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新达通：公开转让说明书
公告日期：
新达通科技股份有限公司
公开转让说明书
二零一四年一月
新达通科技股份有限公司
公开转让说明书
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
新达通、本公司、公司、
原名深圳市新达通科技股份有限公司，2012 年 12 月 18 日更
名为新达通科技股份有限公司
深圳市新达通科技有限公司、深圳市兴达通机电设备有限公
司，公司前身
新达通的全部发起人
广州市新融通网络服务有限公司
宝安分公司
新达通科技股份有限公司宝安分公司
深圳市新鸿玺投资咨询有限公司
北京隆畅达科技有限公司
中国民生银行、民生银
中国民生银行股份有限公司
中国邮政集团、中国邮
中国邮政集团公司
陕西农村信用合作社、
陕西农信、陕西信合
陕西省农村信用社联合社。陕西农村信用合作社或陕西农信
是旧称，行业内仍沿用
广州农村商业银行、广
广州农村商业银行股份有限公司
中国农业银行、农业银
中国农业银行股份有限公司
长安银行股份有限公司
甘肃农村信用合作社、
甘肃农信、甘肃省联社
甘肃省农村信用社联合社。甘肃农村信用合作社或甘肃农信
是旧称，行业内仍沿用
民生租赁金融股份有限公司
新达通科技股份有限公司
公开转让说明书
《公司章程》
新达通科技股份有限公司章程
新达通股东大会
新达通董事会
新达通监事会
高级管理人员
总裁、副总裁及财务负责人
自动柜员机的英文 Automatic
Machine 缩写。广义概念包
括所有自动柜员机，包括自动取款机、存取款一体机等；狭
义概念特指自动取款机，指仅能取款不能存款的现金处理机
自动循环存取款一体机的英文 Cash Recycling System 缩写，简
称存取款一体机。可以取款和存款的现金处理机器，且存入
的现金可以被取出，实现存取款循环
虚拟柜员机的英文 Virtual Teller Machine 所写，通过视频或者其
他式实现远程的人机互动，除可以完成现金存取业务外，还
可以完成包括开户、签约、产品购买等多种类的业务，实现
无人化的全功能营业网点
ATM 的正常运行时间比率，每天按 24 小时计，正常运行的时
间为 x 小时，则完好率=x/24*100%，又称为开机率
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《尽调工作指引》
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引
（试行）》
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、最近二年及一
2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月
宏源证券、主办券商
宏源证券股份有限公司
新达通科技股份有限公司
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北京市中伦文德律师事务所
天健、会计师
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
人民币元、人民币万元
注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定
或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
（一）行业和市场竞争加剧风险
公司的下游客户是以银行为主的金融业，宏观经济的周期性会导致其分支机
构扩张和ATM机设备布放的资金实力受到影响，还会导致居民消费能力和意愿强
弱的变化，由此带来现金交易量的影响，可能使相应产品的市场容量产生周期性
变化，从而影响此类公司的经营业绩。
ATM机行业作为一个富有广阔发展前景的产业，吸引了众多国外厂商参与。
公司作为较早进入者已经取得了本土企业业内领先的竞争地位，在产品、技术、
市场、品牌、人才、管理等众多方面均具有一定的先发竞争优势。虽然ATM机对
中小企业具有较高的资质壁垒、技术壁垒、品牌壁垒、售后服务壁垒和资金壁垒，
但随着ATM机市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到
国内市场的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投
入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力、经营管理和营
销水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。
（二）经营业绩波动的风险
公司主营业务为ATM等金融自助系统的研发、生产、销售和服务，客户主要
为银行等金融机构，由于大部分银行都由总行负责集中采购，须由全国各地分行、
支行逐级申报采购需求，再由总行安排资金预算，以及随后招标、合同签订等事
项，因此银行的采购和公司的产品发货往往集中在第四季度，公司全年收入分布
不均匀，主要集中于第四季度。公司2013年上半年的营业收入（2012年上半年的
营业收入为2760.28万元）较上年全年下滑幅度较大，报告期内经营业绩存在较大
幅度的波动。由于公司的业务及客户采购的特点，未来各年度内仍然可能存在较
为明显的收入不均衡情况。
另外，国内银行业分为以下几个梯队：以中、农、工、建、交、邮储为主的
国有大银行梯队，以民生、招商、平安、浦发、兴业、华夏、中信、广发为主的
全国性股份制银行梯队，以及各省市农信社、农商行组成的区域性银行梯队。其
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中，国有大银行梯队以其雄厚的资本实力和众多的营业网点占据了ATM需求市场
的主要份额，发展迅速的全国性股份制银行的ATM需求量也在不断增长，区域性
银行需求是整体ATM市场的有力补充。因此，ATM机行业整体呈现客户较为集中
的现象。而且，银行客户对ATM等金融自助系统产品的安全性、稳定性要求很高，
公司每取得一个大客户需要一段较长时间的培育期，而一旦获得客户订单，则可
能存在业绩爆发的情况。
由于公司整体规模相对偏小，仍处于快速发展期，所以客户集中程度也比较
高，报告期内以中国邮政集团、民生银行和广东农商行等客户为主， 前五大客户
占营业收入比例在80%以上。2013年公司与民生银行及民生租赁签订了相关战略
合作协议和产品销售合同，按照合同约定， 2013年及未来几年民生银行和民生租
赁向公司采购的产品额度较大，预计在公司客户中所占销售比例较高，对公司未
来几年的业绩有较大提升；若相关合同执行不够顺畅，或者合同虽能顺利执行，
但合同执行完毕后，公司未取得新的大客户和大额订单，则可能对公司业绩产生
较大影响。
（三）财务风险
公司客户主要为银行等金融机构，由于各银行总行习惯在第四季度安排统一
采购，同时给予供应商的交货时间较短， 因此公司需根据已经签订的销售合同和
订单预测情况大量备货，导致年末存货、应收账款的余额较大。若发生销售合同
解除或销售情况未达预期等情形，可能导致公司库存积压，引发资产流动性风险。
（四）经营风险
ATM设备涉及现金交易，是关乎民生的关键设备。公司的ATM设备一直保持
行业领先的开机率和稳定性，但未来可能的突发故障也许会对公司的品牌形象和
市场份额造成影响。
（五）公司实际控制人最近两年内发生变化
公司实际控制人发生变更之前的控股股东、实际控制人为李远模和黄国忠，
其持股比例分别为16.34%和13.30%，两人在实际支配公司行为等方面互为一致行
动人，共同拥有公司控制权。 日，新达通2012年第四次临时股东大会
作出决议，同意股东李远模将其持有的公司股份897万股（持股比例为16.34%）
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转让给股东黄国忠。此次股份转让之后，公司的控股股东、实际控制人变更为黄
国忠，公司实际控制人最近两年内发生变化。
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重大事项提示
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公司基本情况
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一、基本情况
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二、股份挂牌情况
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（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
.....................
三、公司股东及股权变动情况
.............................................................................................
（一）公司股权结构图
.................................................................................................
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%
以上股份股东情况..........
（三）股东之间的关联关系
.........................................................................................
（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情
.....................................................................................................................................
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
.....................................................
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
.................................................................
（一）董事会成员
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（二）监事会成员
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（三）高级管理人员
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五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
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六、本次挂牌的有关机构情况
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（一）主办券商
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（二）律师事务所
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（三）会计师事务所
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（四）证券登记结算机构
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一、公司主营业务、主要产品及用途
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（一）主营业务
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（二）主要产品及用途
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（三）主要产品和服务的优势
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二、公司组织结构及主要生产流程
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（一）公司组织机构图
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（二）公司控股及参股公司情况
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（三）主要业务流程及服务方式
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三、公司业务相关的关键资源要素
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（一）产品所使用的主要技术
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（二）主要无形资产
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（三）公司业务或产品资质、许可以及环保情况
.....................................................
（四）主要固定资产情况
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（五）公司员工、核心技术人员及研发投入情况
.....................................................
四、公司的具体业务情况
.....................................................................................................
（一）公司收入结构
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（二）公司服务的主要消费群体及前五名客户情况
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（三）公司成本结构及前五名供应商情况
.................................................................
（四）重大业务合同及履行情况
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五、公司商业模式
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（一）采购模式
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（二）生产模式
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（三）销售模式
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（四）售后技术服务模式
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（五）研发模式
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六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位
.............................................
（一）公司所处行业情况
.............................................................................................
（二）所处行业风险特征
.............................................................................................
（三）公司所处地位
.....................................................................................................
.................................................
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
.............................
（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况
.............................
（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况
.....................................
二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果
.................................................................
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况
（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况。
.........................................................
（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。
.........................
四、公司的独立性
.................................................................................................................
（一）业务独立
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（二）资产独立
.............................................................................................................
（三）人员独立
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（四）财务独立
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（五）机构独立
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五、同业竞争情况及其承诺
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（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况
（二）避免同业竞争承诺函
.........................................................................................
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明
.............
（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况
.................................
（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况
.................
（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生
所采取的具体安排
.........................................................................................................
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明
.................................................................
（一）董事、监事、高级管理人员持股情况
.............................................................
（二）相互之间存在亲属关系情况
.............................................................................
（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况
.....................................
（四）在其他单位兼职情况
.........................................................................................
（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况
...........................................
（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国
股份转让系统公司公开谴责情况
...............................................................................
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因
.......................
（一）董事的变化情况
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（二）监事的变化情况
...............................................................................................
（三）高级管理人员的变化情况
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................................................ 103
一、报告期的审计意见
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二、报告期内财务报表
.......................................................................................................
（一）财务报表的编制基础
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（二）报告期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更
.......................................
（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计
...................................................
（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况
...........................................
四、报告期利润形成的有关情况
.......................................................................................
（一）营业收入的具体确认方法
...............................................................................
（二）业务收入的主要构成
.......................................................................................
（三）按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析
...............................
（四）主要费用及变动情况
.......................................................................................
（五）重大投资收益
...................................................................................................
（六）非经常性损益情况
...........................................................................................
（七）报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策
...............................................
五、公司最近两年及一期主要资产情况
...........................................................................
（一）货币资金
...........................................................................................................
（二）应收款项
...........................................................................................................
（三）其他应收款
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（四）存货
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（五）长期应收款
.......................................................................................................
（六）固定资产
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（七）无形资产
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（八）递延所得税资产
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（九）资产减值准备计提情况
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六、公司最近两年及一期主要负债情况
...........................................................................
（一）短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款
.......................................
（二）应付账款
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（三）应交税费
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（四）其他应付款
.......................................................................................................
（五）预计负债
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七、公司股东权益情况
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（一）股本
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（二）资本公积
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（三）盈余公积
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（四）未分配利润
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八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况
...........................................................
（一）关联方及关联方关系
.......................................................................................
（二）重大关联方关联交易情况
...............................................................................
（三）报告期内关联方往来余额
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（四）关联交易的原因、定价、对公司财务状况和经营成果的影响及减少关联交易
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（五）关联交易决策程序执行情况
...........................................................................
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项
（一）或有事项
...........................................................................................................
（二）资产负债表期后事项
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（三）其他重要事项
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十、报告期内的资产评估情况
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十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况
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（一）利润分配政策
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（二）报告期内实际股利分配情况
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（三）公开转让后的股利分配政策
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十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况
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十三、特有风险提示及公司的应对措施
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新达通科技股份有限公司
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（一）行业风险
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（二）经营业绩波动的风险
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（三）财务风险
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（四）经营风险
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（五）管理风险
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（六）汇率风险
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................................................ 174
一、主办券商声明
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二、律师事务所声明
...........................................................................................................
三、会计师事务所声明
.......................................................................................................
四、资产评估机构声明
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.................................................... 178
一、主办券商推荐报告
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二、财务报表及审计报告
...................................................................................................
三、法律意见书
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四、公司章程
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五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
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六、其他与公开转让有关的重要文件
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新达通科技股份有限公司
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公司基本情况
一、基本情况
新达通科技股份有限公司
NDT Science & Technology Co.,Ltd.
法定代表人
有限公司成立日期
1997 年 7 月 25 日
股份公司设立日期
2010 年 4 月 26 日
6,326 万元人民币
深圳市南山区科技中二路深圳软件园 13#楼 601
www.newdt.com.cn
信息披露负责人
根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于专用设备制
造业（分类代码：C35）大类下的其他专用设备制造业（分类代码：
C3599）中的 ATM 制造子行业；根据《上市公司行业分类指引（2012
年修订）》，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）
ATM 等金融自助系统的研发、生产、销售和服务，并有少量 ATM 租赁
和合作运营业务
电子产品、通讯产品、自动柜员机、自动售票机的研发、销售、维护、
租赁；电脑软、硬件技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、
专卖商品）；经营进出口业务（具体按“深贸进准字第（
号资格证书”执行）；兴办实业（具体项目另行申报）
组织机构代码
注：目前公司董事会秘书一职暂时空缺，信息披露相关事务由证券事务代表陈希负
责，并由陈希负责董事会、股东大会的召开、协调等相关职责，直至新任董事会秘书到
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期
股票代码：430596
股份简称：新达通
新达通科技股份有限公司
公开转让说明书
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：6,326万股
挂牌日期：
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交
易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时
间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际
控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，
主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原
因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规
股份公司成立于日，设立时的30名自然人股东为发起人股东，截
至本公开转让说明书签署之日，公司发起人所持股份已满一年。除上述情况外，
公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况。
本公司控股股东、 实际控制人为黄国忠，黄国忠及其控制的新鸿玺承诺：公
司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂
牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年
和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄国忠、
新达通科技股份有限公司
公开转让说明书
张会军、张宗宏、陈志新、侯爱景、郭礼虎、齐坤、曹宇承诺：在本人或关联方
任职期间，除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人
所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
综上所述，截至本公开转让说明书签署之日， 股份公司成立已满一年，因此
发起人持有的股份可以转让。由于股东担任公司董事、监事或高级管理人员职务，
因此本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份不得超过其所持本公司
股份总数的25%。公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份
数量如下：
持股数量（万
持股比例（%）
本次可进入
股份转让系
统转让的股
份数量（万
董事、总裁
监事会主席
新达通科技股份有限公司
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持股数量（万
持股比例（%）
本次可进入
股份转让系
统转让的股
份数量（万
三、公司股东及股权变动情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有1家子公司，基本情况如下：
广州市新融通网络服务有限公司
广州市天河区天河北路 890 号 12 楼
法定代表人
有限责任公司（法人独资）
其他 38 名自然人
深圳市新鸿玺投资咨询有限公司
新达通科技股份有限公司
广州市新融通网络服务有限公司
新达通科技股份有限公司
公开转让说明书
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%
以上股份股东情况
股东姓名或名
-为了长期激励核心员工，提高其积极性、归属感和创新性，保证投资者长期
稳定的收益回报， 大股东与部分激励对象共同出资设立深圳市新鸿玺投资咨询有
限公司，作为股权激励的员工持股平台。日，新达通2012年第2次临
时股东大会作出决议，吸收新鸿玺为新股东，增资价格为1.42元/股；
日，新达通2013年第3次临时股东大会作出决议，同意新鸿玺对公司增资，增资
价格为1.83元/股。新鸿玺目前注册资本960万元，经营范围为投资咨询（不含证
券咨询、人才中介服务、其他限制类项目），主营业务是对外股权投资。截至本
公开转让说明书出具日，新鸿玺的股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
电子设备及计算机网络、自动柜员机及系统设备、电脑软硬件、通讯产品、
电子产品及配件的研究、开发、技术服务、维护、销售、租赁；商品信息咨
询；批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）
主要从事 ATM 机的合作运营
2009 年 3 月 19 日
新达通科技股份有限公司
公开转让说明书
（三）股东之间的关联关系
公司控股股东和实际控制人黄国忠为股东新鸿玺的控股股东和实际控制人，
股东张宗宏、雍继兵、张林法持有股东新鸿玺股权。除上述情况外，其他股东之
间无关联关系。
（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发
生变化情况
1、控股股东、实际控制人基本情况及最近两年变化情况简述
截至本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东、实际控制人为黄国忠，
其直接持有公司2,580万股股份，持股比例为40.78%，另外，通过新鸿玺间接控制
公司股份960万股， 持股比例为15.18% （黄国忠持有新鸿玺66.15%的股权， 为新鸿
玺控股股东和实际控制人），合计控制公司55.96%的股权，根据《公司法》中持
有股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上或者持有股份的比例虽然不足
百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决
议产生重大影响的股东即为控股股东的规定，认定黄国忠为公司的控股股东、实
际控制人。另外，黄国忠自2007年9月至今任公司董事长，为公司核心管理层，
对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司的发展方向。黄国忠简
历参见本公开转让说明书“第一节
公司基本情况”之“四、公司董事、监事、
高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。
2007年9月，李远模、黄国忠等6个自然人和1个法人增资有限公司，增资完
成后李远模和黄国忠分别持有有限公司23%和15%的股权，自此黄国忠任有限公
司和股份公司董事长至今，李远模任有限公司和股份公司董事至2012年3月辞职，
此时的第一大股东席印鎏持有30%股权； 2010年6月，股份公司第一次增资后，发
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起人股东李远模和黄国忠分别持有公司16.34%和13.3%的股份，所持股份占比分列
公司第一和第二，且黄国忠任董事长、李远模任董事，两人为公司实际控制人。
2012年3月，李远模因个人投资决策原因，辞去公司董事职务，并拟转让其所持
有的新达通股份，根据《公司法》要求，董事辞职后半年内不得转让公司股份；
日，新达通2012年第四次临时股东大会作出决议，同意发起人股东李
远模将其持有的公司股份897万股转让给股东黄国忠。此次股份转让之后，公司
的控股股东、实际控制人变更为黄国忠，公司实际控制人最近两年内发生变化。
2、实际控制人变化对公司的影响
黄国忠自2007年9月至今担任公司董事长，为公司核心管理层，对公司的经
营管理、发展战略和经营决策等均能施加重大影响，可实际控制公司的发展方向。
另外，李远模在股份转让之前在公司仅担任董事，未任高管或其他职务，不参与
公司的实际经营管理，不参与公司的研发、采购、生产、营销等任何业务环节的
李远模因个人投资决策原因将所持有股份转让给黄国忠，在其股份转让后，
公司董事会其他成员没有发生变动；前财务总监于2013年8月因个人原因辞职，
距实际控制人变更已过去11个月，属于正常的人员流动，公司管理团队在实际控
制人变更后未发生重大变化。
公司专注于ATM机的研发、生产、销售和服务，并一直致力于成为具备核心
竞争力的ATM机等金融自助系统提供商，实际控制人变更前后，公司的业务发展
方向、具体内容等均未发生变化。
公司的客户主要是以银行为主的金融机构。最近两年一期，公司对前五大客
户的销售额占公司主营业务收入均在80%以上，中国民生银行、中国邮储集团、
广州农村商业银行始终位列公司前五大客户中，中国农业银行为2011年和2013年
上半年公司前五大客户，陕西农村信用合作社为2012年和2013年上半年公司前五
大客户， 并且公司仍然在对过往的主要客户进行销售，对主要客户的销售额和其
排名的变化受银行在各年度间采购总额、订单分配等因素的影响， 公司主要客户
在实际控制人变更前后未发生重大变化。
公司2012年的主营业务收入为13,431.27万元，比2011年下降5.81%，基本保持
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平稳，其中ATM机销售作为公司核心业务占比相对稳定，且呈持续增长趋势。 2012
年主营业务收入下降主要是ATM机合作运营和融资租赁收入下降。ATM机合作运
营由于成本维持在较高水平，收入却受银行网点增多影响而下降，该模式已经不
是行业和公司发展的重点； ATM融资租赁收入下降是因为租赁设备的使用年限陆
续到期，导致收入相应减少。公司2012年净利润636.41万元，较2011年下降幅度
较大，主要是ATM合作运营毛利率快速下降，导致公司营业成本升高；另外，公
司在2012年加大核心部件机芯的研发力度，研发费用增加幅度较大。2013年上半
年收入和利润情况受行业的季节性影响较大，全年收入主要集中在下半年。2013
年8月，公司与民生租赁和中国民生银行签订战略合作协议和设备采购合同，公
司预计2013年全年的营业收入将较上年同期有较大幅度增长。由于李远模在股份
转让之前不参与公司的实际经营管理以及研发、生产、销售等业务环节， 公司实
际控制人变更对收入和利润的变化未对造成实质影响。
综上，公司实际控制人变更对公司经营管理、业务发展、公司治理、董事、
监事、高级管理人员变动和持续经营能力等方面没有重大不利影响。
经核查，主办券商认为：发起人股东李远模在其所持新达通股份转让前，与
发起人股东、董事长黄国忠共同控制公司，两人为公司实际控制人。黄国忠任公
司董事长，实际负责公司的经营管理、发展战略和经营决策等工作；李远模仅担
任公司董事职务，不参与公司日常实际经营管理或各业务环节工作，除董事津贴
外，未在公司领取工资、奖金等任何形式的其他薪酬；在其辞去公司董事职务和
转让公司股份后，公司董事会其他成员未发生变动。因此，公司实际控制人变更
对公司经营管理、业务发展、公司治理、董事、监事、高级管理人员变动和持续
经营能力等方面没有重大不利影响。
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
1、有限公司的设立
日，深圳市兴达通机电设备有限公司（以下简称“兴达通”）
设立，注册资本300万元，其中深圳市金术视讯科技有限公司（以下简称“金术
视讯”）现金出资30万元，自然人刘剑琴现金出资270万元，经深圳市宝安会计
师事务所出具的深宝会内验（1997）第155号《验资报告》审验，投入股本明细
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出资额（万元）
持股比例（%）
深圳市金术视讯科技有限公司
深圳市金术视讯科技有限公司注册资本50万元，法定代表人为席印鎏。兴达
通设立后，席印鎏任法定代表人。
2、有限公司第一次股权转让
日，金术视讯股东会作出决议，成立清算组，并将金术视讯所持
兴达通10%股权以人民币30万元转让给席印鎏；日，金术视讯清算组
作出决议，同意上述转让；日，兴达通股东会作出决议，同意上述
股权转让，同意修改公司章程。日，金术视讯清算组与席印鎏签订
相关股权转让协议，并经深圳市公证处出具（2007）深证字第144774号《公证书》
公证。本次股权转让后，兴达通股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手
3、有限公司第二次股权转让
日，兴达通股东会作出决议，同意股东刘剑琴将其所持有公司90%
的股权以人民币270万元价格转让给股东席印鎏，同意修改公司章程；同日，刘
剑琴与席印鎏签署股权转让协议，并经深圳市公证处出具（2007）深证字第151406
号《公证书》公证。本次股权转让后，兴达通变更为一人有限责任公司，股权结
出资额（万元）
持股比例（%）
日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记
4、有限公司第一次增资
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日，兴达通股东会作出决议，同意吸收自然人李远模、黄国忠、
席宇星、陈志新、张喜宏、孔国兴共6人和法人广州隆轩祥投资咨询有限公司为
有限公司新股东，其中：李远模认缴货币资金230万元，广州隆轩祥投资咨询有
限公司认缴货币资金150万元、黄国忠认缴货币资金150万元、席宇星认缴货币资
金50万元、陈志新认缴货币资金40万元、张喜宏认缴货币资金40万元、孔国兴认
缴货币资金40万元，上述股东增资金额共700万元，公司的注册资本从人民币300
万元增加至1,000万元。兴达通股东会于同日另作出决议，公司名称变更为“深圳
市新达通科技有限公司”，并重新制定章程，选举董事会，由董事会决议任命黄
国忠为董事长和法定代表人。
经深圳国安会计师事务所出具的深国安内验报字[2007]第076号《验资报告》
审验，增资后的股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
广州隆轩祥投资咨询有限公司
日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记
5、有限公司第二次增资
日，新达通股东会作出决议，公司所有股东以货币资金同比例增
资，公司的注册资本从人民币1,000万元增加至2,000万元；同意修改公司章程。
经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[号《验资报告》审验，
增资后的股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
广州隆轩祥投资咨询有限公司
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日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记
6、有限公司第三次股权转让
日，新达通股东会作出决议，同意股东席印鎏将其所持有公司
30%的股权中：11.5%的股权以人民币130万元转让给股东李远模，7.5%的股权以
人民币150万元转让给新股东张会军， 5%的股权以人民币100万元转让给新股东罗
少飞，2%的股权以人民币40万元转让给股东陈志新，2%的股权以人民币40万元
转让给股东张喜宏， 2%的股权以人民币40万元转让给股东孔国兴；同意股东席宇
星将其所持有公司5%的股权以人民币100万元装让给罗少飞；同意股东广州隆轩
祥投资咨询有限公司将其所持有公司15%的股权以人民币300万元转让给张会军；
同意修改公司章程。上述各方分别签订股权转让协议，并经深圳市罗湖区公证处
公证。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记
7、有限公司第三次增资
日，有限公司股东会作出决议，同意吸收自然人杜萃珠、师敏龙、
谭晓伟、谌春秋、贺臻、尹治翔和王翥西共7人为有限公司新股东，其中：杜萃
珠认缴货币资金450万元，师敏龙认缴货币资金150万元，谭晓伟认缴货币资金150
万元，谌春秋认缴货币资金120万元，贺臻认缴货币资金120万元，尹治翔认缴货
币资金120万元，王翥西认缴货币资金50万元；原股东黄国忠以货币资金150万元
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增资；同意修改公司章程。本次增资后，有限公司的注册资本从人民币2,000万元
增加至3,310万元。
经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[2009]14号《验资报告》审验，
增资后的股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记
8、有限公司第四次增资
日，有限公司股东会作出决议，同意吸收自然人李强、夏淑清、
孙华俊、李远国、卢健良、侯海瑶、侯爱景、苏玮璐、王中志、杨晓光、徐云梅、
肖永梅、王建毅、邵莎、周亮、陈建华共16人为有限公司新股东，其中：李强认
缴货币资金160万元，夏淑清认缴货币资金150万元，孙华俊认缴货币资金60万元，
李远国认缴货币资金60万元，卢健良认缴货币资金40万元，侯海瑶认缴货币资金
40万元，侯爱景认缴货币资金40万元，苏玮璐认缴货币资金30万元，王中志认缴
货币资金20万元，杨晓光认缴货币资金20万元，徐云梅认缴货币资金20万元，肖
永梅认缴货币资金20万元，王建毅认缴货币资金10万元，邵莎认缴货币资金10万
元，周亮认缴货币资金10万元，陈建华认缴货币资金7万元；原股东李远模以货
币资金增资207万元，黄国忠以货币资金增资135万元，张会军以货币资金增资135
万元，罗少飞以货币资金增资60万元，师敏龙以货币资金增资45万元，谭晓伟以
货币资金增资45万元，陈志新以货币资金增资36万元，张喜宏以货币资金增资36
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万元，谌春秋以货币资金增资36万元，贺臻以货币资金增资36万元，尹治翔以货
币资金增资36万元，王翥西以货币资金增资15万元；同意修改公司章程。本次增
资后，有限公司的注册资本从人民币3,310万元增加至4,865万元。
经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[号《验资报告》审验，
增资后的股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
日，公司就上述事项在深圳市工商行政管理局办理了变更登记
9、有限公司整体变更改制股份公司
日，有限公司股东会作出决议，深圳市新达通科技有限公司以
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深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[号《审计报告》中新达通截
至日经审计的净资产人民币58,154,685.35元为基础（经北京国友大正
资产评估有限公司1
出具的国友大正评报字（2010）第65号《资产评估报告》评估，
新达通截至日的净资产评估结果为6,713.13万元），按1:0.8366的折股
比例，整体变更为深圳市新达通科技股份有限公司；有限公司全体股东作为发起
人，签署了《发起人协议》，同意有限公司以日经审计的净资产折
股4,865万股，每股一元，公司注册资本4,865万元，余额计入资本公积。各股东以
各自所持有限公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。
日，公司发起人召开股份公司创立大会暨首次股东大会，审议
通过相关决议和公司章程，选举股份公司董事会及监事会成员。
经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[号《验资报告》审验，
股份公司成立时股权结构如下：
持有股份数量（万股）
持有股份比例（%）
2010 年 12 月 21 日，北京国有大正资产评估有限公司法定代表人由原来的申江宏变更为陈冬梅；2013 年
9 月 4 日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，公司名称变更为北京大正海地人资产评估有限公司。
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日，公司取得股份公司营业执照。
10、股份公司第一次增资
日，为激励公司员工，新达通股东会作出决议，以深圳市鹏城
会计师事务所出具的深鹏所审字[号《审计报告》中日经审
计的净资产人民币58,154,685.35元为依据，吸收公司高级管理人员、中层管理人
员和关键岗位员工（包括张宗宏、高原、曹宇、侯俊、郭礼虎、齐坤、陈世丽和
罗宏健等38名员工）为新股东，确定增资价格为1.2元/股，其中1元计入注册资本，
0.2元计入资本公积； 同意股东黄国忠以1.2元/股对公司增资； 同意修改公司章程。
本次增资全部以货币资金出资，增资后，公司的注册资本从人民币4,865万元增加
至5,488万元。
经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[号《验资报告》审验，
增资后的股权结构如下：
持有股份数量（万股）
持有股份比例（%）
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持有股份数量（万股）
持有股份比例（%）
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持有股份数量（万股）
持有股份比例（%）
日，公司就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记
11、 股份公司第二次增资、 2010 年 6 月至 2012 年 10 月 29 日 （截至公司 2012
年非公开发行中小企业私募债券的募集说明书签署日和尽职调查报告出具日）
的股份变动情况
（1）股份公司第二次增资
为了长期激励核心员工，提高其积极性、归属感和创新性，保证投资者长期
稳定的收益回报， 大股东与部分激励对象共同出资设立深圳市新鸿玺投资咨询有
限公司，作为股权激励的员工持股平台。日，新达通2012年第2次临
时股东大会作出决议，吸收新鸿玺为新股东，确定增资价格为1.42元/股，新鸿玺
向公司增加投资货币资金326.6万元，其中230万元计入注册资本， 96.6万元计入资
本公积，增资后，公司的注册资本从人民币5,488万元增加至5,718万元；同意修改
公司章程。
经天健会计师事务所出具的天健验（号《验资报告》审验，上述
增资的资金于日已全部到位。
日，公司就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记
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（2）自2010年6月至日的股份变动情况
2010年6月至日，部分持有激励股份的员工离职，根据2010年6
月的股权激励计划约定，当持有激励股份的员工在股份锁定期内离职时，须将激
励股份按照出资原价转让给公司指定的受让人。因此， 在员工持股平台新鸿玺成
立前， 持有激励股份的员工离职时， 若已经有新的激励对象，则公司指定新激励
对象为受让人直接受让离职员工的股份，若还未有合适的激励对象，公司均指定
张宗宏为激励股份的受让人受让激励股份， 待有新的激励对象时，再由张宗宏将
该部分股份按照原价转让给新的激励对象； 在持股平台新鸿玺成立后，持有激励
股份的员工离职时，激励股份的受让人一律为新鸿玺，激励对象通过对新鸿玺增
资的形式间接持有新达通股份，新鸿玺所持新达通激励股份不再对激励对象转
让。 张宗宏作为新鸿玺成立前公司指定的激励股份受让人，其所受让的激励股份
已全部转让给激励对象，张宗宏目前所持新达通股份均归其本人所有，不存在争
议或委托持股等情形。
日，发起人股东罗少飞与股东张宗宏签订《股份转让协议》，
罗少飞自愿将其所持有公司股份260万股按其原始出资价格1元/股转让给张宗宏，
并经日经公司2011年第1次临时股东大会决议通过；日，
新达通2012年第四次临时股东大会作出决议，同意发起人股东李远模、李远国、
夏淑清和李强将其分别持有的公司股份897万股、 60万股、 150万股和160万股转让
给股东黄国忠，同意股东张喜宏、孔国兴、谌春秋、王翥西、肖永梅、王建毅和
王中志将其持有的公司股份156万股、156万股、156万股、65万股、20万股、10万
股和20万股转让给股东黄国忠，上述股东间的股份转让参考日公司净
资产，确定转让价格为1.83元/股；李远模、李远国、夏淑清、李强、张喜宏、孔
国兴、谌春秋、王翥西、肖永梅、王建毅和王中志分别与黄国忠签订相关《股份
转让协议》。
上述股份转让均于《股份转让协议》签订和股东大会通过后在深圳市联合产
权交易所进行了登记，并办理了工商变更登记，具体情况如下：
转让股份（万股）
转让价格（元/股）
员工激励相关股份转让
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转让股份（万股）
转让价格（元/股）
员工激励相关股份转让
股东间股份转让
注：员工股东赵晓东于 2011 年 8 月 16 日因病去世，经深圳市深圳公证处公证，其继承人宗
素红、赵澎、赵黑池、高玉莲将赵晓东其所持有公司股份 7 万股转让给符合激励标准的员工潘启
文，由于赵晓东满足员工激励制度的激励标准，转让价格以当时每股净资产作价，按 1.3486 元/
股的价格转让；其他员工离职都按照其增资原价转让。
上述股权转让和股份公司第二次增资后，公司的股权结构如下：
持有股份数量（万股）
持有股份比例（%）
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持有股份数量（万股）
持有股份比例（%）
12、股份公司第三次增资、2012 年 10 月 30 日至今的股份变动情况
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（1）股份公司第三次增资
日，新达通2013年第2次临时股东大会作出决议，同意股东新鸿
玺对公司增资，增资价格为1.83元/股，新鸿玺向公司增加投资货币资金1,112.64
万元，其中608万元计入注册资本，504.64万元计入资本公积，增资后，公司的注
册资本从人民币5,718万元增加至6,326万元；同意修改公司章程。
经天健会计师事务所出具的天健验[号《验资报告》审验，上述增资
的资金于日已全部到位。
日，公司就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记
（2）日至今的股份变动情况
日至今，部分持股员工离职，按照员工持股时签订的协议，锁
定期内离职的员工将其所持有股份转让给符合持股规定的其他员工或公司指定
日，股东贺臻与周亮签订《股份转让协议书》，贺臻自愿将其所
持有公司股份156万股按1.81元/股转让给周亮。
上述股份转让均已签订《股份转让协议》和经股东大会确认，并在深圳市联
合产权交易所进行了登记，并办理了工商变更登记，具体情况如下：
转让股份（万股）
转让价格（元/股）
员工激励相关股份转让
股东间股份转让
注：潘启文原受让价格即为 1.3484 元/股，因此再度转让时亦同。
上述股权转让和股份公司第三次增资后，公司的股权结构如下：
持有股份数量（万股）
持有股份比例（%）
新达通科技股份有限公司
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持有股份数量（万股）
持有股份比例（%）
截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构未发生其他变化。 股份公司历
次股权转让均在深圳联合产权交易所履行了相关过户和登记手续， 并办理了工商
登记备案手续，合法合规，股权结构明确、清晰、无潜在法律纠纷。公司股份均
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为各股东真实持有，目前和历史上均不存在委托持股的情形。
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事会成员
是否持有本公司股
1966 年 9 月
1979 年 4 月
1967 年 5 月
1950 年 6 月
1955 年 10 月
1966 年 1 月
公司董事会由六名董事组成，其中黄国忠任董事长。董事会成员简历如下：
黄国忠，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于长沙铁道学院电子
工程系计算机软件专业， 2007年9月至今任公司董事长。 1987年至1989年任铁道部
株洲车辆厂计算机室技术人员，1989年至1993年任中国建设银行广东省河源市分
行计算机管理科科长，1993年至2003年期间任河源大中电脑有限公司董事长、广
州怡泽科技发展有限公司董事长，2003年至2007年任广州优利康沛科技有限公司
总经理，2005年至今任北京优利康沛科技有限公司总经理，2012年至今任深圳市
新鸿玺投资咨询有限公司执行董事、总经理。
张会军，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉首大学工商管理
专业， 2010年5月至今任公司董事。 2003年至今任广州淇瑞科技有限公司执行董事、
总经理，2004年至今任深圳市鑫淼投资有限公司董事，2010年至今任湖南通达线
缆有限公司执行董事、湖南成达投资建设有限公司董事， 2011年至今任湖南成达
置业开发有限公司董事。
张宗宏，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，北京
航空航天大学航空制造工程专业本科毕业，西安交通大学货币银行学信息经济专
业硕士研究生毕业；西安交通大学管理学专业博士研究生毕业。2008年5月至今
任公司董事、总裁。1988年至1991年任航空航天工业部第603研究所设计师，1992
年至1994年任中国人民银行总行清算总中心、中国金融电子化公司项目经理，
1994年至2003年历任广东发展银行东莞分行科技部总经理、行长助理、副行长，
新达通科技股份有限公司
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2003年至2008年任广东发展银行总行信息技术部总经理。
青光源，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师，中国注册会
计师（非执业），毕业于厦门大学会计系。2010年5月至今任公司独立董事。1978
年至1988年历任湖南财经学院会计系任助教、讲师，1989年至1990年任深圳市莱
英达集团公司审计部长，1991年至1998年历任深圳宇达进出口公司副总经理、总
经理，1999年至2002年任深圳奥沃国际科技有限公司财务总监，2003年至2004年
任北京绿色金可生物技术有限公司财务总监，2005年至2009年任湖南国盈置业有
限公司财务总监，2010年退休。
黄立军，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，武汉大学科技情报
专业本科毕业，天津大学管理学院管理科学与工程专业博士，中国管理科学学会
会员、中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理委员会委员、广东经济学会
理事会理事。 2010年5月至今任公司独立董事。 1982年至1984年任湖南省环境保护
科学研究所助理工程师， 1984年至1991年任湖南师范大学职业技术学院讲师， 1991
年至2004年历任华侨大学经济管理学院工商系系主任、副教授、硕士生导师、福
建省泉州市政协常委、民盟福建省委员会委员、民盟泉州市委员会副主委、民盟
华侨大学总支主委， 2004年至今任广东外语外贸大学国际工商管理学院教授、副
院长、硕士生导师。
袁泉，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，武汉大学法律专业本
科毕业， 1998年获武汉大学法学博士。 2010年5月至今任公司独立董事。 1998年至
2001年任职于海南大学法学院。2001年至今任广东外语外贸大学研究生处副处
长、教授、硕士导师，广东省第十一届政协委员。
（二）监事会成员
是否持有本公司股票
监事会主席
1974 年 1 月
1969 年 7 月
职工代表监事
1977 年 8 月
陈志新，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年5月至今任公司监
事会主席。1998年至2001年任职于深圳华鹏会计师事务所，2002年至2005年任职
新达通科技股份有限公司
公开转让说明书
于广东金桥会计师事务所，2005年至2008年任广州优利康沛科技有限公司财务总
监，2005年至今任北京优利康沛科技有限公司董事，2008年至2012年任广州市新
融通网络服务有限公司副总经理。
侯爱景，中国籍，无境外永久居留权，大专学历， 毕业于中央工艺美术学院。
2010年5月至今任公司监事。年任职于北京大众娱乐传播公司，1994至
1996年任职于中央工艺美术学院，1996年至今任职于北京河南大厦工作。
陈希，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年11月至今任公司职工
监事。1999年至2002年任职于深圳大百汇集团，2002年至2006年任职于深圳广田
集团，2006年至2010年任职于中信集团深圳公司设计开发部，2010年至2011年任
深圳国丹集团公司董事长助理， 2011年至今任新达通科技股份有限公司总裁助理
兼证券事务代表。
（三）高级管理人员
是否持有本公司股票及债券
1967 年 5 月
1972 年 10 月
1974 年 7 月
1970 年 12 月
1973 年 10 月
张宗宏，参见本公开转让说明书“第一节
公司基本情况”之“四、公司董
事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。
郭礼虎，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学（原
成都电讯工程学院），深圳市科技专家委员会在库专家、项目管理专家（PMP）。
2008年4月至今历任公司软件开发部总经理、公司技术总监，现任公司副总裁，
分管研发中心。1996年至1999年任广东开平农村信用社电脑信息部工程师，2002
年至2006年任广州南天电脑系统有限公司高级技术顾问/经理，2006年至2007年任
华为技术有限公司资深项目经理，2007年至2008年任广州御银科技股份有限公司
软件服务部部门经理。
齐坤，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，深
圳市高层次人才，曾获肇庆市“十佳青年岗位能手”称号。2009年11月至今任公
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司副总裁，分管生产、采购、PMC、客服。1997年至2008年历任广东风华高新科
技股份有限公司属下子公司工程师、技术部部长、B事业部总经理、公司副总经
理，2008年至2009年任深圳市惠程电气股份有限公司副总经理。
曹宇，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国海洋大学。2010
年1月至今任公司副总裁，分管营销。 1995年至2000年任联想集团联想集成系统有
限公司部门经理，2000年至2006年历任神州数码（中国）有限公司金融事业部副
总经理，商用事业本部销售总监，2006年至2010年任深圳市瑞朝科技有限公司副
张林立，中国籍，无境外永久居留权， 大专学历，注册会计师，注册税务师，
会计师。2013年8月至今任公司财务总监。1996年至1998年历任亚太食品（中国）
有限公司主任会计、结算处经理，1999年至2004年任深圳乐意液体仓储有限公司
财务经理兼大中华地区账务总监，2004年至2007年任顺丰速运有限公司集团财务
中心总经理，2007年至2013年任深圳市海云天科技股份有限公司财务中心总监。
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
2013 年 1-6 月
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于母公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于母公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.64
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2013 年 1-6 月
2013 年 6 月 30
2012 年 12 月 31
2011 年 12 月 31
总资产（万元）
股东权益合计（万元）
归属于母公司股权权益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）
母公司资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
六、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：宏源证券股份有限公司
法定代表人：冯戎
注册地址：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
邮政编码：100033
电话：010-
传真：010-
项目负责人：占小平
项目小组成员：占小平、郦勇强、刘小宇
（二）律师事务所
名称：北京市中伦文德律师事务所
负责人：陈文
联系地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
邮政编码：100028
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电话：010-
传真：010-
经办律师：曹春芬、宋文
（三）会计师事务所
名称：天健会计师事务所
法定代表人：张希文
联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层
邮政编码：518033
经办注册会计师：李振华、张立琰
（四）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
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一、公司主营业务、主要产品及用途
（一）主营业务
公司是国内知名的银行自动柜员机、自助查询机、航空自助系统等金融自助
系统解决方案提供商，是集金融自助系统研发、制造、销售和服务于一体的国家
级高新技术企业。
（二）主要产品及用途
目前公司主要销售的产品如下，其中各产品会根据银行客户的需求在配件、
外观、功能等方面进行微调。
1、NH3260L大堂式存取款一体机（CRS）和NH3260穿墙式CRS
主要功能有：
存款、取款、转账、查询余额、修改密码、现金循环等；
语音提示、播放多媒体广告；
可扩展中间业务，可以加装二代身份证读取、指纹识别、二维码扫描等
设备，支持非现金交易的第三方中间业务；
保险柜通过了UL291认证，读卡器通过了PCI2.0认证，读卡器防盗嘴具备
防暴、防破坏、防侧录、异物堵塞检测等功能；采用DES、3DES技术的
加密键盘，通过VISA PCI认证，具备密码键盘防窥罩。
2、NF3120R/T大堂式ATM、NF3020/T穿墙式ATM和F2112Q通用穿墙式ATM
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主要功能有：
查询、取款、转账、修改个人密码等；
语音提示、多媒体广告功能；
可扩展中间业务，可以加装代缴费、发票打印机、火车票或飞机票打印
机、二代身份证读取、指纹识别等模块，支持非现金交易的第三方中间
保险柜通过了UL291认证，读卡器通过了PCI2.0认证，读卡器防盗嘴具备
防暴、防破坏、防侧录、异物堵塞检测等功能；采用DES、3DES技术的
加密键盘，通过VISA PCI认证，具备密码键盘防窥罩。
3、虚拟柜员机（VTM）
主要功能有：
采用整体穿墙坐式设计，可提供7×24小时服务；
支持银行卡发卡功能、投资理财产品购买；
可扩展转账汇款、缴费充值、银行卡挂失、打印对账单等功能；
支持音视频交互，高清视频通话，配置高清摄像头；
采用触摸屏，支持能够多点触控，支持屏幕手写输入，支持应用桌面共
享、推送的方式；
支持身份证识别、电子签名，可扩展传统纸质签名；
支持指纹识别，设有面部摄像头监控，支持电子密码锁；
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配备小额机芯，支持开卡小额手续费收取；
支持扩展存取款功能，循环机芯可通过外置扩展方式接入；
支持A4纸协议打印及回收，客户签名后需回收到VTM
A4纸回收箱；支持
A4纸协议自动盖章。
4、金融自助终端（NS2120和NS2110）
主要功能有：
采用大堂式和壁挂式设计，可提供7×24小时服务；
支持查询、修改密码、转账、汇款、缴费充值、存折打印机、对账单打
印等金融服务功能。
5、NF3280大额取款机
主要功能有：
具有大额取款功能，最多可一次提取5万元；
可连接银行柜员前置系统和ATM前置系统，可取代银行柜员执行大额取
自主设计、生产的大额取款机芯，全球首创，拥有知识产权；
最大装钞量为260万元；
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机芯内部可自动点钞。
6、民航自助售票机和民航自助行程单打印机
主要功能有：
航班信息查询、价格查询、身份信息录入、银行卡支付、行程单打印；
酒店查询、预定；
行程单代打印；
多媒体播放。
新达通所有产品都拥有自主知识产权，目前获得发明专利6项，实用新型专
利17项，软件著作权21项。
（三）主要产品和服务的优势
1、产品优势
（1）功能强大
查询、取款、转账、改密、语音提示及广告播放功能；
可扩展中间业务，进行“各种代缴、代付”等非现金交易的第三方中间
扩展发票打印功能。
（2）安全性高
全钢结构，增强了机械抗暴性能；
防窥镜设计保障用户使用更安全；
密码键盘：通过PCI认证，具有防水、防尘、防暴、防钻（入侵）、防拆
卸、防泄露、防监听、防置换等功能；
采用硬件加密技术，保证客户的信息安全；
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符合国标《GB10409防盗保险柜》的规定，符合UL291标准，带有震动和
温度报警机制。
（3）兼容性强
软件基于CEN/XFS标准开发，跨平台应用；
支持SNMP简单网关协议，易于实现监控管理；
通讯报文可定制，ATM可以方便联入不同类型的后台系统；
穿墙式设备设计按北方38cm厚墙体设计，最大限度满足不同地区墙体厚
（4）自主产权
公司从事自助产品研发十余年，具有非常丰富的集成产品经验；
所有ATM设备均为我公司自主研发、生产的ATM，配套ATMC软件也为公
司研发中心集多年的自助软件经验开发而成，知识产权均为我公司所
（5）可靠性高
精确的、性能优良的吐钞模块，故障率低，使用寿命长，保证钱钞成功
发放，准确率超过99.999%以上；
磁卡读写器对磁卡的读写能力强，使用寿命长；
打印机故障率低，使用寿命长；
机柜密封性能良好，能防虫、鼠咬。
（6）环保节能
喷涂采用环保材料；
穿墙式设备标牌采用LED发光板，使用LED照明更加节省功耗；
热敏打印机减少色带及打印头的消耗和对环境的影响；
工控机选择高性能低功耗CPU更节能；
大力推广电子流水记录代替打印纸的消耗。
2、服务优势
（1）全面的客户化解决方案
公司以客户为导向，建立客户化的服务机制、流程、内容，为客户提供贴身
服务；与客户进行深度合作，为客户挖掘潜在业务，开发多种中间业务和增值业
（2）原厂服务、专业化分工
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提供原厂配件、原厂技术、本土化服务，服务业务与研发、制造、品质管理、
采购等紧密相联，用户可获得最大的、无障碍的支持；设立专业的客户化工程师、
技术支持工程师、配件工程师、维护工程师等，层级清晰、定位准确，用专业性
强化和保障各项工作的有效性。
（3）精益化、标准化管理
采用NDT-OMS对设备进行精确管理，根据安装地点、时间、交易量、使用环
境的不同，对设备及各模块组建进行精确管理，针对性的做出维护计划、跟踪和
改善模块质量，做好预防性维护、保障设备的稳定性；建立了完善的行为规范、
工作流程、培训手册、维护手册、软件升级管理规范、业务流程等，完全不依赖
于个人的能力。
（4）供应商动态质量管理、数据反馈机制
依据精确管理数据，对供应商进行分级管理，并根据维护数据进行动态管理，
保障设备及备件的质量；针对机电设备的特性，与供应商建立深度的技术合作关
系，随时提供详尽的运行数据，为改进设计提供准确依据，不断优化产品。
二、公司组织结构及主要生产流程
（一）公司组织机构图
公司设立包括生产、客服、营销、研发在内的四大职能中心、以及海外拓展
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部、人力资源部、总裁办、财务部等职能部门。四大职能中心分别管理采购部、
制造部、品质管控部、客服部、运营部、市场部、行业部、国内七大区域营销部、
软件开发部、软件品管部、设备开发部等十多个部门。
（二）公司控股及参股公司情况
截至本公开转让说明书签署日，公司共有1家全资子公司，1家分公司。全资
子公司和分公司基本情况如下：
实际从事的
广州市新融通网络服务
ATM 合作运
深圳市新达通科技股份
有限公司宝安分公司
-ATM 业务生
产、研发等
子公司新融通不从事ATM的采购、生产、销售及技术服务等工作，其主要职
责为与银行的ATM合作运营业务，包括提供ATM设备、网点选址建设等工作。公
司已经不再拓展新的合作运营项目，现有项目的技术服务工作由新达通遍布全国
的100多个售后服务网点负责。
（三）主要业务流程及服务方式
1、采购流程
公司的采购工作主要由生产中心负责。公司营销中心负责订单的取得和签
订，生产中心根据订单预测和签订情况确定采购计划，由下属采购部负责采购。
公司主要的采购部件包括机芯、机柜、读卡器、工控机、显示器等，公司与上游
供应商都保持战略合作关系，供应商的选择以安全性和质量为主要参考指标，签
订采购协议和品质保证协议；公司内设选型委员会和供应商管理委员会，对供应
商进行严格的选择和质量监控；同时，随着上游原料成本逐年下降和公司销售量
上升等因素，近两年采购成本逐年下降。由于产品原材料的采购周期约为12周，
生产周期约2周，所以公司会保有一定量的安全库存：一般情况下，公司原材料
库存约可生产200台，整机库存约200台，维修部件库存约可满足200台。
2、生产流程
ATM属于科技含量较高的精密设备，主要技术涉及光电、电磁、精密机械、
电子电路设计、计算机软件开发等多行业多门类，公司产品生产前端的整体架构
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设计、核心硬件研制、配套软件开发和后端的营销及设备维护等工作，在对包括
整机架构、电路设计、软件研发等整机设计工作完成后，按照产品需求直接向专
业化、规模化的各类部件制造企业采购部件，再由公司生产中心下属制造部负责
整机的组装工作，由品质管控部负责产品全程质量控制管理。
由于金融自助系统制造行业的季节性明显，产品的销售和发货高峰期在第三
和第四季度，而其他月份发货量较少。另外，虽然不同银行的ATM功能和外观大
同小异，但正是这些配置、外观等方面的细微差别，决定了ATM不是完全的货架
产品，而是带有一定个性化的定制产品。所以，公司必须按照订单预测和实际下
单情况进行生产，并保有一定量的整机和原材料库存。
为合理安排生产工作和配置生产人员，控制生产成本，公司采取“梯队式”
的生产人员配置：公司将生产人员分为A、B、C三类。A类员工为高级技工，对
整个生产流程非常熟悉，并且可以进行精密制造的工作，A类员工占生产人员的
30%，在公司服务年限长，经过长期的培训和生产线工作，薪资水平较高，人员
流动率较低，为生产人员中的核心员工；B类员工为中级技工，经过一定时间的
培训和学习，可以胜任绝大部分生产制造工作，占生产人员的30%，该类员工有
较多的生产经验，薪资水平中等，有一定的流动性；C类员工为初级技工，快速
培训即可上岗，可以胜任较初级的生产工作，该类员工占生产人员的40%，薪资
水平较低，人员流动较大。在销售淡季时以A类员工为主要生产力，保证一定量
的生产和发货量；在旺季时大量补充B类和C类员工，由A类和B类人员负责核心
和关键性生产环节，C类人员提供辅助性和初级生产工作。通过这种科学的人员
配置，使得公司的生产具备弹性的产能，可以保证在较短的时间内扩大产能，在
提供充足的供货量的同时，保证产品品质的稳定性及较低的制造成本。
各类金融自助系统终端的生产流程较为类似，以自动取款机为例，生产流程
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3、销售流程
公司通用型ATM产品获市场认可度较高，同时也可根据客户需求进行尺寸大
小、架构、部件、功能等方面的调整。在投标时公司会根据客户招标要求确定采
用通用型产品或者定制产品，进行订单生产。在销售模式上公司采用的是直销模
式，此外，公司还有少量ATM合作运营和租赁业务。
公司营销中心在全国设有华南、华东、华北、华中、东北、西南、西北等七
个大区，并设行业部和海外拓展部。ATM机行业的下游客户绝大部分为银行，有
着较为严格的采购管理， ATM等重要设备的采购基本上采用公开招标的形式。 ATM
制造商的产品在经过客户验证和试用认可后，才可以进入供应商名录，参加投标。
4、售后技术服务流程
对于以银行为主的客户来说，其购买的ATM产品除须达到各项技术标准外，
在长年累月运行过程中的稳定性也是关系到银行品牌形象和口碑的重要标准。因
此，ATM的售后技术服务工作也非常重要。公司客服中心下设客服部和运营部，
客服部提供24小时*7天全年无休的电话受理服务，随时为客户提供远程的原厂技
术支持；一旦远程技术支持无法解决问题，客服部将立即通知运营部在全国设立
的一百多个服务网点中离客户最近的网点，由驻各服务网点的技术人员即刻赶往
设备现场进行维修。
公司集中宝贵资源在业务流程前后端，以获得更高的附加值，并大幅度缩短
生产周期、降低生产成本和设备投入风险。
5、研发流程
公司的研发主要分为设备开发和软件开发，设备开发主要指ATM等金融自助
系统的整机设计、核心部件研发以及新产品开发；软件开发主要指与金融自助系
统配套的软件平台、后台软件、功能软件的研发。
无论是设备开发还是软件开发，其最终都是立足于相关金融自助系统的实用
性，因此公司的研发流程都与整机试验相结合，具体的研发流程如下图所示：
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三、公司业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
新达通自成立以来，对研发和产品创新一直非常重视，公司坚持走自主创新
的产品开发路线，逐年加大对研发的投入。经过14年的技术沉淀和积累，创造并
拥有具有自主知识产权的主要技术产品和主要技术：
1、存款机芯、取款机芯的主要技术
分钞技术：在存款机和取款机中是关键技术， 存款机是将整叠放入的钞票通
过分钞机构将纸币分离成单张， 而取款机则是将已放入钱箱里的钞票通过分钞机
构分离后送出。此项分钞技术是利用材料的摩擦系数不同而实现纸币的分检，在
同行业中，流利的技术有两种，一种是摩擦分钞，一种为真空吸钞。公司目前所
采取的是摩擦分钞技术。目前这项技术只在国内厂家和国外大型ATM机芯厂家掌
握并成熟应用。
重钞检测技术：重钞检测技术是利用光电位移检测传感器检测输出的信息，
经程序采样采点和一定的特定算法进行厚度计算得出钞票是否是重张判断。此项
技术主要特点是程序算法，在不同的厂家算法都会不同，但是稳定性可以得出最
终的技术能力。经过内部测试，自研的这套技术，与行业水平相当。
叠钞技术：叠钞技术是配合光电传感器技术，利用光栅定位和结构精密配合，
再根据光栅的定位脉冲个数计算步进电机的运行步进数。完成叠钞的功能，此项
技术与钞票传送速度有关。如何将快速的钞票进行叠入是程序算法的一个难点，
公司开发叠钞程序算法与结构技术整合了同行业叠钞技术的特点，创造性的进行
融合，在行业中，此项技术是走在行业的前列。
以上取款机芯、存款机芯的的主要技术均为公司自主研发，目前已走在行业
的前列。公司自主品牌的机芯开发已经完成，并已经在银行测试通过，正在进行
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产业化应用推广工作。
2、加密键盘
加密键盘是公司根据PCI2.X标准自主开发。实现对个人输入数据按一定的算
法（3DES等）进行加密，并将加密后的个人信息传送到银行服务器进行解密，
核对。公司已完全掌握加密键盘根据PCI要求进行加密，解密的算法的软件安全
保障及算法技术。公司加密键盘产品的主要技术如下：
物理安全技术：采用网格技术，防温度冲击技术将有效防止因钻孔，温度变
化等破坏数据安全；
防移除技术：有效防止因非法移动操作而造成的数据安全威胁；
防篡改技术：设计次数限制，时间限制技术，随机数运算技术，可以效防止
因恶业篡改数据安全；
逻辑安全技术：键盘起动自检测，空闲时检测，主机要求检测，攻击检测，
自毁灭等技术综合应用，保证个人数据的安全；
加密技术：支持ISO9564通用规范，可配置密码格式，变长设置的手段进行
公司对加密键盘的主要技术研究，特别是物理安全技术方面，已经在同行业
中处于领先地位，目前该项目主要技术已经在产业化应用中。
3、大额取款机芯
大额取款机芯可实现整叠出钞，一次实现取款5万以上的金额（可以设置），
从而实现大额取款。大额机芯为自主研发，机芯结构上由多个小仓格、伺服电机
和控制系统组成。通过伺电机与控制系统的精确控制，进行取钞动作，实现大额
出钞。大额取款机芯的主要技术如下：
机芯的装配工艺：丝杆与导轨装配工艺控制技术，可以实现在既保证设计的
要求，同时能满足批量生产的易操作性的要求。
控制系统的最小距离识别技术： 控制系统的在运动过程中，采用最短距离识
别，减少取款时间，本技术在同行业中处于领先地位。
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大额机芯技术为公司在行业中独创，已经获得国家发明专利，目前已经有成
型的产品并有成功的应用案例。
4、金融设备XFS平台
公司开发了具有自主产权的GEN/XFS软件平台，系统以Windows操作系统为底
层平台，遵循CEN/XFS标准，独立于厂商硬件，与硬件平台无关，向客户提供了
一个系统功能强大、安全的二次开发平台，平台可方便快捷地构筑ATM及其他相
关系统。平台系统在研发之初即导入了标准化、规范化机制，应用平台应用能运
行在各个支持CEN/XFS标准的不同品牌的ATM设备上。
XFS开发平台可以为上层的应用程序提供一个统一、灵活、简洁的接口，降
低应用程序的开发、调试难度，缩短软件的开发周期，统一并简化软件的结构，
提高软件的可靠性和可维护性，便于分析、排查程序在运行过程的异常。平台屏
蔽了XFS规范繁杂的接口和数据结构，它在开发XFS规范的应用程序过程中极为
鉴于XFS设备平台的重要性，于是各ATM厂商争相研发出自己的XFS平台，甚
至一些纯粹的软件生产商也推出了XFS开发平台占领XFS市场。 XFS平台能为快速
开发出结构清晰，性能稳定，维护简单的XFS