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友情链接,当前时间:研究环保股？ 省省吧 不如看天气预报准
来源：证券时报
　　证券时报网 11月04日讯 环保股今日早盘爆发，个股几乎全线大涨。、等涨停。消息面上，今年以来，我国平均雾霾日数创1961年有监测以来天数之最。　　近日，中国气象局召开11月例行新闻发布会。该局应急减灾与公共服务司司长陈振林在会上介绍，今年以来，
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我国平均雾霾日数达到4.7天，较常年同期（2.4天）偏多2.3天，创1961年有监测以来天数之最。　　陈振林说，今年以来不仅“全国纪录”刷新，黑龙江、辽宁、河北、山东、山西、河南、安徽、湖南、湖北、浙江、江苏、重庆、天津13个省（市）的雾霾天数也均超过历史同期最多。　　据介绍，针对我国华北地区雾霾频发态势，近日，京津冀环境气象预报预警中心已正式挂牌成立。该中心将负责京津冀及周边地区重污染天气的监测、预报预警和服务工作的组织、信息共享和业务指导，组织京津冀地区环境气象相关科学研究等。　　鉴于环保形势严峻，环保股或能持续活跃，证券时报网对环保股的投资机会进行了分析。　　：环保法三审，政策预期趋强　　来源：　　兴业证券
　　撰写时间：　　　　事件点评：　　1）环保法三审。10月21日，备受瞩目的环境保护法修订案草案提交十二届全国人大常委会第五次会议三审。　　对于此次环保法的修订，我们强调谁污染谁治理法律制度的建立。我们判断未来政府为企业环境污染埋单的行为轨迹将日渐式微，企业将逐渐成为环境保护的行为主体，这将改变现有的环保产业发展模式，为整个产业的发展引来源头活水。从这个层面上看，此次环保法的修订，对于责权的明确都是重中之重。　　2）中电远达10月25日公告子公司重庆远达水务与朝阳市政府签订《朝阳市什家河污水处理厂及凤凰新城污水处理厂特许经营协议书》。在10月10日《闪转腾挪，只为更美的风景》中我们强调，中电远达依托中电投集团，将打造大气污染源处理、水务处理和固废处理的环保产业大平台。此次水务跨区域签下订单，正逐步验证中电远达环保全产业的一盘棋布局。　　每周行情：A股环保指数下跌1.0%，大气工程板块指数下跌1.1%，监测板块指数上涨7.6%，水务运营板块上涨0.7%，固废板块指数下跌4.8%，水处理工程与耗材指数下跌1.0%。同期上证综指下跌2.8%，深成指下跌2.4%。　　关注非公开增发项目继续推进。根据7月1日公告，中电远达拟发行不超过1亿股，发行价16.69元/股，募集资金净额预计为16.2亿。募集资金投向为收购平顶山发电分公司2×1,000MW机组等六个脱硫或脱硝资产项目及对上述项目中在建项目的后续投入、投资建设习水二郎电厂一期2×660MW机组和乌苏热电分公司2×300MW机组脱硫或脱硝特许经营项目、收购鼎N环保80%股权项目和对控股子公司远达工程进行增资项目。从进程上看，本次非公开发行股票相关事项已经在日第六届董事会第三十三次（临时）会议、日第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，尚需获得国务院国资委批准、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。公司披露，日临时股东会议上将审核此次非公开发行，因而我们预计国资委批文近期将有结果，整体项目推进有望在年内完成。　　投资建议：上调业绩，维持增持评级。考虑公司非公开增发项目于2013年底完成，考虑二级市场股价27.23元较发行底价16.69元有63%的溢价，我们假设非公开发行股价溢价30%，将新增股份7500万股。我们预计年每股收益分别为0.49元、0.82元和0.90元，对应PE分别为55倍、33倍和30倍。我们认为，依靠大股东雄厚背景，中电远达环保业务正扬帆起航，维持增持评级。　　（证券时报网快讯中心）　　渤海证券：东北雾霾笼罩，大气治理板块有望持续发力　　来源：　　渤海证券
　　撰写时间：　　　　近期，东北大部分地区被雾霾笼罩，PM2.5浓度严重超标。10月22日，哈尔滨市区街道能见度不足50米，长春气象台发布大雾红色预警。大气污染问题再次引起社会公众的广泛关注。近期环保部发布了2013年9月份及第三季度京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市和计划单列市等74个城市空气质量状况，其中京津冀地区空气污染最为严重，三季度空气质量最差10个城市河北占7个。　　大气污染防治概念板块短期有望持续发力，维持行业中长期“看好”投资评级。建议重点关注细分行业里增长确定的公司，推荐大气污染治理领域的、、，污水处理领域的、以及固废领域的。　　：环保的上涨空间还有多大、时间还有多长　　来源：　　光大证券
　　撰写时间：　　　　从时间上来看：　　环保本轮上涨刚好2周，我们认为本次行情至少延续到三中全会，还有近一个月的时间。　　从空间上来看：　　目前龙头都还没有创前期新高，我们认为，由于正常的估值切换及环保行业的业绩增长较确定，本轮新高应该高于前期高点，高出的幅度在20%-30%，小市值品种的上涨幅度会大大高于龙头品种。　　订单公告及其它重大事件：　　1）：签订合同环境服务合同，继昨天公告垃圾焚烧BOT项目后，今天又公告合同环境服务项目，印证了之前我们对订单释放加快的观点　　2）维尔利：签订常州餐厨BOT项目，餐厨项目终于落地。　　3）：高管辞职。中性解读。　　4）：媒体对某项目的报道。我们认为不影响公司正常的经营情况，如遇低开，是加仓的机会。　　5）：三季报增长51%，符合预期。经营现金流较差。　　投资建议：　　一种是继续参与龙头品种，龙头会创新高，包括桑德环境、碧水源、中电远达、龙净环保等。另外一种是参与大气及水务个股、低市值个股等，包括万邦达、、维尔利、南海发展、、、、、等品种，同时关注一下高管持续增持后带来的投资机会。　　风险分析：　　IPO重启，市场下行是本轮行情最大的风险。　　桑德环境（000826）：业绩向好，未来面向综合化发展　　来源：　　航天证券
　　撰写时间：　　　　事件：发布三季度业绩公告，2013年前三季度，公司实现归属净利润同比增长36%。2013年前三季度，公司实现营业收入15.8亿元，同比增长22%；营业成本9.6亿元，同比增长21%；归属净利润3.7亿元，同比增长36%，每股收益为0.57元。　　主要观点：　　业绩增长符合预期，净利润增速源于毛利率水平的提升。公司在当前业务日趋综合化的同时，固废处理范围业务的增长是业绩增长的主要驱动力。公司前三季度依旧保持较高的盈利能力，前三季度公司综合毛利39%，较去年略有上升，环比略有上升。从细分业务单元来看，相对较高毛利率水平的环保设备业务增长较快，中报显示该业务营业收入增长近228%，高毛利业务大的营收占比增长较快是公司综合毛利率增长的原因之一。另公司完成配股后财务费用大幅降低，也是原因之一。　　固废业务是业绩增长的主引擎，从固废工程到固废运营。公司当前固废市政工程类业务占比较大，且订单较为饱满，今年共公司签署了山东沂水、安徽淮南、湖北洪湖以及河北辛集的生活垃圾处理特许经营项目。当前安徽淮南的餐厨垃圾项目的前期工程施工已经开建，其他项目正在立项报批过程中；2013年9月，公司与河北省巨鹿县人民政府就原达成的《巨鹿县生活垃圾处理特许经营协议》共同签署了许经营协议补充协议。同时公司积极进军运营领域，预计在“十二五”后期部分项目工程建设完毕进入运营阶段，随着BOT项目带来的运营收益占比提升，特别是静脉园项目若进展顺利将为公司业绩增长提供助力。　　综合化发展路径，全产业链布局。公司在其它新业务领域也在不断寻求突破，除水务、污水及生活垃圾之外，公司在固废处理各个领域均有布局。年初公司的湖南静脉产业园获批，该项目对未来固废处理或有示范意义。公司在危废项目、餐厨垃圾领域大力拓展的同时还期望进入上游的垃圾清运环节，打通固废整个大产业链。目前，公司可提供从危险废弃物的收集、运输、分类检测、综合利用、储存和焚烧处置的整套技术解决方案。如此全面的产业布局将有利于公司坐实行业龙头的地位。　　投资建议：预计公司2013年至2015年的EPS分别为0.90、1.19、1.51元，略微提高了对公司的业绩预测，考虑到公司业绩相对稳定且较未来增长较有保障，因此维持“增持”评级。　　风险提示：公司固废项目速度低于预期，毛利率水平下滑，坏账风险。　　中电远达（600292）：脱硝工程和催化剂业务火爆　　来源：　　东莞证券
　　撰写时间：　　　　事件：2013年前三季度，公司实现营业收入21.07亿元，同比下降30.55%；实现营业利润2.63亿元，利润总额2.7亿元，归属于上市公司股东的净利润1.46元，分别同比增长367.1%、165.19%、99.34%，基本每股收益0.29元。第3季度，实现营业收入9.38亿元，同比下降11.06%，环比增长41%；归属于上市公司股东的净利润6999万元，同比增长150.93%，环比增长97.75%。　　点评：　　剥离非环保资产后盈利能力显著提升。公司剥离非环保资产，收购远达环保、远达催化剂、远达水务等环保资产，导致前三季度营业收入较大幅度下降，但公司盈利能力提升显著。前三季度公司毛利率为20.36%，显著高于去年同期的9.15%。财务费用同比下降83.1%，期间费用率为6.64%，较去年同期下降1.19个百分点。第3季度营业收入同比降幅收窄同时成本费用有效控制，使得归母净利润同比大幅增长150.93%。　　脱硝工程和催化剂销售业务快速增长。3季度脱硝工程和催化剂业务维持火爆状态。今年公司环保工程新开工和在建项目创历史最高水平，按照国家要求火电厂脱硝率要从目前的30%提升至2015年的75%，我们认为未来2年仍将是脱硝工程建设的高峰。国内脱硝催化剂市场供不应求，公司催化剂销售量暴增。截至三季度末，公司的预收款项和存货分别较年初增加701.51%和86.26%，我们认为主要是由于脱硝工程和催化剂业务量增加所致，充足的订单量确保全年及明年业绩高增长。　　脱硫脱硝资产大幅提升，后续增长有保障。公司收购集团脱硫运营资产132万千瓦、脱硝运营资产812万千瓦，新建脱硫项目132万千瓦、脱硝项目192万千瓦，收购为公司带来新增脱硫脱硝项目和运营资产大幅提升，后续业绩增长有保障。　　积极布局水务板块拓宽产业领域。继上半年收购天津滨海鼎N环保后，近日公司与辽宁朝阳市签订协议，运营2家污水处理厂，预计明年初投产，明年水务板块的盈利有望改善。　　维持“谨慎推荐”评级。公司收购优质环保资产，作为集团环保产业唯一平台，背靠大股东，有望支撑公司业绩快速增长。预计公司年EPS分别为0.47元、0.66元，对应PE分别为55倍、39倍，结合行业估值水平，维持“谨慎推荐”的投资评级。　　风险提示：环保政策落实低于预期，市场竞争加剧毛利率下降。　　龙净环保（600388）：投资收益大增促业绩增长　　来源：　　
　　撰写时间：　　　　事件描述　　今日龙净环保（600388）公告了2013年三季报，主要内容如下：　　1-9月，公司实现营业收入338,688.32万元，同比增长21.02%；营业成本261,107.01万元，同比增长20.29%，营业利润37,264.77万元，同比增长81.35%，归属于母公司净利润33,576.89万元，同比增长86.25%，实现每股收益0.79元。　　7-9月，公司实现营业收入120,978.09万元，同比增长20.19%；营业成本94,040.00万元，同比增长19.91%，营业利润23,644.04万元，同比增长241.67%，归属于母公司净利润20,242.64万元，同比增长232.50%，实现每股收益0.47元。　　事件评论　　营业收入稳步上升，投资收益飙升：公司营业收入和营业成本平稳增长，分别同比上升21.02%和20.29%，营业收入上升的主要原因是公司以国家大力整治PM2.5等政策为契机，大力开展新技术研发与推广应用，加大了市场开拓力度，同时房地产业务今年贡献收入；本期财务费用比去年同期上升了93.07%，主要是发行中期债券(12闽龙净MTNI)及借款增加发生利息支出所致；投资收益同比飙升4721.12%，主要原因是在9月12日，公司出售了全部持有的股票，获得投资收益约12,175.22万元(扣除所得税前)；　　大气污染防治十条措施提出，助力公司订单增多。从目前的情况看来，按照国家对火电粉尘的排放标准30mg/lm3，大概至少有85%的火电机组不能达到该标准的要求，今年以来国家对达到除尘要求的机组实施除尘电价补贴2厘钱，促使火电厂有动力对不达标的除尘设备进行改造，因此今年以来除尘器的改造订单出现井喷式，龙净环保作为除尘器龙头，在行业市场容量提高同时，我们认为公司有望签订更多订单。　　盈利预测：我们预计公司年EPS为1.09元、0.97元和1.14元，由于大气问题广泛化，持续热点关注，以及下半年对非电行业的大气治理预期，以及火电除尘行业改造增多致订单增多，我们维持公司“推荐”评级。　　维尔利（300190）：花都项目开天辟地，乘风破浪剑指蓝海　　来源：　　中银国际
　　撰写时间：　　　　MYT（常温分选最大获能技术）起源于德国，具有无需对垃圾进行预分拣处理，没有焚烧过程因而避免了二恶英和飞灰污染，且处理后垃圾总量和体积大幅缩减的优势。该技术在国内一线城市和部分发达的二线城市中具备成熟的推广条件，相应的劣势也基本可以得到解决。我们非常保守的测算这一市场规模至少为240亿。维尔利近日中标的广州花都项目是我国第一单MYT的实践，这不仅标志着维尔利在固废领域战略转型卖出了第一步，同时一旦花都项目建设和运营成功，公司将构建无可比拟的行业竞争优势。我们看好维尔利在生活垃圾、餐厨和污水等领域的战略转型，并将其列为我们现阶段最为看好的固废标的。　　支撑评级的要点　　MYT具有无二恶英、无需预分拣、省地且成本可控等优势。与卫生填埋和焚烧等工艺相比，MYT的优势在于：适合混合垃圾，不要求分类收集，促使垃圾的管理成本大大下降；没有焚烧这一过程，因而不存在二f英的问题，居民较易接受；经处理后垃圾的含水量降至10%以下，重量更可减轻50-75%，因而所需填埋空间大为减少。　　MYT技术适合我国发达城市需要，合理预测国内市场总投资高达220亿元，其中设备投资约为160亿元，建成后运营市场规模在180亿。在我国垃圾分拣较难推进，以及居民对致癌的二恶英反对激烈是MYT技术有望在我国推广的主要有利因素。但助力来自于这一技术设备需要本土化，所需政府补贴也较高。但我们认为技术优化难度不大，且MYT技术相对焚烧和填埋成本提升有限，且有下降的空间，同时发达城市也可以承受略高的处理补贴，因此MYT技术在我国一线城市和部分发达的二线城市中是具有广阔发展前景的。　　公司花都项目抢占先机，意义深远。公司上市后一直致力于发展除垃圾渗滤液外的新业务，其中固废生活垃圾BOT是公司最为重要的发展方向。该项目也是公司在生活垃圾综合处理领域的第一个项目，该项目的中标标志着公司正式挺进生活垃圾综合处理领域。同时花都MYT技术如成功推广，则公司将成为国内首个也是唯一具备这一技术产业化运作经验的企业，有望构建无可比拟的先发优势。　　评级面临的主要风险　　公司餐厨垃圾项目进度低于预期，给企业在餐厨垃圾市场拓展带来负面影响。　　公司垃圾渗滤液项目进展低于预期。　　估值　　我们重申给予公司28.00元人民币的目标价，并强烈建议积极买入。　　兴源过滤（300266）：静待进一步外延式扩张　　来源：　　
　　撰写时间：　　　　事件：　　即日公司公布2013三季报，13Q3公司收入、归母净利润和归母扣非净利润分别同比增长3.64%、-38.77%和-31.14%。　　点评：　　传统领域需求依然低迷，业绩处于底部回升态势。Q3宏观经济有所好转，但传统领域压滤机需求依然低迷，行业竞争激烈。公司营销重心向环保领域进一步倾斜，净利润降幅收窄态势有望延续全年。　　明后2年或是落实污泥处理关键年份，有望大幅带动公司产品需求。随着污泥处理政策加强，公司产品需求将被大幅带动。压滤机行业需求约120亿元，12年公司收入仅2.9亿，公司市占率有望升至10%。　　管理改善或将明年发力，项目示范良好有望带来更多订单。13年8月管理层发生较大变化，同时全国预备成立8个销售团队。公司与设计院、工程公司长期合作，管理改善或将明年发力。上海白龙港项目中公司设备运行良好，示范良好有望带来更多订单。　　收购浙江疏浚发挥协同效应，伸至污泥处理产业链。浙江疏浚在省内优势明显，长三角项目经验丰富。收购后两家发挥协同效应，公司从设备商转为提供环保水利疏浚、淤泥处置一站式解决方案商。此外，收购后浙江疏浚资金优势更明显，或可带动业绩更好增长。　　进一步外延式扩张值得期待：大股东兴源控股旗下的浙江水美定位水处理工程，在酿酒、染整、造纸、制药等领域工程经验丰富，与公司目前业务领域有很大重叠和互补，后续不排除集团将其注入可能。　　估值与评级。预计主业盈利近期较难改善，不考虑并表按照备考调整13、14和15年EPS0.20、0.22和0.24元，考虑并表EPS0.31、0.32和0.35元，对应动态PE51、50和46倍，维持“增持”评级。　　（证券时报网快讯中心）
(责任编辑：UF027)
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主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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