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阿里与腾讯的争夺战背后 中国移动支付行业竞争加剧
　来源：前瞻产业研究院　E940
对于消费者来说，移动支付方便快捷；对于商家来说，移动支付不仅提高了交易的效率，还免去了收到假币的风险以及找零钱的麻烦。移动支付让商家和消费者实现了互惠互利，从而提升了彼此的参与热情。近年来，随着移动支付的蓬勃发展，阿里与腾讯的支付争夺战更加白热化，双方的投资、收购、合作、补贴等活动频频。
竞争国内 攻城略地
如今，中国在移动支付领域已经明显领先于世界。而中国移动支付的快速普及，得益于支付宝与微信支付的市场竞争和积极推广。移动支付国内战场，互联网巨头都在攻城略地。
日上午，蚂蚁金服和福州市联合宣布，要把福州打造成&无现金城市&，年内将实现福州90%以上的实体店的&无现金&覆盖。东南第一座&无现金城市&建设启动了。当天晚上，蚂蚁金服与天津市签署合作协议，双方将在交通出行、商业、民生、政务等领域开展合作。中国北方第一座&无现金城市&也开启建设。一天之内，一南一北两座城市先后加入，再加上之前的武汉、杭州，支付宝&无现金城市&队伍已增至4座。
日，阿里又拿下一座&无现金城市&。蚂蚁金服和贵阳市联合宣布，要把贵阳建成西南地区第一个&无现金城市&。日，蚂蚁金服与重庆市金融办签约，双方宣布将携手推进重庆的移动支付发展，共建无现金城市。
-8日，支付宝举行&无现金城市周&活动，联合多个城市与无现金联盟举办首个&无现金城市周&。使用支付宝在线下付款，可以获得最高达4888元的奖励金，当日第2、3、4笔付款可参与抽取奖品&黄金&。
于公共交通支付场景，支付宝同样多地布局。目前，已经有杭州、武汉、青岛、天津、嘉兴等5个城市的近万辆公交车实现支付宝扫码乘车。
微信的&社交性&在支付领域产生了巨大的创新空间和附加值，提升了其用户黏性和活跃度。2015年，微信首次把8月8日这一天叫做&无现金日&，斥巨资以补贴形式发放鼓励金，刺激用户在线下移动支付。与支付宝同一时间，微信启动第三届微信&无现金日&活动，联合数十万商户共同投放新一轮线下支付的补贴，活动将持续至整个9月。
2017年9月，腾讯先后在合肥、深圳等地与相关部门签定协议，合作推广其二维码乘车应用。在此之前，腾讯已经与重庆、苏州等城市达成合作，推动&移动支付智慧城市&概念落地。目前，腾讯乘车码已在广州、青岛、驻马店、佛山、合肥、深圳等多地上线，从星星之火到燎原之势。
图表1：腾讯移动支付业务国内拓展情况
资料来源：前瞻产业研究院整理
布局海外 各显神通
当国内移动支付战场烽烟四起，苹果、三星也在积极布局中国市场时。阿里和腾讯两大巨头也在走向海外移动支付的战场。在布局方式上，阿里、腾讯各显神通。
从2012年成立专门拓展海外市场的国际事业部，到今年联手印尼Emtek集团成立合资公司，开发移动支付产品，阿里巴巴已经在超过26个国家和地区发展其业务，范围涵盖餐饮、百货、便利店、免税店、主题乐园等几乎所有吃喝玩乐场所，在美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚设有6家分公司。现在，蚂蚁金服支持18种不同的国外货币结算。
图表2：阿里巴巴移动支付业务海外拓展情况
资料来源：前瞻产业研究院整理
和阿里一样，腾讯海外布局的步伐也不慢。腾讯于2011年开始布局海外支付业务，并与美国运通达成战略合作，为财付通客户在美英两国提供网购服务。到2015年底，微信支付宣布向境外商户全面开放微信支付能力。
2016年8月，腾讯旗下的WeChat Pay（港版微信支付）获得了香港金融管理局发布的首批第三方支付牌照。2017年5月，联手与中国银行（香港），共同推进移动支付在香港进一步落地。
2017年5月，微信支付宣布携手CITCON正式进军美国，通过微信支付在美国的衣食住行均可直接用人民币结算。7月，腾讯与德国支付公司Wirecard达成合作，进军欧洲。
目前，微信支付逐渐延伸至境外，已登陆超过13个境外国家和地区，覆盖了全球超过13万的境外商户，支持12种外币结算服务。
移动支付行业竞争加剧
庞大的用户规模是微信支付的发展优势。据前瞻产业研究院发布的《》显示，截至2016年底，微信用户规模达8亿人，而与之形成强烈对比的是，支付宝用户规模仅有4.5亿，远远落后于微信。
在支付总额上，支付宝却领先于微信支付。2016年，支付宝在中国实现了1.7万亿美元的支付额，而在2012年，这一数字仅为700亿美元。支付宝最大的对手微信支付，其2016年在中国的支付总额为1.2万亿美元，远远高于2012年的116亿美元。
图表3：年支付宝和微信在中国的支付额情况（单位：亿美元）
资料来源：Better Than Cash Alliance 前瞻产业研究院整理
在中国的第三方移动支付市场，阿里和腾讯合计占有超过90%的份额。在各个应用场景均能看到支付宝和微信支付PK，两者的争夺战从国内延伸到海外，移动支付行业竞争加剧。
图表4：2017上半年中国第三方移动支付市场份额情况（单位：%）
资料来源：Analysys 前瞻产业研究院整理
本文相关报告 REPORTS
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报告主要分析了移动支付行业的背景；全球移动支付行业发展现状及总体趋势；有代表性的国家移动支付产业发展经验；中国移动支付行业的生产运营与发展现状；中国移动支付行...
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项目咨询：5NFC为何输掉移动支付之战
NFC正在丢失移动支付的最后一块阵地——公交和地铁市场。从12月23日起，用户可在“易通行”APP实现北京地铁全路网线上购票、车站取票，实现了自助式购票、进站。简单来说，就是可以通过扫二维码购买坐地铁了。
不仅仅是北京。12月27日，杭州市所有地铁的闸机完成改造，支持支付宝扫二维码进站。此外，杭州和武汉已经实现扫二维码坐公交了。
如今在咖啡馆、百货商店、小摊等各种公共商业场所，拿着手机刷POS机的场景似乎越来越少见了。而在几年前，无论是银联、中国移动，还是苹果、三星、华为、小米，都对NFC移动支付寄予了厚望，也没少花功夫推广NFC。可是，NFC为什么就成了扶不上墙的阿斗了呢？
原因其实早在2014年8月，时任支付宝NFC项目负责人的曹寅就说过了：“NFC的产业链实在是太长了，整合难度巨大。在整个生态里，有NFC芯片厂、安全芯片厂、手机厂、TSM平台、一卡通公司、系统集成商、卡组织或行业监管机构、POS终端厂，还有支付宝钱包这样的大型入口。这就意味着，让用户无感知的把手机‘变成’各种卡来用，作为支付宝钱包这样一个整合的角色，必须与产业链的各方达到无缝协作，平衡各个利益方，还要创造出新的商业模式。”
遗憾的是，整个NFC产业链中的重要玩家还互相打架。首先，为了主导移动支付的标准，中国移动和银联就为了到底是2.4GHz标准还是13.56MHz标准争得不可开交。这么争来争去，几年的大好时机也就荒废了。
等到中国移动服软并同意采用银联标准了，却发现只是万里长征走完了第一步。要用NFC完成移动支付，商家必须拥有NFC模块的POS机，用户得有支持NFC而且有电子现金余额的手机。
NFC移动支付的哪个环节都不容易。对于中小商家来说，如果他们要申请一台支持NFC的POS机，需要去银行填表、提交企业和个体的信息证书的复印件，审核往往需要一两个月的时间。同样是移动支付，微信支付不仅手续费的费率比银联低，审核也更快，申请操作通过线上填写、拍照就能够完成。
而用户想要有支持NFC的手机，首先手机厂商得出这样的手机吧？由于NFC移动支付的参与者们各有各的打算，在启动阶段也没有一家主导厂商通过补贴来教育消费者，使得很多手机厂商对于开发支持NFC功能的手机一直都在持观望态度。
具体到手机厂商，苹果的Apple Pay自成一套体系，三星的Samsung Pay倒是支持国内的NFC标准，可惜三星这几年在国内市场节节败退，影响力全无。华为和小米的旗舰机都支持NFC，中低端机型就未必了。更有意思的是在国内销量排前三的OPPO和vivo，他们对于NFC一直都抱着可有可无的态度，旗下几乎所有机型都不支持NFC。
如果单纯从用户体验的角度来看，NFC这种近场支付其实要比扫二维码那种远场支付更方便、更快捷。以Samsung Pay为例，用户掏出支持NFC的手机，即使是在黑屏并且手机没有联网的状态下也能够迅速完成支付。再看看支付宝和微信支付，则先要打开APP，然后调出扫码功能，然后还要对准二维码，然后验证指纹或者密码……是不是慢了很多？
可是，NFC还是输了，而且输得很惨，它输在产业链太长，输在端到端成本太高，输在主导厂商太不争气……正因为看到了这些，支付宝很快就抛弃了NFC，而将二维码设为主要支付方式，微信支付也做出了同样的选择。此后，两家互联网巨头通过大规模的用户和商户补贴，很快填平了之前在用户体验上的差距，让大部分消费者选择了扫码。
通过NFC和二维码的支付战争中我们可以看出，在决定未来技术走向的争夺中，技术先进性固然重要，更重要的还是要快。过去这些年，无论是等离子与液晶之争，还是Blu-ray和HD-DVD之争，抑或是LTE与WIMAX之争，最后获胜的，都是那个跑得更快的。
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今日搜狐热点蚂蚁金服上市的进程或因此而受到影响。据海外媒体报道，蚂蚁金服市场份额遭遇财付通（微信支付+QQ钱包）蚕食过后，蚂蚁金服在阿里巴巴内部评估中表现不佳，争取在IPO前止住市场份额下滑趋势。蚂蚁金服上市的时间，或推迟到明年年底，而上市的地点也扑朔离谜。
全天候科技作者 & 朱琼华全天候科技是华尔街见闻发起的原创科技新媒体。更多悦读，请关注&新金融见闻&微信公众号（ID：AWFintech）。14年前，敲下第一行支付宝代码的倪行军怎么也想不到，他会成为阿里巴巴的合伙人、支付宝的“副班长”。更让他想不到的是，淘宝内部的担保工具支付宝，会一步步演化为今天估值高达750亿美元的巨无霸——蚂蚁金服。更让他意外的是，刚刚4岁的微信支付市场份额正在逼近已经成长了14年的支付宝，移动互联网的王者在向PC支付的霸主发起挑战。据海外媒体报道，蚂蚁金服市场份额遭遇财付通（微信支付+QQ钱包）蚕食。蚂蚁金服在阿里巴巴内部评估中表现不佳，争取在IPO前止住市场份额下滑趋势。蚂蚁金服上市的时间，或推迟到明年年底，而上市的地点也扑朔迷离。而蚂蚁金服班委玄德向华尔街见闻澄清：“蚂蚁金服没有上市计划表。”支付宝圈子事件后，蚂蚁金服高层反思讨论，并提出了“三要三不要”，其中包括：把选择权交给用户和客户；不靠拍脑袋决策；不做绝人之路，而是共赢共生。经历过圈子事件、招财宝兑付危机后，蚂蚁金服正变得更为内敛沉静。蚂蚁金服将回归自己的长处，做好场景、做好开放平台的Techfin。10年服务20亿用户、5年推动中国进入无现金社会、开放平台的Techfin……这是蚂蚁金服提升其估值的新故事，还是正在一步步推进的可实现计划？1、无法阻挡的微信支付2016年，腾讯小马哥颁发了两个最高团队奖，一个是《王者荣耀》，另一个正是微信支付。微信支付之所以获奖，媒体报道小马哥当时的颁奖理由是：“2016年，微信支付在线下支付场景已全面超过支付宝。”马化腾在2016年年底参加第二届深商大会“互联与时代”论坛上也表示，微信支付已经逐渐成长为线下第三方移动支付的排头兵，份额在逐步增大，逼近市场第一。对此，蚂蚁金服内部人士向华尔街见闻表示，“一家独大是不正常的。”支付宝是整个第三方支付市场的启蒙者。2014年以前，支付宝依靠天猫、淘宝占据第三方支付市场份额的70%—80%。那时候还是诺基亚功能机主导的时代，用户主要在PC端进行支付。2014年以后，苹果等智能手机开始风行，移动支付开始流行。即便如此，支付宝的第三方移动支付份额还是最大的，保持在50%以上。不过，微信支付正在改变旧的格局。据易观智库发布的2017年第一季度《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告》数据显示，2017年第一季度，中国第三方移动支付市场交易规模达到18.8万亿，其中支付宝占比53.7%，财付通（微信支付+QQ钱包）为39.51%，支付宝领先约14个百分点。支付宝与财付通的市场份额变化曲线用更长的时间去观看支付宝、财付通等移动端支付平台的趋势，可以得到更多答案。参照Kapronasia Analysis、Euromonitor和世界银行的数据，在2012年至2016年的5年期间里，支付宝移动支付交易额从不足5000亿元增长至11.5万亿，4年实现23倍的增长。微信支付交易额从不足1000亿元增长至8.5万亿，4年实现85倍的增长。从交易金额来看，2016年微信支付的交易额已经占支付宝交易额的73.9%，增长态势迅猛。天风证券分析认为，腾讯在金融支付领域近三年的努力，已经达到了支付宝数十年的积累，尤其在支付用户的拓展方面，延伸了“非线上电商用户”之外的支付用户。来源：天风证券艾媒咨询甚至直接称，微信支付2016年线下的市场份额已经全面超过支付宝。不过，艾媒并没有给出详细的数据。这个趋势另外一个非直接的佐证是——活跃用户。微信以及WeChat（微信海外版）合并月用户达到9.38亿，而支付宝目前仅有4.5亿活跃用户。根据微信2016年四季度的数据，微信支付约有6亿支付绑卡用户，同比增长100%；日均交易达到6亿笔，同比增长92%；商业支付同比增长300%。微信在支付领域的增长，在财务数据上也有体现：腾讯2017年一季度财报显示，业务板块中，其他收入第一季度为75.56亿元，同比增长224%。其他收入主要为支付相关的业务和云服务。2、线下场景的争夺为何年仅四岁的微信在支付领域这么快地追赶上发展了14年的支付宝？“微信线下支付第一，应该指的是微信在线下支付的超越态势，虽然目前还没有权威第三方机构对这一具体数字进行统计。”一位业内人士表示，微信支付超过支付宝的趋势，充分显示了高频打低频的规律。上述人士分析说，中国第三方移动支付市场发展经历了四个阶段的升华：淘宝引领的电商阶段，余额宝后的金融阶段，微信红包带动的社交阶段，最后是微信支付开启的小额消费阶段。在PC时代，支付宝依托淘宝天猫线上购物的领先地位，市场份额无人能撼，再加上余额宝的推出，大额转账免费+高收益率的双重优势，也给普通民众带去不少实惠。微信支付的爆发，是因为2014年春节的红包。2014年春节前后，腾讯创始合伙人张志东把负责微信业务的同事拉进一个群，让其想办法满足老板快速给员工发红包的需求，微信红包由此诞生。微信社交+红包的玩法只是其支付的使用场景之一，却一鸣惊人。根据吴晓波的新书《腾讯传》披露，2015年春节抢红包活动过后，微信支付拥有2亿绑卡用户；2016年春节过后，绑卡用户超过3亿；2017年春节微信红包收发总量达到460亿，同比增长43.3%，绑卡用户达到6亿。微信红包为微信支付积累了粉丝，不过真正可怕的是在线下小额消费市场，其无孔不入的穿透力。目前，微信支付线下门店接入总数近百万家，覆盖30多个行业，甚至包括驾照、水电煤、高速收费等生活服务类场景。同时，微信支付还接入全球超过12个国家和地区。根据第三方非精确统计表明，微信正依靠极强的客户黏性和三四线城市移动支付的普及占据了极大的流量优势，现在很多小商小贩、零售类的企业，其线下七成销售额都是微信支付。线下支付的高频场景，成为支付宝与微信的必争之地。前几年，微信投资的滴滴与阿里投资的快的，在中国上演补贴大战，从另一个角度看，更像是微信支付和支付宝抢夺交易入口的战争。面对微信红包场景的爆发，支付宝也开始效仿。2016年春晚支付宝推出“集五福”并派发现金3亿元，却被外界调侃。2017年，蚂蚁金服承认在社交上“走了弯路”之后，开始重新回归。今年2月，支付宝推出了针对商户的“收钱码”，按照支付宝公布的数据，截至目前为止，全国累计申请收钱码的商家已经超过1300万，并在4月成立“无现金联盟”，成员从菜市场、批发市场，到国际品牌、医疗机构等等。如今，支付宝继续发力线下小额消费市场，依托电商基础推出的花呗和借呗，线下消费“奖励金”的活动，以弥补线下小额消费的短板。此外，超过1600家公立医院能用支付宝挂号、缴费、查报告等。最近的消息显示，杭州和武汉的全部公交车都将可以刷支付宝乘坐。“不仅如此，蚂蚁金服还试图打开长期被政府垄断的金融信息与数据入口。”蚂蚁金服内部人士透露。蚂蚁金服陆续开展了与北京税务局合作的报税系统，以及与深圳养老金系统的合作。此外，今年5月，阿里巴巴与中国铁路总公司合作，试图打开这个封闭多年的大门。阿里也在试图打通线上与线下。过去一年多时间，阿里先后投资布局银泰、百联、苏宁、三江购物等线下商场，探索线上与线下的融合，促进商业模式的重构。线上与线下联动的新零售，也为支付宝打开了新的入口。“感谢微信的竞争，我们双方才会发展这么快。”蚂蚁金服上述人士称，如今整个移动支付的市场不断扩大，支付宝和微信支付也在变得越来越强大。3、内生外生力量对抗“未来10年服务20亿用户，其中60%来自海外。支付宝要把中国人的生活方式带往全球。”玄德表示。在跨境游业务拓展方面，支付宝将在26个国家推行扫码支付、23个国家开展支付宝退税，70个国家推出类似UBER／GRAB支付；在全球收全球付方面，将打通1200个国家地区的资金渠道，打通18种货币的结算方式。印度版的“支付宝”——Paytm是蚂蚁国际实践的成功案例。2015年，蚂蚁金服和阿里巴巴对Paytm进行了两轮投资。除了资金，蚂蚁金服的投资还为Paytm带去技术输入。短短两年，Paytm用户数从不到3000万升至2.2亿，跃升为全球第三大电子钱包，成为印度第一大互联网公司。蚂蚁金服投资印度Paytm的模式，同样也正在东南亚国家复制。2016年11月，蚂蚁金服与泰国支付企业AscendMoney签订战略合作协议，将蚂蚁的普惠金融模式复制到泰国。2017年2月，蚂蚁金服注资菲律宾最大数字金融公司Mynt，目前其用户已超过300万。日，蚂蚁和印尼Emtek集团宣布成立一家合资公司，开发移动支付产品。4月中旬，蚂蚁金服以12亿美元的总价拿下美国电子支付公司速汇金(MoneyGram)，海外扩张又迈出重要一步。蚂蚁金服国际事业部总裁DougFeagin称，速汇金将帮助扩大蚂蚁金服生态体系的跨境汇款能力。“蚂蚁金服未来会成为普惠金融和科技的金融平台。”蚂蚁金服上述人士表示，不仅仅是Techfin，不仅仅是海外技术输出。上述人士解释，蚂蚁金服期望服务全球的小微企业，为其提供信贷服务。比如，信托很赚钱，但是蚂蚁金服不会直接去做，蚂蚁金服也不会直接进入传统的金融领域，我们更期望与传统金融机构合作，开发出新的互联网金融产品。他举例说，比如蚂蚁金服和天弘基金合作在2013年推出的余额宝，仅用四年就成为全球最大货币基金。如今余额宝托管资金规模高达1.14万亿元。此外，其他基金行业人士向华尔街见闻表示，2年前，并入蚂蚁金服的数米基金，销售额直线上升，已经威胁到曾经的互联网基金销售霸主——东方财富旗下的天天基金网。“我们期望接入所有银行、保险、基金等，一起开发更多的金融产品。”上述人士表示。蚂蚁金服的发展思路与阿里的发展思路一致：期望成为金融服务领域的基础设施，成为连接服务的平台。反观腾讯，在金融布局则显得较为谨慎。其布局可以分为两部分：一部分是体内生长，以微信支付、QQ钱包、腾讯理财通、腾讯微黄金等产品为主；一部分是体外布局，以微众银行等投资项目为代表。而最近，微信产品不断升级，将移动互联网的优势发挥到了极致：最新推出了开放移动搜索栏——搜一搜，直接对标百度，同时推出了新闻浏览栏——看一看，对标今日头条，试图开启移动互联网时代新的商业模式。财付通在PC时代干不过支付宝，但微信支付在移动时代正在逆袭；蚂蚁金服在移动互联网时代称霸，在新金融领域还会不会继续领先？拥有9.38亿月活用户的微信会玩出什么样的互联网金融产品？时间会证明一切。新金融见闻为华尔街见闻发起的新媒体，将关注科技驱动金融的力量，金融公司一切的创新。更多好文章请关注 微信公众号：新金融见闻（AWFintech）。
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华尔街见闻不良信息举报电话:支付宝和微信竞相发布“无现金日”活动，苹果的Apple Pay首次推出优惠活动……
移动支付越界之战如何收场？
　　　　8月8日是第三个“无现金日”，支付宝和微信之前竞相发布“无现金日”活动，苹果的Apple Pay首次推出优惠活动，贝宝也和百度钱包合作拓展中国市场……伴随着“无现金社会”的到来，第三方移动支付平台的“火拼”到了近身肉搏、刺刀见红的阶段。　　“互联网+”时代不信奉和气生财。从相爱到相杀也许只需要一个引线。各自开疆拓土发展12年后，移动支付的争夺战在这个夏天进入肉搏阶段。8月8日是“无现金日”的正日子，在此之前，支付宝和微信就已竞相发布了“无现金日”活动，而苹果的Apple Pay也首次推出优惠活动，贝宝也和百度钱包合作拓展中国市场……这一次，谁又能笑到最后？　　移动支付会让人工岗位消失？　　李月华是经十路一家综合体的地下停车场收费员，自去年该综合体地下停车场升级为“智慧停车场”之后，她的心情非常复杂。　　一方面，越来越多的顾客选择用微信支付，在进停车场取车之前就将车费支付完毕，给收费员省了很多工夫，也减少了不必要的纠纷；另一方面，第三方支付带来的变革也猛烈冲击着她的工作，去年智能停车系统刚上线时，微信支付和现金支付的比例还是2：8，现在一年过去了，比例差不多到了8：2。现金支付停车费的人少了，停车场出口不堵了，随着第三方移动支付工具的普及，未来还会有更多的顾客选择先微信结账再进停车场取车，收费员的工作量可能进一步减少。“如果以后连超市都无人收银，那么自然也不需要停车场收费员了。”李月华说。　　2005年，阿里巴巴创始人马云首次提出第三方支付平台的概念，12年来经历了普及、野蛮生长和越来越严格的监管，如今与百姓的经济生活联系更加紧密。易观Analysys数据显示，2013年到2016年，中国第三方移动支付行业年交易量已经从1.3万亿元增长至35.33万亿元的规模，预计2017年整体交易规模将保持超过100%的增长速度，达到75万亿元的规模。　　75万亿元的蛋糕如何分？8月8日是第3个“无现金日”，伴随着“无现金社会”的到来，第三方移动支付平台的“火拼”也到了近身肉搏、刺刀见红的阶段。双雄对峙还是群雄逐鹿？　　“自由是什么，是两手空空面对世界，也能看喜欢的风景。”这是某第三方支付平台的宣传片广告语。其实，在离8月8日“无现金日”还有20天的时候，第三方平台的补贴大战就已打响。　　“引线”竟然是由一向高冷的苹果公司拉响的：7月18日至24日，凡在有银联云闪付标识的指定商铺，使用Apple Pay来支付，即可享受低至5折的优惠以及高达50倍银行信用卡积分奖赏。7月22日，记者在一家星巴克消费了68元，通过Apple Pay支付，买单时减了15元。“每天名额有限，店里不少消费者为了参加活动现场装了Apple Pay”，店员介绍。　　与此同时，在第三方支付的市场上，支付宝、微信的补贴也明显增加。支付宝宣布从8月1日起的一周内提高“奖励金”，据称最高可抽到奖励金4888元，除此之外还可以抽黄金，个别城市可以免费乘坐公交车。微信也不甘示弱：从8月1日开始，微信宣布整个月都会投入巨额资金以鼓励金、代金券和现金红包等渠道推动支付。京东也“低调”加入这一轮大战，推出返利金，而据用过的市民介绍，返现金额还不少。　　市民谢女士的手机里装了多款支付软件，有支付宝、微信、银联云闪付、Apple Pay、快刷、百度钱包等，每次结账前都咨询商家，哪个返现多。“作为消费者，我们很乐意看到支付软件的补贴大战。”谢女士说，在她看来，这几款手机支付软件各有利弊。“支付宝虽然只有几毛钱几块钱，但是天天补，除此之外付款后还能抽取奖励金，积累到周五可以一次性使用；而微信是普及率最高的，付款最方便，去菜市场买菜都能用；Apple Pay和银联一次返几十元，但总是在北上广深大城市搞活动，而且‘安卓党’也用不了。”　　谢女士向记者展示了她手机上8月4日的一次支付宝商户消费，一份13元的套餐减去“口碑立减”优惠2元、“商家代金券”优惠1元、“奖励金”抵扣5.44元、红包1元，最后实际只支付了3.56元。　　有调查显示，在用户日常消费习惯调查中，40%的人出门带现金少于100元；84%的人表示“不带钱、只带手机出门”可以很“淡定”。不少消费者表示，无现金支付已经成为当下日常生活的一部分。　　数据显示，当前支付宝、财付通已然双分天下。根据Analysys易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告》数据显示，2017年第一季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达18.8万亿元人民币，环比增长47%。其中，支付宝和微信的市场份额超过了93%，占据绝对主导地位。　　在这样的局面之下，迟到的Apple pay究竟能否依靠打补贴战重抢市场份额？未来是否还有更多第三方移动支付端加入？补贴大战从商场打到地摊儿　　这不是第三方支付平台第一次“交火”，近一年来，以支付宝和微信为首的补贴大战此起彼伏：支付宝将每月28日定为支付宝日，微信就把每周二定为微信支付日；你来一个满立减，我就来一个随机立减；推出Apple Pay满减之前，苹果开始对微信收取打赏提成，而微信立马取消打赏功能，可以算是比较硬气的抗争；在支付平台之外，支付宝还试图从社交功能做文章，被网友调侃为“支付鸨”，也是对微信越界做支付的一种反击……　　如同网约车、团购平台的博弈一样，这场第三方支付大战也在经历圈地、补贴、收割的阶段，但如果你以为这件事还只停留在一、二线大城市就错了。根据中国支付清算协会所做的《2016年移动支付用户调研报告》显示，城乡移动支付用户的比例其实很接近。县城的移动支付用户最多，占比为19.6%；省会城市列第二，占比为19.0%；农村地区列第三位，占比为17.0%；地级市列第四位，占比为15.8%；直辖市和乡镇地区分别为14.5%和14.2%。　　从一、二线城市到三、四线城市、从城镇到农村、从商场超市到街边小摊……微信、支付宝都已占据优势。“付款码”是支付宝近期刚刚推出的针对小商家的具有相当杀伤力的支付方式，因为商家获得付款码不需要任何资质，只要申请即可，有人付款时，只要支付方对着二维码扫一扫就可以了，钱直接进入了支付宝个人账户，更重要的是，这部分钱提现没有手续费。　　从某种意义上说，这部分提现费也是支付宝补贴的一种方式。“全国已经有数百万小商家申请了付款码，甚至什么都不卖，个人只为了提款方便。”一位支付宝的工作人员表示，比起个人之间的扫码付款，消费者也更喜欢付款码，使用这个方式，消费者还可以获得鼓励金。　　与“付款码”相对应的，微信针对小商家推出了二维码。一家社区水果店老板透露，近期支付宝和微信的推广人员都来推荐使用他们的支付系统，支付宝可以免手续费，微信资金转账更加方便。“如今支付宝微信的补贴大战就像之前外卖网站的竞争，一开始对商户免费，后来让用户和商户形成使用习惯和依赖后，还是要收费。”　　学会了用微信收发红包之后，67岁的陈老太最近开始学习用支付宝软件交电费，“听说支付宝可以关联交水电费，还能看到每天的用电量，我也忍不住想学学。”　　其实，通过Analysys易观的数据就能很明显看出两家利弊：2017年第一季度，支付宝市场占比53.7%，领先微信14个百分点；而微信移动支付工具应用内及调用活跃人数达到84126.3万元，远高于支付宝的49197.9万元。支付宝凭借一套金融体系和平台的建立，背靠余额宝、个人理财、蚂蚁聚宝等，稳坐移动支付市场的第一把交椅；但微信基于它的社交属性和广大用户基数，发展空间仍然相当广阔。　　从商家接入的便利性来看，Apple Pay的劣势在于只有大型商家才可以使用，必须使用专用的支付工具才能完成付款，而这套支付工具成本就达数百元。从“躺着也能赚钱”到主动出击　　疯狂生长后，第三方支付正迎来洗牌。　　今年4月份央行出台备付金集中管理新政之前，第三方支付平台被业内称为“躺着也能赚钱”。有人给马云算了笔账，以2016年中国网购规模22万亿元为例计算，仅使用客户的备付金，阿里就有几十个亿的收入。从买家付款到收货长达半个月（乃至退换货长达一个月）的时间，这些钱由支付宝掌管，能够进行无风险投资和获取利息。　　“过去企业躺在备付金上赚钱是常事，部分机构将消费者个人支付信息有偿泄露，拿客户备付金进行投资，都是存在的。如果资金链断裂，用户的　　资金受到威胁，造成群体上访事件，会对社会　　造成恶劣影响。今年4月份央行发布了《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》，其实就是倒逼第三方　　支付企业积极创新，寻找新的盈利模　　式。”苏宁金融研究院互联网研究中心　　主任薛洪言表示。　　从2011年央行发放首批27家第三方支付牌照到现在，记者查询中国人民银行网站得知，国内获得第三方支付业务牌照的许可支付机构共计258家。自去年3月至今，央行再未发放过支付牌照。不仅如此，截至目前，在已经到期的186张牌照中，有24张牌照被注销，被注销的原因多以严重违规和业务合并为主。　　不过任何事物都有其两面性，一方面是管理层监管力度逐渐加强，另一方面也意味着现存的支付企业捧着小金山。　　严格的市场准入和行业监管给第三方支付的行业筑起了较高的壁垒，目前支付宝和微信的市场份额超过了93%，这意味着超过250家支付机构分食不到10%的市场。如何杀出一条血路？　　在薛洪言看来，未来第三方支付行业的兼并整合速度还会加快，第三方支付市场会出现相对饱和的状态，未来具备独立生存能力的互联网支付企业可能不超过20家，第三方支付收单企业可能不超过10家。薛洪言认为，支付宝靠淘宝电商业务聚集流量，腾讯依附微信用户扩展支付业务，两者都不是单纯做第三方支付起家。“实际上，第三方支付单打独斗已经成为过去式，未来不会作为独立的牌照来运营，第三方支付企业应回归本源，做回通道业务。”未来世界得端口者得天下　　失去了备付金利息，投入数亿元补贴、成本补贴，第三方支付机构为何而战？　　业内人士认为，对于微信、支付宝、Apple Pay等第三方支付平台来说，掌握支付端口将有利于获得大数据，接入金融服务等，这方面的想象空间非常大。一家上市公司证券事务代表透露，很多第三方支付机构正在谋划上市。“目前正在发展的新零售支付体系是电商和互联网金融发展的基础和支撑。支付是连接用户的重要工具，如果拥有自己的支付牌照，可以帮助自身掌握更多的用户数据，提升用户黏性。例如支付宝，其对蚂蚁金服的作用非常大。”　　海归工程师薛立告诉记者：“之前在美国和欧洲等发达国家体验过无现金社会，只需要一张信用卡就可以满足日常需求。但现在的中国已经跳过信用卡支付阶段，直接到达了移动支付的最前沿。”移动支付和高铁也成了他最常向外国友人展示的事物，能让外国人产生“刘姥姥进大观园”的惊奇感。　　“一网通”让招商银行成为信用卡和银行零售业务的领导者，微信支付把二维码推向支付宝原本力不能及的街边小店和卖菜大妈，蚂蚁金服继续拓展理财、保险、征信等一系列金融市场……放眼世界，在移动支付这个领域，不管竞争结果如何，商业银行体系没有输，中国银行业的服务能力排在世界前列；电商体系没有输，支付宝放弃社交背后，是蚂蚁金服这个科技金融独角兽的崛起；微信支付当然也没有输，虽然苹果公司从规则上封杀公众号打赏，可是依托社交关系链的金融功能探索也才刚刚开始。虽然中国互联网行业的创新还有很多领域需要依靠美国硅谷，但在移动支付这个领域已经没有可以模仿的对象，只剩下撸起袖子加油干。　　这场进化所引发的社会生态变革可能才是我们所关注的，像收银员、点钞员等职业可能会消失，地下停车场收费员李月华会变成行业“守墓人”；而对于每一个消费者来说，信用可能会影响你的支付、信用卡、花呗、共享单车、无人超市……曾经看不见、摸不着的个人信用，正变成通往下一个时代的钥匙。所有的支付方式都有评价，都有记录。伴随着现金的消失，行为的线上化，一个前所未有的信用社会正在加速到来。 （本报记者 闫珍珍）支付宝微信打响补贴大战　　结账你会选谁？　　第三方支付市场硝烟又起，支付宝和微信都推出了相应的优惠政策，如今身处“红利时间”的你，结账时想好选谁了吗?　　“今天中午，我和朋友去餐厅点了两碗面，一共花了58元，使用微信支付，获得了0.88元的鼓励金，只可惜需要在指定门店才能使用。”市民刘女士说。　　据微信支付行业运营总监白振杰介绍，此次活动与去年相比会有三个方面的提升：一是线下消费领到的鼓励金可以分享给微信好友；二是除了鼓励金之外，还叠加了代金券、现金红包等多种营销玩法；三是参与的线下商户从去年的70万家增加到今年的数百万家。　　无独有偶，自年初喊出“5年推动中国进入无现金社会”后，支付宝相继在杭州、武汉、天津、福州、贵阳开建“无现金城市”，并推出了一系列活动。目前，支付宝“无现金城市周”活动正式开启。支付宝方面称，在无现金周期间，将有超过1000万线下商家参与，全国的支付宝用户只要在支持支付宝收款的商家消费超过2元，就有机会获得奖励金。　　由腾讯研究院、中国人民大学重阳金融研究院等调研机构联合发布的《2017智慧生活指数报告》显示，在用户日常消费习惯调查中，有40%的人出门带现金少于100元；52%的人月均消费里使用现金支付的部分仅占20%；超过70%的人表示，只能用现金支付时才会使用现金，100元现金可以使用超过一星期。据易观智库预计，到2019年，中国移动支付市场规模将达到亿元人民币，未来超过百万亿元规模的移动支付市场竞争态势将更加激烈。　　（本报记者 李冬阳）