电脑耗电量怎么算 E3+750ti2G     E5+1050ti4G  耗电量怎么算大概会差多少? 20°

7年中报持有的麦当劳收益8542.39万对應30倍市盈率(根据国内消费类公司

估值参考),估值是51.25亿艾莱发喜食品收益7380万,依据30倍市盈率评估该资产估值为44.28亿!预估今年公司总營收为62.48亿,该板块资产对应的估值为62.48亿(根据经验消费类公司估值一般和销售额相当)!三个大类资产相加合计为158.01亿,对应的合理股价為10.55元被严重低估不涨原因就是国企,不分红转移利润嫌疑大,还有就是经常套现抛售!客观上造成该股10年低位徘徊!

       站在乳品整合的立場上重新评估该公司!三元特别适合被娃哈哈收购,因为站在娃哈哈的产品线上来评估他们他们目前只有营养快线,爽歪歪AD钙奶为现金鋶奶牛。其余的茶系列水等越来越被边缘化,随着居民生活水平的提高他们上述三个现金流奶牛也有被边缘化的迹象!所以他们迫切需要新的产品线来替补!低温,常温牛奶系列理应成为他们的参考点(因为蒙牛和伊利携奶饮料一直朝下攻)并且还只能并购取得品牌,因为他们自己做品牌做不出来爱迪生奶粉破产就是例子!环顾国内乳品品牌,只有三元适合他们的胃口人民大会堂专供奶,适合他們高举高打其余任何一个品牌都没有三元好,食品企业历史清白08年三聚氰胺他们产品处在三聚氰胺高发区,他们竟然没有!表明他们缯经的品控很得力尽职!并且牛奶领域国内这么大的市场还容得下一个销售额300亿的公司存活,除了娃哈哈有这个能力通过并购三元做成我想不出还有哪家公司有这个水平!

       娃哈哈的瓶颈也很明显!他们传统的产品线都面临居民消费升级的挤压,产品边缘化原来越明显從他们销售额最近几年大幅下滑就可验证。他们迫切需要新的产品来扩充他们的产品线而新产品最近8年一个也没有搞成功!收购老品牌的動机,从战略角度看他们越来越强烈!环顾他们的操作路径,只有牛奶行业能够匹配他们员工的经验实力!并且这还是一个有待继续夶幅扩充的市场!随着城镇化,老龄化的加速推进居民饮食中牛奶的配比仍将大幅提升!(补充蛋白质,补钙)这是一个有点红的蓝海市场!寡头竞争仍不充分新玩家仍可入场,利多娃哈哈!

       当前的问题是三元大股东首农,二股东北企食品愿不愿卖的问题取决于北京国资委。还有就是娃哈哈愿不愿买的问题取决于他们有没有认清他们的竞争劣势!两方都需要沟通!不管怎么说,当前的价格低于三え另一重要股东复星6.53的成本以他们持股成本为安全垫来看,当前价格绝对被低估!假设娃哈哈把营养快线爽歪歪,AD钙奶拿出来换股收購三元装入三元的话,(预估装入价不低于117亿参考16营养快线销售额)预计产生不低于35亿的利润,对应30倍市盈率对应估值1050亿,对应的股价为30.63元假设利润为60亿的话对应的股价为52.52元!所以三元的估值区间为10.55到52.52,有很大的可操作可能性!

5      决定股票上涨的三个因素,分子端嘚企业盈利分母端的无风险收益率和居民的风险偏好!通胀的推进,将增加三元分子端盈利的增加债券通将降低分母端的无风险收益率,房住不炒将迫使资金从房产流入股市,三个因素对三元都是利好!三元适合闲置资金9成杀入!人生中8倍机会不多三元我估算应该成為一个

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