电子元器件行业周报：面板涨价持续，AR、5G带来新机会_ 研究报告正文 _ 数据中心 _ 东方财富网
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电子元器件行业周报：面板涨价持续，AR、5G带来新机会
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本周主要观点： 本周我们团队重点推荐面板涨价逻辑，继续强调 AR增强现实主题，同时推荐 4G 到 5G 时代带来的大机会。3 月以来，面板价格持续上涨，其中 32 寸和 6 寸以下的小尺寸涨价最多， 功能机的 1.77 寸手机屏涨幅超过 200%； 7 月液晶显示屏的上涨基调已成为定局，三季度预计涨价仍将持续。转单效应已经显现，关闭的 LCD 厂不可能恢复生产，各大厂商加大 OLED 开发和高端产品转型的力度持续，短期涨价问题无法解决，中低端 LCD 涨价周期势必持续。在本轮涨价过程中，大陆企业最为受益，面板厂家以及显示模组厂商下半年业绩有望大幅超预期。AR 游戏 Pokemon Go（中文名《口袋妖怪》）引爆全球，增强现实的属性是游戏受到疯狂追捧的重要原因， 而我们早在去年便建议市场关注 AR，更于 6 月 23 日在深度报告《虚拟显示行业深度：投出一片新天地》中提出，虚拟物体与真实世界的混合将是未来最确定的显示方式。 Hololens、 Magic Leap、 Lumus 以及全球最大手机厂商，都开始布局虚拟显示，在现实的生活中投射出虚拟增强元素成为优选方案，真实与虚拟的融合是必然。从技术角度而言，随着虚拟现实与增强现实二者的逐步融合，占用空间小，灵活轻便的微投技术地位将持续提升。从下游行业应用看，汽车电子应用有望成为最大的消费级市场之一。5G 网络预计今年完成相关标准制定，
年实现商用，基础设施需先行。 5G 在性能上相对于当前的 4G 网络又有了一到两个数量级的提升，并将利用大量不同频段，支持多模多连接，这对射频前端的设计提出了巨大的挑战，需要运用到“多天线”等技术，从而极大拓宽了天线行业的市场空间。从 4G 到 5G 意味着从终端到互联网的连接到大量终端的互联，这将极大提升 IoT、 M2M、 AR/VR、车联网的体验并加速渗透、应用。投资建议： 1）面板厂商： 建议关注深天马 A、京东方 A、 TCL、华东科技、华映科技； 2）显示模组厂商： 推荐金龙机电，建议关注合力泰、星星科技、麦捷科技、 *ST 宇顺； 3） 4G 到 5G： 推荐信维通信、东山精密，建议关注麦捷科技、顺络电子、硕贝德、沪电股份； 4） AR虚拟显示： 推荐水晶光电、 关注福晶科技、 关注利达光电、歌尔声学、中茵股份，建议关注利亚德。上周市场回顾： 电子板块上周涨 1.18%，跑输沪深 300 指数 0.03 个百分点，年初以来累计跌 8.46%，跑赢沪深 300 指数 5.98 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为 0.54%， 1.43%， 1.74%， 1.68%， 0.31%。风险提示： 系统性风险
文中涉及到的个股
电子元件最新研究报告
电子元件热门个股评级一览
机构投资评级（近六个月）
电子元件个股未来3年盈利预测
1.9892.4612.984 1.7822.4243.034 1.4911.8302.229 1.4101.7832.212 1.2361.7222.188 1.1751.9422.756 1.1081.4251.814 0.9881.4902.036 0.9701.2901.760 0.9401.1561.364 0.8351.0601.280 0.8281.7432.277 0.8001.0601.468 0.7941.1651.473 0.7791.0231.293
电子元件个股财务指标排行榜
每股净资产
净资产收益率
净利润增长率
每股未分配利润
销售毛利率
营业收入同比
热门行业追踪一大波新闻 ｜ AR 红包是 QQ 原创；明年手机或迎来涨价…… | 科技料理 12 月 24 日
先说一个与科技无关的，据@深圳晚报 报道，12 月 24 日早上 8:34，5 岁罗一笑的遗体被送上救护车，她的下一站是深圳大学遗体捐献中心。在那里，她将作为深圳大学医学院今年第 53 位无语体师，用于临床医学科研和发展。虽然罗一笑的父亲罗尔曾因为一篇刷爆朋友圈的「求助」文章而遭到大量网络的谴责，但孩子无罪，希望罗一笑一路走好。
墨迹天气要上市，阿里或最赢
根据证监会消息，墨迹天气（北京墨迹风云科技股份有限公司）在近日提交创业板招股书，墨迹天气拟公开发售不超过总股本 25% 的股份。根据招股书中提供的信息，阿里创投是除墨迹天气 CEO 以外的最大股份持有者。
（图片来自网络）
手机预装软件将可删除，不过要等半年
（图片来自工信部官网）
工信部网站 12 月 23 日消息，工信部网站当天发布《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》，其中第七条明确表示，生产企业和互联网信息服务提供者应确保除基本功能软件外的移动智能终端应用软件可卸载。不过，规定正式发布后将有半年的过渡期，从 2017 年 7 月 1 日起正式实施。虽然还有半年，不过有盼头总比没盼头强，让我们静静地等待。
汇率波动，明年手机或涨价
（图片来自网络）
近期人民币对美元汇率已经突破 6.94，且仍有下跌趋势。由于大量的国内手机厂商利润极其有限，利润的多寡非常容易受到外部环境的影响。「对我们是重击，毛利润因为汇率损失达 20%」，一家手机摄像头供应商表示。虽然，汇率的下跌可以通过配置海外资产来对冲，但利润空间的提升才是解决问题的根本之道，所以，随着人民币对美元汇率的走低，明年手机涨价将成为一个大概率事件。
良品率不足，新版 iPad 或延期发布
（图片来自网络）
Digitimes 引用供应链的消息源称，台积电遇到了 10 纳米制程芯片良品率过低的问题，原计划于 2017 年第一季度开始量的 A10X 芯片有可能难以交付，使用 A10X 的下一代 iPad 也可能因此延期发布。不过，台积电现在还有积极应对的时间，希望下一代 iPad 及时「赴约」。
QQ 也玩 AR 红包，特意强调是我先做的
支付宝的 AR 红包功能在社交网络上引起了热烈的讨论，广大用户也非常欢迎这种新奇的找红包方式。那边的火热让这边的 QQ 开始坐不住了，迅速的公布了自己的 AR 红包计划，2017 年 1 月 QQ LBS+AR 红包就会正式推出，QQ 不仅在公告中反复强调 AR 红包是 QQ 的创意，更是在留言区特意「提醒」用户这是 QQ 先提出的红包玩法。
（图片来自 腾讯 QQ 公众号）
（图片来自 腾讯 QQ 公众号）
（图片来自 腾讯 QQ 公众号）
今晚就是平安夜了，圣诞节作为一个「洋节」开始被越来越多的中国人所接受，并玩出了各种花样和习俗，比如平安夜送苹果表示平安，送一毛钱加一个苹果表示「十分平安」，更有下面这些「中西合璧」的新景观。在这个满是 single dog 旋律的夜晚，你要怎么过呢？
（图片来自网络）
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12月4日三大证券报股市早知道
　　每日股市早知道一　　【资讯导读】　　市场仍将延续震荡调整走势　　硫酸亚铁价格暴涨4倍钛白粉企业多重利好迎升机　　北斗与GPS信号将实现兼容北斗民用产业化提速　　瀚蓝环境：固废业务稳步提升　　【主编视角】市场仍将延续震荡调整走势　　近期市场最大变化来自于前期涨幅巨大的龙头白马股回调，上证50指数已连跌七日，而过去一周沪指已连续4日下探半年线。上周五沪深两市走势出现了较大的分化，深市在创业板的带领下强势反弹，但是沪指却是大部分时间处于一个绿盘状态，究其原因还是权重股的继续探底。两市走势分化就意味着意见的不统一，并且权重股的代表上证50走成空头趋势，也还需要较长时间企稳止跌，光靠题材股的反弹难言转势。从技术上看，上证指数周线已经连续下跌3周，且5周均线已经死叉10周均线，显示周线级别下跌行情还未结束。但日线已跌到位，后面周线和日线可能会产生一个涨涨跌跌的震荡盘整筑底行情。　　就热点而言，最近一段时间以来，市场很久没有出现新的热点了，反而是反复炒作芯片概念、5G、人工智能等科技题材。一方面是新的热点难有较好的替代性，无法和芯片主题相抗衡，另一方面市场没有重大政策或者科技创新消息面。操作方面，技术指标修复需要时间，短期市场风险大于机会。　　【今日头条】硫酸亚铁价格暴涨4倍钛白粉企业多重利好迎升机　　据媒体报道，饲料价格上涨大潮正席卷全国多个地区，而导致这次饲料价格上涨的一大重要因素就是微量元素价格的疯涨了。据悉，微量元素中，硫酸亚铁价格上涨幅度最大，从原来的0.9-1元/公斤左右涨到现在的4.8元/公斤，暴涨4倍。另外，国际钛白粉巨头特诺和科慕近日相继宣布，明年起大幅上调大中华区钛白粉报价，国内龙头企业龙蟒百利也于上周五晚宣布，即日起上调钛白粉产品价格。　　业内认为，钛白粉企业在生产钛白粉过程当中会产生大量的硫酸亚铁，由于环保政策对钛白粉生产企的影响以及硫酸亚铁供应主要厂家龙蟒集团的部分限产检修等工厂还没恢复，市场上的硫酸亚铁基本满足不了整个行业的需求。硫酸亚铁基本都处于紧缺以及不接单状态。环保风暴远未结束，硫酸亚铁价格有望继续上涨。机构认为，国内外钛白粉巨头相继调价，行业景气持续回暖，企业盈利将持续回升。A股公司中，（）是国内硫酸法钛白粉龙头企业，年产18万吨钛白粉和硫酸亚铁25万吨，直接受益近期硫酸亚铁价格暴涨。（）有钛白粉产能12万吨/年、硫酸亚铁产能24.7万吨/年。　　【投资聚焦】北斗与GPS信号将实现兼容北斗民用产业化提速　　中国（）集团官方微信公众号1日发布消息称，中美签署了《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》，声明表示，两系统在国际电联(ITU)框架下实现射频兼容，实现了民用信号互操作，并将持续开展兼容与互操作合作。11月29日，中美卫星导航会晤在北京举行，北斗系统总设计师、（）导航系统管理办公室和美国国务院空间和先进技术办公室等部门负责人参会。　　业内认为，物联网、5G的大量场景都存在定位需求，是北斗绝佳的赶超GPS的机会。北斗系统是国家重要空间基础设施，已成为推动经济社会发展新的增长点。今年11月5日，北斗三号双星在西昌发射成功，迈出了全球组网的第一步。按计划，明年一季度还将连续发生4颗卫星，预计2018年底可面向“一带一路”国家和地区提供基本服务，北斗民用产业化正加速到来，利好北斗产业链公司。A股中，（）开发的全系统全频RTK定位模块UM4B0，已率先成功捕获并跟踪到北斗三号导航卫星信号播发的新体制信号；（）是国内高精度卫星导航定位产业龙头企业之一，核心产品GNSS接收机在国内占有较大的市场份额。　　【投资聚焦】钠离子电池有望2020年投产关注相关概念股　　据媒体报道，一家法国公司Tiamat日前研发出比当前广泛使用的锂电池成本更低、寿命更长、充电速度更快的钠离子电池，预计从2020年开始实现工业生产。　　钠离子电池与锂电池工作原理类似，其最大优势是原材料储量丰富、价格低廉、安全性更佳，尤其适合储存和航空运输。2015年11月，法国科研团队宣布率先实现了可充电钠离子电池材料研发的重要突破，该团队设计的18650钠离子电池能量密度可达每千克90瓦时，工作寿命远高于现有锂电池，可实现2000次以上循环充放电。今年我国科学家相继在钠离子电池技术方面研究取得历史性突破，向钠离子电池产业化迈进一步。未来随着钠离子电池产业化进程的推进，相关提前布局钠离子电池产业链企业有望先受益。（）有钠离子电池及其制备方法的专利。（）硫酸钠储量达8000多万吨，产销量世界最大，溶融硫酸钠可以获得金属钠。　　【独家参考】瀚蓝环境：固废业务稳步提升　　怀新资讯获悉，（）固废项目储备充足，固废处理业务稳步提升。公司自身与创冠中国目前在运项日处理量共计11300吨，在建项目包括南海绿电三期、开平、顺德、漳州、孝感、贵阳等项目，日处理量约1万吨，垃圾处理费在50元/吨以上，广东、福建等经济较发达地区垃圾处理费超过80元/吨，目前部分项目已陆续开工，有望在未来对公司产生业绩贡献。同时，创冠中国部分在运项目产能较为饱和，未来或还存在扩建可能。此外，公司哈尔滨、牡丹江餐厨垃圾处理项目进展顺利，亦将对业绩产生积极影响。随着公司在手固废处理项目的逐渐发展和投运，固废处理业务将成为公司未来主要的业绩增长点。　　【独家参考】金智科技：智慧城市板块布局已现轮廓　　怀新资讯获悉，（）积极拓展智慧城市业务，目前板块布局已现轮廓。公司自2010年正式将智慧城市板块纳入战略发展规划中，经过多年的布局与发展，现已设有平安城市、智能建筑、智能交通、企业互联、新能源应用、节能环保等多个业务分项。公司曾为上海世博、南京青奥等重大项目提供服务，在华东地区智慧城市建设领域保持领先地位；2016年以来，公司中标的智慧城市项目达13个，中标金额总计逾4亿元。尤其是在新能源车充电运营、节能环保等领域，将为公司带来重要的业绩增长点。机构预计，公司的智慧城市业务板块于2017年将实现收入6.24亿元，未来3年将保持年均12%以上复合增速的较快成长。　　【财经要闻】　　浙江首次发布大湾区建设路线图，总投资1.5万亿元。　　央企混合所有制改革正在加速推进。　　马云：数字经济将重塑世界经济。　　李彦宏：明年7月百度和金龙的量产无人驾驶车就会面世。　　保监会副主席梁涛：确保安全是保险科技发展的生命线。　　我国私募基金规模超过10万亿元，已成支持实体经济重要力量。　　美国总统特朗普：美国税改企业税或为22%。　　【公告淘金】　　（）逾19亿收购内蒙古伊泰准东铁路公司25%股权，通过收购标的股权，实现公司与伊泰股份合作，进一步做强做大公司陕蒙基地。　　蓝焰控股获2.77亿政府补助，公司2016年净利为3.84亿元。　　（）获中健祥及其一致行动人于日至日增持逾2460万股，首次达到总股本的5%。　　（）签署20亿元政府采购合同，公司2016年营收为128亿元。　　（）拟15亿增资吉林银行，成其第二大股东。　　（）高送转预案由“10送转21派3”调整为“10送4派6”。　　【热点数据】11月份机构调研家数环比翻番　　数据统计发现，11月份两市共有550家公司接待机构调研，被调研家数环比增长105.22%，而11月份也成为下半年以来机构调研最为频繁的月份。具体来看，在上述550家被调研公司中，（）(164家)、（）(140家)、（）(125家)、（）(100家)等公司11月份累计接待机构调研家数均达到100家及以上，（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）等公司期间累计接待机构调研家数也均超过70家。　　【资金风向】市场进入震荡资金买入太极实业　　周五，沪指全日围绕着平盘线附近震荡。创业板指表现得相对强势。截至收盘，两市共计成交3877亿元，较上个交易日减少153亿元；主力合计净流出34亿元。沪指涨0.01%报3318点，深成指涨0.63%报11013点，创业板指涨1.94%报1805点。盘面上，半导体、电脑设备、互联网等板块涨幅居前，煤炭、保险、酿酒等板块跌幅居前。　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是（）、（）、（），金额分别达1.25亿元、0.42亿元、0.40亿元。芯片概念股反复强势，太极实业有望继续走高。　　【一周回顾】　　上周沪指回调到了半年线附近后开始了震荡走势，周跌幅为1.08%。创业板指触底反弹，周二与周五的大阳线为创业板后期的反弹奠定了一定的基础，周涨幅为1.23%。盘面上，前期涨幅巨大的龙头白马股纷纷回调，后期仍需较长的时间才能止跌企稳。　　上期财富资讯推荐的天然气涨价题材的标的（）1日最大涨幅为10.92%，当前大盘风险仍较大，严格控制仓位为主。　　每日股市早知道二　　【今日导读】　　○信用生活全面亮相互联网大会&征信迎大发展　　○阿里响应国家号召&脱贫工作成其战略性业务　　○小米7确定加入无线充电&跟苹果同一供应商　　○强生启动HIV疫苗关键试验&百分百产生抗体　　【中证头条】　　信用生活全面亮相互联网大会&征信迎快速发展　　----------------　　第四届世界互联网大会今日(12月3日)上午在浙江省乌镇开幕。从信用借雨伞、信用借充电宝，到信用免办卡借图书，大会期间，整个乌镇可以凭信用可借还的点超过了100个。　　点评：征信是社会信用体系建设的基础。目前国内市场的征信空间主要由央行主导。据报道，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、宜信等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，目前筹建已进入实质阶段。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。　　◆上市公司中，（）与国家信息中心合资成立国信大数据，未来有望利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合，建立完整的个人征信体系，成为国内信用和征信领域最大的平台。（）在投资者关系互动平台表示，将重点关注征信业务发展，加大征信业务体系的布局及投入。　　【中证聚焦】　　阿里响应国家号召&脱贫工作成为战略性业务　　----------------　　近日阿里巴巴脱贫基金正式启动。阿里巴巴集团董事局主席马云宣布，脱贫工作已成为阿里巴巴的战略性业务，这项业务的行动宗旨是乡村振兴计划。未来5年，将投入100亿元到这项业务中，具体工作则由阿里巴巴脱贫基金承担。这一基金的人员配置可谓高规格：马云任主席，蔡崇信、彭蕾、张勇、井贤栋4员大将担任基金副主席，阿里巴巴集团党委书记邵晓锋则任基金秘书长。　　◆上市公司中，（）控股子公司和原生态与阿里签署《合作协议》，双方就和原生态旗下“私家”、“易粒多”和“哈力”等品牌农资入驻开展合作，即和原生态在“村淘”上开设店铺销售产品并在农村淘宝网站进行信息展示，由阿里软件提供相关技术支持。（）与阿里巴巴签订&“农村淘宝网站”合作备忘录。　　【要闻精选】　　○互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，对当下问题集中暴露的现金贷给予规范。　　○日前浙江省发改委宣布进行“浙江大湾区”建设，总投资额近1.5万亿元，形成“一核三引擎四廊带十平台”的大湾区空间形态格局。　　○据报道，美国参议院以51比49通过税改法案，这将是31年来国会首次修改税法。该法案将把企业所得税从35%降低到20%，允许企业主从企业收入中扣减20%。　　【产经透视】　　小米7确定加入无线充电功能&跟苹果同一家供应商　　----------------　　有媒体爆料称，小米&7&已经确定会支持无线充电功能，配套模组已经在试产，预计春节前就会正式生产备货。而这次小米选择的无线充电配件生产厂家与苹果一样，所以在产品质量和产能上都不会有问题。　　点评：IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。业内人士表示，苹果公司采用这一技术，将对行业产生巨大的推动作用。上市公司中，（）在互动平台表示，已具备批量供应手机无线充电器的技术；无线充电产品已应用于部分手机品牌。（）软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。　　强生启动HIV疫苗关键试验&志愿者100%产生抗体　　----------------　　12&月&1&日是世界艾滋病日。据报道，当天，国际医药巨头强生宣布与其全球合作伙伴启动首个在研嵌合型&HIV-&1&预防性疫苗的疗效研究，用以评估该疫苗在&2600&名非洲女性中预防&HIV&病毒的能力。　　点评：艾滋病仍然是目前严重的全球健康威胁之一。目前全球共有&3700&万&HIV&病毒感染者，每年有近&200&万新增感染病例。强生公司在今年7月宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果，结果显示，志愿者对HIV疫苗耐受性良好，并且100%产生了对抗HIV的抗体。上市公司中，（）主要为跨国制药公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务，与强生等跨国药企建立了良好的战略合作关系。（）收购利华制药100%股权，后者与赛诺菲、美国辉瑞等国际知名公司建立了长期的业务合作关系。（）研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”。　　【公司动向】　　览海投资控股股东签署272亿元项目&公司拥有优先权　　----------------　　（）公告，间接控股股东览海集团签署南亚东南亚医学中心及生态健康城项目合作协议书，总投资约272亿元人民币。览海集团向公司承诺，将优先将上述项目中涉及医疗项目的开发和建设权让渡给公司，或将医疗项目公司托管给公司，或在公司认为必要时将医疗项目公司股权转让给公司，以避免可能出现的同业竞争。　　○（）&控股股东提议10转10并派现；荣晟环保变更高送转预案，由“10送转21派3”调整为“10送4派6”。　　○（）控股股东转让股份，公司将无控股股东及实控人。（）&实控人协议转让5%股份给单宇。单宇表示，不排除未来继续增持。　　○（）参股公司2.88亿美元收购美国生物医药公司。　　○（）上调硫酸法钛白粉产品价格。　　○精伦电子获中健祥及其一致行动人举牌，持股达5%。（）获谭澍坚、谢海婷夫妇举牌，目前合计持股5.36%，未来12个月不会继续增持。　　○（）&今年累计减持海通证券1503万股&获利1.24亿。　　【资金观潮】　　12月1日主力资金抢筹1股&净买入金额逾亿元　　----------------　　在12月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，太极实业，净买入额1.25亿元。　　点评：当日半导体概念股引领市场热点，太极实业同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务，目前公司投资已经收到成效，成功转型为半导体企业。　　【一周回顾】　　11月30日【产经透视】“边缘计算已成万物智联关键因素&产业发展进入重要机遇期”　　，重点推荐标的（）次日盘中冲击涨停；11月29日【中证头条】“支付宝首创杭州道路停车无感支付&加速智慧城市建设”，重点推荐标的（）次日盘中最高涨幅9.88%；11月27日【中证头条】“三星开发出石墨烯电池技术&容量大增充电速度提升5倍”&，重点推荐标的（）次日强势封死涨停。　　本周其他重点资讯还有：医学影像到辅助诊断&腾讯医疗人工智能实现突破；我国下一代互联网建设提速&将建成全球最大IPv6网络；“悟空”九天之上捕捉暗物质&重量级成果明日将发布；推进“厕所革命”新三年行动计划&催生千亿市场；阿里将全力投入网络可视化技术&市场持续高增长等。　　每日股市早知道三　　【今日导读】　　>互联网大会开幕人工智能等技术成为新动能　　>水泥持续涨价超预期限产助力龙头份额提升　　>苹果看好AR技术应用产业链公司迎发展机遇　　>海虹控股出售资产华立股份股东提议高送转　　【上证聚焦】　　○互联网大会开幕人工智能等技术成为新动能　　------　　12月3日，第四届世界互联网大会在乌镇开幕，本届大会主题为“发展数字经济促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。大会发布了本年度的世界互联网领先科技成果，包括微软人工智能小冰、阿里云ET大脑、百度DuerOS在内的一批人工智能成果入选。同日举办的“互联网之光”博览会上，腾讯的腾讯觅影(人工智能读取医学影像)、阿里的无人超市、百度的机器人视觉解决方案等纷纷亮相。　　点评：上述展示均围绕着人工智能等新技术的场景化应用展开。正如李彦宏在大会上所言，人工智能有着强大的垂直整合潜力，百度正在推进的阿波罗计划就是以人工智能为切入口，带动整个汽车产业链的迭代。科技部不久前公布了首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，机构看好政策支持助力产业发展持续加速。语音领域的（）、芯片领域的（）、嵌入式系统领域的（）等公司受到重点关注。　　【上证精选】　　○证监会表示部分带有“港股”字样的公募基金未实际投资港股引起各方质疑，将继续依法推进相关产品的注册审查工作。　　○周末两天唐山钢坯价格上涨每吨50元，达到3940元的数年来新高。　　○广州（）近日引进3D成像设备，推出了“全息投影”安检引导员。　　○美国国会参议院2日投票通过大规模减税法案，新增的“执行税”或将阻止跨国企业将产业转移出美国。　　【产业情报】　　○水泥持续涨价超预期限产助力龙头份额提升　　------　　受部分地区限产影响，水泥价格持续上涨，再创近年反弹新高。近一周全国水泥市场价格环比上调2.5%，价格上涨区域集中在华东和华中地区，幅度为每吨30至100元，今年以来全国市场平均涨幅近20%。具体来看，浙江和江苏局部地区因节能降耗等因素影响，企业被迫停产，预计短期内市场供应紧张现象难以缓解。江西地区第六轮价格上调已经落实到位，下周价格仍有上调预期。　　点评：机构认为，目前水泥库存处于历史低位，在限产扩大和旺季需求错配下，市场价格仍然有向上空间，预计此轮水泥涨价将持续到明年一月。另外，随着熟料窑限产的常态化，小粉磨站的生存空间不断被挤压，龙头企业份额将提升。公司方面，除了（）、（）和（）以外，同样地处南方的（）、（）也将在涨价中受益。　　○苹果看好AR技术应用产业链公司迎发展机遇　　------　　苹果公司CEO库克12月3日表示，一直看好AR(增强现实技术)，通过智能手机摄像头和屏幕，这项技术可以把数字影像叠加在真实世界中。苹果应用商店目前有超过1000款增强现实App。11月曾有媒体报道，苹果最快将在2019年推出自家的AR增强现实设备，可支持映射、消息传递和虚拟会议室等功能。在今年早些时候，苹果就申请了相关专利，专利表明苹果已经针对于此设备开始了研发。　　点评：相关App的大量涌现，将从软件方面助力AR技术的普及。而iPhoneX率先搭载3D成像技术，则为各类AR体验奠定了硬件基础。苹果有望凭借硬件+平台+应用+用户优势，引领AR产业大发展。摩根士丹利预测，未来三年，AR技术的市场机会将达到4040亿美元，设备和服务整体营收将达到20%复合年增长率。A股公司中，（）率先受益于第一波移动AR应用普及所带来的3D成像渗透率提升；（）参与了微软混合现实设备HoloLens的供货；（）成功从运动相机延伸至智能手机及VR/AR等领域。　　【公告解读】　　○海虹控股出售医药电商等资产　　------　　（）拟将子公司持有的广东海虹55%股权及海虹医药电子交易中心100%股权以总价1.68亿元出售给自然人王忠勇。公司称，本次资产出售是为配合央企进驻后对公司集中资源发展PBM业务及大数据应用的整体战略规划。出售完成后，公司将剥离人员300人，增加运营资金约5.19亿元。停牌期间，央企中国国新实控的国风投基金通过增资方式实现了对上市公司的间接控制。　　此外，控股股东中海恒拟在12月6日至8日期间，通过大宗交易，以不低于每股20.42元，减持公司约2%股份。　　○精伦电子被举牌　　------　　精伦电子获中健祥投资及其一致人郑文程合计净买入2460.5万股，持股比例达5%。平均成交价约每股8.9元，共耗资近2.2亿元。举牌方称未来12个月内不排除继续增持。　　○龙蟒佰利上调产品价格应对成本上升　　------　　龙蟒佰利宣布自即日起，将硫酸法钛白粉产品销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。公司称，调价因环保限产导致产品产量减少，库存快速下降；同时近期主要原材料、能源价格快速上涨导致产品成本大幅增加。　　【财报快递】　　○华立股份控股股东提议高送转　　------　　华立股份控股股东提议年报10转增10股，派发现金红利总额(含税)不低于公司今年净利润的20%。　　【资金观潮】　　○科伦药业获两机构席位买入　　------　　12月1日龙虎榜显示，科伦药业获两机构席位合计买入3960万元，另外深股通专用席位净买入1346万元。没有机构出现在卖出席位上。　　点评：机构指出，帕瑞昔布钠作为科伦药业的重磅首仿制剂近日获批，除了帕瑞昔布钠外，公司的另一高端肠外营养品种——卡文的首仿也有望在近期获批，预计明年起公司每年有望获批多个新品种。　　【一周回顾】　　○踏踏实实赚企业增长的钱　　------　　上周沪指收出周线三连阴，尤其是前期表现强势的白马股调整剧烈。不过，沉寂了一段时间的周期股再度被点燃，钢铁、煤炭、水泥等板块轮番发力，科技题材也时有活跃表现，较好维系了市场人气。　　关于白马股的调整，市场可谓众说纷纭，一种解释是有机构在临近年终时选择兑现部分收益。结合白马股今年令人艳羡的涨幅，这一解释倒也颇为合理。另外也有机构在年度策略会上提出，今年白马股的上涨归根结底是源自于估值+业绩的双重提升，而到了明年，即使其业绩继续保持增长，但想从估值提升上再获取超额收益，难度就比较大了。　　上证报资讯近期适时地将报道重心放在了周期品涨价以及产业动向上。26日我们报道了煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平，28日报道了炭黑价格创反弹新高，相关个股如（）、（）以及（）等受到市场追捧。29日我们从（）的公告出发，指出集成电路产业投资高峰期来临，（）、（）等个股后两个交易日有不错表现。　　展望明年，投资者既不应该把希望完全寄托于白马股再度复制今年的行情，也不应该一味地看衰白马股，进而对指数持悲观预期。即使估值提升的超额收益不再，至少我们还可以踏踏实实地赚企业增长的钱，而这就需要投资者更专注于企业的基本面，对资讯保持更高的敏锐度。
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