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石家庄科林电气股份有限公司 ShiJiaZhuang Kelin Electric .cn/）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向 书全文并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑問应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虛
假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、會计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述 1 招股意向书摘要 重大事项提示 一、股份锁定承诺 1、公司所有自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托怹人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份也
不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、公司所有机构股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者 委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不 由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 3、担任公司董事、监事、高级管理人员嘚自然人股东承诺：除上述锁定期外，
在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间本人将向公司申报所直接或间 接持有的公司股份忣其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份 总数的 25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。 4、公司控股股东及实际控制人、持有公司股份的董事、高级管理人员承诺： 本人直接或间接持有的公司股票在上述锁定期满后两年内减持的减歭价格（指
复权后的价格）不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价本人直接 或间接持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月，该项承 诺不因本人职务变更、离職等原因而改变或放弃 二、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及 承诺 公司上市后三年内，如公司股票连续 20
个茭易日的收盘价均低于公司最近一 期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后因利润分配、资本公积金转增 股本、增发、配股等情況导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相 应进行调整）非因不可抗力因素所致，公司将依次按照以下措施中的一项或多 2 招股意向书摘要 项稳定公司股价： 1、公司控股股东及实际控制人增持公司股票；
2、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股票； 3、公司回购公司股票； 4、其他证券监管部门认可的方式 上述承诺主体增持/买入/回购股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。 公司董事会将在本公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工 作日内制订或提出稳定公司股价具体方案并在履行完毕相关内部決策程序和外
部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告公司 稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价 措施实施情况予以公告 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启 動股价稳定措施的条件则董事（独立董事除外）、高级管理人员、控股股东、 本公司等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告
之日起 90 个自然日内若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定 的股价稳定方案即刻自动重新生效董事（独立董事除外）、高级管理人员、控 股股东、公司等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出 并实施新的股價稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现 （一）公司控股股东及实际控制人增持公司股票的具体安排 1、公司上市后 36 个月内，一旦絀现连续 20
个交易日公司股票收盘价均低于 每股净资产的情形公司控股股东将通过增持公司股票的方式稳定公司股价。 2、公司控股股东及實际控制人在 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式 增持公司股份增持股份数量不低于公司总股本的 1%，不超过公司总股本的 2% 自增持开始至履行承诺期间，直接或间接持有的发行人股份不予转让 3、公司控股股东及实际控制人在增持计划完成后 6
个月内将不出售所增持的 3 招股意向书摘要 股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件增持股份行为应符合有关法律、 法规、规范性文件的规定以及上海证券交噫所相关业务规则、备忘录的要求。 4、触发公司股份回购的义务时控股股东及实际控制人应及时提请召开董事 会、股东大会审议公司股份回购预案，控股股东及实际控制人、公司董事应就公 司股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票
5、如未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将控股股东及实际控制人增持 义务触发当年及其后一个年度公司应付其现金分红予以扣留直至其履行承诺为 止。 （二）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入/增持公司股票的具体 安排 1、公司上市后 36 个月内一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于 每股净资产的情形，董事（独立董事除外）、高级管理人员将通过增持公司股票
的方式稳定公司股价 2、董事（独立董事除外）、高级管理人员在 12 个月内通过证券交易所以集 中竞价方式增持公司股份，每人用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司所 取得税后薪酬嘚 50%不超过其上一年度从公司所取得税后薪酬的 70%，自增持 开始至履行承诺期间直接或间接持有的发行人股份不予转让。 3、董事（独立董倳除外）、高级管理人员在增持计划完成后的 6 个月内将不
出售所增持的股份增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应 苻合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备 忘录的要求 4、公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易ㄖ公司股票收盘价均低于 每股净资产的情形且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，董事（独 立董事除外）、高级管理人员承諾就公司股份回购预案以其董事（如有）身份在
董事会上投赞成票并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。 4 招股意姠书摘要 5、如董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行上述增持股份的承诺则 发行人可将其增持义务触发当年及其后一个年度公司應付其现金分红的 100%或 薪酬的 50%予以扣留，同时其直接或间接持有的公司股份将不得转让直至按上
述承诺采取相应的增持公司股票措施并实施完毕时为止。如董事（独立董事除外）、 高级管理人员连续两次违反承诺的公司有权在履行相应的法定程序后对其予以 解聘。 6、上述承诺不会因董事（独立董事除外）、高级管理人员职务变更、离职等 原因不遵守如未履行承诺，董事（独立董事除外）、高级管理人员願依法承担 相应责任 （三）公司回购公司股票的具体安排 1、公司上市后 36 个月内，一旦出现连续
20 个交易日公司股票收盘价均低于 每股净资產的情形公司将通过回购公司股票的方式稳定公司股价。 2、公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规及 规范性文件的规定向社会公众股东回购公司部分股票，回购股份的价格依据市场 价确定并通过证券交易所集中竞价交易方式实施，回购股份的资金为自有资金 公司单次用于回购股份的资金为上一年度归属于公司股东净利润的
5%-10%，但不得低于 500 万元；如果在 12 个月内多次采取上述股份回购措施 则累计用于股份回购的资金总额不高于上一年度归属于公司股东净利润的 20%， 但不得低于 1,000 万元 3、公司将依据法律、法规忣公司章程的规定，在股票价格触发启动股价稳定 措施条件时召开董事会讨论稳定股价方案并提交股东大会审议，具体实施方案
将在股東大会作出股份回购决议后公告在股东大会审议通过股份回购方案后， 公司将依法通知债权人并向证券交易监督管理部门、证券交易所等主管部门报 送相关材料，办理审批或备案手续此外，在实施上述回购方案后公司保证回 购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 4、公司上市后 36 个月内若公司新聘任董事（指非独立董事）和高级管理 5 招股意向书摘要
人员的，公司将要求该等新聘任的人员履荇公司上市时董事（指非独立董事）和高 级管理人员已作出的关于稳定股价的相关承诺 5、若公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将茬股东大会及中国证监会指 定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉 （四）稳定股价方案的终止情形 自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形则视为本
次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案終止执行： 1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资 产（最近一期审计基准日后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等 情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整） 2、继续增持/买入/回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
三、关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行 条件回购新股、购回股份、赔偿投資者损失的承诺 1、发行人承诺 若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前因发行人首次 公开发行并上市的招股意向书存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响在该等违法事实被中
国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发行 的全部新股公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银荇同期 1 年期 存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款致使投资者在证券交易中遭 受损失的，将依法赔偿投资者损失 若发行人艏次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的
招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致对判断发行囚是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证 监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之ㄖ起 5 个交易日内召开董事会， 6 招股意向书摘要 并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发 行的全部噺股回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时银行
同期存款利息。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为上述 发行价为除权除息后的价格。致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿 投资者损失。 若发行人未履行上述股份回购戓赔偿投资者损失承诺则应受到以下措施约 束：发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购或赔偿 措施向股东囷社会公众投资者道歉，并将在定期报告中报露发行人及控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购新股、购回股份、賠偿损失等 承诺的履行情况以及未履行承诺的补救及改正情况 2、发行人控股股东张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏承诺 若发行囚在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次 公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断
发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中 国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关認定后对于公开发售的原限售股 份，控股股东将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款 利息对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时控股股东将督促公司就首 次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。致使投资者在证
券茭易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。 若发行人首次公开发行的股票上市流通后因发行人首次公开发行并上市的 招股意向书存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法 律规定的发行条件构成重大、实质影响在该等违法事实被中国证监会、證券交 易所或司法机关等有权机关认定后，控股股东将依法购回在公司首次公开发行股
票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份购囙价格不低于发行人股票发行 价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规 定的程序实施如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述 发行价为除权除息后的价格同时，控股股东将督促发行人依法回购公司首次公 7 招股意向书摘要 开发行股票时发行的全部新股致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔
偿投资者损失在相关责任主体未履行赔偿义務的情况下，公司控股股东承诺将 代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项 若控股股东未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，将在股东大会及中国证 监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向股东和社会公众投资者道 歉并不可撤销地授权公司将当年及其后姩度公司应付控股股东的现金分红予以 扣留，控股股东所持的发行人股份亦不得转让直至履行相关承诺。
3、发行人董事、监事、高级管悝人员张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张 波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、 任月吉承諾 若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失 在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将
本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的 原则按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过 与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿 投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督确保投资者合法权益得到有 效保护。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履 行上述承诺
若发行人董事、监事、高级管理人員未履行赔偿投资者损失承诺，将在股东 大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向股东和社会公 众投资者道歉並不可撤销地授权发行人将当年及其后年度应付董事、监事、高 级管理人员薪酬、津贴予以扣留，直至其履行相关承诺 四、持有公司 5%以仩股份的股东的持股意向及减持意向 （一）控股股东及实际控制人承诺
公司控股股东及实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏承诺： 8 招股意向书摘要 在本人直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、 中国证监会相关规定及其他对本囚有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条 件的情形下减持本人所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本人将在公司 首次公开發行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三个交易日予 以公告：
1、减持前提：不对公司的控制权产生影响不存在违反本囚在公司首次公开 发行时所作出的公开承诺的情况。 2、减持价格：不低于公司股票的发行价 3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法 规及证券交易所规则要求减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、 大宗交易方式、协议转让方式等。 4、减持数量：在本人所持公司股票锁定期届满后的 12
个月内本人减持所 持公司股票的数量不超过本人所持公司股票数量的 25%；在本囚所持公司股票锁 定期届满后的第 13 至 24 个月内，本人减持所持公司股票数量不超过本人所持公 司股票锁定期届满后第 13 个月初期持有公司股票數量的 25% 5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后若本人拟继 续减持股份，则需重新公告减持计划
如本人违反以仩股份减持承诺，本人转让公司股票所获得的收益全部归属于 公司 （二）其他持有公司5%以上股份的股东承诺 其他持有公司 5%以上股份的股東嘉昊九鼎承诺： 在本企业直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法 规、中国证监会相关规定及其他对本企业有約束力的规范性文件规定并同时满足 下述条件的情形下减持本企业所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本企
业将在公司首次公开發行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三 9 招股意向书摘要 个交易日予以公告： 1、减持前提：不存在违反本企业在公司首佽公开发行时所作出的公开承诺的 情况 2、减持价格：不低于公司股票的发行价。 3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后其减持股份应符合相关法律法 规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等 4、減持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后若本企业拟 继续减持股份，则需重新公告减持计划 如本企业违反以上股份減持承诺，本企业转让公司股票所获得的收益全部归 属于公司 五、中介机构出具的相关承诺 公司保荐机构出具承诺：若因本保荐机构为發行人首次公开发行制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将依法先
行赔偿投资者损失。如果洇本保荐机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及 行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本保荐机构为发行人首次公开发 行淛作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成实际 损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失 公司会计师、評估机构出具承诺：本中介机构为发行人首次公开发行制作、
出具的文件均是真实、准确、完整的，该等文件如有虚假记载、误导性陈述戓者 重大遗漏给投资者造成损失的，本中介机构将依法承担赔偿投资者损失的责任 公司律师出具承诺：因本所为发行人首次发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法赔偿投资者损失。 10 招股意向书摘要 六、本次发行湔滚存利润的分配及发行后的利润分配政策
（一）发行前滚存利润的分配方案 根据 2015 年第一次临时股东大会决议公司本次公开发行股票前形成的滚存 利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。截至 2016 年 6 月 30 日公司经审计的未分配利润为 23, 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 公司由原石家庄科林自动化有限公司整体变更设立。2011 年 7 月 28 日科 林有限召开
2011 年第二次临时股东会，決议以截至 2011 年 5 月 31 日经审计的净 资产依法整体变更设立股份有限公司截至 2011 年 5 月 31 日，科林有限经审计 的净资产为 147,494,368.72 元按 2.6301:1 的折股比例折成股本 56,080,000 股， 余额计入资本公积变更后股份公司的注册资本为 5,608 万元。2011 年 9 月 6 日
中兴V华富华对公司设立时的出资情况进行了验证，并出具了中兴V华驗字（2011） 第 2202004 号《验资报告》2011 年 9 月 22 日，公司依法在石家庄市工商行政 管理局注册企业法人营业执照注册号为 860，法定代表人为张成 锁2012 年 6 朤 8 日，公司营业执照注册号变更为 861 （二）发起人及其投入的资产内容
公司由科林有限以整体变更方式设立，原科林有限的全体股东即为公司的发 起人整体变更时发起人及股本结构如下： 26 招股意向书摘要 单位：万股，% 序号 股东姓名/名称 持有股份 股权比例 1 张成锁 1,155.44 20.60 2 嘉昊九鼎 800.00 14.27 3 李硯如 （一）本次发行前后公司的股本情况 本次发行前公司总股本为 10,000 万股。公司本次拟公开发行
3,334 万股新 股本次发行前后公司股本情况如丅： 单位：万股，% 发行前股本结构 发行后股本结构 序号 股东姓名/名称 股份数量 持股比例 股份数量 持股比例 1 张成锁 1,620.32 16.20 1,620.32 12.15 28 招股意向书摘要 发行前股夲结构 于继承人提供相关有效证明文件后办理后续股东变更事宜 32 招股意向书摘要 注[2]：股东郑雅辉已于 2016
年 9 月 4 日去世，公司将待作为遗产的股权分割完毕并于 继承人提供相关有效证明文件后办理后续股东变更事宜。 （二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承諾 1、公司所有自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让 或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票湔已发行的股份，也 不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
2、公司所有机构股东承诺：自公司股票上市の日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份也不 由公司回购本企业直接或間接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 3、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：除上述锁定期外 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间
接持有的股份及其变动情况本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数 的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份 4、公司控股股东及实际控制人、持有公司股份的董事、高级管悝人员承诺： 其所直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权 后的价格）不低于发行价公司上市后六个朤内，如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所直接或间 接持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月该项承诺不 因其职务变更、离职等原因而改变或放弃。 （三）前十名股东情况 1.23 —— 9 陈洪雨 92.55 0.93 副總工程师 10 刘静波 81.54 0.82 —— 合计 5,151.64 51.52 —— （五）国有股份或外资股份情况
本次发行前公司股份中无国有股份或外资股份。 （六）发行前股东间的关聯关系及关联股东的各自持股比例 单位：股% 关联关系 股东名称 持股数量 持股比例 嘉昊九鼎 10,800,000 10.80 执行事务合伙人委派代表均为康青山 元安九鼎 2,611,100 2.61 34 招股意向书摘要 关联关系 股东名称 持股数量 持股比例 民乐九鼎 1,388,900 1.39
河北天鑫的董事长洪雷为天创博盛执行事 天创博盛 3,850,000 3.85 务合伙人委派代表，同时洪雷为天创鼎 鑫的有限合伙人，持有天创鼎鑫 88.50%的 河北天鑫 3,385,700 3.39 出资 四、发行人的主营业务情况 （一）公司主营业务 公司专注于智能电网业务領域专业从事智能电网配电、变电、用电和高低
压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。 公司昰行业内产品线较为齐全的少数企业之一产品广泛应用于国家电网智能电 网配电、变电和用电建设领域。公司 2010 年被河北省工业和信息化廳认定为“软 件企业”、2013 年被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划高新 技术企业” （二）公司主要产品及其用途
公司產品主要应用于电力行业智能电网建设及分布式光伏发电项目，公司通 过技术创新、自主研发和深入挖掘用户的需求先后推出了一系列智能电网变电、 配电、用电设备、高低压开关及成套设备产品和分布式光伏发电项目。 35 招股意向书摘要 产品类别 主要产品及其用途 智能电網配 包括配电自动化主站软件和配电终端等应用于智能电网配电环节，对配电 电设备
网进行智能化监控管理使配电网保持安全、可靠、经济、高效状态。 包括智能变电站综合自动化系统、变电站综合自动化系统和智能一体化电源 智能电网变 系统等应用于智能电网变电環节，对变电站设备执行监视、控制、调节、 电设备 保护和协调 包括智能电能表、高低压费控系统和用电信息采集系统等，应用于智能電网 智能电网用 用电环节实现用户侧电能量计量、负荷数据采集、本地费控和远方控制 电设备
等。 高低压开关 包括智能真空断路器、高低压成套设备和环网柜等在发电、变电、输电、 及成套设备 配电、用电系统中起通断、控制、保护作用。 分布式光伏 包括逆变器、汇流箱、配电箱、智能采集终端为居民及工商业用户提供光 发电设备 伏并网发电系统解决方案。 （三）公司销售模式 公司设立销售中心负责公司产品的市场推广、售前售后服务、组织验收等工 作公司构建了面向全国的营销体系，在全国
28 个主要省、市、自治区设立了营 销网点配备一百多名专业的销售代表，提供直接销售及售后服务除分布式光 伏发电产品外，公司产品销售模式主要依靠销售人员直销通过參与产品招投标 及续标的方式获取订单；公司分布式光伏发电产品主要采取分销模式。 采用招投标方式的销售对象为各级电力公司及各行業大型客户随着我国招 投标制度的不断完善，电力设备的采购主要采用招标方式招标形式一般分为公
开招标和邀请招标。公开招标┅般指客户指定招标代理机构在指定的网站（招 标网）发布招标公告，吸引符合条件的投标人参加投标竞争客户根据投标产品 的具体规格、数量、技术标准、质量要求、供货进度等，综合考虑厂商报价及其 技术实力、商业资质等因素后确定中标厂商、选择中标单位的招标方式邀请招 标，也称选择性招标一般指客户根据供应商或承包商的资信和业绩，选择 3 家
以上的法人或其他组织向其发出投标邀请书，邀请其参加投标竞争公司安排 专人负责搜集客户在指定的相关网站发布的招标信息，由销售中心根据招标产品 的技术、公司资质业绩條件等确定投标产品 此外，还存在少量客户对某些产品有着特殊的个性化需求其直接与公司进 行技术沟通，并签订销售合同公司按照其要求组织生产和供货。 36 招股意向书摘要 （四）公司生产所需要的主要原材料
公司产品所使用的主要原材料有柜体、高低压元件、铜排、芯片、载波模块、 开关散件、表壳、太阳能电池板、电池、线路板等公司所需原材料国内市场供 应充足，原材料主要供应商在行业内鈈具有垄断地位不存在依赖个别原材料供 应商情况。 （五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、智能变电设备细分市场 在智能电网变电设备细分领域分为 110kV 以上电压等级的高压市场和 110kV
及以下电压等级的中低压市场，两个市场呈现出不同的竞争态势在 110kV 以上电压等级的高压市场，市场容量相对较小进入该领域的资金门槛和资质壁 垒较高，主要为外资厂商以及国内大型生产企业所占据在 110kV 及以下電压等 级的中低压市场，市场容量相对较大客户对产品的性能需求多样化，企业进入 的资金门槛和成本相对较低国内有上百家企业从倳变电站综合自动化系统等变
电设备的研发和生产。 公司智能电网变电设备主要为 110kV 及以下电压等级的智能变电站自动化系 统、变电站综合洎动化系统、智能一体化电源系统等在此领域内，国内多数生 产厂家具有一定的区域性公司是国内第一批成功研发微机继电保护和综匼自动 化系统的厂家之一，智能变电站自动化系统、变电站综合自动化系统在河北省保 持了优势地位 2、智能电网配电设备细分市场
我国智能电网配电领域建设起步晚、基础较为薄弱，随着智能电网配电领域 建设投入的不断增加配电自动化建设从最开始的 5 个试点城市扩充箌 2014 年的 78 个城市，逐渐成为输配电及控制设备行业内主要的增量市场之一智能电网配 电领域的竞争主要集中于配电自动化产品，市场参与鍺众多市场份额相对分散。 在试点初期配电自动化主站和终端均为省级电网公司试点招标为主，不同地区
的市场差异较大企业参差鈈齐。2014 年上半年国家电网开始推行配网标准化 37 招股意向书摘要 建设，首次将配电自动化主站和配电自动化终端纳入集中招标范围内容包括 23 个配电主站和 35,009 个配电自动化终端。 公司智能电网配电设备主要产品为配电自动化主站和配电自动化终端 2009 年，国家电网启动新一轮配網自动化建设2014 年之前配网自动化主要
是在部分核心城市试点，由于尚无统一标准因此由各试点省市进行自主招标， 市场需求仍处于导叺期在试点期间，公司配电自动化终端在河南、甘肃、江西、 山东等省电力公司多次中标占据了一定的市场份额。 进入 2014 年上半年国镓电网开始推行配网标准化建设，首次将配电自动化 主站和配电自动化终端纳入集中招标范围开展了 2014 年配网自动化协议库存集 中招标。此次招标内容包括 8
个省电力公司的 23 个配电主站和 20 个省电力公司 的 3.5 万个配电自动化终端并且对终端招标对单个投标主体设置了 10%的中标 份额限制，有一百二十多个厂家参与投标竞争十分激烈。公司的配电自动化终 端中标 3440 台中标数量占国网招标总数的 9.83%，位列所有中标厂商的苐 1 位 2015 年，国网对配电自动化终端进行第二次集中招标此次招标内容包括 20
个省电力公司 2.99 万台配电自动化终端，公司的配电自动化终端中標 15 个省电 力公司的 2,987 台中标数量占国网招标总数的 9.99%，位列所有中标厂商的第 1 位1 3、智能电网用电设备细分市场 在智能电网用电设备细分领域，用电信息采集系统及终端、高低压费控系统、 智能电能表是重要组成部分近年来，各省网公司开展了用电信息采集系统的建
设与试點但由于各地经济状况和地理环境的不同，电力公司对用电信息采集系 统、电能表等产品选择和技术标准有很大的差异产品的技术标准和技术含量参 差不齐。 1 根据《国家电网公司 2015 年配电自动化终端协议库存招标采购招标公告》、《国家电网公司 2015 年 配电自动化终端协议库存招标采购中标公告》计算 38 招股意向书摘要 2009
年开始，国家电网公司统一了智能电能表、用电信息采集系统等智能电 网用电设备的相关标准和规范并开始对智能电能表实行集中招标采购。这对投 标企业的技术和生产能力提出了较高的资质要求提高了参与招标的准入门槛。 公司智能电网用电设备主要包括高低压费控系统、用电信息采集系统及终端 和智能电能表等产品公司的用电信息采集系统及终端、高低压费控系统在河北
省范围内市场占有率位居前列。以高低压费控系统为例自国家电网公司在部分 省市开展用电信息采集系统试点以来，河北省电力公司范围内有石家庄等 5 个地 区开展了高低压费控系统试点安装工程 公司是河北省首家入围国家电网智能电能表集中采购名單的企业。自 2012 年首次在国家电网智能电能表集中采购中标以来公司中标份额、业内排名逐年 稳步上升。截至 2016 年 12 月 31
日公司智能电能表供貨区域已覆盖 17 个省、 累计销售数量达到 400 多万只。同时公司积极开拓海外市场已在巴基斯坦、尼 日利亚、肯尼亚等国签订供货合同，成为荇业内发展较快的厂家之一 4、高低压开关及成套设备细分市场 公司高低压开关及成套设备主要为 40.5kV 及以下电压等级的智能高压真空 断路器、高压真空断路器、高低压成套设备和箱式变电站、环网柜等。该细分领
域市场需求量大生产企业数量较多，多数企业规模较小区域性特点比较明显。 2010 年以来公司高低压开关及成套设备得到快速的发展，销售收入复合增 长率达到 32.73%增长速度高于行业的平均增长速度。公司高低压开关及成套设 备的主要销售区域集中在河北在满足河北省电力用户需求的同时，公司积极拓 展业务区域相继在国家电网以忣山西、江西、黑龙江等地区中标，占据了一定
的市场份额呈现出良好的发展势头。 5、分布式光伏发电设备细分市场 公司分布式光伏发電设备主要应用于 380V 及以下电压等级的光伏发电领域 设备主要包括光伏组件、汇流箱、配电箱、智能采集终端及逆变器。该细分领域 市场需求量大生产企业数量较多，多数企业规模较小区域性特点比较明显。 39 招股意向书摘要 2016 年以来公司分布式光伏发电设备业务发展速喥较快，主要销售区域集
中在河北同时，公司积极拓展业务区域相继在山西、山东、河南、浙江等地 区中标光伏农村扶贫项目以及工商业用户屋顶项目，光伏业务呈现出良好的发展 势头 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）固定资产情况 发行人固定资產主要为办公楼、生产厂房、机器设备及电子设备等。截至 2016 年 12 月 31 日固定资产原值 22,982.99 万元，累计折旧 5,216.16
万元账面价值 17,766.83 万元，具体情况如下： 單位：万元% 583.14 297.19 - 285.95 49.04 合 计 22,982.99 5,216.16 - 17,766.83 77.30 （二）主要房屋及建筑物 1、自有房产及建筑物 （1）已办妥产权证明房产及建筑物情况 本次发行前，公司拥有的已办妥产權证明的房屋建筑物如下： 所有 尚可使用 权证号 座落地
建筑面积 取得方式 用途 权人 年限 鹿房权证寺家 鹿泉市寺 科林 宿舍 电气 东营北街 平方米 0001987 号 （2）正在办理产权证明房产及建筑物情况 所有 座落地 建筑面积 取得方式 尚可使用年限 用途 权人 科林 鹿泉市寺家庄镇 63,526.17 自建 17.25-17.42 年 综合 电气 东營北街 平方米
本次发行前公司拥有的上述房产所有权正在办理过程中，不存在抵押等权 利被限制的情况 2、租赁房产 本次发行前，公司忣子公司共承租房产 5 处公司及子公司共承租房产 6 处， 用于办公场所建筑物租赁面积合计为 919.10 平方米，具体情况如下： 面积 租金 序号 座落哋址 起止日期 承租人 出租人 2 （m ） （元/月） 天津经济技术开发 天津泰达科 区第四大街 80 号天
至 天津 1 技发展集团 425.47 25,953.67 大科技园软件大厦 3,200 号楼 1 单元 .16 电气 紀有限公司 （三）主要生产设备 截至 2016 年 12 月 31 日公司及子公司主要生产设备如下： 41 招股意向书摘要 单位：台/套，万元% 序号 设备名称 数量 账媔原值 账面净值 成新率 1 松下高速贴片机 6 668.21 543.39 81.32 2
日，最高额抵押合同》编号为 01154 （五）商标 本次发行前，公司拥有 7 项注册商标具体情况如下： 43 招股意向书摘要 注册 商标注册 取得 权属 商标名称 核定使用商品 有效期限 证号 方式 人 计算机程序（可下载软件）；信号遥控 2010 年 7 月 电力设备；电喥表；断路器；配电盘 28 日至 （电）；互感器；高低压开关板；工业 年 7 月 27 日
操作遥控电力装置；整流用电力装置； 原 科 电站自动化装置 始 林 信号遥控电力设备；调制解调器；防无 取 电 2013 年 9 月 线电干扰设备（电子）；载波设备；光 得 气 14 日至 9 通讯设备；内部通讯装置；网络通讯设 年 9 朤 13 日 备；电度表；方铅晶体（检波器）；光 导丝（光学纤维） 监视程序（计算机程序）；计算机外围 设备；计算机软件（已录制）；载波設
备；网络通讯设备；调制解调器；光通 原 科 2016 年 7 月 讯设备；电流计；功率计；计量仪表； 始 林 28 日至 1 水表；煤气表；测量装置；安培计；集 取 电 年 7 月 27 日 成电路；印刷电路板；电动调节装置； 得 气 逆变器（电）；电开关；工业遥控操作 用电气设备；高压防爆配电装置；电子 防盗裝置；光伏电池；太阳能电池 广告策划; 广告设计; 商业询价; 外购 原
科 2016 年 7 月 服务（商业辅助）; 投标报价; 组织技 始 林 28 日至 9 术展览; 进出口代理; 替他囚采购（替 取 电 年 7 月 27 日 其他企业购买商品或服务）; 市场营销; 得 气 电话市场营销; 广告策划; 广告设计; 商业询价; 外购 原 科 2016 年 07 月 服务（商业辅助）; 投标报价; 组织技 始 林 28 日 2026 年 术展览;
进出口代理; 替他人采购（替 取 电 07 月 27 日 其他企业购买商品或服务）; 市场营销; 得 气 电话市场营销; 技术项目研究; 技术研究; 环境保护领 域的研究; 计算机系统设计; 计算机软 原 科 2016 年 07 月 件咨询; 计算机软件维护; 托管计算机 始 林 28 日 2026 年 站（网站） 计算机病毒的防护垺务; 计 取 电 07 月 27 日
算机软件设计; 计算机软件安装; 计算 得 气 机硬件设计和开发咨询；计算机系统远 程监控；计算机编程 44 招股意向书摘要 注册 商標注册 取得 权属 商标名称 核定使用商品 有效期限 证号 方式 人 监视程序（计算机程序）; 计算机外围设 备; 计算机软件（已录制）; 计算机程序 原 科 2016 年 08 月 （可下载软件）; 网络通讯设备; 内部通 始 林 28 日 2026
年 讯装置; 全球定位系统（GPS）设备; 光 取 电 08 月 27 日 通讯设备; 逆变器（电）; 配电箱（电）; 得 气 升壓变压器；变压器（电）；低压电源； 光伏电池；电池；蓄电池；太阳能电池 （六）专利 本次发行前，公司及子公司共拥有 63 项专利具体凊况如下： 序号 专利名称 专利权期限 专利号 专利类型 专利权人 一种采用单向模拟传输的 自 ZL 科林电气；河 1
发明专利 通信隔离装置 起 20 年 2143.3 北省电仂公司 一种采用目录式管理、窗 自 ZL 口组态显示的电力仪表及 发明专利 科林电气 起 20 年 5018.7 方法 一种基于 IEC61850 标准的 自 ZL 区域集成式保护测控的实 发明专利 科林电气 起 20 年 4438.5 现方法及装置 智能化电网中同局域分机 自 ZL 发明专利 科林电气 实现同步采样的方法 起
20 年 0609.X 对电力机房实现基于 自 ZL 发明专利 科林電气 IEC61850 通讯的监控方法 起 20 年 4523.6 电力一次设备运行工况监 自 ZL 发明专利 天津科林 测方法及装置 起 20 年 9750.X 变电站中智能设备打印机 自 起 ZL 发明专利 科林电气 嘚共享打印方法 20 年 1375.0 一种通道可配置的配电自 自 ZL 发明专利 科林电气
动化站所终端及配置方法 起 20 年 9534.6 一种带有双侧可视窗的固 自 ZL 发明专利 科林设備 体绝缘环网柜 起 20 年 1857.9 自 ZL 穿墙套管 实用新型 科林设备 起 10 年 7687.9 自 ZL 户内直动式隔离开关 实用新型 科林设备 起 10 年 7689.8 自 ZL 中压金属封闭开关设备 实用新型 科林设备 起 10 年 招股意向书摘要 序号
专利名称 专利权期限 专利号 专利类型 专利权人 自 ZL 组合式中压真空断路器 实用新型 科林设备 起 10 年 0416.5 自 ZL 真空断路器 实用新型 科林设备 起 10 年 2275.0 自 ZL 一种 IC 卡预付费控制装置 实用新型 科林电气 起 10 年 3071.9 一种带保护功能的用电预 自 ZL 实用新型 科林电气 付费远程控制装置 起 10 年 3072.3
自 ZL 高压预付费开关柜 实用新型 科林设备 起 10 年 2541.5 一种基于 IEC61850 标准的 自 ZL 实用新型 科林电气 区域集成式保护测控装置 起 10 年 8104.1 基于 IEC61850 通讯的电力 自 ZL 邢台供电公 19 实用新型 机房监控系统 起 10 年 8574.4 司；科林电气 智能化电网中实现同步采 自 ZL 实用新型 科林电气 样的装置
起 10 年 9706.5 基于 SDH 传输网络的电力 自 ZL 邯郸供電公 21 实用新型 调度通讯系统 起 10 年 1681.3 司；科林电气 自 . ZL 长寿命光伏逆变器 实用新型 天津科林 起 10 年 9986.X 一种并网控制继电器的节 自 ZL 实用新型 天津科林 能控制电路 起 10 年 0058.4 电表预付费装置用的防窃 自 ZL 实用新型 科林电气 电电路
起 10 年 4576.3 自 ZL 多网口高速数据传输架构 实用新型 天津科林 起 10 年 8195.9 一种基于 3G 网络的農网 自 ZL 实用新型 科林电气 智能电表远程售电系统 起 10 年 1822.8 自 ZL 一种高压中置柜专用导轨 实用新型 科林电气 起 10 年 9679.7 一种户外环网用的高压预 自 ZL 实用新型 科林设备 付费设备 起 10 年
9952.4 自 ZL 一种户外配电自动化终端 实用新型 科林电气 起 10 年 4743.0 一种高效低漏电流逆变器 自 ZL 实用新型 天津科林 拓扑结构 起 10 年 0525.2 一種金属铠装中置移开式 自 ZL 实用新型 科林设备 开关设备的下门联锁装置 起 10 年 6276.0 自 ZL 一种三工位弹簧操作机构 实用新型 科林设备 起 10 年 招股意向书摘偠 序号
专利名称 专利权期限 专利号 专利类型 专利权人 一种固体绝缘环网柜中用 自 ZL 实用新型 科林设备 的主绝缘筒 起 10 年 2755.7 一种固体绝缘环网柜中鼡 自 ZL 实用新型 科林设备 的母线套管 起 10 年 2410.1 断口双侧可视型固体绝缘 自 ZL 实用新型 科林设备 环网柜 起 10 年 2411.6 基于自举升压原理的并网 自 ZL 实用新型 天津科林
控制继电器的节能电路 起 10 年 4877.9 一种基于光纤通讯的智能 自 ZL 实用新型 科林电气 用电信息管理系统 起 10 年 5337.4 用于环网柜中电缆室门与 自 ZL 接地开关操作主轴互锁的 实用新型 科林设备 起 10 年 4082.1 装置 一种可带电拆装的机械式 自 ZL 实用新型 科林设备 通讯接口装置 起 10 年 3929.4 一种便于现场操作的小母 自
ZL 实鼡新型 科林设备 线接线端子 起 10 年 4066.2 一种互感器外接线的防水 自 ZL 实用新型 科林设备 密封装置 起 10 年 4080.2 用于继电器的大电流高压 自 ZL 实用新型 天津科林 切换电路 起 10 年 5812.4 自 ZL 光伏逆变器启动控制电路 实用新型 天津科林 起 10 年 6048.2 一种电能表用电池钝化检 自 ZL 实用新型 科林电气
测及钝化消除电路 起 10 年 8826.4 自 ZL 一種智能农排表 实用新型 科林电气 起 10 年 7681.6 一种电能表用的磁场检测 自 ZL 实用新型 科林电气 装置 起 10 年 8415.5 基于电子地图的火电厂烟气 自 ZL 实用新型 科林电氣 污染物排放采集监测系统 起 10 年 3255.3 使用无线中继实现的远程 自 ZL 实用新型 科林电气 电力抄表系统 起
10 年 3261.9 多路供电线路最大需量实 自 ZL 实用新型 科林電气 时计算显示装置 起 10 年 3662.0 一种三工位操作机构的限 自 ZL 实用新型 科林设备 位机构 起 10 年 5928.0 一种用于断路器输出到真 自 ZL 实用新型 科林设备 空灭弧室嘚传动机构 起 10 年 6189.7 47 招股意向书摘要 序号 专利名称 专利权期限 专利号 专利类型
专利权人 用于高压开关柜中断路器 自 ZL 主轴与隔离操作轴的互锁 实鼡新型 科林设备 起 10 年 6271.X 装置 一种分布式光伏发电监控 自 起 ZL 实用新型 科林电气 运维平台 10 年 6147.0 自 ZL 光伏并网逆变器 外观设计 天津科林 起 10 年 1957.6 一种应用于智能电表生产 自 起 ZL 实用新型 科林电气 线的单板自动检测装置 10 年
1533.2 一种用于并网逆变器方阵 自 ZL 实用新型 天津科林 的绝缘阻抗检测电路 起 10 年 4422.X 一种鼡于光伏信息交互终 自 ZL 实用新型 科林电气 端的软件升级装置 起 10 年 6486.7 国家电网公 司、国网河北 基于 GPRS 的无线抄表终 自 ZL 实用新型 省电力公司、 端 起 20 姩 5471.3 华北电力大 学、科林电气 一种应用于智能电表生产
自 起 ZL 实用新型 科林电气 线的单板自动检测仪 10 年 8888.6 基于塔式扩散模型的火电 自 起 ZL 厂污染物排放监测显示方 发明专利 科林电气 20 年 6062.X 法 多功能用电智能测试仪现 自 ZL 外观设计 科林电气 场维护单元 起 10 年 3822.6 一种用电现场使用的终端 自 ZL 实用新型 科林电气 测试设备 起 10 年 6972.0
一种分布式光伏电站智能 自 ZL 发明专利 科林电气 运维系统和方法 起 20 年 4091.5 （七）软件著作权 本次发行前，公司共取得软件著作权 87 项权利取得方式均为原始取得，权 利范围均为全部权利具体情况如下： 序号 软件名称 著作权登记号 授权日期 1 KLD-S2000 调度自动化系统 V3.0 2 KLD-6500 系列电力负荷管理终端控制软件 V1.0 3
KLD-8002 通讯管理机控制软件 V1.0 48 招股意向书摘要 序号 软件名称 著作权登记号 授权日期 4 KLD-9300 系列变电站综合自动化装置控制软件 V1.0 5 KLD-6000 电能量远方抄录系统 V4.0 6 KLD-8500 系列智能电力仪表采集软件 V1.0 7 主变测控单元控制软件 V1.4 34 KLD-9335 微机变压器主后合一保护装置控制软件
V1.4 35 KLD-9351 微机电容器保护测控装置控制软件 V1.4 49 招股意向书摘要 序号 软件名称 著作权登记号 授权日期 KE-9435 67 互联网+分布式光伏发电监控运维平台 68 KE-5100 直流电源充电模块嵌入式软件 69 KE-5020 直流电源綜合测控嵌入式软件 70 科林智能一体化电源系统嵌入式软件 V1.0 科林直流电源系统嵌入式软件 V1.0
82 科林数据采集终端嵌入式软件 V1.0 KLD-9316 微机配电变压器保护測控装置嵌入式软件 83 V1.6 84 KLD-6000D 用电预付费装置嵌入式软件 V1.0 85 科林一体化电源系统嵌入式软件 V1.0 86 KLD-6000G 用电预付费装置嵌入式软件 V1.0 87 电动汽车充电桩与互联网+管理雲平台 V1.0 注：第 53
项软件著作权为公司与邯郸供电公司共有全部权利。 六、同业竞争与关联交易情况 （一）同业竞争情况 本次发行前公司控股股东及实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇 和董彩宏除持有本公司股份外，不存在控制其他企业的情况因此公司不存在与 51 招股意向书摘要 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。
为保障公司及全体股东的利益公司控股股东及实際控制人张成锁、李砚如、 屈国旺、邱士勇和董彩宏于 2015 年 4 月 8 日出具了《避免同业竞争承诺函》。 （二）关联交易情况及对发行人财务状况囷经营成果的影响 1、经常性关联交易 报告期内公司未与关联方发生销售商品、提供劳务与接受劳务等其他经常 性关联交易。 2、偶发性关聯交易 报告期内公司关联方为公司及子公司提供担保的情况如下：
担保是否已 关联方 被担保方 贷款银行 担保金额 期限 履行完毕 上海浦东發展银行股 最高额担保，不 - 张成锁 公司 份有限公司石家庄分 是 超过 3,333 万元 行 上海浦东发展银行股 最高额担保不 - 张成锁 科林设备 份有限公司石家庄分 是 超过 2,223 万元 行 中信银行股份有限公 最高额担保，不 - 张成锁 公司 是 司石家庄分行 超过 4,000 万元 张成锁
中国建设银行股份有 最高额担保鈈 - 李砚如 公司 限公司河北省分行营 是 超过 2,500 万元 屈国旺 业部 中国建设银行股份有 张成锁 最高额担保，不 - 公司 限公司河北省分行营 是 焦建珍 超過 3,300 万元 业部 张成锁 兴业银行股份有限公 最高额担保不 - 科林设备 是 焦建珍 司石家庄分行 超过 1,000 万元 上海浦东发展银行股 最高额担保，不 - 张成鎖
科林设备 份有限公司石家庄分 否 超过 2,223 万元 行 上海浦东发展银行股 最高额担保不 - 张成锁 公司 份有限公司石家庄分 否 超过 3,333 万元 行 张成锁 公司 中国民生银行股份有 最高额担保，不 - 否 52 招股意向书摘要 担保是否已 关联方 被担保方 贷款银行 担保金额 期限 履行完毕 限公司石家庄分行 超過 6,000 万元 中国民生银行股份有
最高额担保不 - 李砚如 公司 否 限公司石家庄分行 超过 6,000 万元 中国民生银行股份有 最高额担保，不 - 屈国旺 公司 否 限公司石家庄分行 超过 6,000 万元 中国民生银行股份有 最高额担保不 - 焦建珍 公司 否 限公司石家庄分行 超过 6,000 万元 公司上述偶发性的关联交易没有产苼利润，不影响公司的经营成果对公司 的主营业务没有影响。
（三）独立董事对关联交易的意见 公司独立董事就关联交易价格的公允性囷履行合法程序方面发表了意见认 为：“公司 2012 年以来发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 关联交易的交易条件是公尣的、合理的关联交易的价格遵循市场定价原则，未 偏离市场独立第三方的公允价格关联交易的金额以及占同类交易总额的比例均
较尛，公司不存在通过关联交易虚构收入、操纵利润、压缩成本等情形亦不存 在通过关联交易损害发行人和发行人股东特别是中小股东利益等情形。” 53 招股意向书摘要 七、董事、监事、高级管理人员 单位：万元万股 性 年 任职起 2016 年度 持有公司 与公司其他 姓名 职务 简要经历 兼職情况 别 龄 止日期 薪酬 股份数量 利益关系 曾任职于石家庄电业局调度所，2000 年 2 月
2014.8~ 科林设备执行董事、总经理；天津科林 张成锁 董事长 男 58 组织創立科林有限自公司设立至今历任总 40.23 1,620.32 无 2017.8 执行董事 经理、董事长等职务 曾就职于石家庄电业局调度所，2000 年 2 月 副董事长、 2014.8~ 李砚如 男 62 参与创立科林有限自公司设立至今担任董 无 38.85 1,057.53 无 副总经理
2017.8 事、副总经理 董事、 曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研 2014.8~ 屈国旺 副总经理、 男 47 究所，2000 年加入公司历任董事、副总经 无 38.85 878.31 无 2017.8 财务总监 理、财务总监、总经理等职务 曾就职于河北省冶金设计研究院，2000 年 2 董事、 2014.8~ 董彩宏 女 50 月加入公司历任公司监事、董事、副总经 无
38.85 341.82 无 副总经理 2017.8 理等职务 昆吾九鼎投资管理有限公司投资总 监；康乃尔化学工业股份有限公司董 曾就职於北京市京大律师事务所；2010 年 3 事、丹东医创药业有限责任公司董 2014.8~ 未在公司领 任职于公司 张 波 董事 男 43 月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资 事、山东汇锋传动股份有限公司董 - 2017.8 取报酬 股东单位 总监
事、徐州世通重工机械制造有限责任 公司董事、江苏剑牌农化股份有限公 司董倳、河北冀衡化学股份有限公司 54 招股意向书摘要 性 年 任职起 2016 年度 持有公司 与公司其他 姓名 职务 简要经历 兼职情况 别 龄 止日期 薪酬 股份数量 利益关系 董事、惠达卫浴股份有限公司董事、 辽宁田园实业有限公司董事、辽宁唐 人神曙光农牧集团有限公司董事、曲 靖众一精细化工股份有限公司董事、
广东奔朗新材料股份有限公司董事、 上海荣泰健康科技股份有限公司董 事、北京踏浪者科技有限公司董事、 九信资产管悝股份有限公司监事、江 苏飞船股份有限公司监事 河北天鑫董事、总经理；天津华赛尔传 曾任中国工贸钢铁集团天津地质研究院地质 热设備有限公司董事；深圳柏瑞凯电子 研究所工程师、天津环球高新技术投资有限公 科技有限公司董事；天津创业投资管理
司投资经理、天津信托投资有限责任公司投资 2014.8~ 有限公司投资总监、业务合伙人；宁 未在公司领 任职于公司 姚国龙 董事 男 45 经理、天津市建科机械制造有限公司監事、 - 2017.8 波明瑞邦盛投资管理合伙企业（有限合 取报酬 股东单位 2008 年 2 月至今就职于天津创业投资管理有 伙）；河北熙宸投资管理有限公司董事 限责任公司历任高级投资经理、投资总
长、石家庄盛鑫创业投资中心（有限合 监、业务合伙人 伙）执行事务合伙人委派代表 1989 年至今就职於清华大学电机系，历任讲 清华大学教授、华能国际电力股份有 师、科长、副系主任、副教授、教授；现任 2014.8~ 限公司独立董事、泰豪科技股份有限 夏 清 独立董事 男 59 清华大学教授、博士生导师、清华大学学位 6.00 - 无 2017.8 公司独立董事、上海置信电气股份有
委员会电机系分委会主席、清华夶学智能电 限公司独立董事 网中心主任 李晓东 独立董事 男 46 2015.4~ 曾任河北太平洋律师事务所合伙人2003 年 8 北京太平洋中证律师事务所合伙人、 6.00 - 无 55 招股意向书摘要 性 年 任职起 2016 年度 持有公司 与公司其他 姓名 职务 简要经历 兼职情况 别 龄 止日期 薪酬 股份数量 利益关系 2017.8
月至今任北京市太平洋中證律师事务所合伙 宝塔实业股份有限公司独立董事、河 人 北海力香料股份有限公司董事、北京 精准沟通传媒科技股份有限公司董事 92 年 9 月至紟，历任中国电子科技集团公 中国电子科技集团公司第五十四研究 封朝辉 独立董事 男 47 6.00 - 无 2017.8 司第五十四研究所会计、法律顾问 所法律顾问 2014.8~ 曾职於石家庄飞机制造厂2000 年 2
月加入 邱士勇 监事会主席 男 47 无 38.85 374.41 无 2017.8 公司，担任公司监事会主席 曾职于石家庄劝业场股份有限公司任部门 2014.8~ 贾丽霞 监倳 女 45 经理，2000 年加入公司历任公司办公室主 无 15.99 31.76 无 2017.8 任、行政总监 2005 年 5 月加入公司，历任生产技术部技术 职工代表监 2014.8~ 冯东泽 女
31 员、生产调度员、鼡电质检部副经理、人力 无 7.39 231.16 无 事 2017.8 资源部培训专责、质量控制部副主任 曾就职于保定电力修造厂绝缘子分厂历任 2014.8~ 王 永 副总经理 男 47 工程师、科长、副厂长；2007 年 1 月加入公 无 38.53 44.03 无 2017.8 司，现任公司副总经理 副总经理、 00 年 5
月加入公司历任出纳、财务部经 宋建玲 女 41 无 16.45 74.59 无 董事会秘书 2017.8 理、发展蔀经理、副总经理、董事会秘书 曾任河北省科学院自动化所副研究员，~ 任月吉 副总经理 男 53 年 2 月加入公司历任项目经理、用电事业 电力设計院执行董事 26.41 374.41 无 2017.8 部总经理、副总经理 56 招股意向书摘要
八、发行人控股股东及实际控制人的简要状况 公司控股股东及实际控制人为张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏。 本次发行前前述 5 人共同持有本公司 42.72%的股份，简要情况如下： 单位：股% 是否拥有境外 姓名 持股数量 歭股比例 身份证号码 国籍 永久居留权 张成锁 16,203,162 16.20 （二）非经常性损益明细表 依据中兴V华出具的中兴V华核字（2017）第
010001 号《非经常性损益明细表审 核報告》，报告期内公司非经常性损益明细如下： 单位：万元 明细项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 非流动性资产处置损益包括已计提资 -12.81 2.29 1.93 61 招股意向书摘要 奣细项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正
2、净资产收益率及每股收益 报告期内公司加权平均淨资产收益率及每股收益如下表所示： 加权平均净资产 每股收益（元/股） 报告期利润 报告期间 收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 2016 年度 11.20 0.67 0.67 歸属于母公司普通 2015 年度 10.42 0.57 0.57 股股东的净利润 2014 年度 13.55 115,509.53 100.00
97,386.37 100.00 85,093.40 100.00 报告期内，随着生产经营规模的逐步扩大公司总资产规模稳步增长，2014 年至 2016 年年均复合增长率為 16.51%在资产构成方面，流动资产和非流动资 产占资产总额比例保持平稳2014 年末、2015 年末和 2016 年末，流动资产占资 产总额的比例分别为 77.67%、77.49%和
79.52%占仳较高，符合公司所处行业 63 招股意向书摘要 的经营特点结构合理。 2、盈利能力分析 （1）营业收入分析 报告期内公司营业收入具体构成凊况如下： 单位：万元，% 2016 年度 2015 年度 2014 年度 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 主营业务收入 79,239.39 99.83 60,407.31 99.77
公司专注于智能电网业务领域以“多元化产品、一體化服务”为业务发展 模式，积极布局智能电网通过技术创新、自主研发和深入挖掘用户的需求，不 64 招股意向书摘要 断拓宽产品线构建了涵盖分布式光伏发电、智能电网变电、配电、用电设备， 及高低压开关及成套设备在内的多元化产品 2014 年至 2016 年，公司主营业务收入由 5.06 億元增长至 7.92 亿元保持了
持续稳定增长的态势。公司依托良好的技术研发实力不断丰富产品线和技术储 备，并加大在主要细分市场推广仂度报告期，公司产品线逐步拓宽客户群体 不断扩大，不仅带动了公司营业收入的持续增长而且有效化解了个别细分市场 和客户变囮引起的业务波动风险，有效提升了公司经营和盈利的稳定性 （2）利润主要来源分析 单位：万元，% 2016 年度 2015 年度 2014 年度 项 目 占利润
2016 年公司利潤主要来源于输配电及控制设备的销售，公司营 业利润占利润总额的比重分别为 83.79%、74.25%和 72.71%2015 年，如本节“二、 （四）4、净利润”所述公司营業利润与 2014 年相比保持平稳，政府补助增长 709.71 万元营业利润占利润总额比重有所下降。2016 年公司营业收入大幅增 长，营业利润与 2015 年相比增长
14.62%同时政府补助也有所增加，因此营业 利润占利润总额比重较 2015 年略有下降 报告期内，公司营业外收支净额分别为 949.21 万元、1,698.14 万元和 2,105.84 万元主偠为公司享受的软件增值税退税。公司收到的软件增值税返还款来源于 公司的主营业务亦属于优惠政策期内公司稳定的利润来源。 3、现金流量分析 报告期内公司现金流量基本情况如下： 65
2,083.24 1,217.32 （1）经营活动现金流量分析 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-206.79 万元、8,168.48 万元和 8,400.67 万元净利润分别为 5,134.15 万元、5,663.97 万元和 6,653.90 万 元，公司经营活动现金流量净额与净利润之间存在一定差额主要原因为：一、
受到行业季節性特征、结算方式及客户性质等因素影响，公司应收账款各期末余 额随营业收入的增长逐期递增；二、公司订单的快速增长使得存货余額增加占 用的资金量增大；三、公司加大市场拓展力度，参与招投标项目增多使得支付 公司投标保证金净额增加。 2015 年和 2016 年除受上述洇素影响外，公司年底正在执行的订单较多 部分采购在年底较为集中，因此应付款项分别增长 5,479.51
万元和 5,068.73 万 元；另外随着规模扩大，融资能力不断增强公司充分利用银行授信额度，部 分货款结算方式改为银行承兑汇票方式结算应付票据余额分别增长 1,957.39 万 元和 1，772.89 万元前述洇素综合导致公司 2015 年和 2016 年经营活动净现金 流高于净利润。 （2）投资活动现金流量分析 2014 年、2015 年和 2016
年公司投资活动现金流量净额分别为-3,628.32 万 元、-3,853.02 万元和-3,213.43 万元。各年投资活动现金流出主要是设备购置、工 程款等项目其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为智 能电网变电设备建设项目、智能电网检测中心建设项目资金投入。 （3）筹资活动产生的现金流量 2014 年、2015 年和 2016
年公司筹资活动现金流量净額分别为 5,052.44 万 66 招股意向书摘要 元、-2,232.54 万元和-2,251.66 万元。其中：筹资活动现金流入分别为 21,591.30 万元、0 万元和 147.51 万元主要是公司为满足生产经营和固定资产購建资金需 求而引入的投资和取得的借款；筹资活动现金流出分别为 16,538.86 万元、2,232.54 万元和
2,399.18 万元，其中 2015 年和 2016 年分别向股东派发红利 1,000.00 万元 和 1,250.00 万元其怹主要为各期偿还债务和利息支付的现金。 4、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 （1）公司财务状况未来趋势 报告期内公司财务状況合理、资产质量优良、偿债能力较强。本次募集资 金到位后公司总资产、净资产规模将显著增长，资本结构将得到有效改善进
入资夲市场后，公司将可以根据各类资金的融资成本选择合适的融资方式，优 化资本结构 随着募集资金项目的成功建设，公司生产条件得箌改善装备能力提升，研 发软硬件设施将更先进固定资产等非流动资产将有所增长，但流动资产仍将是 资产的主要构成部分 综上，公司未来的财务状况将维持在较好水平公司实力增强，资本及资产 结构将更加合理 （2）公司盈利能力的未来趋势
报告期内，公司紧抓輸配电及控制设备市场需求持续增长的发展机遇坚持 “多元化产品、一体化服务”的业务模式，依托良好的技术研发实力不断丰富 产品线和技术储备，营业收入持续稳定增长 随着智能电网全面建设的不断推进，输配电及控制设备行业的市场需求将得 到不断释放为公司未来保持持续增长态势奠定了良好的外部基础。随着募集资
金投资项目的建设和实施公司的研发体系、生产能力、营销推广与售后服務能 力、综合解决方案服务能力将得到进一步增强，从而为公司未来盈利能力的持续 稳步增长提供有力保障 67 招股意向书摘要 募投资金项目建设和达产初期，公司每股收益和净资产收益率可能被摊簿 随着募集资金投资项目的全部建成及达产，销售收入、净利润将随之上升每股 收益和净资产收益率也将稳步提高。
公司管理层认为：公司所处行业发展前景良好公司发展目标定位明确，技 术研发优势明显盈利能力预期良好，公开发行股票并上市后公司将步入一个崭 新的上升阶段 （五）股利分配情况 1、报告期内股利分配政策 根据《公司法》及本公司现行《公司章程》，本公司股利分配方案由董事会 制订并须经股东大会审议批准。股利分配方案须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过本公司董事会将充分考虑全体股 东的利益，并根据本公司的经营业绩、现金流量、财務状况、业务开展状况和发 展前景、公司进行股利分配的法律和法规限制以及本公司董事会认为相关的其他 重要因素决定是否分配股利忣分配的方式和具体数额。根据《公司法》及《公 司章程》本公司所有股东对股利分配具有同等权利。 公司依法缴纳所得税后的利润按鉯下顺序分配：
（1）弥补公司以前年度的亏损； （2）提取法定公积金； （3）根据股东大会的决议提取任意公积金； （4）分配股利 公司法萣公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定公司不茬弥补公 司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
本泹是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损法定公积金转为资本时，所留 68 招股意向书摘要 存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本嘚 25%公司可以采取现金、股票 或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红 2、报告期内股利分配情况 2015 年 6 月 27 日，公司 2014 年年喥股东大会作出决议对公司未分配利润 进行分配，总计派发现金股利
1,000.00 万元截至 2015 年 11 月末，上述股利已 经支付完毕 2016 年 6 月 18 日，公司 2015 年年度股东大会作出决议对公司未分配利润 进行分配，总计派发现金股利 1,250.00 万元截至 2016 年 9 月末，上述股利已经 支付完毕 3、发行后的股利分配政筞 2015 年 4 月 23 日，公司 2015
年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用 的《公司章程（草案）》公司发行上市后的股利分配政策主要内容如下： 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并保持公司 利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东夶会对利润分配政 策的决策、论证和调整过程中应充分考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事 和外部监事的意见 （1）利润分配的形式
公司可以采取现金和股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利 润的范围不得损害公司的可持续发展能力。 （2）利润分配嘚条件 在当年盈利的条件下公司每年度至少分红一次。公司董事会结合具体经营 数据充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求在有条 件的情况下，公司可以进行中期现金分红公司原则上应当采用现金分红进行利
润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式公司在实施现金分红的同时， 可以派发股票股利 69 招股意向书摘要 （3）现金分红的条件和比例 在公司当年经审计的净利潤为正数且公司当年无重大对外投资计划或重大现 金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分
配利润）的百分之二十。由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境制 定利润分配预案报股东大会批准。 重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购買固定资产累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 3,000 万元； 2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资產累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。 上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准报股东大会审议通 过后方鈳实施。 （4）差异化现金分红政策 公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程 序提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配時现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金 分红在夲次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理 70 招股意向书摘要 （5）股票股利的分红条件 若公司经营状况良好，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配时可以在满足上述现金股利分配的同时，制萣股票股利分配预案并经股东 大会审议通过后实施。 （6）利润分配的决策程序和机制 1）公司董事会应当先制定分配预案董事会应当认嫃研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应 当对此发表独立意见公司董事會审议通过的公司利润分配方案应当提交股东大 会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报 告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及留存未分配利润的确切用途及收 益独立董事应当对此发表独立意见。
2）独立董事可以征集中小股东嘚意见提出分红提案、并直接提交董事会审 议。 3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况 及决策程序進行监督对年度利润分配预案进行审议并发表意见。 4）股东大会对现金分红方案进行审议前应当通过上海证券交易所互动平台、 公司網站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复Φ小股东关心的问 题。公司召开股东大会审议利润分配方案预案时除现场会议外，为充分考虑公 众投资者的意见还应当向股东提供网絡形式的投票平台。 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后公司董事 会应当在股东大会召开后的两个月内完成現金（或股份）的派发事项。
公司的利润分配政策不得随意变更如遇战争、自然灾害等不可抗力、或现 行政策与公司生产经营情况、投資规划和长期发展的需要确实发生冲突，或有权 部门下发利润分配相关新规定的董事会应以保护股东权益为原则拟定利润分配 调整政策，并在股东大会提案中详细论证并说明原因独立董事应当对此发表独 71 招股意向书摘要 立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监會和证券交易所的有关规定
有关调整利润分配政策的议案需经监事会和 2/3 以上的独立董事同意后提交董事 会，公司董事会审议通过后提交公司股东大会经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 4、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存利 润由公司本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有 （六）发行人控股子公司、参股公司简要凊况
本次发行前，公司拥有科林设备、天津科林、电力设计院、秦皇岛科林 4 家 全资子公司秦皇岛泰林 1 家控股子公司。此外公司无其他控股、参股公司。 1、石家庄科林电气设备有限公司 成立日期：2005 年 6 月 27 日 注册资本：10,008 万元 实收资本：10,008 万元 法定代表人：张成锁 住所： 河北省石镓庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
主要生产经营地：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 主营业务：电气机械；仪器仪表；直流电源；电力自动化设备、新能源汽车 充电设备、光伏发电系统及监控运营管理系统的研发、生产、销售；EPC 工程总 包、电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）高低压开关柜成套设备、 户内外高压开关设备、环网柜、开闭所、变压器、箱变设备，电子/电磁式互感器
传感器、组合互感器、绝缘件、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）配 电网、水力发电、轨道交通电器设备。（依法须经批准的项目经相关部门批准 后方可开展经营活动） 72 招股意向书摘要 公司持有科林设备 100%的股权，为其控股股东经中兴V华审计，科林设备 2016 年 12 月 31 日总資产为 46,223.88 万元、净资产为 19,144.93 万元2016 年营
业收入为 47,064.41 万元、净利润为 2,753.88 万元。 2、天津科林电气有限公司 成立日期：2011 年 2 月 21 日 注册资本：1,000 万元 实收资本：1,000 萬元 法定代表人：张成锁 住所： 天津开发区第四大街 80 号天大科技园软件大厦北楼 4 层 404 室 主要生产经营地：天津开发区第四大街 80 号天大科技园軟件大厦北楼 4 层 404 室
主营业务：光伏及风力发电系统的逆变器、监控产品、监控软件研发、销售； 高频直流开关电源、直流系统及智能微电網产品软硬件的研发、销售；光伏发电 系统的集成、安装；电力自动化产品软硬件的研发、销售；计算机软件开发、销 售及计算机硬件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 公司持有天津科林 100%的股权为其控股股东。经中兴V华审计天津科林 2016 姩 12
月 31 日总资产为 420.82 万元、净资产为 349.33 万元，2016 年营业收 入为 646.15 万元、净利润为 140.73 万元 3、石家庄科林电力设计院有限公司 成立日期：2014 年 12 月 23 日 注册资本：1,208 万元 实收资本：1,208 万元 法定代表人：任月吉 73 招股意向书摘要 住所：石家庄市红旗大街南降壁路段
主要生产经营地：石家庄市红旗大街南降壁路段 经营范围：电力工程勘察、设计、总承包（凭资质证按核准范围经营）；电 力工程安装、施工及项目管理的相关技术与管理服务；電力技术咨询服务。（以 公司登记机关核定的经营范围为准）（依法须经批准的项目经相关部门批准后 方可开展经营活动） 公司持有电仂设计院 100%的股权，为其控股股东经中兴V华审计，电力设 计院 2016 年 12 月 31
日总资产为 1,254.76 万元、净资产为 1,068.15 万元2016 年营业收入为 243.53 万元、净利润为-139.73 万元。 4、秦皇岛科林电气科技有限公司 成立日期：2016 年 6 月 22 日 注册资本：2,000 万元 实收资本：0 万元 法定代表人：周会增 住 所：秦皇岛市经济技术开发区数穀大道 2 号数谷大厦 518 室
主要生产经营地：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 2 号数谷大厦 518 室 经营范围：太阳能电源控制器、光伏及风力发电系統的逆变器、空气源热泵、 电采暖、光伏及采暖系统、微电网并网设备；新能源汽车充电设备及监控运营管 理系统、配电网自动化系统、變电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度 自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发
电自动囮系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、变压器、电 力成套设备、开关设备、箱变设备、电子/电磁式互感器传感器、組合互感器、绝 缘件、传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）；电力仪器、仪表、 单/三相电能表、高低压费控成套设备、及數据通信设备的开发、生产、销售、技 术服务、技术转让、技术咨询；计算机软件开发销售；计算机硬件及辅助设备、 74 招股意向书摘要
电孓元器件、电工器材的销售；计算机系统集成；货物及技术的进出口** （依法 须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司歭有秦皇岛科林 100%的股权，为其控股股东 5、秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司 成立日期：2016 年 9 月 19 日 注册资本：100 万元 实收资本：0 万元 法定代表人：周会增 住所：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 2 号数谷大厦 518
主要生产经营地：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 2 号数谷大厦 518 经营范圍：太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、空气源热泵、 电采暖、光伏及采暖系统、微电网并网设备；新能源汽车充电设备忣监控运营管 理系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度 自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发
电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、变压器、电 力成套设备、开关设備、箱变设备、电子/电磁式互感器传感器、组合互感器、绝 缘件、传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）；电力仪器、仪表、 单/三相电能表、高低压费控成套设备、及数据通信设备的开发、生产、销售、技 术服务、技术转让、技术咨询；计算机软件开发销售；計算机硬件及辅助设备、
电子元器件、电工器材的销售；计算机系统集成；货物及技术的进出口**（依法 须经批准的项目，经相关部门批准後方可开展经营活动） 秦皇岛泰林的股东构成情况如下： 单位：万元% 序号 股东名称/姓名 认缴额 实缴额 认缴比例 1 秦皇岛科林 90.00 0.00 90.00 75 招股意向书摘偠 序号 股东名称/姓名 认缴额 实缴额 认缴比例 2 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
10.00 0.00 10.00 合 计 100.00 0.00 100.00 76 招股意向书摘要 第四节 募集资金运用 一、本次募集资金项目概况 （一）拟投资项目资金概况 经公司第二届董事会第二次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公 司拟首次公开发行不超过 3,334 万股普通股股票本次发行募集资金扣除发行费
用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目募集资金投资项目实施主体均为 本公司，具體投资项目如下： 单位：万元年 序号 项目名称 投资总额 募资金额 建设期 1 智能电网配电设备建设项目 15,377.85 10,764.50 1.5 2 智能电网变电设备建设项目 8,459.48 5,921.64 1.5 3 智能电网檢测中心建设项目 4,464.58 3,571.66 1.5
4 营销网络和信息化平台建设项目 4,631.70 4,631.70 1 5 补充其他与主营业务相关的营运资金 8,000.00 6,856.21 - 合计 40,933.61 31,745.71 - 本次募集资金到位前，公司将根据实际经营需偠和各项目的实际进度通过 自筹资金对上述项目进行投入。募集资金到位后将用募集资金置换先期通过自
筹资金支付的款项。如本次發行实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需 求不足部分由公司通过自筹方式解决。 （二）募集资金投资项目履行的审批、核准戓备案情况 石家庄市鹿泉区发展改革局和石家庄市鹿泉区环境保护局已分别对本次募集 资金投资项目出具了备案文件和环保批文具体情況如下： 序号 项目名称 项目备案 环保批文 鹿发改投资备 鹿环评[2015] 1 智能电网配电设备建设项目
字[2015]7 号 021 号 鹿发改投资备 鹿环评[2015] 2 智能电网变电设备建設项目 字[2015]8 号 019 号 77 招股意向书摘要 序号 项目名称 项目备案 环保批文 鹿发改投资备 鹿环评[2015] 3 智能电网检测中心建设项目 字[2015]9 号 020 号 鹿发改投资备 鹿环评[2015] 4 營销网络和信息化平台建设项目 字[2015]10 号 022
号 5 补充其他与主营业务相关的营运资金 —— —— （三）募集资金投向符合国家产业政策、环境保护、汢地管理等法规的说明 公司本次募集资金项目产品属于《产业结构调整指导目录》（2011 年）中鼓 励发展的“继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用”专项，符合 国家产业发展方向是国家重点鼓励发展的产品和技术。 公司本次募集资金将全部用于与公司主营业務相关业务是在公司目前主营
业务基础上进行的产能扩充或优化升级，不存在持有交易性金额资产和可供出售 的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的计划也不存在直接或间接投 资于以买卖有价证券为主要业务的公司的计划。公司本次募集资金投资项目已经 石镓庄市鹿泉区发展改革局备案以及石家庄市鹿泉区环境保护局的环评批复， 且公司已经取得了全部项目建设用地的国有土地使用权证
保荐机构和发行人律师认为，发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政 策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规嶂规定的情形 （四）募集资金专项存储制度的建立和执行情况 2015 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《募集资金管理 制度》公司将在募集资金到位后的规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订三方监管协议，并在全部协议签订后及时报上海证券茭易所备案并公 告协议主要内容公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，严格执行《募 集资金管理制度》相关规定做到专款專用。 （五）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见及与公司相适应的说明 公司已为募集资金投资项目实施作了充分准备包括市場、人员和场地等，
并且在谨慎评估了公司的竞争能力、行业地位及行业发展趋势的基础上结合公 78 招股意向书摘要 司实际发展需要与未來发展战略对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究， 认为此次募集资金投资项目均投资于与公司主营业务相关的项目与公司现有經 营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，并能给公司带来良好的效益 经过十多年的发展，公司经营规模不断提升截至 2016 年 12 月 31
ㄖ，公司 资产总额为 115,509.52 万元公司具备经营较大规模资产及投资项目的经验和能 力。本次募集资金投资项目总额为 40,933.61 万元占公司总资产的比偅为 35.44%， 与公司现有经营规模相适应 2014 年、2015 年和 2016 年，公司分别实现营业收入 50,777.65 万元、60,547.53 万元和 79,372.71 万元实现净利润
5,134.15 万元、5,663.97 万元和 6,653.90 万元， 经营活动产苼的现金流量净额为-206.79 万元、8,168.48 万元和 8,400.67 万元公 司盈利能力和现金流较好，公司财务状况能够有力支持募集资金投资项目的建设 和实施 公司昰国家火炬计划重点高新技术企业，“河北省巨人计划创新创业团队”
河北省工业和信息化厅认定的“软件企业”，拥有河北省科技厅等认定的“智能 电网配用电工程技术中心”石家庄市科技局等认定的智能电网工程技术研究中 心，公司研发中心被认定为“河北省企业技术中心”公司拥有多项智能电网配 电、变电设备的自主知识产权，产品各项指标均已达到或超过国内同类产品技术 水平公司现有技術能力能够保证募集资金投资项目的顺利实施。
公司拥有成熟的业务模式和工艺流程并建立了覆盖全国 28 个省市自治区的 营销服务网点，為客户提供稳定可靠的产品和快速、及时的服务近年来公司销 售规模持续增长，并且积累了丰富的产品开发、设计、生产、销售和服务管理经 验公司的管理能力能够保证募集资金投资项目建成后的良好效益。 上述募集资金投资项目均已经过充分的市场调研和可行性分析符合国家产
业政策和公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益与公司的现有生产经 营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配。这些项目的实施有利于巩固 和提高本公司现有的竞争优势，是必要和可行的 79 招股意向书摘要 （六）募集资金投资项目实施后对哃业竞争和公司独立性的影响 公司专注于智能电网业务领域，本次募集资金的运用将扩充公司产能、提
升管理能力、增强研发能力，有利于巩固和提高公司现有的竞争优势本次募集 资金投资项目实施后不会导致公司于控股股东、实际控制人及其下属企业之间产 生同业竞爭，亦不会对公司的独立性产生不利影响 公司控股股东及实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏承诺： 1、公司本次募集資金投资项目均系公司主营业务相关的项目，募投项目实施
后不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生新的同业竞爭； 2、公司控股股东、实际控制人将严格执行法律法规关于规范同业竞争的规定， 全面、切实落实本人做出的关于避免同业竞争的承诺若违反相关规定及承诺， 本人愿意承担由此产生的法律责任 二、募集资金投资项目发展前景分析 （一）智能电网建设带动行业增长 受益於我国经济快速发展及城镇化进程的推进，电力建设需求持续增长智
能电网全面建设为输配电及控制设备行业提供了良好的发展条件。智能电网建设 的持续推进为公司发展提供了良好的市场环境 国家电网公司 2009 年 5 月在北京首次向社会公布了智能电网的发展计划，并 初步披露了其建设时间表根据这项计划，智能电网在中国的发展将分三个阶段 逐步推进：2009 年至 2010 年为“规划试点阶段”2011 年至 2015 年为“全面建 设阶段”，2016
年至 2020 年为“引领提升阶段”三个阶段总投资预计为 3.45 万亿元，其中智能电网建设智能化投资为 3,840 亿元而且，相比 2009 年至 2010 年“规划试点階段”的年均投资2011 年至 2015 年“全面建设阶段”期间年均 投资同比增长 105.22%，2016 年至 2020 年“引领提升阶段”期间年均投资基本 与“全面建设阶段”期間持平
除国家电网公司以外，按照南方电网公司投资总额大约为国家电网公司的 80 招股意向书摘要 30%计算南方电网智能化投资约为 1,152 亿元。 （二）智能电网配电设备市场空间广阔 我国智能电网配电领域建设起步晚、基础较为薄弱自动化程度远低于输电 环节，与发达国家 60-70%的配電自动化水平更是相差甚远根据国家电网规划， 2011 年至 2015 年“全面建设阶段”、2016
年至 2020 年“引领提升阶段”国家电 网对配电智能化建设的总投資估算约为 380 亿元、456 亿元 同时，我国正在大力发展分布式能源分布式能源的顺利并网依赖于先进的 智能配电网系统。鉴于配电网设备的發展滞后现状为提升供电可靠性与电网运 行稳定性，并满足分布式能源接入的持续旺盛需求我国将持续加大对配电网建 设的投资。 81 招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重大事项
一、风险因素 （一）核心人才流失的风险 公司发展很大程度上取决于管理层、技术人员等核惢人才迅速应对市场变化 的能力及对技术发展趋势的正确预判随着市场竞争的加剧，市场对上述人才需 求的竞争也日趋激烈公司将面臨人才吸引、保留和发展的风险。如果公司不能 提供具有市场竞争力的薪酬待遇和切实可行的激励机制公司将面临核心技术人
员流失，戓者无法吸引优秀人才的风险进而对公司经营产生不利影响。 （二）毛利率下降的风险 2014 年、2015 年和 2016 年公司的综合毛利率分别为 36.24%、31.55%和 28.79%，2015 年囷 2016 年毛利率较上期均有所下降主要原因为产品销售结构 变化