当日远离成本个股：网宿科技远离度达6.31%
股票代码股票简称远离度(%）均价（元）收盘价（元）涨跌幅（%）3000176.3121.422.7510.01002424贵州百灵4.6545.8347.9610300014亿纬锂能4.4531.6633.079.87300007汉威电子3.7427.2628.287.69000663永安林业3.698.127.82-1.26000546光华控股3.6515.8916.47-0.060000163.455.515.77.34002432N九安3.3427.5326.6137.310023443.2636.1737.355.51002220天宝股份3.1843.745.0910600634*ST海鸟3.169.8210.134.97002029七 匹 狼3.0832.8433.857.840006152.978.418.668.25002199东晶电子2.9516.9417.4410.033000152.9546.848.186.9000426富龙热电2.921211.65-1.1300041回天胶业2.8756.3657.988.74600192XR长城电2.819.269.525.43000848承德露露2.7742.5641.38-1.94300003乐普医疗2.7433.2534.168.1
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网易公司版权所有网宿科技调研纪要
网宿科技调研纪要
以下内容整理自2013年12月国信证券策略交流会上与网宿科技副总裁、董秘周丽萍的沟通，感谢周总的热心解答！
1、与竞争对手如蓝汛相比，为何网宿的利润率一直偏高？
答：相对于蓝汛，其实我们两家的公司的毛利率是差不多的。但由于两家公司自身风格不同，导致在成本费用上有所差异，网宿在费用管控方面更为得力。蓝汛是一家偏向销售的公司，创始人就是销售出身。以销售为导向的公司，日常费用相对会偏高，特别是蓝汛的一些是优质客户是政企单位，就需要更多的费用为维持。网宿则是一家技术型公司，这方面开支就少一些。比如网宿的办公环境就没有蓝汛那么好，因为并不是很需要在公司与客户打交道。
2、网宿是否在引进蓝汛的销售人员？
答：两家公司同处于一个行业，彼此之间的跳槽是很普遍的。网宿在上市一年左右期间，陆续从蓝汛引进了一批销售人员，目前主管销售的团队就来自蓝汛。其他方面两家公司交流比较少。引进的目的主要在于吸引蓝汛的优质客户，增强网宿的销售能力。
3、四季度蓝汛开始布局移动互联网，网宿是否有这方面的计划？
答：目前网宿确实有这方面的战略，网宿在移动互联网、三网融合等未来几个方向上都有研究，目前网宿在移动互联网CDN的技术上已经成熟，也开发出来部分此类客户。原本计划在今年12月份召开新品发布会，由于市场方面的原因推迟到明年1~2月份举行。与蓝汛的产品类似，网宿也是解决从基站到手机端的加速。目前主要集中在以移动端APP的加速上，而与电信设备供应商之间的合作还没有展开。
4、网宿在向运营商采购带宽成本上的议价能力如何？采购成本是否在下降？
答：采购带宽规模达到一定程度后，议价能力确实具备了一定优势。最近一两年的采购成本变化不大，但预期未来会不断降低。
5、像电信这样的运营商如果计划自建CDN是否会对公司收入造成影响？
答：电信规划自建CDN已经有很多年了，但一直都未能成功。由于CDN涉及跨网的概念，而不止是做网内的优化。因此真正要做全网加速，一个运营商是无法做到的。
6、网宿在运营CDN过程中积累的大数据，是否具备商业价值？
答：目前每个季度网宿都会出一些互联网报告。在今年三月网宿做了个三年规划，定位于做CDN，大数据业务暂时不予考虑，但也不排除未来会介入。
7、4G时代到来后，网宿的带宽成本是否会下降？
答：4G与公司的带宽成本关系不大。但4G时代到来后，流量会增长，客户会增多，需求也会增加。
8、未来CDN的价格趋势是怎样的？
答：CDN的价格主要是以成本为导向。传统的互联网客户本身对于带宽成本敏感度较高，如果未来带宽成本下降，CDN的价格也会下滑，只是会保证一定的毛利率。比较国外的CDN行业发展来看，国内的企业级客户尚未成熟，具有很大的开拓空间。政企客户对价格的敏感度较低，相对来说毛利的空间会更大，在今年年终，北上广深的分公司都成立了政企客户部来开拓这方面业务，这将是未来公司的战略性方向。
9、网宿除了按流量收费，还有其他的收费模式吗？
答：传统的互联网客户更愿意以流量来收费，但对未来的政企客户来说，以流量收费并不合适，可能通过打包（包年、包月）、点击的模式收费。
10、区别于小客户，网宿未来在大流量客户方面有什么举措？
答：相比来说，我国的互联网应用与国外有两年左右的差距。网宿未来将着力培养自己的客户，针对政企类客户将会推出WAC等形式的产品。不过明年这方面指标也不会特别高，只作为一个战略性的转变。目前公司的客户以小电商较多，政府类客户比例极少。相比较而言，政府类客户在定制化方面的要求会更多。网宿未来将推出定制化服务，首先覆盖标杆类企业，即所谓的传统500强。从去年开始我们开始推WAC服务，客户包括联想，海尔等。
11、目前企业类客户收入占比多少？
& & 答：比例非常少，不到5%。
12、目前网宿的网络带宽复用率如何？
答：复用率较难计算。目前来看，每天网络使用有两个高峰期，一个是上午10点左右，一个是晚上8点左右，其他时间较为空闲。如果能将空闲时间充分利用，带宽复用率会提高不少。未来移动互联网的发展，碎片化时间利用的增多，对复用率的提高帮助很大。
13、与网宿相比，为何蓝汛毛利率偏高？
答：蓝汛的政企类客户开发较早，不过现在两家的差距正在慢慢的缩小。网宿方面优势逐渐显现，比如央视国际今年的网宿的份额已经远超蓝汛，单价也较高。
14、网宿是否有在美国建立研发中心的计划？
& & 答：没有。美国市场以业务开拓为主。
15、目前网宿的客户中，电商的流量是大头，未来是否视频会成为流量重要增长点？
答：未来视频流量肯定会不断地增长，但相关的视频应用也会不断增加。比如上海大众网站上也有视频广告播放，这类视频应用将会成为我们的业务增长点。
就国际市场来看，未来流量都集中向Netflix这样的视频网站。未来会不会视频网站自建CDN，进而冲击网宿的业务？
答：是的，但我们估计除了优酷土豆外，其他视频网站还是会选择外包。
17、网宿有没有数据统计表明，未来会出现网站自建CDN成本低于外包的情况？
答：就优酷土豆来说，由于流量比较大确实会出现自建CDN成本低于外包的情况。但由于CDN具有一定的技术、资金门槛，除此之外的网站都会选择外包，比如百度今年的外包比例比去年还大。今年最典型的客户如央视、百度的增长都很明显。
18、百度外包的比例有多少？原因是什么？
答：百度是网宿去年新开发的客户，目前贡献收入约几千万。百度的CDN以自建为主，比例约为70%~80%。百度、腾讯等互联网巨头在CDN方面的积累很多，会选择把核心业务、安全保密性要求比较高的业务自建CDN，而把性价比较低的业务外包。比如腾讯的微信业务CDN选择完全自建，而QQ游戏、QQ音乐等非核心业务外包。
19、百度CDN外包的业务有哪些？
& & 答：下载、视频（爱奇艺）等。
20、百度这样的大客户毛利率如何？
& & 答：相对小客户来说，会低一点。
21、来自大客户的收入占总收入比例多少？
答：大客户收入比例不断增加，目前约有20%。
22、网宿在移动互联网领域的投入怎么样？
答：移动互联网方面的投入主要是研发投入，移动互联网CDN技术目前已经成熟了。上个月我们签下了高德地图，经过一段时间的测试，我们确认相比于在加速前，加速后的网速有50%的提升。对移动端的投入来说，并不需要额外的人员，单独投入并不大。
23、 除了高德地图，移动端最近还开发了那些客户？
答：还有一些中小客户，在技术开发阶段，公司引进一些小客户对于自身的技术保护较为有利，比如美丽说、APP客户等。
24、 移动端的CDN与传统固网CDN的技术区别有多大？
答：技术原理都是一样的，只不过移动端由于用户位置的不断变换，牵扯到通信基站间无缝切换的问题。
25、蓝汛声称自己的亏损是由于在移动端研发投入更多造成的，因此相对于网宿技术上更有优势，是这样的吗？
答：我们并未看到移动端CDN技术上与蓝汛的差距，实际上我们移动端CDN的客户是比蓝汛还多的。除了做基站到手机端的加速外，我们还深入到了骨干网到基站的加速开发中，即中间一公里的加速。
26、在过去两三年，我们相对于友商在加速服务上具备一定的优势，原因有哪些？
答：一是我们的产品性能更好，速度更快，更安全；二是我们的产品性价比更好，传统固网客户很看重性价比。
27、网宿的CDN产品的均价最近两年变化如何？
答：最近两年均价变化不大，未来均价有可能向下走。腾讯今年的价格反而更高一些，这是由于过去我们采取低价策略争取客户，现在慢慢回复到正常水平。
28、怎么面对腾讯等大客户在未来大幅压价？
答：目前CDN产品的毛利率约为30%，我们认为这已经是一个暂时的低点了，正在慢慢企稳。
29、可否认为采购带宽的成本价 30%的毛利率就等于我们的报价？
答：可以这么推断，30%的毛利率是市场一致认可的毛利水平。
30、对于大客户来说，4G时代到临后移动端的流量将会增加多少？
答：数据不是很清楚，毕竟4G还没有完全铺开。
31、不考虑4G，过去两年我们在移动端的流量增加了多少？
答：我们在移动端的流量，11年1.2T，12年1.5T，13年大约是2T。不过未来4G铺开后由于视频流量的增长，与以往区别较大，可比性不足。
32、双十二，通过我们的CDN的电商带宽峰值是什么水平？
答：我们曾经在报告中发过此类数据，大约是双十一的三分之一，双十一的流量是600G。双十二流量同比增长与双十一差不多，约70%。
33、网宿此前发布的报告，四季度的流量环比增长11%，是否可以认为我们的业务增长率也是如此？
& & 答：可以这么认为。
34、 未来有什么新产品可以为作为公司新的增长源？
答：未来对公司流量的贡献，主要还是来自传统互联网。预计明年会对利润形成贡献的有移动端业务、政企业务，云计算也是突破口。
35、网宿对海外市场的投入如何？
答：网宿在海外市场有一些国内的客户，如搜狐、海尔、IDC等。明年计划扩展一些当地的客户，主要是美国市场。
36、现在运营商网间结算的成本在不断降低，如果突然大幅降低会不会对公司业务造成冲击？
答：我们内部也做过这方面的探讨，首先网间结算的取消是不可能的，其次网间结算成本的降低并不影响我们与移动之间的合作。比方说，运营商之间的网间结算价位40~60W，贷款倒卖者的价格在40W左右，我们的价格就在10W以下，具备明显的优势。所以从目前来看，对来自移动方方面的收入影响不大，受影响的可能是第三方代理。此外，我们还积极开辟引入之外的功能，比如网内优化服务，以提高客户黏度。
37、在云计算方面有什么动作没有？
答：我们正在做这方面布局，我们已经与大的云计算客户形成了对接。比如百度云加速我们已经在做，不过体量不大。随着云计算的展开，未来对加速的需求会更强烈。
38、网宿在云计算方面的客户有哪些？
& & 答：百度云、盛大、腾讯云。
39、现在流量的增长主要来自老客户，还是新客户的开发？
答：主要是以老客户为主，毕竟现在可供开发的新客户不多。
40、三季度网宿净利润提升的原因有哪些？
答：一是补贴收入方面，去年补贴的2000W确认是在二季度，今年3000W的补贴确认在三季度。二是毛利率的提升，包括产品结构的持续提升和带宽复用率的提高。
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网友评论：
TAKUN：可以看出几个疑点都不是问题了：
1、移动互联网带来的流量占比很小，移动CDN发力刚刚开始。闲暇的带宽也可以利用起来。
2、大客户的非核心业务（一般内容）将会大量的交给网宿，不需要担心进击的巨头。
3、云计算时代，网宿更加忙。
4、搞定太多政企的话，蓝汛要跪；境外业务也在和蓝汛抢。
KAGE：网宿科技控制成本要比蓝汛精明一些，但是差别不会太大，主要是：
1、研发费用的不同会计处理，中美会计处理方式不同要求；
2、蓝汛的销售费用要高于网宿；
3、管理费用略低，厦门研发服务中心成本低。
行者东东：
“33、网宿此前发布的报告，四季度的流量同比增长11%，是否可以认为我们的业务增长率也是如此？
& & 答：可以这么认为。”
此处有一定疑问，2013年3季度营业收入已是3亿元了，2012年4季度营业收入2.59亿元，我想2013年4季度营收应该不低于3亿元吧，即使假定也是3亿元，也同比增长15%了，况且双11，双12之类，还是增长很大的。
重庆大学金镝：感觉回答时口误，环比三季度增11%比较合理。
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