照片风格各异，时而腾空跃起，时而单手托举。
暴雨把房屋淹没，因为走得着急，40万借条没来得及拿。
　　文档目录：
　　行业分析：
　　市场规模
　　外卖O2O发展基础
　　互联网对外卖的改造
　　市场份额
　　产品分析：
　　产品基本介绍
　　视觉分析
　　交互分析
　　功能分析
　　核心竞争点分析
　　盈利模式分析
　　产品分析总结
　　行业分析市场规模
　　2014年中国互联网餐饮外卖市场交易规模突破150亿，订单规模达到3.7亿。
　　外卖O2O发展基础
　　餐户基础：2014年餐饮O2O市场规模接近千亿，餐饮020较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度
　　用户基础：用户外卖叫餐习惯已经形成，46.9%的网民在2014年使用过外卖
　　资本基础：2014年外卖020融资事件层出不穷，大量资本进入
　　互联网对外卖的改造
　　传统参与外卖市场痛点：
　　商家：
　　传单、优惠券等宣传方式，效果难以追踪，用户转化率低传单发布的菜品、促销信息无法及时更新信息化水平低，在高峰期电话接入慢，下单、抄单易出错难以获得用户数据分析
　　消费者：
　　通过传单点外卖，可选商家单一无法查看菜品精准信息、送餐进度难以获知无法了解其他顾客的评价，缺少选择判断信息商家联系方式易丢失，现金交易繁琐
　　互联网提供痛点解决方案
　　商家：
　　多样的商家宣传方式，更广的用户覆盖，减少宣传成本实时更新菜品信息、商户信息和促销信息信息化管理服务，多种点餐方式，电子出单、结算基于大数据的用户分析，精准推荐
　　消费者：
　　更多的商家信息，扩大了消费者的选择空间在线预览菜品情况，订餐配送情况实时更新通过用户点评系统，为消费者提供更多的点餐参考支持在线付款，简化消费流程
　　市场份额：
　　2014年中国互联网餐饮外卖市场订单份额
　　饿了么：30.58%美团外卖：27.61%其他：22.06%淘点点：11.20%百度外卖：8.55%
　　产品基本介绍
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客服邮箱：速读冷风冷雨不出门，宅在家里或办公室叫外卖？外卖平台出事了！继深圳严查外卖网站，对“饿了么”“美团外卖”“大众点评”“淘点点（口碑外卖）”进行立案调查后，上海市食品药品监管局和上海市消保委也联合通报了关于网络订餐第三方平台的抽查情况，上海地区52家外卖店铺上黑榜。多地也陆续曝光黑作坊制作“网上外卖”……记者调查发现，广州的外卖平台上竟然有两家外卖店“共享”一个地址，而记者实地走访发现这家快餐店竟然没有名字，店内除了忙碌的后厨、可供接单的电脑外，空空如也。让小编中午吃的外卖消化不良阿……暗访一无证作坊昨晚仍在营业打开“饿了么”外卖平台的APP，记者搜索到两家注册地址均为“人民南路220号”的商家，一家名为“花莲便当”，另一家则名为“咖喱者联盟”。值得一提的是，两家商户的地址虽然都是人民南路220号，但前者为“荔湾区人民南路220号”，后者为“越秀区人民南路220号”。记者看到，页面并没有显示商家的联系电话、营业执照、生产许可证等相关内容。两家外卖店“共享”一个地址？10月30日20时许，记者实地走访了该地址。令记者吃惊的是，该店铺从外观上看去并非餐饮店，店门上悬挂着“景德镇名瓷会展”的条幅。玻璃门一侧贴着外卖网站的广告，还停有一台标有该网站字样的电动车。记者在门口看到，该店分为内外两间房，外侧的房间灯光昏暗，除了一台正在使用的电脑外，并没有任何餐厅座椅，靠近门口的一侧柜台上摆满了正在充电的电动车电池。而内侧房间则灯火通明，不时有人走来走去。透过灯光，记者看到里面摆放着米面等厨房用品。“这里卖饭吗？”记者尝试走进内侧房间，却被坐在电脑前的工作人员拦住。“我们这里不卖饭。”随后，记者被“请”出门外。昨日夜间，记者再次回访，发现该店仍在继续营业。暗访二实体店未贴营业证照健康证明“我们这家店是新开业的，加入了好几家外卖平台。”在中山六路的某饮料加盟店，记者看到，虽然店内环境整洁，但并没有按照规定在显要位置张贴《餐饮服务许可证》、营业执照、餐饮从业人员健康证明等证照。面对记者的询问，店老板表示店是新开的，一些证照还在办理过程中。记者了解到， 根据食药监部门《餐饮服务许可证》的办理条件，线下实体店铺经营者需提供租赁合同、产权证明、设备布局清单、配送管理及验货制度等详细材料才可办理。此外还有更细化的规定，“房屋必须是商铺，与居民楼距离保持20米，楼上楼下不可有住户居民。还需提供污水管平面布置图、隔油池平面图、食品安全人员培训合格证明、油水分离器等材料。”多地无证餐厅制作“网上外卖”因一些网络外卖平台存在审核不严的情况，致使无证餐厅在平台上畅通无阻，而上海、深圳等多地官方也暗访查处了多平网络外卖平台。10月底，深圳市市场稽查局食品稽查处联合深圳市市场与质量监管委福田局的执法人员，对深圳市福田区沙嘴一坊的“重庆最爱麻辣烫”店进行执法检查。该店负责人说，店铺有营业执照，但没有餐饮服务许可证，并表示该店也在“饿了么”“美团外卖”“大众点评”“淘点点（口碑外卖）”等网络平台售卖麻辣烫。11月2日，深圳市市场稽查局食品稽查处执法人员对位于深圳市福田区沙嘴街道上沙椰树村11巷的“卤水店”进行突击检查，而这是一家经营猪脚饭的餐厅，该店负责人无法提供《餐饮服务许可证》，经营人员甚至连健康证都没有。在现场，执法人员发现了该店与北京三快在线科技有限公司（美团外卖）的服务合同。这两家餐厅负责人均表示，“饿了么”“美团外卖”等网络外卖平台未对餐厅是否具有《餐饮服务许可证》进行审查。据新闻晨报报道，上海消保委暗访9大外卖平台百家餐厅，发现在100家餐厅中，仅39家餐厅在平台上同时公示了可辨识的营业执照和餐饮服务许可证等资质证明图片。其中仅有19家餐厅的证照信息与入网餐厅的实际经营主体相符，外卖巨无霸“饿了么”证照符合率为0%。除了无证和证照不符外，有些入网餐厅实际为无堂吃、仅制作外卖的作坊，餐品加工的卫生条件较差。比如“美团外卖”上的一家“红烧牛肉面”外卖店，实际上店堂还在装修，门口堆着水泥，但厨房已开始制作外卖。11月12日内蒙古经济生活频道《百姓热线》曝光了百度外卖呼和浩特站存无证商户……相关内容截图：近日呼和浩特记者跟踪调查了呼和浩特百度外卖的几家合作商，查住两家无证和卫生条件不规范的住宅里的“专做外卖”“私家菜”的场所，都是百度外卖的合作商户！传说的“认证”“把关”在哪？客户食卫安全咋保障？调味品竟然是过期的之前央视也曾经暗访过网络外卖，结果怎么样，你们自己看吧~利益链卖家通过平台吸客流 平台赚差价或配送费“以我们店内一份堂食为7元的肠粉为例，外卖平台要求我们以5元或6元的价格给到他们，而在网站上，消费者看到的价格往往是8元或9元。这中间2元的差价和外卖费则被网站赚取。”虽然周边的餐饮店纷纷和外卖平台合作，但店主刘姐仍不为所动。她告诉记者，顾客通过网站下单后，他们接单做好后还要再通知网站配送员，尤其是不少配送员不熟路线或者单太多，往往耽搁了时间。“粥和肠粉外卖时间久了不好吃，再说我们店本来生意就旺，索性不做这外卖生意。”而对于地处偏僻小巷、或新开业的商家来说，外卖平台则是提升客流的好方法。在大德路某小巷内，记者看到，虽然是晚餐时分，但一家快餐店内并没有食客，相反的是，高高一摞外卖餐盒正放在厨房门口，它们正等待着把食物打包，送去下单的街坊手里。无牌店铺 如何过审平台：要求商户上传证照并实地核查。实际：平台上并不显示商家证照信息。新《食安法》规定，网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品经营者进行实名登记，明确其食品安全管理责任；依法应当取得许可证的，还应当审查其许可证。网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品经营者有违反本法规定行为的，应当及时制止并立即报告所在地县级人民政府食品药品监督管理部门；发现严重违法行为的，应当立即停止提供网络交易平台服务。那么无名的街边店铺怎么摇身一变，变成了两家网上的外卖餐饮店呢？早在一年前，杭州市就曝光了35家“黑作坊”在网上摇身一变成为订餐热门店的案件。随后，多家外卖网站均表示，对于平台入驻商家，网站都要求商家具备实体店面、工商登记许可、食品卫生安全许可等证件，“我们工作人员会现场考察走访，再做决定。”“我们目前已上线商户认证体系，商户需上传相关证照，并通过市场部门的线下核查才能在线上开店。此外，我们还与上海市浦东市场监管局合作，对接在区域内上线的餐饮单位基础数据及动态监管数据，包括营业执照、餐饮服务许可证、食品安全量化分级监管信息等，消费者可在餐厅详情介绍中清楚地看到上述信息。”饿了么APP曾如此表示。但昨日记者登录多个外卖平台的手机客户端和网站发现，商家信息一栏中并没有上述证照内容，有些外卖商家甚至连电话都没有显示。平台回应今天下午，“饿了么”平台回复广日君，称对上海消保委、食药监的通报很重视，立刻召开专项会议、专项调查，自查自纠。并表示饿了么于10月初进行升级系统，广州地区的系统也会升级，也要做到100%亮证。对于广州日报记者调查“无证无照瓷器店，内搭厨房卖便当”的“花莲便当”、“咖喱者联盟”无证商家，“饿了么”公关部负责人表示，这种行为是由于广州地区市场负责人审核不严格造成，平台严禁无证无照无资质的卖家上线接单。负责人表示，目前已经勒令该店下架，待拿到证照后再次营业。虽然已经被禁止营业，但商家抱着侥幸心理，仍在偷偷营业。据广州地区市场负责人审核，该店已经在申请执照，预计最快下周可以拿到证照。外卖选购贴士一是选择持有《餐饮服务许可证》的餐饮单位订餐，保证餐饮食品是由取得《餐饮服务许可证》的餐饮单位制作的，并保存订餐及消费凭证，以便消费维权。二是不选择冷菜、生食品种（如生鱼片、拌黄瓜、预拌色拉等）、冷加工糕点（如含奶油糕点、提拉米苏、芝士蛋糕）等高风险餐饮食品。三是选择距离较近并可短时送达的餐饮单位，确保膳食能够在加工后2小时的安全时限内食用。四是查验送餐人员健康证明，检查其服装是否整洁，配送的餐饮食品是否受到污染，是否有变质现象，餐饮食品包装是否清洁，热的餐饮食品温度是否能够得到保证。五是避免单位集体用餐。饭店、快餐店、小吃店等餐饮单位加工能力有限，切勿大量订购其餐饮食品作为单位集体用餐，以免超出其加工能力，发生食品安全事故。需特别提醒的是：用餐后如发生胃肠道不适，或怀疑外送膳食来历不明的，请及时拨打食品安全投诉举报热线12331举报。啥都不说了，小编要回家吃饭！！！微信招商及广告业务：
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分享到朋友圈美团、饿了么、百度外卖、阿里口碑：外卖APP究竟哪家强？
弥漫在投资圈中的“资本寒冬论”、补贴无底洞和盈利困局，让依靠“烧钱”而获得爆发式发展的外卖业遭遇内外夹击。为此，各家外卖平台正在开拓新的领域，以图突围。
多习惯在外卖平台点餐的消费者发现，现在各家平台优惠券的含金量远不如去年和今年上半年，可以使用优惠券的餐馆越来越少，优惠幅度越来越低，但外卖市场已培育起来，大多数用户只是根据优惠力度，在不同平台之间频繁转换。
数据也许可以对此做出解释。艾瑞咨询发布的《2015年中国外卖O2O行业发展报告》称，2014年中国餐饮外卖市场规模超过1600亿元，占整体餐饮消费的比例为5.8%，预计到2017年，这一比例有望达到9.0%，外卖市场整体规模也将超过3000亿元。有46.9%的网民在2014年使用过外卖，反映外出或外卖的就餐习惯已经形成。
依托于互联网的外卖业，也遵从互联网的生存法则，即行业前三名的市场份额占据绝大多数。
目前，各机构的报告对外卖行业的统计口径不一致，导致最终市场份额的排名也有所不同，但大致的结论是，前三名市场份额超过75%。
值得一提的是，这并不影响其他市场份额相对较小，甚至可以忽略不计的外卖平台生存，比如定位中高端商务白领和家庭消费的“到家美食会”，虽然整体份额不突出，但在细分市场占比第一，此外还有自产、自销、自服务的咖啡外卖，火锅外卖等。
不过，饿了么和美团外卖“二虎相争”的业界格局，很可能被百度和阿里打破。当行业第一梯队的美团和饿了么正在为继续融资努力时，对这两家大陆实力最强的互联网公司来讲，解决起来却要容易得多。百度外卖总经理巩振兵的说法就是，“不缺钱”。
虽然互联网公司进军某个细分领域的优势明显，但如果对现有较为稳定的市场格局形成质的冲击，自然也会有船大难掉头的困扰。
某第一梯队外卖平台相关负责人隐晦地表示，百度外卖的成本已经比传统的外卖平台高，而阿里旗下的淘点点则多年没有起色，其中的问题肯定不是互联网公司能够很好地解决的。
但接近百度的人士称，如果简单对比总投入，百度外卖投入的软硬件成本肯定更高，然而综合各种因素，摊平到每一单的具体成本则不一定会高。
弥漫在投资圈中的“资本寒冬论”、补贴的无底洞和盈利困局，让“烧钱”的外卖行业遭遇内外夹击。一些投资者确实对于一些外卖平台显得更加谨慎，一方面原因来自大环境。据投中集团发布的数据显示,2015年二季度中国互联网行业VC/PE融资规模为37.89亿美元,比一季度下降50.36%,融资案例数量下降10.84%,隐约透露出资本开始收紧,投资人更为谨慎的信号。
另一方面，有行业研究人士预测，按照目前的状态，外卖O2O来“看不到未来”。今日资本总裁徐新曾在公开场合表示，只投在垂直领域的前两名。
从外卖平台向媒体曝出的数据来看，今年上半年美团外卖业务日订单量超过230万单，交易额达42.5亿元，而去年为17.2亿元，仅6月单月交易额几乎达到12.44亿元；累计用户数1998万人，合作商家超过22万家，覆盖城市数超250个。令人寻味的是，美团还着重指出，外卖市场其份额最大，烧钱最少。
饿了么的公开数据称，截至2015年8月，已进入超过260个城市，累计用户超过4000万，日新增用户突破17万人，加盟餐厅30多万家，日订单量超过240万单，日交易额超过7500万元。
虽然统计方法不一，但美团和饿了么的成绩单都显得红红火火。
但业内的评价却是另外一番景象。首先，依靠补贴大战迎来的客户，客户忠诚度极低。一旦一家平台的补贴力度减弱，客户立刻会倒向补贴力度更强的平台。
其次，按照规模越大,边际成本递减、边际效益递增的市场规律，外卖O2O随着订单数量的增加，反而使资金压力增大。有媒体曾粗略计算，以目前的补贴力度，一单外卖大约平均亏损7、8元。前不久，一家知名外卖平台被曝出一个月亏损大约6亿元左右的消息。
一般来讲，目前中国外卖平台的盈利逻辑基本可分为几类，一是平台使用费；二是向商户收的佣金手续费，这点各家的比例不同，基本在2%-5%；三是物流配送费；四是通过大规模的采购向签约商户供应食材赚取差价；五是排名、广告、大数据等增值服务。
“但目前的收入远远覆盖不了补贴的资金。”某大型外卖平台相关负责人告诉记者。
某第一梯队外卖平台相关负责人告诉《凤凰周刊》，该公司预计在明年就可以实现盈利。当问到盈利的模式时，该负责人称，由于外卖行业可复制程度非常高，因此不便多谈。“一公开马上就有竞争者抄走。”他说。“是否盈利我们没必要太高调，投资人知道就可以了。”
另一家知名外卖平台不愿具名的人士坦言，外卖平台大规模扩张、漂亮的数据背后，盈利模式并不是很清晰，多半是为了吸引投资者进一步投资，很多是数字游戏。
自建物流难题
毕竟经过一年的补贴大战，在没有角逐出绝对优势的“垄断者”之前，就需要继续砸下资金。于是，在现有的格局相对稳定的情况下，对于未来的着眼点开始有更多的探讨。
百度外卖总经理巩振兵认为，外卖终究是服务领域，最终决定成败的还是服务体验、大数据能力和变现能力、整个资金的使用效率。
而用户体验是其中的核心，其中又有很大一部分来自配送体验。
百度副总裁刘骏曾在公开场合举过一个例子：“某些菜品，比如披萨有着极高的配送要求，不能在规定时间内送到，披萨就会被作废处理掉。如果没有足够强的技术调配能力，仅靠人工调配，累死也搞不定。反过来，如果你很好地满足了这种特殊的配送要求，用户就会用他们的钱来为你投票。”
此前外卖平台有明显的轻、重模式之分，轻模式是指纯平台模式，业内普遍把饿了么、美团早期划分为这种模式，搭建信息平台，吸引商户和客户。
重模式是指不仅搭建平台，还自建配送团队，为餐厅提供一系列综合服务。点我吧和“到家”就属于这类。由此也可以看出，阿里投资点我吧的理由，是看重其物流配送能力，弥补口碑外卖的短板，也符合其建生态的基本思路。
有行业研究人员认为，轻模式一般没有自己的物流体系，即使有很大的订单量，但收入空间依旧有限。
随着美团和饿了么两家都开始自建物流，外卖平台开始向由轻转重的方向发展。但自建物流的问题在于，物流调度和配送管理的难度较大，需要强大的技术支持和管理能力。此外，配送成本过高也使这个赢利点的利润贡献率发挥有限。
研究机构Forrest Reserach副总裁Sucharita
Mulpuru对媒体表示，要搭建本地送餐团队需要付出很高的费用，商家和消费者通常都不愿意为此付费，所以这项业务能带来的收入可能比较有限。
按照目前外卖平台的情况，除了主打中高端人群的平台以外，一单外卖平均都在20-30元，甚至低至十几元，在订餐非常集中的时段,如果增加人力完成配送,
则客单价不足以覆盖所有成本。但如果取消补贴，外卖平台与餐饮商家如何分担成本会面临巨大困难。
用户体验另一参照标准是食品安全，这对于外卖行业来讲至关重要，现在看来也是大多外卖平台的痛点。
目前很多外卖平台类似于淘宝模式，餐饮业者只需注册一个账户，就可从事外卖业务。这对食品安全方面造成了很大隐患，陆媒近期也接连曝出美团、饿了么出现无证照营业、卫生条件严重不合格的黑作坊等负面新闻。
然而，大陆《食品安全法》和《食品流通许可证管理办法》中相关规定主要针对的是传统餐馆，对新兴的外卖O2O平台并没有明确的证照要求或特许经营管理办法。
今年1月，上海市食药监局联合其他部门出台《关于加强第三方平台网络订餐管理的若干意见》，要求外卖平台审查入网餐饮单位的相关证照，不允许“黑餐厅”入驻。
外卖只是切入口
故事在纠结的时候发生了变化。
原本的餐饮外卖平台，已经开始相继接入更多的端口。
6月，美团、百度相继新增药品模块，近期，饿了么也接入“药给力”、“叮当快药”等。除了医药领域，各家外卖平台已辐射到多个与生活相关的领域，如商超等，未来还有可能拓展到家政领域。
饿了么相关负责人称，不排除以后增加金融功能。“饿了么”创始人张旭豪曾表示，“饿了么”未来有可盈利的四大方向。包括目前聚集餐厅的流量平台、物流服务、餐厅咨询服务以及金融服务。未来不止是送外卖，更多本地生活的配送也将依托于这个物流平台（与京东到家等伙伴合作）。
这意味着，外卖平台已不仅局限在一个O2O领域，而是承担着整个消费闭环中客户入口的角色。
巩振兵在公开场合称，百度做同城物流已经一年多，因为服务行业物流体验是最核心的。“为什么以外卖作为切入点？因为我们认为物流是规模和效率，需要一个大体量的业务支撑，需要外卖。未来就是拓品类，我们最终希望做到的是，我们可能不是一个全国性的服务平台，我们也不是一个全市的服务平台，我们一定是一个区域的服务平台。”
但问题就在于，从各家外卖平台来看，每个动作的跟风率极高，同质化将是现在和未来竞争者将要面临的严重问题。更让人担忧的是，如果按照这样的发展思路，方向很可能会朝着京东模式走去。京东当然没有视而不见，已经将“京东到家”视为2015年重点打造的O2O服务平台，背后是其技术保障和3公里内2小时送达的配送优势。
况且，现在的大环境显然已经不是当年京东迅速蹿升的大环境，而摆在投资者眼前的，也不只是五六年前创新相对稀缺的互联网生态。虽然外卖O2O被一些投资者认为是最好的到家服务入口，但也许相当一部分资本正准备因应经济大势，谨慎过冬。
《凤凰周刊》记者／曹蓓
本文节选自《外卖突围》，原文刊载于《凤凰周刊》总第558期
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。美团饿了么百度外卖数据互撕补贴倒退
来源：爱站软件园
&望京SOHO美团小伙伴们已申请开通&饿了么&早餐。&
短短一句话，像在跟用户示好，又像在跟友商示威。8月31日，&饿了么&发布一则网络广告，把早餐外卖业务打到美团大本营北京&&它的新办公区。与此同时，美团外卖、百度[微博]外卖均关闭了早餐配送的业务测试。深耕外卖行业长达六年的外卖专营网站&饿了么&，宣称自己外卖订单份额的市场占有率长期处于行业第一;而面向白领市场的早餐日订单已覆盖全国2000栋核心写字楼。
走出校园，走出补贴战，更高净值的白领客户、更高客单价的食品，成为兵家必争之地。美团同样不甘示弱：截至今年6月底，美团非校园的日均订单量达到70万，位居行业第一。说到&饿了么&的早餐服务，美团人士不屑一顾：&要这么说，&饿了么&员工还在用我们的酒店、电影服务呢。&&一个外卖，各自表述。&这对厮杀一年的O2O成长型公司，如今迎来互联网巨头百度亲自操刀的新对手&&百度外卖。它在竞争对手大本营北京、上海同时发力，然后也宣称，截至8月24日，百度在全国白领外卖市场占有率行业第一。
面对千亿级外卖O2O市场，三大平台拼资金、拼资源、拼网络、拼生态&&
战争远未结束，下半场刚刚启幕。
数据&互撕&
8月28日晚，戴着公司&发改委&的工牌，&饿了么&COO康嘉开始统筹多个部门，连夜商讨对策。他们看到，竞争对手正在网上拿着&饿了么&的新一轮融资说事：&独家财务顾问华兴资本突然向媒体要求撤回已发布的融资公告稿件，让&饿了么&所谓&全球外卖平台单笔融资金额的最高纪录&6.3亿美元的数额，陷入了重重迷雾中。&晒出这篇&说事儿&文章的，也包括美团外卖业务发展总监沈鹏。沈鹏若有所指：&某同学一如既往地把估值和融资额乘以2.5&&&
当天，&饿了么&宣布，已完成6.3亿美元新一轮融资。本轮融资由中信产业基金、华联股份(8.75, 0.00, 0.00%)领投，而华联股份增资9000万美元。融资后，&饿了么&的融资总金额约11亿美元，估值超过30亿美元，与美国GrubHub、德国DeliveryHero、英国JustEat等外卖巨头并列。
但一家位于北京的互联网分析机构负责人认为，6.3亿美元的融资额&肯定是虚高了&。该人士分析说，一般的行规是，领投方的投资额要占本轮融资额的50%，即便有两个领投方，也达不到6.3亿美金。另一家位于上海的互联网分析机构负责人也坦陈，圈内人都懂的，好几家外卖O2O平台的订单量、入驻店家数等数据肯定有水分，&翻个倍都是个谦虚的说法&。
&什么东西都可以拿来抹黑!&康嘉对具体融资额及其计算方法不予回应。而华兴资本更正后二度发布的新闻稿，把完成6.3亿美元F轮&融资&改成了&系列融资&。一位&饿了么&高管解释说，&系列&的意思是，&这轮儿还没融完，还在融&。
融多融少，不只是一场打给公众看的口水仗。初心资本合伙人田江川提到，投资人一般看重互联网项目的三个方面：创始团队、市场规模、消费频次。而在这三个方面，&饿了么&公关经理张贤俊告诉经济观察报，从&COO陈强离职&、&日订单量造假&再到&资金链断裂&，&饿了么&不止一次被攻击，这些&谣言&实际上是写给圈内投资人看的，半小时内，微信公众号已经在圈内转了一变，再发律师函让自媒体删掉，已经无济于事了。
其实每一个平台，都在融资额、估值等数据面前谨小慎微，生怕被竞争对手揪住猛打，进而影响下一轮融资。美团公关副总监刘艳峰表示，美团的估值为70亿美元。7月，《华尔街日报》援引消息人士的说法称，美团正计划进行新一轮10亿美元的融资，而此轮融资对该公司的估值将超过150亿美元。随后，美团创始人、CEO王兴回答：&这是未经证实的消息，也是没有发生的消息。&
上海互联网创业媒体鸵鸟电台创始人陈强分析说，美团急于融资，拉开与对手差距，但王兴对美团定位过高，认为美团的日订单量、活跃用户数已经超过京东，成为仅次于淘宝的电商(含服务类电商)平台，不愿意随着&资本寒冬&下调估值，预计美团和资本方不得不经历一轮博弈。
急于显示&对敌优势&，正映衬出双方胶着的状态。易观智库最新数据显示，2015年一季度，在中国互联网餐饮外卖的整体市场订单份额中，&饿了么&排名第一(40.07%)，美团外卖紧随其后(34.20%)。到了二季度，美团外卖(41.24%)反超&饿了么&(38.75%)蹿升至第一。比照今年以来的每个单月数据，双方市场订单份额差距均在10个百分点以内。
美团曾援引&饿了么&COO康嘉在一次公开活动的速记稿说，&饿了么&日订单量存在虚报，而&饿了么&相关人士也不承认美团订单的含金量，该人士认为，为了冲击单量，美团外卖把大单拆小，推出了&满10减3&优惠活动，用户本来点了个25块钱的单，为了拿到双份补贴，就会把一个订单拆成两个。这一做法虽然不利于提高配送效率，但能够给投资人呈现一个非常高的订单量数据。
&你们店里有没有优惠?&杭州人彭姗(化名)走进一家小餐馆。
&你下载一个&&&的APP就行。&前台收银员说。
&店里吃也能点外卖?!&彭姗纳闷，这不是相当于用堂食骗取外卖O2O平台&满20减8&的补贴嘛。
&你别把配送地址填这个店的地址就行。&收银员轻描淡写。
实际上，为避免补贴遭到滥用，各大外卖O2O平台都在遏制&堂食刷单&。打击刷单背后，是各平台砸钱的&无底洞&&&补贴战满一年，而胜负未分。
白领市场，无疑给外卖平台减少直至终止补贴，提供了一个下台阶的机会。易观智库分析师认为，在&饿了么&和美团外卖各自占据超过30%市场份额的高校市场，学生用户对价格非常敏感，品牌忠诚度低，所以需要用持续的补贴和优惠政策来维护市场份额;而对白领用户来说，补贴并不是选择外卖品牌的最主要因素，因此为了争夺白领消费群体，外卖厂商就需要依靠服务品质来形成差异化竞争。
但显然，目前在白领市场，两大平台并未形成绝对优势。王兴也在早前的美团2015年会上承认，白领市场刚刚进入，&很可能有些对手在那里做了比我们更好的准备&。这个对手，似乎是指成立以来就专攻白领市场的百度外卖。
易观智库数据显示，今年7月，白领市场整体交易额首次超越高校。其中，&饿了么&、美团外卖以35.13%和30.52%的订单份额分列白领市场一、二名。值得注意的是，一开始就发力于中高端白领商务市场的百度外卖，以25.59%紧随其后，而它上半年的份额还只有16.09%。在网上订餐争霸战的下半场，高校市场的两强争霸已经转化为白领市场的三足鼎立。
为满足白领对新鲜度、口味的严苛态度，&饿了么&正在低调布局配送设备领域。经济观察报发现，在第一批与&饿了么&达成合作协议的第三方配送团队中，就包括蜂窝微服，该公司专注于中高档食品的O2O恒温即时送领域，拥有高端包装设备，可以配送冰激凌、火锅。不过，蜂窝微服的日订单量只有几千单。
此外，饿了么还与乐栈智能温控配送柜合作，借助格力技术，乐栈独创的0℃-60℃自由温控既能存放需冷藏储存的生鲜果蔬、奶制品，也能满足50℃以上热食餐品的储存需要。尽管智能温控配送柜成本不菲，但康嘉告诉经济观察报，半个小时一翻台的高频使用已经足以覆盖成本。更关键的是，它帮&饿了么&缓解了高峰时段的物流瓶颈，将午餐、晚餐用餐高峰的部分订单&错峰&到了半小时之前。此外，生鲜、火锅的客单价也远远高于普通外卖，可以解决&饿了么&盈利的难题。不过，这一业务仍正处于试验阶段。
美团似乎显得不急不慢。&美团把面向单一用户的外卖、到家、到店等业务，整合到同一个账户体系下。&美团知情人士透露，并未给外卖业务线设定盈利目标，外卖只是其他业务线的催化剂。美团创始人、CEO王兴给出了一个思路，外卖的总体思路是&高频带动低频&。美团市场经理安灏分析说，最大众、最高频、最刚需的外卖成为一个&引子&，把用户引到洗车、美甲、美发、美容、裁衣等其他上门服务上&&这些服务，就是为白领、家庭用户准备的。
美团公关副总监刘艳峰进一步说，客单价从低到高，需要一个过程。高校学生毕业之后可能会成为白领，消费能力变强了，消费层次提升了，就能从美团的团购、外卖业务转向美团旗下的电影、酒店、旅游等更高端的业务。
陈强预测，从今以后，为挡住进击的百度外卖和阿里巴巴[微博]的口碑网，两大外卖O2O平台还会&防御性地烧钱&。但是，&烧钱&不太可能毫无节制了。
8月，何小平(化名)叫了一单美团外卖，结果穿着&饿了么&工服的小哥送餐上门，餐盒上竟然写着&百度外卖&&&何小平凌乱了，他向知乎寻求帮助，得到的答复是：只要商户同时接入好几个平台，就能得到各自的物料支持，而&饿了么&也在为美团商户开放配送服务。
美团外卖、&饿了么&负责人不约而同提到了&生态&二字&&当外卖O2O平台发展到今日体量，它们不可避免地要思考：如何讲通自己不赚差价的商业逻辑，聚拢起自己的第三方商业伙伴。于是，它们都开始构建生态系统，彼此渗透核心业务，甚至直接为竞争对手提供外卖基础服务。
&如果日订单量达到5000万单，1000亿美金的GMV(销售总额)也是可以达到的。&在日订单量超过200万单不久的今天，张旭豪就开始幻想一个千亿公司的远景，但这也是一个仅靠外卖业务无法支撑的愿景。他向投资人勾勒道：&饿了么&正谋求从订餐信息服务商，转型至囊括流量服务(海量在线订单)、物流服务(开放物流平台)的&到家基础服务公司&。
物流供应链，无疑让一家互联网公司显得资产更重，但&取之人人，用之人人&的共享经济，对张旭豪很有吸引力。在他坚持设立的开放式配送平台上，除了餐厅自配物流，还有&饿了么&自营物流、第三方物流，后者则包括2B(加盟伙伴制)、2C(众包物流)两部分，前者未来是物流平台的主体，后者则用来应对长尾订单。&饿了么&的官方数据是，这一平台已拥有超过4000人的专职配送团队、超过20万人的兼职配送团队，向全社会开放。
黄渊普说，成立5年来，凭借团购、电影、酒店、旅游业务，美团沉淀下巨大的用户基数和品牌知名度。相比之下，&饿了么&只有外卖一项业务，用户基数也就这么大，很难对美团形成压倒性优势。更为独立、客观的数据，来自苹果应用商店(AppStore)的下载量。截至日，尽管&美团外卖&(第50位)排在&饿了么&(第22位)、&百度外卖&(第34位)后面，但&美团团购&排在第9位，它专门开放接口，为&美团外卖&导流。
当然，美团也很难&灭掉&对手&&&饿了么&即便打不过美团，不外乎是失去独立上市的机会，还可以背靠着腾讯、京东、大众点评三棵大树，成为它们的分支。
张旭豪透露，&饿了么&与投资方京东、大众点评之间已经实现物流订单共享。这意味着，作为彼此独立的经营实体，&饿了么&的开放式配送平台已开始承接来自京东、大众点评的超市日用品、生鲜、水果甚至是3C类产品的订单，&比如京东运力不够的时候我们补充，我们运力不够的时候京东支持&。全天候的充裕流量和运力，使得平台上的每单成本，远远低于单一企业自建物流网络的成本，且45分钟内能够将到达率提升到85%-90%左右。
虽然一家走的是全产业链的垂直模式，一家走的是全业态的平台模式，但黄渊普感叹：&&饿了么&、美团的核心竞争力过于类似，业务模式过于同质化，到最后就只能拼资金、拼资源，看谁家钱多，谁家免费流量多。&
而在这方面，百度也不容小觑。百度外卖相关人士披露，论流量，百度系产品覆盖中国95%的网民，在移动APP分发上更是占据第一位置。论资源，百度外卖建设的智能物流配送系统，目前已经向国家主管部门申请了18项专利：掌管物流系统的&大脑&、调节运力合理排班的方法、配送路径优化技术、甚至还有实境模拟类的高端测试技术&&
在今年年会上，王兴给美团同事讲了一个&鸵鸟原理&：就算火鸡比母鸡大一圈，但母鸡对火鸡也并不服气。只有当远大于母鸡的鸵鸟走过来时，在强大的反差面前，母鸡和火鸡才会都对鸵鸟服气。将年交易额目标定在1300亿元的O2O大佬美团，不仅想把自称中国估值最大的外卖平台&饿了么&比下去，还想让对方心服口服。
那么，问题来了&&外卖O2O市场的这只鸵鸟，会是哪家?
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