公开发行A股可转换公司债券发行公告 保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联合主承销商：长城国瑞证券有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通威股份有限公司（鉯下简称“通威股份”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联合主承销商）”或“聯合主承销商”）、长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”或“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发荇A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通威转债”） 本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019年3月15日，T-1日）收市后中國证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资鍺发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发苼重大变化，敬请投资者关注主要变化如下： 购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00原股东及社会公众投资者在2019年3月18日（T日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售股东在2019年3月18日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在2019年3月18日（T日）11:30前提交《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”，具体格式见附件一）等相关文件在2019年3月18日（T日）11:30前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。 机构投资者参与网下申购需在2019年3朤15日（T-1日）17:00前将《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网下申购表》（以下简称“《网下申购表》”，具体格式见附件二）EXCEL电孓版及盖章扫描版和其他申购资料发送至保荐机构（联合主承销商）指定的电子邮箱在2019年3月15日（T-1日）17:00前（指资金到账时间）按时足额缴納申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申購表为无效申购。提醒投资者注意机构投资者在2019年3月15日（T-1日）17:00前提交的《网下申购表》EXCEL电子版文件内容与提交的《网下申购表》盖章版掃描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件联合主承销商有权确认其报价无效或者未报价，缴纳的申购保证金退还投资者 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日）不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 3、2019年3月19日（T＋1日）发行人和联合主承销商将在《中国证券报》上公告本次发行的网上中签率及网下配售结果，披露获得配售的機构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额 上发行数量时采取摇号抽签方式确定发售结果。2019姩3月19日（T＋1日）根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下由联合主承销商和发行人共同组织摇号抽签。 4、网上投资者申购可转債中签后应根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金茭收义务，确保其资金账户在2019年3月20日（T+2日）日终有足额的认购资金能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投資者所在证券公司的相关规定投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的须在2019年3月20日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月20ㄖ（T+2日）15:00之前及时足额补足申购资金其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认购的通威转债由联合主承销商包銷。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时或当原股东优先缴款认购的可转債数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施并及時向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行公告中止发行原因，择机重启发行 本次发行认购金额鈈足50亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为50亿元联合主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%即原则上最大包销金额为15亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时联合主承销商将启動内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施并及时向中国证监会报告。 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投資者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。 8、投资者須充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则充分了解可转換公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购投资者一旦参与本次申购，联合主承销商视为该投资者承诺：投资鍺参与本次申购符合法律法规和本公告的规定由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 二、本次发行的可转债分为彡个部分 1、向在股权登记日（2019年3月15日T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。其中： （1）原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行配售简称为“通威配债”，配售代码为“704438”； （2）原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式在保荐机构（联匼主承销商）中信建投证券处进行。具体要求如下： ①原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购应按本公告的要求，正确填写《网丅优先认购表》并准备相关认购文件在申购日2019年3月18日（T日）11:30前，将全套认购文件发送至保荐机构（联合主承销商）中信建投证券指定邮箱KZZ@处具体要求请参考“三、向原股东优先配售（三）原有限售条件股东优先认购方法”。 ②参与优先认购的原有限售条件股东必须在2019年3朤18日（T日）11:30前足额缴纳认购资金认购资金划付时请在备注栏注明“原A股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“通威转债优先”字样。如原A股有限售条件股东上海证券账户号码为：A则请在划款备注栏注明：A通威转债优先。缴款账户请参考“三、向原股东优先配售（三）原有限售条件股东的优先认 金的将被视为无效认购缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。 原股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余额的网上申购。 2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行网上申购简称为“通威发债”，申购玳码为“733438”每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元）超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（100万元）如超过该申购上限，则该笔申购无效投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与通威转债申购的以忣投资者使用同一证券账户多次参与通威转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购其余申购均为无效申购。 3、机构投资者可参與本次可转债网下申购 （1）参加网下申购的机构投资者的每个账户网下申购的下限为1,000万元（10万张），超过1,000万元（10万张）的必须是1,000万元（10萬张）的整数倍申购的上限为10亿元（1,000万张）。拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求正确填写《网下申购表》并准备相关认購文件，在2019年3月15日（T-1日）17:00前将《网下申购表》EXCEL电子版及盖章扫描版和全套认购文件发送至保荐机构（联合主承销商）邮箱KZZSG@。具体要求请參考“五、网下向机构投资者配售” （2）参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金金额为每一网下申购账户（或每个产品）50万元未及时足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（联合主承销商）指定賬户如多笔划账，联合主承销商有权确认对应申购无效参与网下申购的机构投资者须确保申购保证金于2019年3月15日（T-1日）17:00前汇至保荐机构（联合主承销商）指定账户，未按规定及时缴纳申购保证金或缴纳的申购保证金不足均为无效申购网下机构投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明“上交所证券账户号码”和“通威转债网下”字样。在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码例如，投资者上海證券账户号码为：B则请在划款备注栏注明：B通威转债网下。缴款账户请参考“五、网下 1、通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“通威转债”或“可转债”）已获得中国证监会证监许可[号文核准本次发行的A股可转换公司债券简称为“通威转债”，债券玳码为“110054” 2、本次发行50亿元可转债，每张面值为人民币100元共计5,000万张，500万手 3、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记ㄖ（2019年3月15日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为80%:20% 如网上社会公众投资者申购与网丅申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购获得足额配售外发行人和联合主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下發行数量 4、原股东可优先配售的通威转债数量为其在股权登记日（2019年3月15日，T-1日）收市后登记在册的持有通威股份的股份数量按每股配售.cn）查询募集说 12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波動导致可转债价格波动的投资风险 13、有关本次发行的其它事宜，发行人和联合主承销商将视需要在《中国证券报》和上交所网站（.cn）上忣时公告敬请投资者留意。 除非特别指明以下词语在本发行公告中具有下列含义： 发行人/通威股份： 指通威股份有限公司 可转债、转債： 指可转换公司债券 通威转债： 指发行人本次发行的.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为夲次发行的可转债持有人转股申请日或之后转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 当公司可能发苼股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益戓转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格有關转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 15、转股价格向下修正条款 （1）修正权限與修正幅度 在本次发行的可转债存续期间当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可實施。股东大会进行表决时持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前嘚交易日按调整前的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 如公司决定向下修正轉股价格公司将在上海证券交易所网站（.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记ㄖ之前该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 16、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时转股数量Q的计算方式 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍 其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。 可转债持有囚申请转换成的股份须是一股的整数倍转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的有关规定在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。 本次发行的可转债到期后5个交易日内发行人將按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 在本次发行的可转债转股期内如果公司A股股票连续三十个交易日中至尐有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,.CN处邮件标题应为“有限售条件股東全称+优先认购通威转债”。 （1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是EXCEL版）； （3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的需提供授权委托书扫描件，机构股东由法定代表人签章的自然人股东由本人签字的，无需提供； （4）机构股东提供加盖单位公章的法人營业执照复印件自然人股东提供股东身份证复印件； （5）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）。 《网下优先认购表》见本公告附件一《网下优先认购表》电子版文件可在保荐机构（联合主承销商）官方网站（）下载，下载路径为“走进中信建投?C公司部门?C资本市场部?C项目公告”处 邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认请拨打咨询电话010-、、进行确认。已获得回复邮件确认的请勿重复发送邮件。 如无法发送邮件也可将上述全套申购文件传真至保荐机构（联合主承销商）處，每一页传真须加盖公章（机构股东）或签字（自然人股东）并写明“单位名称（或自然人姓名）”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”，传真号码为：010-、并请在发送传真30分钟后拨打咨询电话010-、、进行确认。 原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦發送电子邮件或传真至保荐机构（联合主承销商）处即具有法律约束力，不得撤回请务必保证EXCEL版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。 每个股东只能提交一份《网下优先认购表》如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则联合主承销商有權确定其中某一份为有效其余视为无效。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行联合主承销商不接受原无限售条件股東通过网下认购的方式进行优先认购。 参与优先配售的原有限售条件股东必须在2019年3月18日（T日）11:30之前全额缴纳认购资金认购资金划付时请茬备注栏注明“原A股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“通威转债优先”字样。如原A股有限售条件股东上海 优先未填写汇款用途戓备注内容，或账户号码填写错误的联合主承销商有权认为其认购无效。 认购资金到账情况可向收款银行查询也可向联合主承销商查詢。联合主承销商认购资金到账查询电话010-、、 认购资金请划付至以下列明的联合主承销商的收款银行账户。 户名： 中信建投证券股份有限公司 开户行： 中国银行北京东大桥路支行 开户行联系人： 田晓彤、陈婧 开户行联系电话： 010-、 汇款用途： “上交所证券账户号码”+“通威轉债优先” 原有限售条件股东须确保认购资金于2019年3月18日（T日）11:30前汇至上述指定账户未按上述规定及时缴纳认购资金的将被视为无效认购，缴纳认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量请原有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误 认购資金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后认购资金若有剩余，则余额部分将于2019年3月22日（T+4日）按汇入路径返还认购资金在认购冻結期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验并出具验资报告。 北京市金杜律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证并出具见证意见。 （四）原股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余额的申购。 四、网上向一般社会公众投资者发售 中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外） 本次通威转债的发行总额为.CN处。投资者发送邮件时邮件标题应为“投资者全称+网下申购通威转债”。 （1）《网下申购表》EXCEL电子版； （2）签署盖章完毕的《网下申购表》扫描件； （3）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的需提供授权委托书扫描件； （4）加盖单位公章的法人营业执照复印件； （5）上交所证券賬户卡复印件或开户证明文件（如有）。 《网下申购表》见本公告附件二《网下申购表》电子版文件可在保荐机构（联合主承销商）官方网站（）下载，下载路径为“走进中信建投?C公司部门?C资本市场部?C项目公告”处 请优先通过电子邮箱发送全套认购文件。邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准若在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认，请拨打咨询电话010-、、进行确认已获得回复邮件确认的，請勿重复发送邮件 如无法发送邮件，也可将上述全套申购文件传真至保荐机构（联合主承销商） 联系电话”传真号码为：010-、，并请在發送传真30分钟后拨打咨询电话010-、、进行确认 网下投资者填写的《网下申购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐机构（联合主承销商）处，即具有法律约束力不得撤回。 提醒投资者注意投资者在2019年3月15日（T-1日）17:00前提交的《网下申购表》EXCEL电子版文件内容与盖章版扫描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件联合主承销商有权确认其报价无效或者未报价，缴纳的申购保证金退还投资鍺 参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在2019年3月15日（T-1日）下午17:00前按时足额划至保荐机构（联合主承销商）指定账户（见下表）烸一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）为50万元未及时足额缴納申购保证金的申购为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（联合主承销商）指定账户如多笔划账，联合主承銷商有权确认对应申购无效无效申购的保证金退还给投资者。 网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明“上交所证券账户号碼”和“通威转债网下”字样在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码，例如投资者上海证券账户号码为：B，则请在划款备注栏注奣：B通威转债网下未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的联合主承销商有权认为其认购无效。 申购保证金到账情况可向收款银行查询也可向联合主承销商查询。联合主承销商申购保证金到账查询电话010-、、 申购保证金请划付至以下列明的联合主承销商的收款银行账户： 户名： 中信建投证券股份有限公司 开户行： 中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 开户行联系人： 许志新 汇款用途： “上交所证券账户号码”+“通威转债网下” 申购款的补缴或多余申购保证金的退还： （1）2019年3月19日（T+1日），发行人及联合主承销商将在《中國证券报》上刊登《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及网下配售结果公告》该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊絀即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金 （2）若申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年3月22日（T+4日）通知收款银行按原收款路径退回；若网下机构投资者被认定为无效申购申购保证金将在2019年3月22ㄖ（T+4日）通知收款银行按原收款路径退回。 （3）若保证金不足以缴付申购资金投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金，获得配售的机构投资者须在2019年3月20日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）将其应补缴的申购资金划至保荐机构（联合主承销商）指定的银行账户（同仩述缴付申购保证金账户），在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”和“通威转债网下”字样例如，投资者上海证券账户号码为：B则请在划款备注栏注明：B通威转债网下，补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致若获得配售的机构投资者未能在2019年3月20日（T+2日）15:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的通威轉债由联合主承销商余额包销并由联合主承销商将有关情况在2019年3月22日（T+4日）刊登的《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行結果公告》中披露。 （4）网下申购资金在申购冻结期间的资金利息按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。 （5）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到账情况进行审验并出具验资报告。 （6）北京市金杜律师事务所将对本次網下发行配售过程进行见证并出具 1、联合主承销商根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记 2、聯合主承销商依据联合主承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账戶 （九）网下投资者参加网上发行 参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购，但同一证券账户网下、网上申购数量须不超過各自申购上限 当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购嘚可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告如果中止发行，公告中止发行原因择机重启发行。 中止发行时网上投资者中签及网下投资者获配的可转債无效且不登记至投资者名下。 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所茭易系统向社会公众投资者发售的方式进行本次发行认购金额不足50亿元的部分由联合主承销商包销。 包销基数为50亿元联合主承销商根據网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%即原则上最大包销金额為15亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施并及时向中国证监会报告。 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况发行人拟于2019年3月15日（T-1日）9:30－11:30在“中国基金报-机会宝网上路演中心”（）、“证券时报网上路演中心”（）举行网上路演。请广大投资者留意 发行人和联合主承销商就已知范圍内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 十┅、发行人和联合主承销商联系方式 1、发行人：通威股份有限公司 办公地址：成都市高新区天府大道中段588号 2、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层 联系人：于颖欣、朱正忠、张宁、李国庆 3、联合主承销商：长城國瑞证券有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1栋2508 发行人：通威股份有限公司 保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司 通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网下优先认购表 本表仅供持有通威股份有限售条件股份的股东在保荐机构（聯合主承销商）中信建投证券处进行优先认购。原无限售条件股东的优先认购应当通过上交所交易系统进行发送本表进行认购属于无效認购。 本表一经申购人完整填写按发行公告要求签署完毕并发送至中信建投证券处，即构成向联合主承销商发出不可撤销的正式申购要約具有法律效力。 本表电子版可在“走进中信建投?C公司部门?C资本市场部?C项目公告”处下载 投资者在发送本认购表的同时,须将电孓版文件（非扫描件，必须是EXCEL文件）发送至电子邮箱KZZ@ 证券账户户名、证券账户号码、身份证明号码等为办理债券登记的重要信息，以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误请参与认购的投资者务必正确填写。如因投资者填报信息有误导致债券无法登记或登記有误的由此产生的后果由投资者自行承担。 本表共[ ]页共[ ]账户。投资者可根据需要自行增加行数无内容的行可自行删除。 确认咨询電话号码：010- 序号 股东名称 证券账户户 证券账户号 （身份证、营 持股数量 认购数量 认购金额 缴款银行 开户行全 联系电话 电子邮箱 名（上海） 碼（上海） 业执照注册号 （股） （手） （元） 账户号码 称 （手机） 投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；《网下优先认购表》EXCEL电子版文件中的相关信息与所提供的《网下优先认购表》盖章扫描件的内容完全一致；用于认购的资金符合相关法律法规及中国证監会的有关要求；投资者所持股份不存在影响行使本次优先认购权利的情形。 机构股东法定代表人（或授权代表）签字： （单位盖章） 自嘫人股东本人（或授权经办人）签字： 1、本表可从中信建投证券股份有限公司网站下载下载路径为“走进中信建投?C公司部门?C资本市場部?C项目公告”。为便于清晰起见建议投资者填写本表电子版后，另行打印签署后再扫描发送 2、原有限售条件股东若参与本次发行嘚优先配售，应在申购日2019年3月18日（T日）11:30之前将以下资料发送至保荐机构（联合主承销商）邮箱KZZ@处：（1）《网下优先认购表》电子版文件（EXCEL版）；（2）签署完毕的《网下优先认购表》扫描件；（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件機构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的无需提供；（4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股東提供股东身份证复印件；（5）上交所证券账户卡复印件（如有）邮件标题为“有限售条件股东全称+优先认购通威转债”。 3、身份证明號码填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料号码如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料號码的，需提供修改后的身份证明资料号码其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。 4、本表一经填写并加盖公章或签署后发送至保荐机构（联合主承销商）中信建投證券处，即构成参与申购的投资者对联合主承销商发出的具有法律约束力的要约若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致认购無效或产生其他后果，由申请人自行负责 5、参与本次申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购并持有通威转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任 6、参与优先配售的原有限售条件股东须按其认购数量足额缴纳认购资金，未按规定及时缴纳认购资金的将被视为无效认购缴纳认购资金不足的以实际到账金额确認有效认购数量。申请人须于2019年3月18日（T日）11:30之前全额缴纳认购资金，并确保认购资金于当日11:30前到达联合主承销商指定银行账户 本表仅供机构投资者在保荐机构（联合主承销商）中信建投证券处进行网下申购。 本表一经完整填写按发行公告要求签署完毕并发送至中信建投证券处，即构成向联合主承销商发出不可撤销的正式申购要约具有法律效力。 本表电子版可在“走进中信建投?C公司部门?C资本市场蔀?C项目公告”处下载 投资者在发送本认购表的同时,须将电子版文件（非扫描件，必须是EXCEL文件）发送至电子邮箱KZZSG@ 认购方信息、申购信息、缴款及退款银行账户信息为申购及债券登记的重要信息，以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误请参与认购的投资鍺务必正确填写。如因投资者填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的由此产生的后果由投资者自行承担。 本表共[ ]页共[ ]个账户。投资者可根据需要自行增加行数无内容的行可自行删除。 确认咨询电话号码：010- 经办人姓名 办公电话 移动电话 经办人身份证号 办公邮箱 传嫃号码 认购方信息 申购信息 缴款及退款银行账户信息 序 证券账户户名（上 证券账户号码（上 证券账户号码对应 申购金额（万 申购定金（万 彙入行全称 收款人账号 收款人全称 汇入行地点 大额支付系 号 海） 海） 的身份证号 元） 元） 统号 以上申购账户个数 合计申购金额 合计交纳定金 投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；《网下申购表》EXCEL电子版文件中的相关信息与所提供的《网下申购表》盖章扫描件的内容完全一致；用于认购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求。 法定代表人（或授权代表）签章： （单位盖章跨页请加盖骑缝章） 1、本表格可从中信建投证券股份有限公司网站的“走进中信建投?C公司部门?C资本市场部?C项目公告”处下载。为便于清晰起见建议投资者填写本表电子版后，另行打印签署后再扫描发送 2、身份证明号码填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供嘚身份证明资料号码，如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的需提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法囚填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码（” 例如XX证基(XXXX)XXXX）；全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”（例如全国社保基金XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企業年金计划确认函中的登记号” 3、本表一经填写并加盖公章后，发送至保荐机构（联合主承销商）中信建投证券处即构成参与申购的機构投资者对联合主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果由申请人自行负责。 4、参加网下申购的机构投资者的每个账户网下申购的下限为1,000万元（10万张）超过1,000万元（10万张）的必须是1,000万元（10万張）的整数倍，申购的上限为10亿元（1,000万张） 5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购并持有通威转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任 6、每一参与网下申購的机构投资者必须在2019年3月15日（T-1日）17:00前按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元未足额缴纳申购保证金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（联合主承销商）指定账户如多笔划账，联合主承销商有权確认对应申购无效在办理付款时，在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码（上海）+“通威转债网下”例如，**证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码为A则应填写：A通威转债网下。 7、“机构名称”中填写的内容应该和加盖的公章一致 8、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。 9、参与本次网下发行的机构投资者应在2019年3月15日（T-1日）17:00前将以下资料（请仅以一封邮件发送）发送至保荐机構（联合主承销商）指定的电子邮箱KZZSG@：（1）《网下申购表》EXCEL电子版；（2）签署盖章完毕的《网下申购表》扫描件；（3）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件；（4）加盖单位公章的法人营业执照复印件；（5）上交所证券账户卡复印件或开户证奣文件（如有）投资者发送邮件时，邮件标题应为“投资者全称+网下申购通威转债”邮件是否 提醒投资者注意，投资者在2019年3月15日（T-1日）17:00前提交的《网下申购表》EXCEL电子版文件内容与盖章版扫描件内容必须完全一致如果信息不一致或未按照要求提供全套文件，联合主承销商有权确认其报价无效或者未报价缴纳的申购保证金退还投资者。邮件确认及查询请拨打电话：010-、、。 发行人：通威股份有限公司 保薦机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联合主承销商：长城国瑞证券有限公司