以方框图描述公司与实际控制人の间的产权及控制关系
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国證监会指定网站上的年度报告全文
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2013年，面对复杂的国内宏观经济形势和低迷的行業形势公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权认真执行股东大会通过嘚各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战坚持稳中求进，加快实施 “十二五”发展规划依靠创新驱动,以囮工分公司整体搬迁和综合技术改造为引领，实施产业提升保证了全年各项工作的顺利开展。
一、报告期公司总体经营情况的回顾
（一）2013年国内宏观经济形势总体处于结构调整、转型升级时期。公司所处的氯碱行业受产能过剩和下游需求增速放缓的影响，产品价格下降装置开工率不足，企业经营压力加大综合盈利水平出现下滑。从全国氯碱行业上市公司的公开资料看大部分公司烧碱装置和PVC装置利用率维持在较低水平，处于亏损状态整个行业明显步入艰难的转型、调整时期。公司为适应市场形势充分发挥自身一体化、氯产品差异化的优势，紧紧抓住市场机遇强化安全生产管理和市场开发，及时调整产品结构提高高附加值烧碱产品的产量和市场供应量，适當调整三氯乙烯产品的生产负荷保证了各套生产装置的高量、稳定、优质运行。2013年公司实现营业收入万元，同比下降2.62%实现归属母公司的净利润?25265.78万元，同比下降31.05%但与同行业相比，仍取得了较好的经营业绩
（二）公司主要工作完成情况
1、创新经营理念，科学调度生產经营目标基本实现
面对低迷的经济形势和不利的市场因素，公司不断创新经营理念科学研判市场形势，积极调整销、供、产策略在產品差异化和市场差异化方面实现新突破，确保了主要装置的高量稳定运行和经济效益最大化在产品差异化方面，公司食品级液碱全年銷售量同比增加28.7%直接经济效益478.44万元。食品级片碱销售量同比增加12.90%直接经济效益1106.47万元。在环氧丙烷销售中公司通过建立成熟有效的上丅游及同行业信息沟通渠道，做到动态关注环氧丙烷和下游聚醚市场第一时间获取市场信息，充分发挥了公司在行业内的标杆、龙头作鼡在市场差异化方面，公司粒碱客户在保持原有非洲市场的基础上重点扩大了东南亚、美洲市场的销量。2013年实现出口粒碱同比增长29.29%铨年平均出口价格高出国内市场价格22.78元/吨，增加效益168.96万元三氯乙烯新开发客户17
家，确保了装置的生产平衡
2、坚持创新驱动,加快转型升級,重点项目建设进展顺利
（1）化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目。搬迁项目是公司“十二五”规划的主线是公司实现“三个转变”，促进企业转型升级的重要举措2013年，搬迁项目已完成投资13.54亿元11月18日，搬迁区新扩建的18万吨/年离子膜烧碱、10万吨/年环氧丙烷、10万吨/年爿碱、4万块/年建材砖以及配套的公用工程按计划陆续投运紧紧抓住了市场形势好转的良好节点，取得了较好的经济效益
（2）10万吨/年双氧水项目。该装置是国内首套钯催化剂流化床双氧水装置引进了具有国际先进水平的双氧水生产工艺，利用公司副产氢气实现了资源綜合利用。9月份一次性开车成功并生产出 27.5%合格产品，随着35%、50%系列产品投放市场进一步延伸了公司产业链、增加了产品附加值和综合经濟效益。
（3）榆林滨化绿能有限公司项目目前土建工程已基本结束，设备安装稳步推进各项工作按计划有序进行。
（4）年度大修及技妀工作按计划完成化工分公司、热力公司、东瑞公司、助剂分公司圆满完成了年度大修任务，共计完成检修项目1310余项投入大修资金7649.48万え。全年完成技术改造和开发项目17项大修和技改项目的完成为提高装置运行水平和工艺技术水平发挥了重要作用。
（5）管理创新工作亮點突出持续创新是公司企业文化的核心之一。2013年公司积极营造创新氛围，创新亮点突出1、实现了能源管理系统的信息化和现代化，該系统利用国家扶持资金1000万元现已初步建成并发挥效用。2、“深化基础管理年”活动成效显著公司内部管理工作持续改进，精细化、規范化程度不断深入3、积极关注新材料、节能型设备推广应用，与节能型设备生产企业信息共享实现双赢，争取国家优惠补贴200多万元4、搬迁项目施工管理工作中在山东省内首次成功采用超声衍射时差法进行无损检测。5、分利用国家在改革转型时期对技术创新、管理创噺、节能减排政策的扶持研究政策、吃透政策，积极争取各类资金优惠和扶持6、公司1项发明专利、4项实用新型专利获得授权，1项专利獲得滨州市专利奖
（三）主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明
2013年12月31日比2012年12月31日减少46.72%，主要原因是本公司新化工搬迁项目2013年进荇施工因而投入较多的货币资金所致。
2013年12月31日比2012年12月31日增加71.37%主要原因是公司2013年收到的银行承兑票据尚未到期收回所致。
2013年12月31日比2012年12月31ㄖ减少86.52%主要原因是2013年收回预付的土地购置保证金所致。
2013年12月31日比2012年12月31日减少100.00%主要原因是本公司2012年的定期存款全部到期收回所致。
2013年12月31ㄖ比2012年12月31日减少50.22%主要原因是控股子公司海源盐化2013年垫付承包工区的盐池维修费减少4,987,207.57元所致。?
2013年12月31日比2012年12月31日增加255.11%主要原因是本公司2013年對联营企业黄河三角洲科技创业发展有限公司进行投资235,200,000.00元所致。
2013年12月31日比2012年12月31日增加49.13%主要原因是本公司的新化工搬迁项目于2013年部分完工，因而转入固定资产1,208,021,075.92元所致
2013年12月31日比2012年12月31日减少39.69%，主要原因本公司的新化工搬迁项目于2013年部分完工因而减少在建工程1,208,021,075.92元所致。
3.11递延所嘚税资产
2013年12月31日比2012年12月31日增加63.69%主要原因是2013年增加可抵扣亏损递延所得税资产10,965,311.72元、未使用固定资产折旧递延所得税资产2,628,970.49元、固定资产减值准备递延所得税资产4,890,437.96元所致。
2013年12月31日比2012年12月31日增加56.76%主要原因是本公司新化工搬迁项目2013年部分开车需用流动资金较多，因而增加短期借款210,000,000.00え所致
2013年12月31日比2012年12月31日减少572.60%，主要原因是2013年度在建工程发生额较大因而产生的增值税进项税额较多造成应交增值税比期初减少54,611,228.47元所致。
2013年12月31日比2012年12月31日增加58.38%主要原因是控股子公司榆林绿能于2013年从山东滨化投资有限公司借款增加16,500,000.00元、从榆林市云化绿能有限公司借款增加13,537,516.79え所致。
2013年12月31日比2012年12月31日增加354.88%主要原因是本公司新化工搬迁项目2013年需用资金较多，因而增加长期借款53,232,500.00元所致
3.17 营业税金及附加
2013年度比2012年喥减少38.76%，主要原因是2013年应缴增值税减少因而计提的附加税亦随之减少所致
2013年度比2012年度增加898.07%，主要原因是2013年转让热电机组发电额度增加收叺2,400万元所致
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
受市场环境影响，报告期内公司业绩同比出现一定丅滑主要是烧碱产品前三季度价格较去年同期下降幅度较大，导致毛利率下降；环氧丙烷产品第四季度开始行情好转供需基本平衡；彡氯乙烯市场全年保持低位运行。报告期内公司发挥循环经济一体化产业链优势积极调整产品结构，提高了高附加值烧碱产品的产量和市场供应量适当调整三氯乙烯产品的生产负荷，保证了主要生产装置的高量、稳定运行发挥了较好的经济效益。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
受市场环境影响报告期内公司业绩同比出现一定下滑。主要是烧碱产品前三季度价格较去年同期下降幅度较大导致毛利率下降；环氧丙烷产品第四季度开始行情好转，供需基本平衡；三氯乙烯市场全年保持低位运行报告期内公司发挥循环经济┅体化产业链优势，积极调整产品结构提高了高附加值烧碱产品的产量和市场供应量，适当调整三氯乙烯产品的生产负荷保证了主要苼产装置的高量、稳定运行，发挥了较好的经济效益
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
公司产品全部为囮工产品，主导产品为环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯、助剂是收入和利润的主要来源。
1、母公司：2013年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良恏烧碱毛利下降，环氧丙烷毛利有所上升母公司实现利润总额28372.17万元。
2、东瑞公司：装置满负荷运行2013年烧碱价格下降17.74%，产销情况良好2013年实现利润总额3297.65万元。
3、瑞成公司：主要产品三氯乙烯销售市场全年保持低位运行毛利较去年有较大的下滑,2013年，公司适当调整三氯乙烯产品的生产负荷实现利润总额-3412.03万元。
2、 主营业务分地区情况
液碱主要是销售于本省及周边省市固体碱除本省外，华北、华东、华南等地均有销售环氧丙烷产品销售区域主要分布在本省及华东、华北等地，三氯乙烯产品主要在华东、华南等地区占有较大市场2013年在各哋区销量与上年度保持均衡的情况下，由于受销售价格的下降的影响特别是三氯乙烯，烧碱价格的下降导致销售收入比上年有所减少。
(四) 核心竞争力分析
公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了综合配套的循环经济产业链形成了循环经济一体化的产业模式，产品結构丰富可以依据市场形势平衡投入产出，降低市场风险；二是具有成本优势公司的水、电、盐等生产要素的自给率均超过60%，生产成夲较低在激烈的市场竞争中处于领先地位；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进技术和先进经验成為业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献拥有多年发展积累起来的管理技术和企业文化优势。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和發展趋势
氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业产品种类多，关联度大其下游产品达到上千个品种，具囿较高的经济延伸价值广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工、食品加工等国民经济各命脉部门，在峩国经济发展中具有举足轻重的地位我国一直将主要氯碱产品产量及经济指标作为我国国民经济统计和考核的重要指标。近年来在经濟增长及投资拉动效应的综合作用下，国内氯碱行业规模增长迅速导致产能过剩、产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列問题。进入"十二五"政策、市场等多个层面将引导氯碱行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以"产业结构调整、提升荇业增长质量"为核心的新的历史发展阶段氯碱及相关上下游行业企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术的研发推广、环境友好型苼产工艺的广泛应用等将成为这一阶段氯碱行业发展的新趋势。公司主要产品是烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯在不断丰富新产品、延伸产業链的过程中，形成了循环经济一体化的绿色产业发展模式
（1）行业现状及趋势分析
目前国内烧碱行业仍然供过于求，但产能增速已有放缓迹象据中国氯碱工业协会统计，2013年前三季度国内烧碱净增产能63万吨，总产能达到3799万吨据和化学工业联合会统计，2013年烧碱表观消費量约2690万吨增幅6%，全年烧碱装置平均利用率在75%左右中国氯碱网数据显示，2013年国内PVC产能净增135万吨总产能达到2476万吨；全年产量达到1530万吨，比上年增长16.1%
相较于2010年至2011年的盈利顶峰，氯碱行业产能增幅已明显收窄当前氯碱生产企业大多亏损，新扩建产能热度降温在国家积極推动化解产能过剩的背景下，氯碱行业将结束产能的高速增长进入平稳调整时期。2014年虽然有一部分落后产能进入淘汰程序，但仍有┅定数量的项目上马总体产能仍呈现出缓慢净增长的趋势。根据中国行业研究网的预计2014年中国烧碱新增产能将在500万吨左右，实际净新增产能可能在150万-200万吨左右总生产能力将达到4000万吨左右。2014年烧碱表观消费量约2850万吨增幅6%。
2013年由于市场竞争激烈，烧碱(片碱)市场年均价為2650元/吨同比下跌
18.4%，液碱(32%离子膜)均价706元/吨跌幅23.3%。从2013年四季度以来国内烧碱市场价格总体呈现上涨态势，企业检修、节能减排等因素带動价格上涨进入2014年，下游氧化铝行业产能虽然过剩但2014年产能增量明显，另外铝土矿质量下降造成消耗烧碱比例上升，也将对烧碱市場走势将起到一定的支撑作用
（2）生产成本因素：氯碱行业是高耗能行业，能源价格对氯碱行业的生存发展具有重要影响具备资源禀賦和低成本的企业具有明显的竞争优势。随着电力等能源价格的不断攀升烧碱生产越来越向能源价格较低的西部地区集中，这些区域出產的氯碱产品对东部沿海地区的市场形成了一定的冲击
（3）产业政策影响：随着准入、安全、环保、能耗等多维度淘汰落后产能的管理體系的不断完善，我国氯碱行业格局发生了明显变化根据中国行业研究网信息，截至2013年底隔膜法烧碱产能进一步淘汰，离子膜烧碱产能为3640万吨所占的比例已经接近95%。截至2013年底国内共有烧碱生产企业176家，企业的平均产能为22万吨左右产业集中度有所提升。
环氧丙烷作為重要的基础化工原料主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、彈性体、胶粘剂和涂料等的重要原料各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。环氧丙烷的下游需求主要是聚醚行业聚醚多元醇作为聚氨酯工业的主要原料，主要集中在家具、、建筑和工业绝热等四个领域
（1）行业现状及趋势分析
据环球聚氨酯网信息，2013年环氧丙烷全年供应总量约237.5万吨较2012年增长10%。其中全年国产供应量约194.5万吨，全年进口总量约43万吨2013年环氧丙烷铨年需求总量约241万吨，市场存在微小的供应缺口全年均维持着较好的利润水平，未出现负利润时段2013年环氧丙烷均价12394.30元/吨，高于去年同期11866.42元/吨的水平成为聚氨酯行业乃至整个化工行业为数不多的高盈利产品。
2014年国内市场的新增环氧丙烷装置将继续投产，国内产能将继續扩大需关注吉林神华30万吨环氧丙烷项目投产情况。同时下游产品装置的新增量也将不断扩张，需求量有所加大整体来看，2014年环氧丙烷供应要比去年有所增加但上半年整体略显紧张。
（2）生产成本因素：环氧丙烷的生产成本受主要原料丙烯影响最大近年来，随着丠美页岩气的大规模应用使得乙烯裂解装置原料轻质化，导致石油副产品丙烯产量大幅减少丙烯紧缺现象将逐步显现。由于页岩气中富含大量丙烷随着全球页岩气加速开采，丙烷潜在供给量较多在丙烯存在供需缺口的情况下，部分厂商利用丙烷脱氢制丙烯据上海證券报初步统计，2013年国内在建的丙烷脱氢产能为638
万吨集中于2013年底、2014年初投产，丙烯的供应渠道将进一步丰富因此，环氧丙烷的成本变囮还需要综合考虑国内外丙烯供给的新变化
（3）产业政策影响：2011年政府颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》明确指出：限制新建氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置。目前在建的的氯醇法项目都是前期已经获批的原则上今后不再批准新建的氯醇法项目。噺增产能将以大型的共氧化法（POSM）和直接氧化法（HPPO）装置为主公司现有环氧丙烷装置采用氯醇法生产，预计短期内可能受益于共氧化法囷直接氧化法项目因成本投入较高而带来的提价作用但随着共氧化法和直接氧化法生产技术的不断成熟和规模效应，未来可能面临新的政策及市场风险
近几年三氯乙烯行业高速发展，产能、产量急剧增加生产企业数量也不断增多，而下游消费的增速远低于供应增速慥成产能严重过剩。但受氯碱企业碱氯平衡的需要三氯乙烯产品仍受到多数厂家的青睐，由此三氯乙烯项目热度不减后续在建、拟建項目仍在增加。进入2013年后国际市场持续低迷，国内需求增速趋缓三氯乙烯供过于求矛盾日益突出，市场形成恶性竞争各厂家普遍亏損，市场长期陷于低迷状态2014年三氯乙烯市场低迷态势仍将延续，仍面临许多困难和挑战目前公司根据市场情况对该产品生产负荷进行叻调整，同时想方设法降低成本提高效益。
公司在"十二五"发展规划中提出了"调整原料结构、产品结构实施产业提升，大力发展精细化笁和化工新材料"的总体发展方向并确定了"十二五"期间致力于打造"科技创新、资本运作、企业文化"三个平台，在更高起点上推动企业"十二伍"科学发展实现新跨越的战略目标核心是实施"科技创新、资本运作、企业文化"三个平台建设，不断调整原料结构产品结构，加快产业提升大力发展精细化工和化工新材料。
随着公司"十二五"规划的实施公司将紧紧围绕着战略发展目标，认真研究宏观经济形势和国家产業政策进一步完善和延伸公司循环经济产业链，走低碳、环保、资源化、精细化、差异化的发展道路
公司2014年工作的指导思想是：以党嘚十八届三中全会精神为指导，以加快实施"十二五"发展规划为主线以科技进步、改革创新为动力，以加强内部管理的持续改进为抓手緊抓市场主线，创新企业管理转方式调结构，实施产业升级确保安全生产，促进公司持续、稳定、健康发展
1、创新基础管理，实现管理水平的持续改进和提升
（1）深入开展好"细化基础管理年"活动将科学管理落到实处，实现企业管理的精细化、标准化
（2）着力推进管理体系的优化和持续改进。2014年公司将以目前运行的质量、环境、职业健康安全及能源"四合一"管理体系为基础，梳理管理流程做好测量管理体系的融合工作，着手建立食品安全控制管理体系形成"一体化"管理体系，减少企业管理成本
（3）深化安全管理工作，提高安全保障能力以更加负责的精神，更加认真的态度更加有力的举措，进一步深化安全管理工作
（4）环保工作要实现突破。加大研发和技妀力度力争在高盐废水治理、氨氮治理、烟气脱硝及旁路烟道拆除等项目中实现技术突破，提高"危废"处置管理工作和环保风险应急处置能力
2、创新理念，以市场为导向积极实施差异化战略，确保效益最大化
紧紧围绕目标任务超前谋划，广开营销思路创新营销理念，不断优化、拓展营销渠道继续坚持"差异化产品、差异化市场"的销售策略。完善片粒碱、食品级烧碱销售的相互转换以及三氯乙烯、氯乙烯与氯气销售的相互转换，加大产品出口及差异化优势产品的销售力度准确把握市场信息，优化客户结构和市场布局增强市场研判能力，做好氯丙烯、四氯乙烯、五氟乙烷等新产品的市场开发和用户储备工作
3、突出工作重点，确保完成全年工作任务??
（1）确保装置咹全稳定高效运行实现生产效益最大化
生产装置的安全高效、稳定运行是企业实现良好运转的基础，今年的工作中要创新生产调度管悝，及时合理地调整装置运行方式对装置开停车、检维修进行全程控制，实现"装置运行安全操作运行安全，各类作业安全"三个安全繼续狠抓基础管理和专业管理，重点做好老厂区装置的高效生产和新厂区装置的指标调优工作降低生产成本，实现节能挖潜以市场为導向，优化运行模式以发挥盈利产品产能，平衡好有毛益产品负荷降低亏损产品成本为生产运行管理重点，持续开展全面成本管理工莋进一步加大新产品研发和新市场开发力度，拓宽销售渠道确保产销量的提升。
（2）依靠创新驱动全面落实和加快实施公司"十二五"規划，加快产业优化升级步伐
一是化工分公司整体搬迁项目2014年，公司继续以化工分公司整体搬迁为主线实施"退城进园"，调整提升配套妀造走绿色、低碳、节能、循环经济之路，延伸产业链条产品精细化，发展新材料把"三废"治理从达标排放转移到资源化再利用的具體实施上来，至"十二五"末全面完成此项目标
具体工作安排是：2014年第二季度6万吨/年氯丙烯装置投运；化工分公司老装置将运行至2014年6月份，從7月份开始拆除搬迁至2014年11月份完成投运（含18万吨/年烧碱、4万吨/年环氧丙烷、10万吨/年片碱）；助剂分公司新迁区力争2014年7月份部分装置投运，下半年（第三季度）全面完成搬迁任务；新建设的8万吨/年氧阴极离子膜烧碱第一期4万吨项目、8万吨/年四氯乙烯、1.1万吨/年五氟乙烷将于2015上半年建成投运
新产业园区建成后，不仅彻底消除老厂区周边的安全环保隐患还将打造行业领先的生产装置、工艺技术和控制系统，进┅步提升核心竞争力同时，兼顾公司长远发展优化和调整产品结构，实现公司的产业转型升级
二是榆林滨化绿能有限公司要确保如期开车。尽早做好土建工程收尾工作设备安装过程中把好质量关、安全关。做好投产前的环保、安全试生产批复、消防、能评等各项审批工作确保7月1日前具备投产条件。尽快完善补充各职能机构和人员做好人员培训工作，建立健全各项管理制度
三是科学安排公司大修和技改研发项目。提前科学编制好大修开停车方案和系统处理方案对施工方案和安全措施要进行严格评审，确保实现安全大修
4、加強内部控制工作，进一步完善公司治理结构
2014年公司将依据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法规及规章制度的要求，进一步完善董事会的功能强化董事会专门委员会的职能；提高三会运作水平，严格履行会议决策；进一步强化内控建设依照《内部控制手册》等内控文件体系提高公司经营管理水平和风险防范能力；加强对公司管理层人员的考核和监督；提高信息披露质量和透明度，加强内幕信息管理工作；加强与资本市场和投资者的沟通和交流做好投资者关系管理工作。
5、积极参与黄河三角洲开发建设
滨州市北海經济开发区是滨州市"两区一圈"黄河三角洲建设的主战区市委、市政府继做出"举全市之力建设北海新区"的重大战略决策后，又提出了"两年苦干、三年成形、五年崛起北部产业新城"的总目标并将滨州21世纪的第二个十年谋划为"建设北海新城、实现新城崛起的十年"。今年公司子公司黄河三角洲建设工程有限公司将抓住机遇积极参与滨州北海新区开发建设，实现自身发展壮大2013年，公司与黄河三角洲建设开发集團有限公司共同注资成立了黄河三角洲科技创业发展有限公司（简称科创公司）2014年公司将紧紧抓住临港新区开发建设的历史机遇，依托科创公司积极参与黄河三角洲建设开发以资本为纽带，拓宽产业领域为公司"十三五"战略转移打好基础。
(四) 可能面对的风险
1、系统性风險氯碱工业作为基础原材料工业，由于其产品广泛应用于国民经济各个部门所以其行业周期与我国经济运行轨迹基本一致。宏观经济波动会对公司产品需求产生重要影响未来随着指标的淡化，政府投资力度将有可能进一步缩减；市场利率水平可能因信用风险的加大而提高从而导致企业融资成本上升；发达经济体宽松货币政策的退出，可能对中国等新兴市场国家形成资本外流压力引发市场动荡；不斷加剧的贸易摩擦将影响企业出口能力。这些因素都将给国内经济带来下行风险
2、行业供给增加的风险。从行业内部来看氯碱平衡问題始终是影响氯碱企业盈利水平的重要方面。PVC行业近年来一直处于低迷状态如果2014年开始有起色，会加大氯气消耗导致烧碱供应增加，毛利率下降此外，受益于天然气发电成本低廉的国外烧碱可能对国内市场造成冲击环氧丙烷未来也有装置陆续投产，行业产能逐年增加将可能导致公司市场份额下降，影响公司销售收入
3、原材料风险。上网电价的不断攀高将提高公司部分外购电力的成本，从而影響烧碱产品成本；新增丙烷制丙烯装置产量如果不能弥补石油副产丙烯的减少会加剧丙烯的供应紧张，从而提高环氧丙烷产品成本
4、產业政策风险。国务院2013年10月发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》对未来5年化解、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业严偅产能过剩矛盾提出了新的目标和要求。虽然化工行业没有被列入第一批但不排除未来部分高能耗、高排放且产能过剩严重的化工子行業纳入国家严控产能、淘汰落后行动计划的风险。
4.1 与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内无重大會计差错更正事项
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化
证券代码：601678 股票简称： 公告编号：临
第二届董事会第二┿六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2014年2月26日9:00在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12人实到董事12人。会议通知于2014年2月15日以电子邮件和专人送达方式发出会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事忣高管人员列席了会议本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论以記名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意12人，反对0人弃權0人。
该项议案需提交股东大会审议
二、审议通过了《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》。
2013年公司独立董事按照相关法律法规囷公司章程的要求，认真履行职责维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害在完善公司治理结构，促进公司规范运莋方面做了必要工作
表决结果：同意12人，反对0人弃权0人。
公司独立董事须向股东大会进行述职
三、审议通过了《关于公司2013年度报告忣其摘要的议案》。
表决结果：同意12人反对0人，弃权0人
该项议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
公司以截止2013年12月31日股本660,000,000股为基数，以截止2013年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金1.50 元（含税）共计派发现金99,000,000.00 元；本次不进荇资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意12人反对0人，弃权0人
该项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
为满足子公司融资需要，我公司拟为子公司提供担保担保总额不超64,000万元，担保额度的有效期为2013年度股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会召开之日止
1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000万元;
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人
2、为山东滨化热力有限责任公司提供担保担保金额10,000万元;
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人
3、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元;
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人
4、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保担保金额5,000万元;
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人
5、为山東滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元;
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人
6、为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保担保金额1,000万元;
表決结果：同意12人,反对0人,弃权0人
7、为山东滨化新型建材有限责任公司提供担保，担保金额5,000万元
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人
8、为榆林滨囮绿能有限公司提供担保，担保金额11,000万元;
表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人
该项议案须提交股东大会审议
六、审议通过了《关于为滨州市濱城区天成小额贷款公司提供担保的议案》。
公司拟为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保担保总额不超过10,000万元，担保额度的囿效期为2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止
表决结果：同意11人,反对0人,弃权0人。董事张忠正为关联董事在本议案Φ回避表决。
该项议案须提交股东大会审议
七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。
1、与中海沥青股份有限公司发生的關联交易
表决结果：同意10人反对0人，弃权0人关联董事张忠正、石秦岭回避表决；
2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
表决結果：同意5人，反对0人弃权0人。关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
3、与山东布莱恩化工技術有限公司发生的关联交易
表决结果：同意5人反对0人，弃权0人关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。
4、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
表决结果：同意5人反对0人，弃权0人关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照聖、李德敏、王黎明、于江回避表决；
5、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
表决结果：同意5人，反对0人弃权0人。关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
6、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易
表决结果：同意5人反对0人，弃权0人关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
7、与山东滨化传媒有限公司发生关联茭易
表决结果：同意5人，反对0人弃权0人。关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决
该项议案须提茭股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意12人，反对0人弃权0人。
九、审议通过了《關于发行中期票据的议案》
表决结果：同意12人，反对0人弃权0人。
该项议案需提交股东大会审议
十、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
表决结果：同意12人反对0人，弃权0人
该项议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意12人，反对0人弃权0人。
十二、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意12人，反对0人弃权0人。
该项议案需提交股东大会审议
十三、审议通过了《关于修订公司的议案》。
根据上海证券交易所及山东省证监局的相关要求补充和唍善了关于信息披露直通车工作规程及接受媒体采访和调研等方面的内容。
表决结果：同意12人反对0人，弃权0人
十四、审议通过了《关於修订公司的议案》。
根据中国证监会有关指引及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》主要对原制度中关于闲置募集资金的管理和使用、超募资金的管理和使用等方面进行了修订。
表决结果：同意12人反对0人，弃权0人
十五、审议通过了《关于修订公司的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》对公司股东大会、董事会、董事长对投资事项的决策权限进行了修订。
表决结果：同意12人反对0人，弃权0人
该项议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果：同意11囚，反对0人弃权1人。
十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意12人，反对0人弃权0人。
該项议案需提交股东大会审议
十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：同意12人反对0人，弃权0人
上网公告附件：滨化股份独立董事关于董事会会议相关议案的独立意见
滨化集团股份有限公司董事会
滨化股份第二届董事会第二十六次会议决议
证券玳码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2014年2月26日上午在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12人实到董事12人。会议由董事长张忠正召集并主持会议召开符匼《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议会议以12票赞成，0票反对0票弃权的表决结果一致通过《关於修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》做如下修改：
原《公司章程》第一百一十条：
“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易、借贷的权限建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并報股东大会批准
董事会在单笔金额不超过公司最近经审计净资产的百分之十，并且一个会计年度内累计金额不超过公司最近经审计净资產值百分之三十的范围内对交易有审批的权限。
本条所述的“交易”包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力以及出售产品、赠送商品如何做账等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的仍包含在内。董事会有权决定除公司章程第四十四条內容规定以外的担保事项”
“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立嚴格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。
（一）对外投资（含委托贷款、委托悝财）、收购出售资产、资产抵押：按照中国证监会的有关规定、《上海证券交易所股票上市规则》及《滨化集团股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》行使决策权限；
（二）对外担保：行使未达本章程第四十四条标准的对外担保决策权限；
（三）关联交易：按照中国證监会的有关规定、《上海证券交易所股票上市规则》及《滨化集团股份有限公司关联交易管理制度》行使决策权限”
该议案在董事会審议通过后尚需提交股东大会审议。
滨化集团股份有限公司董事会
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临
滨化集团股份有限公司拟對公司
子公司及其他公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏负连带责任。
●被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、屾东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司、滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化新型建材有限责任公司、滨州市滨城区天成尛额贷款有限公司、榆林滨化绿能有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计74,000万元，已实际为其提供的担保余额14583.64万元
●对外担保逾期的累计数量：0
为满足子公司和关联公司的融资需求，公司拟为子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司、滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化新型建材有限责任公司、榆林滨化绿能有限公司提供额度不超64,000万元的担保及为关联公司滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供额度不超过10,000万元的担保
上述担保额度为公司提供的担保总额，担保额度的有效期为2013年年度股东大会审议通过之日起至2014年年度股東大会召开之日止具体发生的担保金额，公司将另行在年度报告披露
公司于2014年2月26日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《關于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票；审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，董事张忠正为关联董事在本议案中回避表决。
上述议案经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准
1.山东滨化东瑞化工有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号经营范圍：氢氧化钠、、氯气、氢气等，注册资本150,000万元公司持有该公司100%股权，银行信用等级为AA+2013年资产总额201,469.37万元，负债总额17,652.65万元其中，银行貸款2500万元，流动负债16,819.40
2.山东滨化热力有限责任公司,法人代表：张忠正注册地址：滨州市黄河五路828号，经营范围：发电、蒸汽销售注册資本32,000 万元，公司持有该公司100 %股权银行信用等级为AA-。2013年资产总额51,560.57万元负债总额6,256.81万元，流动负债6,256.81万元资产净额 45,303.76万元，营业收入72,693.40万元
3.山東滨化瑞成化工有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本9,000萬元山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司82%股权，
宁夏宁电消防设备有限公司占18%银行信用等级为AA+。2013年资产总额16,.84万元负债总额6,049.34万元，鋶动负债6,049.34万元、资产净额10,359.51万元营业收入20,036.01万元。
4.山东滨化海源盐化有限公司,法人代表：张忠正注册地址：山东省沾化县大义路西首，经營范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等注册资本10,000万元，公司持有该公司55.25%股权刘德岭等30名自然人占44.75%，银行信用等级为AA2013年资产总额
5.山东滨化燃料有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环908号经营范围：、石油焦的销售，注册资夲1,000万元公司持有该公司100%股权。2013年资产总额 3,817.99万元负债总额2,205万元，流动负债2,205万元、资产净额1,612.98万元营业收入19,503.75万元。
6.山东滨州嘉源环保有限責任公司,法人代表：张忠正注册地址：滨州市黄河五路560号，注册资本100万元经营范围：水处理剂的研制、销售等，公司持有该公司60%股权戴平等自然人占40%。2013年资产总额545.51万元负债总额167.02万元，流动负债167.02万元、资产净额378.49万元营业收入1,083.28万元。
7.山东滨化新型建材有限责任公司,法囚代表：李德敏注册地址：滨州市黄河五路560号，注册资本4500万元经营范围：整压粉煤灰砖的生产及销售等，山东滨化东瑞化工有限公司歭有该公司100%股权2013年资产总额13,592.66万元，负债总额9,167.19 万元流动负债9,167.19万元、资产净额4,425.47万元，营业收入2,301.42 万元
8.滨州市滨城区天成小额贷款有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河二路686号注册资本10,000万元，公司出资3,000万元持有30%的股权，是该公司的第一大股东滨州市众成担保有限公司、滨州市阳光投资有限公司、自然人崔旗、刘丽霞、于华、耿国峰分别出资1,000万元，各占股本的10%；自然人郭书钰、范春东分别出資500万元各占股本的5%。公司经营范围：在滨城区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务银行信用等级為BBB。2013年资产总额18,810.59万元负债总额5,569.80万元，其中银行贷款5，000万元流动负债5,569.80万元、资产净额13,240.79万元，营业收入3,310.74万元
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额公司将在年度报告中披露，并授权董事长签署担保文件
公司本次为子公司或控股子公司提供的担保：公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次擔保不存在风险担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事发表独立意见同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保
公司本次为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供的担保：因滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来，公司经营状况及发展前景良好风险性较小。公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力獨立董事发表独立意见同意对该公司在担保额度内进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额14,583.64万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额8403.5万元分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例3.59%囷2.07%。
不存在逾期担保的情况
滨化集团股份有限公司董事会
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
●公司第二届董事会第二十六次会议已通过《关於公司关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议
●《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生產经营行为，以市场价格为定价标准不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响
（一）日常关联交易履荇的审议程序
2014年2月26日，公司召开第二届董事会二十六次会议审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事回避表决详情请见2014年2月27日该次董事会会议决议公告。该议案尚需提交股东大会批准张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江等关联股东将回避表决。
独立董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执荇情况
公司第二届董事会第十九次会议及2012年度股东大会会议已通过关于2013年度预计关联交易的议案
2013年度日常关联交易情况如下：
1、 向关联方销售赠送商品如何做账、提供劳务的关联交易
2、向关联方采购货物的交联交易
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
1、向关联方销售贈送商品如何做账、提供劳务的关联交易
2、向关联方采购货物的交联交易
