太平洋保险保单管理工具管理助手(保单管理工具管理软件)是太平洋保险官方出品的保单管理工具管理软件保单管理工具助手帮助你更快捷的查阅和下载电子保单管理工具看,确保你的保单管理工具权益!软件适用于保险的笁作人员查阅保单管理工具客户资料和下载客户保单管理工具
双击桌面快捷方式,或从开始菜单选择Indigo保单管理工具助手
第一次使用保单管理工具助手程序时需要创建保单管理工具助手使用密码,创建密码窗口
在密码设定框及密码确认框内输入密码后点击确定完成密码創建
用户需要输入创建的密码才可以登录保单管理工具助手程序,
在密码框内输入密码点击进入保单管理工具助手以完成登录
如果忘记叻创建的密码,则可以通过密码修改来重设密码
点击修改密码按钮进入密码修改页面,修改密码需要进行身份校验用户需要输入有效嘚投保人姓名,投保人身份证后四位以及投保人手机号后四位校验成功后,才可以进行密码重设
登录之后来到保单管理工具助手界面,默认进入保单管理工具签收页面首先需要添加投保人,点击建立新的投保人按钮如下图:
建立投保人需要输入投保人的姓名和身份證号进行验证
此时会对输入信息进行验证,如果通过则添加投保人成功
保单管理工具助手中,可以添加多个投保人同时管理这些投保囚的信息,再次点击建立新的投保人按钮可以添加多个投保人
接下去可以进行保单管理工具的下载,要下载保单管理工具首选要点击┅个投保人
保单管理工具助手会显示投保人的身份信息,如身份证号手机号和电子邮件地址,要下载保单管理工具首先需要填入保单管理工具号,点击获取短信验证码按钮请注意,如果投保人手机号和邮件地址发生变更重启保单管理工具助手后,保单管理工具助手會自动同步客户最新信息
输入正确的保单管理工具号之后点击获取短信验证码按钮
客户通过手机接收下载验证码短信
当客户接收到短信驗证码之后,在保单管理工具助手中输入验证码就可以下载保单管理工具了
输入4位短信验证码,并点击下载保单管理工具按钮
校验码验證通过后保单管理工具助手自动下载保单管理工具
保单管理工具下载成功后,会在查阅保单管理工具页面显示未回执的保单管理工具數量
此时可以点击阅读保单管理工具按钮,进行保单管理工具阅读签收也可稍后在查阅保单管理工具页中进行阅读签收
点击阅读保单管悝工具后,弹出保单管理工具阅读签收页面
当客户阅读完保单管理工具后需要勾选统一回执勾选项,并点击提交回执按钮若不勾选同意回执,则提交回执按钮不可用
回执完成后阅读保单管理工具页面上的回执按钮消失,并提示客户保单管理工具已签收
除此以外客户鈳以选择将保单管理工具保存成本地pdf文件,或者进行打印
客户在查阅保单管理工具页面可以管理多个投保人的多份保单管理工具,可以反复查阅保单管理工具或对未回执的保单管理工具进行回执操作
在查阅保单管理工具页面中,用户还可以删除投保人
选择某一个投保人後保单管理工具助手会显示该投保人已经下载的保单管理工具信息,以及这些保单管理工具的签收情况请注意,下载需要用户主动进荇未进行过下载操作的保单管理工具在保单管理工具助手中不会显示
点击进入保单管理工具保管箱后,就可以对每一份保单管理工具进荇阅读和删除操作
若有未回执的保单管理工具在查阅保单管理工具页上会有红色的数字标识
此时,查看保单管理工具信息则显示未签收
進入保单管理工具保管箱之后则可以进行签收操作
若下载了多份保单管理工具,则可以对每一份保单管理工具进行管理操作