分众传媒借壳上市估值最有可能借壳哪家上市公司

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-07 11:51 标签： 分众传媒借壳上市时间
分众传媒借壳上市时间在什么时候_百度知道
分众传媒借壳上市时间在什么时候
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七喜控股日发布公告，分众传媒借壳重组方案获得证监会有条件通过。分众传媒将成为首家从美股退市再登陆A股的公司。根据此前七喜控股公布的借壳方案，分众传媒100%股权作价457亿元，七喜控股拟置出资产作价8.8亿元，置入资产与置出资产两者相差448.2亿元，差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。
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　　估值460亿-500亿元，上市前拟出售20%股权　　在美股退市两年后，分众传媒回归A股的时间点越来越近。　　据早报记者获得的分众传媒与投资者交流的材料，分众传媒初步讨论定在2015年6月在A股借壳上市，公司估值为460亿元到500亿元人民币。　　分众传媒以户外媒体、生活圈媒体业务广为人知。作为海外上市的“中国传媒第一股”，2005年，分众以1.72亿美元的募资额，创造了当时中概股在纳斯达克的IPO纪录。2013年分众完成在纳市退市，当时市场对其估值为35.5亿美元。　　对于回归A股上市，分众传媒设定的步骤是：先通过一系列资产整合及架构调整，搭建拟上市主体T1公司；T1公司资产与拟借壳上市公司原有的资产进行置换；置换差额由上市公司向分众股东以现金+发行股份的方式支付，同时募集配套资金；交易完成后，分众传媒原股东取得上市公司控制权。　　在T1公司搭建的过程中，分众传媒拟引入新的投资者。以估值460亿元人民币为基础，投资者投资92亿元人民币，获得T1公司20%的股权。　　分众传媒之所以会与投资者有这样的交流，也恰是引入新投资者的需要。　　当然，现在市场最关心的问题是，哪一家A股上市公司的壳会被分众传媒盯上。有报道称，分众传媒的借壳目标是（），该公司在去年12月就开始停牌，且近期公告称，公司及相关各方继续推进重大资产重组事项。　　此前多个信源告诉早报记者，分众传媒曾与（）谈判过借壳问题，但因价格分歧使这则潜在的交易流产。　　有知情人士称，分众在找壳过程中，只要与上市公司一接触就会要求立即停牌，直至谈判最终成功或流产。　　根据分众传媒披露的数据，该公司2011年净利润11.29亿元，2012年净利润14.87亿元，2013年净利润13.20亿元，2014年预计净利润约为25亿元。未来五年，净利润增速预计为15%~20%。　　目前分众传媒的股东们亦在等待着公司重新上市而带来的套现机会。复星总裁梁信军近日就曾表态，复星将推动分众传媒在A股上市，分众传媒上市后，“我们在其中锁定的股份就可以上市流通。”　　2015年1月，分众传媒就公开表示，将按照退市时向投资人所承诺的，分众传媒将在两年内再次上市。　　材料显示，复星持股17.43%，为分众传媒第四大股东，仅次于公司创始人、CEO(首席执行官)江南春26.73%的占股比，以及方源资本和凯雷资本分别19.71%的占股比。
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同花顺爱基金分众传媒将借壳宏达新材正式亮相A股，成为第一家回归A股的中概公司，分众作价457亿元，较2012年从纳斯达克退市时估值翻倍，有券商甚至预测司目标市值1000亿元。市场预期这将拉开中概股回归的序幕。
分众传媒将借壳宏达新材正式亮相A股，成为第一家回归A股的中概公司，市场预期这将拉开中概股回归的序幕。
估值翻倍达457亿
本周三宏达新材发布重大资产重组方案，拟以全部资产及负债作为置出资产（作价8.796亿元）与置入资产分众传媒100%股权，作价457亿元进行资产置换，差额部分公司拟以7.33元/股非公开发行约54.42亿股，另现金支付49.30亿元。同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，数量不超过55066.08万股，发行价格不低于9.08元/股。
2012年从纳斯达克退市时，分众传媒总估值为35亿美元(约220亿元人民币)，回到A股估值就轻松翻倍，这还没计算日后股价上涨。
因筹划重大资产重组事项，宏达新材自日开市起停牌至今。停牌前，宏达新材总股本为4.32亿股，经过两轮非公开发行之后，总股本将达到64.25亿股。
宏达新材表示，通过本次交易，上市公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的有机硅业务置出，同时注入盈利能力较强，发展前景广阔的生活圈媒体业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
本次交易构成借壳上市。交易完成后，Media Management（HK）将持有宏达新材24.77%股份，成为控股股东，江南春将成为公司实际控制人。
根据重组方案披露，分众传媒2012年度至2014年度营业收入分别为61.72亿元、66.75亿元、74.97亿元，净利润分别为13.26亿元、20.77亿元、24.17亿元。
公司表示，交易完成后，上市公司将立足现有的媒体资源网络，致力于成为中国领先的LBS和O2O精准媒体互动平台；向上打造云端大数据，向下落实O2O互动，把分众打造成为真正的由云端控制屏端、屏端与终端互动的LBS和O2O精准媒体互动平台。
牛市之下回归A股成风潮
香颂资本董事沈萌接受《证券日报》记者采访时表示，中国概念股回归A股成为一个风潮，在美国中概股不太受投资者关注，它们的估值严重被低估，这也是导致中国概念股在美退市回流A股形成一个潮流的因素。另外，国内市场上资金非常充裕，对好的标的公司比较关注。
沈萌表示，分众传媒虽然是一家比较好的中概股公司，但与百度、新浪等相比知名度较低。作为一家广告类型的公司，国内也是允许外资广告公司存在的，因此，在类别上不需要清理红筹结构，加上这些中国概念股资质要比国内准上市公司更可靠，这也是分众传媒比较顺利且高估值借壳上市的原因。
对于分众传媒借壳宏达新材，中银国际证券昨天发表的研报认为，分众传媒是优质的媒体网络公司，它的上市将利好整个广告营销板块，包括以蓝色光标、省广股份等传统广告公关营销公司，以及以利欧股份、明家科技、天龙集团等为代表的广告营销公司。另外，分众传媒承诺未来三年利润分别不低于29.58亿元、34.22亿元、39.23亿元，对应年市盈率分别为15.4倍、13.4倍、11.6倍，作为广告营销行业龙头企业，给予公司目标市值1000亿元。这意味着，宏达新材复牌后股价还将涨1.2倍。
伴随着注册制的实施、国内资本市场对互联网企业的热捧，加上暴风科技和乐视网行情如火如荼，已经或将要踏上回归之旅的中概公司超过10家。&没上市过的公司拆VIE架构后谋求上市；已上市的公司做私有化后回归A股。&《新闻晨报》援引一位投行人士称，分众传媒借壳上市完成后，市值将达到300亿美元。
《新闻晨报》称从&黯然&告别美股，到霸气回归A股估值翻倍，市场人士认为，在A股巨大的估值诱惑下，中概股或掀起一轮回归潮。如果说2014年中国互联网公司掀起赴美上市潮，2015年则是回归之年，已经或将要踏上回归之旅的中概公司超过10家。
以前很多企业去海外上市，主要是冲着盈利门槛无限制和估值较高，现在国内无论是政策环境还是估值都占据优势，大批互联网企业回归有其必然性。
该报认为也许在不久的将来，一批经历成熟资本市场洗礼的&海归&将出现在A股市场，形成一个市值超过1万亿的板块。
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来自：证券日报 见习记者 刘斯会（查看更多“分众传媒”新闻）
关键词：江南春 分众传媒 七喜控股
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