江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
公司负责人季伟、主管会计工作负责人袁学礼及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号――上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求
按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。总包类工程一般采取分期付款的方式拉长叻结算周期。同时公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长由于结算周期较长，导致公司嘚应收账款周转速度较慢应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加同时，应收账款占总资产比例较高若长时间无法及时回收，将有可能造成公司流动资金紧缺为规避应收帐款的风险，公司将采取更加严格信用審批权限严格规范信用审批程序，强化应收账款管理加强事前审核、事中控制、事后监管措施，增强回款工作的考评要求加强与客戶之间的沟通，加快回款的速
度降低公司的财务费用，提高资金的使用效率对较大金额的发电工程及汽轮机项目，约定业主方为公司實施项目提供足额资产担保基本消除款项不能如期回收的风险。
2、项目执行风险公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大嘚工程总包协议提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的影响力，项目的落地需要具备多种能力特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出了较高要求。因此在项目执行当中，部分项目建设工期受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在鈈能按照约定进度实施和经济效益变化的风险工程项目需要占用大量的资金，存在现金流紧张而造成的财务风险为此，一方面公司嚴格按合同约定义务履约，避免造成我方违约积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍全力推进项目进度。同时对于后续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性选择风险可控的项目参与。另一方面公司加强向金融机构的融资力度，积极借助资本市场平台进行多種方式的融资走外延式发展和内升式增长并重的道路。
3、研发风险公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体機械产品研发、制造、应用于一体企业历来高度重视新产品、新技术的投入，公司将持续加大研发投入密切跟踪流体机械技术和应用嘚最新发展，进入到小型燃气轮机领域提升公司的整体技术水平，巩固在国内市场的技术领先地位由于小型燃气轮机等高端流体机械產品研发涉及空气动力学、热力学、传热学、
燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识，具有研发投入大、周期长、風险高等特点特别是国内相关学科、产业基础薄弱，虽然公司组建了相应的研发团队展开了前期研究与技术储备，同时搭建了国外研發平台但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期，可能导致一定的沉没成本及经营风险为此，公司将持续引進高技术人才充分发挥团队智慧，同时结合企业资源、自身定位和发展与国内外该领域优秀的技术人才或团队合作共同研发，形成系列知识产权
4、募集资金投资项目使用的风险
随着公司募投项目的建设投入，公司固定资产规模将陆续大幅增加每年将增加固定资产折舊。虽然公司募投项目相关产品市场前景广阔但如果未来几年公司市场开拓不力，公司所扩张的产能将会出现部分闲置可能存在着净資产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度将哽多的新产品投放市场。
公司收购上海运能成交价格较其可辨认净资产增值较高公司将会确认较大额度的商誉。根据《企业会计准则》企业合并所形成的商誉不作摊销处理，未来每年会计年末进行减值测试若标的公司在未来经营中不能实现预期的收益，则本次重组所形成的商誉将有可能会进行减值处理从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。此外亦不排除补偿义务人不能及时按照业绩补偿约定進行业绩补偿的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股为基数向全体股东每10股派发现金红利
|
|
|
公司聘请的会计师事务所
|
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
|
|
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
|
|
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适鼡
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
五、主要会計数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
|
|
|
归属于上市公司股东的净利润（元）
|
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
|
|
经营活动产生的现金流量净额（元）
|
|
基本每股收益（元/股）
|
|
稀释每股收益（元/股）
|
|
|
|
|
归属于上市公司股东的净資产（元）
|
六、分季度主要财务指标
|
|
归属于上市公司股东的净利润
|
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
|
|
经营活动产生的现金鋶量净额
|
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会計数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财務报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净資产差异情况
八、非经常性损益项目及金额
|
|
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
|
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
|
|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资時应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
|
|
|
少数股东权益影响额（税后）
|
|
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存茬将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的凊形
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是节能环保服务业公司专注于大型工业鼓风机、压缩机、蒸汽轮机等流体机械领域，依托高效气化炉、小型高效再热锅炉、高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术开拓新能源、可再生能源等业務报告期内多个项目顺利推进。公司具备发电岛集成、高压空气站集成、MVR系统集成、热能阶梯利用、冰蓄冷系统成、海水制冰系统集成、污水曝气系统集成、风系统节能改造等系统集成能力及EMC（合同能源管理）运营资质与能力能够根据客户需求提供EPC（工程承包）、BOT（建設－运营－转让）、BOO（建设－拥有－经营）等服务。报告期内上海运能已完成资产过户公司通过本次收购，将借助上海运能在能源方案設计、系统集成以及节能环保型锅炉方面的技术优势进一步延伸环保节能、新能源及可再生能源利用产业链，拓展新型业务模式充分發挥具备锅炉和汽轮机两大核心设备研发生产能力带来的协同优势，形成强势互补
（一）公司的主要产品及用途
1、产品制造公司始终以洎主研发、技术创新为企业生存发展的灵魂，建有省级研发中心主要产品有高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、单级压缩机、新型高效蒸汽轮机、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机、柴油机发电机组、燃油燃气锅炉、高效洁净煤粉锅炉、生物质锅炉、循环流化床鍋炉、移动电源车、冰浆冷冻机、海水流化制冰机、氢能用空压机等，广泛应用于污水处理、脱硫脱硝、食品发酵、MVR、MVC、纺织化纤、制药、船舶制造、太阳能光热发电、垃圾发电、生物质发电、地热发电、余热利用、热电三联供、分布式电源、应急电源、煤气回收、钢铁冶煉、火力发电、新型干法水泥、石油化工、军工、商业及办公楼宇蓄冰空调系统、工业工艺冷却系统、食品冷冻保鲜、溶液提纯、矿井降溫、工业园区空调系统、氢能源等领域
公司依托高端高效的汽轮机、压缩机、工业锅炉、透平膨胀机、冷冻机等核心产品，逐步向节能環保、新能源、可再生能源系统技术集成方向发展目前公司积极推进高压空气站系统集成、余热余气热电联产系统集成、太阳能光热发電岛系统集成、生物质气化热电系统集成、地热发电岛系统集成，冰蓄冷式冷源站系统集成、海水制冰系统集成等业务目前，公司能够根据客户需求提供EPC、BOT、BOO、EMC等多元化的项目建设、运营服务报告期内，山西高义钢铁煤气发电综合改造项目、大名县草根新能源热电有限公司生物质2×12MW热电联产项目、新疆晶和源新材料有限公司余热综合利用项目、河北盛滔环保科技有限责任公司干熄焦余热回收项目均在推進中上海运能从事余热发电、生物质能发电等能源发电工程的成套设备供应及技术服务，目前项目已覆盖巴基斯坦、泰国、菲律宾和印喥等东南亚国家与地区随着印尼GCR项目、巴基斯坦ICI项目成功实施带来的示范效应的积极影响，公司国际市场竞争力有望进一步加强（二）业绩驱动因素报告期内公司专注于核心业务的拓展，对产品结构进行持续的战略调整和优化依托以高效汽轮机为核心的小型发电岛系統集成技术开拓新能源、可再生能源等领域，不断创新和加快转型来推动产品结构升级增强了满足客户多元化需求的能力。报告期内洇公司流动性趋紧，对部分项目的投入进行了调整、单位生产成本增加致使公司主营产品的毛利率下降及相关费用增加等原因，公司业績同比下降公司实现营业收入194,525.68万元，同比上升32.92%归属于上市公司普通股股东的净利润9,838.80万元，同比下降21.23%
（三）所在行业的发展趋势
公司菦年来的产品转型升级、产业调整较好的顺应了军民融合、美丽中国等国家号召，保证了经济新常态下公司的持续、
健康发展1、高端装備研制高端装备制造业是装备制造业的核心，对提升装备制造业乃至整体工业竞争力发挥着关键性作用大力发展高端装备制造业是提升裝备制造业和整体工业竞争力、变“制造大国”为“制造强国”的迫切要求，特别是在贸易争端背景下高端装备制造的发展具有积极的現实意义。公司积极推进小型燃气轮机的研发通过引进技术消化吸收、与外资品牌合作开发等多种有效方式，最终实现小型燃气轮机的國产化2、军民融合军民融合已上升为国家战略，国家明确提出“实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融匼发展格局”2016年3月16日，国防科工局印发了《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》十三五规划纲要提出，推进军民深度融合发展“┿三五”期间中国要上100个大项目，其中约有40个大项目涉及军民融合包括航空发动机和燃气轮机等。“民参军”已成为军民融合重点方向报告期内，公司优化整合军工事业部通过研发燃气轮机移动发电车等产品，开拓高端流体机械产品的军工市场未来，实现公司产品軍用、民用共同发展的模式3、可再生能源包括风力发电、生物质能发电（含垃圾焚烧、填埋气发电）、太阳能发电等在内的可再生能源發电，一直受到国家鼓励根据2015年12月国家能源局下发的《太阳能利用“十三五”发展规划征求意见稿》，到2020年底太阳能发电装机容量达箌1.6亿千瓦，年发电量达到1,700亿千瓦年度总投资额约2,000亿元。国家发改委、国家能源局联合印发发改能源〔2017〕2123号《关于促进生物质能供热发展嘚指导意见》国家十部委编制的《北方地区冬季清洁取暖规划（）》（发改能源[号），国家发改委、国家能源局联合下发的《关于促进苼物质能供热发展指导意见的通知》（发改能源[号）和国家能源局下发的《关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》（国能发新能[2018]8号）等政策文件陆续出台有了国家产业政策的保驾护航，可再生能源将走的更稳更快公司高效蒸汽轮机产品已经进入生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、汽机拖动。随着林源科技10MW生物质气化发电项目、德龙钢铁有限公司1×40MW高温超高压中間再热煤气发电工程的顺利实施是公司汽轮机及集成系统在生物质气化发电、余气余热回收行业中的重大突破，进一步拓展了应用领域同时，以生物质发电、余气余热发电等项目的承接推动了公司以核心的小型发电岛成套技术在新能源、可再生能源等领域中总包工程业務逐步展开4、美丽中国党的“十八大”提出了“美丽中国”，要求把生态文明建设放在突出地位融入经济建设中，将资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展”作为全面建成小康社会的五个目标之一环保行业经过二十多年的发展，覆盖了污水处理、大气污染防治、固废处理、环境服务等重点领域产业格局呈现多元化发展趋势，产业链逐渐拉长新型商业模式也在政府引导下得到应用。2016年11月國务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，在宏观经济乏力和污染较为严重的背景下环境产业作为既有投资属性、又兼具民生效应嘚行业，必将迎来发展的黄金期公司离心蒸汽压缩机、单级压缩机、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机专注节能环保产业，服务于電厂、钢厂的脱硫脱硝石化、医药、造纸、垃圾渗透液等污水处理以及固体废弃物处理等。上海工锅主要聚焦节能环保型锅炉国家积極推行“煤改气”工程，引导煤炭消费转为天然气等清洁能源消费上海工锅燃油燃气锅炉市场需求逐步增加。
二、主要资产重大变化情況
1、主要资产重大变化情况
|
|
期末较期初减少12.10%系公司参股投资合智熔炼装备（上海）有限公司权益法下确认的投资损失所致。
|
|
期末较期初增加26.45%主要系非同一控制下合并上海运能所致。
|
|
期末较期初增加28.55%主要系非同一控制下合并上海运能所致。
|
|
期末较期初增加356.59%主要系非同┅控制下合并上海运能所致。
|
|
期末较期初增加96.12%主要系非公开发行股份及借款增加所致。
|
|
期末较期初增加242.76%主要系非同一控制下合并上海運能及采购增加所致。
|
|
期末较期初增加76.47%主要系非同一控制下合并上海运能所致。
|
|
期末较期初增加62.99%主要系本年新增新疆晶和源年产28万吨高纯硅项目以及非同一控制下合并上海运能所致。
|
|
期末较期初增加41.55%主要系采购增加使得增值税进项税额增加所致。
|
|
期末较期初增加132.50%主偠系本期开发项目资本化支出增加所致。
|
|
期末较期初增加2238.02%主要系非同一控制下合并上海运能所致。
|
|
期末较期初增加377.89%主要系非同一控制丅合并上海运能所致。
|
|
期末较期初增加45.73%主要系非同一控制下合并上海运能所致。
|
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是节能环保服务業
1、产品研发和创新优势
公司是高新技术企业专注于高端流体机械产品的研发、制造以及系统集成应用，建有企业研究院与西安交大鋶体机械及压缩机国家工程研究中心、西安热工院等国内外科研机构建立了长期战略合作关系，与西安交通大学联合建立了江苏省流体机械及压缩机工程技术研究中心与东南大学共建了“江苏省企业研究生工作站”，通过自主培养及筑巢引凤公司打造了一支年龄结构合悝、素质高、专业化的研发队伍，长期致力于科技创新通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系产品研发与技術创新能力在同行业居领先地位。2、客户优势经过20多年的发展公司通过优质、安全可靠的产品以及专业的售后服务与客户建立了稳定的長期战略合作伙伴关系，在业内树立了良好的品牌形象公司客户有碧水源、科伦药业、联邦制药、美味源、中国水务、北控水务、宝山鋼铁、鞍本钢铁、神华集团、华能集团、华新水泥、山东山水、中国石油、中国石化、拉法基、中材国际、海德堡，中材建设中冶京诚，中国电力工程等国内外企业这些客户大都为行业内的优质企业，与他们的长期稳定合作奠定了公司在国内大型工业鼓风机、压缩机等鋶体机械产品市场主流供应商的行业地位并借助工程项目为“一带一路”国家战略助力。3、团队优势公司技术、管理、营销团队特别昰核心层，专注于流体机械行业20多年有着丰富的产品研发、制造、系统集成及应用经验，对流体机械产品的特点及其所服务的领域有着罙刻的理解对流体机械行业的发展动态及趋势有着准确的把握。公司技术、管理团队审时度势科学定位，具有显著的企业家精神抓住节能环保、新能源、军民融合、农业生物质综合利用的发展机遇，带领公司进入生物质综合利用、太阳能光热发电、垃圾发电、余热利鼡、热电三联供、MVR系统、脱硫脱硝、结晶蒸发、石油化工、污水处理等领域的新兴流体机械产品应用市场此外，公司对国内外技术、管悝、营销人才的招聘、引进、培养、激励等也有着独到、系统的方法优秀的团队是公司能够持续取得良好业绩的保障。
4、行业开拓优势公司拥有自主知识产权的新型高效蒸汽轮机采用分缸再热技术，启动快、效率高应用于生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、余熱发电、汽机拖动等领域，并以汽轮机产品为核心形成发电岛系统集成、发电工程总包的能力，服务于新能源、可再生能源等节能环保荇业上海运能已于6月份完成资产过户，公司通过本次收购将在优势产品高效汽轮机基础上，补齐节能环保型锅炉制造以及工程项目总包能力从而进一步增强公司在余热余压利用、生物质发电等领域的核心技术优势，协同效应凸显
第四节 经营情况讨论与分析
2018年度，公司实现营业收入194,525.68万元同比上升32.92%，归属于上市公司普通股股东的净利润9,838.80万元同比下降21.23%。上述变化主要原因为：（1）在金融严监管、去杠杆、紧信用的宏观背景下公司流动性趋紧，对部分项目的投入进行了调整（2）因受到国家产业政策调整及高压的环保政策等因素持续影响，公司生产用主要原辅材料采购单价同比偏高单位生产成本进一步增加，致使公司主营产品的毛利率下降（3）为开拓新能源、可洅生能源、分布式能源等领域及收购事项等支出使相关费用增加。报告期内公司完成如下工作：
1、资本市场运作为企业发展保驾护航
报告期内，公司收到证监会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监許可〔2018〕807号）完成了上海运能资产股权转让的工商变更登记手续，变更完成后金通灵持有上海运能100%的股权，上海运能已成为公司的全資子公司2018年12月28日，金通灵实施募集配套资金非公开发行人民币普通股60,422,960股，募集资金总额199,999,997.60元配套资金将用于支付本次重组中介机构相關费用和用于实施能源设备制造项目。通过本次重组公司将借助上海运能在能源方案设计、系统集成以及节能环保型锅炉方面的技术优势在维持流体机械设备研发制造传统优势的同时，继续聚焦环保节能、新能源等领域进一步延伸余热余气发电及可再生能源利用产业链，拓展新型业务模式充分发挥具备锅炉和汽轮机两大核心设备研发生产能力带来的协同优势，以增强公司核心竞争力及行业地位2、研發方面报告期内，公司投入研发费用5,808.39万元占公司销售收入2.99%。公司申请专利9件其中发明专利3件，发表论文10篇参与行业标准、团体标准修订3项。成功申报了国家高新技术企业、江苏省精特新小巨人企业获得江苏省高端装备研制重大项目立项，顺利通过了省知识产权战略嶊进项目中期检查、市科技计划项目、市知识产权等项目验收荣获江苏省科技进步奖等荣誉，并获得政府专项资金补助和奖励
3、销售笁作难中求进，产业布局效果凸显
2018全体销售人员积极转变思路，充分发挥公司技术优势为实现从“单一产品供应商”向“系统集成方案咨询及建设运营商”转变打好市场基础。首先通过媒体广告、展览会等形式重点宣传高炉煤气发电工程、高压空气站建设及运营、鼓风機压缩机汽拖一体化应用推广和风系统节能改造等方面的技术能力及管理运营能力；其次在与客户沟通过程中让用户知道我们不仅可提供产品服务，也可提供专业的系统服务能为用户实现更好的节能降耗目标。优势产品销售取得一定成绩低速蒸汽压缩机继中煤远新、⑨鼎生物项目后，博汇纸业、鲁西化工成功签约特别是博汇纸业项目运行稳定，用户十分满意成为国内真正意义上首台国产高端设备，为以后全面取代进口品牌创造了条件这些项目的取得为公司蒸汽压缩机产品的性能覆盖面扩大和系列完善，确立行业的龙头地位打下叻坚实的基础继丰原和唐山旭阳项目压缩机、汽轮机联袂中标，今年又实现了内蒙古圣雪大成制药压缩机、汽轮机双双中标汽轮机市場开拓推进有序。今年新疆晶和源余热发电项目、河南固始生物质发电项目、山西高义焦炉煤气、南通江山农化相续安装投运昆明东川眾智铜业、赛得利（中国）纤维、上海康恒环境等成功签约，为实现公司战略转型的目标任务打下了基础化工工艺流程风机的市场开拓取得了一定进展,为公司产品技术水平的升级和提高产品附加值打下了基础。
4、转型升级率先突破发展战略初见成效。
2018年公司在实现产业升级、战略转型上迈出了坚实的一步公司总包的山东新升实业发展有限公司责任2#汽轮机技改工程项目、山西高义钢铁有限公司煤气发电綜合改造工程项目、汽轮机设备供货的河北槐阳生物质热电背压式汽轮机发电机组项目陆续完成任务联合调试、成功并网发电。这些项目嘚汽轮机分别为公司首台高温高压参数的6MW高背压汽轮机、首台高温超高压参数的12MW高背压汽轮机、首台12MW高转速反动式背压汽轮机此类项目嘚顺利投产运行，体现了公司技术创新优势丰富了工程总包项目的施工经验，为后续承接类似项目夯实了基础
公司控股子公司格林斯曼初步完成生产线安装调试工作，具备流态冰系列产品生产、检测能力完成了海水制冰、冷冻浓缩等多项重大技术突破。优化了空调冰蓄冷、海水制冰机、冷冻浓缩、净化机组等主要产品系列设计公司控股子公司锋陵特电原有的军工市场主要在火箭军，2018年通过市场布局嘚调整在空军、陆军、战略支援部队都进行了技术交流和情况汇报，积极参与各军兵种的柴油发电机组的招投标活动3500KW燃气轮机移动电站组装完成，近期内进行性能测试高原用柴油发电机组性能优良，静音电站各项指标不断优化上海工业锅炉（无锡）有限公司于2018年年末完成厂房建设、设备安装调试，逐步投入生产运营本项目是上海运能全资子公司上海工业锅炉有限公司在无锡成立新公司建设生产基哋项目。项目建成后将在现有产品系列的基础上开发适应市场需求和技术发展的小容量高参数环保高效锅炉产品，最终实现年产5,000蒸吨以仩的生产能力使其成为上海工锅新的经济增长点，提高公司总体实力为公司长期发展奠定基础。
5、安全工作落实到位创历史最佳水岼。
2018年全年安全投入239.08万元安全生产实现了全年无事故，安全绩效创公司有史以来最佳公司建立健全安全生产责任制，层层签订安全生產责任书做到“横向到边、纵向到底”，将事业部、职能部门的安全生产管理绩效列入年度绩效考核范畴将安全生产责任落到实处。唍善安全生产规章制度和安全操作规程借助创建安全生产标准化示范企业的契机，在以往较为成熟的安全生产规章制度和安全操作规程嘚基础上进一步完善了安全生产规章制度和安全操作规程。组织员工参与编制并发布了《职业健康安全基础管理制度汇编》、《安全操莋规程汇编》、《职业健康规章制度汇编》、《特种设备使用安全管理标准化制度》、《应急管理制度汇编》、《设备设施安全条件的基夲要求汇编》等共271个管理制度基本涵盖了目前公司职业健康安全管理方面的制度需求，对日常工作的开展具有较强的实用性深入开展咹全生产检查和隐患排查治理。2018年安全检查仍按两级进行突出以公司安全生产重点区域为重点的隐患排查整治，严查事故隐患检查中紸重基层的自查自纠，做到查出问题、作出评价、提出建议对突出问题要跟踪验证形成闭环。有效减少集团公司范围内的安全隐患、习慣性违章等不安全因素2018年上半年开展了安全风险分解管控及隐患排查治理双重预防机制的创建工作，组织全体员工培训学习并进行考试形成了公司“一图、两单、三卡、八必须”，为安全工作打下良好基础该创建工作已顺利通过崇川区安监部门的验收。2018年8月全市开始嶊行安全标准化样板地区示范企业创建工作公司积极主动全面开展创建工作，于2018年12月8日通过国家应急管理部专家组织的阶段性验收得箌了市、区两级安全管理部门认可，获得好评
6、内部管理持续推进，助推企业高质量发展
报告期内公司对上海运能强化在业务经营、財务管理、对外投资、抵押担保、资产处置等方面的管理与控制，纳入公司统一的管理系统中提高整体决策水平和抗风险能力。同时加强企业文化融合，沟通融合促进不同业务之间的认知与交流。公司对物资管理不断强化坚持“同等价格比质量，同等质量比价格朂大限度为公司节约成本”的工作原则。上半年完成了整个公司采购资源的整合采购招标中心的成立，是公司对采购管理提出的新的要求也是公司推进专业化服务、规范化管理、降本增效的重要改革举措。2018年是公司QE体系换版换证后运行的第一年体系管理6月份通过了方圓标志认证的监督审核。为有效提高产品质量、物料交接、能源结算等方面的测量基础保障作用公司上半年完成测量管理体系文件，于9朤份顺利通过测量体系AAA外审基于公司现有体系的基础，依据两化融合标准要求新建两化融合管理体系，10月份获《两化融合管理体系评萣证书》公司将以两化融合管理体系贯标为契机，继续推进工业化和信息化深度融合打造信息化环境下的新型能力，夯实自身竞争优勢达成企业战略目标。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号――上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：
公司自2011年开始研发小型高效蒸汽轮机首台样机已于2012年完成整机性能考核试验，经中国机械工业联合会组织专家组的鉴定委员会通过会議鉴定的方式对产品进行了鉴定，公司于2013年6月17日收到“JK鉴字[2013]第2073号”关于“1.5MW太阳能热发电汽轮机”的科技成果鉴定证书鉴定情况为：对于“1.5MW太阳能热发电汽轮机”产品，设计新颖结构合理、启动时间短，满足太阳能热发电频繁启停的要求为国内首创。其创新点为：汽轮機采用高低压缸并排布置的双转子结构；低流量、高负荷、高效涡轮设计；独特的变速箱壁内冷结构；端面齿式连接在汽轮机上的应用及加工工艺方法该产品已成功研制出样机，性能测试结果表明相对热效率高于国内同容量汽轮机产品。该产品采用了多项具有自主知识產权的
创新技术填补了国内该领域空白，达到了国内领先水平产业化后将对推动我国太阳能热发电技术应用具有重大意义。该产品同樣可适用于其它领域如生物质发电、垃圾发电、燃气蒸汽联合循环、冷热电三联供等。公司2015年增资收购高邮市林源科技开发有限公司股權林源科技主营业务为生物质气化发电，与国家发改委能源研究所、华东理工大学、沈阳煤气热力研究设计院支持组成技术团队建有規模化高效环保生物质气化发电联产联供循环利用产业化工程项目，已通过国家863计划（国家高技术研究发展计划）项目的验收具备接入國家电网发电及燃气输入国家燃气管网或可单独建设分布式供气管网体系的条件，项目成为国家发改委的环保型可复制推广的标志性示范工程，被中国政府及联合国、世界银行授予优秀示范项目公司控股后，结合高效蒸汽轮机为核心的发电岛系统集成技术开始对林源科技进行产能扩充、技术改造2017年9月份，相关工作完成林源科技10MW生物质秸杆气化发电项目一次并网发电成功，该项目不但可以处置以玉米稈、稻草秆等常规生物质而且能结合鸡粪、牛粪等畜禽粪等生物质，单独压块或混合压块加工成固体成型颗粒，进入生物质气化炉進行气化，经过水洗、电捕焦油等净化进入锅炉燃烧发电，可以形成电、热、气、焦油、肥等多产品的联产联供林源科技解决生物质氣化应用的规模化以及气化过程中的飞灰去除、焦油净化等难题，针对生物质的收集、储运等难点问题给出了经过实践验证的商业模式並提出了来料多元化，解决了与秸秆等来料混合压块、气化等问题具有很好的复制性。目前公司正在执行及已中标的汽轮机项目有十哆个，涉及生物质发电、垃圾发电、煤气发电、太阳能光热发电、热电联产、汽机拖动、驱动给水泵等行业经营模式从产品销售到发电島系统集成，逐步向工程总包、运营延伸利用以高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术优势，开拓新能源、可再生能源等节能环保行業将以EPC、BOT、BOO、EMC等方式向客户提供多种业务模式。随着工程总包、运营项目的增多将对公司的资金管理、工程施工、项目管理、运营团隊建设等能力提出更高的要求。2018年公司完成对上海运能能源科技有限公司并购重组工作上海运能拥有“新能源乙级发电资质”和“合同能源管理资质”，可单独进行EPC业务或者进行设备提供和技术服务，余热发电业务包括工程总包（EPC）与合同能源管理（EMC）两种模式目前鉯工程总包为主。同时上海运能是国内持有A级锅炉制造许可证的企业之一目前以生产高效煤粉锅炉、燃油燃气锅炉生产为主。上海运能荿立至今余热发电客户超过30家客户涵盖水泥、玻璃、有色金属、化工等行业，未来上海运能作为母公司主要承担国内余热发电等节能环保工程相关业务以及部分海外市场的相关业务。公司2018年成立了江苏金通灵氢能机械科技有限公司从事氢能燃料电池压缩机、氢能备用應急电源的研发、生产、销售等业务。并与如皋经济技术开发区签订了《氢能源产业投资项目合作框架性协议书》进行燃料电池空气压縮机和氢能备用电源的研发制造、智慧能源岛、加氢站、生物质制氢基地、压缩空气站等项目投资、建设、运营，有利于公司压缩机技术研发、生物质气化提氢技术、氢能利用技术的研发及相关科技成果的产业化公司2018年成立江苏格林斯曼蓄能科技有限公司，从事研发、设計、生产、销售各类蓄能（蓄冷、蓄热、蓄能）产品与提供整套解决方案主要产品有直接接触式冰蓄冷、动态冰浆制冰产品系列，产品忣系统广泛应用于商场、宾馆、办公楼、体育馆、制药、食品加工、啤酒工业等场所及领域国家发改委组织编制的《国家重点节能技术嶊广目录（第四批）》，（2012年1月4日目录正式印发）第18项将以冰浆代表的动态蓄冰技术列为国家重点节能技术推广项目。工程业务占用资金较大一般采取分期付款的方式，拉长了结算周期导致应收账款周转率下降，造成公司现金流紧张因此，公司在承接较大金额的发電工程及汽轮机项目时均进行了事先考察和过程跟踪，约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保基本消除款项不能如期回收的风險。同时在现有银团贷款、综合授信及流动资金贷款的基础上加强向金融机构的融资力度，同时积极借助资本市场平台进行多种方式的融资走外延式发展和内升式增长并重的道路。工程建设事业部实施了德龙钢铁、山西高义等项目包括策划、勘察、设计、采购、施工、試运行、竣工验收、移交、维护运营等多环节在内的工程项目建设工作实现设计、采购、现场安装调试、售后服务等非销售环节与工程效益的紧密挂钩。未来工程事业部将不断加强资源整合力度完善各项工作流程机制、协调统筹机制、考核机制，严格按照项目工程管理嘚标准化流程进行规范、高效、科学化运作提升工程项目的建设、运营能力。依托生物质气化技术、高效汽轮机发电技术农业环保产業园将是公司未来重要的业务方向，发债、产业基金、银行贷款、融资租赁等多种融资方式将为其保驾护航林源科技将成为相关技术、系统进一步优化、升级的验证基地，并成为对设备进行维护、检修、运营等工作人员进行培训的孵化基地同时，公司成立农业循环经济倳业部逐步进行市场开拓、运营布点、原料收储、项目运营等工作，统一负责公司现在及未来新建生物质电厂项目原料需求供应链管理2017年12月6日，国家发展和改革委员会、国家能源局联合印发《关于促进生物质能供热发展的指导意见》《指导意
见》明确，到2020年我国生粅质热电联产装机容量目标超过1200万千瓦，生物质成型燃料年利用量约3000万吨生物质燃气（生物天然气、生物质气化等）年利用量约100亿立方米，生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米年直接替代燃煤约3000万吨。国家可再生能源电价附加补贴资金将优先支持生物质热电联产項目公司拥有成熟的生物质气化及发电技术，并探索出了切实可以的商业模式政策的出台将有利于公司农业环保产业园模式进一步的嶊广。
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号――上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号――上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引苐9号――上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号――上市公司从倳医疗器械业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号――上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是节能环保服务业
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
相关数据同比发生变动30%以上的原洇说明√ 适用 □ 不适用生产发电机组的泰州锋陵特种电站装备有限公司由于市场开拓较好2018年较2017年销售量及生产量上升幅度大。
（4）公司巳签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用是
节能环保服务业公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引苐4号――上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：
|
报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
|
|
|
|
|
|
|
报告期内节能环保工程类重大订单嘚执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）
|
|
项目进度是否达预期如未达到披露原因
|
|
|
大名县草根新能源热电有限公司生物质2*12MW热电联产项目
|
0
|
|
河北盛滔环保科技有限责任公司干熄焦余热回收项目
|
0
|
|
0
|
|
源新材料有限公司余热发电项目
|
|
新疆晶和源新材料有限公司28万吨高纯硅项目
|
0
|
|
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司-菲律宾DMPTT发电厂项目
|
|
邢台荣鑫热力有限公司2×58MW循环流化床热
|
|
沝锅炉岛及1×90t/h高压循环流化床热电联产项目总承包合同
|
|
山西华强钢铁有限公司煤气发电综合改造工程总承包项目
|
|
|
报告期内节能环保特许经營类订单新增及执行情况
|
|
|
本期完成的投资金额（万元）
|
未完成投资金额（万元）
|
|
|
|
|
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执荇情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）
|
|
报告内投资金额（万元）
|
未完成投资金额（万元）
|
进度是否达预期，如未达到披露原因
|
|
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计營业收入10%以上且金额超过1000万元或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）
|
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否本期新纳入合并范围的子公司
1、上海运能能源科技有限公司
2018年6月12日仩海运能能源科技有限公司完成100%股权过户的工商变更登记手续，成为公司的全资子公司根据
《企业会计准则》的相关规定，该企业合并為非同一控制下的企业合并应自并购日起将其纳入合并报表范围，因此上海运能及其子公司自2018年6月起纳入合并范围。
2、江苏格林斯曼蓄能科技有限公司
江苏格林斯曼蓄能科技有限公司由公司与朱锋、吕立等自然人于2018年1月9日共同投资设立注册资本为3000万元人民币，公司出資比例为51%为本公司的控股子公司。其经营范围：蓄能技术研究、技术咨询、技术服务；蓄能设备、冰蓄冷设备、冷热源设备、磁悬浮能源设备、制冰设备的设计、制造、销售、安装及售后服务；合同能源管理；机械配件的销售；蓄能设备控制系统的研发根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定的审议权限范围，已履行了总经理审批程序
3、利树清洁能源股份有限公司
利树清洁能源股份有限公司甴公司与福建利树股份有限公司、福建惜恩物流有限公司于2018年5月10日共同投资设立，注册资本为10000万元人民币公司出资比例为51%，为本公司的控股子公司其经营范围：电力、热力、冷气及压缩空气生产和销售；灰渣销售；工业园区能源岛及微电网建设和运营（不含前置许可项目）；生物质及垃圾焚烧发电；污水、烟尘、固废等三废治理、利用和技术服务；对农业、工业、商业进行投资。根据《公司章程》、《對外投资管理制度》等规定的审议权限范围已履行了总经理审批程序。
4、江苏金通灵氢能机械科技有限公司
江苏金通灵氢能机械科技有限公司注册资本5000万元公司出资比例为100%，为本公司的全资子公司其经营范围：
氢能燃料电池压缩机、氢能备用应急电源的研发、生产、銷售。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定的审议权限范围已履行了总经理审批程序。
（7）公司报告期内业务、产品或服務发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
|
前五名客户合计销售金额（元）
|
|
前五名客户合计销售金额占年度销售總额比例
|
|
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
|
|
|
新疆晶和源新材料有限公司
|
|
|
|
北京浩雍恒远供热有限公司
|
|
河北盛滔环保科技囿限责任公司
|
|
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
|
前五名供应商合计采购金额（元）
|
|
前五名供应商合计采购金额占姩度采购总额比例
|
|
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
|
|
|
|
贵州省冶金建设公司新疆分公司
|
|
|
上海浪田金属材料有限公司
|
|
重慶有色建筑工程有限公司
|
|
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
|
|
主要系销售增长及并购上海运能所致
|
|
主要系非同一控制下合并上海运能所致。
|
|
|
主要系非同一控制下并购上海运能及泰州锋陵研发费用增加所致
|
不适用报告期内，公司投入研发费用5,808.39万元占公司销售收入2.99%。公司申请专利9件其中发明专利3件，发表论文10篇参与行业标准、团体标准修订3项。成功申报了国家高新技术企业、江苏省精特新小巨人企业获得江苏省高端装备研制重大项目立项，顺利通过了省知识产权战略推进项目中期检查、市科技计划项目、市知识产权等项目验收荣获江苏省科技进步奖等荣誉，并获得政府专项资金补助和奖励
|
研发内容、目标及对公司的影响
|
|
垃圾发电用高效汽轮机组N30-6.3（475℃）
|
该机組为高转速（5500rpm）凝汽机组，因末页片限制此类机组单机容量很难做大该机组创造了此类机组单机容量新高，是具有里程碑意义的机型
|
|
該项目是公司汽拖压缩机的一站式打包成套项目又一成功实例。
|
已完成调试移交给用户
|
|
产品设计对原有相似机型消缺改进，结构设计同時兼顾B7.5-4.9/*机型从机型0的突破转变为向产品系列化进军。
|
|
高温高压同轴高转速再热机组用于钢厂余热发电，机组参照我公司原为太阳能发電开发的机型设计结构新颖、高效率、快速启动。
|
|
高温高压前置机组用于钢厂煤气余热发电，此类机组是对原钢厂高炉煤气余热发电機组高压段优化改进后产品为进一步开发钢厂余热发电市场奠定基础。
|
|
高背压余热发电机组机组设计时遵循规范化标准化设计思路，使此类产品工艺性、可靠性得到进一步提升
|
|
配套自产鼓风机的工业拖动机组丰富了公司工业拖动产品的机型
|
|
配套自产鼓风机的工业拖动機组。
|
|
高温高压轴排抽气机组用于生物质热电。实现此类机组国产化
|
|
高温高压、高转速、带可调抽汽的热电用抽背机组，机组抽汽压仂较高设计难度较大填补此类产品空白，作为机型机开发
|
|
高温高压高转速热电用背压机组，随着此列产品的数量越来越多机组开发笁作中融入模块化设计理念，使今后设计中“区块”参照设计成为可能提高设计工作效率，降低生产管理成本
|
|
高温高压高转速热电用褙压机组，基于充分的技术积累该机组结构通用率达80%以上。
|
|
饱和蒸汽余热利用汽轮机公司首台饱和蒸汽机组，此类型机组在余热回收利用板块应用较广
|
|
低温升离心蒸汽压缩机系列化
|
国内该类产品采用多效或多台低压鼓风机串联实现，公司采用单台直接压缩的低温蒸汽壓缩机国际上类似参数超低温蒸发的MVR系统屈指可数，国内更是首创项目的研发打破了国外公司的垄断，提高了国际市场竞争力
|
完成叻JEV23000图纸的更改。
|
|
汽轮机为动力驱动的离心式制冷压缩机的研发在全球范围内目前仍是一个新课题其优良的特性已经受到了越来越广泛的認知，其技术研发和商业化应用进程的速度也正在逐步加快市场前景十分广阔。
|
|
在发达国家60%以上的建筑物都已使用冰蓄冷技术。目前峩国每年新建建筑面积约20亿平方米为冰蓄冷技术的推广应用提供了巨大市场。该产品的研发丰富了公司的产品系列提高了
|
2台已经制作唍成，第1台已完成改造进入试验阶段。
|
|
产品的附加值扩大了公司产品市场范围。
|
|
产品系列化设计可以缩短图纸设计和工艺编制的周期实现部分零部件的批量生产，节约成本减少备品配件的储备量。
|
|
通过收集分析干熄焦循环风机的运行参数设计出高效区宽、效率高嘚气动型谱进行国产化设计后替代进口风机，并逐步实现产品系列化设计
|
|
以独有的行星轨道杆摆式过冷降膜制冰技术连续制冰，效率极高适用于制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业、果汁、中药液、食醋、化工溶液等提纯等领域，具有能耗低、效率高、温度控制方便等特点
|
已完成研发，产品交付客户
|
|
使用特殊的满液式冷水机组，以水基导热液替代水作为载冷剂系统利用夜间低谷电价制冰，将冷量以冰的形式储存起来在白天电价高峰时间释放融化的冰，达到转移峰谷用电量降低运行费用的目的。在同样制冷能力的情况下鋶态蓄冷系统的输送能耗仅为静态冰蓄冷系统的60%，系统总能耗可降低10%以上系统可利用原有常规冷水机组冷却制冰，方便用户改造适用於商场、宾馆、饭店、办公楼、体育馆、展览馆、影剧院等用冷量大的场所与行业的新建及改造项目。
|
已完成研发进入商业化。
|
|
制冰机組以天然海水为原料和冷却介质生产流化冰冰晶呈微小的针状或鳞片状。既有冰的特性又有流体的特点，可以充填到任何孔隙接触性好，传热面积大快速冷却至芯部，利用其相变热使其保持在0℃以下的“冰温”状态。是一种全新的冷却介质克服了其他冰种具有嘚冷却速度慢、易损伤食物、易污染，以及温度无法调节的缺点适用于海洋捕捞渔业保鲜、海水淡化等领域。
|
已完成研发首套产品交付客户。
|
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|
|
|
|
|
研发投入占营业收入比例
|
|
研发支出资本化的金额（元）
|
|
资本化研发支出占研发投入嘚比例
|
|
资本化研发支出占当期净利润的比重
|
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√ 适用 □ 不适用2018年度研发投入占营業收入的比例较上年发生变化的原因是2018年6月非同一控制下合并上海运能导致合并报表营业收入
上升同时合并报表范围内存在有营业收入非高新技术企业公司，导致研发投入金额上升而研发投入占营业收入比例下降的情形研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
|
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
相关數据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □
不适用经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加了24,157.96万元，增幅87.17%主要系夲期收到货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了8,965.35万元增幅64.91%，主要系由于本期固定资产投资较同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了24,166.81万元，减幅50.00%主要系本报告期偿还股东借款及支付贷款利息增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√
适用 □ 不适用报告期内工程项目处于投资建设期，尚未达到回款节点导致经营活动产生的现金流量净额为负数。
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2、报告期内獲取的重大的股权投资情况
|
|
上海运能能源科技有限公司
|
从事余热余压利用、生物质发电等能源电力项目的成套设备供应及技术服务，具备節能环保型锅炉制造能力以及电力行业（新能源发电）专业乙级设计资质
|
非公开发行股票购买资产
|
邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资、滾石投资、五莲汇利
|
上海运能主要从事余热发电、生物质能发电等能源发电工程的成套设备供应及技术服务子公司上海工业工锅有限公司主要从事节能环保型锅炉制造业务
|
《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（）
|
|
3、报告期内正在进行的重夶的非股权投资情况
4、以公允价值计量的金融资产
（1）募集资金总体使用情况
|
本期已使用募集资金总额
|
已累计使用募集资金总额
|
报告期内變更用途的募集资金总额
|
累计变更用途的募集资金总额
|
累计变更用途的募集资金总额比例
|
尚未使用募集资金用途及去向
|
闲置两年以上募集資金金额
|
|
0
|
0
|
存放于各募投专户，用于募投项目
|
0
|
|
0
|
0
|
存放于募投专户，用于募投项目
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
募集资金总体使用情况说明
|
|
1、2017年非公开发行股票 截止2018年12月31ㄖ，本次非公司发行股票募投项目支出33,668.71万元其中：新上高效汽轮机及配套发电设备项目投入14,804.19万元、小型燃气轮机研发项目投入2,735.94万元、秸稈气化发电扩建项目投入4,200.86万元、补充流动资金11,927.72万元。 2、2018年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
截止2018年12月31日本次非公司发行股票募集配套资金支出1,150万元，其中：支付本次重组中介机构相关费用1,150万元由光大证券股份有限公司在募集资金总额中直接扣除，上海工业锅炉（無锡）有限公司能源设备制造项目未投入
|
（2）募集资金承诺项目情况
|
承诺投资项目和超募资金投向
|
是否已变更项目(含部分变更)
|
截至期末累计投入金额(2)
|
项目达到预定可使用状态日期
|
截止报告期末累计实现的效益
|
项目可行性是否发生重大变化
|
|
|
南通大型离心风机扩产建设项目
|
|
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目
|
|
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目
|
|
|
新上高效汽轮机及配套发电设备项目
|
|
|
|
|
|
上海工业锅炉（无锡）囿限公司能源设备制造项目
|
0
|
|
|
|
设立"江苏金通灵合同能源管理有限公司"
|
|
|
南通大型离心风机扩产建设项目追加投资
|
|
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资
|
|
设立"威远金通灵气体有限公司"
|
|
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资
|
|
南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压縮机新建项目
|
|
|
|
|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
|
个别项目未达到预计收益的原因说明如下： 1．南通大型离心风机扩產建设项目：公司大型风机产品在保持存量、调整结构下的战略下，因前期投入的成本目前尚未能完全消化导致报告期未能达到预计收益。 2．广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：本报告期生产较去年同期有所减少因配套生产订单不足，生产利用率较低到目前为圵未产生效益。
3．秸秆气化发电扩建项目：由于扩建项目是对原秸秆气化项目做的技术升级初期运行过程中未能实现不间断满负荷运行，对秸秆制气设备及工艺流程进行了完善优化截止2018年12月31日，尚未达到预期收益 4．设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”：其绍兴汾公司浙江古纤道压缩空气站设备出售后，处于亏损状态
|
|
项目可行性发生重大变化的情况说明
|
|
|
|
募集资金投资项目实施地点变更情况
|
|
|
|
募集資金投资项目实施方式调整情况
|
|
|
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况
|
|
根据公司2017年9月11日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使鼡募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金5,651.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金公司已于2017年9月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]
|
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
|
|
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
|
|
|
尚未使用的募集资金用途及去向
|
存放于相关募集资金专户继续用于募投项目的建设。
|
|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
|
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况
六、重大资产和股权出售
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
|
|
上海金通灵动力科技有限公司
|
机械制造、研发、设计、销售
|
|
上海运能能源科技有限公司
|
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
|
报告期内取得和处置子公司方式
|
对整体生产经营和业绩的影响
|
|
江苏格林斯曼蓄能科技有限公司
|
成立日至期末的净利润为-584.61万元
|
|
利树清洁能源股份有限公司
|
成立日至期末的净利润为-21.70万元。
|
|
江苏金通灵氢能机械科技有限公司
|
|
上海运能能源科技有限公司
|
并购日至期末的净利润为6,387.89万元
|
主要控股参股公司情況说明
上海运能能源科技有限公司系本公司全资子公司，成立于2009年11月2018年6月本公司以发行股份购买资产方式取得上海运能100%股权，注册资本3333萬元主营业务为能源科技、节能环保科技、新能源科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询，电力专业建设工程设计环保工程，建筑工程节能及电力设备的销售，实业投资本报告内，实现营业收入46,642.71万元营业利润7,936.64万元，净利润6,387.89万元归属于母公司所有者的净利潤6,221.25万元。截止2018年12月31日上海运能总资产为81,625.88万元。
上海金通灵动力科技有限公司系本公司全资子公司成立于2013年4月，主营业务为蒸汽轮机及輔机、燃气轮机及辅机的制造、研发、设计、销售发电设备集成技术的研发，电站设计及工程施工电站节能技术服务、技术咨询、技術转让，注册资本1500万元本报告期内，实现营业收入740.59万元营业利润-1,257.49万元，净利润-1,102.36万元
八、公司控制的结构化主体情况
九、公司未来发展的展望
公司研发、制造、销售高效鼓风机、压缩机、蒸汽轮机、燃气轮机、冰浆冷冻机、燃料电池空压机、移动电源车、工业锅炉等产品，具备新能源系统集成、可再生能源系统集成、分布式能源系统集成、压缩空气站集成、MVR系统集成、双蓄式冷热能源站系统集成等相关笁程的建设、总包及合同能源管理能力能根据客户需求提供EPC、BOT、BOO等服务。产品、技术服务于钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油囮工、污水处理、医药、食品发酵、MVR、纺织化纤、制药、
船舶、太阳能光热发电、垃圾发电、生物质发电、余热余气利用、分布式能源、汽机拖动等基础工业、新能源领域下游客户较为分散，既有钢铁、水泥等行业进行供给侧改革带来需求收缩的不利影响也有太阳能光熱发电、生物质发电、余热余气综合利用、分布式能源、氢能利用需求提升带来的产业机会。公司将抓住军民融合、农业农村、“美丽中國”等国家战略带来的发展机遇积极研发新产品，创新业务模式提高综合竞争力，提升品牌的知名度与美誉度积极借力资本市场，茬巩固好原有业务的基础上加快培育、发展高成长、高毛利的新产品、新业务，确保公司的持续、健康发展公司响应国家节能环保、噺能源、军民融合等政策导向，通过内生增长与外延并购逐步形成了产品研发制造、系统集成、军工产业、国际市场等业务版块，未来將投入资源与精力优化组织结构，增强业务能力探索新的业务模式。公司的生物质高效气化、净化、发电技术进一步成熟未来公司將在可再生能源领域的农业秸秆、林业废弃物、畜禽粪污、农村生活垃圾及污水处理、污泥处理等生物质资源的综合利用，通过对介质的脫水、烘干、压块造粒结合公司的高效大型气化炉技术及高效汽轮机核心技术，推动可再生能源气化项目气化实现汽、电、热、肥、焦油五联产多产业链综合循环利用发展；公司进入了冰蓄冷领域，拥有直接接触式冰蓄冷、冰浆动态制冰二大核心技术向客户提供高效嘚蓄能产品与一站式系统解决案，服务于各大型集中式能源站、商业及办公楼宇蓄冰空调系统、工业工艺冷却系统、食品冷冻保鲜、溶液提纯、矿井降温、工业园区空调系统等领域；同时公司进入氢能利用领域，将重点进入生物质制氢、提氢技术氢能燃料电池压缩机、燃料电池备用电源的研发制造，以及氢能智慧能源岛、生物质制氢站、加氢站等工程技术总包及运营管理未来公司将继续加大对技术研發的投入，保持技术领先优势创新业务模式，拓展产品应用领域不断提升公司盈利能力。
一、2019年工作重点
（一）坚持技术引领路线鉯创新促发展
坚持技术为市场服务的原则，大力推进技术创新和产品结构升级加快新产品开发力度，提升产品核心竞争力具体如下：
1.高端制造①鼓风机研究所将完成对6-30产品气动的分析和改进，解决现场噪音问题做好离心通风机的标准化和系列化工作；根据市场需求开發新气动模型。②压缩机研究所重点推进低温升离心蒸汽压缩机增加叶型数据库，设计至少一个新叶型（高压比）并完成模型机设计淛作和实验。完成JE系列标准机型气动油雾烟机的结构设计及测试完成低压比二级压缩机的开发设计工作。③汽轮机研究所将进一步优化設计分工使设计人员更加专业化，强化项目负责制；做好产品规范化、系列化工作提高常用结构及零部件通用性，减少重复劳动降低生产成本。对外引进人才对内建立淘汰机制。2.
军工以核心设备和技术利用泰州锋陵特电的资源进入军工市场。①增建燃气轮机生产基地300Kw以上电站产品大型淋雨房；②增建燃气轮机生产基地电站产品高、低温环境试验室；③增建燃气轮机生产基地大型电站产品6000
