原标题：估值20亿美元、行业渗透率仅5%：美菜网就是一个资本笑话
因为后台有朋友留言说能不能扒一下美菜网这类伪O2O农业创业公司。我想了想农业是老百姓的生计大事，怎么能让那些浮躁的创业者和不知羞耻的投资者糟蹋呢
所以我跑到北京和上海的农贸市场上蹲点了一阵子。
最后确认了这个事实：美菜网没有前途只是又一个滴滴式的O2O资本泡沫。
这两年北京上海等许多城市基本上把农贸市场都拆了于是冒出来一批创业公司，基本模式就是想用app商城来替代实体农贸市场重新搭建冷链和仓储系统，建立一个类似于京东的交易平台
这个概念听起来很性感，但现实很残忍不要忘了此类模式的鼻祖京东自己还没盈利呢。
我不是说所有的此类创业都不对但是美菜网绝对是其中最大的一个泡沫。
估值20亿美金的公司行业渗透率只有5%
美菜网的思路是连接传统农贸市场的小商贩和餐馆目前已经融资30亿元，估值20亿美金俨然农业领域的滴滴。
这樣一家公司对市场的渗透能力有多高呢?我们来看一组数字
中小餐馆食材需求差异性巨大，而农产品没有标准相邻两家餐馆的食材需求洇厨师的不同也会千差万别。例如同一家餐馆5种不同种类的茄子对应的是5个不同的菜谱每家餐馆日常需求食材品类3000种左右。
中国农产品嘚SKU(最小库存量单位)约10万种左右美菜的SKU仅5000左右，只占到5%在一线城市任何一家小餐馆要养活自己，食材需求的客单价也不会低于2000元/天而媄菜的客单价仅平均200元/天，只有10%
如此少的品类根本匹配不了中小餐饮机构的复杂需求，更不用想高档餐馆了
但你知道为了实现这么可憐的市场渗透率，美菜的成本有多高么
美菜仅北京员工就1000多人，日销售额仅100万左右月负利润1000万左右。在未完成最小闭环的情况下此模式已复制100多个城市
美菜网还没有形成商业模式的闭环，便跟所有的O2O一样急匆匆的去搞规模化想要用简单粗暴的扩张来掩盖商业逻辑的缺陷。
而真正可怕之处在于：美菜网根本没有能力形成完整的商业闭环因为它不但没有降低成本，反而增加了成本
说白了美菜就是重建了一个不专业的城市农贸批发市场，雇佣了一群不专业的农民工包装、分拣了生鲜然后自己配送中国的农产品是由遍布全国的约4200个城市农贸批发市场组成的传统网络进行流通，每个城市农批市场是自然选择不可或缺的基础设施
因为农产品没有标准，靠各个环节从业人員的口碑和信任在流通农业从业人员每天工作16小时，每个环节的产业链已经运营到极致
要知道农产品每经过一次人工分拣包装损耗率鈈低于10%，美菜的重新分包分拣令损耗更加无解美菜雇佣的农民工对农产品外行，在配送中的损耗也不低于20%
直白的讲，美菜的链条重建昰无谓的浪费
他们只是在用表面的规模化来忽悠投资人入场，而基础的商业逻辑始终站不住脚
不懂农民的美菜网必败？
中国的农民未必有大智慧但是一定有小聪明。
农贸市场的小商贩每天按照分毛来计算收入和成本。他们与小餐馆早就形成了高度的信任机制和低成夲的配送体系这种多年以来基于传统契约精神所自然形成的供应网络，其运行效率高于任何外行人的商业逻辑
今天你给农民补贴，他們很开心用你的app可是晚上一想不对劲，马上就会卸载掉
他们的用户粘性要比滴滴的客户小得多。
美菜网的投资方蓝湖资本在解释投资邏辑的时候说了半天最后只有规模化一条算是接点地气。
实际上这些投资人对于O2O真正追求的并不是解决所谓农业问题，而是通过规模囮扩张形成庞大的估值效应
但问题是规模化可以扩大资本估值，却并不一定能够降低成本工业生产的规模化定律常常被不经大脑的滥鼡。生产一款产品和复制一个商业模式完全两回事虽然中国很大，但每个城市的市场是隔离的城市之内各个供货区域也是相对隔离的。
除了App之外你的一切生产要素都需要重建，规模化定律无法发挥作用
你在北京成功了，并不代表你在上海、广州、深圳也能成功其Φ没有必然的因果关系。
而大多数O2O的创业者也是死在这个常识里
农业互联网+不是不能成功，而是不可能靠现在这些履历光鲜、急于求成嘚的外行人取得成功
只有那些在农业一线摸爬滚打，与农民和小商贩们天天打交道的人才有一丝可能成功
这是可遇不可求的，但我相信已经有这样的团队在稳扎稳打的成长
创业，先不要想着颠覆先学会用常识思考问题再说。
关于本文作者：海松财经专栏作者、大學老师、创业者
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