原标题:富士康36天“闪电”上会,然而,最受益的是他们……
以超级工厂闻名于世的全球最大电子代工企业鸿海精密,目前将分拆旗下控股子公司富士康工业互联网股份有限公司(简称“富士康股份”)拟在沪市发行上市。本次IPO的保荐机构为中金公司。
从提交申报稿到首发上会,仅用了36天
据了解,2018年2月1日,富士康股份向证监会提交招股说明书申报稿,2018年2月9日,证监会官网公布了富士康股份首次公开发行申请文件反馈意见。
距离其预披露不过两周时间,2月22日富士康股份招股书预披露已更新。该份申报稿的报送时间是2月11日,这也就意味着:富士康股份在2天内回复了证监会的问题。
3月8日(周四),富士康股份IPO首发上会!
这速度也是其他IPO企业不可及的!目前对于申请IPO的企业来说,从预披露材料到更新预披露的时间通常为半年。
有分析人士指出,富士康IPO神速背后,为A股变革的先声,是增加A股IPO的适应性和包容性,以期能够在未来吸引独角兽企业留在A股上市的举措。
包括周鸿炜旗下的360神速借壳江南嘉捷(601313)回归A股,以及近期传闻内地拟用CDR(存托凭证)方式把海外上市的“中字头”企业接回来等,都体现了A股吸引更多优质企业上市的态度。
1郭台铭持台股市值约合403亿元
据悉,富士康股份为鸿海精密集团在大陆的业务主体,鸿海精密是郭台铭创立于1974年的世界电子产业科技制造服务商。若上市成功将成为郭台铭在A股第一个资本运作平台。
值得一提的是,这也是首例台湾地区上市公司分拆资产A股上市。
招股书显示,中坚公司直接持有富士康41.1443%的股份,并通过全资子公司深圳富泰华、郑州鸿富锦间接持有富士康27.9962%的股份,合计控制发行人69.1405%的股份,为富士康的控股股东。
中坚公司成立于2007年11月29日,注册地为中国香港,授权股本和已发行股份均为4万股,每股面值1港元,Best Behaviour Holdings Limited持有其全部股权。中坚公司的主营业务为投资控股。
截至2017年12月31日,中坚公司总资产为31.973848亿美元,净资产为31.973834亿美元。中坚公司为一家投资控股型公司,由鸿海精密间接持有其100%的权益。
由于鸿海精密不存在实际控制人,故而富士康股份不存在实际控制人。
鸿海精密系中国台湾证券交易所上市公司(2317.TW),成立于1974年2月20日,1991年上市,实收资本为新台币亿元。
鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。
此次富士康A股上市,将成为中国台湾上市公司分拆资产A股上市首例。
鸿海精密董事长为郭台铭,也是鸿海精密第一大股东。
按照鸿海精密2016年年报,郭台铭直接持有16.218亿股,占总股本9.36%,另外,中国信托商业银行受托郭台铭信托财信专户持有5亿股,占总股本2.89%,郭台铭合计持有总股本12.25%。
3月2日,鸿海精密报收87.8元新台币,按照鸿海精密总股本约173.2874亿股,总市值约15214亿元新台币,折合约3295亿元人民币(按照1新台币兑换0.2166人民币),郭台铭个人持股台股市值约为403.6亿元人民币。
持A股市值有望达709亿元
在富士康A股上市前,富士康控股股东中坚公司直接间接控制69.1405%的股份;富士康股东中坚公司、深圳富泰华、Ambit Cayman、深圳鸿富锦、郑州鸿富锦、雅佳控股、Joy Even、利国集团、机器人控股、Star Vision、Hampden Investments均为鸿海精密下属企业,合计持有94.2333%股份。
郭台铭通过鸿海精密间接持有富士康的权益约为11.54%。
此次,富士康如果成功A股上市,按照富士康公开发行A股17.726亿股,即数量为发行后总股本的10%。这样发行后,富士康股份总股本约194.986亿股,郭台铭持股富士康的权益,将稀释到约10.39%。
长江证券投资顾问邹朝富认为,富士康2017年每股收益约0.90元,按照发行17.726亿股,富士康发行后每股收益约0.81元。
按照目前A股市场电子设备及服务行业加权平均市盈率约43.03倍,富士康股上市后较合理的股价约35元。那么,富士康股份总市值将达6825亿元,成为A股市值最高的外商控股上市企业。
而郭台铭间接持有富士康A股的市值将达到709亿元,在其他条件基本不变的情况下,超过其持有台股鸿海精密的市值约403亿元。
“独角兽”概念大热,这些“独角兽”也有望“即报即审”?
要吸引独角兽企业来A股上市,首先要知道什么是独角兽企业?风险投资家Aileen Lee在2013年就作出定义:即估值在10亿美元以上的初创企业。
之前科技部也发布了60家国内估值10亿美元以上企业名单,具体如下:
从这份名单来看,蚂蚁金服、小米、滴滴、美团、今日头条、京东金融等公司都是市场十分期待的独角兽公司。同时,这些公司也都集中在北上深一线城市。
平安证券分析师认为,从名单上看,这些独角兽公司大多为科技型企业,其特点也是盈利情况不均衡。而十九大提出转型创新国的战略目标,这意味着资本市场对新关产业的支持无疑是经济升级的重要手段。
本轮改革使得A股包容性显著增强,或建立起能够有效支持科技发展的多层次资本市场,未来中国资本市场将和中国经济联系的更加紧密。
从近期的事件来看,无论是三六零的借壳回归,还是对富士康IPO的特殊对待,这都是监管层支持科技企业发展的一种新尝试。
富士康概念股也博人眼球!
当然,独角兽相关概念股也博人眼球。近日,A股市场蚂蚁金服、小米、宁德时代和云从科技等概念股持续活跃。而作为小米独家供应链服务商,普路通已经连续两个交易日涨停。作为即将过会的富士康,其概念股也备受市场关注!
根据华泰证券统计,如富士康顺利IPO,上游企业有望受益。概念股的标的有安彩高科、京泉华、光韵达、奋达科技、宇环数控、宏科技、劲拓股份、新亚制程、华东科技、沃特股份、广信材料、金龙机电、昊志机电、博威合金、东尼电子、东阳光科、顺络电子、云海金属。
值得注意的是,除第一家为富士康的参股公司,其他均为公司供应商或服务商。
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部分信息来自证监会、科技部、华泰证券、前瞻IPO、金融投资报等
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