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【 】??????????
挣值项目管理实践指南
广联达项目管理经典译丛
978-7-121-06248-3
电子工业出版社
出版日期：
读者对象：
￥25.90&&&
立刻节省：￥10.10
所属分类：
横向领导力
认识商业-(插图修订第..
中层领导力
产品的视角-从热闹到..
国富论：这是一部永恒..
& 广联达软件股份有限公司立足工程
建设领域，致力于推动建设行业内企业
的管理进步，提高企业的核心竞争力，
持续为中国基本建设领域提供最有价值
的信息产品与专业服务。公司自1994年
成立以来，已从单一的预算软件发展到
工程造价管理、项目成本管理、工程招
投标网络应用平台、教育培训与咨询四
大业务的30余个产品，市场覆盖全国32
个省市地区(包括香港地区和澳门地
& 区)。广联达的发展得到了行业及社会的
& 认可，先后荣获中关村最具发展潜力十
& 佳中小高新技术企业、最佳管理团队
& 奖、北京市首批&守信企业&。2004年
& 起，公司连续四年在中国计算机用户协
& 会主办的&中国计算机用户信息产品应
& 用成果展示&评选活动中荣获多项大
& 奖；、2007年，公司连续三
& 年被国家发改委、信息产业部、国家税
& 务总局、国家商务部四部委联合评为
& &国家规划布局内重点软件企业&。其
& 中，广联达项目成本管理解决方案先后
& 被列为&2004年度建设部科技成果推广
& 项目&、& &2005年度国家科技成果重点
& 推广计划项目&，荣获&2006年度中国
& 信息产业最佳应用解决方案&等多项大
&&& 广联达公司将持续提供优质的产品
与服务，推动行业内企业管理的进步，
不断提高建设领域工程项目管理能力。
&编辑推荐&=& 本书从理论的角度讲述
了挣值管理系统的整体框
架；从实践的角度指导项目
从业人员如何在日常管理中
实施挣值管理系统。本书将
带领你踏上生动有趣并能满
载而归的挣值管理系统之
旅，使你对挣值管理系统有
一个全面的了解，并能自如
应用该系统以实现对项目过
程和成本的监控，最终成功
完成项目。
& 本套丛书基于国际先进的项目管理理论，以帮助从事项目管理
的人员更高效、快捷地完成自己的工作为目标，注重联系实际，指
导实践，具有很强的实用性、实践性和可操作性，从而有助于项目
管理人员将书中所学直接应用到自己的项目管理工作中。本套丛书
中的每一本书都附有大量的模板和案例，既方便从事项目管理的人
员借鉴和使用，也方便广大项目管理初学者进阶。本套丛书的作者
都是从事项目管理咨询工作多年的业内专家。
&& 本书以挣值管理系统中的32条标准为主线，系统地介绍了在项目中实施挣
值管理系统所涉及的概念、工具和方法，以及为了更深入地理解并使用这些
标准而必须掌握的相关知识，以帮助项目管理从业人员在项目管理实践中，
学会如何把挣值管理&方法&上升为挣值管理&系统&。本书采用了大量的
可视化图表，实用性和可操作性很强，有助于项目管理从业人员改善项目绩
效，从而成功地管理和完成项目。
&&& &项目&的概念，早在两千多年前就已经存在，而&项目管理&却是到第二
次世界大战才逐渐被认识的。随着近一个世纪的发展，项目管理技术取得了突破
性的成就。作为一种先进、有效的管理方法体系，项目管理已经被众多行业应用，
并且吸引了越来越多的人一起来共同探求其中的奥秘。
&&& 在美国项目管理协会(PMI)的项目管理专业资质(PMP)认证引入中国
后，大量项目管理从业人员获得了PMP证书，在理论层面得到了大幅度提升。
然而，目前国内项目管理人才队伍的现状与国际市场接轨的客观要求之间存在着
很大差距，因此真正高质量掌握并成功应用项目管理技术还存在一定难度。
&&& 广联达公司成立14年来，一直致力于提升客户的项目管理能力，从2004年
起，公司成立了专门的项目管理培训部，立志将这项事业做出成绩。基于国内现
状，广联达公司与美国项目管理咨询与培训领域享有盛誉的管理概念公司
(ManagementConcept，Inc．)合作，引进了项目管理实务操作系列丛书。本套丛书
的主要特点是基于国际先进的项目管理理论，结合美国管理概念公司多年的培训
咨询经验，注重联系实际，指导实践，具有极强的实用性。本套丛书第一批共4
本，分别为《项目成本与进度综合控制》、《项目管理实践标准：规范化的项目
管理方法》、《项目计划技术》、《挣值项目管理实践指南》。在与美国管理概
念公司长期友好合作下，我们还将陆续推出更多、更实用的项目管理书籍。
&&& 在此特别感谢为本套丛书的翻译付出辛苦的戴炼、胡艳灵、肖艳颖、张斌等
人，以及邱世勋先生、吴诤先生等的认真校译；并向对本套丛书的翻译出版工作提
供帮助的所有人表示感谢。
&&& 希望本套丛书能够使有志成为优秀的项目管理专业人士受益，并对国内项目
管理实践应用能力的提升具有积极的影响。
&&& 广联达项目管理经典译丛编译委员会
&&&& 前&&& 言
&&& 如果项目投资方要求你的项目必须符合挣值管理系统的各项要求，那么你需
& 要读读本书；如果你想要了解这个广受关注和好评的系统中到底有哪些玄机，那
& 么你需要读读本书；如果你的组织正在寻求提高项目管理成熟度的途径，那么你
& 更应该读读本书。
&&& &变化&无论以何种形式出现，总是会让人感到忧虑，所以很多项目经理最
& 初都会对EvMs怀有抗拒心理。毕竟，他们已经或多或少地在没有EVMS的环
& 境中取得了成功，所以他们自然会担心在使用了EVMS后的新环境中是否能获得
& 进一步的成功。已经习惯了固有管理模式的项目经理们既担心新的变化会引起质
& 疑，也不愿意花时间去解释那些新的变化。但是，作为一名项目经理，你难道不
& 想让你的上司看到你除了凭借出色的个人能力，还能通过使用更稳定、有效的管
& 理标准来提升组织的项目管理水平吗?
&&& 本书从两个角度对EVMS进行了阐述：一是从理论的角度介绍EVMS的整
& 体框架，二是从实践的角度介绍如何在日常管理中实施和使用EVMs。
&&& 有些人认为挣值管理系统所提出的要求太复杂、太细致，而且不容易理解。
& 所以，我们写作本书的目的就是指引读者逐一理解EVMS中的各条标准并帮助读
& 者消除疑惑。《挣值项目管理实践指南》一书不仅介绍了EVMs的各项要求，而
& 且进一步告诉你如何利用各种管理技术和工具来推动项目的成功。
&&& 还有一些评论认为EvMS中的部分要求存在交叉，部分要求又太过于&吹毛
& 求疵&，这与如今的商业环境并不相符。这些评论让我们不禁想起了曾经聘请过
& 我们项目管理工作组的一家企业。他们的项目管理做得非常令人担忧，很多项目
& 要么进度滞后，要么成本超支，要么无法实现所有的项目需求。我们针对这些情
& 况，建议他们建立一些基本的项目管理流程，但企业中的部分参与者却认为这些
& 方法太简单，对他们这样已经&高度发展&的企业没有任何价值。正是由于抱有
& 这种态度，他们的项目才总是无法取得成功。
&&& 即便是再完美的系统，也会有人千方百计地想要从鸡蛋中挑出骨头来，这是
& 很正常的现象。之所以这样说，并不是因为我们认为EVMS已经完美到了无可挑
& 剔的地步。相反，我们认为EVMS的确存在着一些不足，而我们也将在本书中指
& 出这些亟待改进的地方。我们的目的是要为读者指出实施EVMS的实践方法，为
&达到EVMS的各条标准提出有效的建议，从而帮助大家获得项目的成功。
&&& EVMS是一种非常有效的项目管理工具，但绝不是唯一的一种&&项目经理
们需要掌握多种管理工具。因此，在开始讨论EVMS的细节部分之前，我们会首
先回顾一些普遍性的项目管理方法。但由于大部分读者都已经很好地掌握了这些技
能，因此有些内容看起来可能会显得过于浅显，我们会把介绍的重点放在一些大家
并不熟悉的领域上，从而增进读者对这些工具的认识和兴趣。相信你一定能从中
发现一些金块&&甚至发掘出一座金矿，并借此走出目前项目管理过程中的误区。
&&& 我们的大部分读者都是经验丰富的项目经理。出于各种各样的原因。他们都
想要了解EVMS中的各条标准，以及怎样才能在顺利完成项目的同时达到EVMS
所提出的各项细致要求，我们在书中将尽力向读者传授这些知识。此外，本书还提
出了一些我们认为有意义的见解和讨论，并指出有助于推动项目成功的其他因素。
&&& 《挣值项目管理实践指南》并不是一本手把手地教你如何进行项目管理的书。
目前，市面上已经有很多书在教你如何使用各种项目管理技术。虽然它们大多数
都用到了&挣值&这个概念，但却极少有对EVMs的各项标准进行讨论的：而至
于提及如何在实际项目管理中理解和使用这些标准的，则更是少之又少。
&&& 你并不需要成为一名会计专家，你甚至不需要参加任何会计课程，就能够在
本书的指导下逐步理解EVMS&&我们会循序渐进地讲解为理解EVMS的各条标
准所必须掌握的所有知识。我们还在书中设置了检查点(在项目管理专业术语中
称之为&关卡&)，它们能帮助你检验你的每一个进步，并在必要时提醒你做一些
回顾。考虑到有些读者可能真的会参与到那些实施了EVMs的项目中，需要审核
他们所在的项目是否符合EVMS的32条标准，所以本书将全面介绍所有标准。
&&& 我们希望能尽量采用直观的方式向读者传递观点，因此，我们采用大量的可
视化的图表取代大段的文字，以帮助读者更好地理解概念的精髓。
&&& 第l章介绍本书的目的和整体结构；第2章介绍项目管理的背景知识；第3
章给出我们对EVMS的一般性分析；第4章详细介绍执行EVMs的各项要求。
从第5章到第11章，我们会逐条讨论EVMS的32条标准，并在第12章中介绍
项目的收尾过程，以及怎样在必要时提前终止项目。本书的最后列出关键词术语
表、按顺序排列的32条EVMS标准(附录A)和部分章节所附习题的答案(附
&&& 我们真诚地希望能陪你踏上一段富有启发意义的、生动有趣的并能让你满载
而归的挣值管理系统之旅。
&&& 查尔德.巴德
&&& 查伦．巴德
项目计划(EVM S标准1)
&&& EVMS标准中的第l条就为整个管理系统设定了基调。为了理解标准l，你
必须对工作分解结构(Work Breakdown Structure，WBS)有一个完整的认识，包
括WBS中所包含的工作包(Work Package，WP)、WBS字典和其他项目输入。
我们将向你推荐制定WBS的若干种方法，并介绍控制账目的概念及其对WBS
&定义项目中已批准的工作要素。因为定制的工作分解结构能用来进行有
效的内部管理控制，所以通常被运用于这一过程中。&&&
&&& 尽管EVMS的第1条标准看起来很简单，但它却包含了两个非常重要的关键
词：&定义&和&已批准的&。首先，如果不定义项目的可交付成果或项目投入，
就无法测量项目的挣值。其次，一个有效的项目管理系统必须首先获得管理团队
的批准和认可，包括所有将参与项目或受到项目影响的职能领域。我们认为，这
种批准和认可不应该仅针对单个项目，更应该针对EVMS本身。在任何组织活动
中，管理层的承诺都是至关重要的。
&&& 即使你还无法了解项目工作中的所有细节，EVMS还是要求你必须对整体项
&目范围进行定义和估量。其他的EVMS标准将允许在特定条件下对项目范围进行
适当的变更，或增加一些未经批准的工作。你还需注意EVMS标准1中的&定制&
这个词。EVMS是用来进行项目控制的，尤其当系统根据不同的组织特征定制出
不同的控制流程时，EVMS的意义将更显著。你将在后续的分析中进一步体会到
&定制&的作用。
工作分解结构
&&& 在20世纪80年代，最流行的一句用来形容项目计划不足的话就是：&准备，
开火，瞄准!&在那个时候，项目计划常常只被当做是一条能让项目经理们摆脱
管理束缚的捷径，所以那时的项目经理几乎&无所不能&，如果他们突然打算让
一些人去干什么，那么这些人就得立即照办。幸好如今随着项目经理的专业性越
来越强，这些话都慢慢变成了玩笑。
&&& 当然，关于为什么要精心制定计划，我们可以找到一百条有力的理由，但是
在实施EVMS时，最重要的一个理由就是要满足EVMS的这条首要标准。不仅
EVMS提出了这样的要求，对于任何一个重大项目而言，WBS都是其实现有效
管理的重要基础。在EVMS标准中，WBS被用来&定义项目中已批准的工作要
素&，并且应该&为了实现有效的内部管理控制而进行特别定制&。另外，在一
个定义准确的项目中使用WBS，还能推动成本和进度绩效数据的搜集、分析和
WBS的定义与标准
&&& 最早提出WBS的是美国国防部于日发布的一个军用标准
(MIL-STD)88l。该标准后来被MIL-STD-88lA(日)和
MIL-STD-88lB(日)所替代，其中的1993年版就是在一些工业
协会的帮助下完成的。MIL-STD-88lB将WBS定义为一种面向产品的树形结构，
由硬件、软件、服务、数据和设备组成。WBS定义了要开发的产品，并把所有
要完成的工作要素连接起来。
&&& 大约5年后，这条标准被MIL-STD-88lB公告一(日)废除。
这本新的手册将1993年版中的大部分内容做了更新和调整。WBS一直被看做是
&项目计划、控制和报告的一种主要工具。这本新的手册还特别指出&工作分解结
构为需要符合EVMS标准的项目提供了报告的框架&。
&&& 另外还有很多关于WBS的其他定义或描述。PMBOK指南将WBS描述为
范围定义过程的一个成果，并认为&WBS是一个面向可交付成果的项目组成部
分的组合，它组织并定义了整个项目范围；未列人WBS的工作就不是项目范围
内的工作&。
&&& 美国能源部的一份文件是这样定义WBS的：&WBS是一种数字化和图形化
的表达方式，它通过连接所有项目工作单元和终端产品实现项目的完整定义。
WBS由可分立的工作包(WP)组成，WP是一种细化的关于硬件、服务或数据
的单元。在WBS中，层次越低的单元所提供的细节信息越多。WBS的层次数取
决于项目的规模和复杂程度。&
&&& 几乎所有关于项目管理的文章都对WBS投人了大量的篇幅。人们已经就
WBS应该是面向&可交付成果&还是面向&活动&这个问题开展了大量的讨论。
但是，不管持哪一派观点的人，都承认WBS能在项目管理过程中使所有项目其
他利益相关者受益。对EVMS的实施而言，WBS最重要的意义在于它为项目进
度的跟踪与报告提供了框架。
&&& 在本书中，我们将更多地关注面向产品或面向可交付成果的观点(请注意在
前面的定义中，美国能源部所提出的涉及硬件、服务或数据的工作单元)。因为
面向产品的WBS更便于实施EVMS所要求的类比估算。如果项目业主或发起人
并没有强制要求使用面向产品的WBS，那么使用面向活动的WBS也是毫无问题
的。不论形式如何，在EVMS中使用WBS的目的就是要对项目范围进行充分细
致的定义，进而为项目绩效的跟踪建立完善的基础。
两种WBS结构
&&& 在很多情况下(尤其在军事项目中)，WBS通常由两种结构组合而成，分别
是项目工作分解结构(Program Work Breakdown Structure，PWBS)和合同工作
分解结构(Contract Work Breakdown Structure，CWBS)。
&&& PWBS为项目逻辑单元的设置建立了基本框架。关于WBS的大多数定义都
把它描述为一种面向产品的层级式单元集合。一般情况下，当项目经理分析一个
项目的时候，会很自然地从活动或任务的角度开始。对于小型的非政府项目而言，
&&& 查尔斯．I&巴德(Charles I．Budd)，现任美国得克萨斯州
韦科市U／S管理系统的主管。他是从普通的电脑程序员开始，
逐步升为高级主管的。他曾在得梅因市担任Financial
Information Trust公司的CEO，在阿克伦市担任International
Computer Systems有限公司的总裁，在亚特兰大市担任
Technology Connections有限公司的总裁和Softlab Enabling
Technologies公司的高级项目经理，并在堪萨斯市担任
Intercontinental Computing有限公司的高级副总裁。
&&& 他是一名项目管理师(PMP)，目前正致力于研究项目管
理的自动化工具、为信息系统项目提供咨询、举办研讨会、撰
写书籍。他长期从事webinar的教学工作，组建工作组，并在
世界各地举办演讲。他曾参与美国、德国、南非等地的2000
年整治工程，为这些大型的国际性项目提供咨询服务，并在这
些项目中首次使用了挣值管理的概念。&&&
&查尔斯还参与了很多公民志愿者组织，是美国项目管理恸
会和信息系统组织的成员。他毕业于鲍德温一华莱士学院，是
管理研究基金会认证的系统分析师。他在德雷克大学学习了硕
士课程，并在贝勒大学取得硕士学位。
&&& 查伦&S&巴德(Charlene Spoede Budd)博士现任贝勒大
学会计学名誉教授，讲授硕士生的管理会计和项目管理课程。
她通过了注册会计师(CPA)、注册管理会计师(CMA)、注册
财务管理师(CFM)和项目管理师(PMP)的认证，以及约束
理论的全部6项专业认证。
&&& 她的研究成果主要发表在一些实践性杂志上，曾有3篇
文章被Strategic Finance杂志评选为最有价值的文章(其中有
一篇解释了为什么多项目管理是管理会计必须掌握的技能)。
她还在Today CPA、The Counselor等专业杂志和很多会议
中发表了文章。她已经撰写了两本会计学教材，目前正在与
查尔斯&I&巴德合作撰写另外两本书。
&&& 查伦还参与了一些专业性的组织，包括美国注册会计师
协会、美国会计协会、美国财务主管协会和美国项目管理协
会等。她还是约束理论国际认证组织(TOC-ICO)财务与计
量委员会的成员。目前，她正在协助AICPA为新版计算机化
CPA考试的商业环境部分开发设计模拟试题。
&&& 第1部分绪论
第1章背景与动机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 基本假设&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目管理的基本参数&&&&&&&&&&&&&&
&&& 商业环境的改变&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 建立成本／进度控制系统的必要性&&&&&&&&&
&&& 项目管理成熟度模型&&&&&&&&&&&&&&
&&& 将问题聚焦在价值上&&&&&&&&&&&&&&
&&& 案例项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
第2章项目管理&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目章程&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目生命周期&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 简化了的项目阶段&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目管理办公室&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目管理成熟度&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目团队&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 第2部分准备使用EVMS
第3章挣值项目管理概述&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS产生背景&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 实施EVMS的必要性&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS中的挣值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS中的测量指标&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 测量指标的应用&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS的价值&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS的不足之处&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准的总体概述&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 练习题&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
第4章EVMS的实施&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 实施前的准备&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 明确需求差异&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 软件支持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 实施成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 政府合同&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 各类政府机构&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 第3部分项目计划与预算
第5章项目计划(EVMS标准1)&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准l&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 工作分解结构&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目的定义&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&& WBS-的使用方法&&&&&&&&&&
& 控制账目&&&&&&&&&&&&&
& 工作包&&&&&&&&&&&&&&
& 本章小结&&&&&&&&&&&&&
& 论述题&&&&&&&&&&&&&&
第6章组织(EVMS标准2-5)&&&&&
&&& 几种不同的组织结构&&&&&&&&
&&& EVMS标准2&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准3&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准4&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准5&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&
第7章进度(EVMS标准6-8)&&&&&
&&& 进度不确定性&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准6&&&&&&&&&&&
&&& 进度表的形式与评审&&&&&&&&
&&& EVMS标准7&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准8&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&
第8章预算(EVMS标准9～15)&&&&
&&& EVMS标准9&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准10&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准ll&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准12&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准13&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准14&&&&&&&&&&&
&& EVMS标准15&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目成本估算&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 第4部分项目的实施状态
第9章绩效的跟踪(EVMS标准16～21)&&&&&&
&&& EVMS中的会计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准16&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准17&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准18&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准19&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 成本分摊的方法&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准20&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准21&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 会计和挣值软件&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 附录9-A：一般管理费用的交互分摊法&&&&&&&
第10章偏差报告(EVMS标准22～27)&&&&&&&
&&& EVMS标准22&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准23&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准24&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准26&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准27&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 练习一&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 练习二&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 第5部分项目的变更与收尾
第11章项目的变更(EVMS标准28-32)&&&&
&&& 唯一确定的&不确定&&&&&&&&&&&&
&&& 理解风险的组成&&&&&&&&&&&&&
&&& 风险管理&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 实施变更&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准28&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准29&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准30&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准3l&&&&&&&&&&&&&&
&&& EVMS标准32&&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&&&&
第12章项目的收尾&&&&&&&&&&&&&
&&& 项目终止&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 本章小结&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 论述题&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 附录12-A项目评价问卷&&&&&&&&&&
结束语&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
关键词术语表&&&&&&&&&&&&&&&&&
附录A 32条EVMS标准&&&&&&&&&&&&&
附录B& 答案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
这就是一本参考资料 兔子等着瞧&&&&&日基本就是介绍EVMS标准的介绍。
别指望这个能应用，只能作为你知识框架的一部分。
但是要吃透这30多条的逻辑，是比较需要费功夫的...
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淘豆网网友近日为您收集整理了关于考虑质量因素的模糊挣值方法研究的文档，希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍：天津大学硕士学位论文考虑质量因素的模糊挣值方法研究姓名:庄曾申请学位级别:硕士专业:管理科学与工程指导教师:查京民201105中文摘要随着全球经济的快速发展,工程项目向着复杂化、多样化、集约化和规模化发展,并且人们对工程的要求也是越来越高,各种项目管理的技术不断地应用在实际工程中,其中在成本和进度的联合控制中,挣值方法应用最为广泛,也普遍为大家所接受,但是对于传统的挣值方法存在着各种不足和缺陷,严重影响到了我们的工程实际使用。由于工程项目越来越复杂,导致不确定性的因素也是越来越多,传统挣值方法是针对精确数据进行分析和预测的,已经不能满足现实项目管理的需要,因此提出了一种模糊挣值方法,用于分析无法用确定方法和统计方法衡量的项目不确定性挣值问题。模糊挣值方法通过模糊语言来描述项目的进度和成本,将模糊语言转化成为模糊数或=【a巾,c,d】,用于计算模糊挣值,从而达到控制项目进度和成本的目的。成本、进度和质量一直是项目管理的三大控制目标,彼此相辅相成,密不可分。传统挣值方法是对成本和进度的联合控制.没有考虑质量因素,而质量的优劣对成本和进度往往影响很大,因此要在模糊挣值的基础上建立质量挣值。依据项目自身的特点和质量要求,确定评价质量的影响因素,对这些质量因素赋予不同的权重,通过对已完工程质量的评价,确定项目质量指数QI和项目质量等级,从而计算质量挣值QEV,质量、进度、成本的偏差,并选择合理的方法预测工程的完工成本和完工时间,将成本、进度和质量有效地结合在一起。最后对质量、成本、进度的偏差结果进行分析,提出了允许偏差、需纠正偏差和不可纠正偏差的界限,分别建立了与三大目标相对应的预警控制系统.为偏差预警提供了依据,当发现了偏差达到了预警界限,那么就要分析偏差产生的原因,找出处理的方法。关键词:项目管理;挣值法;模糊理论;质量因素ABSTRACTWitll me r印id development of me global economy'也e projects dcVelop toward plexi吼diVe髂i吼血髓si坝觚d st觚dard of the projeCt pcople is increasingly嘶ct,v撕ous of project m觚ag锄ent techIliques are印plied in practical锄gineering,whereeamed value memod is most widely used in the joiIlt cost加d schedule con仃ol,but t11e舱are Still ings锄d deficiencies in tlle仃aditional∞med Value metllod,whichs嘶ously ts也e use of our ts.As projects e pleK which他叭lts more in uncena证t),f.acto璐,电阻ditional manag锄ent can no longer meetS the needs of p豫ctical projeCt needs,∞thjsp印er proposes a允zz),the0巧t0锄alyze the岫certair啊problem of e锄ed Value projeCt.F位zy eamcd value也∞D,uses mzz),l弛guage t0 desc抽e the projeCt∞hedule觚d co瓯粗d it廿a雌foms me fIlz巧l如guage i11t0 mzzy value重}i=【a,b,c,d】,w11ich c锄be usedt0 calculate tlle如zzy锄ed value,锄d也lJs t0 con缸.0l也e projoct process锄d cost.Cost,∞hedule锄d qualit),of projeCt m趾agement haVe been也e thI。∞plementaD,contrOl objectiVes,which are ins印ara_ble.T砌itional e跚ed Valuem“hod is the joint C0nt∞l method of C0st and∞hedule,without considcring quali哆factors,while quali哆h雒a grcat impaCt on cost锄d schcdule,thercfore the qualit),eamcdvalues should be established b龉cd∞mz巧eamed Value.qual时cvaluation f.actors arcestaIblished锄d giv明difl’盯em wei曲ts∞C0rding t0projoct charact舐Stics觚d qual时rcquircm∞ts,project q豫l时index QI跹d leVel arc d戗e珊Lined thl∞ugh the eValuation of廿le fiIlished work in ordcr t0 estiInatc me quali砂e锄ed Value QEV quaIity’scheduIe,cost devi撕on'锄d we select a re弱0nable bining the cogt,SChedule锄dquali妙t0 ast the t pletion缸e.Finally’quali妣cost衄d∞hedule deViations reSultS are缸alyzed,锄d me lilIlitS ofallowable deviation,correction-needed deviation,岫co玎t圮协1)le deviation are calculatedin mis p印%in tenns of the血lee objectiVes,也e con.eSp伽dmg w锄ing C0ntI.01 Syst锄isestablished,pr0Viding the b勰is f.0r t11e deViation wa血Ilg,wh胁也e deViation d酏eCtedreaches tlle w锄:liIl喀limits,tll朗there is a need to fmd the causes of deviations锄d waysto deal with them.1④YWolmS:Project MEamed VaIue MFuzzy TQuaH堪Factor第一章绪论1.1选题背景第一章绪论随着全球经济的快速发展,人们对工程建设的要求也是越来越高,工程向着复杂化、多样化、集约化和规模化发展,影响的各种不确定性的因素也是越来越多,最终导致了项目从规划、设计到施工阶段的难度也在不断地增大,一个企业要想在竞争激烈的市场中发展做强,不仅要在技术能力方面得到加强,还要对工程项目管理提出更高的要求。在此期间,各种项目管理的技术不断地应用在实际工程中,在成本和进度的集约化管理中,挣值技术应用最为广泛,也普遍为大家所接受,但是传统的挣值技术存在着各种不足和缺陷,严重影响到了我们的工程实际使用,为此我们应该去完善挣值方法。现在企业面对着比以前更为复杂的工程环境,各种不确定性的因素也在增加,地质情况的不确定、工程量的不可度量、各种恶劣天气的频发等等,都对一个企业的工程项目管理造成了严重的影响,在传统的挣值方法中都是以精确数据作为依据的,然而现实中往往不能得到确切的工程量、完成情况等,只能凭借有经验的专家来预测,这就对传统挣值技术提出了的挑战。成本、进度和质量为项目管理的三大目标,自始以来是相辅相成、不可分割的,然而传统挣值方法中没有考虑质量因素的对工程成本和进度的影响,或是认为质量是满足设计等级没有变化的,单方面将质量与成本、进度割裂开来,这是不符合实际情况的,需要我们加以改正。1.2国内外研究概况由于管理科学本身的特点,至今人们在项目成本、进度的联合控制方法上的研究也是十分有限,其中最重要的应用最为广泛的是挣值方法,由美国国防部等机构从20世纪60年代末开始研究,一直到90年代才成型的C.SpecIl】。60年代之前,美国国防预算超支和进度缓慢的现象十分严重,以美国国防部为首实行一系列有关的项目进度和成本的联合管理:最早的是1958年美国海军的项目计划评审技术PERl丌IME和PEl玎/CoST,但其还不是很成功【2】:1960年美国空军为了“微入导弹”制定了CSPCS的规章,首次提出了挣值的概念,并在1962年将挣值方法作为PERT中成本的一部分介绍给美国工业界:1967年美国空军使用“成本/工期控制系统”(C/SCSC)【3】用于国防项目的管理:1996年美国国防部建立了项目第一章绪论成本与工期的集成管理技术,成为“挣值管理系统”【4】。同时.近几年学术界对挣值方法的研究也是硕果累累,Cllristens即和Fere鹏(1995)【5】描述了挣值方法在软件开发项目中的应用,总结了运用挣值方法分析软件评价项目绩效的七大优点,拓展了挣值方法的应用;鼬m(2003)‘61花了2年时间建立了一种能在不同项目组织类型中更好实施挣值方法,逐步减少了挣值方法存在的缺陷,提高其效用和被接受程度。很多专家在研究挣值方法优点的同时,也发现了其存在一些局限性,为此专家们提出了不同的改进方法:(1)传统挣值方法是基于精确数据的,但是很多时候很多项目不能提供确切的数字,因此要引进模糊因素的思想:Leila Mosl锄iNaem、shahr锄Sha怕kh等人(20lO)针对工程中存在很多不确定性的因素,将模糊理论引入到挣值方法分析中,提出了基于模糊的进度.成本挣值指标,并做了系统的分析17J;By蛆g—Cheol鼬m、K锄enl F.Reinschmidt(20lO)基于重心法的概念,提出了基础模糊排序方法【8】:现在很多工程的决策是基于SPI、CPI指数来决定的,但现在不论是数值,还是语言化的挣值,都没有一个严密的控制机制去决策他们,为此Si锄al(Noori,MonezaBaghe巾ollr等人(2008)将仪线与模糊控制图表方法相结合,计算语言化的cPI、sPI指副9】,并解释各指数所相对应的含义;MonezaBagherpour、Abalf犯亿撇i等人(2009)将四边形模糊数引进到挣值中,与项目成本和进度相结合,在模糊数学的理论基础上预测项目的完成时洲101。(2)传统挣值方法是建立在成本.进度基础之上的,一般认为项目质量得到基本满足,为了弥补质量的缺陷,应加入了质量挣值的思想:傅鸿源、黄创斌等人(2007)为了量化质量偏差,处理成本、进度和质量三者之间的关系,提出了通过构造一个模糊层次分析的质量评价模型来评价工程质量,并运用质量评价结果来修正挣值法,从而提出了基于工程质量评价的质量挣值法【¨】;陆宁、冯妍萍等人(2009)建立了工程项目实际质量水平的评价指标体系,运用模糊综合评价方法,对工程项目的实际质量水平进行了度量,实现了质量挣值法的集成管理研究【12】:刘晓峰、陈通(2006)将微粒群算法(PSo)引入工程项目,建立质量、费用和工期的多目标综合优化模型,介绍应用微粒群算法编码解决工程项目多目标优化的方法步骤【b】;丰景春、杨建基(1999)通过分析水利水电工程质量控制的特点,指出统计方法的局限性,建立了质量控制系统灰色摆动模型,分析了质量控制系统运行机制的稳定性,利用灰色摆动模型能提高工程项目质量控制的效果【¨】;乔立红、郭广鑫(20lO)将挣值分析法晓用于航天型号项目管理过程中.引入计划质量成本、实际质量成本、质量成本挣值三个质量成彳‘参数.建立质最成木偏差、质量进瞍偏差、质量成本偏差率和质量进度偏差率.使其可对型号项口质量水平、费用和进度进行综合监测【l习:陈敬武、袁鹏武2第一章绪论(2008)提出了三大目标集成化管理的新模式,并对该模式的实现过程进行了分析,提出了从定性到定量的综合集成方法和改进了的挣值方法【16】;戚安邦(2002)分析了Abba和Christ∞对“挣值”的不同定义,指出“挣值方法”的基本原理是借用了社会统计学指数分析或企业经济活动因素分析的中间变量替代原理而建立的一种管理原理,引入“已获价值变量”,提出了一个工期、’成本、质量三要素项目集成管理的雏形【17】;刘晋杰(2004)提出在挣值方法中引入质量变量,形成成本、进度、质量综合监控系统分析方、法【博J:(3)传统挣值方法没有考虑关键路线和非关键路线对项目进度的影响,所以在此加入关键路线的思想:郑志明、任爱华(2008)以工作包分解系统为基础,描述了结合关键路径的挣值方法,并对项目进度进行偏差分析【I明:孟丽丽、路春光等人(2010)结合钢铁企业设备大修的特点,t软件,采用关键路径法实现项目进度计划的优化【20】;赵峰(2007)提出了基于带关键路径的施工计划进度网络图的挣值分析方法,纠正了传统挣值法在预测工期、成本方面产生的伪信息,正确的反映项目工程的进度、费用和质量【21】;孙贤伟(2002)提出了基于关键路径的挣值分析方法,将关键路径和非关键路径上的挣值加以区别,明确偏差的来源【22】:王忠伟(2004)指出了挣值方法没有考虑项目活动是否处在关键路径上这个缺陷,导致了项目为了获得更多的挣值,将那些难度较大的工作暂时放搁浅,只做那些相对较容易的工作,导致项目的进度不能得到真正的保障【231。H)传统挣值方法在进度预测上是基于成本建立的,尽管这种方法在完工估算(成本预测)方面非常合理和精确,但在进度预测方面却不尽如入意,预测的结果可能会出现较大的偏差【24】;Fl锄iIIg指出能从挣值进度数据获知的唯一进度信息是:项目“现在”落后于或超前于进度计划表,而仅仅依靠挣值进度数据是不能用来独立预测项目的完工时间【25】;传统EVT进度预测主要依据两个指标:进度偏差(SV)和进度继续指数(SPI),但SV与SPI在进度预测方面都存在明显的缺陷1261。所以有很多专家提出了进度挣值的概念:其主要有A[1b耐(2003)提出的计划价值率法(PV'Pl锄ed Valuet∞hnique)【27】;Jacob(2003)提出的赢得工期法(ED,E锄ed Duration techIlique),该方法引入赢得工期进行完工成本预测【2引。针对这一问题,Lipke(2003)和H吼de塔on(2004)提出了基于时间的进度预测,认为价值附加于计划工期上,将己完成工作对应的计划工期作为赢得进度。高朋、冯俊文(2009)针对不同方法的进度预测,举例说明了基于时间的进度预测的准确性,并根据项目的不同状态,指出完工时间的估算算式【2川;余晓钟(2009)建立了项目完工工期预测指标,并根据项目检查时的不同时间偏差,结合项目成本变动情况,研宄了不同情形下,项目工期的预测方法p…。(5)传统挣值方法是从项目的整体角度考虑,不能细分到每个分部分项工程,所以在此加入多级项目的思想:弗雷姆(2001)指出项目的任何层次上都可以使用挣值方3第一章绪论法13l】:长青(2006)指出传统挣值法忽略项目内部工作间逻辑关系,偏重其整体的预测,因此基于、船S上的工作包的时间逻辑关系,提出了二级挣值法132】;(6)传统挣值方法对每个工作的重视程度都是一样的,实际上对于一个具体工程项目来说,不同分部分项工程的难度和重要程度肯定是不一样的,所以在此加入权重的思想:吴春诚、师宝山(2008)分析了传统挣值方法仅用投资量衡量进度的不足之处,提出了用对实物工程量分类加权的思想来综合评价进度的改进措施p31。(7)传统挣值没有考虑风险的因素,不能区分计划内的挣值和计划外的挣值,因此在此加入风险因素的思想:李瑞、刘玉君等人(2011)在进度挣值方法的基础上,分析了挣值方法实际中的挣值分配问题,提出了计划外挣值和风险挣值的概念,对原挣值方法的成本绩效评价方法进行了修正【州。(8)以下是在其他领域对挣值方法的扩展和研究:丰景春(200l,2003)提出了建设项目的活动的分类(独立型、分摊型和层次型活动)研究了这三类活动挣值的度量,建立相应的度量模块【35】f36】:钟冬梅(2005)将数值分析方法引入挣值原理中,应用灰色数列预测理论建立成本.进度偏差预测GM(1,1)模型,加强了挣值监控方法的预测功能【37】;戚安邦(2004)指出挣值的三种完工成本EAC预测方法都是以“项目计划工期终点”作为预测的假设前提条件的.没有考虑综合调适项目工期和成本以实现项目成本与工期的合理配置与集成优化问题,提出了挣值分析中项目完工成本预测的三种解决方法【38】。1.3总体思路和内容本文首先介绍了传统挣值的基本理论,包括三个基本要素和费用.进度的各种分析指标及预测指标。在理解了传统挣值方法之后,结合国内外学者对挣值方法的研究,提出及分析了传统挣值方法在项目实际应用中所存在的缺陷和不足,根据产生这些问题的原因,分别提出解决方法和思路。传统挣值是针对精确数据进行分析和预测的,但是工程项目中存在很多不确定性的因素,为此本文中指出了随机不确定性、模糊不确定性和未知不确定性三种形式,并提出了相应的解决思路。着重分析了模糊不确定性的解决方法,通过模糊语言对项目的描述,将不确定的因素转化为梯形模糊数,从而将模糊数学的概念引入挣值方法中,创造模糊的挣值,建立模糊挣值方法的框架。传统挣值方法是成本和进度的联合控制,没有考虑质量因素,认为工程质量肯定满足设计要求,而且与工程的成本和进度无关.但这是不符合实际的,任何项目成本、进度和质量都是相辅相成,密不可分的。因此本文在基于模糊挣值方法的基础之上引入了第四个基本参数——质量挣值.为实现三大目标的统一控制和管理做出努力。首先根据工程自身的特点建立质量评价体系,将工程质量划分为不同的评4第一章绪论价层次,明确相应的质量影响因素,判断不同因素对工程质量的影响程度,并且赋予不同的权重,从而量化工程质量等级,计算得到质量指数QI和质量挣值QEV,参与到挣值方法的计算中,找出质量、成本和进度的偏差,并选择合理方法预测完工成本和完工时间。为了更好的说明这套理论,本文列举了算例,详细讲解了多级思想、关键路线的确定,模糊数学的引入,工程质量的量化,质量指数和质量挣值的计算,成本、进度、质量的偏差分析,和对工程完工估算和完工时间估算的预测等问题。本文最后对质量、成本和进度的偏差结果进行分析,提出了允许偏差、需纠正偏差和不可纠正偏差的界限,分别建立了与三大目标相对应的预警控制系统,为偏差预警提供了依据,当发现了偏差达到了预警界限,那么就要分析偏差产生的原因,找出处理的方法。本文的主要内容见图1.1。工程不确定性的提出上模糊语言的引入上模糊挣值指标的计算绪论土I挣值了分析I传统挣值理i存在的问题:l传统骨但埋比吸逝网万压■’, ’ r== 模糊挣值理论分析质量挣值理论分析 b’ r考虑质量因素模糊挣值算例分析偏差分析及预警图1.1本文丰要内容5第二章挣值方法的改进第二章挣值方法的改进2.1传统挣值方法分析传统挣值方法体系包括两个部分,即评价指标体系和预测指标体系,评价指标体系可以根据计划和实测的数据,监控项目的进行状态,找出所存在的成本和进度的偏差,预测指标体系可以根据成本和进度绩效指标预测项目完工成本,见下图2.1。图2-1传统挣值方法的指标体系2.1.1挣值方法的三个基本要素美国项目管理协会(PMI)颁布的2008版的PMBoK书中,提出了挣值方法(EVM)是一种常用的绩效测量方法,指出了PV、AC、EV三个基本值【”】。(1)PV(Pl锄ed Value)称为计划价值,计划价值=某时间点累计计划工作量×预算单价。PV是项目挣值方法的基准,在工程项目进展过程中应该是不变的,除非有大的变更,如合同变更等。BAC(Budget pletjon)称为完工预算,表示总项目成本的估计值,在不调整PV时,BAC=PV。6第二章挣值方法的改进(2)Ac(Actual value,AV)称为实际成本。它是工程项目实施的真实成本。实际成本=某时间点累计已完成工作量×工作量实际单价。(3)EV(E锄ed value,EV)称为挣值。挣值=某时间点累计已完工作量×预算单价。2.1.2挣值评价指标体系由以上3个基本值可以计算出4个进行偏差分析的重要的指标:(1)Cv(Cost vaIri锄ce)称为成本偏差,CV=EV—AC,即己完工作量的预算成本与已完工作量的实际成本的差值。CV&0则说明成本节省,CV&0则说明成本超支,CV=0则表示实际成本支出等于预算。(2)SV(Schedule v撕锄ce)称为进度偏差,SV=EV—PV,即己完工作量的预算费用与计划工作量的预算成本的差值。SV&0则说明进度超前,SV&0则说明进度滞后,SV=O则表示计划和实际进度吻合。(3)CPI(Cost Perfom趾ce Index)称为成本绩效指数,是己完工作量的预算费用与已完工作量的实际费用的比值,即CPI=EV/AC。当CPI&1表示实际成本低于预算,CPI&l表示实际成本超出预算,CPI=l表示实际成本与预算费用吻合。(4)sPI(Schedule Perfo衄觚ce Index)称为进度绩效指数,是己完工作量的预算费用与计划工作量的预算费用的比值,即sPI=EV/PV。当SPI&1表示进度提前,SPI&1表示进度延误,sPI=l表示实际进度等于计划进度。2.1.3挣值预测评价体系(1)ETC称为完工尚需估算,具体计算方式见2:2.2节。(2)EAC(pletion)称为完工估算,即EAC=AC+ETC。2.1.4传统挣值方法存在的问题经过多年的管理实践,挣值方法由于其完整、简单和科学的优点,广泛应用于各种项目中,得到了许多领域人们的认可。其能够将成本、进度量化,易于人们直观的了解项目的情况,包括对项目成本偏差和进度偏差的初步分析,预测项目完工估算。Fleming和Qu∞tin(1996)指出:挣值方法是项目经理们最没有能充分利用的项目管理工具之一【删【411,但是除了人们的主观因素之外,挣值方法体系中的确有着一些缺陷和不足。(1)挣值方法只能针对精确数据的分析及预测挣值方法只能针对精确数据进行分析,但是现在项目所处的环境越来越复杂,各种不确定性的因素也在增加,地质情况的不确定、工程量的不可估计、各种恶劣7播放器加载中，请稍候...
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天津大学硕士学位论文考虑质量因素的模糊挣值方法研究姓名:庄曾申请学位级别:硕士专业:管理科学与工程指导教师:查京民201105中文摘要随着全球经济的快速发展,工程项目向着复杂化、多样化、集约化和规模化发展,并且人们对工程的要求也是越来越高,各种项目管理的技术不断地应用在实际工程中,其中在成本和进度的联合控制中,挣值...
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