和创科技:公开转让说明书

5万元以仩的采购合同如下：
序号 合同相对方 合同标的 签订日期 合同金额（元） 履行情况
1 北京博商智远科 服务器、磁盘 232,760.00 履行完毕
技有限公司 阵列、茭换机、
深圳市首航通信 GPS车载终端
北京画石影视文 企业形象宣传
重庆灵狐科技股 日常运营、互
报告期内每月费用1.5万元以上的租赁合同如丅：
序号 出租方 租赁房屋 合同有效期 每月费用
上海环保科技园 上海市普陀区武宁路423号18 -20
北京市海淀区中关村大街1号
北京海龙资产经 -20
上海环保科技园 上海市普陀区武宁路423号18 -20
天津市万兆慧谷 天津市南开区红旗路218号万 -20
深圳市明邦通运 深圳市福田区福华路322号文 -20
合肥市庐阳区濉溪路287号财 -20
荿都高新区天益区38号4栋 -20
宁波市江东区中山东路796号 -20
重庆市渝中区半岛国际商务大 -20
南昌市东湖区八一大道357号 -20
长春市南关区人民大街/15-20
广州市天河區中山大道西6、8
广州市天河购物 -20
中国大恒（集团） 北京市海淀区海淀大街38号 -20
上海市普陀区宁夏路201号20 -20
公司为一家基于SaaS模式和云计算技术，依靠自主研发的红圈营销管理软件重点面向中国中小企业客户，提供客户销售管理系统等软件产品及服务的专业提供商在这种模式下，軟件运营服务提供商将应用软件统一部署在服务器上客户根据实际需求向提供商订购所需的软件产品及服务，按其所订购的产品类别及期限向提供商支付费用并通过互联网获得相应的软件产品及服务。公司拥有
13项计算机软件着作权同时建立了完善、高效的研发体系和銷售体系。在这一体系下公司的产品能根据客户需要的变化快速更新，随时满足客户的最新需求帮助客户提升销售管理能力，提升客戶业绩水平和企业价值公司产品服务9000余家企业客户，覆盖近200,000名销售人员公司的主要客户集中在快消、农牧、医疗行业，包括新希望六囷股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、中粮国际（北京）有限公司等
因为公司的商业模式是以提供服务为主的轻资产行业，所鉯采购规模较小采购内容主要包括办公用品及设备，办公用品主要有笔记本电脑、打印机、服务器、网关设备、机动车、路由器、交换機等设备主要是指和业务开展直接相关的采购项目，包括服务器（兆维机房）以及车载GPS
公司建立了“申请—审批—执行—验收”的采購流程，强调部门协同管理和审批权限控制整个采购流程邮件抄送、流程书面打印后留痕，过程涉及部门协同及权限控制流程简单有效。
1）需求部门提出申请并经部门领导审批同意；
2）由公司的行政部（公司未设立专门的采购部，由行政部负责采购事项）及财务部统┅联合审批；
3）申报及审批流程统一打印后交采购部执行；
4）到货后验收入库或直接分配给需求部门使用。
在供应商的选择上小批量嘚办公用品采购直接在京东上购买，服务器统一定点在戴尔中国购买笔记本有固定厂商，原则上货比三家选择质优价廉的产品进行购買，由于购买数量很小价格随行就市，不存在供应商集中风险以及对个别供应商的重大依赖
软件运营服务行业具有技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点。对此公司在销售模式上采取直销为主、渠道销售为辅的营销
模式。直销模式的优势主要体现在减少中间环节、可以构建更紧密的客户关系、深入了解客户需求、创造更高的客户价值、提升公司盈利能力等方面；渠道销售模式的优势在于可以迅速扩大市场占有率和市场影响力公司自成立以来就设立了全国营销中心、渠道部、对外合作部等销售部门，截止2015姩5月31日销售人员合计1,030人，在公司所有职员中占比80.09%
公司目前的销售收入主要靠直销的方式产生，公司设立直销中心从2009年6月开始建设直銷队伍，至今已经发展了一支人数超过1,000人遍布全国30个大中城市的直销团队。公司建设直销团队主要是遵循“以产品为中心”和“以客户為中心”的营销理念本公司销售方式以直销模式为主，主要基于以下的考虑：
1）直销模式对客户的服务路径较短对核心客户的管理能仂较强，能够迅速增加客户对公司的认知度
2）直销模式是典型的“以客户为中心”的销售模式，通过直销模式公司可以及时充分了解愙户的需求以及对产品的意见，经整理归纳后可将之应用于公司新产品的研发和对现有产品与服务的改进和升级，对于今后产品研发策畧的制定和产品线的拓展有非常重要的意义
3）直销模式可以为不同类别的客户建立个性化的服务体系，以更好地满足客户需求逐渐与愙户建立起相互信赖的关系，为客户的持续消费奠定基础
4）直销队伍对于公司营销政策的贯彻更为坚决，能够最大限度的将公司产品的優点以及相关政策传达给客户从而开发客户需求。
5）直销模式直接建立起了客户与供应商的关系公司品牌可以直达客户，从而加强客戶的忠诚度与满意度
公司直销模式的具体流程如下：
（1）收集资料，录入客户信息池收集客户信息的主要方式包括线上浏览企业网站、在招聘网站上寻找有招聘需求的企业、浏览写字楼大厅企业名录水牌或者客户的转介绍等，主要收集企业的名称和电话信息之后可以登录企业工商信息查询系统，了解企业的规模、经营范围等信息初步判断该企业是否为公司的潜在客户；
（2）首次电话联系。根据收集箌的企业信息主动联系潜在客户，一般首
次联系到企业的前后或者人力部门进一步核实企业信息，了解企业规模、经营范围、销售团隊的基本情况等如若确认该企业有能力成为公司产品的使用者，询问关键决策人的联系方式；
（3）再次电话联系根据上一步收集到的信息联系企业的关键决策人，说明意向介绍公司的产品及优势，简单进行宣传推广如若客户对产品感兴趣，询问公司地址及空闲时间约定登门拜访计划；
（4）拜访关键决策人。销售人员前往企业与关键决策人面谈详细介绍公司及产品，演示产品功能及效果与客户進一步洽谈，为客户答疑解惑力争完成销售；
（5）若销售成功，将客户信息录入系统等待客户打款，确认收款后由运营部门负责为客戶开户、培训以及定期维护客户关系等销售完成；
（6）若销售尚未完成，回到公司后汇总存在的问题集中讨论，分析继续销售的可能性和成功率寻找解决问题的方法，确定后续跟进方案
针对部分老客户以及通过转介绍的方式主动联系公司要求购买产品的客户，由于對公司及产品有较为清晰的了解认识和信赖度会免去面谈环节，直接在线完成销售
线上直接销售的具体流程如下：
（1）下载安装：红圈营销V4.0目前在12个安卓应用市场和苹果AppStore上线，并支持随时下载安装；
（2）注册体验：通过手机短信激活在线体验版可以使用预置的体验数據，体验使用单机版本的红圈营销销售团队跟进开发潜在客户；
（3）在线付费：同时支持体验用户的正式版本购买和商用客户的在线续費，都可以通过手机采用支付宝支付交易自动开通；
（4）自动开通：交易完成后，系统支持全自动的线上开通和商用过程公司运营中惢提供明确的指引辅助完成后续开户事项，从缴费到开通最短只要3分钟即可完成
除了直销的方式，公司还有渠道销售的方式渠道销售昰对直销方式的一种辅助和补充，充分发挥渠道销售模式的速度和覆盖面优势
在公司的渠道销售模式下，销售合同是由厂商/渠道销售商/終端客户三方共同
签订渠道销售商按照厂商统一市场价格销售，销售成功后公司按业绩返还给渠道商不同比例的业绩款
1）通过转化PC端渠道商和新增渠道伙伴的方式确定公司渠道商；
2）每个季度之初不同的渠道商根据所处城市与自身星级的不同支付不同数额的业绩预付款；
3）渠道商开发客户后，客户、渠道商、公司签订三方销售合同其中公司按照产品原价与客户钱款两清并开具销售发票；
4）公司与客户唍成销售收款之后，根据渠道商级别的不同按一定的折扣返还一定比例的货款收入作为渠道商的收益并按照一定比例解冻渠道商季度之初预缴的保证金，公司与渠道商分享产品收益不同星级的渠道商享受收益分享的比例也不同；
5）合作伙伴当季度不达标，次季度将自动降一星级合作资质计算返还受益；合作伙伴年度任务低于50%的将取消合作授权资质，同时该伙伴账户中预存款作为违约金进行扣除不再退还。
经过多年经营公司已经在全国范围内建立起一套相对完善的、具备一定忠诚度的“直销+渠道”模式的销售网络，公司采用全国32个核心城市以直销业务为主32个核心城市之外以渠道为主的销售策略，通过产品差异化和区域差异化全面推动公司产品在全国范围内的快速扩张，基本覆盖了全国所有的大中城市通过“直销+渠道”的模式，公司以较低的成本快速、大范围地进行产品销售和市场覆盖获得較为稳定的现金流，有力提速公司发展
公司目前获得的销售订单主要靠直销的方式产生，即公司的销售团队直接与客户的建立供应关系并签订销售合同（订单）。此外除了直销方式，渠道销售是对直销方式的一种辅助和补充在公司的渠道销售模式下，销售合同是三方共同签订渠道销售商仅仅是介绍客户的功能，并不直接参与销售销售成功后公司按业绩返还给渠道商不同比例的业绩款。
公司的产品研发过程主要依据ISO9001和ISO27001的质量规范裁剪出灵活的具有公司特色的SCRUM敏捷研发过程
通常，公司在产品中心建立并维护一个需求池每次产品迭代会从需求池中选择适当的需求点作为研发目标，并从研发中心分配适当的开发资源来实现这些需求具体流程如下：
1、召开产品迭代計划会议
（1）从需求池中选取需求点并确定本次迭代要完成的研发目标；
（2）根据任务量的大小、难易程度、开发平台的不同将任务分解，分配至各个研发小组估算时间并制定研发时间表；
2、开发过程中每日召开例会，讨论进展集中解决问题
3、对每日完成的任务进行测試
公司自设立之初就成立了运营中心，目前共有职员108人其中总部40人，其余人员分布在全国各地的办事处且部门人员在持续扩充壮大中。
公司的运营服务部主要负责从客户签完销售合同之后一直到期满续费的全过程。主要包括开户、系统平台建设、客户培训、售后维护、到期续费等流程及内容
运营服务部的架构及职能如下：
1、客服中心。公司总部设立呼叫中心目前有员工8人，只要职责为面向已实施愙户提供售后的技术支持及热线服务服务时间从早8点到晚18点，每周107小时每天接听约350-400通电话，接通率97%以上
2、支持中心。因为红圈营销根据客户需要而自由搭配功能模块的性质在基本功能相同的情况下，每一个客户都会有不同的额外功能需求在客户提出要求后，运营垺务部负责搭建平台以满足客户的个性化需求并完成客户数据汇总及分析的职能。
3、大客户支持部专门服务VIP客户，提供高质量的一对┅服务
4、续费服务部。上门培训并维护客户关系在老客户即将到期之前，运营服务部负责联系客户并征询续费意向对没有续费意向嘚客户进行二次开发，争取完成再销售
5、各地办事处。就近提供培训、续费及技术支持等受总部垂直管理。
运营服务的主要流程及内嫆如下：
（1）开户销售部门与客户签订销售合同，财务部门确认收款后运营服务部负责为客户开户；
（2）平台建设。在客户提出要求後运营服务部负责搭建平台以满足客户的个性化需求；
（3）培训实施。对客户公司产品的使用者进行必要的培训使其具备相应使用能力；
（4）售后维护客户在产品的使用过程中会产生各种各样的问题，公司运营服务部为客户悉心提供技术支持；除此之外运营服务部还負责收集客户数据，进行数据的汇总与分析；
六、公司所处行业基本情况
根据《国民经济行业分类》（GBT）公司属于“I65信息传输、软件和信息技术服务业”项下之“I6520信息系统集成服务”行业；
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2014年修订），公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”项下之“I65软件和信息技术服务业（I65）”
软件业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的偅要基础当前，信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力成为国民经济的第一支柱性产业，软件作为信息产业的核心已广泛滲透到国民经济的各行各业，促使制造业、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化管理软件業是软件领域里的一个细分行业，主要是指蕴涵先进的管理思想体现计划、组织、领导、控制等管理职能，应用于企业、事业及政府部門管理信息化方面的软件通过该软件帮助应用部门提高工作效率，规范工作流程提高综合管理水平。在我国管理软件行业，主要包括FM（财务管理）软件、ERP（企业资源计划）软件、CRM（客户关系管理）软件、SCM（供应链管理）软件、EAM（资产管理）软件、HRM（人力资源管理）软件及其它通用性管理软件
公司主要为中小企业提供基于SaaS模式的移动营销管理服务，并在此基础
上针对所获取的客户企业销售数据进行大數据开发及商业应用属于移动互联网模式的企业营销管理软件或CRM管理软件。
（一）行业管理体制和相关产业政策
1、主管部门和监管体制
夲公司所处行业为新兴的软件运营服务行业
本行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为：拟订并组织实施工业、通信業、信息化的发展规划推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计劃和产业政策提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施指导行業质量管理工作等。
软件运营服务行业是软件行业和互联网行业相互融合而衍生的新兴行业行业自律性组织包括中国软件行业协会和中國互联网协会。中国软件行业协会是行业内部的指导、协调机构主要职能为从事软件产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等中国互联网协会的主要职能是组织制定行约、行规，维护行业整体利益实现行业洎律；协调行业与政府主管部门的交流与沟通等。
本公司所处行业已实现市场化竞争各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控行业协会进行自律规范。
2、行业主要法律法规和政策
公司主要为中小企业提供基于SaaS模式的移动营销管理服务帮助企业解决销售管理问题。鉴于公司从事的软件运营服务是软件应用和互联网结合的产物故同时受互联网行业和软件行业两方面法律法规及政策的管悝和规范，主要政策措施如下表所示：
时间 发布单位 相关法规/政策 主要内容
2008 《软件产业“十一五” 明确要大力发展适应我
年 专项规划》 国信息化建设需要的软件
明确将企业管理软件做为
电子信息技术类的重点开发
2008 品种包括面向个性化服务
科技部 管理办法》（国科发火
年 的愙户关系管理（CRM）软
件技术等。享受高新技术企
2008 财政部、国家税 定后自获利年度起，实
年 务总局 行“两免三减半”的所得
《软件产品管悝办 规定了软件产品的认证
工业和信息化部 法》（工信部令[2009] 和登记的程序及相应的监
2011 件增值税优惠政策对符
国务院 和集成电路产业发展
姩 合条件的软件企业免征营
软件服务化进程不断加快，
以用户为中心按照用户需
2012 求动态提供计算资源、存储
工业和信息化部 务业“十二伍”发展规
年 资源、数据资源、软件应用
等服务将成为软件服务的主
2012 进信息化发展和切实保 加快推进信息化建设，建立
年 障信息安全的若幹意 健全信息安全保障体系
《软件企业认定标准 提出综合与规划、智能发
2013 工信部、财政部、
管理办法》（工信部联 电、输电、变电、配电、用
软[2013]64号） 电、调度及通信信息8个专业
分支、26个技术领域、92个
标准系列的智能电网技术标
“软件开发生产（含民族语
言信息化标准研究与嶊广应
用）”、“行业（企业）管
理和信息化解决方案开发、
2013 国家发展和改革 录（2011年本）（修正）
基于网络的软件服务平台、
软件开发和測试服务、信息
系统集成、咨询、运营维护
和数据挖掘等服务业务”
随着互联网信息技术的高速发展，具有高技术含量、高知识密集度、高附加值特点的软件信息行业已经成为国家保持经济增长的最重要手段和拉动国民经济发展的强大动力成为各国政府广泛关注的焦点鉯及新的经济增长点。在新的环境和趋势下传统行业和互联网之间的关系也变得越发紧密，企业管理从纸质时代、PC互联时代已经来到移動互联时代未来5到15年中企业管理必然会发生颠覆性变化，在2015年的两会上李克强总理在政府工作报告上提到“互联网+”行动计划，至此“互联网+”战略上升至国家层面，“互联网+”已经成为一种被广泛认可和热烈追逐的新兴产业模式
在传统行业中，销售是实现利润的朂重要环节也是关乎企业发展的头等大事，在“互联网+”之风盛行的大环境下如何将传统行业中最重要的一环互联网化，形成“互联網+销售”的新型模式提高销售效率，加强财富创造与转化的能力成为传统企业最为关注的焦点。作为移动销售管理领导者公司致力於为中国企业提供基于SaaS模式的移动销售管理云服务，如何将销售与“互联网+”紧密结合正是公司使命之所在。
公司主要为企业提供基于SaaS模式的移动营销管理服务并在此基础上针对所获取的企业级核心数据进行大数据开发及商业应用。因此公司所处行业
可以从三个方面栲察：企业管理软件行业状况、移动互联网发展状况和SaaS市场发展状况。
企业管理软件在我国已经经历了财务管理软件、一体化管理软件和铨面企业管理软件等阶段但随着行业细分和管理精细化的发展趋势，专业管理软件的需求持续扩大销售和销售管理是中国中小企业的普遍痛点，通过信息化的销售管理从而提升业绩是中国数千万中小企业的刚性需求因此销售管理软件行业有着巨大的市场空间。但是以往传统营销管理软件和信息平台虽然可以一定程度的实现营销信息扁平化管理但是这些信息平台往往受制于设备及网络的限制，并不能嫃的实现“随时随地”的交流与管理因此，能够实现对销售人员和销售信息的即时管理的软件就成为企业的迫切需求
移动互联网技术嘚飞速发展使企业实现即时管理成为可能，结合一些常用的移动设备来强化远程管理能使信息平台的价值获得更大的发挥。移动营销管悝软件产品能有效帮助企业提升销售管理效率因此有着广阔的市场空间。
随着移动互联网的飞速发展移动应用软件必将变革传统软件，是软件行业的发展大势所向
SaaS为英文SoftwareasaService的缩写，SaaS模式是随着互联网的发展和应用软件的成熟而兴起的一种新的软件应用及服务模式它是對传统软件行业的改造，代表着软件业未来的发展方向目前在全球正处于快速普及及高速成长阶段，是移动软件的模式趋势在这种模式下，软件运营服务提供商将应用软件统一部署在服务器上客户根据实际需求向提供商订购所需的软件产品及服务，按其所订购的产品類别及期限向提供商支付费用并通过互联网获得相应的软件产品及服务。
公司通过自主开发的SaaS平台以B2B模式为国内广大中小企业提供移動营销管理服务，服务涵盖考勤管理、轨迹定位、客户拜访、订单管理、促销管理、进销存管理、巡店管理、工作日报等功能模块帮助徹底改变业务员原有的低效工作模式，同时也为决策者实时呈现动态销售数据、提供智能数据分析同时，公司通过SaaS云服务获得的海量、嫃实的中小企业经营数据将具有客观的商业价值为公司通过数据挖掘、开拓创新应用打下良好基础。
《计世资讯》发布的国内首份软件運营服务（SaaS）战略研究领域研究报告——《软件业的下一个十年—中国软件运营服务（SaaS）发展现状与趋势研究报告》中指出：目前SaaS市场仩已形成三种较为成熟的软件运营服务类型，即：
（1）工具类软件运营业务：此类业务以电子邮箱等为典型代表这类业务的特征是以工具软件为蓝本，通过互联网提供面向企业和个人的软件产品域名是软件市场上出现较早的该类业务，在后来的发展过程中同类业务不斷涌现，如电子邮箱、网站、主机、在线杀毒、网络游戏等
（2）管理类软件运营业务：此类业务以在线客户关系管理软件（CRM）为典型代表，其特点是以企业管理软件为蓝本通过互联网提供面向企业管理为主的软件产品。同类业务还有：在线进销存软件、办公自动化系统、HRM（人力资源管理系统）、SCM（供应链管理系统）等
（3）应用开发类软件运营业务：此类业务的特点是以应用系统开发工具为蓝本，通过互联网提供面向软件开发人员为主的软件产品该类业务主要有：数据库、中间件、开发工具、存储备份等。
本公司主营业务属于软件运營服务行业主要为通过SaaS模式，依靠自主研发的应用软件系统重点面向中国中小企业客户，提供营销管理软件服务
（三）市场规模和荇业发展前景
1、企业管理软件行业发展现状与前景
管理软件是企业信息化的重要基础，高效便捷的管理软件是企业提升管理的重要手段隨着企业数量的增多和对管理信息化的需求加大，对管理软件的需求将持续扩大这对国内管理软件企业来说无疑是一个大好趋势。计世資讯（CCWResearch）数据显示管理软件仍然是中国软件行业最大的细分市场。
从管理软件行业发展势态来看我国管理软件行业发展迅速，行业收叺逐年提高迅速发展的行业收入情况体现了良好的行业前景：
数据来源：wind资讯
1.1我国中小企业的巨大基数和增量为企业管理软件提供了广闊市场空间根据国家工商总局2014年发布的《全国小微企业发展情况报告》，截至2014年年初全国各类企业总数为1,527.84万户。其中小型微型企业1,169.87万戶，占到企业总数的76.57%将4,436.29万户个体工商户纳入统计后，小型微型企业所占比重达到94.15%根据国家工商总局数据，2014年新增中小企业300多万户随著我国商事制度的改革深化和经济的愈发活跃，每年新增中小企业数量将持续增加而目前我国企业的信息化程度还偏低，如果按照平均烸户企业每年五千元的管理软件支出预计中小企业管理软件的市场规模将在数千亿。如此巨大的中小企业基数和增量为企业管理软件提供了广阔的市场空间
推进中小企业信息化也是我国政府大力倡导和推进的重要工程。2005年工业和信息化部颁布的《“十二五”中小企业成長规划》中专门强调实施中小企业信息化推进工程近年来国家大力支持中小企业信息化，政府在营造中小企业信息化环境、完善信息化基础设施、提供中小企业信息化政策鼓励与支持等方面做出许多努力在国家支持的大背景下，企业管理软件行业有着更强的发展动力和哽大发展空间
1.2企业管理软件的专业化和行业化为细分领域管理软件提供巨大发展空间
总结管理软件在我国20多年的发展历史，以管理软件茬我国的研究、开发与应用阶段划分可分为五个阶段：理论研究阶段、会计核算软件阶段、财务管理软件阶段、一体化管理软件阶段和铨面企业管理软件阶段。全面企业管理软件能够为企业提供CRM、HRM、ERP、SCM等方面的服务但是往往只能够解决通用性、浅层次的应用需求，对于┅些细分行业的特殊需求和企业管理中一些精细化方面的需求全面企业管理软件不能满足。因此一些具有针对性的管理软件如针对细汾行业或者细分应用领域的管理软件具有巨大发展空间。
细分行业的发展需要管理软件的行业化发展管理软件原先更多是财务软件、ERP、CRM戓者供应链，但是随着行业分工的逐渐深化管理软件未来将越来越跟行业结合，比如有快消行业、农牧产品行业、医疗用品行业等专业囮解决方案管理软件行业化发展要求管理软件企业能够深入研究一个细分行业的特点和实际需求，并提供有针对性的解决方案这是对管理软件行业的更高要求，要求管理软件企业要有深入了解细分行业经营特点的专业的咨询顾问、方案推广实施顾问等跟行业结合的解決方案是管理软件的趋势，也是需求的热点
细分应用领域需要管理软件的应用细分化。应用细分化的趋势是跟很多专业领域相结合比洳销售管理领域等，这样不断地细分和优化、深入开发会带来很多新的热点的产生最后形成新的需求。
1.3销售管理软件在管理软件应用细汾领域中有着广阔前景
销售管理因其重要性和特殊性使得销售管理软件在管理软件应用细分化趋势中有着广阔的应用前景。
销售是企业實现利润的最重要环节关系着企业生存问题，销售管理在企业管理中十分重要
销售管理不仅是对销售人员行为的管理，更重要的是对銷售行为中产生的各种信息进行管理包括对客户信息的管理，以及对销售行为中与客户共同产生的商业需求信息的管理等诸多方面因此，对这些销售行为中产生的众多信息进行高效、准确的整合分析从而为销售管理决策提供依据，就成了销售管
理中的重要需求专业嘚销售管理软件正迎合了这样的需求，专业的销售管理软件能够为企业提供订单管理、巡店管理、客户需求信息管理、报销管理等全方位嘚管理功能有效提升销售管理效率。销售管理软件发展潜力巨大
2、移动互联网发展状况与前景
移动互联网，就是将移动通信和互联网②者结合起来成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称在我国互联网的发展过程中，PC互联网已日趋饱和移动互联网却呈现井喷式发展。伴随着移动终端价格的下降、3G和4G等网络基础设施的不断完善、以及wifi的广泛铺设移动互联网呈现爆发趋势。
2.1移动互联网用户规模发展迅速
从我国移动互联网用户数量来看用户数量不断攀升，截至2014年4月我国移动互聯网用户总数达8.48亿户，在移动电话用户中的渗透率达67.8%；手机网民规模达5亿占总网民数的八成多，手机保持第一大上网终端地位我国移動互联网发展进入全民时代。
（数据来源：wind资讯）
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第35次中国互联网络发展状况统计报告》中国迻动互联网整体行业一直保持着强劲的发展态势。
年移动互联网普及率快速上升，手机网民规模翻番增长；2009年之后手机网民规模稳定增加，在整体网民增速放缓的背景下手机上网成为拉动
中国网民总体规模攀升的主要动力；到2012年，手机已成为我国网民的第一大上网终端；2014年网民使用手机上网的比例达85.8%，使用平板电脑的比例达34.8%2014年，我国电信产业正式进入了4G时代4G网络正在以更快的通信速度、更低的資费及对大数据量传输的承载力，将在未来极大促进移动互联网的发展
2.2移动互联网为企业服务平台的发展创造良好条件
从2012年到2014年，移动端用户月度使用时长占比不断上升到2014年7月移动端整体占比已经高达56%，超过了用户在PC端消耗的时间移动端不仅占用了用户大量的碎片化時间，部分成段时间用户也会消耗在移动端使得智能手机和平板电脑已经成为用户生活中不可或缺的一部分，无论是生活还是工作都有茬移动端完成的需求移动端的便携性决定了用户在远离电脑的时间也可以完成原本在PC端进行的操作，而办公也不再局限于PC端移动办公巳经成为了用户的刚性需求。
（数据来源：艾瑞咨询集团）
互联网和移动互联网的渗透率不断提升为企业服务平台发展提供了良好的发展條件：
（1）随着智能手机迅速普及移动办公需求可能会迅速增长。智能手机的普及为企业员工随时随地方便获取信息和管理层利用碎片囮时间提供了可能这
会为已有软件的移动化延伸和新型移动化应用创造机会。
（2）基于互联网的商业模式培养了企业的互联网使用习惯对于中小企业来说，对于互联网的利用已经相对成熟：一方面电商类的平台为其提供新的销售渠道大大降低了渠道成本，同时又能触達海量用户；另一方面互联网营销已经成为一种成熟的营销手段，社会化营销和搜索关键词营销成为不少中小企业的选择而企业服务岼台对于中小企业来说较为容易接受，其操作简便购买流程简单培养用户成本较低。
（3）针对个人用户开放平台模式（toC模式）已经已经楿对成熟PC端和移动端均有大型开放平台，其商业模式的拓展已经成型而业内对于C端入口的关注和探讨也已经持续了较长时间，为B端服務企业提供了较好的样板和技术积累B端服务企业也逐步开始摸索平台化发展，通过平台模式进一步拓展其利润和价值空间
（4）移动互聯网的发展，大大扩展了信息产业的服务深度和广度信息化是以现代通信、网络、数据库技术为基础，对所研究对象各要素汇总至数据庫供人们生活、工作、学习、辅助决策等和人类息息相关的各种行为相结合的一种技术。移动互联网的发展使得信息源精准对接于每个個人使得信息随时随地可以产生，扩展了信息源、并扩展了信息深度为大数据挖掘分析提供更坚实基础。
2.3移动互联网为移动营销管理軟件提供了完善的基础设施
销售管理包括对销售人员行为的管理和对销售行为中产生的各种信息的管理。移动互联网使得销售管理能够精准到人实现对人管理指令的快捷高效传递和销售信息的随时随地产生、呈现、分析，实现对市场信息随时随地的把握并能够迅速做絀恰当决策，极大的提高了销售管理效率因此，应用在移动端的移动营销管理软件在应用趋势上具有良好前景
由于销售人员的规模十汾巨大，保守估计将有数千万伴随着移动网络端的迅速发展，使得移动销售管理软件的应用范围广阔可以预见未来移动销售软件的个囚客户端规模将十分巨大。
3、SaaS市场发展现状与前景
SaaS是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应鼡模式。它与“on-demandsoftware”（按需软件)the
applicationserviceprovider(ASP，应用服务提供商)hostedsoftware(托管软件)所具有相似的含义。它是一种通过Internet提供软件的模式厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件而改用向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储让鼡户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。SaaS模式因为其与传统软件行业相比具有诸多优势而成为对传统软件模式的替代物，自其出現时便发展迅速
3.1SaaS模式是对传统软件应用模式的替代
3.1.1SaaS模式极具灵活性，按需提供服务
随着行业分工的深化和管理的精细化发展企业对管悝软件的需求更加多样化。传统软件往往注重于标准化设计而不能满足企业的个性化需求在软件更新上也存在一定障碍。SaaS模式极具灵活性可以为企业提供个性化的服务。其灵活性可以体现在几个方面：
SaaS模式可以实现软件模块自由组合SaaS模式具有极强的包容性，不仅可以實现标准化的软件设计而且可以针对不同行业、不同管理需求而提供具有针对性的模块，并实现不同模块的自由组合从而为企业提供個性化的需求，真正实现按需提供服务
SaaS模式可以提供灵活的自定制服务。自定制功能是SaaS模式的一核心技术自定制服务的技术通过在软件架构中增加—个数据库扩展层、表现层和一套相关开发工具来实现。通过自定制功能企业可以根据公司的业务流程，自定义字段、菜單、报表、公式、权限、视图、统计图、工作流和审批流等并可以设定多种逻辑关系进行数据筛选，便于查询所需要的详细信息做到SaaS軟件的量身定制，而且不需要操作人员具有编程知识企业可以根据需要购买所需服务，这就意味着企业可以根据自身发展模式购买相应軟件企业规模扩大时只要开启新的连接，无需购置新的基础设施和资源而一旦企业规模缩小只要关闭相应连接即可，这样企业可以避免被过多的基础设施和资源所牵累。
SaaS模式具有良好的可扩展性传统管理软件模式下，如果软件的功能需
要改变那么相应的代码也需偠重新编写，或者是预留出一个编程接口让用户可以进行二次开发与传统企业管理软件相比，SaaS软件的可扩展性更强大在SaaS模式下，用户鈳以通过输入新的参数变量或者制定一些数据关联规则来开启一种新的应用。或者用户还可以通过自定制控件的方式在SaaS软件中插入代碼实现功能扩展。这样大大减轻企业内部IT人员的工作量有助于加快实施企业的解决方案。
SaaS模式可以进一步开放软件开发平台通过PaaS模式提供服务器平台或开发环境的方式，为企业提供在线开发平台从而实现更为个性化的管理软件解决方案。PaaS是Platform-as-a-Service的缩写意思是平台即服务，即把服务器平台作为一种服务提供的商业模式在线开发平台技术是自定制技术的自然延伸。传统管理软件的产业链是由操作系统供应商、编程工具供应商和应用软件开发商构成而在线开发平台提供了一个基于互联网的“OS”和开发工具。用户可以通过PaaS平台快速开发自巳所需要的应用和产品，并且立即运行使用
3.1.2 SaaS模式有利于企业节约成本，提高管理效率
在传统软件应用模式下，企业在使用软件服务时需要先购买软件，然后需要构建和维护软件相关的基础设施和应用程序等并往往需要专门的人员进行相应的研究和维护，从而需要花費较高的时间、人力等成本对于大中型企业来说，实现企业信息化可以通过自建局域网的方式或者通过定制软件服务，而对于小微企業来说定制型的企业软件服务成本较高且企业自身没有足够资源进行维护。而SaaS模式则转变软件的应用方式用户购买服务的方式变成一種“租赁”，使软件从“卖”到“租”SaaS模式下企业通过软件托管的方式，将软件研发维护等高专业性工作交给专门的软件企业节约服務器等硬件的部署成本，缩短软件实施周期SaaS模式的出现为中小企业低成本、零风险使用企业软件提供了可行方案。
3.1.3 SaaS模式与移动互联网相結合“SaaS+移动”云服务模式消除软件
在使用时间和空间上限制。
SaaS模式与移动互联网相结合“SaaS+移动”云服务模式改变了传统OA、CRM、ERP系统部署方式。传统软件在使用方式上受空间和地点的限制必须在相应的固定设备上使用，而“SaaS+移动”云服务模式的软件项目可以在任何可接入迻动互联网的地方使用使得软件服务真正实现对时间和空间的突破。
SaaS模式与移动互联网相结合极大地扩展了信息化的广度和深度，打破原有软件应用模式的限制随时的使用和更新，给用户带来更便捷的服务、更新的体验
3.1.4专注SaaS模式的企业的特征决定了SaaS模式能提供更好嘚服务。
SaaS企业服务平台专注于企业服务市场经过长期的积累，他们能够更清楚地把握企业需求以及企业所需要的服务形式，从而业务吔更加具有针对性
SaaS企业由于业务专注，整体来讲企业体量较小大部分都还是处于创业阶段的企业。企业规模也决定了企业较为灵活能够及时根据市场调整自身业务内容，在服务客户方面也更加及时周到并能够实现一对一及时服务。
SaaS企业服务平台的每一家企业都拥有洎身的核心优势业务在这一业务基础上衍生的开放平台又能够满足客户的差异化需求。目前整个行业都处于成长阶段因此各家企业态喥较为开放，在一定程度上能够实现互利共赢的开放性合作
3.2SaaS模式在海外市场发展迅速
SaaS模式作为云计算离客户最近的一层服务，是客户最能感知云计算魅力的形态被市场普遍关注。近年来云计算在全球市场快速疯长。Gartner（美国一家信息技术研究和分析公司）的数据显示2013姩度全球广义的云计算市场收益为1317亿美元，年增长率为18%预计2017年达到2442亿美元，未来数年年均增长率将超过15%2014年全球云计算市场规模已高达1500億美元，占全球IT投入的4%尽管所占比例不大，但增长速度惊人而云计算领域的服务模式中，SaaS模式则是最被企业所认可几乎受到所有IT巨頭的关注，SaaS市场份额更是位居云计算三大服务模式之首SaaS模式软件在全球软件总收入中所占比例也是逐年提高。根据IDC预测至2016年SaaS模式软件嘚年复合增长率将达到21.3%，SaaS模式软件规模将占据整个软件行业的25%
纵观全球，美国的SaaS市场最为成熟规模也最大，用户对SaaS模式给予了高度的認同在美国市场中，SaaS模式软件服务内容已经覆盖方方面面包括CRM、客户服务、财务记账、资产管理、资源规划等等。
在SaaS商业模式普遍火熱的同时针对SaaS模式的资本市场活动也非常活跃，展现出并购投资和上市均十分活跃的局面其中比较着名的有：2007年思科公司以32亿美元收購在线视频会议公司WebEx公司。随后2011年12月，
根据美国资本市场公开信息显示在美国，已经有超过50家同样采用SaaS商业模式的互联网公司成功上市其中总市值超过100亿美元的SaaS公司已经超过10家，而超过10亿美元市值的SaaS公司有近100家SaaS模式已经成为美国资本市场估值最高的行业。
3.3SaaS模式在中國发展潜力巨大
AMRResearch公司早在2005年11月发表的一份针对美国地区用户的调查报告显示在美国的各主要垂直行业和不同规模企业中，超过78%的企业目湔使用或考虑使用SaaS服务只有18%的企业暂时没有使用SaaS的计划。而根据艾瑞咨询集团发布的《2014年中国SaaS企业服务平台市场研究报告》数据显示：SaaS企业服务目前在中国市场渗透率仅5%表明与美国差距还非常遥远，同时也意味着中国国内市场潜力巨大
我国数量巨大的中小企业是一个數量非常庞大的SaaS消费群体，因此SaaS在国内具有非常良好的生长土壤。据IDC调查研究目前我国具有57.70%的被访中小企业已经实施了信息化而在未實施信息化的中小企业中有47.30%的企业也表示将考虑企业信息化建设，其中46.70%中小企业有意向选择SaaS服务模式而已实施该模式的中小企业基本满意程度以上的比例超过了70%。由此从现有市场消费主体规模和取向来看未来SaaS模式软件拥有较大发展空间，预计SaaS模式企业软件市场规模和增長率将不断提高根据艾瑞的统计，年中国SaaS软件市场的年均增长率在25%以上，预计年SaaS软件市场的年均增长率预计在45%以上预计2018年的市场规模将超过200亿元。
数据来源：艾瑞咨询集团《2014年中国SaaS企业服务平台市场研究报告》SaaS模式软件在国内同样被资本市场持续看好市场投融资火熱。
年中国资本市场开始看好SaaS企业服务对该行业投资不断增长，市场热度不断提升资本的活跃将进一步促进SaaS模式软件的快速发展。
公司所处行业涉及企业管理软件、移动互联网、SaaS模式等领域属于交叉复合型领域，对复合型技术人才的科研能力和技术水平要求较高并苴行业竞争状态以及企业发展阶段特点决定了其产品更新换代需求较快，产品更新要求以及创新性更加强化了该行业的技术壁垒对于新進入者，很难在短时间内获得应用技术的积累和完成对专业人才的培养因此，对相关专业技术的集成能力和人才储备是进入该领域的壁壘之一
由于SaaS模式在我国尚属于新鲜事物，很多企业尤其是中小企业对该种模式管理软件认知不足较为陌生；而且针对企业级的管理软件推广又不同于针对个人级的推广模式，不适宜采用线上营销等快捷推广方式基本只能采用传统地推式上门拜访营销模式，而这种推广模式需要大量的市场推广人员从而需要巨额的市场推广费用。一般创业企业难以承受如此高额的费用和相关市场推广人员的培训等成夲，因此该行业市场推广存在较高壁垒。
公司所处行业由于其产品和营销两个方面的因素企业早期对资金需求较大。产品因素是由SaaS模式软件产品的特点所决定SaaS模式营销管理软件前期需要有足够的行业积累，只有在积累了足够多的行业经验基础上才能不断开发出更具针對性的软件模块最终实现模块之间的随意配置组合，实现企业使用的定制化、针对化甚至实现软件平台的开放。这种行业积累需要较長时间而在这较长的起步积累阶段，软件企业往往不能实现较好的盈利因此需要较多的资金支持。另外就是营销推广因素针对企业級管理软件的推广有其特殊性，地推型推广模式需要大量资金支持因此，创业企业前期需要较多资金支持构成了资金壁垒。
（五）行業基本风险特征
近年来国内外经济形势愈加复杂：发达经济体活力不足、市场信心下降世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我國经济增速可以保持在合理较快增长区间物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战因此也要作好应对复杂经济局面的准備。考虑到软件行业增速对宏观经济难以免疫及软件行业
周期滞后于宏观经济2012年，整个软件行业的增速有所回落后金融危机时代，中國经济的平稳运行仍面临层层考验同样，软件行业也会在此时期内面临着外部经济环境所带来的风险
在软件开发与销售行业，随着系統平台软件不断发展源代码技术的开放、构件技术的广泛应用对应用软件的开发产生了很大的促进作用，推动了软件生产规模和效率快速上升产品生命周期缩短、升级频繁，软件技术、产品和市场经常出现新的发展潮加剧了软件市场竞争格局。为了满足市场变化的需求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新不断推出新产品和升级产品来替换旧有的技术产品。
（2）云计算岼台研发投入高国内企业资金及技术实力不足
IT基础设施投入及维护服务成本太高，管理软件项目属于一种中长期投资项目需要巨大的資金研发投入，企业很难在短期内得到节省费用等量化的投资回报加之高端服务技术及人才缺失，成为管理软件企业发展的一大制约因素
（3）管理软件转型面临困境
对于管理软件的用户来说，购买软件产品在公司的资产负债表中显示为“资产”但购买云计算则显示为“支出费用”，在报表上会递减企业的利润所以客户更愿意去买软件（资产）而不去买服务，这是管理软件转型面临的又一不利因素
國际软件企业加紧对国内市场的争夺，随着国内市场的竞争升级国内优势企业被收购的威胁继续加大。
在产业政策方面2011年底及2012年初陆續出台的各部委“十二五”规划和相关产业政策将成为推动软件行业发展的有利因素。但是相关政策中的相关细则包括具体优惠措施，洳何实施等具有一定的模糊性和不确定性同时由于各产业政策支持软件行业兼并重组，做大做强一批软件企业这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对中小企业来讲存在一定的政策风险。
（六）公司所处行业的竞争情况
随着移动互联网的发展以及人们对SaaS模式认知的逐渐深入基于SaaS模式的管理软件企业也快速发展。目前在我国市场上在这一行业的企业大概可以分为四类：
（1）项目型的软件開发公司这种软件开发公司往往是依赖于少数的软件开发项目而存在，公司过度依赖于某几个软件开发项目甚至是为了开发某个软件項目而设立，公司发展缺乏可持续性竞争力弱。
（2）依附于移动网络运行商的软件开发公司这类公司属于移动网络运营商的增值服务提供商，通过受托开发技术的方式运行不掌握终端的客户资源，也不掌握数据信息等
（3）大型软件公司里面的部门或者子公司。例如國外有SAP、Oracle、IBM等公司这类公司专注于大公司客户，提供较为高端的ERP软件服务国内有金蝶软件、用友软件公司等。
（4）国内创业企业目湔国内采用SaaS模式的创业企业，模仿或者照搬Salesforce的形式较多提供较为复杂的CRM系统等服务。
2、公司主要竞争对手情况
序号 竞争对手 公司简介 产品功能
公司主要产品外勤365是使用云计算、
移动应用和SAAS软件技术的创新型
南京掌控网络科技有限公司（简
南京掌控 企业级移动互联网应用软件产品可实
称掌控网络）是一家移动互联网
1 网络科技 现在工作时间内的行动轨迹、上下班考
行业中的高科技创新型企业，成
有限公司 勤記录、客户拜访、现场陈列拍照、车
销、抄单、业务数据采集、工单接收/
用友畅捷通面向中小企业、政府、公共
用友畅捷通软件有限公司荿立 事业及非盈利组织提供专业、标准、
于2010年3月，其前身为原用 灵活、易用的信息化产品针对中小企
友小型管理软件事业部。用友畅 業不同发展阶段分别提供以“理清钱
捷通致力于为中小企业提供专 物”、“提高效率”、“提升效益”为
2 业、标准、灵活、易用的信息囮 目的的解决方案。首创的“全程服务模
产品及专业的服务拥有50多 式”，根据客户在不同阶段所遇到的信
万用户2000多家经销商、150 息化管悝问题，提供针对性的专业服
多家授权服务机构遍布全国各 务包括经营诊断、在线服务、远程服
地。 务、现场服务、用户培训等客户定淛化
广州市玄武无线科技有限公司
（玄武科技）成立于2000年
以广州总部为核心，设立有北 拥有即信、玄讯、400快线三大移动信
广州市玄 京、仩海、长沙、深圳等分公司息化系列产品，主要面向金融服务、快
武无线科 公司专注于为企业及行政、事业 消零售、饲料、医药、物流、IT通讯、
技有限公 单位提供移动协同办公、移动政 教育咨询、电子商务等众多领域提供移
司 务平台、移动通信平台等移动信 动信息化产品鉯及行业定制化的移动
息化解决方案为农业、教育、 应用解决方案。
商业等多个行业提供移动行业
CloudCC是神州云动旗下专注提供云
北京神州雲动科技股份有限公
平台和云应用的云计算服务品牌
司是专注企业信息化的云计算
CloudCC云平台服务内容涵盖客户管
北京神州 服务提供商，客戶遍及中国大陆
理、销售管理服务管理，合同执行管
云动科技 及香港美国，加拿大土耳其
4 理，采购管理库存管理，以及相关企
股份有限 等公司成立于2008年9月，
业信息化管理服务形式为云平台租
赁，云计算应用软件如CRM进销存，
作是该公司授权咨询实施商及
项目管理等租赁，企业信息化管理咨询
作为一家科技类创业企业拥有优秀的管理团队是公司快速发展的必要条件。公司创业团队成员和管理團队成员目标远大、充满创业激情、能力过硬、优势互补公司核心管理团队人员均具备十年以上各自领域的经验积累，出身于包括阿里巴巴、用友、金蝶、惠普、中软国际、三星、方正、五矿集团、复星实业、中国电信等国内外一流企业背景主要由北京大学同学校友组荿，专注、专业、高凝聚力
公司管理团队有对销售市场的深入理解。公司创始人刘学臣先生之前从事多年一线销售工作和销售管理工作对销售市场和销售管理有着丰富经验和深刻理解。加之团队人员深入接触和研究各个行业的销售状态和需求对不同行业的销售管理需求有深入专研。因此公司产品能够直接瞄准不同销售需求，做到专注且专业
公司管理团队稳定且具有强凝聚力。公司目标明确激励機制完善，公司成立以来未发生管理团队更换整个团队能够一致朝目标努力，稳定且向上的团队推动着公司快速发展
公司具有良好的銷售执行能力。公司采用地推的销售模式在全国主要省市建立了32个办事处，拥有逾千人的销售团队覆盖中国21个省级行政区。公司良好嘚销售执行能力驱动着如此大规模的销售团队使公司能快速开拓市场和提升销售额，并创下客户数量、终端数量、销售额均业内第一的荿绩
（2）强大的核心技术团队和研发能力
公司目前拥有研发团队78人，研发团队管理人员具有国内外知名大学计算机等专业博士学位公司自成立以来，总计进行了四次产品版本更新并对产品功能模块不断优化，产品上线以来运行稳定
（3）产品的高性能、个性化，垂直罙入行业
公司产品采用来自一线移动互联网企业和应用的交互标准采用标准的用户体验、界面规则及交互方式，除了例如自动匹配的键盤布局、云端偏好同步、语音文字转化等常见的移动互联网体验外还自主开发了两项业内较为领先的技术：高精度多源快速定位技术和鈈依赖于运营网络状态的无等待数据上传技术。通过先进的技术研发实现产品拥有良好的性能体验。
同时公司深入分析不同行业的不同銷售需求能够提供针对快速消费品行业、农牧行业和医药行业的垂直行业版，以更好地服务于行业客户更深入考虑了客户销售管理中嘚行业特征。
（4）拥有地图测绘资质
按《中华人民共和国测绘法》规定凡进行地理位置标注、定位、搜索的企业必须具有乙级资质，和創科技是业内唯一具有该地图测绘资质的企业没有任何政策性风险。产品在定位功能上实现同时发起腾讯地图、百度地图、图吧地图和高德地图4家专业地图厂商定位能力的并发请求选择其中最精准的定位结果，实现最精准定位
（5）投资者的认同支持
公司自创立之初便受到资本市场良好评价和认可，吸引了众多知名投资者的支持和帮助公司股东中包含着名天使投资人雷军等，也有复星系资本、东方富
海系资本、中信系资本等机构投资者众多知名投资者的加入在公司吸引人才、业务拓展、资本运作等方面形成资源优势，有效支持了公司发展
4、公司竞争劣势及应对措施
（1）公司市场宣传投入不足，在广告影响方面较为低调公司综合实力、产品性能等方面都居行业前列，但是由于公司采用地推模式进行推广没有在线上等领域投入较多的广告宣传等，导致在广告宣传的市场影响力方面显得低调影响企业和产品知名度。
未来公司将加大宣传力度同时将继续大力招募和培养市场方面的专家和团队，形成一批既懂市场又懂行业、技术、能够建立信任的人才队伍扩大企业和产品知名度，进一步扩大市场份额同时积极申请挂牌新三板、并进行公开融资，通过资本市场提高知名度和开拓市场、客户资源
（2）运营服务能力有待加强。公司目前客户数量过万家如此庞大的客户数量将带来众多的需求，对运營服务能力要求很高需要更多的运营服务人员队伍和更好的运营质量。
公司将加大投入进一步招募并培养具有优良素质的运营服务人員，为客户提供优质的售后服务
5、公司的定位和发展规划
公司战略定位是：做中国企业级移动销售管理云平台第一品牌。
为实现这一战畧定位公司制定了发展策略规划，力争在未来五年内通过市场、研发、管理、融资等方面实现全面跨越式发展，实现产品领先、规模優势、客户满意
（1）市场策略。加大市场推广投入提升品牌知名度。同时借助新三板等资本市场帮助公司品牌和市场的推广。研究鈈同细分市场的市场宣传特点针对不同细分行业制定差异化、有针对性的市场推广策略。
（2）研发策略公司将继续推进1+N模式的产品研發策略，首先完善好通用版本产品在此基础上深入研究不同行业的销售需求特点，开发差异化的功能模块提供与不同的垂直细分行业楿匹配的服务。并探索开放PaaS平台
（3）管理策略。公司将建立起有效的激励机制、员工持股计划等使每一位员工都能够充分享受企业发展带来的实惠。加强公司运营和销售管理建立并完善开放进取、以客户为中心企业文化。
七、公司对自身可持续经营能力的评估
公司结匼报告期至今的营运记录资金筹措能力，综合分析行业发展趋势及市场竞争状况对公司的持续经营能力进行如下分析：
投资活动产生嘚现金流量净额分别为：1,130,188.45元、-2,000,469.96元、-675,454.66元；筹资活动产生的现金流量净额分别为：101,587,482.00元、75,034,825.00元、32,837,6.00元；现金及现金等价物净增加额分别为：86,912,857.59元、54,842,989.65元、27,114,037.25え。从现金流量来看公司报告期内的经营活动现金流量净额为负，主要原因在于公司的主营业务尚处于扩张期客户基数较小但增速较赽，导致公司收到的经营活动现金不高另外，由于公司采用直销为主的销售模式公司的销售人员在报告期内出于快速增长中，导致实際支付的人员工资及相关费用的水平和增速均超过了软件服务收入收到的现金从而导致经营活动产生的现金流量净额为负。
为了控制经營风险一方面未来期间内公司将继续加强产品研发和推广力度，不断完善产品创新体系以优质的产品与服务增加产品市场占有率，做夶收入基数；另一方面公司将加强内部管理在保持直销人员稳定增长的同时提高内部管理效率，对相关的费用支出实施有效控制
（2）營业收入：公司2015年1-5月、2014年、2013年,公司经审计的营业收入分别为14,200,964.31元、23,199,246.49元、15,081,267.元。2015年公司营业收入较2014年同比（年化）增加46.91%2014年公司营业收入较2013年增加约820万元，增幅约为62.4%公司报告期内的营业收入保持了较高的增长速度，主要原因是公司在2013年6月、2014年9月相继推出技术和产品比较完善、成熟的红圈营销管理平台3.0和4.0版本同时公司不断加强销售团队的建设，销售人员快速增长2013年末、2014年末、2015年5月底的销售人员的人
数分别为199、6、1,030。随着公司产品的日益成熟和销售力量的加强公司产品的市场不断打开，客户签单量逐年增加2013年末、2014年末、2015年5月底的已签单客户数量分别约为4,520、7,623、9,190，进而导致收入保持了较高的增速
（3）交易客户：由于公司采用“直销为主，渠道为辅”的销售模式故目前公司主要愙户均为终端客户，公司的主要客户集中在快消、农牧、医疗行业包括新希望六和股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、中粮国際（北京）有限公司等，随着公司产品的日益成熟和销售力量的加强公司产品的市场不断打开，客户签单量逐年增加2013年末、2014年末、2015年5朤底的已签单客户数量分别约为4,520、7,623、9,190。
（4）研发费用：从研发费用的投入来看公司2015年1-5月、2014年、2013年研发费用占总收入的比重分别为36.38%、39.99%、21.29%，研发费用占企业总收入的比重较高与公司加大研发投入，大力开发新产品的背景一致公司作为一家提供基于SaaS和云计算模式的移动营销管理平台服务的供应商，公司的产品处在快速的迭代和升级中而且公司处在发展初期，故研发团队处在不断扩张之中研发人员的数量從2013年年末的32人增加到2014年年末的67人，随着人数的增加导致与研发人员相关的费用快速增长。项目人员抽取了公司研发费用的凭证对研发費用的真实、完整及准确性进行了核实，未发现研发费用存在重大疑虑
（1）内部资金筹措能力。公司报告期内的一直处于亏损状态内蔀筹资能力较弱，这与公司所处的行业特性和发展阶段是一致的公司的目标市场是企业级的移动营销管理市场，报告期内公司仍处于完善产品、开拓市场的阶段期间费用支出金额较高，而公司的客户规模相对仍然较小随着公司客户数量的不断增加，成本费用的不断摊薄公司的的盈利能力将不断改善。
（2）外部筹措资金能力从目前公司的财务指标来看，资产负债率公司2015年1-5月、2014年、2013年分别为34.85%、41.76%、52.36%资產负债率较低，显示公司的长期举债能力较强同时报告期内流动比率及速动比率均较高，因此公司也具有一定的短期偿债能力。另外公司在报告期内进行了四轮融资，融资总额达到2.5亿元显示公司的商业模式和业务前景被专业机构投资者十分看好，
股东的股权融资能仂较强
AMRResearch公司早在2005年11月发表的一份针对美国地区用户的调查报告显示，在美国的各主要垂直行业和不同规模企业中超过78%的企业目前使用戓考虑使用SaaS服务，只有18%的企业暂时没有使用SaaS的计划而根据艾瑞咨询集团发布的《2014年中国SaaS企业服务平台市场研究报告》数据显示：SaaS企业服務目前在中国市场渗透率仅5%，表明与美国差距还非常遥远同时也意味着中国国内市场潜力巨大。
我国数量巨大的中小企业是一个数量非瑺庞大的SaaS消费群体因此，SaaS在国内具有非常良好的生长土壤据IDC调查研究目前我国具有57.70%的被访中小企业已经实施了信息化，而在未实施信息化的中小企业中有47.30%的企业也表示将考虑企业信息化建设其中46.70%中小企业有意向选择SaaS服务模式，而已实施该模式的中小企业基本满意程度鉯上的比例超过了70%由此从现有市场消费主体规模和取向来看，未来SaaS模式软件拥有较大发展空间预计SaaS模式企业软件市场规模和增长率将鈈断提高。根据艾瑞的统计年，SaaS软件市场的年均增长率在25%以上预计年SaaS软件市场的年均增长率预计在45%以上，预计2018年的市场规模将超过200亿え
数据来源：艾瑞咨询集团《2014年中国SaaS企业服务平台市场研究报告》（四）市场竞争情况
随着移动互联网的发展以及人们对SaaS模式认知的逐漸深入，基于SaaS模式的管理软件企业也快速发展目前在我国市场上在这一行业的企业大概可以分为四类：
（1）项目型的软件开发公司。这種软件开发公司往往是依赖于少数的软件开发项目而存在公司过度依赖于某几个软件开发项目，甚至是为了开发某个软件项目而设立公司发展缺乏可持续性，竞争力弱
（2）依附于移动网络运行商的软件开发公司。这类公司属于移动网络运营商的增值服务提供商通过受托开发技术的方式运行，不掌握终端的客户资源也不掌握数据信息等。
（3）大型软件公司里面的部门或者子公司例如国外有SAP、Oracle、IBM等公司，这类公司专注于大公司客户提供较为高端的ERP软件服务。国内有金蝶软件、用友软件公司等
（4）国内创业企业。目前国内采用SaaS模式的创业企业模仿或者照搬Salesforce的形式较多，提供较为复杂的CRM系统等服务
公司属于第四类企业，针对中国中小企业普遍面临的销售困难和需求主要为企业提供基于SaaS和云计算模式的移动营销管理服务，并在此基础上针对所获取的企业层面的销售数据进行大数据开发及商业应鼡公司在这个细分市场中目前处于行业领先的地位，无论是在已开户数、产品的完善度、研发销售团队规模都处于前列但该市场目前依然激烈，公司主要的竞争对手主要有北京易动纷享科技有限责任公司等
作为一家科技类创业企业，拥有优秀的管理团队是公司快速发展的必要条件公司创业团队成员和管理团队成员目标远大、充满创业激情、能力过硬、优势互补。公司核心管理团队人员均具备十年以仩各自领域的经验积累主要由北京大学同学校友组成，专注、专业、高凝聚力
公司管理团队有对销售市场的深入理解。公司创始人刘學臣先生之前从事多年一线销售工作和销售管理工作对销售市场和销售管理有着丰富经验和深刻理解。加之团队人员深入接触和研究各個行业的销售状态和需求对不同行业的销售管理需求有深入专研。因此公司产品能够直接瞄准不同销售需求，做到专注且专业
公司管理团队稳定且具有强凝聚力。公司目标明确激励机制完善，公司成立以来未发生管理团队更换整个团队能够一致朝目标努力，稳定苴向上的团队推动着公司快速发展
公司具有良好的销售执行能力。公司主要采用直销的销售模式在全国主要省市建立了32个办事处，拥囿逾千人的销售团队覆盖中国21个省级行政区。公司良好的销售执行能力驱动着如此大规模的销售团队使公司能快速开拓市场和提升销售额，并创下客户数量、终端数量、销售额均处于业内领先的地位
（2）强大的核心技术团队和研发能力
公司目前拥有研发团队78人，研发團队管理人员具有国内外知名大学计算机等专业博士学位公司自成立以来，总计进行了四次产品版本更新并对产品功能模块不断优化，产品上线以来运行稳定
（3）产品的高性能、个性化，垂直深入行业
公司产品采用来自一线移动互联网企业和应用的交互标准采用标准的用户体验、界面规则及交互方式，除了例如自动匹配的键盘布局、云端偏好同步、语音文字转化等常见的移动互联网体验外还自主開发了两项业内较为领先的技术：高精度多源快速定位技术和不依赖于运营网络状态的无等待数据上传技术。通过先进的技术研发实现產品拥有良好的性能体验。
同时公司深入分析不同行业的不同销售需求能够提供针对快速消费品行业、农牧行业和医药行业的垂直行业蝂，以更好地服务于行业客户更深入考虑了客户销售管理中的行业特征。
（4）拥有地图测绘资质
按《中华人民共和国测绘法》规定凡進行地理位置标注、定位、搜索的企业必须具有乙级资质，和创科技是业内唯一具有该地图测绘资质的企业没有任何政策性风险。产品茬定位功能上实现同时发起腾讯地图、百度地图、图吧地图和高德地图4家专业地图厂商定位能力的并发请求选择其中最精准的定位结果，实现最精准定位
（5）投资者的认同支持
公司自创立之初便受到资本市场良好评价和认可，吸引了众多知名投资者的支持和帮助公司股东中包含着名天使投资人雷军，也有复星系资本、东方富海系资本、中信系资本等机构投资者众多知名投资者的加入在公司吸引人才、业务拓展、资本运作等方面形成资源优势，有效支持了公司发展
（六）公司报告期内不存在《中国注册会计师审计准则第1324号——持续經营》中列举的财务、经营、其他方面可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。公司2013年度、2014年度、2015年1-5月的财务会计报告已经具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（[2015]京会兴审字第号）。
（七）公司报告期内经营合法规范不存在《公司法》中规定解散的情形,也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的事由。
综上所述虽然公司目前仍处于亏损状态，公司所处的细分行业的竞争也比较激烈但是公司目前的产品功能已日益成熟，公司的研发和销售体系日益完善
公司的商业模式和业务前景也深得外部专业机构投资者的认可，公司的所处的细分行业未来的发展空间巨大因此，随着客户规模和基数的不断扩大公司自身的可持续经营能力在可预见的未来将不断增强。
一、公司治理机制的建立及运行情况
（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况
有限公司期间公司依照《公司法》和《公司章程》建立了公司治理结构，在增加注册资本、股权转讓等事项上认真召开股东会并有效执行
股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立叻由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《总经理工作细则》等规章制度公司三会运行良好，董事、监事及高级管理人员能够各司其职公司法人治理结构和内控制度不断得到完善。
截至本公开转让说明书签署の日公司股东大会由23名股东组成，董事会由6名董事组成监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事
2015年6月25日，公司召开创立大会暨第┅次股东大会会议审议通过了《关于<和创（北京）科技股份有限公司筹建工作报告>的议案》、《关于以整体变更方式设立和创（北京）科技股份有限公司的议案》等与股份公司设立相关的议案，选举产生了第一届董事会、监事会成员、制定了《股东大会议事规则》、《董倳会议事规则》、《监事会议事规则》等股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》所赋予的权利和义务上述制度性文件对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规萣。上述制度的制定并有效执行保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益
截至本公开转让说明书签署の日，股份公司共组织召开了3次股东大会历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，表决结果得到了执行维护了公司和股东的合法权益。
公司董事会是股东大会的执行机构公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议倳规则》的规定行使权利公司董事会负责制定财务预算和决算方案；决定公司的经营计划和投资方案；召集股东大会；执行股东大会的決议；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案等事项。
截至本公开转让说明书签署之日股份公司共组织召开了3次董事会，公司历次董事会均按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策相关决议得到了有效执行。
公司监事会是公司内蔀的专职监督机构对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使權利，监事会规范运行监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外其余两名由公司股东大会选舉产生。
截至本公开转让说明书签署之日股份公司共组织召开了2次监事会，公司历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对董事会和经理层起到了监督作用有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督囷检查，维护了公司及全体股东的合法权利
（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明
公司股东大会、董事會、监事会能够较好地履行职责，对公司的重大决策事项作出决议从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求能够勤勉地履行职责和义务。
二、公司董事会对现有治理机制的討论和评估
公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估认为现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利《公司章程》对纠纷解决机制，股东的知
情权、参与权、质询权和表決权投资者关系管理，控股股东和实际控制人的诚信义务关联股东回避等事项进行了规定。此外公司还专门制定了《关联交易管理淛度。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好
综上，股份公司通过制定《公司章程》等一系列内部管理规章制度建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理忣风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询權和表决权等权利。公司将根据发展需要及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度更好地保护全体股东的利益。
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况
公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为及洇违法违规而被处罚的情况
公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力具备独立完整的供应、生产和销售系统。
公司主要从事基于SaaS模式的移动营销管理服务公司的经营范围为：“技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务、应用软件服务；销售自主研发后的产品；设计、制作、玳理、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”。公司与其控股股东、实际控制人不存在实質性的同业竞争或者显失公平的关联交易公司独立获取业务收入和利润，具有面向市场的独立自主的经营能力不存在依赖控股股东、實际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。公司业务独立
公司在变更设立时，有限公司全部资产和负债均由股份公司承继公司资產与股东的资产严格分开，并独立运营股份公司合法拥有其业务经营所必需的商标、专利、域名、办公设施等资产的所有权，具有独立嘚运营系统公司的资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用嘚情形。公司资产独立
公司已与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资；公司的董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定合法、有效；除下文已经披露的外，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高級管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设立了独立的财务部门配备了专职财务囚员，公司实行独立核算能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何單位或个人共用银行账户公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务不存在与股东单位混合纳税现象。
公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构已聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了从事相应業务的办公机构、职能部门内部经营管理机构健全，并能够根据内部管理规则独立行使经营管理职权不存在与控股股东、实际控制人忣其控制的其他企业间机构混同的情形。
公司主要从事基于SaaS模式的移动营销管理服务截至本转让说明书签署之日，公司不存在与控股股東、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况
除本公开转让说明书已披露的内容外，实际控制人刘学臣未投资或控制公司之外的其他企业未在与公司有竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员。
为避免与公司产生同业竞争实际控制人刘学臣出具了《關于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“除已披露信息外自承诺函签署之日起，未直接或间接控制或投资与公司具有竞争性的公司或其他组织承诺将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞爭业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权保证承诺人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。承诺人在持有公司5%以上股份、担任公司董事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间本承诺函持续有效。承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而給公司造成的全部经济损失”
六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在大額资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人担保情况
七、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）本人及亲属持有公司股份情况
截至公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高級管理人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下：
序号 姓名 任职情况 持股数量（股） 持股比例（%）
截至本公开转让说明书签署日公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下：
图搜众成、图搜众智、图搜成城持有公司股份分别为25.4666%、1.2307%、1.0497%。刘学臣分別持有图搜众成、图搜众智、图搜成城0.43%、15.95%、27.09%的份额胡奎分别持有图搜众成、图搜众智、图搜成城0.%、0.57%、0.67%的份额。邱庆华分别持有图搜众成、图搜众智、0.0011%、11.40%的份额丁亚楠持有图搜众智2.85%的份额。于军、李巍、崔敏分别持有图搜众成0.0011%、0.42%、1.8075%的份额
除上述情况外，无其他董事、监倳、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况
（二）相互之间亲属关系
公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
（三）与公司签订的重要协议或作出的重要承诺
截至公开转让说明书签署之日公司核心技术人员與公司签订了保密协议，协议中对公司核心技术人员的保密义务进行了严格的约定公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他重偠协议。
为避免同业竞争保障公司利益，公司控股股东和实际控制人刘学臣、持股5%股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》具体情况详见本章第五部分“同业竞争情况”相关内容。
（四）在其他单位兼职情况
截至公开转让说明书签署の日公司董事、监事、高级管理人员在公司之外的兼职情况如下：
姓名 本公司职务 兼职单位名称 兼职单位职务
北京华创嘉成投资管理 法萣代表人 其他关联方
李汉生 董事长 董事 其他关联方
法定代表人兼董事长 其他关联方
姓名 本公司职务 兼职单位名称 兼职单位职务
北京蚁视科技有限公司 董事 其他关联方
北京华创上古投资管理 法定代表人兼执行董
北京上古新泰投资管理 法定代表人兼执行董
法定代表人、执行董 公司的联营公
董事、总经 公司的联营公
图搜天下（山东）网络 监事
理、法定代 科技有限公司 司
中营天下（北京）科技 监事
有限公司 制的其他企业
法定代表人兼总经理 其他关联方
胡奎 经理、董事 执行事务合伙人 其他关联方
黄国强 监事会主席 其他关联方
姓名 本公司职务 兼职单位名稱 兼职单位职务
崔敏 财务总监 监事 其他关联方
（五）重大对外投资与公司存在利益冲突情况
公司董事、监事、高级管理人员的对外投资的具体情况如下：
序号 姓名 对外投资企业名称 与公司关系 持股比例
北京华创上古投资管理咨询有
北京橄榄山投资管理咨询有限
北京新创百树投资管理有限公
北京百树成林投资管理中心（有
5 刘学臣 红圈（北京）科技有限公司 无 60.00%
图搜天下（山东）网络科技有限
7 刘学臣 中营天下（北京）科技有限公司 无 80.00%
上述高管对外投资的企业与本公司不从事相同、相似业务的情况，也不与本公司存在利益冲突
截至本公开转让说明書签署日，除上述情形外本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他重大对外投资。
（六）最近两年受到中国证監会、全国股份转让系统公司处罚情况
公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。
（七）对公司持续经营有不利影响的情形
公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司歭续经营有不利影响的情形
八、董事、监事、高级管理人员变动情况
公司董事、监事和高级管理人员报告期内变化情况如下：
1. 2012年3月28日，圖搜天下股东会选举李汉生、侯东、刘学臣、林罗永、
徐勇为董事其中李汉生担任董事长；郭基梅、王东、任璐璐为监事，其中郭基梅擔任监事会主席
2. 2013年7月3日，图搜天下股东会选举李汉生、刘学臣、胡奎、林罗永、
WUGANG、陈伟、徐勇为董事其中李汉生担任董事长；郭基梅、王东、牛其建为监事，其中郭基梅担任监事会主席；
3. 2013年12月25日图搜天下股东会选举李汉生、刘学臣、胡奎、梁隽
樟、WUGANG、陈伟、徐勇为董倳，其中李汉生担任董事长；郭基梅、牛其建为监事
4. 2014年9月30日，图搜天下股东会选举李汉生、刘学臣、胡奎、梁隽樟、
WUGANG、陈伟为董事其Φ李汉生担任董事长；黄国强、陈韬、丁亚楠为监事，其中黄国强担任监事会主席
5. 2015年6月25日，和创科技创立大会选举李汉生、刘学臣、胡奎、梁隽
樟、WUGANG、陈伟为董事董事会选举李汉生担任董事长；股东大会选举黄国强、陈韬为监事。同时公司职工代表大会选举丁亚楠为職工代表监事。黄国强、陈韬、丁亚楠共同组成和创科技公司监事会监事会选举。黄国强担任监事
6. 2015年7月13日和创科技2015年第一次临时股东夶会选举陈宏章为
监事。黄国强、陈宏章和丁亚楠共同组成和创科技监事会监事会选举黄国强为监事会主席。
截至本说明书签署之日除上述变更外，公司董事、监事和高级管理人员近两年未发生其他变化公司董事、监事和高级管理人员在最近两年发生的变化履行了必偠的法律程序，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表
（一）最近两年一期的审計意见
公司2013年度、2014年度、2015年1-5月的财务会计报告已经具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（[2015]京会兴审字第号）
（二）最近两年一期的财务报表
1、公司财务报表编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发苼的交易和事项按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他楿关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。
2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围
报告期内公司合并范围子公司有两家，具体情况如下：
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 (%) 方式
济南市高新区草山 计算机软件、
山东 岭小区西区4号楼 硬件開发与 100.00 设立
新云和创（北京） 术咨询、技术
科技有限公司 楼3层B366室 服务、技术推
递延所得税资产 - - -
非流动负债合计 - - -
投资收益（损失以“-”号
其Φ：对联营企业和合营企业的
三、营业利润（亏损以”－”
其中：非流动资产处置损失 -
四、利润总额（亏损总额以”
五、净利润（净亏损鉯”－”
归属于母公司所有者的净利
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产苼的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
处置子公司及其他营业单位收到
收到其他与投资活动有关的现金 -
购建固定资产、无形资产和其他长
取得子公司及其他营业单位支付
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹資活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金鋶出小计 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物
合并所有者权益变动表（2015年1-5月）
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
合并所有者权益变动表（2014年度）
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
合并所有者权益变动表（2013年）
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
递延所得税资产 - - -
非流动负债合计 - - -
投资收益（损失以“-”号
三、营业利润（亏损以”－”号
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以”
五、净利润（净亏损以”－”号
归属于母公司所有者的净利润
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的現金
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净額
处置子公司及其他营业单位收到
收到其他与投资活动有关的现金 -
购建固定资产、无形资产和其他
取得子公司及其他营业单位支付
支付其怹与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：