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京ICP证110507号 京ICP备号【今日导读】
银监会放宽存贷比考核 利好银行和实体经济
中央财政将补贴充电设施 丁二烯价格连上涨
中石化推出改革引资方案 加油站优势望变现
宝莱特（300246）并购博奥天盛 国金证券（600109）半年报高送转
○银监会放宽存贷比考核 利好银行和实体经济
银监会宣布7月1日起正式调整商业银行存贷比计算口径，其中币种由本外币调整为人民币业务；贷款口径扣除6项，基本涉及支农、支小领域；存款口径增加大额可转让存单等2项。
点评：目前金融机构外币存贷比高达150%，据测算由本外币改为人民币后，整体存贷比将降低2.5个百分点。此外，通过减少分子、扩大分母，存贷比将进一步降低。这有利于缓解银行的存贷比压力，进而促进信贷投放，增加银行业利润，银行业不良资产的暴露时间也进一步延后。这也是落实“微刺激”政策的具体举动，有利于整个社会降低融资成本，中国经济企稳反弹的概率进一步增加。
○中央政治局召开会议审议通过《深化财税体制改革总体方案》，2016年基本完成重点工作和任务。
○证监会公布最后一批23家企业预披露和预披露更新信息，江苏银行上海银行等11家地方银行位列其中。
○铁路部门称近期有14条铁路集中开工，新开工项目投资规模达3273亿元。
○上海市政府7月1日将举行新闻发布会，介绍2014版自贸区负面清单主要内容。
○中储粮总公司今年将完成100家直属库的智能化粮库建设，实时保障粮食数量真实、质量可靠。
○已发布半年报预告的954家公司有半数“报喜”，医药、TMT、汽车零部件行业报喜较为普遍。
【产业情报】
○充电设施获多方支持 中央财政补贴即将落地
报资讯获悉，新能源车充电设施有望获得中央财政补贴，相关政策近期将落地。此前北京出台了电动汽车推广应用行动计划，提出3年建设1万个快速充电桩，今年开展路灯充电桩研制及试点应用；上海也提出到2015年布局6000个以上充电桩。
点评：从目前形势看，阻碍新能源车推广的一大因素已不再是购车补贴，而是对于购车后如何充电的担忧。路灯具备分布广泛且周围环境起停便捷的优点，北京提出的路灯充电桩方案值得关注。一旦中央补贴政策明朗，京沪之外的其他地区也将迎来充电设施建设高峰。A股公司中，科士达（002518）
、中恒电气（002364） 、国电南瑞（600406） 、许继电气（000400） 参与了北京充电桩或充电站招投标。
○丁二烯价格接连上涨 海外供应日渐短缺
报资讯获悉，中石化化工销售华南分公司将从7月1日起上调丁二烯出厂报价，涨幅每吨200元至9800元。就在上周的6月26日和27日，华锦股份（000059）
连续两天上调丁二烯出厂价，每次幅度200元。
点评：本轮丁二烯涨价的原因主要是海外供应减少，并且国内部分装置停车检修。随着页岩气在北美的蓬勃发展，大量取代传统的石油化工，而丁二烯是石油裂解的副产品，正在面临供应缺口。知名能源咨询公司IHS化学预计，年，全球丁二烯需求增速将超过产量增速。A股公司中，齐翔腾达（002408）
、华锦股份（000059）业绩对丁二烯价格的敏感度较大。
【信息追踪】
○中石化推出改革引资方案 加油站优势有望变现
30日晚间，中国石化（600028） 发布公告，其全资的销售公司经重组后，拟增资扩股，引入社会和民营资本。该销售公司从2008年开始启动非油品业务，但直到2013年，非油品业务交易额仅相当于营收的1%。而在国外成熟市场，加油站利润的50%来自非油品业务。
点评：建设加油站需要通过行政审批，属于稀缺资源，中石化易捷便利店具备天然的渠道优势。然而其“以卖油的心态做便利店”，导致销售始终不温不火。一旦引入具有“狼性”的民资，有望发力O2O、汽车服务、车联网等新领域，带来实足的销售增长。泰山石油（000554）
是中石化子公司，主营成品油购销；国际实业（000159） 也拥有加油站直销业务。
◆新疆力推油气领域混合所有制 多家公司牵手两桶油
新疆近日召开“自治区发展混合所有制经济推进会”进展情况座谈会。据了解，新疆地方企业参与油气资源合资合作开发已取得不少成果，天利高新（600339） 、广汇能源（600256）
、中泰化学（002092） 等公司与中石油、中石化开展合作，合作模式包括注册落地新疆、项目合作、股份合作、原料产品合作等。
【公告解读】
○宝莱特（300246）增资博奥天盛加码血液透析
宝莱特（300246） 拟以自有现金1800万元对博奥天盛进行增资，交易完成后公司占博奥天盛70%的股权。博奥天盛主营产品包括体外循环血路、动静脉穿刺针等产品，其“一次性使用血液透析管路”和“一次性使用动静脉穿刺针”耗材，是适用体外血液透析治疗的体外循环血液管路产品。
○惠博普（002554）向控股股东与高管定增
惠博普（002554） 拟向控股股东和高管等9名自然人定增6000万股，定增价格9.68元，募资5.8亿元用于补充流动资金。停牌前公司股价10.76元。
○恒顺电气（300208）获实控人增持
恒顺电气（300208） 于6月30日获实控人贾全臣增持59万股，增持均价8.25元，未来6个月内拟继续增持不超过总股本2%的股份。公司近期因收购印尼镍矿，股价曾暴涨。
○中天科技（600522）进军石墨烯等新材料
中天科技（600522） 战略联手中科院过程所，在石墨烯、纳米材料、节能环保材料、锂电池、空气净化、高压绝缘子及有机无机复合材料等领域与过程所合作，进行项目产业化对接。
中科院过程所现有生化工程、多相复杂系统两个国家重点实验室；一个国家工程实验室、一个国家工程技术研究中心。中天科技（600522）主营光纤光缆，2013年每股收益0.75元，公司称此举在于推动转型升级，进入新兴产业。
【财报快递】
○国金证券（600109）半年报拟10转增10股
国金证券（600109） 控股股东九芝堂（000989）集团提议公司2014年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股转增10股。
○鼎龙股份（300054）、阳普医疗（300030）半年报业绩预增
鼎龙股份（300054） 预计上半年净利同比增长75%-105%，主因是公司彩色聚合碳粉业务大增，同时在新产品及新客户拓展方面也取得进展。目前，公司每月彩色聚合碳粉产能已稳定在60吨以上，7月后按月产80吨的产量生产，因此下半年的量产还将稳步增长。
阳普医疗（300030） 预计上半年净利润同比增长40%至60%，主因是公司营业总收入增加。
【资金观潮】
○三机构买入网宿科技（300017）
30日交易公开信息显示，三家机构席位合计买入网宿科技（300017） 1.5亿元，占到当日成交总额的22%，但也有一机构卖出1289万元。
点评：机构认为，CDN行业未来的成长由云计算推动，CDN龙头企业网宿科技（300017）凭着先发优势将迎来新一轮成长，云服务的加速落地将促成CDN在各领域的渗透率提升。据悉，首轮云可信服务认证名单将于7月中旬公布。2013年国内公共云服务市场规模约为47.6亿元，增速达36%。
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发表于：14-07-04 22:42
【决策主力导读】
新能源汽车利好不断 上游电机需求爆发可期
长江经济带赢得多方瞩目 机器人（300024）大会将召开
赢时胜（300377）半年报高送转 三公司半年报业绩大增
南京新百（600682）多笔收购 中泰化学（002092）开展石墨烯试验
○新能源汽车利好不断 上游电机需求爆发可期
德国总理默克尔将于7月6日至8日对中国进行正式访问，分析人士认为电动汽车方面的合作有望成为议题之一。此外，新能源汽车免征购置税政策也有望在近期落地。除了国家层面的扶持政策外，北京、广东等地方也不断给予新能源汽车扶持政策。
点评：持续的政策扶持迎来了国内新能源汽车产销两旺的局面。受益于新能源汽车产销量爆发，电动汽车关键部件永磁同步电机需求增速将显著加快，永磁同步电机转子关键材料钕铁硼需求亦将迎来爆发式增长。A股公司中，方正电机（002196）
储备有5至45KW不同等级的新能源汽车驱动电机产品，公司拟收购的高科润公司则在汽车电子智能控制器方面具有很强的技术及工艺基础；北矿磁材（600980） 2013年逐步调整生产结构，产品向中高端转移，2014年又进行4万吨的磁粉扩产；宁波韵升（600366）
是国内第二大的钕铁硼生产企业，公司参股的上海电驱动公司是国内控制电机龙头企业，研究方向覆盖了节能与新能源车用电驱动系统领域的各个方面。
○据彭博报道，中韩计划年底前完成自贸协议谈判；韩国将取得800亿元人民币的中国RQFII额度。
○楼继伟3日称，营改增范围将逐步扩大到生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等各个领域。
○3日召开的四川省深化国资国企改革工作会议提出，鼓励已有上市公司的集团加快整体上市步伐。
○上海拟将居民管道燃气价格上浮20.8%，7月18日将就本次调价举行听证会。
○3日公开市场正回购缩量至100亿元，本周央行实现资金净投放550亿元。
【产业情报】
○长江经济带赢得多方瞩目 航运建设加速前行
3日召开的SISI国际港航发展论坛上，交通部人士表示：长江经济带发展战略提出之后，长江及内河航运地位凸显，今后将加快长江和内河航运的发展。另外，近日李总理在长沙考察受到市场关注。长沙的大河西先导区刚在6月份更名为湘江新区，未来计划申报国家级新区，并大力支持沪昆、渝厦等高铁建设，对接长江经济带。
点评：长江经济带已成为连接东、中、西部一体化发展的国家战略，目前高铁建设正火热推进，航运建设也是重要支点之一。A股公司中，重庆港九（600279） 拥有西南地区唯一的水陆联运贸易口岸，随着重庆国资改革的推进，机构看好大股东资产注入前景；南京港（002040）
、芜湖港（600575） 在近期分别与上汽和奇瑞合作，向现代物流业转型取得成效。
○高规格机器人（300024）展会召开在即 多款新品将亮相
2014中国国际机器人（300024）大会将于9日在上海举行。作为业内规格最高的机器人（300024）展览会，本届主题为“更多技术、更丰富应用、更广阔市场”。除了工业机器人（300024），多款服务型、医疗教育、特种机器人（300024）也将亮相。
点评：随着中国逐渐成为全球最大的消费市场，教育、医疗等服务性行业市场空间广阔，其智能自动化趋势将进一步推升机器人（300024）行业发展。A股公司中，机器人（300024）
将携带自主研发的国内首台500KG六轴机械手、六轴视觉搬运机器人（300024）、洁净机器人（300024）等新产品亮相本届大会；新时达（002527） 通过全资收购众为兴公司布局机器人（300024）行业，也将在展会上发布最新产品。
○电信4G手机或7月中下旬放号 酷派机会最大
在FDD试验网牌照正式发放后，中国电信的4G战略正在加快推进。中国电信最新表示，计划在7月中下旬开始4G放号。一些手机厂商对此做出了积极回应，在6月底天翼手机交易会的前一天，酷派即联合电信发布了一款4G新机，酷派成为电信版4G商用化的排头兵。A股公司中，顺络电子（002138）
子公司的NFC天线供货酷派，宇顺电子（002289） 子公司的液晶模组进入酷派供应链。
【财报快递】
○赢时胜（300377）半年报拟高送转
赢时胜（300377） 控股股东、实际控制人、董事长唐球提议公司2014年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股转增10股。
○三公司上半年业绩大增
沙隆达（000553）A 预计2014年上半年净利润同比增长115%至145%，主因是产品销售价格大幅上升。
青岛双星（000599） 预计2014年上半年净利润同比增长140%至150%，主因是公司进行了业务模式创新，推出了劲倍力、骏固、铁布衫等符合用户价值诉求的新产品，提高了盈利能力。
金城医药（300233） 预计2014年上半年净利润同比增长60%至90%，主因是公司生物制药产品谷胱甘肽销量大增。
【公告解读】
○南京新百（600682）多笔收购 营收大幅提升
南京新百（600682） 拟以11.49元每股向大股东三胞集团定增购买其所持兴宁实业和瑞和商贸各100%股权，交易作价6.8亿元。两标的公司主要资产为南京国贸中心逾2万平方米的物业资产。
点评：停牌期间，公司还拟以约16亿元人民币现金收购英国老牌百货商Highland Group89%股权。该交易完成后，将极大增强公司的行业地位，公司资产规模和业务范围均将显著提升，营业收入预计超过百亿元人民币。公司去年营收33.5亿元。
○中泰化学（002092）将开展石墨烯试验
中泰化学（002092） 控股公司阜康能源研发实验基地建成，相关研发试验装置投料试车成功。根据公司研发工作计划，后续将开展石墨烯与PVC聚合试验、特种树脂研发等相关实验工作。
○鸿博股份（002229）联手福建联通拓展彩票无纸化销售
鸿博股份（002229） 子公司鸿博数网与福建联通合作，双方拟在彩票及彩票无纸化销售等领域及其关联的系统集成方面进行合作。
○新华都（002264）实控人陈发树增持
新华都（002264） 实际控制人陈发树于7月3日增持公司504万股，占公司总股本的0.93%，耗资超过3700万元。陈发树计划在未来3个月内继续增持，累计增持不超过公司总股本的5%。
○电广传媒（000917） 控股子公司达晨创投所投资的21家排队企业已全部完成预披露。
【资金观潮】
○国产化市场空间大 基金加仓医疗器械股
报资讯获悉，最近多家公私募基金开始逐步加仓医疗器械股。机构认为，国内医疗器械市场有望保持年均20%以上的增速。此外，高层领导提出“加快高端医疗设备国产化”后，卫计委也在加快推进落实，A股相关公司增长有望更快。据统计，近期有10多家医疗器械类公司受到机构调研，部分公司年内更是接待了十多批上百家机构。
爱自己，爱家人，爱上天给我的一切美好。
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在人们的你一点也没有变，你还是那么漂亮的赞美声中，慢慢地变成了鸡
发表于：14-07-06 23:51
【决策主力导读】&
&国产公务机首飞成功&通用航空迎战略机遇期&
&民营医院迎政策蜜月期&浦东航空新城将升级&
&佐力药业投冬虫夏草&上海绿新加码烟标印刷&
&海翔药业恢复审核&两铁路概念股上修净利润&
【决策主力聚焦】&
○国产公务机首飞成功&通用航空迎战略机遇期&
我国首款具有自主知识产权的全复合材料涡桨公务机“领世AG300”，5日在珠海金湾机场首飞成功。该款飞机预计售价约为200万美元。首飞仪式上，三家企业与中航工业通飞签署了订购意向协议，成为首批买家。这打破了公务机一直由国外企业垄断的格局。&
点评：通用航空产业是整个航空工业的基础，是培育全民航空意识、推动航空强国的基础，但该产业是改革开放30多年以来极少数没有放开发展的产业。研究机构指出，随着低空空域管理改革的推进，通航将迎来大发展的战略机遇期，最终成为与汽车比肩的产业。未来10年，通航市场需求超过6400亿元。中航工业通飞是通用飞机制造的“国家队”，通航核心资产尚未上市，控股中航电测（300114）、贵航股份（600523）、中航重机（600765）及*ST三鑫四家A股上市公司。&
◆7月7日上午，党和国家领导人将同首都各界代表一起，隆重纪念全民族抗战爆发七十七周年。马凯2日至5日在豫鄂调研时强调，加快研究制定国防科技工业军民融合深度发展规划，深化军工企业和科研院所改革。市场人士预计，军工板块将再度受到关注。更多军工板块报道详见7月6日的《上证决策主力投资参考》。&
【决策主力精选】&
○李克强3日至4日在湖南先后考察拓维信息、南车株洲等公司，强调向改革创新要动力。&
○新一轮退市制度改革正式启动，存在欺诈发行等重大违法行为的公司将被强制退市。&
○默克尔6日在成都出席新型城镇化合作论坛开幕式时说，中德两国建筑、智能化等行业存在着巨大的空间。&
○广电总局在4日召开的互联网电视产业论坛上表示将不再发放集成播控牌照，华数传媒百视通等已获牌照企业望受益。&
○发改委近日下达了山东、内蒙和云南三省区的2014年重点流域水污染治理投资计划，累计安排投资43.7亿元。
【产业情报】&
○两大新政待出&民营医院迎来政策蜜月期&
决策主力资讯获悉，下半年将出台两大重要医疗服务行业政策，包括年卫生服务体系规划纲要、国企医院改制试点，加快公立医院改革并鼓励社会办医将是重要内容。&
点评：国务院已在今年5月发文，要求今年重点解决社会办医在投融资等方面支持不足的问题，放宽多项政策限制。由此判断，民营医院行业正在迎来政策蜜月期。A股公司中，爱尔眼科（300015）属于专业连锁医院，金陵药业（000919）、恒康医疗（002219）是参股医院的先行者。&
○接轨迪士尼&浦东航空新城将升级&
上海市Z/F网站报道，浦东新区改革发展研究院正在牵头开展专项课题研究，打造浦东（祝桥）航空新城发展战略的升级版。该区域西临迪士尼乐园，周边还有上海自贸区空港分部、商飞总装基地，将成为全球独一无二的多禀赋航空城。&
A股公司中，外运发展（600270）与上海临港投资开发有限公司将在祝桥建设浦东空港物流中心等项目，界龙实业（600836）在迪士尼板块拥有约300亩土地储备。&
○俄罗斯要求公民数据存储国内&信息安全再受关注&
据路透报道，俄罗斯通过了一项最新法律，要求所有收集俄罗斯公民信息的互联网公司都应当将数据存储在俄罗斯国内，目的是为保障国家信息安全。目前欧洲在线个人数据存储也执行类似政策。&
点评：在棱镜门事件后，信息安全已成为总体国家安全观的重要组成部分。我国各项软硬件的国产化趋势明显，服务器、数据中心等行业将获得更多市场机遇。A股公司中，同有科技（300302）为国内数据存储龙头；天玑科技（300245）主营数据中心IT运维服务，其研发的数据库云平台已获得省级运营商订单；浪潮信息（000977）国产服务器占国内市场份额第一，大股东浪潮集团还在近日与阿里云达成了战略合作。
【公告解读】&
○佐力药业收购冬虫夏草厂商&
佐力药业（300181）拟使用超募资金7000万元受让青海珠峰冬虫夏草药业公司32%股权，并增资8000万元，完成后，公司将持有后者51%的股权。标的公司主导产品百令片系发酵冬虫夏草菌粉制剂，其理化指标和药理药性与天然冬虫夏草十分接近，可用于肿瘤科、呼吸科、肾科、中医内科、内分泌等领域。&
○上海绿新拟定增加码烟标印刷业&
上海绿新（002565）拟以每股7.46元的底价，定增9840万股，募资7.3亿元，收购三家从事烟标印刷业务公司部分股权、福建泰兴特纸剩余15%股权及补充流动资金。拟收购的玉溪印刷、曲靖福牌、大理美登等三家公司均位于云南，主要配套红塔集团和红云红河集团的烟标印刷，2013年度净利润合计为7340万元。&
○海翔药业重组申请获证监会恢复审核&
海翔药业（002099）接证监会通知，恢复审核公司并购重组申请。根据公司5月发布的重组方案，公司拟以5.91元每股的价格定向发行3.2亿股购买台州市前进化工有限公司100%股权。&
【财报快递】&
○辉煌科技东方雨虹上修上半年净利润&
辉煌科技（002296）修正上半年净利润为同比增长125%至145%，此前预计同比增长100%至130%，主因为部分铁路建设项目收入确认进度比预期提前。&
东方雨虹（002271）修正上半年净利润为同比增长120%&至140%，此前公司预计上半年净利润同比增长40%至60%，主因是产品市场需求旺盛，收入增长和利润增加。&
○建投能源安诺其上半年净利倍增&
建投能源（000600）预计上半年实现净利润9.57亿，同比增长286%，上年同期为2.45亿。业绩大增主要因煤价同比下降、影响燃料成本同比下降；公司4台电机组于上半年陆续投产；签订资产交割确认书获得标的资产所有权三因素导致。&
安诺其（300067）预计上半年净利润同比增长170%至200%，主因是部分产品价格上调，销售收入增长。此外，2013年8月收购的江苏永庆化工效益体现。
【信息追踪】&
○广宇集团获董事长持续增持&
广宇集团（002133）获实际控制人王轶磊的一致行动人王鹤鸣增持30万股，增持均价3.84元。6月26日，自决策主力资讯报道广宇集团获控股股东一致行动人增持以来，股价已大幅上涨。&
○林州重机部署页岩气&加速转型新能源&
林州重机（002535）与河南省煤层气开发利用有限公司签署合作意向协议，拟以现金出资参股河南煤层气，参股比例不超过25%，并就“渝黔湘秀山”区块的页岩气勘查开发项目进行合作。公司还宣布，拟受让一家石油技术服务公司的67%股权。林州重机原主业围绕煤炭展开，决策主力资讯今年以来多次报道公司谋求转型。&
寻梦&&22:46:44
【本期导读】&
○军工板块下半年有望反复活跃&
○沪港通试点预计10月正式启动&
○半导体靓丽业绩望向上游蔓延&
○硕贝德4G终端业务迎来爆发期&
【主编观点】&
军工板块下半年有望反复活跃&
　　近期受军工科研院所改制预期升温、日本解禁海外自卫权等诸多因素刺激，军工板块表现抢眼，航天科技、航天长峰等龙头品种涨幅惊人。连番大涨后短期压力虽难免，但结合政策导向和最新实地调研情况观察，刺激板块走强的众多因素仍将持续发酵，军工板块下半年有望反复活跃。&
　　首先在“总体国家安全观”主导下，军工改革有望再获重大突破。3月成立的中央军改小组已明确锁定强军目标，该改的抓紧改大胆改坚决改。据了解，相关各方已就改革重点形成较高共识，包括组织启动第四次军品科研生产能力结构调整、推进军工科研院所改制上市在内的多方面改革，均已蓄势待发。中航工业和航天科技两大集团试点方案已上报国务院，一旦获批可能随时启动试点。其他军工集团也动作频频，如中国电科集团已确定了按相关产业板块对旗下资产进行整合的思路，该集团拥有47个科研院所，目前资产证券化率刚过20%，旗下有大量优质资产尚未上市。&
　　其次，由“民参军”激发的鲶鱼效应开始蔓延。5月底以来，总装备部、工信部、国防科工局等主管部门陆续出台多项政策措施，通过简化准入程序、完善定价机制等方式，鼓励、引导民营企业参与军品市场。对此，接受上证报资讯调研的多位军工集团掌门人和民企高层表现出极高的参与热情，民企的全面介入，有助于对军工生产、运营封闭体制的市场化重构，释放其在人才、技术等方面的优势。随着“军民融合”高度的不断提升，不排除在不久的将来产生混合所有制军工巨头。&
　　其三，机构投资者对军工板块的介入程度提升。因业绩欠佳、透明度低等因素，部分主流机构一直对军工股望而却步，但目前这一现象却正悄然变化。近期包括公募基金在内的机构投资者对军工板块的调研、布局力度明显加大，促使他们投资逻辑转换的主因是，随着战斗机等军品总装资产逐步注入有关上市公司，以及部分军品开始量产，部分军工企业业绩开始释放。据了解，南方某知名基金继上半年成功发行军工主题基金后，下半年计划再发行5只，配置力度显著加大。（道庆）
【热点调查】&
军工改革正全面铺开&
　　近日上证报资讯特派多名一线记者和行业研究员，赴成都等地专题调研相关军工企业，全面了解其重组改制、技术进展、订单合作等相关情况，供投资者参考。&
◆民参军企业热情高涨&
　　调研显示，近期政府出台的相关政策举措，在生产资质、科研和技改经费针对性、军品免税等方面，大大地解除了民企介入的多重制约，民参军企业热情前所未有地高涨。&
　　目前民参军的方式主要有两类，一是通过与军工单位合作，切入军品生产领域。如主营北斗产品的振芯科技，通过与电子科大合作，承担军品研制任务；二是公司有技术和产品优势，且已在民用市场上拥有较强竞争力，被有关方面看中，如主营空管自动化系统的川大智胜。&
◆军转民有序展开&
　　鉴于军品市场容量有限，前期技术研发投入释放不充分，相关企业军品生产能力转民用力度也在进一步加大，达到民品反育军品目的。中国电科三十所旗下的卫士通，以给军队提供密码等信息安全技术起家，现大部分技术都已民用化，取得了良好发展。公司表示，军工混合所有制改革是未来发展重点，已有多个项目与民企合作。&
◆重点公司调研纪要&
　　振芯科技（300101）：公司的视频图像处理芯片技术，已在无人机领域使用；其短波红外图像技术有望在汽车夜视驾驶中应用，步态识别技术在反恐中具备良好前景。值得注意的是，国家将重点发展卫星通信，2015年起向个人用户普及，市场前景广阔。公司大股东已专门成立子公司研制卫星通信应用设备，待资产成熟后，不排除注入上市公司。&
　　川大智胜（002253）：2013年底中标的2.38亿元机场管制中心系统项目，正在落实中。从业务增长潜力来看，公司研发的MDSL多通道数字同步记录仪，马航事件后有望成为各飞机场标配产品，订单需求或爆发。另外，公司的人脸三维识别技术，已进入内部员工信息采集阶段。公司研发的无人值守低空监视雷达，是通航市场发展的必要产品，受益于通用航空产业发展。&
　　海特高新（002023）：公司主营航空发动机等产品维修、飞行培训业务，民参军业务发展迅速，军品收入占主营比例近50%。公司研发的ECU发动机电子控制器，在军用直升机市场拥有良好的发展前景，有望进入订单落地期。
【权威声音】&
沪港通试点预计10月正式启动&
　　按相关工作规划，上交所已将推出股票ETF期权、沪港通试点，列为下半年重点推进工作，加速蓝筹股市场建设及改革创新发展。以目前进度预计，沪港通试点技术系统准备及测试将于9月就绪，10月份有望正式启动试点。&
　　周末上交所举行创新研讨会，重点介绍沪港通试点和期权产品准备情况，近30省市证监局派员参加。&
险资投资养老产业配套政策酝酿中&
　　据悉，保监部门正与民政部门紧密协商，酝酿出台险资投资养老产业配套政策，争取年底落地。拟议中的配套政策包括：取消之前对“保险资金投资养老社区五年内不得转让”的监管规定；允许保险机构以股权投资方式，与专业化医疗机构和养老运营商共同发起设立养老服务机构等等。&
　　出台配套政策的目的是，改变目前保险资金投资养老产业较为单一方式，引导保险资金投资养老产业进入真正的“深水区”。业内预计，“五年内不得转让”的限令解除，将会吸引更多保险资金涉足养老社区。&
【产业观察】&
半导体景气度持续上行&靓丽业绩有望向上游蔓延&
　　日前，长电科技预告上半年业绩大增140%至160%，折射出半导体行业景气度高企。数据显示，5月北美半导体订单出货比为1.00，连续第8个月维持在景气线上方，3个月平均接单量同比上升6.6%，而出货量同比则大幅增长15.1%，显示全球半导体行业景气度仍维持高位。考虑到三季度为半导体产业的传统旺季，行业景气度有望继续上行。&
　　按照半导体行业自下游往上游传导的规律，封装、芯片制造、芯片设计、制造设备有望依次受益景气度提升。根据发达国家经验，半导体行业中，制造环节的价值约为封测环节的3倍，芯片设计则是封测的10倍以上。而我国2013年封测环节的收入仍然占总收入的43.8%，设计和制造环节占比较低，未来发展空间明显。A股公司中，通富微电、华天科技、太极实业等公司处于封装环节，国民技术、同方国芯、中颖电子从事芯片设计，士兰微从事制造，而上海新阳、七星电子则主营半导体设备。&
◆华微电子产销两旺&募投项目本月有望达产&
　　受益行业回暖，华微电子（600360）半导体器件产品目前处于满负荷生产状态，订单己排至9月份，公司VDMOS（六英寸新型功率半导体器件）6月份产量逾5万片。公司募投项目“VDMOS扩产项目”本月有望正式达产，较原计划提前近半年。&
　　VDMOS主要应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域。随着上述应用市场近年来持续增长、以及进口替代加快，VDMOS的市场空间也在扩大。
【信息雷达】&
硕贝德NFC天线放量&4G业务迎来爆发期&
　　伴随着移动支付推广的逐步深入，硕贝德（300322）的客户酷派、中兴已逐渐在其手机中加入NFC功能。目前，仅有中高端手机和运营商补贴机型添加NFC天线，占比约20%。伴随着NFC的普及，该功能有望成为智能手机标配。硕贝德的NFC天线已在5、6月开始放量，目前月收入已经超过百万，下半年有望延续逐渐上升的趋势。&
　　4G天线方面，公司目前月出货量已经超过百万支，由于4G天线性能需求较高，多采用LDS天线，单价超过5元，而传统的FPC天线单价仅1元左右，毛利率更高。伴随着联通、电信的TD-LTE牌照的发放，公司4G终端业务亦有望迎来新一轮爆发期。&
【走进上市公司】&
海默科技多点布局&油气勘探业务空间广阔&
　　海默科技（300084）主营多相计量产品，可为油田客户提供油井生产计量、评价测试和勘探测试等服务，以及与勘探测试相配套的钻井服务，已成为包括阿曼石油、美国康菲、中国石油等20余家石油公司的合格供应商。&
　　公司还通过并购进入压裂设备和服务市场。拟收购公司清河机械是国内压裂泵液力端总成市场龙头，年销售收入近2亿元，远超国内同行业公司2000万至3000万元的规模。压裂泵液力端的主要部件是泵头，属于高值易耗品。在非常规油气的钻完井服务过程中，最好的泵头也只能用200至300个小时，不管能不能打出油，都要换泵头，因此泵头未来的需求增长将非常快。&
　　公司同时还在向上游资源积极拓展。作为美国政府批准的页岩油气开发作业者，公司在德州Permian盆地拥有4.5平方公里油气区块的100%工作权益，目前正在做第一口评价井的固井，争取年内投产。近日公司又公告收购位于该盆地的另一油气区块租约的100%工作权益，净面积约23.1平方公里。由于美国页岩油气产区地质条件较好，且天然气管网发达，预计海默科技在北美的油气勘探开发将取得较快进度，未来公司在油气勘探开发方面的收入比例有望从去年的不足20%上升到约50%。
【信息追踪】&
上海国资改革大会将于周一下午召开&
　　最新获悉，为避免股市波动，上海将于7日下午3点召开国资改革大会。&
　　7月2日本产品曾报道，为进一步加快上海国资改革，上海将于下周初再度召开国资改革大会，市主要负责人将与会并发言。本次会议有望正式推出混合所有制实施指导意见，推动上海国资实质性突破。
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在人们的你一点也没有变，你还是那么漂亮的赞美声中，慢慢地变成了鸡
发表于：14-07-07 22:36
【决策主力导读】
江淮汽车（600418）复牌在即&安徽国资股或再受关注
涤纶丝业盈利向好&大飞机项目召开协调会
仁智油服（002629）投美国油田&金刚玻璃（300093）购汉恩互联
云意电气（300304）高送转&多家水泥股业绩预盈预增
○江淮汽车（600418）复牌在即&安徽国资股或再受关注
4月15日起停牌的江淮汽车（600418）近期有望复牌并公布相关方案。江淮汽车（600418）此前表示，公司控股股东江汽集团拟通过重大资产重组方式实现整体上市，公司股票自6月13日起继续停牌，预计停牌不超过30天。
点评：江淮汽车（600418）是新能源汽车龙头之一，停牌期间该板块涨幅较大，市场预计公司复牌后将补涨。此外，江汽集团实现借壳整体上市，有望成为安徽国资改革的新样板，带动安徽国资上市公司加快改革进程。据安徽省国资委信息，股份制改造、整体上市、资本运作、员工持股、开放项目、参股民企将作为安徽国企改革的主要路径。安徽省国资委多次明确表示，将推动安徽水利（600502）&大股东安徽建工集团整体上市。海螺水泥（600585）&和海螺型材（000619）&大股东海螺集团有望引入战略投资者。
◆上海明确混合所有制改革路径
上海市Z/F7日印发《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见&试行）》。意见提出了9条措施，分别是：推进国有企业公司制股份制改革，优化国有企业股权比例结构，加快开放性市场化联合重组，实施股权激励和员工持股，明晰企业改制重组的决策程序，规范财务审计和企业价值评估，坚持市场决定对象和发现价格，平等保障相关利益主体合法权益，完善国有企业改制的政策和环境。
○中国将向德国提供800亿元人民币RQFII额度，两国将加强节能环保、医疗卫生等领域的合作。
○国际奥委会7日晚间宣布，北京、奥斯陆和阿拉木图三个城市正式成为2022年冬奥会候选城市。
○财政部副部长朱光耀7日表示，人民币汇率、中国金融改革将是第六轮中美战略与经济对话讨论的重点。
○报资讯获悉中亚―中国天然气管道D线项目将在年底开建，未来有望拉低进口天然气价格。
【产业情报】
○涤纶工业丝价格大涨&行业盈利有望超预期
卓创资讯数据显示，7日，涤纶工业丝的两家龙头企业上调出厂价，平均涨幅约2%，创出今年新高。目前涤纶工业丝的行业集中度较高，前三位企业占据全国市场60%以上，对下游议价能力较强。并且上半年新投放产能较少，利于供需结构继续改善。另外，随着海外产能退出，出口量的同比增速也在扩大。
点评：在上述因素作用下，行业盈利水平有望延续向好。据了解，涤纶工业丝的价格大涨主要发生在6月上、中旬。业内上市公司尤夫股份（002427）&、海利得（002206）&曾在4月底预测上半年业绩大增，增速分别为136倍、20%至50%。若6月份的价格大涨能及时得到反映，上半年业绩有望超出预期。两公司均预约在8月28日披露半年报。
○大飞机项目召开首次供应商协调会&军工改革助力发展
为确保C919国产大飞机早日实现首飞，中国商飞公司近日召开C919项目首次系统供应商现场协调会，要求供应商按期完成各任务节点。在国家总体安全观的背景下，C919得到了国家大力支持，习总书记曾在5月23日参观中国商飞设计研发中心。据环球网消息，国产新支线飞机ARJ21有望亮相今年11月的中国航展，C919也可能有意外惊喜。
点评：目前军工改革屡次得到高层关注，中国商飞的“主制造商―供应商”模式更是有利于配套的材料企业获得更多订单。报资讯曾于5月15日报道，C919有望在下半年进入总装阶段，博云新材（002297）&为之提供机轮刹车系统，报道后股价连续涨停。此外，钢研高纳（300034）&是国内高温合金龙头，曾表示其高温合金产品可满足C919需求。
【公告解读】
○仁智油服（002629）拟定增收购美国油田公司
仁智油服（002629）&拟以11.7元每股的价格，向大股东等对象发行8000万股，募资9.36亿元用于收购美国PO1公司股权及后续合作开发项目。公司停牌已半年，最新股价12.22元。
点评：PO1的主要资产为Spyglass的51%股权，后者拥有位于美国俄克拉何马州的10.6万英亩油田的特许权和已开采的13口油井，2013年盈利1395万元人民币。交易完成后，公司将进入美国油气勘探和开发领域，业务板块布局中纳入油气开采和销售业务，实现产业链升级。
○金刚玻璃（300093）收购汉恩互联
金刚玻璃（300093）&拟通过增发加现金方式收购汉恩互联100%股权并配套融资，定增发行价格为7.23元每股，交易总价5.06亿元。公司停牌前股价7.55元。
点评：汉恩互联专注于全息多媒体互动数字展示和移动运营两个业务板块，在“裸眼3D广告”领域具有领先优势。交易对方承诺标的资产2014年至2017年净利润分别为4200万元、5500万元、6600万元、7600万元。
○ST狮头历时三年终摘帽
ST狮头&600539）将摘帽更名为“狮头股份”。狮头戴帽非因财务因素，而是因为太原市环保治理，限期停产而戴帽，现公司控股子公司中联水泥4500t/d熟料生产线已于3月点火，并于本月1日收到太原市环保局同意生产意见，生产恢复，遂摘帽成功。
○天泽信息（300209）推出物流运力信息产品“云通途”
天泽信息（300209）&推出一款基于移动互联网的物流运力交易APP“云通途”产品，旨在解决物流运力供需双方信息不对称等问题，通过整合物流市场、商用车厂等相关产业链利益，增强公司在商用车车联网领域的竞争力。用户通过一部智能手机，即可实现“一键找车”、“一键找货”、“跨城找货”等。
○益佰制药（600594）收购中盛海天制药
益佰制药（600594）&拟斥资7.95亿元收购天津中盛海天制药有限公司100%股权。中盛海天拥有3个产品批文，其中独家品种1个，剂型独家品种1个。主导产品葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片为2009年国家重点产业振兴、技术改造项目。中盛海天2013年净利3459万元；月净利润2384万元。
【财报快递】
○云意电气（300304）拟10转增10股
云意电气（300304）&预计2014年上半年净利润同比基本持平，并拟向全体股东每10股转增10股。
○多家水泥股上半年业绩预盈预增
祁连山（600720）&预计2014年半年度净利润同比增长120%-150%，福建水泥（600802）&预计上半年扭亏为盈，实现净利1000万元。两公司业绩增长的主因都是销量增加，成本下降。此前，海螺水泥（600585）也预计公司半年报业绩大增90%。
○乐山电力（600644）开尔新材（300234）上半年业绩倍增
乐山电力（600644）&预计2014年半年度净利润同比增长400%左右，主因是售电量增长与获得投资收益。
开尔新材（300234）&预计2014年净利润同比增长185%至201%，主因是产品订单量持续增加，业绩不断增长。
【资金观潮】
○下半年货币政策工具运用将更趋灵活
央行货币政策委员会第二季度例会日前召开，指出下一阶段要继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具。7日公布的5月央行口径外汇占款仅为3.61亿元，显示央行通过外汇占款口径形成的基础货币投放锐减。
点评：分析人士认为，在稳健的货币政策基调下，下半年资金面仍将维持相对宽松，但全面降准的可能性并不大，定向、灵活的调整仍是货币政策的主旋律。
爱自己，爱家人，爱上天给我的一切美好。
看人看事，多看优点，这个世界很温暖。
在人们的你一点也没有变，你还是那么漂亮的赞美声中，慢慢地变成了鸡
发表于：14-07-08 23:31
【今日导读】
国家科学技术奖初评揭晓 多家上市公司入围
中德开展电动车充电标准合作 市场扩容在即
中企投资海外运河获批 券商行业半年报向好
冠昊生物（300238）投资干细胞 东方国信（300166）拟购屹通信息
○国家科学技术奖初评揭晓 多家上市公司入围
科技部7日正式公布了2014年度国家科学技术奖初评结果。与去年相比，本年度仍有多家上市公司入围。其中，中科电气（300035） 的冶金特种大功率电源系统关键技术与装备及其应用、中材科技（002080）
的耐烧蚀复合材料用碳纤维多向预成型体结构设计、控制、制备及应用、海大集团（002311） 的热带海洋微生物新型生物酶高效转化软体动物功能肽的关键技术、鞍重股份（002667）
的高性能大型振动筛关键技术及其应用等入围2014年度国家技术发明奖；
晨光生物（300138） 的辣椒天然产物高值化提取分离关键技术与产业化、安琪酵母（600298） 的高耐性酵母关键技术研究与产业化、百润股份（002568）
的新型香精制备与香气品质控制关键技术及应用、正海磁材（300224） 的稀土永磁产业技术升级与集成创新等入围2014年度国家科技进步奖。
点评：我国科技界一年一度最高级别盛会“国家科技奖励大会”一般于临近年底举行。在创新驱动推进转型升级的大方向之下，国家科技奖的关注度不断升温，一些机构亦对科技奖评选高度关注。此前，“飞机钛合金大型复杂整体构件激光成形技术”获得国家科技发明一等奖，资本市场掀起炒作3D打印概念股高潮。
○习近平8日主持召开经济形势专家座谈会，强调在转方式、调结构、保民生、推动可持续发展方面不断取得实实在在的成效。
○李克强8日指出中国产业结构最大的调整是发展服务业，医药卫生事业完全可以先行。
○国资委启动“四项改革”试点工作，包括国有资本投资运营公司试点、混合所有制试点、规范董事会制度试点以及纪检工作试点。
○能源局、环保部将开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设，120个项目总投资约50亿元。
○上周两市参与交易的A股账户数为1065.24万户，创两个月来新高。
【产业情报】
○中德开展电动车充电标准合作 市场扩容在即
8日，德国总理默克尔在清华大学发表关于可持续发展的演讲，并启动中德电动汽车充电项目，中国工信部部长苗圩出席了启动仪式，两国将就电动汽车充电标准开展合作。另悉，国网充换电设备第三批招标近期启动，充电设备招标2304套，10KV电动汽车充换电监控系统8套，换电系统2套。
点评：多地政府在推广新能源汽车的艰难历程中，已经意识到了补贴向充换电站倾斜的重要性。未来充换电站建设有望在土地征用、项目审批、财政补贴等方面获得政策扶持，促进充换电设备市场快速扩容。奥特迅（002227）
、万马股份 、赛为智能（300044） 等充换电设备公司曾中标国网订单，业内人士预期这些公司有望继续中标。
○尼加拉瓜运河获批 中国企业家谋求世界级项目
报资讯证实，总投资规模约500亿美元的尼加拉瓜运河项目获得了当地政府批准，该项目由中国企业家王靖投资。尼加拉瓜运河可沟通大西洋（600558）和太平洋（601099），是该国的“百年梦想”。虽然附近已有巴拿马运河建成，但巴拿马运河的通过能力有限，通行费用也在近年大幅增长。
公开信息显示，王靖控股的北京信威计划借壳中创信测（600485） ，不久前通过了证监会审核。另外，徐工机械（000425） 曾于4月24日公告拟参股尼加拉瓜发展投资有限公司，成为工程设备独家供应商。
○铁路发展基金浮出水面 铁路建设增加资金保障
发改委8日印发《铁路发展基金管理办法》，提出由中国铁路总公司作为主发起人，积极吸引社会投资人，共同发起设立中国铁路发展基金股份有限公司。今年4月份，国务院常务会议曾提出设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，使基金规模达到每年2000亿至3000亿元。另据了解，铁路土地综合开发方案等配套也会尽快出台，盘活铁路土地。
点评：近期铁路建设加快推进，14条铁路集中开工，产生了巨大的资金缺口。发展基金成立后不仅能缓解资金压力，还有望成为铁路投融资体制改革的先导。特锐德（300001）
、开尔新材（300234） 、辉煌科技（002296） 、东方雨虹（002271） 等铁路概念股近日连续发布业绩预喜公告。
○创新驱动业绩 券商行业半年报向好
从已发布业绩预报和快报的7家上市券商情况来看，除宏源证券（000562）外其他6家公司上半年均实现正增长。其中，国元证券（000728） 上半年净利润增速为105%居首位，紧随其后的是东吴证券（601555）
70%，兴业证券（%到50%，长江证券（%。国元证券（000728）表示，公司自营业务、信用业务、投资银行和客户资产管理业务同比增幅均较大；子公司业绩也大幅增长。此外，广发证券（000776）上半年净利润增长23%，东北证券（000686）增长7.8%，宏源证券（000562）下降12.15%。分析师认为，券商行业创新动力依然较足，创新业务下半年将继续发力。
【信息追踪】
○竞争企业面临停产 金禾实业（002597）有望成为单寡头
报资讯获悉，金禾实业（002597） 的主要竞争对手苏州浩波经营持续恶化，已无力承担当地政府的搬迁要求。这两家公司占据了全球安赛蜜产能的70%，机构看好安赛蜜行业通过优胜劣汰提升集中度，带来业绩拐点。报资讯曾报道，金禾实业（002597）已向可口可乐供货安赛蜜产品，并有意在业内开展并购。
【公告解读】
○冠昊生物（300238）携北大组建干细胞与再生研究院
冠昊生物（300238） 及其控股股东广东知光与北京大学合作，拟共同发起组建北大冠昊干细胞与再生医学产业研究院有限公司，旨在建立世界领先的干细胞与再生医学研究和产业化转化平台。研究院公司注册资本5888万元整，其中北大拥有40%股权，冠昊生物（300238）及其控股股东拥有40%股权，管理团队拥有20%股权。广东知光、冠昊生物（300238）还将负责根据研究院的发展计划筹集建设资金，包括不限于发起建立一个3亿元规模的人民币创投基金。
○东方国信（300166）拟购屹通信息 拓展金融信息服务
东方国信（300166） 拟通过增发加现金方式购买屹通信息100%股份并配套融资，定增价为18.62元每股，交易总价为4.5亿元。公司停牌前股价18.71元。
屹通信息今年1月在新三板挂牌，主要为银行业金融机构提供信息化解决方案及服务。该项收购是公司大数据业务拓展到金融领域的重要布局。交易对方承诺标的资产2014年至2016年的净利润分别为3500万元、4550万元、5915万元。
○涪陵电力（600452）挂牌东海证券股权 有望盈利上亿
涪陵电力（600452） 拟将所持东海证券的全部1.44%股权公开挂牌转让，转让底价即评估值约1.3亿元。由于公司投资东海证券成本不到2400万元，若转让成功，其有望获得上亿元的投资收益。公司2013年净利润为5415万元。
○北方创业（600967）获注大股东军工资产
北方创业（600967）&& 与大股东一机集团进行资产置换，置出富成锻造66.82%的权益资产，置入资产主要是大成装备相关的军品资产，估值等价为2.49亿元。交易完成后有利于增强公司相关资产的完整性，逐步实现军工资产证券化。
【财报快递】
○三公司上半年业绩倍增
蓝色光标（300058） 预上半年净利润同比增长100%至120%，主因是品牌形象提升和竞争优势增强致业绩稳定增长；江西水泥（000789） 预计上半年净利润同比增长70%至100%，主因是产品价格上涨；华鲁恒升（600426）
预计上半年净利润同比增长80%至120%，主因是公司释放产能，降低成本。
爱自己，爱家人，爱上天给我的一切美好。
看人看事，多看优点，这个世界很温暖。
在人们的你一点也没有变，你还是那么漂亮的赞美声中，慢慢地变成了鸡
发表于：14-07-08 23:31
【今日导读】
政策扶持力度加强　关注新能源汽车产业链
北斗应用暴发在即　两条主线分享行业盛宴
张家界（000430）核心景区资源整合预期加强
中环股份（002129）将首批试点天津国企改革
【投资聚焦】
政策扶持力度加强　关注新能源汽车产业链
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　　近期，市场对新能源汽车行业扶持政策落地预期不断加强。资讯获悉，包括购置税减免和加油站税费收入补贴充电桩等政策有望陆续出台，这将从降低购车成本和完善用车环境两方面刺激销量提升，促进产业链发展。　　业内认为，从全球情况看，美、德等汽车强国均提出了明确的新能源汽车规划，并为产业链相关企业提供了技术、资金等方面扶持。发展新能源汽车作为我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，政策扶持力度有望继续加强，年内预计还有电动车市场准入政策等出台，行业加速发展可期。按照行业发展受益先后次序，可重点关注充电桩和整车企业，相关A股有中恒电气（002364）&和比亚迪（002594）&等。
北斗应用暴发在即　两条主线分享行业盛宴
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　　资讯获悉，兵器集团正负责北斗地基增强系统建设，该系统能使北斗定位精度从米级提高至厘米级，未来将实现室内外的无缝导航连接，为北斗高精度应用提供重要支持。目前，上海、重庆、湖北等地已完成省级北斗地基增强系统建设，预计年内将有百个城市的增强系统投入应用。　　业内认为，结合近期传出的阿里巴巴与兵器集团合资成立北斗运营服务公司的消息可以推断，北斗应用已具备大规模推广的条件，下半年军用招标及商业应用有望提速。资讯认为，北斗应用放量初期，两条主线值得关注。一是在最先启动的军用市场业务占比较高的公司，如振芯科技（300101）&；二是产品体现北斗高精度、高灵敏度优势的公司，如合众思壮（002383）&通过收购获得高精度定位专利，目前技术居世界前三。
【财经要闻】
习近平：加快转变经济发展方式和全面深化改革步伐。
李克强：加大投入医疗卫生事业，鼓励社会资本进入。
发改委印发铁路发展基金管理办法，70%用于国家铁路项目。
中德两国将在充电标准方面开展合作。
海南省委常委、副省长谭力接受组织调查。
机构预测6月CPI同比上涨2.4%，PPI下降1%。
【独家参考】
张家界（000430）核心景区资源整合预期加强
－－－－－－
　　由于历史遗留原因，张家界（000430）市的核心景区资源如天子山索道、天门山索道、百龙天梯等均为香港、台湾、北京的私人投资者所有，上述景区资源收益丰厚，以天子山索道为例，投资8000万元建设，目前年收入超过1亿元。
　　去年履职的张家界（000430）市委书记杨光荣，曾任湖南省旅游局局长，致力对当地旅游资源整合升级，已经多次前往张家界（000430）调研。张家界（000430）&作为当地唯一上市的旅游公司，是仅有的资源整合平台，并承担了市旅游业提质升级的部分项目。目前公司已与上述景点资源所有人接洽，探讨整合可能性。预计在政府支持下，景区资源整合进程将加快。
中环股份（002129）将首批试点天津国企改革
－－－－－－
　　资讯获悉，中环股份（002129）&有望成为天津国企混合制改革的首批试点企业，同时天津市支持公司率先实行员工持股计划，并有望在本次定增完成后实施。　　另据了解，公司CFZ单晶用晶体硅三期项目第一批建设的480台直拉炉供应设备，预计8月份试产，年底建成。三期项目还拟建CCPV厂房，为1GW的光伏电站做准备，同时，公司正在清理土方，准备建设与晶盛机电（300316）合作的蓝宝石项目。
【公告淘金】
东方国信（300166）以4.5亿并购屹通信息100%股权－－－－－－东方国信（300166）&拟以18.62元/股发行股份及支付现金收购新三板挂牌标的屹通信息100%股份，交易价格为4.5亿元。屹通信息主要为股份制银行、城商行、农信系统等60余家金融机构提供移动银行应用解决方案和实施服务，是我国金融业信息化领域的专业服务商之一，其承诺2014年净利润3500万元，公司2013年净利9023万元。此次收购将会进一步完善公司在互联网金融领域的战略布局，有助于在金融领域开拓大数据解决方案提供有力支持，公司最新股价18.71元，9日复牌。
金亚科技（300028）&2014年上半年净利润预计为1025万元-1050万元，同比增长950.7%-976.4%，主要系公司业务经营得当；蓝色光标（300058）&上半年净利预计2.75亿元-3亿元，同比增长100%-120%；华鲁恒升（600426）&上半年净利预增80%-120%，公司的产能释放使得成本降低。
冠昊生物（300238）&拟与北京大学及大股东组建北大冠昊干细胞与再生医学产业研究院，注册资本为5888万元，其中公司直接占18%的股权，大股东则持有40%的股权。三方拟先建立3亿元的创投基金，以汇聚一批全球干细胞研究领域的研发精英、技术成果的临床应用研究落户，建立一个世界领先的干细胞与再生医学研究和产业化转化平台。
誉衡药业（002437）&拟向激励对象授予1337万股限制性股票，占总股本的4.8%，授予价格26.32元/股。其中首个解锁条件要求，2014年净利同比增速不低于120%。公司预计今年上半年净利1.5-1.8亿元，预增60-90%。最新股价55.45元，9日复牌。
海利得（002206）&拟投资4亿元引进16条生产线，建设4万吨车用涤纶工业丝技改项目，项目建设期2年，预期项目收益率在27%左右，投资回报期逾5年。公司拟投资7860万元建设800万平米环保石塑地板技改项目。
【资金风向】
新能源汽车概念再获关注　沧州明珠（002108）现机构博弈
－－－－－－
　　周二，沪深两市微涨，信息安全、锂电池等概念涨幅居前。　　龙虎榜上，沧州明珠（002108）&涨停，数据显示，包括三家机构在内的前五大席位合计买入8507.6万元，占总成交金额的43%，同时三机构卖出3571万元。近期随着多个利好政策即将落地，新能源汽车概念再获市场关注，而新能源汽车的快速增长将带动锂电池隔膜需求，公司正是从事锂电池隔膜的生产和销售，并已向比亚迪（002594）供货，未来将受益于新能源汽车的推广。
期指窄幅收涨　空方主力大笔减仓
－－－－－－
　　周二，股指期货整体仍延续震荡格局，期指主力合约IF1407收于2167点，上涨0.14%，贴水18个点，成交53万手，持仓10万手，减仓600余手。该合约前20位会员加多减空，前20名席位分别增多125手至66577手，减空1292手至81532手。市场分析认为，上半年及6月份宏观数据发布在即，多空较为谨慎。
【今日导读】
政策扶持力度加强　关注新能源汽车产业链
北斗应用暴发在即　两条主线分享行业盛宴
张家界（000430）核心景区资源整合预期加强
中环股份（002129）将首批试点天津国企改革
【投资聚焦】
政策扶持力度加强　关注新能源汽车产业链
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　　近期，市场对新能源汽车行业扶持政策落地预期不断加强。资讯获悉，包括购置税减免和加油站税费收入补贴充电桩等政策有望陆续出台，这将从降低购车成本和完善用车环境两方面刺激销量提升，促进产业链发展。　　业内认为，从全球情况看，美、德等汽车强国均提出了明确的新能源汽车规划，并为产业链相关企业提供了技术、资金等方面扶持。发展新能源汽车作为我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，政策扶持力度有望继续加强，年内预计还有电动车市场准入政策等出台，行业加速发展可期。按照行业发展受益先后次序，可重点关注充电桩和整车企业，相关A股有中恒电气（002364）&和比亚迪（002594）&等。
北斗应用暴发在即　两条主线分享行业盛宴
－－－－－－
　　资讯获悉，兵器集团正负责北斗地基增强系统建设，该系统能使北斗定位精度从米级提高至厘米级，未来将实现室内外的无缝导航连接，为北斗高精度应用提供重要支持。目前，上海、重庆、湖北等地已完成省级北斗地基增强系统建设，预计年内将有百个城市的增强系统投入应用。　　业内认为，结合近期传出的阿里巴巴与兵器集团合资成立北斗运营服务公司的消息可以推断，北斗应用已具备大规模推广的条件，下半年军用招标及商业应用有望提速。资讯认为，北斗应用放量初期，两条主线值得关注。一是在最先启动的军用市场业务占比较高的公司，如振芯科技（300101）&；二是产品体现北斗高精度、高灵敏度优势的公司，如合众思壮（002383）&通过收购获得高精度定位专利，目前技术居世界前三。
【财经要闻】
习近平：加快转变经济发展方式和全面深化改革步伐。
李克强：加大投入医疗卫生事业，鼓励社会资本进入。
发改委印发铁路发展基金管理办法，70%用于国家铁路项目。
中德两国将在充电标准方面开展合作。
海南省委常委、副省长谭力接受组织调查。
机构预测6月CPI同比上涨2.4%，PPI下降1%。
【独家参考】
张家界（000430）核心景区资源整合预期加强
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　　由于历史遗留原因，张家界（000430）市的核心景区资源如天子山索道、天门山索道、百龙天梯等均为香港、台湾、北京的私人投资者所有，上述景区资源收益丰厚，以天子山索道为例，投资8000万元建设，目前年收入超过1亿元。
　　去年履职的张家界（000430）市委书记杨光荣，曾任湖南省旅游局局长，致力对当地旅游资源整合升级，已经多次前往张家界（000430）调研。张家界（000430）&作为当地唯一上市的旅游公司，是仅有的资源整合平台，并承担了市旅游业提质升级的部分项目。目前公司已与上述景点资源所有人接洽，探讨整合可能性。预计在政府支持下，景区资源整合进程将加快。
中环股份（002129）将首批试点天津国企改革
－－－－－－
　　资讯获悉，中环股份（002129）&有望成为天津国企混合制改革的首批试点企业，同时天津市支持公司率先实行员工持股计划，并有望在本次定增完成后实施。　　另据了解，公司CFZ单晶用晶体硅三期项目第一批建设的480台直拉炉供应设备，预计8月份试产，年底建成。三期项目还拟建CCPV厂房，为1GW的光伏电站做准备，同时，公司正在清理土方，准备建设与晶盛机电（300316）合作的蓝宝石项目。
【公告淘金】
东方国信（300166）以4.5亿并购屹通信息100%股权－－－－－－东方国信（300166）&拟以18.62元/股发行股份及支付现金收购新三板挂牌标的屹通信息100%股份，交易价格为4.5亿元。屹通信息主要为股份制银行、城商行、农信系统等60余家金融机构提供移动银行应用解决方案和实施服务，是我国金融业信息化领域的专业服务商之一，其承诺2014年净利润3500万元，公司2013年净利9023万元。此次收购将会进一步完善公司在互联网金融领域的战略布局，有助于在金融领域开拓大数据解决方案提供有力支持，公司最新股价18.71元，9日复牌。
金亚科技（300028）&2014年上半年净利润预计为1025万元-1050万元，同比增长950.7%-976.4%，主要系公司业务经营得当；蓝色光标（300058）&上半年净利预计2.75亿元-3亿元，同比增长100%-120%；华鲁恒升（600426）&上半年净利预增80%-120%，公司的产能释放使得成本降低。
冠昊生物（300238）&拟与北京大学及大股东组建北大冠昊干细胞与再生医学产业研究院，注册资本为5888万元，其中公司直接占18%的股权，大股东则持有40%的股权。三方拟先建立3亿元的创投基金，以汇聚一批全球干细胞研究领域的研发精英、技术成果的临床应用研究落户，建立一个世界领先的干细胞与再生医学研究和产业化转化平台。
誉衡药业（002437）&拟向激励对象授予1337万股限制性股票，占总股本的4.8%，授予价格26.32元/股。其中首个解锁条件要求，2014年净利同比增速不低于120%。公司预计今年上半年净利1.5-1.8亿元，预增60-90%。最新股价55.45元，9日复牌。
海利得（002206）&拟投资4亿元引进16条生产线，建设4万吨车用涤纶工业丝技改项目，项目建设期2年，预期项目收益率在27%左右，投资回报期逾5年。公司拟投资7860万元建设800万平米环保石塑地板技改项目。
【资金风向】
新能源汽车概念再获关注　沧州明珠（002108）现机构博弈
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　　周二，沪深两市微涨，信息安全、锂电池等概念涨幅居前。　　龙虎榜上，沧州明珠（002108）&涨停，数据显示，包括三家机构在内的前五大席位合计买入8507.6万元，占总成交金额的43%，同时三机构卖出3571万元。近期随着多个利好政策即将落地，新能源汽车概念再获市场关注，而新能源汽车的快速增长将带动锂电池隔膜需求，公司正是从事锂电池隔膜的生产和销售，并已向比亚迪（002594）供货，未来将受益于新能源汽车的推广。
期指窄幅收涨　空方主力大笔减仓
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　　周二，股指期货整体仍延续震荡格局，期指主力合约IF1407收于2167点，上涨0.14%，贴水18个点，成交53万手，持仓10万手，减仓600余手。该合约前20位会员加多减空，前20名席位分别增多125手至66577手，减空1292手至81532手。市场分析认为，上半年及6月份宏观数据发布在即，多空较为谨慎。
爱自己，爱家人，爱上天给我的一切美好。
看人看事，多看优点，这个世界很温暖。
在人们的你一点也没有变，你还是那么漂亮的赞美声中，慢慢地变成了鸡
发表于：14-07-10 22:06
【决策主力导读】
&新能源汽车免购置税落地 强力扶持促成高成长
&新电改方案一稿起草完成 电力股连发预增公告
&中兴商业再获举牌 光韵达三维打印赛车昨试车
&海能达拟10转增15股 多家公司上半年业绩倍增
【决策主力聚焦】
○新能源汽车免购置税落地 强力扶持促成高成长
9日召开的国务院常务会议决定，自日至2017年底，对获得许可在中国境内销售（包括进口）的纯电动以及符合条件的插电式（含增程式）混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。
点评：免征购置税不仅使得新能源汽车的价格竞争力进一步增强，也进一步表明了我国大力发展新能源汽车的态度，有助于打消消费者购买的疑虑，促进整车厂商加大新车型研发投入。整车制造商、锂电池、电机等核心零部件以及充电设施等相关行业，均将迎来市场高速扩容机遇。自决策主力资讯6月20日盘中独家报道“新能源汽车免征购置税政策7月有望正式落地”以来，被投资者熟知的部分新能源汽车概念股已出现大幅上涨。实际上，新能源汽车产业正成为上市公司转型升级的新高地。公开资料显示，中国海诚（日分别获得锂离子电池用改性聚乙烯隔膜制备、锂电池隔膜预干燥薄膜转移涂布装置两项专利，标志着公司在锂离子电池隔膜技术攻关方面取得重要进展；红星发展（600367）的“三元正极材料前驱体的制备方法”9日获得国家发明专利，该三元正极材料前驱体适用于汽车动力电池、锂离子二次电池。
◆国务院常务会议还部署加快发展现代保险服务业，鼓励保险资金采取多种方式，支持新型城镇化、重大基础设施建设和棚户区改造等，支持股票、债券市场长期稳定发展。
【决策主力精选】
○6月PPI同比下降1.1%，专家认为需求放缓是PPI持续下行的主要原因且短期内难以逆转。
○今年我国旅游总收入有望增至3.3万亿元，同比增长14.8%。
○我国自主开发的超长航时无人机遥感系统研制成功，开启了民用轻小型无人机遥感系统的新时代。
○7月1日以来外资持续流入香港，9日香港金管局再次向市场注资19.38亿港元。
【产业情报】
○新电改方案一稿形成 改革力度超预期
决策主力资讯获悉，一份题为《深化电力体制改革若干意见》的新电改方案第一稿已起草完成。就在8日，国家发改委体改司再度召集相关单位开会讨论该稿，核心内容包括两项：一是按市场属性定位电网企业功能，意味着输配分开；二是确立电网企业新的盈利模式，电网企业不再以上网和销售电价差价作为收入来源，而是按照Z/F核定的输配电价收取电网费。
点评：电改实质推进后，相关发、售电企业将获得更大的经营自主权和市场运作空间。中电投总经理曾在两会上表示今年会启动混合所有制改革，吉电股份（000875）、漳泽电力（000767）、豫能控股（001896）等公司应声涨停。吉电股份曾在互动平台表示，电改政策如果出台，对公司是长期利好。
○电力股接连预增 煤价跌势仍未止
9日晚间，多家电力公司公告上半年业绩大幅预增。三峡水利（600116）、国投电力（600886）分别预增80%至100%、70%以上，川投能源（600674）业绩快报为同比增长49%。预增原因包括水电发电量增加、电价上调、新机组投产、火电煤炭成本下降等。近日电力板块表现活跃，穗恒运A、乐山电力等在宣布预增后股价大涨。龙虎榜显示，穗恒运A（000531）在9日获得三机构席位买入，共计3014万元。
◆最新一期环渤海动力煤价格指数环比下降每吨6元，至每吨513元，再次刷新该指数发布以来的最低值。下跌原因包括降价促销收效甚微、各港口库存仍然高企等。
◆除了电力以外，还有更多行业孕育着业绩大增公司。今日的决策主力参考对此进行了详细分析。
【公告解读】
○大商集团二度举牌中兴商业
中兴商业（000715）披露，6月16日至7月7日，大商集团及大商管理再度增持公司1395万股，占公司总股本的5%。此次增持后，大商集团方面持股比例已占公司总股本的10%。
点评：今年3月，中兴商业曾遭浙江盾安系旗下如山创投两度举牌，目前后者持有上市公司10.04%的股份。据此，大商集团与如山创投持股比例已十分接近。大商集团是目前国内最大的零售公司之一，2013年销售突破1500亿元，其表示不排除在未来一年内继续增持。
○光韵达三维打印赛车试车
光韵达（300227）与比利时Materialise公司合作，日前已完成三维打印赛车的制作。三维打印赛车于7月9日在“同济大学DIAN Racing车队2014赛季新车发布会”上亮相并试车，该赛车使用3D打印的部件共计300多件，占全车机械结构件数量的30%左右。此赛车还将参加2014年10月举办的“2014中国大学生方程式汽车大赛”。
背景：光韵达2013年10月与比利时Materialise公司签订合作协议，双方整合各自优势资源开展“三维打印赛车项目”，借助三维打印技术，用一年的时间完成一辆可驾驶的电动或太阳能赛车的制作。
○乐通股份拟定增投资松香深加工
乐通股份（002319）拟以6.83元每股的价格发行1亿股，募资6.83亿元将主要用于松香产品深加工建设项目。经测算，松香深加工项目达产后年税后净利润为5347万元。公司停牌前股价8.16元。
○北大医药设合资公司专攻肿瘤
北大医药（000788）与北大医疗产业基金、北大肿瘤及心安医疗合作，共设北大医疗肿瘤医院管理有限公司。合资公司拟在肿瘤预防、肿瘤筛查、医药研发、医疗保险等方面开展合作，还将在国内管理肿瘤专科医院，开展连锁化肿瘤医疗业务，建立以“北大肿瘤”为品牌的中国最大的肿瘤专科医疗网络。
【财报快递】
○海能达拟10转增15股
海能达（002583）发布半年报高送转预案，拟向全体股东每10股转增15股。
○多家公司上半年业绩倍增
天舟文化（300148）预计上半年净利润同比增长160%至210%，主因是新增了子公司神奇时代5至6月的净利润。中通客车（000957）预计上半年净利润同比增加344%至366%，主因是出售孙公司新疆中通房产公司全部股权，获投资收益。巢东股份（600318）预计上半年净利润同比增加200%以上，主因是产品销量和售价的增长。
【信息追踪】
○*ST精功摘帽工作取得进展
*ST精功（002006）发布公告，公司力争尽快消除退市风险，上半年实现合并营业收入5.6亿元，同比增长55%，且已回收应收款5400万元。目前，公司的光伏装备产品销售较好。5月11日，决策主力资讯曾报道*ST精功销售进入快速回升期。
【资金观潮】
○三机构席位买入凯撒股份
9日龙虎榜显示，三家机构合计买入凯撒股份（34万元，占全天成交总额的27.7%。
点评：凯撒股份此前公告拟以7.5亿元收购手游公司酷牛互动。而近期公告显示，公司将进一步转向互联网领域。公司此前设立的产业基金将引入深圳墨麟等两新的合伙人，深圳墨麟是国内网页游戏研发的领军者之一。
【决策主力闹铃】
○新股北特科技10日申购
申购代码732009，价格7.01元，申购上限1万股。公司主营汽车减震器和转向器，市盈率19.47倍，低于渤海活塞、天润曲轴等可比公司。近期只有这1只新股发行，预计将受到市场资金追捧。
爱自己，爱家人，爱上天给我的一切美好。
看人看事，多看优点，这个世界很温暖。
在人们的你一点也没有变，你还是那么漂亮的赞美声中，慢慢地变成了鸡
发表于：14-07-10 22:07
【决策主力网导读】
○半年报中寻找稳定增长公司
○险资四因素继续看多军工股
○PCB产业链有望迎来蜜月期
○调研去IOE：三路径国产化
【热点调查】
半年报中寻找稳定增长公司
半年报即将披露，决策主力资讯最新统计显示，共有1041家公司披露上半年业绩预告，其中预喜693家，占比约67%，主要集中在景气度持续上升或转暖的火电、文化传媒、中药、信息消费及部分化工子行业等领域。投资者可结合股价表现，寻找业绩稳定增长的公司。
◆火电半年报有望再迎预增潮
今年上半年以来煤价持续回落，环渤海动力煤指数平均值同比下降11.3%。经过2013年扭亏为盈，火电行业财务费用比例下降。在发电量稳定增长的情况下，今年中报业绩有望再迎预增潮。已公布业绩预告的公司中，建投能源预增286.34%，煤价下降、毛利增加是主要原因之一。此外大连热电、东方热电预增均超100%。
◆文化传媒强者恒强潘磕嫦
据不完全统计，上半年文化传媒行业收入同比增约20%，净利润同比增约25%，其中市场扩张、并购活跃的游戏、影视板块更成为拉升业绩整体上升的主力，如净利增速100%以上的长城影视、蓝色光标、华闻传媒等，增速50%以上的浙报传媒、鹏博士等。造成这一抢眼现象的背后主因是：外延并购增厚企业业绩。
未来除已进入停牌整合期的东方明珠、百视通外，已进入并购扩张周期的华谊兄弟、光线传媒，并购意愿强烈、并且互联网教育板块价值有望发掘的中南传媒等均可重点关注。此外，市值较低变量较大的文化传媒企业也可以寄予希望，如并购进程中的科冕木业，市值较低、有业绩增长潜力的方直科技、北纬通信等。
◆中药和仿制药龙头业绩不俗
上半年稳定增长的还是中药上市公司，昆明制药、太安堂、以岭药业等凭借其独家品种，半年报增长应不俗，预期有望达到40至50%增长；化学仿制药板块还是看龙头，双鹭药业和恒瑞医药增幅仍将高于行业平均水平；医疗器械板块上半年增长平稳，除阳普医疗大幅预增外，尚荣医疗、鱼跃医疗将维持20至30%的稳定增长；而化学原料药板块，因今年上半年国家加大环保审核，部分药企停产检修，原料药业务受较大影响，预计华海药业业绩仍处于下滑通道。相反受益于产品提价和竞争对手停产，金达威业绩则有望“猛涨”。
◆信息服务呈快速扩张趋势
受经济转型深化影响，电子政务、医疗信息化、智能交通等领域公司半年报将呈现30%以上的快速增长；计算机服务行业总体利润仍将呈现20%左右的稳定增长；通信行业则仍然受益于4G的建设，主设备商及配套厂商均呈现出恢复性增长，例如中兴通讯、武汉凡谷等公司中报业绩都将出现大幅度增长；由于上半年新品发布较少，智能手机、平板电脑等消费电子全产业链增速或有小幅下滑，但随着海外品牌厂商新品以及国内4G终端上市，下半年业绩增速将会显著好于上半年。
◆染料等化工子行业收缩延续
受益于环保整合压力和企业主动去库存，染料、涤纶工业丝、农药等化工子行业景气度持续高涨。安诺其日前公告，新产能投放和产品价格上涨，公司上半年净利同比增长170至200%。值得注意的是，今年以来分散染料、活性染料在环保压力的作用下，多次提价，行业经营水平持续向好。目前虽处于传统淡季，价格出现小幅波动，但染料企业出货量较好，主要下游印染企业为应对旺季来临，进行的主动囤货行为，业内对染料景气度依然看好。
◆肉鸡养殖水产饲料景气持续
受基本面环比大幅改善影响，肉鸡养殖、水产饲料等农牧子行业的景气回升，下半年还将持续。根据最新的白羽肉鸡联盟协定，将于三季度进一步减少10%，去产能化充分和消费恢复有望助推8月份鸡苗价格，*ST民和、益生股份等公司有全年扭亏为盈可能。二季度气温正常回暧，养殖热情上升，使得水产饲料企业的中报业绩预增较为确定，三季度有望进入销售高峰期，迎来量价齐升局面。
◆家纺和童装率先企稳且持续回升
继年初创下近两年来的最低点后，5月份全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长5.4%，增速较4月有明显回升。率先企稳且景气有望进一步回升的家纺，以及包括森马服饰等童装为主的上市公司，预计半年报业绩增速在10至20%之间；受益于平价男装模式和户外热的海澜之家、探路者中报增速则更高；而高端男装、女装及休闲服饰等公司中期业绩仍较差，多出现负增长。
【机构动向】
险资四因素继续看多军工股
接受决策主力资讯调查的京沪险资表示，国防安全、海外利益保障需要、资产证券化及央企改制四重因素，支持下半年军工股持续走牛。具体来说，首先近期走牛的成飞集成、中核科技、贵航股份等公司，实际上军工业务占比并不高，之所以被热炒，是因为市场对其资源整合重组的巨大预期，越来越多的迹象表明，军工资产重组将成为央企整合的核心之一。其次，鉴于军工企业在电子、高端制造等诸多新兴产业的巨大优势，势必在整个产业结构的升级中扮演重要角色。
本栏目6月8日曾披露，因周边环境依然紧张、稳定增长的军费支出和政策支持等原因，看好有关“民参军”、北斗信息、海工装备等军工概念板块，特别是兼具业绩支撑和技术优势的军工龙头品种。
香港券商积极备战“沪港通”
来自港交所的权威统计显示，截至8日，已有104家交易所会员及6家全面结算机构，递交申请参与“沪股通”交易，其中约占市场份额62%的75家机构表示，有信心在10月“沪港通”推出前，完成所有准备工作。继举办多场简报会后，港交所将于
9月邀请参与机构开展市场预演。此外，新加坡交易所香港分部8日成立，并在接受访问时表示，对沪港通的即将开通感到振奋，计划下半年在港推出人民币货币期货合约。
实际上，香港投资者对沪港通开通的投资热情，已在H 股市场有所体现。4月沪港通消息公布迄今，较A股有较大折价的H股持续遭到暴炒，其中浙江世宝、洛阳玻璃、山东墨龙等H股累计涨幅超100%。更值得关注的是，较A股溢价较高的H股也未遭资金抛弃，港交所披露的股权资料显示，4月份以来大部分蓝筹H股股价稳中有升，显示外资对盈利稳健、分红较高、估值便宜的蓝筹H股的偏爱，近阶段仍以买入为主。
【决策主力网视点】
产能转移叠加行业景气 PCB产业链迎来蜜月期
伴随着全球电子产业产能的迁移，国内零组件厂商在国际品牌大厂的供应链中占据越来越重要的地位，国内PCB（印制电路板）企业近期接连获得国际一线品牌大厂订单，逐步走向高端化。除了国际大厂纷纷增加大陆PCB组件的采购比重，国内4G基站的建设、汽车电子国产化以及军工的大发展亦将大幅提升PCB行业的整体需求，行业将迎来新一轮蜜月期。
生益科技（600183）主要产品覆铜板是PCB的基础材料，广泛用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各类电子产品中。公司是华为和中兴认证的覆铜板材料供应商。随着4G基站大规模建设，公司今年来自4G客户的订单饱满。2009年3G基站大规模建设时，公司的基站业务贡献了约25%的营收、40%的利润。汽车方面，公司目前已成功进入内资供应链，将充分受益行业增长。
超声电子（000823）是国内PCB行业的领军企业之一，受益于4G、智能终端、车载电子的旺盛需求，二季度出货较一季度继续增长。产品结构方面，高阶HDI板等高附加值产品的占比持续提升，有助于提升毛利率。下半年，4G基站和终端的大力发展有望再次推动公司PCB相关收入上行。
兴森科技（002436）是国内最大PCB样板制造商。公司已成立军工事业部，力求提高军工业务的设计、制造和装配能力。公司一季度军工订单增速良好，主要包括设计和装配，设计占整体军工业务的70%，增速将高于40%，装配目前在做认证，预计2015
年有望实现突破。去年公司军品业务增长35%，今年有望增长50%。
【决策主力网产业观察】
去IOE道阻且长 三路径实现国产化
决策主力资讯近期对国内去IOE进程进行了调研。虽然从技术层面看，传统IOE架构作为金融IT技术的集大成者，国内拥趸无数，其生态链较长，国产化可谓道阻且长。但随着金融改革的逐步深化，将使得去IOE逐步迎来生机。一些非主流金融机构和边缘业务已开始使用基于云计算的分布式架构，主流金融机构也在保持其对于去IOE的关注。
目前去IOE大致可归为三种路径。一是硬件替代，如浪潮服务器已经在X86以及小型机领域对IBM产品有所替代。二是以X86服务器+云计算解决方案替代，如阿里的互联网架构模式是国内唯一能够完整替代IOE的模式，不过其对外技术输出标准化问题仍待解。其数据库领域是金证股份为其设计的替代方案MYSQL+自身数据软件。三是数据库的替代，天玑科技在4月份推出了其采用互联网技术开发的数据库云平台产品PBData，通过交换机的高速互联，把标准的X86服务器和存储，融合成可动态扩展的高性能资源池，其扩展性和可移植性好。
爱自己，爱家人，爱上天给我的一切美好。
看人看事，多看优点，这个世界很温暖。
在人们的你一点也没有变，你还是那么漂亮的赞美声中，慢慢地变成了鸡
发表于：14-07-13 23:18
【决策主力导读】
&公车新能源化方案出炉 将加速市场启动
&光伏新政完成征求意见 项目收益有兜底
&人像比对技术整治假户口 镁电池获突破
&乐凯胶片投锂电池 开元投资建医学中心
【决策主力聚焦】
○公车新能源化方案出炉 将加速市场启动
《Z/F机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》13日印发。方案提出，2014年至2016年，中央国家机关以及88个新能源汽车推广应用城市的Z/F机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。《方案》还要求Z/F和公共机关配建相应的充电基础设施。充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1。
点评：正如科技部部长万钢10日所言，新能源汽车利好消息“层出不穷”。发展新能源汽车已经被提升到国家战略的高度，也受到投资者高度认同，成为投资者关系平台热词。其中，科华恒盛（002335）表示公司在电动汽车充电桩方面有相应的技术储备；中航光电（002179）为电动汽车提供整车连接系统、充电插座和充电插头等产品；东方电热（300217）是国内较早生产纯电动汽车PTC电加热器的企业，2006年开始与比亚迪合作；海马汽车（000572）普力马纯电动汽车和海马王子电动车均已进入国家节能与新能源汽车示范推广车型目录。
○证监会松绑重大资产重组 或现并购浪潮
证监会11日就修订上市公司并购重组办法和收购办法向社会公开征求意见。对不构成借壳上市的上市公司重大资产购买、出售、置换行为，全部取消审批；发行股份购买资产定价区间可在董事会决议公告前的20、60、120个交易日均价中任选其一，并允许打九折。
点评：专家认为，两办法修订为推进并购重组市场化提供了更好的制度环境，有助于解决上市公司并购重组效率低下的难题。在IPO渠道不畅的背景下，更多的公司将通过被上市公司收购实现间接上市，A股有望出现一波并购重组浪潮。两大机会尤其值得关注，一是强力国企集团的弱上市平台有望成为被注资对象；二是市净率低、超募资金多、主业不振的一批次新股，有望转型收购新兴产业公司获得新生。
【决策主力精选】
○习近平13日上午离京赴巴西出席金砖国家领导人第六次会晤以及中国－拉美和加勒比国家领导人会晤。
○李克强向生态文明贵阳国际论坛2014年年会致贺信，表示中国将下大力气防治空气雾霾和水、土壤污染。
○国务院于近日批复撤销日喀则地区设立地级日喀则市，这是中国最年轻的地级市。
○三大电信运营商宣布联合成立铁塔公司，将减少重复建设聚焦核心业务运营。
○中航工业12日挂牌成立医疗产业管理公司，将整合旗下医疗资源实现整体上市。
○神舟飞船总设计师12日称，新一代大型运输火箭“长征五号”计划2015年在海南文昌发射。
【产业情报】
○光伏新政完成征求意见 项目收益有兜底
决策主力资讯获悉，《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策通知（征求意见稿）》已经下发至各省发改委、几大电网公司以及电力央企，并于7月8日前征求完意见。
点评：政策中最具突破性的变化是利用价格政策兜底了项目收益。据测算，东部地区分布式电站如果执行标杆上网电价，收益率可达10%至15%。在此背景下，对于融资实力强的大型央企，投资意愿已大幅上升。决策主力资讯近期报道了不少光伏业内动态：阳光电源（300274）订单饱满获机构密集调研，中环股份（002129）拥有成本优势正加快建站，*ST精功（002006）订单好转今年有望扭亏。
○公安部亮剑户口本负/白 人像比对成为重要技术手段
公安部11日召开电视电话会议，要求下大力气彻底清查内鬼。凡是办理假户口、假身份证的，必须坚决清除出公安队伍。公安部还要求健全技术手段，今年底前各地全部建成人像比对系统，实现全国人像比对跨省联网应用。
点评：随着“房叔”、“房姐”现象不断曝光，一人拥有多户的现象引发了舆论强烈关注。除了滥用职权的“户口本负/白”，户籍管理中的信息化建设落后也是重要原因。A股公司中，航天信息（600271）研发出的人像比对识别技术已应用于公安系统；川大智胜（002253）的三维人脸采集仪预计今年实现收益；东方网力（300367）、汉王科技（002362）拥有人脸识别技术。
○镁电池研发取得突破 具备多重优势
新华社13日消息，日本研究人员使用一种铁硅化合物作为电池正极，以一种含乙醚的有机溶剂作为电解液，制作出的镁蓄电池充电量达到了锂电池的1.3倍，材料费用却只有锂电池的10%。
点评：电池容量有限，已经成为智能手机、可穿戴设备发展道路上的严重瓶颈，镁电池正是科学研究的前沿方向之一。此前中科院已研制出一种镁电池在四川芦山地震灾区亮相，但不能充电再利用。A股公司中，濮耐股份（002225）、云海金属（002182）投资了上游镁矿。
【公告解读】
○乐凯胶片转型投建高性能锂电池
乐凯胶片（600135）拟以不低于8.28元每股的价格定增7246万股，募资6亿元，投向高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线以及太阳能电池背板四期扩产项目，预计达产后年均可增加税前利润1.16亿元。公司控股股东乐凯集团以不低于9000万元参与认购。公司最新股价8.87元。
○开元投资募资15亿建国际医学中心
开元投资（000516）拟定增建设西安国际医学中心。此次发行底价6.06元每股，发行数量2.5亿股，募资15亿元。该项目定位为集医疗、教学、科研等为一体的三级甲等标准的综合性医院，以临床医疗服务为主，兼有疾病预防、保健、科研、教学等功能。预计实现年净利润5.7亿元。
○红阳能源60亿全控沈阳焦煤
红阳能源（600758）拟以6.74元每股向大股东沈煤集团等定增购买沈阳焦煤99.99%股权，剩余0.01%股权由其子公司以现金支付。标的资产评估价60亿元，增值率近88%。公司还将募资20亿元的配套资金，发行底价6.07元每股。预计两者合计发行12.27亿股。沈阳焦煤2012年、2013年净利润分别为5.1亿、2.3亿。
【财报快递】
○红旗连锁岭南园林拟高送转
红旗连锁（002697）控股股东曹世如提议半年度分配10转10派0.52元至0.55元。岭南园林（002717）控股股东尹洪卫提议半年度分配每10股转增9股。
○多家公司半年报净利倍增
万安科技（002590）向上修正公司上半年净利润为同比增长160%至200%，原预计为80%至130%。主因为产品升级，销售收入稳定增长。
建新股份（300107）预计上半年净利润同比上升552%至582%，主因是产品价格稳定，销量增加，致一季度的盈利能力延续至二季度。
硕贝德（300322）预计上半年净利润同比上升122%至150%，主因是LDS工艺天线对公司效益贡献日趋明显。
安信信托（600816）预计上半年净利润同比增长约390%，主因是主营业务同比增长。
【信息追踪】
○贵州启动准备工作 内陆核电建设迎曙光
决策主力资讯获悉，中广核集团近日与贵州省签订投资意向协议，拟投资380亿元在贵州建两座核电站，现已完成《贵州核电小型堆核电项目方案》。
点评：这意味着贵州多年来进行的核电开发前期准备工作取得实质性进展，贵州乃至整个内陆地区的核电建设迎来曙光。决策主力资讯曾在6月15日指出“核电发展有望超预期”，从事核岛设备的中国一重（601106）和核级管道的久立特材（002318）持续上涨。
【一周回顾】
○不做股市中的“巴西队”
热闹了一个多月的世界杯将在14日凌晨赛出冠军，而本届世界杯最大的冷门已在几天前出现――巴西1:7负于德国。五星巴西何以如此惨败？这里总结了三条教训，值得球迷思索，也值得A股投资者镜鉴。
第一，攻守失衡、风控失误。巴西队落败此役，败因在于防守失误频频。其中既有人为的因素，更有战术设置的因素。在后防大将累计黄牌停赛的情况下，还大打进攻足球，实为不智。这就好比投资时，遇到大势不佳就应控制仓位和节奏。若反其道行之，多半风险很大。
第二，执行不佳、过于情绪化。巴西此役的关键时点是第23分钟开始的“6分钟被进4球”。这种业余表现，充分证明了巴西队员当时情绪已经崩溃。其实，投资也是一样，无论顺境逆境，都不可情绪化。冷静是投资盈利的前提之一。
第三，不重视信息分析、盲目自信。此役德国对于巴西核心球员的信息掌握非常充分，连替补上场的球员也有专人“照顾”。与之相反，巴西队似乎对于德国的战术懵懂不明，危险人物经常漏防，结果自然也差距很大。
回到股市，要做一个成功的投资者，既要有强大的信息搜集和分析支持，也需要冷静的投资操作，两者缺一不可。决策主力资讯近期持续报道火热的军工和新能源汽车主题，还对业绩向好的涤纶丝和电力行业做了前瞻展望，相信冷静的投资者已有不菲斩获。我们愿意与您一起继续努力。
爱自己，爱家人，爱上天给我的一切美好。
看人看事，多看优点，这个世界很温暖。
在人们的你一点也没有变，你还是那么漂亮的赞美声中，慢慢地变成了鸡
发表于：14-07-13 23:18
【决策主力导读】
&主题投资为主　关注预期变化
&浙江国企改革方案即将公布　大集团小公司潜力大
&新能源汽车再添利好　行业