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中国移动的4G独角戏终结：先发优势遭各方挑战
来源：《第一财经周刊》
　　中国移动这半年
　　中国移动在4G大战中率先出手，一切并没有预想的乐观。
　　文｜CBN记者 郑浩榕 华薇薇 李潮文
　　对中国移动[微博]来说，过瘾的独角戏可能唱不下去了。
　　过去6个月中，中国移动成了实际上唯一一家推出4G服务的运营商。
　　根据6月24日一场两岸通信业交流会上公布的数据，中国移动的4G用户数突破了1000万―与年终目标的5000万距离不小，但作为一项新的商用技术，这样的起步速度算不上差。
　　先发优势恐怕很快就要结束。
　　三天后，中国工业与信息化部（简称工信部）正式批准了中国联通和中国电信[微博]在16个重点城市的4G混合组网试验。这两家运营商终于得以小范围开展FDD制式标准的4G业务。
　　联通和电信对此期盼已久。
　　去年12月初，工信部向中国的三家电信运营商同时发放了基于TD-LTE标准的4G业务牌照。尽管TD标准也是目前国际认可的4G标准之一，但联通和电信因为自身3G技术标准所限，也无力像移动那样投入建设TD-LTE网络，所以一直盼望更为主流和便于过渡的FDD牌照。客观上，若FDD牌照早些发放，移动在4G业务市场上的独角戏唱不了那么久。
　　但三足鼎立的局面不会就此出现。时至今日，中国移动的对手远不止两家，虚拟运营商的大量涌现同样将影响用户的选择。电信甚至与虚拟运营商京东联手，在7月初将20万张FDD-LTE的4G号卡的预约抢购首发权交给了京东。
　　除此之外，一个很可能在未来影响电信业格局的角色“国家铁塔公司”在7月11日成立，它将对中国移动最雄厚的建网优势形成威胁。
　　随着独角戏的落幕，4G时代的真正挑战也随之而来。
　　中国移动是在一种低落的士气中推动4G的。
　　5年来，这个曾主导2G时代的运营商受困于种种劣势尤其是制式标准，在3G时代失去了此前的垄断地位。尽管从体量上看，移动仍远超另外两家运营商，到2013年年底用户数为7.67亿，总营收6302亿元，每天贡献的净利润就高达3.33亿元―总计超过了三家合计利润的八成，但这却是它15年来净利润的第一次下滑。
　　更要命的是高端用户的流失。移动在3G上的TD-SCDMA网络只能在国内使用，且表现欠佳，而联通和电信凭借更好的服务抢走了他们。移动的ARPU值（每用户平均收入）连续五年下滑。
　　好了，4G终于来了。中国移动的TD-LTE网速比此前有质的提升，在全球也有包括日本软银在内的运营商愿意采纳。早在2012年，中国移动便开始在中国部分城市试用了这个网络。
　　2013年年底，中国移动正式引入适用移动3G/4G网络的iPhone 5s和iPhone 5c。在终端方面获得苹果公司的支持，这对运营商是种鼓舞。
　　种种迹象，令中国移动上上下下将4G视为一个不容有失的机会。在过去半年中，他们也利用先发的投入和技术优势，迅速加大对4G的推广力度。
　　“大家就是感觉公司这么多年来终于做了一件正确的事。”一名广州移动的中层对《第一财经周刊》说。
　　最直接体现对4G投入力度的是基站的建设速度。在新技术应用的早期，基站的覆盖率和网络质量仍是关键。
　　中国移动在基站方面布局较早，并在去年年中完成了一笔200多亿元投资规模的设备招标，计划到当年年底建设完成20万个基站。为完成这个任务，除了最大程度调用像华为这样的设备商的人手外，“中国移动只要能搞建设的人都去搞建设去了。”一名华为总部人士告诉《第一财经周刊》。
　　中国移动下属地方公司也对此热情高涨。西安并没被列入最早的试点城市，在没有集团批准的情况下，省公司自费搭建4G网络，“不止一家省公司这么做，它们认为如果4G设得早的话，可以控制现有客户的流失。”这名华为人士说。
　　不过，这个目标最终没能实现，“到去年年底可能只建成了七八万个基站，”一位中国移动总部的人士说，“这跟采购不到位等原因都有关。”
　　这也使今年年初的建站压力备增，北方不少城市在寒冬继续施工，春节也没休息几天。由于部署TD-LTE网络的频段资源是由工信部来分配，结果又大多数属于高频段――高于以往的2G和3G，而频率越高，发射时衰减越大，覆盖范围随之缩小。在技术上这要求运营商基站密度足够高，信号才能全面覆盖。
　　为此，中国移动不仅要在旧有基站上升级设备，而且还要寻找新的站址。最开始他们把网络重点站址放在道路、写字楼、商场、地铁等地方，以让更多主流人群可以体验。但对三家运营商来说，近几年新建基站除了在企事业单位基本顺利外，来自商场、住宅的物业及相关小区居民的阻力越来越大。
　　这些区域的“入场费”构成了基站建设的成本。中国移动希望在哈尔滨一个商场的楼顶建一个基站，商场报价为1年8万元，双方谈不拢。
　　建设之外，中国移动第一次需要同时维护和优化从2G到4G的三张网络。不同于中国联通[微博]可以从目前3G的WCDMA制式平滑过渡到FDD-LTE，中国移动向4G的升级要解决的技术问题更多。
　　在iPhone刚接入移动4G网络时，通话仍要回落到2G来进行，拨号等待较久或通完电话在十几秒内无法回复到4G等状况频发，这也是早期优化部门着力去解决的一个问题。
　　在新网络发展的初期，用户很容易感觉到不同网络之间的落差。“考核指标主要还是开通4G业务后平均的下载速率，”广东一家移动市属公司的一名优化部门员工对《第一财经周刊》说，“今年确实是进移动之后工作强度和压力最大的一个阶段，对全网优化的工作量跟之前完全不能比。”他从2G时代就在中国移动工作。
　　过去，中国移动是网络建设最具优势的本土运营商。83万个2G基站使它在通信快速普及的十年里赢得庞大用户群。即使是被动运作的3G，中国移动也建了45万个基站。
　　4G激发起中国移动对基建的热情。今年的基站指标达到50万个，尽管多是旧基站升级而来，但投入也不小。在中国移动今年2252亿元的开支预算中，44%将用于移动通信网，与4G相关的比重占到33%。这个预算同比增长超过两成，明年还会继续加大。
　　尽管现金流较为充足，从财务角度来看，下滑的利润仍难以支撑如此庞大的支出。质疑的声音出现在今年5月的股东大会上，有些股东提示资本开支过高。
　　不缩减是不可能的了。
　　最近两个月，中国移动停止了2G网络的建设，也发出3G终端的清仓通知―重心全部调整到4G上来。
　　截至6月，中国移动已有32万个4G基站投入生产，覆盖300个城市。该公司相信，只要保持住这个先发优势，这一年的效果会在年底显现。至少从目前数据来看，4G用户的ARPU值比普通用户高出3倍以上，而他们评价每月使用的数据流量也要10倍于普通用户，4G的流量已经占到总流量10%。
　　就在中国移动在艰难推进4G的时候，又一个“X因素”突然出现了。
　　由三大运营商组建的国家铁塔公司最近公布了管理层名单：中国移动副总裁刘爱力出任铁塔公司董事长，中国联通副总经理佟吉禄将担任总经理，中国电信一位高管担任副总经理。这个名单对应着移动、联通、电信的持股比例为4：3：3。
　　铁塔指代的是运营商搭建信号网络的基础设施。在一个流传最广的三年方案中，到2014年年底前，铁塔公司将负责所有新建铁塔，三大运营商均要向其租赁，明年开始陆续收编三大运营商的存量铁塔和基站站址。
　　这个强制性的“三国”局面主要是为解决基础网络的重复建设问题，希望提高利用率，并降低新站址获取难度。为此，工信部做过不少准备，但一直进展缓慢。“在之前有限的竞争环境下，网络覆盖的质量成为三大运营商之间的核心竞争力。各家都要考虑自身不同网络包括固网的需求，而且也担心彼此之间的设备会互相干扰。”独立电信分析师付亮说。
　　据野村证券早前的估算，中国电信和中国联通拥有的通信铁塔数分别相当于中国移动的28%和46%。铁塔公司的成立或不会彻底改变悬殊的对比，但会整体提升网络利用的有效性。“这种网络共享更可能是在偏远地区实行，如果在大城市也共享，我想未来将无法满足用户网络带宽的要求，且运营商将无法区隔自己。”咨询机构Forrester[微博] Research基础设施与运营领域首席分析师Bryan Wang告诉《第一财经周刊》。
　　更大的威胁来自FDD-LTE――尽管此次发放的还不是正式牌照。为防止用户转移，中国联通近期采取了一个讨巧而有效的方法，推出一款名为“4G/3G一体化”的套餐，实际上用的还是联通升级了的42M的3G网络。
　　联通的用户增长在变缓，4月的新增3G用户数是2011年8月以来的新低值。而电信的情况更糟，它的3G总用户数已连续多月减少。联通和电信对FDD-LTE业务的期待，会给未来的竞争增加不确定性。
　　今年影响中国移动的政策还包括运营商网间结算政策调整、营改增的实施、移动通信业务转售的真正启动，加之4G建设上的大规模投入，都可能使中国移动28%左右的利润率在未来几年下降一半。
　　中国移动利润至上的经营思路将被迫做出改变。
　　“从去年上市公司的利润看今年肯定也是降的，即便不考虑内部也有外部的不利政策，所以内部也想利用这个机会，给自己松松绑，挤挤水分，”移动总部的员工说，“领导层觉得可以放水养鱼，但不要把市场丢掉，希望大家看得长远一点，储备能力，这两年要忍受一个业绩上的谷底。”
　　5月，中国移动做出资费改革，降低了4G套餐费用。这是他们试图推行集中化管理的一个措施。
　　“联通在3G时代就完成了这个事，从前台到后台做了很多工作。移动觉得在流量经营的时代更需要全局操盘，提出六个统一。但现在强调得最明显的就是统一资费。”该移动总部员工说。
　　新的方案取消了被诟病已久的区域漫游费用，也加入了更多的流量套餐和玩法，最低的档位也从每个月88元降到了58元。这个姿态甚至比以优惠为卖点的虚拟运营商还要积极。
　　与联通和电信通过虚拟运营商拓展客户不同，移动更希望将原先庞大的2G用户尽快网内升级转到3G/4G上来，虚拟运营商的出现更像是来争夺现有的客户。“我们更担心的是，虚拟运营商作为一个搅局者，把你的价格体系都打乱了。”移动总部人士说。
　　实际上虚拟运营商也很难在这样的局面里赚钱，最终定价权还是捏在了基础运营商手中。“这几家可能都不是简单地希望从电信服务里面赚钱，更重要的是完整的用户体验及用户绑定。”Bryan Wang认为。
　　但像阿里和京东这些拥有强劲的线上渠道且打法灵活的互联网公司，越来越无法被传统运营商忽视。在过去两年，像微信这种OTT早已让运营商尝尽苦头。
　　“随着微信的发展，手机号码的唯一性和联系性都在弱化。”广州移动一名客户部管理人员告诉《第一财经周刊》。
　　一个出路就是自己革自己的命。在今年的巴塞罗那移动通信展上，中国移动推出了一个RCS（融合通信）计划。当LTE的技术继续演进到VoLTE（Voice over LTE），未来的4G网络将会完全IP化，即无论数据还是语音都将走流量的形式。而移动将会把手机中原有的通话、消息、联系人三个部分做相应的升级，用户无需单独安装其他应用，就可以直接像微信等一样发送文字、图片―以往的语音短信业务将会被流量业务所替代。
　　这是移动另一个紧迫任务。中国移动总裁李跃在年初就表示，计划今年年底实现VoLTE商用，而RCS全面商用的时间表是明年年中。
　　“明显能感到移动很着急，对网络和终端供应商都催得很紧。有时都是到下午5点才通知我们明天到哪里出差一趟，”一家正在参与VoLTE试验的终端厂商负责人告诉《第一财经周刊》，“以前还有计划，现在订了的临时都会变。”
　　RCS的实现难度同样不低。它需要寻求产业链各方面的支持―从芯片到终端再到其他的运营商，尤其是后者愿意互通。
　　“有了这个能帮你把手机卖得更好吗？其实我们心里是嘀咕的，不是特别明确。”一名三星[微博]中国区曾对接过移动的管理人员对《第一财经周刊》说。
　　移动也清楚，未来的竞争需要应用和服务。但移动还没展现出对不畅的内部创新机制的解决能力。
　　4G时代的视频一直被认为可能率先突破。“很不好做，我们现在唯一的优势只能说是管道和流量。”一名中国移动手机视频基地的管理层人员告诉《第一财经周刊》。许多视频网站之前和运营商合作推出了流量包，但效果时好时坏，“还会影响省公司的利益，但互联网公司很灵活，这家不要可以找那家，”他说，“所以我现在比较痛苦。”
　　中国电信已率先发起挑战，就在他们最新推出的4G套餐中，最低门槛已经降到49元，而且相比移动同档位的套餐流量翻了两倍。
　　竞争正变得越来越激烈，传统运营商的地位依然稳固，但互联网对它的侵袭还在继续。在人才上，它也不再像过去那样容易吸引年轻人。
　　“一线基本留不住新人，一两年，有好机会就走了。”一个佛山移动的市场人员对说。
　　过去5年在移动内部被称为“指标5年”，面对受限的3G制式，移动对员工的考核却更为严苛。“KPI是虚高的，这让我们压力都非常大，很多时候就要想方设法去注水完成指标，很多时候新用户都是凭空做出来的，”这名市场人员说，“现在的调整在我们这里还完全没感受到”。
　　“现在有4G这个重头戏，我更希望公司能借此来一个转身，否则感觉积重难返。”他最后说。
　　只是从更长远看，先发制人的4G优势不称其为真正的优势，中国移动又将重新站到一个起点上。
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