周二机构一致看好的10大金股(名单)_联通资讯网易合作
周二机构一致看好的10大金股(名单)
(...接上文)
　　投资要点：增持彰显信心。公司近日公告称宜华集团通过上交所增持公司100万股，并拟在本次增持之日起12个月内择机通过二级市场继续增持本公司股份，增持价格不超过7元/股，累计增持比例不超过本公司总股本的2%，约2300万股。本次增持彰显控股股东对公司的未来发展的信心。　　林地资源为转型带来重要保障。公司正处于战略转型期，将由制造型企业向渠道品牌型家具商转变。渠道、品牌的建设绝不仅仅是广告费用的投入，高端品质的家具将会是最终的决定筹码，公司拥有上游资源，特别是稀缺名贵木材，对推动公司战略转型意义重大。公司现有5家林木供应基地，包括江西遂川、梅州大埔、黑龙江伊春、俄罗斯等，12年5月又意向收购中林集团在加蓬的华嘉公司35万公顷林地。加蓬林地价值可能远胜于其他地块，公司通过加蓬林地项目不仅可以进行名贵木材(奥古曼、花梨、黑檀等)贸易获利，更可为公司向高档家具进军提供资源上的保障。　　我们简单测算，如果加蓬林地年采伐量能达到10万立方或以上，即将对公司经营产生重大积极影响。　　受益国内外地产复苏。13年美国地产复苏将对公司在对美出口销量带来正面影响，预计公司13年出口业务将保持较快增长。内销业务方面，受益于国内整体经济的企稳和地产复苏，我们预计公司直营店和加盟店盈利能力将逐步提升，大宗工程业务也有望逐步放量，成为新的利润增长点。　　盈利预测与估值。在不考虑加蓬林木的情况下，我们预计公司12/13年EPS0.27/0.35元，考虑到公司在同类公司中估值偏低，我们仍然维持公司的“增持”评级，目标价6元。(国泰君安王峰穆方舟)　　!　　大有能源(600403)：受益合同煤价格改革，关注后续资产注入　　通过调研再次印证了此前预期，维持2013年EPS2.10元的预测；资产收购方面，新义煤矿、金鼎煤矿、万基煤矿等，相对成熟，13年注入确定性高；天峻义海积极争取300万吨产能提升的核准。调研印象依然正面。　　1、合同煤改革后，煤价补涨动力足合同煤销售占比在85%以上，市场化改革后，后续煤价补涨动力足。2013年力争合同煤价格上涨10多元/吨，前期12月份合同煤价格谈判，并未签订，与电厂有分歧，目前为先发货后结算方式。目前售价为390多元/吨，低于市场价约30元/吨。天峻义海，二季度综合售价670元/吨，10-11月综合售价540元/吨，2012年煤炭销售均价600多元/吨(不含税)，洗精煤发热量8000多大卡，焦煤产量占比70%，动力煤产量占比30%，主焦煤640元/吨(不含税)，动力煤300多元/吨(不含税).　　2、天峻义海产能核准积极推进，未来产量增长确定青海属于欠发达地区，当地鼓励生产，对GDP依赖强。当地木里矿区，6-7个采矿点。义煤在木里矿区尚有井工矿，大煤沟矿，产能120万吨。产能核定问题，现等待发改委审核，力争2013上半年拿到产能提升核准。2012年财务报表预计确认产量190万吨左右，2013年预计产量300万吨左右。煤炭外运至河南、山西等地，汽运为主，公路运费400多元/吨。　　3、完善煤炭-化工产业链，煤炭转化占比提高，拓宽市场需求义马集团大力发展化工产业链，义煤的煤质挥发分高，活性好，适合做煤化工。集团积极推进煤化工公司开祥化工，10万吨产能，BDO，盈利较好，2012年净利润1亿多。随着煤制气、甲醇蛋白项目的开工建设，未来计划消化煤炭900万吨的。　　4、资产注入方面，履行承诺，未来资产注入可期。相对成熟，证照齐全的矿井：　　新义煤矿，55%，新投产矿井，万吨，贫瘦煤，发热量5000多大卡，权益利润1个多亿，吨煤净利200元/吨。　　金鼎矿，51%，产能90万吨，2014年投产，二期工程在做。宜阳煤矿，100%，180万吨，在建，两年后投产。　　万基煤业，5个采矿权，3个经营单位，贫瘦煤，产能200万吨，都是生产矿，云顶矿，90万吨，其中最大的矿。　　屯南煤业(50%)、观音堂煤业(14.4%)、曹跃公司(24.74%)，均本部改制矿井，权益较小，贡献不大。　　818煤矿，200万吨，有德公司，计划在澳洲IPO，然后再行注入股份公司。澳洲公司(北昆矿业)停牌，目前股价0.38澳元。　　义马集团与内蒙古民营企业伊东集团合作，10亿吨的煤炭储量，开展煤化工业务，设立内蒙开祥化工，已进入到内蒙古十二五规划，未来可以直接放到大有能源，可以建设1000万吨露天矿。　　5、盈利预测：维持盈利及评级，依然是估值最具优势　　此前增发收购资产，天峻义海、豫新煤业等，以及收购的义络煤业均将按2012年全年业绩合并报表；　　目前公司的盈利预测逐步形成市场共识，股价较前期低点上涨50%以上，后续业绩的确认及集团资产注入逐步受到关注；　　维持盈利预测，预计2012年(全面摊薄)、2013年、2014年EPS分别为1.57元、2.10元、2.23元，对应估值为15.6倍、11.6倍、10.9倍，维持“强烈推荐-A”评级，目标价30.0元。(招商证券卢平张顺王培培)　　!　　永新股份(002014)：业绩符合预期，13年关注新项目贡献　　经营分析业绩符合我们预期，成本贡献利润：公司主营塑料彩印复合软包装材料，主要用于食品包装、洗涤用品包装、医药/农药包装等产品包装，具有类消费属性。2012年全年受国内经济增速下滑所导致消费疲软，同时公司一些重点客户订单波动的影响，公司12年收入几乎无增长。在此背景下，公司12年盈利主要靠成本端贡献。受益于原料塑料粒子价格的下行(PP、LDPE分别下跌10%、18%)，公司12年毛利率上升2.2个百分点，至22.2%，同时营业外收入贡献近860万元，公司12年仍实现较高增长。但随着国内经济的回暖，原料成本存在反弹的可能性，因此13年成本端的贡献可能将消失，需重点关注需求的复苏情况。从4季度来看，公司收入已恢复增长，单季收入达4.33亿元，同比增长12.9%、环比3季度增长11.6%，需求复苏明显，而且我们认为随着国内经济回暖，下游需求复苏将得以延续。　　13年新项目有望贡献增量：根据公司年报披露：1.2万吨包装材料已于12年10月底投产(塑料软包装上游)，将进一步提高公司原料自给率，增强盈利能力。此外公司定增项目3500吨异型注塑包装项目、1万吨新型高阻隔包装材料也将分别于13年7、8月份投产，而1.6万吨柔印无溶剂复合软包装项目将于14年初投产，公司新项目主要集中于高毛利、高成长行业，年需求增速20%-30%，我们预计新项目的陆续投产将贡献增量，将驱动公司稳定增长。　　费用控制得力，净利率继续上升：12年公司期间费用率略有上升，至9.1%(其中：销售费用率-0.2个百分点；管理费用率+0.7个百分点；财务费用率-0.2个百分点)，管理费用的大幅上升与公司增发&股权激励具有一定关系，总体上公司费用控制比较得力，费率将维持平稳。而受益于毛利率的提升，公司12年净利率达11.8%，创历史最高水平。此外12年公司应收账款上升20.6%；存货额上升10%；12年公司经营现金流净额下滑6%　　盈利调整与投资建议　　我们调整了公司盈利预测，预计年归属于上市公司股东的净利润分别为2.16亿元、2.63亿元、3.16亿元；实现全面摊薄EPS分别为0.66元、0.81元、0.97元。　　我们认为公司作为国内塑料软包装的龙头企业，拥有优质客户资源，具有较强的竞争力。公司定增项目进军高毛利的柔性软包装和异型注塑领域有望继续提高公司竞争力，我们仍维持“买入”评级。(国金证券万友林)　　!　　大商股份(600694)：业绩大幅增长，价值有望回归　　公司2012全年净利润增长260%，好于市场和我们的预期。公司大量次新门店集中进入盈利期，利润有望持续释放，维持公司买入的投资建议。　　2012年业绩好于预期：公司公布业绩预告，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加260%左右，全年实现净利润约9.8亿元，好于我们之前预期的8.4亿元，其中4季度单季实现净利润1.5亿元，大幅好于我们之前预期的1000万元的水准，而2011年同期公司亏损约4300万元。　　业绩增长原因：1)2012年公司通过扩大销售、提高毛利、压缩费用等方式提高行业竞争力和销售利润率；2)公司年集中开业门店合计达到40家(占当前营业总面积的43%)，这些店铺陆续进入成熟期；　　3)2012年公司新开店铺数量减少，沈阳于洪新玛特、新乡新玛特生活广场凤泉店、开原千盛生活广场、大连老虎屯店4家百货和1家盘锦瑞诗酒店，新店的培育压力较小。　　新店情况：公司部分2012年计画开业门店(吉林新玛特、开原新玛特、商丘新玛特)的进度有所推迟，预计公司2013年新开门店在10家左右，快于2012年。2013年底公司的百货门店家数将达100家，巩固公司在东北和河南地区的龙头地位，并继续探索新的发展区域。　　盈利预测：公司的次新店进入业绩释放期，自有物业的比例约为45%，处于同业中较高水准，将给公司的稳定经营提供支援。预计公司年将实现净利润9.84、11.46和13.82亿元，分别同比增长259.3%、16.4%和20.6%，对应的EPS为3.35、3.9和4.7元，目前股价对应PE为10.1、8.7和7.2倍，维持买入的投资建议。(群益证券张露)　　!　　益佰制药(600594)：新市场，新产品，新益佰　　公司处方药品种梯队颇具特色，近几年通过并购与合作代理方式在大病种领域进一步丰富了产品线： 肿瘤线品种除原有的一线品种艾迪注射液和康赛迪胶囊外，逐步布局了国家一类新药洛铂和治疗癌痛的科博肽，并代理了东阿阿胶的生物仿制药百杰依和佳林豪； 循环系统用药品种拥有杏丁注射液，预计治疗冠心病及心绞痛的独家品种米槁心乐滴丸即将获批(药审中心审批进度显示已处于“待制证”状态)，代理东阿阿胶的抗凝血药物瑞通立，通过收购北京爱德获得瑞替普酶。　　“新市场+新产品”双轮驱动，预计2013年经营将较快增长。　　2013年我们预计公司有望迎来较快增长： 新市场的开拓：公司处方药业务目前85%的收入来自二级以上医院，今年在目标医院方面将逐步渠道下沉，实现成熟产品向二线市场(二级医院、县级医院)渗透；县级医院的发展受产业政策扶持，我们认为公司的产品销售将受益于新市场的开拓。 新产品的推广：新产品中的洛铂、米槁心乐滴丸、疏肝益阳胶囊及金骨莲等品种都可能是未来二线品种中的增长亮点。　　解锁日确定，短期估值压制因素消除。　　根据近期公告：公司董事会确定1月28日为首期股权激励解锁日，解锁股份数为316万股(约占总股本的1%)，涵盖96名公司高管及核心骨干。　　我们认为随着解锁日确定，短期公司估值的压制因素得以消除。　　优质处方药企业，市值不到100亿元，维持买入评级。　　预计公司12-14年EPS分别为0.90/1.18/1.52元/股，分别同比增长23%/30%/29%，对应动态PE分别为29/22/17倍。考虑公司13-14年净利润平均增速约30%，给予2013年30倍PE，合理价值35元，维持买入评级。(广发证券贺菊颖)　　!　　易华录(300212)：全年业绩稳定增长，13年爆发值得期待　　易华录发布2012年年度业绩预告，公司预计实现归属上市公司股东的净利润比上年同期增长：30%-40%，其中预计2012年度公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约在520万元至570万元之间，去年同期的非经常性损益金额为1448万元，扣非后净利润增速为55.72%—69.53%，符合预期。　　经营分析。　　主营业务持续增长，非经常性损益略有影响：公司12年全年净利润增速维持较高水平，由于受到今年行业内普遍存在的政府补助大幅下降问题影响，实现归属上市公司股东的净利润增速远低于扣非后净利润增速。并且随着公司业务规模的不断扩大，非经常性损益对于公司业绩影响力将越来越弱。　　河北项目有前期投入，合同签订后确认：根据公司投资者见面会上公布的信息，针对公安厅的合同公司已经开始了一些前期准备和施工工作，只是由于12年没有形成正式合同，根据会计准则目前这部分工作不能确认收入及相关费用。但是公司在河北项目上投入了一定的人力物力准备，对于其他项目的签订和建设而言存在一定影响。　　13年业绩重头戏是河北大单，天津等项目保其他业绩增长：河北项目将从13年起贡献业绩，我们认为在硬件开始自产、融资利息政府承担、前期已经完成部分项目建设等因素的影响下，河北大单从13年起将保证公司业绩的高速增长。同时天津易华录等各地子公司也开始陆续签订智能交通大单，保证除河北大单外其他业务的稳定增长，因此预计公司13年业绩将实现大幅提升。　　投资建议。　　维持“买入”评级，公司13年业绩与河北项目情况相关性很大，我们将紧密跟踪项目完成进度。给予12年0.68元、13年1.40元的业绩预测，目标价45元，对应32X13PE.(国金证券易欢欢赵国栋)　　!　　沪电股份(002463)：LTE网络建设为公司注入成长性　　从3G走向4G是通信行业的发展趋势，而中国移动TD-LTE基站等网络设备的大规模建设已经展开。经过测算，仅中国移动一家，其4GLTE基站设备的投资就将从2012年的46.5亿元提升到2013年的275亿元。通信PCB板是通信基站等设备的基础材料，技术升级将会给该行业带来超过20亿元的市场增量。作为通信PCB领域的领先厂商，公司将受益显著。　　技术与产能是公司内在的驱动力。　　沪电股份主要从事多层板、高密度互连板(HDI)的生产，其技术领先于国内同行3-5年。同时，从客户层面上看，华为、诺西、中兴、思科等通信设备厂商均是公司的高端大客户。LTE开启将为这些通信设备巨头带来大量订单，而公司作为其上游供应商将连带受益。公司通过在黄石投建新生产基地，其未来产能将可以在短时间内翻倍，从而进一步为企业高速增长提供驱动力。　　估值与盈利预测。　　4GLTE网络建设即将开启，技术升级将引发对通信设备用PCB的大量需求，公司作为国内领先的通信PCB生产厂商将会明显受益。因此，我们看好公司在未来2-3年内的业绩增长，估计其年EPS为0.27元、0.37元、0.51元，对应的PE分别为16.48倍、12.03倍、8.72倍，首次将公司评级上调为“推荐”。(长江证券陈志坚)　　!　　中炬高新(600872)：调味品业务量价齐升推动公司快速成长　　传统酱醋类调味品行业正在迎来渠道+品牌+品类竞争时代，而中炬高新旗下厨邦系列调味品在高鲜度酱油品类和中高端价位上具有先天性的竞争优势和后发竞争力。公司战略调整(放弃新能源业务、房地产业务平稳发展)聚焦做大做强调味品相关食品业务顺应了这一竞争需要，并通过扩产、渠道深耕+局部定向突破提升整体竞争力，将呈现持续稳定的高增长满足市场对高鲜度酱油、中高端高性价比产品的结构性消费需求。　　中炬高新旗下调味品业务美味鲜公司作为广东地区有影响力的老字号，近几年产品通过突出“生抽+高氨基酸+传统工艺”高鲜度特征，充分享受鲜味酱油结构化升级的市场红利。坚持使用高盐稀态晒制工艺酿造酱油，使中高端产品品质领先同行。成功打造“厨邦”品牌与海天、李锦记主力产品形成差异化竞争格局，并构筑自身新的品牌战略和口味壁垒，充分享受了在行业产品结构升级和品类需求多元化带来的差异化增长。在酱油子行业全国和区域品牌集中化的竞争环境下，美味鲜公司具有强有力的后发优势。　　近年公司调味品业务处于不断加速发展的态势，利润增速远超收入增速，并呈现加速趋势。年，美味鲜销售收入、净利润年复合增速分别为20.38%和16.65%。2008年开始加速，年的收入复合增速18.92%，利润复合增速远超收入，达到29.74%。预计2012年调味品业务收入、净利润分别较上年增长30%、45%。同时我们预计净利润率从2008年的5.57%提升到2012年的8.93%。　　净利润率的大幅提升也证明了公司调味品进入了良性的发展轨道，在经历收入增长，品牌力提升后已进入利润增长远超过收入增长的阶段。考虑到近几年厂区搬迁、扩产和为打造新品牌高强度的营销投入，以及未来规模效应的进一步显现，与海天、李锦记同行相比，我们认为公司净利润率还有大幅提升空间。　　我们预计中炬高新年收入分别为18.56亿元、21.95亿元、26.95亿元，同比增长6.92%、18.30%、22.78%；净利润为1.42亿元、1.90亿元、2.75亿元，同比增长19.12%、34.32%、44.46%，对应EPS为0.18元、0.24元、0.35元。我们给予公司2013年25倍PE，目标价6元，首次给予增持评级。(齐鲁证券谢刚)
【网易财经最新消息】
【热点关注】湖北联通4G网络全面升级,0元购机超实在！
随着4G终端日趋丰富多元，越来越多的消费者已率先享受到了4G速度的快感。近日，湖北联通凭借自身“双4G 双百兆”的优势，开启了“沃4G手机换购季”的优惠活动，用于回馈感恩用户。
4G网络全面升级
目前国内使用的4G有两种制式，分别是LTE FDD和TD-LTE，联通将采用FDD+TDD混合组网的形式，即“双4G”，意思就是既能用FDD也能用TD的4G网络。这对于用户来说，意味着可确保在任何时间、任何地点都可获得良好的网络体验。
“沃4G手机换购季”优惠政策
此次湖北联通沃4G手机换购季推出了一系列的优惠活动，其中包括“0元购机“，合约惠机 “，”5元随意打“等活动。其中”0元购机“的活动机型有联想A3600等多款机型。同时，红米2、华为荣耀畅玩4等热门机型合约机都在千元以下。例如红米2 此次的合约价仅售799元，相关工作人员表示，实惠的价格与超高的性价比，使得该价位的手机非常受高校大学生的喜爱。
与此同时，上述热门机型都将参与入网每月送500分钟本地长市话的活动，同时湖北联通还推出了流量买一得四，55元全省联通随意打等活动。用户可以根据自己的需求自行组合选择。而对于出国旅游或办公的用户，联通也根据不同人群的需求，推出了国际漫游套餐，其覆盖面广、信号好等特点，受到了广大用户的喜爱。
此外，湖北联通的4G网络还具有平滑升级、无缝过渡的特点，3G老用户无需换号，即可平滑升级到4G网络。更多详情可登录湖北联通网上营业厅进行查询。
，关注，引导消费；更多内容请关注中国生活网微信公众帐号:chinaxiaofei
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·&&&&三星上半年推出的旗舰&拥有傲视群雄的实力，&2.5GHZ最强处理器让科技发烧友津津乐道，5.1英寸FHD&Super&AMOLED全高清炫丽屏令人叹为观止，1600万像素摄像头成为摄影师的不二之选，它们是这款手机用户价值最大化的前提和保障，同时也为各类4G应用打开了更广阔的空间，为4G生活延展出了丰富可能性。而今，中国联通定制版的S5&&获得了工信部最新颁发的进网试用批文，开放了对LTE&FDD网络制式的支持，通过FOTA固件升级的方式在中国联通开展TD-LTE和FDD&LTE混合组网试验的16个城市轻松享受4G双网络，与全球共同体验最广泛的LTE&FDD网络服务。中国联通定制版的三星GALAXY&S5&&G9006V（闪耀白）&&&&三星GALAXY&S5&G9006V内置集成了4G&LTE技术的高通骁龙800处理器、3GB高速运行内存，具备了超强的运算能力和最高可达150Mbps的下载速度，为通过4G网络观看高清视频提供了充分的硬件支持。&&&&G9006V&的FHD&Super&AMOLED全高清炫丽屏，像素的分辨率让手机堪比高清电视的视觉效果，而清晰度更是完全超越液晶电视的水平，随身4G影院尽在掌握。在4G时代，用G9006V随时随地在线观看热门的电视剧，即使选用最清晰的播放质量，也会流畅自如，无需等待漫长的载入过程。而当网络带宽不再是困扰我们的问题，宽阔的显示画面则能让我们拥有更大的应用空间。从这方面来讲，S5&G9006V的5.1英寸的屏幕有了很大优势，配合三星独有&多窗口多任务&功能分屏运行多个程序，让工作和生活在同一时间同步进行。&&&&全新升级的1600万像素摄像头让三星GALAXY&S5&G9006V性能堪比专业相机，快速自动对焦功能让捕捉精彩瞬间比眨眼还要快。配合实时的HDR预览，让拍摄真正所见即所得，动感活力的颜色和生动明快纹理甚至能帮助你的照片透露出艺术的质感。同时支持分辨率的4K级摄像，这些丰富的拍摄模式对于摄影爱好者来说，实在是让人兴奋无比的功能，同时借助FDD&LTE高速网络，分享给朋友们共享欢乐瞬间，即使为朋友发送原尺寸照片也几乎是瞬间的事。&&&&GALAXY&S5&G9006V让热爱生活得每个人尽情享受4G带来的生活便利，同时在物理安全性上，它具备IP67级别的防尘、防水功能，即使短暂的掉进水中也无需担忧，浪漫的雨中视频通话也将成为可能。系统安全性则来自于它全新的指纹识别系统，涵盖屏幕解锁、网络支付、三星账号登陆以及KNOX（三星企业级安全）模式等方面，为用户提供更加全面的安全体验。&&&&三星电子一直致力于挖掘用户的需求，通过最尖端的硬件性能配合最人性化的应用体验，为消费者打造新移动互联时代的智能伴侣。4G时代已经到来，它势必将改变我们的生活方式，国内的4G市场也逐步进入如火如荼的高速发展阶段，在全球市场极极具号召力的三星旗舰产品S5以及三星4G家族的强势登陆将为更多用户带来更高品质的4G创新体验。
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