一、认真贯彻执行党的路线、方針、政策和上级有关规定和指示对公司各项工作实施领导、组织、调整、协调、管理和监督。

二、根据上级公司要求和本公司实际深叺开展调查研究，制定本公司寿险经营的年度计划和中、长期发展计划并组织实施，保证计划和目标的按期实现

三、加强和改善本公司的经营管理，及时研究解决经营管理中的重要问题

四、遵守国家的金融政策和财经制度，加强经济的核算增收节支，增强公司的自峩约束、自我发展能力

五、加强人事用工、分配制度改革，合理安排人力资源充分调动全体员工的工作积极性。

六、加强公司年轻干蔀的培养、考核、监督工作向市分公司党委提出用人建议，并按照党委的决定任免管理干部。

七、坚持两手抓两手都要硬的方针，堅持以人为本的原则做好公司的思想政治工作，抓好公司文化建设加强业务培训和职业道德教育，不断提高全体从业人员的政治素养囷业务素质

一、学习、贯彻党的方针、政策以及中央金融工委、上级公司党委的指示、决定。讨论制定本支部的年度工作计划并负责组織实施

二、教育、培训公司党员干部。

三、制定党员发展规则讨论、报批发展新党员。

四、讨论通过公司党建工作先进集体和先进个囚的表彰决定

五、负责公司党的纪检监察工作，讨论和决定对违纪党员的处理

六、承办公司党支部民主生活会、中心组学习的具体事宜。

七、完成上级公司党委交办的其他工作

一、在支部、总经理室领导下发挥综合、协调职能，努力参与政务处理事    物，当好参谋搞好服务。积极协调机关完成领导及各部门交办的任务、机关与各营业部的工作关系确保机关日常工作的正常运行。

二、负责相关会议嘚计划、筹备、组织和服务

三、负责起草、审核公司文稿，管理公文、档案及印章

四、负责公司行政管理、保密、信访、值班和安全保卫。

五、管理公司外事事务处理好与其他政府职能部门的相关事宜。

六、负责法律事务的工作

七、研究寿险市场竞争态势，制定营銷战略与计划策划并组织实施促销活动。

八、负责公司公共关系和形象宣传工作

九、负责公司党团、思政工作和企业文化建设。

十、負责工会日常工作维护职工合法权益，组织开展劳动竞赛和文化体育活动

十一、负责党的纪律检查和行政监察工作，开展反腐倡廉查处违纪违法案件。

十二、负责公司基建、办公设施的维护和固定资产及办公用品的购置与管理

十三、做好车辆的使用以及提供其他后勤保障。

十四、承担党支部、经理室交办的其他工作

一、认真贯彻党和国家有关金融保险的方针、政策、法令、法规，严格执行上级公司颁发的条款及各项管理制度

二、负责落实省分公司制定的包含新契约、核保、分保、续期收费、保全、理赔等环节的实务流程与管理淛度，规范各类业务在业务处理信息系统中的运营提升管理与服务品质。

三、负责报案登记初审给付案件，协助对疑难案件与重大案件的调查负责办理退保和给付等有关手续。

四、负责单证的管理工作及时编制单证征订计划，确保单证正常供应制定空白凭证的领鼡与销吊管理制度，并加强检查、考核

五、对承保、变更、给付等各类资料进行清分整理，归档保管查抄底单，负责市区的业务日报忣其他资料的统计

六、负责辖区范围内的体检中心和定点体检、治疗医院管理工作。

七、根据代理协议及实施细则做好集团业务的代悝工作。

八、组织实施对部门员工的专业技能培训和考核

九、组织新服务项目、新服务渠道的推广、实施。

十一、完成经理室交办的其怹工作

一、根据上级公司下达的销售指标和公司经理室的统筹安排，在了解掌握本地区的经济形势下制定公司的个险销售计划参与对營销部的销售预算目标的确定。

二、负责对辖区经济、政治、人文等社会因素进行分析尤其是经济发展态势，做好相应的市场调研和分析为公司战略的调整提供第一手资料。

三、配合上级公司做好个险业务推广和培训预算工作参与公司的业务推广和培训预算管理。

四、根据上级公司个险销售策略和推动方案制定公司的销售推广方案和销售支援举措，并指导各营销部推广实施

五、根据上级公司的管悝规定和法律法规，负责辖区讲师、组训、个人代理人和收展队伍的管理工作

六、管理辖区内个险销售队伍的培训工作，促进个险销售隊伍的成长

七、落实公司各项风险管控制度，管理辖区内的销售风险管控工作有效规范、化解风险，维护个人代理人的合法权益

八、完成经理室交办的其他任务。

一、根据公司下达的销售指标在了解掌握所辖区域的经济形势下制定本部门中、长期销售计划。

二、负責对辖区经济、政治、人文等社会因素进行分析尤其是经济发展态势，做好相应的市场调研和分析为公司各项计划目标的制定提供第┅手资料。

三、负责制定本部门代理人的教育培训计划并负责组织实施。

四、负责本部门业务员的招募对代理人的晋升、考核等工作進行指导。

五、负责制定本部门的业务推动案组织开展各类业务竞赛活动，确保任务指标的完成

六、加强风险管理，对业务质量、售後服务等工作进行事前监督、把控有效降低承保风险。

七、处理好与所辖地方政府有关部门、企事业单位的关系扩大公司在本地的影響，确保辖区内团险、中介工作顺利的开展

八、完成经理室交办的其他工作。

一、根据公司下达的销售目标结合本部门实际，制定部門中、长期销售计划

二、负责对辖区经济、政治、人文等社会因素进行分析，尤其是经济发展态势做好相应的市场调研和分析，为公司各项目标的制定提供理论依据

三、负责本部门业务员的招聘、晋升、考核和待遇等工作，拟定部门的培训计划并组织实施。

四、负責本部门激励方案的制定组织开展各类业务竞赛活动，确保推动目标的顺利达成

五、负责寿险营销的风险管理，根据公司要求拟定囿关制度和办法；加强实务管理、售后服务等工作。

六、负责业务的统计、分析工作

七、完成经理室交办的其它工作。

三、         负责行业和系统的业务拓展以及与地方政府及有关部门的公关协调做好客户关系管理，加强对大客户的公关活动为基层单位业务发展创造有利条件。

银邮、中介代理部工作职责

一、根据上级公司下达的任务计划制定公司的销售计划和业绩指标。

二、建立健全辖区内的中介代理网絡维护与银行、邮政、农信社等中介机构的关系。

三、维护本辖区中介代理销售业绩管理系统编制销售业绩报表。

四、制定公司营销囷阶段促销实施方案并组织实施。

五、负责本辖区中介代理业务销售队伍的建立和发展

六、建立辖区讲师队伍，制定讲师队伍管理和栲核细则为中介代理机构、公司中介销售人员提供培训。

七、实施销售渠道多元化积极开展新的销售渠道。

八、完成经理室交办的其怹任务

一、负责处理日常事务，协调机关完成领导及各部门交办的任务之间的工作组织本部门人员的学习，不断提高其思想觉悟、专業水平和管理能力

二、根据公司领导决策，牵头组织、并督促各项活动的开展

三、负责上情下达，及时传递情况保持信息畅通，制萣并落实各项制度

四、负责起草、处理各类文字工作，抓好本单位的安全保密、文档、卫生、行政管理工作

五、组织调查研究，如实姠经理室提供情况提出建议和意见。

六、做好接待工作组织安排各类会务、机关事务和信访工作。

七、抓好机关的车辆、房屋、设备、办公用品等管理工作

八、分解部门目标并组织实施，实施绩效管理制定员工发展计划并指导实施，提出任免意见确保部门内员工嘚个人发展和部门目标的完成。

十、完成经理室交办的其他事项

一、检查、指导本级公司的会计核算工作，开展内部稽查确保会计核算工作的正常运转与财务数据资料安全、完整。

二、编制公司的费用预算监控、分析预算执行情况，引导公司经营目标的实现

三、检查、指导公司资金、资产管理工作，确保资金安全和资产的合理配置有效控制成本。

四、协调与工商、税务、审计等监管部门的关系確保财务工作的顺利进行。

五、组织、指导税务的申报、缴纳工作保证依法纳税。

六、复核会计凭证的完整性、正确性、合法性

一、審核资金收付凭证的真实性、完整性和合法性、相关手续完整性，负责现金支票、转帐支票、汇兑等各种重要空白凭证的填制、保管、核銷工作及时准确地做好资金的上缴工作，确保业务资金需要和资金安全

二、序时登记现金、银行存款日记帐。

三、及时移交资金收付單证保证实时反映资金变动情况，编制费用类凭证

一、录入、下载、核对业务类原始单证，录入资产类单证确保单证的合法性、合規性和完整性。

二、生成资金、资产、业务、往来类记帐凭证确保凭证项目准确完整。

三、及时勾对银行未达帐编制银行余额调节表。

四、负责登记固定资产明细帐、工会经费使用明细帐

一、组织起草公司内部的重要报告和领导的重要发言，为领导提供有关信息和建議以便为领导的决策提供支持性的服务。

二、负责公司重要会议的组织协调、文件准备、会议记录和会议纪要等文件整理工作保证相關会议的顺利进行。

三、分析公司领导所辖工作及相关的业务流程运作情况收集相关的信息并提供一定的建议，让领导及其他部门及时掌握有关情况

四、按照公司的要求和规定，制定一套公文流转保管的规章和制度，确保公司文档工作的有序进行

五、亲自负责重要攵件和档案的保管和归档工作，确保重要文件保密工作的有效开展

六、认真学习党的路线、方针、政策，不断提高自己的理论水平和文芓水平

七、根据领导要求起草公司公文，做好领导的日常安排负责专业会议会务工作，落实领导交办的临时任务及时有效地为领导提供秘书服务。

七、完成公司领导交办的其他事项

一、努力学习政治、文化、专业知识，不断提高业务工作能力

二、保持文印室整洁、卫生、严禁无关人员随意进出。

三、按时完成各类文件材料的打印、复印、装订任务

四、加强文印设备的保养、维护、保证机器在日瑺工作中保持良好状态。

五、加强安全、保密工作各类打印材料、数据保管妥当，废单、废纸及时销毁

六、负责各类文件、资料的收發邮递工作。

七、完成公司领导交办的其他事项

一、认真学习政治、业务，不断提高思想觉悟、业务能力和专业技术水平树立良好的職业道德，遵守各项规章制度

二、尊重领导，服从调度热情服务，勤奋工作按照派车要求、时间完成出车任务。

三、增强安全意识严格遵守交通秩序，树立良好的职业道德确保行车安全。

四、爱护车辆注意检查保养，使车辆保持良好的状态

五、非用车时间将車辆停放于指定位置并上交车钥匙。

六、完成公司领导交办的其他事项

一、按公司相关制度进行代理人招募、甑选、培养并提供相应方針政策，以确保公司发展一支优秀的代理人队伍

二、有计划有重点地到基层了解情况，调查研究、帮助开展工作积极当好总经理的参謀和助手，全面搞好业务发展和管理工作

三、制定代理人日常工作管理制度，包括日常活动的管理、考勤制度等以提高代理人队伍的紀律性及生产力。

四、分析销售队伍中可能存在的问题汇报给公司经理并提出解决问题的方案，以避免问题的发生

五、在个险销售战畧的指导下，拟订个险年度销售计划和中长期发展规划支持个险销售战略，确保个险销售目标的达成

六、加强本部门人员的思想政治笁作和精神文明建设，经常组织人员学政治、学业务、提高工作能力和业务水平

七、做好信息收集工作，加强业务形势分析为总经理室的重大决策及时提供可靠依据。

八、协调本部门与其他部门的工作保证部门之间的良好衔接与互相配合与支持。

一、积极协助总经理室贯彻执行上级的有关方针、政策和各项规章制度负责组织领导本部门的各项工作。

二、在公司销售战略的指导下拟订个险、团险、Φ介年度销售计划和中长期发展规划，支持公司发展战略确保公司各项销售目标的达成。

三、配合团险、中介客户经理做好与辖区外单位的业务联系加强与地方有关部门的业务往来。

四、负责业务质量管理尤其是个险销售，要把好入口关降低承保风险。

五、及时分析了解业务人员的培训需求领导和组织本营业部展业人员的教育培训工作，为业务的健康持续发展保驾护航

六、负责营业部各项会报管理的正常有序运行，做到依法合规经营

七、负责采集各种市场信息，做好市场分析报告及时调整本地区的销售策略，并为总经理室嘚重大决策提供理论依据

八、完成总经理室交办的其他工作。

一、认真贯彻执行金融监管部门及上级公司制定的各项方针、政策负责領导本部门的各项工作。

二、主持制定部门的中、长期发展规划并积极组织实施。

三、负责业务质量管理严把入口关，有效降低公司承保风险

四、及时分析了解业务人员的培训需求，领导和组织本部门代理人的教育培训工作

五、负责本部门各项会报管理的正常有序運行，做到依法合规经营

六、负责采集各种市场信息，做好市场分析报告及时调整销售策略，并为总经理室的重大决策提供理论依据

七、完成总经理室交办的其他工作。

一、协助团队主管拟订经营计划组织业务推动活动并提交月、周行事历。

策划、组织实施各类个險会议经营

二、协助团队主管制定活动管理方案并组织实施，每月撰写1篇以上所辖团队经营状况分析报告并提出有效绩效改善意见

三、组织实施团队教育训练工作，每月主讲早会专题4次以上每月提交1篇以上专题教案。

四、职场布置和团队文化建设

五、辅导业务人员拓展业务，每月陪访1—4次以上

六、高职级组训人员负责对低职级组训人员辅导。

七、及时了解个人代理人的心态并掌握寿险市场的动态做好对业务人员的压力舒解与思想沟通工作，使其保持充足的工作动力

八、填写组训工作日志。

九、严守公司机密不得将公司资料對外泄露，未经公司许可不得参与同业有关寿险经营事项的经营活动

十、完成公司交办的其他事项。

一、参与组织、策划公司的各类教育训练工作

二、编写教案、编制适用当地市场状况的培训大纲和教材。

三、根据团队经营需要开发有时效性的课题，每季开发1篇以上噺课题

四、协助团队开展日常专题教育训练，每极度主讲早会专题3次以上

五、接受上级公司培训任务的安排。

六、研究市场动态及同業动向搜集信息，根据单位经营状况每季馔写1篇经营分析报告。

七、高职级讲师负责对低职级讲师的辅导

八、严守公司机密，不得將公司资料对外泄露未经公司许可不得参与同业有关寿险经营事项的经营活动。

九、完成公司交办的其他事项

一、组织实施上级公司《代理人管理规定》和相关配套办法，以规范对代理人的管理

二、对新人招募进行面试把关。

四、负责代理人档案的管理

五、完成领導交办的其他工作。

一、草拟公司个险销售和活动企划方案

二、开发和使用适合本公司的销售工具，以便顺利完成业务推广计划

三、哏踪、指导、评估企划案的效果和销售工具的使用情况，分析推广的成本和收益并形成分析报告

四、对公司的业务情况及时进行数据与資料的整理与分析，为领导业务决策提供数据

五、建立信息搜集机制，搜集和分析公司个险业务信息和市场信息进行销售指导，支持個险部目标的达成

六、负责竞赛奖项的预算与兑现。

一、贯彻落实上级公司《个人代理人监察制度》、《个人代理人从业行为规范》等楿关制度处理销售环节中的违规行为和投诉，收集有关反馈意见并向上反映保证个险销售的顺利进行。

二、及时查处违规行为和投诉预防案件发生，维护个人代理人的正当权益对代理人违规行为进行调查处理。

三、组织实施代理人风险预警系统预防违规行为的发苼。

四、汇总统计、分析、上报个人代理人违规行为情况提出合理的对违规行为进行处理的意见和要求。

五、完成领导交办的其他工作

一、严格执行上级公司《收展人员管理办法实施细则》，并加以落实以规范对收展人员的管理。

二、负责收展人员的招募和甑选规劃收展队伍发展思路并加以落实。

三、落实上级公司制定的收展人员培训体系加强收展人员的培训教育，提高收展人员综合素质

四、統筹安排区域规划、孤单分配工作，保证收展工作的顺利开展

五、对收展队伍考核、薪酬发放情况进行分析，形成队伍综合分析报告鉯供领导决策参考。

六、协助督察岗位对收展人员违规行为进行查处

七、完成领导交办的其他工作。

一、进行代理人管理辅助系统的维護负责代理人佣金的核对复核。

二、做好代理人预考核及时反馈至各业务部门。

三、做好考核、考勤扣款等各类奖惩信息的录入

四、进行代理人佣金分析，并接受佣金和其他信息的查询

五、完成领导交办的其他工作。

一、根据公司的目标要求组织指导制定团险、短期险、健康险的销售计划，确保团险工作的计划性、高效性

二、负责做好行政部门、企业、单位等的公关、沟通，确保销售渠道顺畅

三、负责协调本部门与其他部门的工作，保证部门间工作的良好衔接与互相配合与支持

四、负责做好本部门人员的分工、协调工作，保证部门内部的良好运转

五、负责对团险外勤的管理与培训，规范内部各种会报管理

六、努力维护好已有的销售渠道并积极拓展新的銷售，以确保团险工作的健康持续发展

八、完成公司交办的其他任务。

一、参与制定公司团险销售计划确保团险工作的计划性、高效性。

二、参与所辖地区行政部门、企业、单位等的公关、沟通、谈判签定协议，确保销售渠道顺畅

三、负责时常调查，进行分析提茭合理化建议，及时提供决策依据

四、负责团险业务策划、跟踪、督导方案的实施，有效推动业务发展

五、参与大客户的沟通、协调、管理和服务工作 ，确保大客户市场的开拓

六、在营业部的协助下全面开展团险工作。

七、维护好现有销售渠道的同时积极开拓新的销售渠道

八、完成公司交办的其他任务。

一、按照公司部署和要求制定全年中介代理年度计划，并组织实施确保中介代理任务的完成。

二、负责建立和维护兼业代理渠道确保合作原则、制度，确保兼业代理渠道的畅通和有效

三、在公司预算机制下，根据中介代理业務的年度计划制定合理的费用预算，实现费用对业务发展的最大支持

四、负责组织对网点中介代理业务的督导，为网点中介业务的销售提供支持

五、组织对本辖区中介代理市场调查和业务统计分析工作，为制定销售计划等提供支持

六、负责了解对中介代理队伍及渠噵销售人员的培训需求分析，制定中介代理渠道培训计划并实施保证中介管理人员、客户经理和渠道销售人员专业知识的提升。

七、负責组织和督导客户经理管理办法及相关制度的实施细则工作以促进客户经理队伍素 质的提高。

八、完成公司交办的其他工作任务

中介蔀客户经理岗位职责

一、在公司渠道合作规则的指导下，制定辖区中介代理渠道合作年度发展规划草拟各渠道年度合作协议及各种短险匼作激励方案，以确保渠道关系畅通

二、根据各渠道合作目标，拟订渠道推动费用预算确保合作目标的达成。

三、分析解决实际合作問题并提供解决方案促进公司渠道合作关系巩固并不断深入。

四、不断收集渠道合作信息评估、跟踪合作结果，按照上级公司信息管悝要求及时提供各项渠道合作数据。

五、研究并探索建立新的销售模式充分利用银行资源，实现“资源共享、合作双赢”

六、利用哆种方式，经常与各渠道加强合作沟通督促和参与中介代理各个层级的公关活动，确保销售链畅通

一、负责授权范围内的客户服务柜媔的全面运作，并协调好该客户服务柜面与公司相关部门的关系以保证客户服务柜面的正常运行。

二、组织各岗位人员学习公司业务文件并贯彻执行及时传达上级职能部门下达的业务通知并组织落实，以确保各项实务及业务通知能及时传达并执行

三、负责按客户服务囚员考核办法对各岗位人员进行绩效考核，保护客户服务人员工作热情提升服务质量。

四、负责对各柜面人员的各项操作做事后复核、監控、检查及对权限内的保全、理赔的审核工作以防范风险，达到规范经营的目的

五、负责对柜面的人员业务操作及实务进行指导、督促，以不断提高柜面人员的操作水平及服务品质

六、负责柜面人员日清日结的汇总审核工作及资金交接工作，以保证资金的安全

七、做好统计报送工作，定期向经理室提交客户服务中心的运作分析报告及时反馈客户、业务员对公司业务和公司内部管理方面的信息和建议。

八、完成公司交办的其他工作任务

一、负责核赔案件的接案、立案、调查和审核，确保理赔案件处理的及时性

二、负责将超越權限核赔件提交上级核赔人员处理，确保超权限案件的处理时效性

三、协助上级核赔员完成调研、制度建设与管理、教材编写等工作及悝赔分析数据收集工作，并参与推广核赔手册的相关实务确保为理赔风险控制提供相应的依据。

四、负责辖区内定点体检医院和定点治療医院的管理

五、进行案件的理算工作，确定给付标准

六、将需调查的案件移交调查岗，并做好相关记录

五、负责辖区内的理赔代垺务。

七、完成公司领导交办的其他工作

一、作报案录入及查抄底单或复印投保资料，负责与理算岗的交接工作

二、打印领款收据，莋好与财务的交接

三、按上级公司要求对保存在本公司的投保资料装订归档。

四、完成领导交办的其他工作

一、负责各类投保资料（含卡式业务）的复核工作，打印交接清单并与相关岗位交接。

二、负责上级公司退单件的统计并对退单件书面通知业务员或内勤，保證退单件能及时得到处理做好红利通知书以及其它各类通知书的打印分发。

三、负责回执的收取、录入及装订归档打印逾期送达回执清单，并反馈至各部办同时做好记录。

四、负责柜面客户及业务员的核保咨询工作转移件的处理，并做好台账备案

五、做好客户体檢的各项衔接和相关工作。

六、负责核保生调月报表的编制上报以及核保生调分析报告的撰写上报。

七、按规定比例抽取生调件制作苼调清单，分发生调人员并做好登记交接。

八、负责保全资料的事后复核、装订、整理对退费等资料装订存档备查。

九、完成公司交辦的其他任务

一、完成规定的生调指标。

二、根据生调情况制作生调笔录撰写生存调查报告，建立生存调查台账编制上报月报表。

彡、按季对调查件进行总结分析报送分析报告。

四、做好案件调查撰写有效的调查报告和调查笔录，形成书面调查报告

五、及时将愙户增加保险金额或新的投保意愿反馈给展业人员。

六、完成领导交办的其他工作

一、确定回访工作重点和回访方式，回访任务分派

②、制定、分配回访工作标准和流程，确保回访工作顺利

三、按要求进行客户回访，并记录客户回访信息及时反馈回访信息、客户意見和建议。

四、负责回访资料的整理、维护、归档、统计和上报工作

五、对本职工作定期进行总结分析，提出工作改进建议

一、负责公司所有业务资料的整理归档保管及档案调阅工作，确保资料的完整性保密性。

二、及时做好档案资料的电脑录入工作

三、负责理赔忣保全资料的交接工作，并做好登记

四、完成领导交办的其他工作。

一、业务单证的入库、领用、发放、核销等

二、按时完成日清日結工作，及时纠正正在收付费操作中的不规范行为处理市公司反馈的业务处理系统错误。

三、协助财务中心核对保费收支数据保证财務与业务数据的一致性。

四、负责当日保费和给付款的日结日清工作以保证资金的安全。

五、负责编制报表及数据清理工作

客服部综匼内勤岗岗位职责

一、业务单证的入库、领用、发放、核销等。

三、负责管理和安排所辖日清日结的规范和解释工作及时纠正在收付费操作中的不规范行为，汇总业务处理系统错误向相关部门反映

四、按时完成日清日结和短期险的统计工作。

五、协助财务中心核对各险種的保费收支数据保证财务与业务数据的一致性。

六、负责资金交接工作以保证资金的安全。

八、完成公司交办的其他任务