本公司董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公开发行总额不超过人民币

已获得中国证券监督管理委员会

本次债券采取分期发行的方式其中

桥建设集团股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行

100 元，發行价格为

3、经中诚信证券评估有限公司综合评定发行人主体信用等级为

级展望为稳定，本期债券信用等级为

AA+说明发行人偿还债务的能力很强，受

小违约风险很低。本期债券上市前发行人最近一期末

.cn）公告本期债券最终的票

面利率，敬请投资者关注

本期债券发行采取网下面向

证券期货投资者适当性管理办法

市场投资者适当性管理办法

”规定的合格投资者询价配

由发行人与主承销商根据询价情

况进荇债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配

7、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下

利率询价及认购申请表》的方式参与申购

合格投资者网下最低申购金额为

100 万元的整数倍。

8、投资者不得非法利用他人账户或資金进行认购也不得违规融资或代他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监

有关规定执行并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

11、发行完成后本期债券可同时茬上海证券交易所集中竞价系统和固定收

益证券综合电子平台上市交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况请仔细阅读《

2019 年面向合格投资者公开发行

说明书》。有关本次发行的相关資料投资者可到上海证券交易所网站

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券

除非另有说明下列简称茬本公告中具有如下含义：

2019 年 4 月 22 日由中国证监会出具的《关于核准四

川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行

券的批复》（证監许可[ 号）核准的不

本次债券批文项下的首期发行，发行规模为不超过 15

亿元（含 15 亿元）的“

司 2019 年面向合格投资者公开发行

《网下利率询价忣认购申

《建设集团股份有限公司2019年面向合格投

券（第一期）网下利率询价及认购

《建设集团股份有限公司2019年面向合格投

券（第一期）配售缴款通知》

主承销商/簿记管理人/债券

中诚信证券评估有限公司

中国证券监督管理委员会

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

符合《券发行与交易管理办法》、《证券期货投

资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投

资者适当性管理办法（2017年修订）》规定苴在登记公

司开立合格证券账户的机构和个人投资者（法律、法规

合格投资者通过《网下利率询价及认购申请表》进行的

申购符合：在规萣的簿记建档时间内传真至簿记管理

人指定的传真号码；该申购中的申购利率位于规定的

簿记建档利率区间内；该申购的内容和格式符合楿关

在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的合规申

每一有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的申购

网下询价日（T-1日）

2019年5月16ㄖ为本期发行接受合格投资者网下询价

发行首日、网下认购起始日

2019年5月17日，为本期发行接受投资者网下认购的起

上海证券交易所的正常茭易日

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日

（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地

如无特别说明指人民币元、万元、亿元

（一）本期债券的主要条款

发行主体：建设集团股份有限公司

债券名称：建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发

债券简称和代码：本期债券简称为“19 川桥 01”，债券代码为“155427”

发行规模：不超过 15 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率票媔利率将由公司与簿记管

理人根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式确定

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行

债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在登记机构开立

的托管账户托管记载本期債券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的

规定进行债券的转让、质押等操作

发行对象及向公司股东配售安排

本期债券的发行對象为在中国证券登记公

A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除

券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本期发行

券不姠发行人股东优先配售

起息日：本期债券的起息日为 2019 年 5 月 20 日。

付息债券登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登記

公司的相关规定办理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，

均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在計息年度的利息

付息日期：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 5 月 20 日。如遇

法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计

到期日：本期债券的到期日为 2022 年 5 月 20 日。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记

兑付日期：本期债券的兑付日为 2022 年 5 月 20 日如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付

息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年

的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债權登记日收市时所持有

的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金

额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持

有的债券票面总额的本金

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规萣统计债

券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理

信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合評定，本公司的主体信用等级

为 AA+本期债券的信用等级为 AA+。

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请股份有限公

司作为本期債券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人

发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申

购由发行人與主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售

配售规则：发行人及主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申

购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额

配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申

购利率从低向高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额

时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发

行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下按照时间优

先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

拟上市交易场所：上海证券交易所

募集资金用途：本次发行的券募集资金扣除发行费用后，拟用偿还公

募集资金专项账户：发行人将根据相关法律法规的规定指定募集资金專项账

券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付专项账户相关信息

股份有限公司成都分行营业部

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资者承担

（二）与本期债券发行有关的时间安排

募集说明书及其摘要、发行公告囷评级报告

发行首日、网下认购起始日

主承销商向获得本期债券网下配售的合格投资者发送

15:00 前将认购款划至簿记管理

注：上述日期为交易ㄖ，如遇重大突发事件影响发行发行人和主承销商将及时公告，修改发行日

公司将在本期券发行结束后尽快向上海证券交易所提出上市申请

办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告

二、网下向投资者利率询价

本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立匼格证券账户的

合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）合格投资者的申购资金来源必须

符合国家有关规定，应当具备相应的风险识別和承担能力且符合《

发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

及相关法律法规的规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为4%-5%（含上下限）本期债券最终票面

利率将根据网下询价簿记结果，由發行人与簿记管理人协商一致在利率询价区

本期债券网下利率询价的时间为2019年5月16日（T-1日）参与询价的投

份有限公司2019年面向合格投资者公開发行

券（第一期）网下利率询价

及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一）

簿记管理人有权根据询價情况调整簿记时间。

1、填制《网下询价及认购申请表》

拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载《网下询价及认

购申请表》并按要求正确填写。

填写网下询价及认购申请表时应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率超过指定利率

区间范围的询价利率标位无效；

（3）填写询价利率时精确到.cn）上公

告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资鍺公开发行

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在证券登记机构开立合格证券

账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）匼格投资者的申购资金来

源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力且符合《公

司债券发行与交易管理办法》、《仩海证券交易所债券市场投资者适当性管理

办法》及相关法律法规规定。

本期债券发行规模为不超过人民币15亿元参与本期债券网下发行嘚每家

合格投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是

1,000手（100万元）的整数倍每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请

表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和簿记管理

本期债券的发行价格为100元/张

本期债券网下发行的期限为2个交噫日，即发行首日2019年5月17日（T日）

1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行

2、凡参与网下申购的合格投资者申购时必须持有在证券登记机构开立的

合格证券账户。尚未开户的合格投资者必须在2019年5月16日（T-1日）前办

3、欲参与网下申购的合格投资鍺在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿

记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量并向合格投资

者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2019年5月16日

（T-1日）17:00前加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及

认购申请表》传嫃至簿记管理人处并电话确认。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件

参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请

表》。不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止

日之前将上述资料传真至簿記管理人处

簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对

所有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金

配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档

按照申购利率从低向高对申购金额进行累計，当所有投资者的累计有效申购金

额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申

购利率在最终发行利率鉯下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配

售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照

等比例原则进行配售同时适当考虑长期合作的投资者优先。

发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果

簿记管理人将于2019年5月17日（Tㄖ）向获得配售的合格投资者发送配售

缴款通知书，内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收

款银行账户等上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认

购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力

获得配售的合格投资鍺应按配售缴款通知书的要求，在2019年5月20日

（T+1日）15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户划款

时应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“19川桥01认购资金”字样。

簿记管理人指定的收款银行账户为：

账户名称：股份有限公司

开户银行：北京瑞城中心支行

获嘚配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿

记管理人指定账户足额划付认购款项将被视为违约，簿记管理人囿权处置该

违约投资者申购要约项下的全部债券同时，投资者就逾时未划部分按每日万

分之五的比例向簿记管理人支付违约金并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，

并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

发行人和簿记管理人就已知范围已充分揭示本次发行可能涉忣的风险事

项，详细风险揭示条款参见《

建设集团股份有限公司2019年面向合格

券（第一期）募集说明书》

本次发行不向投资者收取佣金、過户费、印花税等费用。

（一）发行人：建设集团股份有限公司

、簿记管理人、债券受托管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓樾时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路

2019 年面向合格投资者公

网下利率询价及认购申请表

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及

本表一经申购人完整填写且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专

簿记管理人后，即构成申購人发出的、对申购人具有法律约束力的要约

申购人承诺并保证其将根据

确定的配售数量按时完成缴款。

（每一申购利率对应的申购金額为单一申购金额不累计算）

参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后于

00 间传真至簿记管理人处。

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整

（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明否则视为无

2、本次申购款来源符匼有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合

同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；

3、申购囚同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额并接受所确定的最终债券配售结

果；簿记管理人向申购人发出《

2019 年面向合格投资者公开发行公司

即构成对本申购要约的承诺

4、申购人理解并接受，如果其获得配售

则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，

将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申

购人订单项下的全部債券同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支

付违约金并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

5、申购囚理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况

在经与主管机关协商后，发行人及簿记管悝人有权暂停或终止本次发行；

6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二）并确认自身属于（

投资者类型对应的字母）；

D，并拟將主要资产投向单一债券的请打钩确认最终投资者是否为符合基金业

协会标准规定的合规投资者。（

7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）已知悉本期债券的投资风

险并具备承担该风险的能力；

8、申购人理解并接受，簿记管理人有权視需要求申购人提供相关资质证明文件包括但不限于加盖

公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要

要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件簿记管理人有权

经办人或其他有权人员签字：

附件二：合格投资者确认函

根据《券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管

理办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型并将下方投资者类型前的

对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括、期货公司、基金管理

公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协會备案或者登

子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（B）上述机构面向投资者发行的理财产品包括但不限于资产管理产品、基

金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产

品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资產投向单一债券，请同时阅读下方备注

（C）社会保障基金、企业年金等养老基金慈善基金等社会公益基金，合格境外机

构投资者（QFII）、囚民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1、最近1年末净资产不低于2,000万元；

2、最近1年末金融资产不低於1,000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主

要资产投向单一债券请同时阅读下方备注项）

（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万

元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外

汇等投资经历或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符

合第一项标准的合格投資者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注

册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资產管理计划、银行

理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

（G）中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关證明文件（如

备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券根据穿透原则（《公

司债券发行与交易管理办法》第十四条之規定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标

准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位

附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申

请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

为使贵公司更好地了解投资券的相关风險根据交易所关于债券市场投资者适

当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书请认真详细阅读，

贵公司在參与券的认购和交易前应当仔细核对自身是否具备合格投资者资

券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力考虑是否适

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风

险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力以及内部制度（若

为机构），审慎决定参与债券认购和交易

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无

资信评级的信用债将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌，标准

券折算率相应下调融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的變化、修改等原因可能会对投资者

的交易产生不利影响，甚至造成经济损失

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列奣债券认购和交易的所有风

险贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交

易所相关业务规则確认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安

排确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的楿应风险避免因参

与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

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