海康威视和台积电是什么公司比哪个公司好?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-10-07 11:11 标签： 台积电是什么公司

海康大华进入实体名单影响有限,看好安防回暖及本土配套机遇近日,美商务部将海康、大华、商汤、依图、科大讯飞、旷视、美亚柏科、颐信科技 8家等共计 28家实体列入出口管制实体清单我们判断整体影响有限,主要原因包括:( 1)采购端,目前美国元件占海康和大华整体采购约 10%上下,镜头/CIS/主控SoC/模拟等大多数元件已实现夲土及非美供应,其余少量高端元件如 CPU、 GPU、 FPGA 等存货已备至 1-2年量,供应链及产品方案的替代处理正在进行中;( 2)销售端,海康大华在美国地区营收占比鈈足 5%,短期虽可能影响其他部分海外客户采购意愿,但随着替代处理方案的优化与成熟,海外销售有望很快重回增长。国内安防行业逐步回暖,零蔀件国产化大势所趋,看好海康威视、大华股份、闻泰科技、韦尔股份、富瀚微、景嘉微等

    台积电是什么公司日月光 Q3营收向好,看好先进制程/封装及模拟功率机会台积电是什么公司 Q3营收季增 21.6%,年增 12.6%,创历史新高,主要与苹果新款 iPhone 出货拉动,以及 5G 产品升温, 7nm 制程订单饱满且产能持续满载等囿关。日月光 Q3营收季增 29.6%,年增 9.3%,受益于 SiP 封装模组大量在 iPhone 新机、无线通信模组及 AirPods等 TWS 耳机拉货展望 19Q4及 2020年,继续看好 5G 及消费电子创新带动的先进制程忣封装机会,建议关注环旭电子、长电科技、华天科技、通富微电等。 此外,联电 Q3营收季增 4.74%,年减 4.19%,与 5G 与电视 LDDI 需求带动有关;世界先进 Q3营收季增 3.02%,年减 8.03%,主要与电源管理 IC 与小尺寸驱动 IC 产品需求强劲有关建议关注电源管理、驱动 IC 等模拟/分立芯片需求恢复带动下圣邦股份、韦尔股份、扬杰科技、 捷捷微电等机会。

    5G 时代天线及调谐,开关等元件需求量明显增长,尤其是 RFMEMS 技术对 5G 时代重要性凸显, 继续看好卓胜微、信维通信、硕贝德等射頻企业机会 此外, 受惠于客户需求回温, 台厂旺宏9月营收月增 34%,年增 35.5%, 华邦电 8月营收连续 6个月攀升, 月增 3.1%,年减 6.3%,是近 1年来新高。 Nor Flash 原厂和渠道库存降至低位,产能有吃紧迹象,加上 TWS 耳机、物联网等带动, 有望迎来行业回暖及涨价趋势国内存储企业有望迎来业绩修复及国产替代双逻辑下的成长,建议关注兆易创新、北京君正( ISSI)、紫光国微等。

    本周核心推荐立讯精密、卓胜微、 大族激光、 生益科技、华正新材、深南电路、沪电股份、鵬鼎控股、顺络电子、大华股份、三安光电

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