。积极进军二、三线市场。目前，北京、上海等一线城市
的消费潜力不足以支撑整个中国经济增长，二、三线市场潜力巨大。
公司产品战略是继续坚持差异化和高端路线，以“莫高双绝+三朵金花”为核心，
“莫高双绝”即莫高金爵士、莫高金冰，“三朵金花”即黑比诺、灰比诺、白比诺，
三比诺系列，尤其是莫高黑比诺系列产品，是莫高立足于葡萄酒行业的身份证、标签、
代表作，既是莫高的战略产品，也是莫高的战术产品。通过差异化和高端战略，把产
品做精，把市场做细，实现莫高战略发展目标。
2、大力提升莫高品牌建设
公司作为食品消费类企业，品牌建设尤为重要。2011 年，公司将乘势而上，继续
推动品牌建设，促进市场建设和市场销售。坚持远规划、高占位、重建设的原则，按
照加深认知期（ 年）、加速塑造期（ 年）、加速提升期（2015 年）
三步走战略，通过品牌定位、品牌规划、品牌设计、品牌推广、品牌评估、品牌调整
等一系列工作,进一步维护和提升莫高品牌形象，打造莫高品牌应有的内涵和核心价
值，做强做大莫高品牌，实现莫高品牌国际化的目标。
3、稳步经营麦芽产业
由于市场原因，麦芽产业面临的形势依然严峻，明年重点做好市场调研、拓展渠
道、维护客户等工作，要在麦芽产业经营有所好转的基础上，力争取得更好的成绩，
稳步经营麦芽产业。
4、继续加强创新工程建设
加大科技创新的投入，与国内外高校、科研院所、知名专家的合作，优化研究开
发机制，提升莫高葡萄酒技术中心，建成集优质高效葡萄栽培和葡萄酒酿造技术研究、
成果转化、产品开发、技术推广培训为一体，在国内有影响的葡萄酒技术中心。跟踪
行业技术发展的前沿，引进、消化、吸收国内外先进技术，加强自主开发和技术创新，
加大新产品研发力度，开发新产品 5 个以上，丰富市场产品结构。应用先进的检测装
备与追溯及市场管理信息技术相结合，打造优质、绿色、安全的新型化酿酒企业。
5、加强人才的引进和培养
按照市场建设情况，公司计划再引进 100 名大学本科以上学历的年轻人员，充实
销售队伍；引进层次高、经验丰富的专家型人才，培养一批符合实际要求的管理人才、
专业技术人才和市场营销人才，全面提高企业的科学管理、技术开发和市场开拓能力。
加强对在职员工的系统培训、知识更新，员工培训力度，提高员工整体素质，年人均
培训 30 小时，其中中层干部不少于 60 小时，分公司以上经理不少于 120 小时，将公
司建成一个学习型组织。
6、积极推进信息化建设
持续推进公司内部信息化建设，促进公司业务流程重组与优化，增强产、供、销
协作能力，提高公司市场反应能力、科学决策水平和经济效益。进行信息资源规划，
建立企业生产经营主系统功能模型和数据模型，建立建全公司的信息资源管理基础标
准，完善信息化管理制度。建立完善的 ERP（企业资源管理计划）管理系统，充分利
用、开发和整合资源，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理，使现有业务
流程，使信息流、资金流、物流等有机结合，创造出新的生产力。建立电子商务系统，
整合资源，优势互补，联合开拓市场，有效突破客户和企业之间在时间与空间上的局
限性，提高为客户服务的能力，以实现降低商品积压力，加快资金周转，全面适应市
场，扩大占有率，提高企业经济效益及竞争力。建立视频会议系统，解决公司总部与
分公司距离较远不便沟能的问题，使公司总部与各分公司之间的沟通更为快捷、信息
以上报告，请予审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二〇一一年五月三十一日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2010 年度监事会工作报告
各位股东：
2010 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予的职权，
本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行职责，按时召开监事会会议审议公司重
大事项，列席董事会会议和股东大会会议，掌握公司经营情况、财务状况，监督公司
董事及高级管理人员履行职务情况，维护了公司和全体股东的利益。现将 2010 年度
监事会工作报告如下：
一、2010 年监事会工作情况
（一）监事会履行职责情况
为促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益，2010 年监事会认真履行了监督
职能，行使了有关职权。具体情况如下：
1、对公司依法运作进行监督。2010 年公司监事会依法对公司的运作和合法合规
性情况进行监督，特别是对公司重大事项进行了监督检查。2010 年，公司严格按照《公
司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，完善法人治理结构，提高了规范运作水平。
公司建立了较为完善的内部控制制度，重大决策合法有效。
2010 年公司董事会认真执行了股东大会各项决议，并在《公司法》、《公司章程》
的有关规定及股东大会授权范围内行使职权，在决策过程中始终接受公司监事会的监
督，重大事项均提交监事会审议；经理层团结协作，勤勉尽职，在履行职务时不存在
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。2010 年，监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司
2010 年度整体工作进行了监督审核，重点对公司经营情况和财务状况进行监督检查。
监事会对公司半年报、季度报告进行了审慎查验，并就有关问题向公司高级管理人员
询问，及时了解公司业务经营情况和财务状况。我们认为：公司 2010 年度各期财务
报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司严格依据《会
计法》和《股份制会计准则》进行了财务核算和管理，公司财务管理体制严格按照上
市公司财务会计制度的规范要求执行，并严格按照国家的有关规定和程序进行了公司
内部财务审计。
立信大华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表进行了审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和
经营成果。
3、对公司董事会成员、高级管理人员的监督。公司董事和高级管理人员在过去
的一年里，尽职尽责、廉洁自律、团结务实、开拓进取，完成了各项工作任务。
4、2010 年，监事会成员通过列席公司董事会会议，听取董事、高管人员的工作
情况汇报，检查董事、高管人员的工作情况及履行职责情况，促进董事、监事及高管
人员执行职务过程中自觉遵纪守法，严格依法办事，履行诚信勤勉义务。
5、对关联交易进行监督。2010 年，监事会成员对公司发生的关联交易进行了在
认真审查和监督，认为关联交易体现了公平、公正，交易定价遵循市场定价的原则，
定价公平合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。
6、对公司募集资金使用情况进行监督。2010 年，监事会对公司募集资金使用情
况进行了监督，对公司部分募集资金投向及用募集资金置换已投入募投项目的自有资
金与发行费用等事项进行了审核，认为公司使用募集资金符合法律法规和规范性文件
的规定，变更募集资金投向审批程序也符合法律法规和规范性文件的规定。
7、对公司董事会授权董事长、总经理有关事项进行监督。按照董事会决议以及
《公司章程》的规定，公司董事会分别授权董事长和总经理在董事会闭会期间行使一
定职权。报告期，董事长、总经理严格按照授权内容行使职权，没有越权行为。
（二）2010年监事会会议情况
2010年公司监事会召开了5次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监
事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，积极参与公司重大事项的决策，监督公
司依法规范运作，监督公司董事、高级管理人员依法履行职责，切实维护了公司利益
和中小股东的合法权益。
1、日公司以传真方式召开第五届监事会第十六次会议，会议应参加
表决监事3人，实际参加表决董事3人。会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向
的议案》、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。
2、日公司召开第五届监事会第十七次会议，本次会议应到监事3人，
实到监事3人。会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度报告及摘要》、
《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《2010年第一季度报告》、《公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、日公司召开第六届监事会第一次会议，本次会议应到监事3人，
实到监事2人，监事杨英才因公未出席会议，监事李大宏主持了本次会议。会议选举
杨英才为公司监事会主席、选举李大宏为公司监事会副主席。
4、日公司以传真方式召开第六届监事会第二次会议，会议应参加表
决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议审议通过了《2010年半年度报告及摘要》、
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、日公司以传真方式召开第六届监事会第三次会议，会议应参加
表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议审议通过了《公司2010年第三季度报
二、2011年度监事会工作计划
2011年公司监事会成员将进一步加强法律、法规的学习，不断提高自身素质和监
督力度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，继续加强对公司依法运作情况、财
务状况进行监督，对公司募集资金运用情况进行监督检查，更好的履行监事会的职责，
维护公司和广大投资者的合法权益。
以上报告，请予审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一一年五月三十一日
甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事
2010 年度述职报告
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我
们作为莫高股份的独立董事，本着对公司和股东负责的态度，认真行使职权，做到了
不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真履行了独
立董事应尽的义务和职责。现将 2010 年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2010 年度工作情况
1、2010 年度出席董事会会议情况。
2010 年公司共召开了 5 次董事会会议，独立董事毕阳因公缺席一次，其余全部出
席。同时，我们列席了公司 2009 年度股东大会和 2010 年第 1 次、第 2 次临时股东大
我们认为作为公司独立董事，在 2010 年度能够按照《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，按时参加了公司董事会会议和股东大会。从参
加董事会和股东大会的情况我们确认有足够时间和精力履行独立董事职责，能够及时
掌握公司生产经营和运作情况，参与公司重大事项的决策过程。
同时我们认为，在出席董事会会议行使表决权时，独立履行职责，对所审议表决
事项是独立作出判断的，未受到公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响；对有关事项向董事会或股东大会发表独立意见是经过认真
查验，独立作出判断。
2、2010 年度发表独立意见情况
根据中国证监会有关规定和《公司章程》赋予独立董事的有关职权，2010 年度我
们切实履行独立董事职责，对公司续聘会计师事务所、关联交易、利润分配等事项发
表了客观、谨慎的独立意见。
对公司与关联股东发生的关联交易，在董事会、股东大会审议之前，我们对关联
方经营情况、财务状况以及其履约能力进行了审慎查验，在认为关联交易事项公平、
公正、合理以及确保公司利益不受损害的情况下，同意提交董事会审议，并同意由董
事会将关联交易事项提交股东大会审议批准，在股东大会审议关联交易事项时，我们
本着对公司和股东特别是中小股东负责的态度，发表了独立意见，认为公司与关联方
的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司现实发展需要，有利于交易双方形成
优势互补，而且关联交易合同条款公平、公正，定价合理，不存在公司利益向关联方
转移的情况，不存在损害公司整体利益和非关联股东特别是中小股东的合法权益。
对于公司第五届董事会第二十三次会议审议的变更募集资金投向事宜，我们认为
公司将募集资金项目《新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金
共计5000万元追加投入到《莫高国际酒庄项目》中，用于该项目的辅助设施建设和补
充流动资金，是根据项目目前的产业政策和市场环境情况认真审慎做出的决定，符合
公司集中精力发展市场潜力大、优势明显的葡萄酒产业的发展战略，能够发挥募集资
金的最大效益，符合公司和全体股东的利益。同时项目变更决策程序亦符合法律法规
和规范性文件的规定。
对于公司第五届董事会第二十四次会议提名第六届董事候选人事宜，我们本着客
观、公正的原则对公司董事会提名的第六届董事会董事候选人的任职资格进行了认真
审查，并发表了独立意见；对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员事宜，
我们也发表了独立意见；对公司第五届董事会第二十四次会议审议2009年度利润分配
方案，未进行现金分红，我们根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，发表了
独立意见。
我们认为公司2009年度股东大会续聘立信大华会计师事务所为公司2010年度审
计机构不存在违规行为，审计机构报酬合理，符合实际情况；该会计师事务所具有证
券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师具有相关从业资格。同
时我们根据相关法律法规和中国证监会的要求，在年度财务报告审计过程中，进一步
加强了与年审会计师事务所的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后和召开
年度董事会会议审议年报前，我们与年审注册会计师进行了沟通。
报告期，我们按照中国证监会有关规定和《公司章程》的规定，重点关注了公司
对外担保情况，截止本报告末，公司无对外担保事项。我们认为，公司对外担保制度
完善，决策程序合法合规，经公司认真自查，没有发生违规担保，公司严格遵守中国
证监会有关要求和《公司章程》规定，审慎对待和严格控制公司对外担保风险，切实
维护了广大股东的合法权益。
3、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司
信息披露管理办法》等规定，保证2010年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（2）对公司治理及经营管理的调查。作为独立董事，在2010年能勤勉尽责，忠
实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、
关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取作出决策所需要的情
况和资料；2010年度，公司持续深入推进公司治理专项活动的工作开展，我们根据要
求，对该项工作极其开展情况进行了有效监督，关注治理活动进展和问题的整改，保
证各项活动落到实处。
4、切实履行独立董事在年报审计过程中的职责
在公司2009年度报表的编制和披露过程中，我们作为独立董事和审计委员会做了
如下工作：
（1）在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，与年审会计师协商确
定年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）在年审会计师进场后，与年审会计师就有关财务政策等问题进行研究和探
讨，经过沟通，大家对会计准则和会计处理方法达成共识。
（3）在审计报告出具前，我们按照时间安排，对年审会计师审计工作进行了督
（4）在年审会计师出具初步审计意见后，我们再一次审阅公司财务会计报表，
同意公司2009年度财务报告并提交公司董事会审议。
5、需要说明的其他情况。
除上述事项外，公司主要股东行使表决权和经营活动、公司信息披露和投资者关
系管理工作等事项我们亦重点关注。我们认为，公司主要股东在行使表决权时未发生
损害公司和中小股东利益的情况，亦不存在通过其他经营活动侵害公司利益的情况；
公司信息披露及时、准确、真实、完整，公司高度重视投资者关系管理工作。
二、2011年度工作简要计划
严格按照法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法独立履行
职权，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响，按时参加公司董事会会议和股东大会会议，及时掌握公司生产经营情况和财务
状况，更好的参与公司重大事项的决策过程，为公司的发展献技献策。继续维护公司
和中小股东利益不受损害。对公司董事会和股东大会审议的相关事项按规定发表独立
以上报告，请予审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
独立董事：毕
二○一一年五月三十一日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2010 年度报告及摘要
各位股东：
公司《2010 年度报告及摘要》已于 2011 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站。
请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一一年五月三十一日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2010 年度财务决算报告
一、2010 年公司收入情况
2010 年，公司实现营业收入 368,447,906.71 元，比 2009 年的 330,532,453.83
元 ， 增 长 了 11.47% 。 其 中 主 营 业 务 收 入 368,098,852.95 元 ， 比 2009 年 的
321,317,976.16 元，增长了 14.56%，其他业务收入 349,053.76 元，比 2009 年的
9,214,477.67 元 ， 下 降 了 96.21% 。 按 业 务 品 种 划 分 ， 大 麦 及 大 麦 芽 实 现 收 入
102,492,399.21 元，比 2009 年的 97,209,903.27 元，增长了 5.43%；农业种植及其
加工品实现收入 233,405,517.60 元，比 2009 年的 197,691,414.77 元，增长了 18.07%；
药品实现收入 32,200,936.14 元，比 2009 年的 26,416,658.12 元，增长了 21.90%。
2010 年公司实际上交税金 54,668,211.41 元，比 2009 年的 41,886,614.32 元，
增长了 30.51%。
二、2010 年公司利润及分配情况
2010 年 ， 公 司 实 现 净 利 润 42,138,007.73 元 ， 比 2009 年 实 现 的 净 利 润
36,230,610.95 元，增长了 16.30%。其中股份公司实现净利润 49,820,487.91 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余
公积金 4,982,048.79 元，按净利润的 10%提取任意盈余公积金 4,982,048.79 元后，
加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润 184,260,033.05 元。
2010 年度公司利润分配及转增方案为不分配不转增。
三、2010 年末公司资产与负债情况
截 止 2010 年 12 月 31 日 ， 公 司 资 产 总 额 1,149,676,535.40 元 ， 负 债
104,309,482.62 元，股东权益 1,045,367,052.78 元，其中资产总额比 2010 年初增长
了 3.38%、负债比 2010 年初下降了 4.20%、股东权益比 2010 年初增长了 4.20%。
四、2010 年公司准备金的计提情况
1、2010 年公司计提应收款项坏账准备 2,233,665.03 元，转回应收款项坏账准
备 3,469,899.92 元，截止 2010 年末公司已累计计提应收款项坏账准备 29,321,133.69
2、2010 年公司为库存大麦和麦芽计提存货跌价准备 7,830,243.74 元，转回、
转销存货跌价准备 17,940,348.78 元，截止 2010 年末公司已累计计提存货跌价准备
14,544,385.49 元。
3、截止 2010 年末公司除大麦和麦芽以外的存货、长期股权投资、固定资产、
生产性生物资产、在建工程、无形资产未发生减值或无确凿证明表明其已发生减值，
故未对其计提减值准备。
4、截止 2010 年末公司没有可供出售金融资产、消耗性生物资产和商誉，故未
对其计提减值准备。
五、2010 年公司财务指标分析
2010 年末公司资产负债率为 9.07%，比 2009 年末的 9.79%，下降了 0.72 个百分
2010 年公司每股收益 0.13 元，比 2009 年的 0.11 元，增长了 18.18%。
2010 年公司加权平均净资产收益率 4.11%，比 2009 年 3.69%，增长了 0.42 个百
2010 年末公司每股净资产 3.26 元，比 2009 年末的 3.12 元，增长了 4.49%。
以上议案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一一年五月三十一日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2010 年度利润分配方案
各位股东：
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司（母）2010 年度实现净利润
49,820,487.91 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%
提 取 法 定 盈 余 公 积 金 4,982,048.79 元 ， 按 净 利 润 的 10% 提 取 任 意 盈 余 公 积 金
4,982,048.79 元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润 184,260,033.05 元
结转下一年度。
公司 2010 年度利润分配及转增方案为不分配不转增，主要是考虑到公司处在快
速发展期，项目资金需求量大。
以上方案，请各位股东审议。
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二○一一年五月三十一日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司审计机
构一年的聘期已满，建议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务
报告的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。
以上议案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一一年五月三十一日