3000点能不能买基金？史上最全收益大数据告诉你
本文转载自微信公众号：不二牛3000点来得太快就像龙卷风。上周初牛妹做发行大数据告诉大家市场处于相对低位时，还在2800点左右。没有想到仅仅一周之后，3000点就被轻松收复了。牛妹看着K线图，不禁陷入了深深思考。可能你想问，2800点和3000点不就差200点吗？有啥好思考的？但牛妹感到不复习下历史，心中也没有底气。因此牛妹今天要考察的便是，历史上5次突破3000点时申购权益类基金的中长短期收益率能有多少？如果在不同的区间里都能赚钱，那么真该买买买！1、那些年有效突破的3000点上证指数3月21日有效突破3000点，实际上是今年以来第二次。上一次是1月19日。而在上证指数各整数关口中，3000点可能是其中最重要的点位之一。那么，激荡26年，上证指数一共多少次向上突破3000点？牛妹数了数，如果按照日线来算，从日历史性首次突破3000点开始，一共是18次；而这18次突破分布在7年里。这7年中，如果采取傻瓜买入的方法，突破3000点就申购以投资股票为主的基金，忽略涨上3000点又跌破3000点的波动，则可以按照每年首次有效突破3000点的时间点来进行测算，这些时间点分别是日、日、日、日、日、日、日，见下表▼。牛妹现在要做的工作便是，假设在上证指数有效突破3000点时申购权益类基金，从当时算起的一年期、两年期、三年期以及持有至今的四大时间段里，权益类基金的区间收益率究竟如何。那么，在3000点这个关键点位，能不能买权益类基金的疑惑便能就此解开。2、3000点到底能不能买基金？由于日、日这两次有效突破3000点的时间点距离目前还不到一年，因此牛妹主要统计了2007年、2009年、2010年、2011年、2014年这5年时间里上证指数首次有效突破3000点时，混合型基金、股票型基金、指数型基金三大权益类基金各区间收益率。统计结果如下▼：据此，牛妹总结了四个规律，供大家参考：第一，3000点申购长期业绩喜人。如果在上述5年年内首次有效突破3000点时，投资者就大胆申购混合型和股票型基金，并且保持“傻瓜理财”，一直持有至今（截至日），那么其平均收益率全部为正，也就是说都是赚钱的。而指数型基金在除了2007年以外的4年里，持有至今也都是为正。而我们判断底部，也是从一个中长期的时间来把握的，只有这样才能流泪播种、欢笑收割。因此如果打算做长期投资，3000点可以买！第二，短期业绩不尽人意。就一年期业绩来看，仅有2010年和2014年一年期收益率为正，其余都为负。尤其是2007年和2011年，亏损还不小。相比之下，两年期、三年期业绩虽不如当时持有至今的表现，但也好过一年期。所谓“财不入急门”就是这个道理，大家必须要有耐心。第三，主动型基金收益率秒杀被动投资。基金经理主动管理的混合型和股票型基金，不论短期中期还是长期，平均收益率均远超指数基金。就目前来看，除非定投，3000点之上申购指数型基金必须要足够长的时间才能艰难获得正收益。牛妹觉得大家也许可以不考虑申购指数型基金了。像指数型基金这类工具型的产品，尽管它不复杂，却也并不适合不具备择时能力的。大家还是交给基金经理操盘吧。第四，波段操作很重要。由上述表格可以看出，即便是从3000点开始投资起步，在中长短期任意区间内，最高点和最低点差距还是很大的。可能对于第二天的涨跌你无法判断，但是比较历史点位，把握眼下点位处于高位还是低位却是大概率事件。即便盲目长期持有也能获得收益率，但波段操作、高买低卖却能更快走上人生巅峰。祝大家投资成功~【声明】本文来源于微信自媒体账号，仅代表作者个人观点，与腾讯无关。我们尊重自媒体知识产权，如有版权问题可联系腾讯理财(Email:，请将#替换为@)。
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交易状态：开放申购
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成立日期：
基金经理：&&
类型：股票型
资产规模：
（截止至：11-11）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金通过大数据量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、资产配置策略
本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合资产的稳定增值。
2、股票投资策略
采用定量和定性结合的方式进行股票精选,充分利用东方财富网的投资者行为数据因子进行挖掘和优化,在控制风险的前提下增厚组合收益。
就定量方面,在剔除全A股市场ST股票及流动性最差的10%的股票部分后,将依据量化投资部门研发的量化模型对上市公司进行下一步的筛选。该量化模型通过对东方财富网大数据(包括股票关注度、点击量等投资者行为数据)进行分析和研究,深度分析投资者的行为规律,并提炼出能对股价短期收益率产生较强预测性的行为因子。再结合上市公司的成长性因子、盈利性因子、估值类因子及对应股票标的的市值因子、流动性因子、技术性因子等做进一步的筛选。为避免不同因子对股价影响的相关性过强,在基金日常管理运作中,主要采取聚类分析和因子打分的方式选取符合最终筛选条件的股票。由于因子的持续期有限,日常管理会对各类因子保持动态监控,及时剔除效果不明显的因子。
就定性方面,在满足定量筛选条件的股票样本中,基金经理将结合资产的总量和冲击性成本,选择性的剔除在财务质量方面存在严重缺陷或近期存在极大负面信息的备选样本,最大程度降低组合潜在的不利因素。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、权证投资策略
本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
6、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。
针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。
针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。
本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。
另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
7、股指期货投资策略
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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市场主力去哪儿了？大数据解密“国家队”持股（附名单）
　　三季度基金逃离互联网概念&大举增持蓝筹
　　据天相数据统计，三季度，基金重仓股依然以老牌蓝筹股为主，兴业银行、中国平安、浦发银行、伊利股份、招商银行、民生银行等老面孔再次出现。
　　三季度A股巨震，建材、机械、农业等传统行业纷纷进入基金重仓股名单，而二季度火爆的互联网+概念遭到基金遗弃。
　　百只基金力推网宿科技
　　根据三季报，兴业银行、中国平安、浦发银行位列基金重仓股前三位，基金持有市值分别达到93.03亿元、83.58亿元和64.79亿元。招商、易方达、华夏、富国等基金公司均持有兴业银行超过10亿元；基金对中国平安持股相对分散，易方达和南方基金持有最多，持有市值分别达到20.13亿元和22.38亿元。
　　三季度市场的调整对基金的打击是全面的。基金前50大重仓股中仅10只未出现浮亏，其中怡亚通、通策医疗、海南海药、华信国际等4只个股三季度涨幅为零，实际上仅6只实现上涨，其中仅网宿科技、信维通信两只个股涨幅超过10%。
　　值得注意的是，网宿科技虽然位列基金三季度重仓股第五位，持有市值52.35亿元，但是持有的基金数量达到104只，这也是唯一一只被超过100只基金持有的个股。同时，网宿科技也是三季度基金增持力度较大的一只个股，增持市值达到22.27亿元。其中，建信基金旗下14只基金重仓该股，共计持有4.38亿股，而兴全旗下基金兴全全球和兴全社会持有网宿科技7.81亿股，成为最大的赢家。
　　此外，招商、上投摩根、南方、景顺长城、嘉实、华安、华宝兴业、广发、富国、大成基金三季度均持有网宿科技超过2亿元。
　　互联网行业遭弃&大盘蓝筹受宠
　　由于三季度市场的大幅下挫，互联网+概念所属的多只个股遭到了基金的一致抛售。其中遭减持最多的是恒生电子，二季报时，有多达72只基金重仓该股，到三季度末，仅剩下18只基金，持股数量也从二季度的6964.51万股降至2917.42万股，减持市值达到65.29亿元。东方财富、万达信息、信雅达紧随其后，被基金减持市值分别达62.43亿元、58.86亿元和37.77亿元，以上个股的重仓基金数量也减少了50%以上。
　　从基金减持最多的前50只重仓股中可以看到，信息技术行业股票占15只，而这50只重仓股三季度平均跌幅达到了41.29%。上半年受热捧的同花顺、皖通科技、安硕信息、欧菲光等多只个股纷纷从基金三季报的重仓名单中隐去。
　　三季度市场调整之中，基金转而大规模增持大盘蓝筹股，农业银行、浦发银行、贵州茅台、中国人寿、民生银行等个股均被基金增持超过15亿元。
　　大数据解密“国家队”持股&最高持股比例近45%
　　证金、汇金或相关资管计划跻身三季报成为市场热点,也被市场称为“国家队”持股。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计，截至10月28日，共有717家公司前十大流通股出现“国家队”身影。自公告披露以来，这些个股中有297只上涨，169只股价下跌。
　　从持股占流通股比看，15只个股超两成A股流通筹码被国家队揽入。9家国家队机构持有良信电器1555万股，占流通股比44.77%，位居首位；11家国家队所属机构持有斯莱克1059万股，占流通股比33.44%，位居次席；国家队还持有经纬电材、高伟达、国信证券等13只个股超过两成的流通盘。
　　从前十大流通股中国家队机构数量来看，89只个股出现10家或10家以上的国家队机构。北方稀土、上海石化、悦达投资等23股前十大中出现12家国家队机构，斯莱克、经纬电材、高伟达等62股出现11家。
　　从公布“国家队”持股后的市场表现来看，信息发展累计涨幅最高，自公告以来股价上涨42.09%，其它涨幅较大个股还包括银河电子、锦龙股份。
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