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600348:阳泉煤业2015年年度股东大会会议资料
公告日期：
力，把成本管控作为公司生产经营活动的落脚点，深度调整公司运营的组织方式，以提高公司盈利能力，使公司在当前严峻的形势下得以生存。
安全方面，公司始终把安全工作放在首位，坚持“产、学、研、用”相结合，不断强化安全生产责任制的落实，探索以长距离钻孔预抽为核心的区域性瓦斯治理新技术，推动瓦斯抽采标准化建设，瓦斯灾害治理攻坚扎实推进；强化防治水机构、队伍、装备、制度建设，防治水工作步入正规化轨道；开展零打碎敲事故整顿，强化现场危险源辨识认定，落实治理措施和责任，
收到明显效果；坚持“干部上讲台、培训到现场”，积极创建技能大师工作室，大力开展群众性素质攀升工程，提高了全员的安全意识和技能素质；推行安全短板管理，建立逐级上报、分类建档、落实整改、复查销号的管理流程，提升了公司安全管理水平。2015年，公司未发生重大安全事故。
生产方面，首先公司积极适应市场变化，协调落实，促进矿井安全高效生产，针对阳泉本部煤矿煤质硫份高的实际情况，全面启动煤炭精品工程，规划和组织配煤工程，投产煤泥烘干系统，力争通过煤炭全入洗，提高售价、稳固市场；其次，公司开展技术攻关，优化煤矿生产系统设计，积极试验和推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，实现降本增效；第三，公司有序开展基础管理工作，确保各煤矿安全高效组织生产，通过强化回采工作面初采安全条件验收工作，保证了各综采工作面生产的安全有序持续进行，深入开展采掘工作面安全质量标准化建设工作，积极采取主动支护措施，强化基础管理，改善现场作业环境，提高安全保障水平。
销售方面，公司面对煤炭市场下行严重的困难局面，坚持抓外运、拓市场、保回款、促效益，扎实工作，确保销售任务顺利完成。公司将铁路外运工作作为重中之重，通过加大重点用户的协调力度，保证公司传统区域和优势区域煤炭发运的稳量和增量；公司加大选煤厂调煤、配煤工作力度，逐步实现了按照各矿生产情况进行装车的目标，同时公司采取公路调煤的措施，充分发挥各装车点的装车能力；公司面对煤炭市场下行压力，传统市场无烟煤销售萎缩的情况，加大了开发新型无烟煤市场的力度，保证了公司各矿的正常生产；公司在环保要求日益严格的压力下，全力实施配煤工程，通过配煤降低硫分，提高销售能力。
筹融资方面，公司积极发挥融资功能，结合目前债券市场和公司的资金需求情况，申请发行3年期中期票据30亿元，期间共分两次发行，每期发债额度15亿元，目前，首期中期票据15亿元的发行工作已经完成。报告期内，公司为保障公司日常生产经营活动，银行贷款净增加14亿元，有效解决了下属子公司资金周转困难的问题，保证了年度各项资金的需求。
环境保护方面，公司认真执行环境保护相关法律、法规及规章制度，强化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，对发现的问题及时解决。2015年，公司完成了新排放矸石山边排边治工程、老矸山生态恢复治理维护工程、火电厂脱硫除尘设施升级改造和脱硝设施建设工程、部分矿井的矿井水处理
站扩容改造和燃煤锅炉烟气净化装置改造等多项环境治理工程。另一方面，公司加快推进实施新建项目的各项环保工程，严格执行环保“三同时”制度。
2015年，公司缴纳排污费569.03万元。公司全年未发生重大污染事故。
（二）主营业务分析
2015年，公司原煤产量完成3,320万吨，与同期相比增加6.92%；采购集团及其子公司煤炭3,494万吨，与同期相比增加15.43%；其中收购集团原料煤1,198万吨。销售煤炭6,282万吨，与同期相比增加14.61%。其中块煤485万吨，与同期相比降低12.77%；喷粉煤502万吨，与同期相比降低9.55%；选末煤5,110万吨，与同期相比增加22.42%；煤泥销量185万吨，与同期相比降低5.61%；发电量完成27,189.62万千瓦时，供热完成150.28万百万千焦。
煤炭综合售价242.33元/吨，与同期相比降低30.13%。
营业收入1,686,391万元，与同期相比降低19.55%，其中煤炭产品销售收入1,522,403万元，与同期相比降低19.91%。
营业成本1,371,301万元，与同期相比降低20.35%，其中煤炭产品销售成本1,275,878万元，与同期相比降低21.07%。
利润总额18,162万元，与同期相比减少93,685万元，降低83.76%。
归属于母公司所有者的净利润8,339万元，与同期相比减少90,586万元，降低91.57%。
掘进总进尺155,089米，与同期相比减少3,798米，降低2.39%。
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
上年同期数
变动比例（%）
16,863,908,099.20
20,960,840,028.44
13,713,009,318.29
17,217,550,959.26
355,678,947.38
299,992,984.57
1,256,121,370.94
1,785,526,177.02
403,735,896.98
214,969,271.19
经营活动产生的现金流量净额
980,712,108.33
1,270,128,761.70
投资活动产生的现金流量净额
-2,743,208,203.17
-4,737,488,811.91
筹资活动产生的现金流量净额
1,890,264,480.42
1,777,728,048.54
162,344,119.81
175,977,925.13
2.收入和成本分析
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入比上年同期降低379,708万元，其中：煤炭销售收入
减少378,421万元，供电减少2,505万元，供热增加1,218万元，煤炭销量比上年同期增加801万吨，使销售收入增加277,962万元。煤炭售价比上年同期降低104.48元/吨，使销售收入同比减少656,383万元。
（2）主要销售客户的情况
公司2015年度前五名客户的营业收入情况如下表：
单位：元 币种：人民币
占本期营业收 与公司是否存在 占本期主营业务
入的比例（%）
收入的比例（%）
山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1,791,824,802.65
山东信发华源贸易有限公司
687,761,062.90
鞍钢股份有限公司
457,341,369.10
华能国际股份有限公司德州电厂
426,717,017.30
山西兆丰铝业有限责任公司
249,863,716.54
3,613,507,968.49
（3）主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
供应商名称
占年度营业成本的比例（%）
与公司是否存在关联关系
4,206,790,288.55
1,592,121,244.24
宏厦一公司
740,463,836.41
397,922,004.68
物资经销公司
377,336,268.99
7,314,633,642.87
（4）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比
营业成本比上
毛利率比上年增减
毛利率（%） 上年增减（%）
年增减（%）
15,224,025,148.75
12,758,773,943.63
增加1.24个百分点
109,153,463.55
63,139,994.79
增加6.83个百分点
28,972,060.54
9,831,321.94
增加15.39个百分点
15,362,150,672.84
12,831,745,260.36
增加1.34个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比
营业成本比上
毛利率比上年增减
毛利率（%） 上年增减（%）
年增减（%）
2,528,797,209.41
1,439,875,788.00
增加1.99个百分点
2,216,930,840.44
1,726,480,579.89
减少3.43个百分点
10,274,804,971.66
9,592,417,575.74
增加4.24个百分点
203,492,127.24
增加0.00个百分点
109,153,463.55
63,139,994.79
增加6.83个百分点
28,972,060.54
9,831,321.94
增加15.39个百分点
15,362,150,672.84
12,831,745,260.36
增加1.34个百分点
主营业务分地区情况
营业收入比
营业成本比上
毛利率比上年增减
毛利率（%） 上年增减（%）
年增减（%）
15,362,150,672.84
12,831,745,260.36
增加1.34个百分点
15,362,150,672.84
12,831,745,260.36
增加1.34个百分点
（5）产销量情况分析表
生产量比上年
销售量比上年
库存量比上年
煤炭（万吨）
供电（万千瓦时）
供热（万百万千焦）
（6）成本分析表
分行业情况
本期金额较
本期占总成
上年同期金额
上年同期变
12,758,773,943.63
16,165,301,683.50
63,139,994.79
86,795,612.51
9,831,321.94
8,284,218.67
12,831,745,260.36
16,260,381,514.68
分产品情况
本期金额较
本期占总成
上年同期金额
上年同期变
1,439,875,788.00
2,141,513,061.26
1,726,480,579.89
2,276,575,165.01
9,592,417,575.74
11,747,213,457.23
63,139,994.79
86,795,612.51
9,831,321.94
8,284,218.67
12,831,745,260.36
16,260,381,514.68
成本分析其他情况说明
公司吨煤成本：
2015年公司吨煤煤炭生产成本为172.31元，较上年同期吨煤生产成本253.18元，降低80.87元，降低幅度为31.94%。2015年公司吨煤煤炭生产成本分项目变化及主要变化原因如下：
2015年收购原料煤吨煤成本229.23元/吨，比同期297.66元/吨减少68.43元/吨，减少的主要原因是煤炭价格下降，收购原料煤的采购价格比同期降低；
材料吨煤成本11.39元/吨，比同期21.46元/吨减少10.07元/吨，减少的主要原因是公司狠抓成本管理，严格落实各项节支降耗措施，严格实施定额管理和对标管理，坚持集中采购和合理最低价中标，材料采购价格同比降低、在煤炭生产单位优化生产工艺、开展回收复用、修旧利废、自制加工等措施，使得材料吨煤成本降低；
职工薪酬吨煤成本55.49元/吨，比同期97.05元/吨减少41.56元/吨，减少的主要原因是根据公司工资薪酬政策和公司的经营情况，为了保证公司经济效益，完成各项生产经营目标，公司将各基层单位的工资与其收入利润计划完成情况进行考核挂钩，加大考核力度，完不成利润计划的单位工资抵补；公司通过精简机构、清理在册不在岗人员，推进整组提效，加大轮岗放假力度，加强劳动用工整顿，科学设置岗位，合理安排人员定编，合理组织生产，提高劳动效率，职工人数和实发工资降低，使2015年工资薪酬支出减少；
电力吨煤成本11.94元/吨，比同期16.36元/吨减少4.42元/吨；采用避峰填谷作业方式，采煤生产等作业班由高峰用电期作业调整为低谷生产作业；将3-5年以后的衔接巷道停止掘进；推广使用新的节能变频技术，进行节能改造，以上因素导致用电量降低；
折旧吨煤成本7.56元/吨，比同期7.89元/吨减少0.33元/吨；
井巷、维简费吨煤成本8.50元/吨，比同期8.48元/吨增加0.02元/吨；安全费用吨煤成本29.22元/吨，比同期31.6元/吨减少2.38元/吨；
三项基金吨煤成本-0.4元/吨，比同期15.83元/吨减少16.23元/吨，减少的主要原因是停止计提可持续发展基金，根据日财政部发布的《国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》（财税【2014】74号），自日起，停止征收煤炭可持续发展基金（山西省）；
设备租金吨煤成本2.62元/吨，比同期4.08元/吨减少1.46元/吨，减少的主要原因是加强设备的租赁管理，加大回收闲置租赁设备力度，提高设备周转速度，降低租赁设备占用数量，杜绝不用或停租设备支付的租赁费。
搞好设备投入及运行成本控制，使得设备租金减少；
地面塌陷费吨煤成本0.08元/吨，比同期0.01元/吨增加0.07元/吨；其它成本支出吨煤成本23.78元/吨，比同期33.60元/吨减少9.82元/吨，减少的主要原因是随着煤炭售价不断下降和企业效益下滑，公司减少了成本项目投入，狠抓成本管理，严格落实各项节支降耗措施，规范精简各类公务费用；紧缩各项成本费用，使其他支出减少。
2015年公司吨煤煤炭生产成本构成明细表如下：
公司吨煤煤炭生产成本构成明细表
单位：元/吨
2015年吨煤成本
2014年吨煤成本
与上年同期比吨煤成本变动额
煤炭生产成本
1.收购原料煤
3.职工薪酬
6.井、维费
7.安全费用
8.三项基金
9.设备租金
10.地面塌陷
11.其它支出
销售费用35,568万元较上年29,999万元增加5,568万元，增长18.56%，系运费支出增加所致。
管理费用125,612万元较上年178,552万元减少52,940万元，降低29.65%，系节约成本，压缩支出所致。
财务费用40,373万元较上年21,497万元增加18,876万元，增长87.81%，系报告期内银行贷款增加，同时贷款利息支出增加所致。
资产减值损失44,370万元较上年18,959万元增加25,411万元，增长134.03%，系天津公司计提存货跌价准备及应收账款增加所致。
所得税费用20,219万元较上年27,160万元减少6,941万元，降低25.56%，系公司受煤炭市场影响，销售价格下降，利润减少所致。
4.研发投入
研发投入情况表
本期费用化研发投入
162,344,119.81
本期资本化研发投入
研发投入合计
162,344,119.81
研发投入总额占营业收入比例（%）
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
报告期内，公司研发支出为162,344,119.81元，比2014年研发支出175,977,925.13元减少了7.75%。
比上年增减
比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额
127,012.88
-28,941.67
投资活动产生的现金流量净额
-274,320.82
-473,748.88
199,428.06
筹资活动产生的现金流量净额
189,026.45
177,772.80
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额98,071万元比上年同期127,013万元减少28,942万元，主要原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少。
投资活动产生的现金流量净额-274,321万元比上年同期-473,749万元增加199,428万元，主要原因是上年度收购天泰公司少数股东股权及报告期购建固定资产支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额189,026万元比上年同期177,773万元增加11,254万元，主要原因是取得借款及发行中期票据收到的现金同比增加所致。
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
本期期末数
上期期末数
33,675,332,699.05
31,877,628,767.42
流动资产合计
10,765,384,152.99
11,166,267,440.29
3,215,577,196.98
2,793,168,811.40
2,818,699,278.61
3,072,305,415.29
3,691,546,250.69
3,134,159,815.03
313,080,799.75
215,014,296.37
148,070,000.00
其他应收款
104,626,049.33
647,092,616.10
555,241,702.64
844,251,078.12
其他流动资产
66,612,874.99
312,178,042.49
非流动资产合计
22,909,948,546.06
20,711,361,327.13
长期应收款
497,593,095.67
长期股权投资
737,519,882.81
1,827,246,882.50
9,871,808,009.49
7,268,613,635.33
5,340,069,219.30
5,053,455,291.79
129,426,979.15
51,992,323.37
固定资产清理
5,254,580,406.08
5,369,442,964.98
54,467,137.07
50,608,332.73
长期待摊费用
289,282.50
399,214.50
递延所得税资产
930,951,565.79
978,329,821.56
其他非流动资产
86,257,944.99
104,267,502.81
20,325,405,859.20
17,438,025,001.96
流动负债合计
15,311,582,195.43
13,749,197,912.89
3,732,900,000.00
3,106,673,104.87
1,294,858,000.00
866,585,400.00
5,947,519,911.03
5,635,986,134.19
655,648,702.42
428,015,381.12
应付职工薪酬
709,609,315.30
922,747,325.91
306,161,620.41
608,924,300.45
25,034,738.09
82,745,000.00
72,210,000.00
其他应付款
1,883,104,908.18
1,963,056,266.35
一年内到期的非流动负债
674,000,00000
145,000,000.00
非流动负债合计
5,013,823,663.77
3,688,827,089.07
2,464,160,285.00
2,567,760,285.00
1,495,615,712.50
长期应付款
881,108,802.34
1,006,100,637.93
172,938,863.93
114,966,166.14
所有者权益合计
13,349,926,839.85
14,439,603,765.46
归属于母公司所有者权益合计
12,854,530,325.94
13,807,950,966.59
2,006,943,136.82
2,029,206,977.76
872,627,690.56
其他说明：
预付款项增加的主要原因是报告期内预付铁路公司运费增加所致。
应收利息减少的主要原因是报告期内利息收回所致。
应收股利减少的主要原因是报告期内国贸公司分红款收回所致。
其他应收款减少的原因是天泰对联营企业的投资性借款，按预计收回时间重分类至长期应收款。
存货减少的主要原因是公司加大库存产品销售，使库存商品成本比年初减少所致。
其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少。
长期应收款增加的原因是天泰对联营企业的投资性借款，按预计收回时间从其他应收款中重分类至长期应收款。
长期股权投资减少的主要原因系报告期内国贸公司100%股权置换控股股东阳煤集团所持有的部分煤电资产所致。
固定资产增加的主要原因是设备购置增加及在建工程转固所致。
工程物资增加的主要原因是报告期内母公司购买的工程用物资与年初相比增加所致。
应付票据增加的主要原因是报告期内应付票据结算货款增加。
预收账款增加的主要原因是报告期内预收煤款增加所致。
应交税费减少的主要原因是期末应缴未缴的税费减少。
应付利息增加的主要原因是报告期内应付中期票据利息及借款利息增加所致。
一年内到期的非流动负债增加的主要原因是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
应付债券增加的主要原因是报告期内公司发行中期票据所致。
递延收益增加的主要原因是报告期内收到的政府补助增加。
资本公积减少的主要原因是本公司同一控制下企业合并对合并资产负债表的年初数进行调整，并于股权购买日，合并抵销对年初列报于资本公积的金额冲回。
（四）行业经营性信息分析
进入2015年,煤炭经济运行仍不见起色,煤炭企业运行困难,面临严重亏损。
具体来看,中国煤电需求量渐趋减少，南方地区火电需求疲软，电厂耗煤形势低迷。沿海六大电厂库存保持高位，日耗煤量下降，煤炭采购维持低位状态，环渤海煤炭库存环比增加。
在工业下行压力未减，火电开工率继续维持低位的情况下，炼焦煤、喷吹煤、化工煤等价格都出现不同程度下跌，大部分煤企已进入亏损状态。
报告期内，公司严格贯彻落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、国家安监总局《关于加快落后小煤矿关闭退出工作的通知》（安监总煤监〔2014〕44号），以及山西省人民政府办公厅《关于加强全省煤矿依法合规安全生产的紧急通知》（省政办发电[2016]8号）等化解过剩产能和淘汰落后产能系列文件的要求，责成专人专题研究，及时对所有煤矿进行了生产经营测算，按照矿井现金流亏损额必须小于矿井停产状态付现成本的原则，综合考虑矿井的资源赋存情况，“一矿一策”动态决策矿井关停缓工作，将对资源枯竭、生产经营困难的矿井进行关闭，确保公司整体的正常生产运营。
1.煤炭行业经营性信息分析
（1）煤炭主要经营情况
单位：亿元 币种：人民币
产量（吨）
销量（吨）
4,847,200.00
4,846,268.00
4,893,853.00
5,024,791.00
52,718,880.00
51,098,515.00
1,855,718.00
1,854,229.00
64,315,651.00
62,823,803.00
（2）煤炭储量情况
资源储量（吨）
可采储量（吨）
802,353,000
456,493,000
690,790,000
342,249,000
911,129,000
552,371,000
124,794,000
82,827,000
338,255,000
145,064,000
2,867,321,000
1,579,004,000
计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（号文件。
（3）其他说明
公司主要矿井生产情况
山西省阳泉市
山西省阳泉市
山西省阳泉市
山西省寿阳县
山西省寿阳县
公司2015年度下属各主要矿井的经营指标情况
商品煤产量
商品煤销量
公司2015年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况
销售成本总额（亿元）
销售成本（元/吨）
上缴税费（亿元）
2.公司主要市场和矿区周边交通运输情况
公司主要煤炭产品包括1#、2#、3#无烟喷吹煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤和粒级煤等多个品种。目前公司市场用户定位于大型的电力、冶金和化工企业集团以及民用煤市场；市场区域主要为河北、山东、东北、华中、华东等地区。
公司喷吹煤产品在北方大型国有钢厂中占据主导地位，对北方长协钢厂用户销量占（铁路）总销量的70%以上。主要用户鞍钢、本钢、首钢、河北钢；公司化工块煤产品主要供给山东、河北地区化工企业，其中约80%（铁路）供应阳煤集团参、控股化工用户；公司末煤主要供给河北、山东地区的五大集团电厂，电煤长协用户占比在70%以上（铁路）。
公司矿点位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便利，是北京路局最大的用户，铁路发运量逐年增长。
2015年，随着国际市场油价震荡下行，国内汽柴油价格按照现行成品油价格形成机制不断下调，公路运输成本不断降低，公路运输的竞争力也不断增强。此外，2015年底京昆高速石家庄至冀晋界公路（俗称石太二通道）的正式通车，也为我公司煤炭公路运输出省提供极大的便利条件。
（五）重大资产和股权出售
处置子公司：
日，公司为了新大地洗选煤公司后续建设的资金需求及今后对阳煤集团和顺新大地煤业有限公司（集团公司之子公司，简称新大地公司）和新大地洗选煤公司的统一规范管理，经公司和新大地公司协商一致同意，公司将新大地洗选煤公司100%的股权转让给新大地公司。
（六）主要控股参股公司分析
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于日注册成立。注册资本为24,500万元人民币。公司占80%股权。经营范围：煤炭运销，货物包装、仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运，商品中介，销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商品自营或代理进
出口业务，废旧钢材回收、销售，铁路运输加固材料加工，公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期末，该公司总资产63,567万元，净资产30,875万元。报告期内完成煤炭外运467万吨，实现营业收入114,416万元，净利润-99万元。
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于日注册成立，注册资本2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范围：煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产101,607万元，净资产5,520万元。报告期内完成煤炭外运1,330万吨，实现营业收入295,493万元，净利润59万元。
山西平舒煤业有限公司于日注册成立，注册资本10,300万元人民币。公司占56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产223,439万元，净资产43,572万元。报告期内完成煤炭外运268万吨，实现营业收入51,017万元，净利润-14,053万元。
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产2,023万元，净资产1,994万元。报告期内完成煤炭外运72万吨，实现营业收入13,035万元，净利润15万元。
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产9,627万元，净资产2,530万元。报告期内完成煤炭外运239万吨，报告期内实现营业收入43,073万元，净利润-108万元。
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于日注册成立。注册资本为5,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：矿用产品制造、
加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。煤炭洗选。；煤炭开采（有效期至日）。
截止报告期末，该公司总资产140,856万元，净资产56,019万元。报告期内完成煤炭外运358万吨，实现营业收入70,535万元，净利润1,039万元。
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于日注册成立。注册资本为300万元人民币。公司占100%的股权。经营范围：煤矿矸山治理(法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营)**；营林绿化、道路绿化、景区绿化工程(许可至日)**。截止报告期末，该公司总资产3,053万元，净资产158万元。
报告期内实现营业收入2,521万元，净利润2万元。
山西新景矿煤业有限责任公司于日注册成立。注册资本为210,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产674,039万元，净资产264,807万元。报告期内完成煤炭外运684万吨，实现营业收入146,926万元，报告期内完成净利润3,802万元。
阳泉煤业集团财务有限责任公司于日注册成立。注册资本为122,735万元人民币。公司占40%的股权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,369,141万元，净资产166,652万元。实现营业收入41,753万元，报告期内完成净利润22,684万元。
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于日注册成立。注册资本为200,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：对工矿企业投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产509,634万元，净资产92,218万元。报告期内完成煤炭外运203万吨，实现营业收入34,556万元，完成净利润-15,724万元。
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本2,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭经销（不进行实质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期末，该公司总资产7,995万元，净资产2,382万元。报告期内完成煤炭外运266万吨，实现营业收入57,293万元，净利润618万元。
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材、机械设备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,096万元，净资产862万元。报告期内完成煤炭外运162万吨，实现营业收入13,413万元，报告期内完成净利润34万元。
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材、机械设备、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**。
截止报告期末，该公司总资产3,912万元，净资产881万元。报告期内完成煤炭外运172万吨，实现营业收入29,488万元，报告期内完成净利润22万元。
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材，机械设备；煤炭批发经营(公路经销)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,039万元，净资产1,033万元。报告期内完成净利润-31万元。
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,779万元，净资产1,093万元。报告期内完成煤炭外运73万吨，实现营业收入26,135万元，报告期内完成净利润1万元。
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产6,476万元，净资产1,151万元。报告期内完成
煤炭外运250万吨，实现营业收入31,758万元，报告期内完成净利润78万元。
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本4,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：批发：煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产9,188万元，净资产2,039万元。报告期内完成煤炭外运160万吨，实现营业收入43,411万元，报告期内完成净利润-1,029万元。
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于日注册成立。注册资本19,031万元人民币。公司占70%股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产156,316万元，净资产7,713万元。报告期内完成煤炭外运102万吨，实现营业收入15,990万元，报告期内完成净利润-6,887万元。
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于日注册成立。注册资本3,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：原煤洗选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产13,970万元，净资产908万元。报告期内完成煤炭外运179万吨，实现营业收入39,792万元，完成净利润-1,319万元。
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营***（依法需经批准的项目，需经相关部门核准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,000万元，净资产924万元。报告期内完成煤炭外运17万吨，实现营业收入6,153万元，报告期内完成净利润-22万元。
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产1,249万元，净资产917万元。报告期内完成煤炭外运61万吨，实现营业收入12,481万元，报告期内完成净利润-113万元。
天津阳煤煤炭销售有限公司于日注册成立。注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产83,706万元，净资产-185万元。完成煤炭外运319
万吨，报告期内实现营业收入115,708万元，完成净利润-1,201万元。
青岛阳煤煤炭销售有限公司于日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石，锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止报告期末，该公司总资产908万元，净资产907万元。报告期内完成净利润-4万元。
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司日注册成立。注册资本为6,000万元人民币。公司占51%的股权。经营范围：煤层气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产28,501万元，净资产9,920万元。实现营业收入7,659万元，报告期内完成净利润1,949万元。
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司日注册成立。注册资本为25,000万元人民币。公司占70%的股权。经营范围：对煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，该公司总资产40,373万元，净资产25,000万元。
（七）公司关于未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
宏观经济方面，2016年作为我国“十三五”开局之年，经济发展仍将面临十分严峻的形势。从国际看，世界经济仍将延续缓慢复苏的态势，国际贸易增速、金融和大宗商品市场波动、地缘政治风险等方面不确定因素的增加，对我国经济发展将产生较大影响。从国内看，由于长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速放缓、结构调整困难、需求增长动力偏弱，造成部分行业产能过剩问题严重，经济下行压力加大。
煤炭行业方面，随着我国宏观经济增速放缓，经济结构调整持续推进，国家调控能源消费总量，提高非石化能源消费比重的政策力度将不断加大，煤炭需求增速放缓成为一种常态，加上煤炭行业产能严重过剩，造成全社会煤炭库存大幅增加，同时，随着国家加大生态环境治理力度，推进煤炭清洁生产和高效利用，传统的、粗放的煤炭生产和利用方式面临挑战。但同时也要看到危中有机，困难中孕育着机遇，中央提出加强供给侧改革，将煤炭行
业作为重点领域，坚持市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持，运用经济、法律、技术、环保、质量、安全等手段，严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，有序退出过剩产能。采取兼并重组、债务重组或破产清算等措施，积极稳妥处置“僵尸企业”。完善财政、金融等支持政策，中央财政安排专项奖补资金，重点用于职工分流安置。采取综合措施，降低企业交易、物流、财务、用能等成本，坚决遏制涉企乱收费行为，将有利于行业的可持续发展。
当然，短期内煤炭市场供大于求的现状依然难以改变，煤炭行业仍将面临较大的困难和风险。
公司方面，由于受市场供大于求的局面难以改变、环保要求日益严格、新开发市场无法满足公司生产需要、传统市场煤炭发运量持续减少以及配煤工作进展缓慢等因素的共同影响，公司面临的经营形势将更加严峻。具体来看，日起国家下调燃煤发电上网电价，电价下调电厂可能会加大对于煤价的打压力度，加之随着两会结束后，地方煤矿逐步复产，市场供应将增加，而供暖期也即将结束，动力煤供需矛盾将再次显现，价格可能会再次弱势下行；受钢铁企业长期以来的严重亏损，后期钢材市场走势仍存在不确定因素的影响，钢企对喷吹煤价仍执行压制政策，多数钢厂仍按需采购为主，短期内无大量采购计划，喷吹煤价格整体仍呈持稳运行态势；受化肥行业农需启动不及预期，用户煤炭采购无明显提升，民用块炭市场方面随着各地气温不断回升而支撑力逐渐衰退，块煤价格承压下行概率增大。
2.公司发展战略
公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤炭资源，做大煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用等其他产业的发展。
3.经营计划
（1）2015年经营计划进展说明
2015年，由于受煤炭行业形势大幅下滑，公司实现煤炭产量3,320万吨，销售煤炭6,282万吨，公司2015年营业收入168.64亿元，比年初预计有所减少。主要原因为煤炭行业产能过剩，销售价格大幅下跌，煤炭吨煤售价比同期降低104.48元。
（2）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
资金需求项目主要包括：一是矿井建设项目，包括平定兴裕矿井技改项目、榆树坡矿井基建项目、榆树坡选煤厂技改项目等；二是矿井环节（安全）
改造项目，包括通风系统、瓦斯抽放系统、瓦斯管路工程、瓦斯抽采工程、“一通三防”等项目投入；三是采掘设备购置，包括购置采煤设备、掘进及运输设备、电气设备等。公司将科学合理安排资金使用计划，拟通过自有资金、直接融资、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。
（3）2016年的主要工作目标
预计煤炭产量为3,293万吨，预计煤炭销量为6,667万吨，预计全年实现营业收入149亿元，预计单位销售成本174.52元/吨。
为实现2016年的经营计划，要重点做好以下的工作：
安全生产方面，公司将继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“管理、装备、培训并重”原则，坚持依法治安，科技兴安，强化安全“红线意识”，全面落实逐级安全生产责任。以现代化和安全质量标准化矿井建设为抓手，全力治理瓦斯灾害，强化防控零打碎敲事故的基础性工作，扎实做好煤矿安全生产工作，为公司生产经营提供有力保障。
经营管理方面，公司将深入推进降本增效工程，将成本管控向现场、向岗位延伸，树立“一个钻孔就是一项工程、一个工程就是一个项目”的理念，向优化设计要效益，向划小核算单元要效益，向劳动定额要效益，向岗位操作要效益，不断健全群策群力堵漏洞的成本管理体系；强化管理，堵塞漏洞，各单位要以不亏损为底线，深入分析成本构成要素，找准短板，制定措施，严格落实，财务部门要强化组织，确定标准，加强检查，严厉考核，确保对标管理工作真正运行起来，收到实效。
市场销售方面，公司将坚持以稳量增量为前提，以铁路外量为重点，突出开拓市场、提高品种煤销量、配煤工程建设、保证回款四项工作。公司将继续优化“市场、运输、产品”三个结构的调整，保证铁路外运量，坚持“铁路不够，公路来补”的原则，保证各矿正常的生产经营；抢抓与五大电力集团开展战略合作的机遇，增加长协煤比重，扩大五大电力集团山东、河北以外的电力市场份额，积极开辟新的高硫煤市场，推动电煤价稳量增；抢抓部分供应厂矿停产腾出市场空间的机遇，扩大四大钢厂喷吹煤销量，积极开辟和稳定新市场；抢抓内部化工企业全面投产的机遇，保证化工煤内部市场稳定，外部市场增量，做到随行就市，紧贴市场，快速灵活；公司针对煤炭所供用户集中于河北、山东等环保整治的重点区域的现状，积极推进精品煤工程，实施更加严厉的煤质考核，做到经济处罚和行政问责双管齐下，通过配煤销售，降低硫分，提高煤质；公司将全力消除新增欠款，铁路、公路用户
全部实行预付款制度，确保不新增欠款。
筹融资方面，公司将通过多种渠道筹措资金，用于经营与发展：一方面，公司将继续利用银行这个间接融资的渠道，申请银行贷款用以补充生产经营性流动资金；另一方面，公司将根据投资计划，合理安排资金的投入与使用，加强资金的管理，保持公司的盈利水平，选择适当时机通过配股、增资发行股票和公司债券等手段筹集公司长期发展所需资金，拓宽融资渠道。
环境保护方面，公司将建立健全各级环保管理体系，清理整改违法违规项目，积极推进重点环保工程，保证污染物排放总量指标完成环保部门下达的指标，各项污染物排放浓度满足国家的环保要求。
4.可能面对的风险
第一、安全风险及对策。
公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯涌出矿，安全风险较大。
公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。
第二、市场风险及对策。
煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口量较大的供应相对宽松局面；同时，在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观，需求相对疲弱。
煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降低市场风险。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息
决议刊登的信息
五届十五次
详见公司临号公告
《中国证券报》
五届十六次
详见公司临号公告
《中国证券报》
五届十七次
详见公司临号公告
《中国证券报》
五届十八次
详见公司临号公告
《中国证券报》
五届十九次
详见公司临号公告
《中国证券报》
五届二十次
详见公司临号公告
《中国证券报》
五届二十一次
详见公司临号公告
《中国证券报》
五届二十二次
审议2015年第三季度报告
《中国证券报》
五届二十三次
详见公司临号公告
《中国证券报》
五届二十四次
详见公司临号公告
《中国证券报》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开六次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决议均贯彻执行。
（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告
董事会审计委员会在2014年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求认真履行了监督、核查职能。在审阅公司2014年年度报告过程中，审计委员会严格按照《关于做好上市公司2014年年度报告及相关工作的通知》和公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初步审阅了公司出具的2014年年度财务报表，询问公司财务人员和对报表所列数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。
在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司2014年度财务报表，听取会计师对公司2014年度审计工作的汇报，查阅会计师工作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。
（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。
三、现金分红政策的制定、执行或调整情况
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
1.根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并经第四届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的公司《章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十条的规定。
2.报告期内，公司综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展资金需求等因素，经董事会提议、股东大会批准， 2014年度公司不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。公司利润分配方案符合审议程序的规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但
未分配利润的用途和使用计划
未提出普通股现金利润分配预案的原因
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，
进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现
未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常
公司未来发展计划和经营目标，2015年度公司拟不进行利
流动资金。
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表中归
分红年度合并报表
每10股转增 现金分红的数额
属于上市公司股
中归属于上市公司
东的净利润的比
股东的净利润
83,392,235.68
989,248,947.19
281,385,000.00
1,015,685,579.08
四、利润分配或资本公积金转增预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润460,944,616.21元，加上2014年未分配利润 7,651,870,429.64元，公司2015年度可供分配的利润为8,112,815,045.85元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2015年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2015年度无资本公积金转增股本预案。
五、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司及子公司的社会责任意识。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企业的社会形象。
（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司制定了《环境保护工作管理办法》、《环保工作考核办法》、《环境监察管理办法》、《危险废物管理办法》、《矸石排放、处置管理办法》、《突发环境事件应急预案》、《辐射事故应急预案》等环保规章制度，成立了环境保护委员会，办公室设在技术中心，下设环保科，具体负责公司环境保护日常工作。
公司及下属各单位认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化环境管理，严格执行公司内部环境保护管理办法，将环境保护工作纳入本单位的日常考核体系，主要对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，特别是对重点行业、重点单位、重点工程加强管理，对发现的问题及时进行解决，确保了各项环保指标的顺利完成，并通过ISO14001环境管理体系认证。2015年公司无重大环境问题，未发生环境污染事故。
目前，公司主要环保设施包括：燃煤锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘设备、矿井水处理设备、生活污水处理设备、储煤场挡风抑尘墙及洒水抑尘设备、
选煤厂车间及转载点的各类除尘器、煤泥水闭路循环设施、煤矸石处置场、隔音降噪设备等。环保设施运行率均达到95%以上。
2015年，公司主要开展了新排放矸石山边排边治工程、老矸山生态恢复治理维护工程、火电厂脱硫除尘设施升级改造和脱硝设施建设工程、部分矿井的矿井水处理站扩容改造和燃煤锅炉烟气净化装置改造等方面的环境治理工程，矿区环境得到了很大的改善。
“三废”治理情况如下：
1.废水治理：公司生产过程中产生废水主要为矿井水，经矿井水水处理设施处理后全部闭路循环，不外排；部分矿井的生活污水经生活污水处理设施处理后部分回用，其余达标排放；部分矿井的生活污水全部进入城市污水管网。各单位定期委托环保部门对污水处理站的出水水质定期进行监测，能够满足到各项环保要求和标准。
2.废气治理：各燃煤锅炉均配备脱硫除尘设备。2015年，各单位委托当地环保局对锅炉烟气污染物的排放情况进行了监测，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB）的要求。
3.固体废物治理：公司主要固体废物为矸石。矸石一部分用于电厂发电，其余大部分矸石排放到指定排矸场所，由公司的环保管理部门对矸石排放和治理进行全过程监管，运输部专业化施工队伍负责排矸和治理。新排矸石经过分层碾压、黄土覆盖、覆土绿化治理后恢复生态环境，无自燃现象。
此报告已经日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我代表第五届监事会做2014年度监事会工作报告，请审议。
2014年,公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大
会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下：
（一）公司于日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了公司关于审议2013年度监事会工作报告的议案、公司关于审议2013年度财务决算报告的议案、公司关于审议2013年年度报告和摘要的议案、公司关于审议2013年度利润分配预案的议案、公司关于2013年度日常关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案、公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属各区域煤炭管理公司签订《委托经营合同》的关联交易议案、公司关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》关联交易的议案、公司关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司100%股权并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案、公司关于同意天泰投资公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案、公司关于同意景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案、公司关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案、公司关于会计政策变更的议案、公司关于会计估计变更的议案、公司关于审议2013年度内部控制自我评价报
告的议案、公司关于审议2013年度内部控制审计报告的议案、公司关于2014年度续聘会计师事务所的议案、公司关于审议变更监事的议案、公司关于审议2014年第一季度报告和摘要的议案、公司关于召开2013年年度股东大会的议案。
（二）公司于日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了公司关于选举公司第五届监事会主席的议案。
（三）公司于日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了公司关于2014年度公司下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司与公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属公司发生交易情况的议案、公司关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资情况、接受担保情况的议案、公司关于对阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款提供担保的议案、公司关于发行中期票据的议案、公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
（四）公司于日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了公司关于审议2014年半年度报告和摘要的议案、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案、公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、公司关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案、公司关于同意向阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的议案、公司关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案、公司关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案、公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。
（五）公司于日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司关于审议2014年第三季度报告及摘要的议案；公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的关联交易议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的关联交易议案、公司关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为其下属公司提供贷款展期担保的议案、公司关于2014年度申请注册30亿元中期票据事宜变更承销机构的议案、公司关于通过兴业银行进行融资的议案、公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案、公司关于召开2014年第三次
临时股东大会的议案。
（六）公司于日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司关于拟参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司49%股权事宜的议案。
（七）公司于日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了公司关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案、公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了认真的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对2013年度财务报告、2013年度利润分配预案以及2014年第一季度、半年度、第三季度财务报告进行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于日召开2009年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更公司债券募集资金用途的议案》，同意公司在以自有资金清偿5亿元银行贷款后，将公司债券募集资金用途变更为“本期债券募集资金款项，在扣除必要的发行费用后，全部用于补充公司流动资金”。公司监事会认为变更资金用途符合生产经营的实际情况，有利于公司合理运用资金，未损害股东利益。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司关于参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司49%股权事宜和以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产事宜进行了认真核查，未发现上述资产收购过程中有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。
此报告已经日召开的公司第五届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
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关于审议2015年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
现在，我向大会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务决算报告，请审议。
一、生产经营指标完成情况
2015年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：
2015年度公司各项指标完成情况表
实际与同期比较增减(%)
原煤收购量
商品煤外购量
商品煤销量
原煤制造成本
其中：主营业务收入
2015年度公司主要财务指标表
加权平均净资产收益率（%）
每股收益（元/股）
煤炭产品毛利率（%）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
资产负债率（%）
每股净资产（元/股）
每股经营活动的现金净流量（元/股）
二、利润实现及分配
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润460,944,616.21元，加上2014年未分配利润7,651,870,429.64元，公司2015年度可供分配的利润为8,112,815,045.85元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2015年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2015年无资本公积金转增股本预案。
三、资金周转
2015年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资金收支。公司全年货币资金流入1,762,003万元，流出1,749,226万元。期末货币资金结余283,558万元，比年初增加了12,777万元。
1. 2015年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到
的现金1,055,530万元；取得借款及发行中期票据收到的现金667,575万元。
2. 2015年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付
的现金392,222万元；支付给职工以及为职工支付的现金295,292万元；支付各种税费193,778万元；购建固定资产及在建工程支出296,366万元；偿还债务支付现金440,012万元；分配股利、偿付利息支出37,906万元。
3. 2015年末银行承兑汇票结余281,870万元，比年初减少了25,361万元。
四、会计报表主要项目变动
公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表
公司资产、负债、股东权益增减变动情况表
单位：万元
年末比年初增减
非流动资产
非流动负债
属母公司权益
少数股东权益
未分配利润
（一）流动资产
2015年末较年初减少40,088万元，主要是货币资金增加42,241万元；应收账款增加55,739万元；应收票据减少25,361万元；应收股利减少14,807万元；其他应收款减少54,247万元；存货及其他流动资产减少53,457万元等。
（二）非流动资产
2015年末较年初增加219,858万元，主要是长期应收款增加49,759万元；固定资产增加260,319万元；长期股权投资减少108,973万元等。
（三）流动负债
2015年末比年初增加156,238万元，主要是短期借款增加62,623万元;应
付票据增加42,827万元；应付的材料款和工程设备款增加31,153万元；预收账款增加22,763万元等。
（四）非流动负债
2015年末比年初增加132,500万元，主要是应付债券增加149,562万元等。
（五）归属于母公司权益
2015年末比年初减少95,342万元，主要是报告期归属母公司净利润8,339万元；资本公积减少87,262万元；盈余公积减少9,582万元；提取使用专项储备致使结余减少2,226万元等。
（六）未分配利润
2015年末比年初增加3,730万元，主要原因是报告期归属于上市公司股东
的净利润实现8,339万元等。
五、关联交易
公司2015年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下:
2015年度金额（或余额）（万元）
2014年度金额（或余额）（万元）
采购或接受劳务：
1,202,853.48
1,539,072.22
420,679.03
386,621.78
431,166.25
584,457.63
144,604.33
108,884.46
108,168.42
151,129.07
12.其他服务
15.瓦斯抽采费
15.资产租赁费
16.土地租赁费
17.房屋租赁费
18.单体柱租赁费
19.综采设备租赁费
20.铁路专线租赁费
21.机头租赁费
22.采矿权租赁
21.贷款利息
22.融资担保服务费
22.委托贷款手续费
销售或提供劳务：
343,318.49
596,702.93
290,912.00
517,309.27
10.资产托管
11.设备租赁
13.存款利息
14.煤质检验费
其他关联交易：
1,546,171.97
2,136,920.50
六、公司投资情况：
非募集资金项目情况
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入80,853万元，安全生产技术改造和采煤方法改革等方面投入170,800万元，技术开发及研发方面投入16,234万元，采掘设备投入63,767万元。共计投入331,654万元。以上资金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、运系统的完善打下坚实的基础。
此议案已经日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于审议2015年年度报告和摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年年度报告》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年年度报告摘要》。
此议案已经日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年年度报告》
阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润460,944,616.21元，加上2014年未分配利润 7,651,870,429.64元，公司2015年度可供分配的利润为8,112,815,045.85元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2015年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2015年度无资本公积金转增股本预案。
此预案已经日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行独立董事职责，出席（委托出席）了2015年度公司召开的历次董事会和股东大会，有效地维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股东的合法权益。
现将2015年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1.张继武，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研究室处长，国家能源部政策法规司处长，煤炭工业部政策法规司副司长，国家煤炭工业局企业改革司副司长，行业管理司副司长，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长，神华集团公司顾问。现任公司独立董事。
2.张建华，高级律师、法学硕士。历任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员，山西晋工律师事务所律师、北京民星律师事务所律师，合伙人。现任北京席珂律师事务所律师、山西同德化工股份有限公司独立董事，山西三维集团股份有限公司独立董事和公司独立董事。
3.赵雪媛，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教，日本太田昭和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理，中央财经大学会计学院副教授，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事，北京合纵科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事、北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事和公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会的情况
报告期内，公司共召开10次董事会，出席会议情况如下：
独立董事姓名
独立董事姓名
第五届董事会第十五次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第十六次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第十七次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第十八次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第十九次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第二十次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第二十一次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第二十二次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第二十三次会议
张继武、张建华、赵雪媛
第五届董事会第二十四次会议
张继武、张建华、赵雪媛
（二）出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开6次股东大会，出席会议情况如下：
独立董事姓名
独立董事姓名
2014年年度股东大会
张继武、张建华、赵雪媛
2015年第一次临时股东大会
张继武、张建华、赵雪媛
2015年第二次临时股东大会
张继武、张建华、赵雪媛
2015年第三次临时股东大会
张继武、张建华、赵雪媛
2015年第四次临时股东大会
张继武、张建华、赵雪媛
2015年第五次临时股东大会
张继武、张建华、赵雪媛
（三）会议审议情况
报告期内，我们本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业知识，重点围绕公司定期报告、关联交易和对外担保等事项进行审议。在出席董事会会
议前，我们主动与相关人员沟通，获取作出决策所需要的资料，了解公司相关情况。在会上我们就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责发表相关书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司2015年度发生的关联交易事项均进行了事前审核，并发表了独立意见。我们认为报告期内公司发生的关联交易事项均遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格遵守相关法律法规及公司《章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项均认真履行了相应的审议程序，并及时做出了真实、准确、完整的信息披露。公司发生的对外担保，均系为保证控股子公司的正常生产经营提供的。公司能够严格控制对外担保风险，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及关联方资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司于日召开2014年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司公开发行中期票据30亿元，首期15亿元中期票据的发行工作已于日完成。首期中期票据所募集的15亿元资金全部用于补充流动资金缺口，确保生产经营活动顺利进行。我们认为本次募集资金符合公司生产经营的实际情况，有利于进一步优化公司财务结构，促进公司未来发展，并且不会损害股东利益。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，我们发表了《关于变更董事的独立意见》和《关于改聘高级管理人员的独立意见》，认为相关人员的任职资格合法，程序合规。
报告期内，公司高级管理人员2015年度履职情况及业绩指标完成情况的
考核程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。经核查，2015年度公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司业绩快报均按上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求予以披露，没有出现实际与披露不符合的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，经公司董事会提议、股东大会批准，公司2014年度不进行利润分配，未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。我们认为，该方案综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》的要求，遵循信息披露公开、公平、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司内控制度进行了认真核查。我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，
公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效地执行，公司通过内部控制有效地防范了各种风险。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，董事会下设各专业委员会均正常运作。我们按照各专业委员会《议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，发挥了应有作用。
四、总体评价和建议
2015年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司《章程》等规定和要求，充分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、运营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、行使职权，切实维护了全体股东特别是社会公众股东的合法权益。
2016年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规和公司《章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
此报告已经日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
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2015年度审计委员会履职报告
各位股东及股东代表：
2015年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责。现将审计委员会2015年度的履职情况汇报如下:一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事赵雪媛、张继武、张建华和董事许文珍、王平浩5名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵雪媛担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了5次会议。经过与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）沟通，确定了公司审计工作安排，并对公司财务报告审计工作履行职责发表专业意见。
（一）日召开了审计委员会2015年第一次会议，会议主要内容为：
1.信永中和与审计委员会委员沟通公司2014年年报审计工作安排；
2.信永中和与审计委员会委员沟通审计重点工作等。
（二）日召开了审计委员会2015年第二次会议，会议审议通过了以下议案：
1.关于审议2014年度财务决算报告的议案；
2.关于审议2014年年度报告和摘要的议案；
3.关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案；
4.关于2014年度日常关联交易情况的议案；
5.关于预计2015年度日常关联交易的议案；
6.关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
7.关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
8.关于控股子公司向阳煤集团支付采矿权租赁费的议案；
9.关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案；
10.关于审议2014年度内部控制审计报告的议案；
11.关于续聘2015年度审计机构的议案。
（三）日召开了审计委员会2015年第三次会议，会议主要内容为：审议公司2015年第一季度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（四）日召开了审计委员会2015年第四次会议，会议主要内容为：审议公司2015年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（五）日召开了审计委员会2015年第五次会议，会议主要内容为：审议公司2015年第三季度报告全文及摘要并提出审阅意见。
三、履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和作为公司2015年度聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部
审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求高效地完成相关审计工作。
四、审计委员会 2016年工作计划
为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2016年我们将做好以下几个方面的工作：
1.继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述；
2.深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估；
3.加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，加强对公司的审计监督，维护全体股东合法权益。
此报告已经日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
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关于2015年度日常关联交易情况的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2015年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事项向大会进行说明。
公司于日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。由于公司2015年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司就该等日常关联交易实际超出预计的金额须重新上会审议，现将具体情况说明如下：
公司2015年关联交易中部分项目实际发生金额超出了2015年预计金额，其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为609,361.93万元，预计金额为378,320.99万元，实际发生金额比预计金额增加了231,040.94万元；出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为92,507.87万元，预计金额为31,546.50万元，实际发生金额比预计金额增加了60,961.37万元。具体情况和主要发生原因如下：
一、采购商品/接受劳务业务关联交易
（一）变化情况如下：
单位：万元
关联交易定价方式及
关联交易类别
2015年实际金额
2015年预计金额
420,679.03
271,250.00
孙家沟煤业
501,057.15
330,204.46
中小企业五公司
关联交易定价方式及
关联交易类别
2015年实际金额
2015年预计金额
亿通达化工
中小企业一公司
技校配件厂
宏鑫达经贸
恒星云支护
鸿亿达工贸
中小企业五公司
华宇德工贸
鸿瑞达工贸
中小企业六公司
关联交易定价方式及
关联交易类别
2015年实际金额
2015年预计金额
广瑞达机械
新华茂截齿
寺家庄煤业
煤气费小计
寺家庄煤业
新瑞昌机械
矿山服务部
修理费小计
其他服务费
寿阳管理公司
其他服务费
其他服务费
其他服务费
关联交易定价方式及
关联交易类别
2015年实际金额
2015年预计金额
中小企业一公司
其他服务费
中小企业二公司
其他服务费
其他服务费
日月恒加工
其他服务费
其他服务费
其他服务费
其他服务费
其他服务费
宏厦一公司
其他服务费
其他服务费
中小企业五公司
其他服务费
寺家庄煤业
其他服务费
其他服务费小计
资产租赁费
瓦斯抽采费
609,361.93
378,320.99
（二）主要原因
2015年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务业务关联交易实际金额为609,361.93万元，预计金额为378,320.99万元，实际发生金额比预计金额增加了231,040.94万元，主要原因如下：
1.采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、昔阳、和顺等地区煤矿（包括：阳煤集团、兴裕煤业、石港煤业、华泓煤业、堡子煤业、孙家沟煤业）实际产量比预计产量增加，同时南庄煤业为控控股股东2015年度新收购子公司，导致公司向上述公司收购煤炭的数量增加，该项关联交易2015年实际发生金额为501,057.15万元，预计金额为330,204.46万元，实际发生金额比预计金额增加了170,852.69万元。
2.接收工程劳务、材料、设备、配件：因部分工程年初尚未招投标，未确定项目施工单位，2015年增补了部分工程、设备计划，导致公司向关联方采购与工程、生产相关的设备、材料、配件等增加。2015年该项关联交易实际发生金额为62,029.33万元，预计金额为19,133.40万元，实际发生金额比预计金额增加了42,895.93万元。
3.修理费：因公司2015年实际修理支出增加，导致2015年该项交易实际发生金额7,590.35万元比预计金额3,313.61万元增加4,276.74万元。
二、出售商品/提供劳务业务关联交易
（一）变化情况如下：
单位：万元
关联交易定价方式及决
关联交易类别
2015年实际金额
2015年预计金额
中小企业总公司
上海投资公司
太化新材料
宏厦一公司
信达通矿山
新大地煤业
中小企业七公司
车证款小计
宏厦一公司
关联交易定价方式及决
关联交易类别
2015年实际金额
2015年预计金额
中小企业一公司
宏厦一公司
信达通矿山
登茂通煤业
检验费小计
宏厦三公司
中小企业一公司
宏厦一公司
煤气费小计
（二）主要原因
2015年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务业务关联交易实际金
额为92,507.87万元，2015年预计金额为31,546.50万元，实际金额比预计金额增加60,961.37万元，主要原因如下：
销售煤：因公司2015年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致该项关联交易2015年实际发生金额75,991.31万元比预计金额25,994.21万元增加49,997.10万元。
此议案已经日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
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关于预计2016年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司2016年度与各关联方之间的关联交易做如下安排:
一、预计2016年度日常关联交易的基本情况
预计2016年度日常关联交易的基本情况表
（一）采购商品/接受劳务情况
单位：万元
占同类交易比例
占同类交易比例
2016年预计金额
2015年实际金额
225,640.00
420,679.03
151,896.74
159,212.12
登茂通煤业
寺家庄煤业
中小企业一公司
中小企业二公司
新大地煤业
预计2016年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
占同类交易比例
占同类交易比例
2016年预计金额
2015年实际金额
孙家沟煤业
649,183.44
851,845.28
宏厦一公司
宏厦三公司
中小企业五公司
信达通矿山
宏厦总公司
新瑞昌机械
101,032.16
108,168.43
预计2016年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
占同类交易比例
占同类交易比例
2016年预计金额
2015年实际金额
物资经销公司
亿通达化工
中小企业一公司
技校配件厂
宏鑫达经贸
恒星云支护
鸿亿达工贸
中小企业五公司
信达通矿山
华宇德工贸
鸿瑞达工贸
预计2016年度日常关联交易的基本情况表（续三）
单位：万元
占同类交易比例
占同类交易比例
2016年预计金额
2015年实际金额
矿山服务部
鸿升达工贸
中小企业六公司
新华茂截齿
宏鑫达经贸
广瑞达机械
新华茂截齿
预计2016年度日常关联交易的基本情况表（续四）
单位：万元
占同类交易比例
占同类交易比例
2016年预计金额
2015年实际金额
宜通盛机械
中小企业七公司
信达通矿山
技校配件厂
物资经销公司
华宇德工贸
广瑞达机械
寺家庄煤业
预计2016年度日常关联交易的基本情况表（续五）
单位：万元
占同类交易比例
占同类交易比例
2016年预计金额
2015年实际金额
矿山服务部
广瑞达机械
新瑞昌机械
技校配件厂
矿山服务部
中小企业七公司
德源晟矿山
预计2016年度日常关联交易的基本情况表（续六）
单位：万元
占同类交易比例
占同类交易比例
2016年预计金额
2015年实际金额
众晟达公司
修理费小计
研发费小计
瓦斯抽采费
瓦斯抽采费
寺家庄煤业
瓦斯抽采费
瓦斯抽采费小计
寺家庄煤业
寺家庄煤业
煤气费小计
寿阳管理公司
中小企业二公司
中小企业一公司
日月恒加工
预计2016年度日常关联交易的基本情况表（续七）
单位：万元
占同类交易比例
占同类交易比例
2016年预计金额
2015年实际金额
宏厦一公司
中小企业五公司
寺家庄煤业
矿工报社印刷厂
中小企业二公司
汽运分公司
其他服务小计
寺家庄煤业
预计2016年度日常关联交易的基本情况表（续八）
单位：