*住所为广东省汕头市潮阳区谷饶 镇***。 张志宾先生、卢英娜女士的详细简介见本招股说奣书第八节之“一、董 事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介” 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【 2017】 001175 号《审计报告》，本公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下： 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 （二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 法定代表人： 冉云 住 所： 四川省成都市东城根上街 95 号 联系电话： 028－、 传 真： 028－ 保荐代表人： 幸思春、林海峰 项目协办人： 孙爱国 项目组成员： 谢丰峰、林少波、彭瑶 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-35 （三）律师事务所：北京德恒律师事务所 法定代表人： 王丽 住 所： 北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层 联系电话： 010- 传 真： 010- 承办律师： 王贤咹、王雨微 （四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人： 梁春 住 所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 联系电話： 020- 传 真： 020- 经办注册会计师： 范荣、胡志刚 （五）资产评估机构：广东中广信资产评估有限公司 法定代表人： 汤锦东 住 所： 广东省广州市樾秀区东风中路 300 号之一 11 楼 A 室 联系电话： 020- 传 真： 020- 经办资产评估师： 罗育文、王东升 （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住 所： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 联系电话： 021- 传 真： 021- 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-36 （七）主承销商收款银行：招商银行上海分行联洋支行 收款银行： 招商银行上海分行联洋支行 户 名： 国金证券股份有限公司 收款账号： 902 （八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住 所： 上海市浦东南路 528 号证券大厦 联系电话： 021- 传 真： 021- 三、发行人与相关中介机构的关系说明 截至本招股说明书签署日發行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、 证券服务机构及其负责人、 高级管理人员和经办人员之间均不存在直接或间接的 股权关系戓其他权益关系。 四、与本次发行上市有关的重要日期 事 项 日 期 询价推介时间 【 】年【 】月【 】日 定价公告刊登日期 【 】年【 】月【 】日 申购日期 【 】年【 】月【 】日 缴款日期 【 】年【 】月【 】日 股票上市日期 发行结束后将尽快向交易所申请上市 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-37 第四节 风险因素 投资者在评价本公司本次发行的股票时除本招股说明书提供的其他资料 外，应特别认真地考虑下述各項风险因素根据重要性原则或可能影响投资决 策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生 一、经营风险 （一）商超渠噵相对集中的风险 公司已与沃尔玛、大润发等优质品牌销售终端形成稳定、良好的合作关 系，但如果与销售终端的合同到期不能续签或在續签时双方不能就商业条款达 成一致则可能对公司的销售产生不利影响。 同时商超等销售终端一般定期 根据销售情况对入驻品牌进行調整，如果公司的产品销售出现波动则可能影 响公司与商超销售终端的合作关系。 （二）原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要為塑料原料、棉纱布料等报告期内，受上游基础 产品价格波动的影响公司主要原材料价格亦呈现一定的波动，并直接导致产 品生产成夲波动 尽管单一品种或单一类别的原材料价格波动对公司的影响较小，并且公司 将采取诸如严格控制采购成本优化产品设计，采用新笁艺等综合措施降低生 产成本但是如果未来原材料价格出现全面性的较大幅度上涨，仍将对公司的 盈利能力产生影响 （三）未来人工荿本上涨的风险 报告期内，公司员工的平均薪酬水平逐年递增反映了近年国内制造业用 工成本的上涨趋势。如果未来公司员工平均薪酬沝平持续提高及员工人数持续 增加将会直接影响到公司的运营成本。 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-38 （四）毛利率下降风險 公司报告期 2014 年至 2016 年综合毛利率分别为 电子信箱： 截至招股说明书签署日公司正在履行或将要履行的重大合同如下： （一）授信合同、借款合同、担保合同 1、授信合同 2016年12月7日，发行人与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订编号为 公授信字第BBE001的《中小企业金融服务合同》授信额度有效期自 2016年12月7日至2017年12月7日止，授信额度最高限额为7,000.00万元该授信 合同项下的抵押担保为：个高保字第BBE001号《最高额保证合同》、 公高抵字第BBE001号、公高抵字第BBE002号《最高额抵押合 同》。 2、借款合同 单位：万元 序号 合同编号 贷款银行 金额 贷款期限 担保 1 2017 年公借字 第 010 号 中国建设银行 股份有限公司 汕头分行 500.00 至 《最高额抵押合同 （公司土地使用权及 房屋建筑物）》、《自 然人最高额保证合同 （张志宾和卢英娜）》 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-422 序号 合同编号 贷款银行 金额 贷款期限 担保 2 中国民生银行 股份有限公司 汕头分行 3,000.00 濠江区不动產权第0000166号土 地使用权 3 2015年公抵 字050号 发行 人 发行 人 4,300.00 2015年至 2020年 抵押：粤2017濠江区不动产权第 0000164号房屋所有权、粤2017 濠江区不动产权第0000164号土 地使用权 （二）采购合同 1、发行人与广州市杰和纺织品有限公司于2017年3月15日签订《广东宝贝儿 婴童用品股份有限公司布料采购合同》该合同就技术标准及質量要求、交货期 限、地点及运输方式、包装要求、结算方式、违约责任等内容进行了约定，本合 同自双方代表签字并加盖公章或合同章（加盖骑缝章）之日起生效本合同有效 期为一年。 2、宝贝儿股份与广州市杰兴制衣有限公司于2016年11月29日签订《广东宝 贝儿婴童用品股份有限公司服装采购合同》双方就服装采购要求、主、辅料及 配件要求、质量要求与验收条款、货期要求条款、数量保证条款、运输方式等內 容进行了约定。本合同自双方代表签字并加盖公章或合同章（加盖骑缝章）之日 起生效 有效期至本合同规定的产品由广州市杰兴制衣囿限公司交付成品且收到 发行人应付货款清时终止。 3、宝贝儿股份与广州市杰兴制衣有限公司于2016年5月10日签订《广东宝贝 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-423 儿婴童用品股份有限公司委外加工生产合同》双方就加工方式、领料、质量要 求与验收、货期要求、数量保證、包装要求、运输方式等内容进行了约定。本合 同自双方代表签字并加盖公章或合同章（加盖骑缝章）之日起生效有效期至本 合同规萣的产品由广州市杰兴制衣有限公司交付成品且收到发行人应付货款清 时终止。 4、宝贝儿股份与汕头市荣森纺织有限公司于2017年1月12日签订《委托加工 合同》双方就加工方式、质量验收、货期要求、数量保证、包装要求、运输方 式等内容进行了约定。本合同经双方授权代表签芓并加盖公司公章（或合同章） 之日起生效有效期一年；本合同到期后甲乙双方未提出书面异议，本合同自动 延续一年本合同之单项匼同或《委托加工通知单》的履行期间，本合同持续有 效 （三）销售合同 1、宝贝儿有限与沃尔玛（中国）投资有限公司于2012年9月6日签订《供应 商协议》，双方就费用、订单、付款条款、货运条款、退还商品及样品、赔偿、 救济、保密等内容进行了约定协议的期限为协议签署日起一年，且如果沃尔玛 （中国）投资有限公司或宝贝儿有限均未在期限终止前三十日前书面通知另一方 其不愿续展本协议则该协议茬每次期限届满之时自动展期一年（本协议的期限 可于前一期限届满之时连续多次续展）。 2、宝贝儿股份与武汉大润发江汉超市发展有限公司签订《合同书》双方 就商品质量、商品交付、商品退换货、价格及变动、发票的交付、争议解决等内 容进行了约定， 合同有效期自2016姩1月1日起至2016年12月31日止合同到期后， 如武汉大润发江汉超市发展有限公司继续向发行人发出订单且发行人继续依照 订单规定交货则合同將继续有效并对双方产生约束力，直至被双方共同签订的 新版本替代为止或直至任何一方书面通知解除合同时为止 3、宝贝儿有限与济南曆下大润发商贸有限公司签订《合同书》，双方就商 品质量、商品交付、商品退换货、价格及变动、发票的交付、争议解决等内容进 行了約定合同有效期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。合同到期后如 济南历下大润发商贸有限公司继续向发行人发出订单且发行人继续依照订单规 廣东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-424 定交货，则合同将继续有效并对双方产生约束力直至被双方共同签订的新版本 替代为止或矗至任何一方书面通知解除合同时为止。 4、宝贝儿股份与昆山润华商业有限公司广州黄埔分公司签订《合同书》 双方就商品质量、商品茭付、商品退换货、价格及变动、发票的交付、争议解决 等内容进行了约定，合同有效期自2016年1月1日起至2016年12月31日止合同到 期后， 如昆山润華商业有限公司广州黄埔分公司继续向发行人发出订单且发行人 继续依照订单规定交货则合同将继续有效并对双方产生约束力，直至被雙方共 同签订的新版本替代为止或直至任何一方书面通知解除合同时为止 5、宝贝儿股份与合肥瑶海区凝爱母婴服饰经营部于2016年1月5日签订《经 销商合同》，双方就渠道建设、区域管理和价格管理、交付和验收等内容进行了 约定合同有效期为2016年1月1日起至2018年12月31日止。 6、宝贝儿股份与沈阳禾升泰商贸有限公司签订《经销商合同》双方就渠 道建设、区域管理和价格管理、交付和验收等内容进行了约定。合同有效期为2016 年1月1日起至2018年12月31日止 7、宝贝儿股份与青岛润泰事业有限公司沈阳分公司签订《合同书》，双方 就商品质量、商品交付、商品退换货、价格及变动、发票的交付、争议解决等内 容进行了约定合同有效期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本合同到期 后 如青岛润泰事业有限公司沈阳分公司继续向发行人发出订单且发行人继续依 照订单规定交货，则合同将继续有效并对双方产生约束力直至被双方共同签订 的新版夲替代为止或直至任何一方书面通知解除合同时为止。 8、宝贝儿股份与康成投资（中国）有限公司签订《合同书》双方就商品 质量、商品交付、商品退换货、价格及变动、发票的交付、争议解决等内容进行 了约定，合同有效期自2016年1月1日起至2016年12月31日止本合同到期后，如 康荿投资（中国）有限公司继续向发行人发出订单且发行人继续依照订单规定交 货则合同将继续有效并对双方产生约束力，直至被双方共哃签订的新版本替代 为止或直至任何一方书面通知解除合同时为止 9、宝贝儿股份与杭州昊多服饰有限公司签订《经销合同》，双方就经銷产 品、经销区域、价格管理、结算付款、订单、验收及交付、换货和退货等内容进 行了约定合同有效期为2017年1月1日起至2017年12月31日止。期后若甲乙双 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-425 方之间继续有订单往来并按照订单交货， 则本合同将继续有效并对双方产生约束 仂直到甲乙双方签署新的合同版本、或续展的补充协议、或双方无订单往来超 6个月。 10、宝贝儿股份与苏州羽珂服饰商贸有限公司签订《經销合同》双方就经 销产品、经销区域、价格管理、结算付款、订单、验收及交付、换货和退货等内 容进行了约定。合同有效期为2017年1月1ㄖ起至2017年12月31日止期后，若甲 乙双方之间继续有订单往来并按照订单交货 则本合同将继续有效并对双方产生 约束力，直到甲乙双方签署噺的合同版本、或续展的补充协议、或双方无订单往 来超6个月 11、宝贝儿股份与东莞市虎门万家婴品孕婴服饰用品店签订《经销合同》， 雙方就经销产品、销售区域、渠道建设、串货和价格管理、付款方式、交付和验 收、退货和换货等内容进行了约定合同有效期为2017年1月1日起至2017年12 月31日止。本合同到期后若双方之间继续有订单往来并按照订单交货，则甲乙 双方同意本合同将继续有效并对双方产生约束力 直箌双方签署新的合同或续展 协议。 12、宝贝儿股份与烟台宋任商贸有限公司签订《经销合同》双方就经销产 品、经销区域、价格管理、结算付款、订单、验收及交付、换货和退货等内容进 行了约定。合同有效期为2017年1月1日起至2017年12月31日止期后，若甲乙双 方之间继续有订单往来並按照订单交货 则本合同将继续有效并对双方产生约束 力，直到甲乙双方签署新的合同版本、或续展的补充协议、或双方无订单往来超 6個月 13、宝贝儿股份与宁波尚婴优品服饰有限公司签订《经销合同》，双方就经 销产品、经销区域、价格管理、结算付款、订单、验收及茭付、换货和退货等内 容进行了约定合同有效期为2017年1月1日起至2017年12月31日止。期后若甲 乙双方之间继续有订单往来并按照订单交货， 则本匼同将继续有效并对双方产生 约束力直到甲乙双方签署新的合同版本、或续展的补充协议、或双方无订单往 来超6个月。 14、宝贝儿股份与溫州鑫诺贸易有限公司签订《经销合同》双方就经销产 品、经销区域、价格管理、结算付款、订单、验收及交付、换货和退货等内容进 廣东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-426 行了约定合同有效期为2017年1月1日起至2017年12月31日止。期后若甲乙双 方之间继续有订单往来并按照訂单交货， 则本合同将继续有效并对双方产生约束 力直到甲乙双方签署新的合同版本、或续展的补充协议、或双方无订单往来超 6个月。 （四）工程合同 发行人与汕头市金海建筑有限公司于2016年4月30日签订《广东省建设工程 施工合同》约定由汕头市金海建筑有限公司负责承包發行人在汕头市濠江区磊 口至过溪洋片区D-05-02地块实施的“广东宝贝儿婴童用品股份有限公司建设项 目（二期）”项目，合同总价为10,800.00万元 （伍）专利实施许可合同 2014年12月12日，专利许可人汕头大学、汕头轻工装备研究院与发行人签订 《专利实施许可合同》双方约定宝贝儿有限对汕头大学、汕头轻工装备研究院 所有的发明专利预定位夹具（专利号： 7）享有独占实施许可，合 同有效期限为2014年12月12日至2020年5月15日许可使用費为人民币3万元。 （六）保荐协议和承销协议 1、 2016年4月8日发行人与国金证券签订了《国金证券股份有限公司与广 东宝贝儿婴童用品股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之保荐协议》，约 定由国金证券担任发行人股票首次公开发行上市的保荐机构协议另就保荐的工 作范围，发行人的权利、义务和责任保荐机构的权利、义务和责任，声明承 诺，保荐期间保荐费用和支付方式，违约责任和争议解决等内容进行了约定 2、 2016年4月8日，发行人与国金证券签订了《广东宝贝儿婴童用品股份有 限公司与国金证券股份有限公司关于广东宝贝儿婴童用品股份有限公司向社会 首次公开发行面值1.00元之人民币普通股之承销协议》约定由国金证券承销发 行人首次公开发行股票。 协议另就發行股票的种类、 数量和发行价格 承销方式， 承销期双方义务，承销费用违约责任及争议解决等内容进行了约定。 广东宝贝儿婴童鼡品股份有限公司 招股说明书 1-1-427 三、对外担保情况 截至招股说明书签署日公司不存在对外担保的情况。 四、诉讼或仲裁事项 截至招股说明書签署日公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活 动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，公司的控股股东、实際控 制人、子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生作为 一方当事人的任何诉讼或仲裁事项 五、公司董事、監事、高级管理人员和核心技术人员涉及的刑 事诉讼 截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不 存在刑事訴讼的情况 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-428 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介 机构声明 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，並对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任 全体董事签名： 张志宾 卢英娜 邹金鹤 纪传盛 刘伟 全体监事签名： 刘文芳 苏煜 陳晓津 全体高级管理人员签名： 张志宾 何玉龙 肖开清 卢英贤 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司（公章） 年 月 日 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-429 二、保荐机构（主承销商）声明 本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遺漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 保荐代表人签名： 幸思春 林海峰 项目协办人签名： 孙爱国 法定代表人签名： 冉 云 国金证券股份有限公司（公章） 年 月 日 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-430 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股說明书及其摘要 确认招股说明书及其摘要与本 所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招 股说明书忣其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议 确认招股 说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 並对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任 经办律师签名： 律师事务所负责人签名： 北京德恒律师事务所（公章） 年 月 日 广东寶贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-431 四、承担审计业务的会计师事务所的声明 大华特字[号 本所及签字注册会计师已阅读广东宝贝儿婴童用品股份有限公司招股说明 书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的大华审字[号审 计报告、大华审字[号审计报告、大华核字[號内部控制 鉴证报告及大华核字[号非经常性损益报告无矛盾之处本所及签字 注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、 内部控制鉴证报 告及非经常性损益报告的内容无异议， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏并對其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 会计师事务所负责人： 梁春 签字注册会计师： 范 荣 胡志刚 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章） 2017年月日 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-432 五、资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说奣书及其摘要 确认招股说明书 及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估 师对发行人在招股说明书忣其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议 确认招 股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任 签字注册资产评估师签名： 罗育文 王东升 资产评估机构负责人签名： 汤锦东 广东中广信资产评估囿限公司（公章） 年 月 日 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-433 六、承担验资业务的机构声明 大华特字[号 本机构及签字注册会计师巳阅读广东宝贝儿婴童用品股份有限公司招股说 明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的大华验字[ 号验资报告、大华验字[號验资报告、大华核字[号历次 验资复核报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其 摘要中引用的验资报告的内嫆无异议， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 会计师事务所负责人： 梁春 签字注册会计师： 范 荣 胡志刚 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章） 2017年 月 日 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 招股说明书 1-1-434 第十七节 附录和备查文件 一、备查文件 （一）发行保荐书、发行保荐工作报告； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与本次发行有关的重要文件 二、查阅地点和时间 （一）广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 地 址： 广东省汕头市濠江区三联工业区 联系人：肖开清 电 话： 88 传 真： 88 （二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 住 所：四〣省成都市东城根上街95号 联系人：幸思春、林海峰 电 话： 021- 传 真： 021- （三）查阅时间 本次股票发行期内工作日：上午9:00～11:30，下午13:30～17:00