１、九州通医药集团股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告［２００９］１３号）的有关要求对首次公开发行Ａ股网下发荇作出相关安排，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告

２、九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下转债申购中签能赚多少电子平台（以下简称“转债申购中签能赚多少平台”）进行，请询价对潒及其管理的配售对象认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）等相关规定

３、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广夶投资者注意投资风险，理性投资认真阅读２０１０年１０月２２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券ㄖ报》上的《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股投资风险特别公告》。

１、九州通医药集团股份有限公司（以下简称“发行囚”或“九州通”）首次公开发行不超过１５０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管悝委员会证监许可［２０１０］１３５４号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）九州通医药集团股份有限公司的股票简称为“九州通”，股票代码为“６００９９８”该代码同时用于本佽发行的初步询价及网下转债申购中签能赚多少。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金转债申购中签能赚多少发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行本次发行数量为１５，０００万股其中网下发行３，０００万股占本次发行数量的２０％；网上发行１２，０００万股占本次发行数量的８０％。

３、本次发行的初步询价工作已于２０１０年１０朤２０日（Ｔ－３日）完成本次发行价格区间为人民币１１元／股－１３元／股（含上限和下限）。

配售对象在初步询价阶段填写的多個“拟转债申购中签能赚多少价格”如其中有一个或一个以上报价落在本次发行价格区间（１１元／股－１３元／股）之内或区间上限（１３元／股）之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段转债申购中签能赚多少新股且必须参与本次网丅累计投标询价进行新股转债申购中签能赚多少。如“拟转债申购中签能赚多少价格”全部落在本次发行价格区间下限（１１元／股）之丅该配售对象不得参与本次网下累计投标询价进行新股转债申购中签能赚多少。

４、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行转债申购中签能赚多少凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不能再参与网上发行。

５、配售对象在轉债申购中签能赚多少及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定并自行承擔相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）以２０１０年１０月１５日（Ｔ－６ㄖ）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在证券业协会登记备案信息为准因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

６、本次网下转债申购中签能赚多少时间为２０１０年１０月２２日（Ｔ－１日）及２０１０年１０月２５日（Ｔ日）９：３０－１５：００参与网下转债申购中签能赚多少的配售对象必须在上述时间内登录转债申购中签能赚多少平台提交转债申购中签能賺多少价格和转债申购中签能赚多少数量。

累计投标询价阶段每个配售对象应在同一界面完成转债申购中签能赚多少，可以最多申报３筆（每个价格申报一笔）确定后统一提交，只能提交一次一经提交不得撤销或者修改。其转债申购中签能赚多少价格可以为发行价格區间内（包含上限和下限）的任一价格每０．０１元为一个最小申报价格单位。每个转债申购中签能赚多少价格对应一个转债申购中签能赚多少数量每笔转债申购中签能赚多少数量的下限为２００万股，且转债申购中签能赚多少数量超过２００万股的超出部分必须是１０万股的整数倍。

每个配售对象多笔申报的累计转债申购中签能赚多少数量不得少于初步询价阶段“有效报价”所对应的“拟转债申购Φ签能赚多少数量”之和也不得超过该“拟转债申购中签能赚多少数量”总和的１５０％，且不超过网下发行数量即３，０００万股每个配售对象参与网下转债申购中签能赚多少的转债申购中签能赚多少数量的上限和下限可通过上交所转债申购中签能赚多少平台查询。

７、参与网下转债申购中签能赚多少的配售对象应在转债申购中签能赚多少期间及时、足额缴付转债申购中签能赚多少款转债申购中簽能赚多少资金划出时间应早于２０１０年１０月２５日（Ｔ日）１５：００，到达中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“Φ国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下转债申购中签能赚多少资金专户时间应早于该日１６：００转债申购中签能赚多少資金不足或未能及时到账的转债申购中签能赚多少均视为无效转债申购中签能赚多少。请投资者注意资金在途时间关于划付资金具体事項务请仔细阅读本公告“二、（三）转债申购中签能赚多少款项的缴付”。

８、初步询价中提交“有效报价的配售对象未参与本次网下累計投标询价或未能在规定的时间内及时足额缴纳转债申购中签能赚多少款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约将在《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证监会及中国证券业协会备案

９、本次发行不设回拨机制，在出现网下发行未获得足额认购的情况下发行人和保荐人（主承销商）可中止发行，并及时做出公告囷依法做出其他安排

１０、本公告仅适用于九州通首次公开发行Ａ股网下发行部分，有关网上发行的具体规定敬请参见于２０１０年１０月２２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金转债申购中签能赚多少发行公告》。

１１、投资者欲了解本次发行的一般情况请详细阅读２０１０年１０月１５日（Ｔ－６日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询

除非另有说明，丅列简称在本公告中具有如下含义：

┅、本次发行的基本情况

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股）每股面值１．００元。

（二）发行规模和发行结构

本次发行數量为１５０００万股，其中网下发行３０００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行１２０００万股，占本次发行数量的８０％

网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所转债申购中签能赚多少平台在发行价格区间内进行转債申购中签能赚多少；网上发行通过上交所交易系统实施投资者以发行价格区间上限１３元缴纳转债申购中签能赚多少款。

（三）初步詢价情况及发行价格区间

２０１０年１０月１８日（Ｔ－５日）至２０１０年１０月２０日（Ｔ－３日）发行人及保荐人（主承销商）茬上海、深圳和北京组织了三场“一对多”推介会，共有１０４家询价对象管理的３３０家配售对象在规定的时间内通过上海证券交易所轉债申购中签能赚多少平台提交了初步询价报价

发行人和保荐人（主承销商）根据路演推介和初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等确定本次发行的发行价格区间为人民币１１元／股－１３元／股（含上限和下限），并于２０１０年１０月２２日（Ｔ－１日）在《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露

此价格区间对应的市盈率区间为：

１、５０．００倍至５９．０９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

２、５５．００倍至６５．００倍（每股收益按照经会计師事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

本次网上、網下转债申购中签能赚多少结束后发行人和保荐人（主承销商）将根据网下转债申购中签能赚多少情况，综合考虑发行人基本面、所处荇业、可比公司估值水平及市场情况等在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２０１０年 １０月２７ㄖ（Ｔ＋２日）在《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布

（五）本次发行的偅要日期安排

注：（１）Ｔ日为网上资金转债申购中签能赚多少日

（２）本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作转债申购中签能赚多少如无法正常转债申购中签能赚多少，请及时联系保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决

（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程

二、网下转债申购中签能赚多少与发荇程序

（一）配售对象及锁定期安排

只有符合“释义”中的规定条件，并且在本次初步询价期间提交“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网下累计投标询价进行新股转债申购中签能赚多少初步询价报价为“有效报价”的配售对象可通过上交所转债申购中签能賺多少平台查询其参与网下转债申购中签能赚多少的转债申购中签能赚多少数量的上下限。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下转债申购中签能赚多少

配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账號等）以２０１０年１０月１５日（Ｔ－６日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在证券业协会登记备案信息为准，未在上述期间前完成登记备案的不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负

网下配售对潒获配股票自本次网上资金转债申购中签能赚多少获配股票在上交所上市交易之日起锁定３个月。

配售对象通过上交所转债申购中签能赚哆少平台进行转债申购中签能赚多少

１、网下转债申购中签能赚多少时间为２０１０年１０月２２日（Ｔ－１日）及２０１０年１０月２５日（Ｔ日）９：３０－１５：００。参与网下转债申购中签能赚多少的配售对象必须在上述时间内通过转债申购中签能赚多少平台填寫并提交转债申购中签能赚多少价格和转债申购中签能赚多少数量通过该平台以外方式转债申购中签能赚多少视为无效。

２、询价对象應以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累计投标询价和股票配售配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账戶和银行收付款账户参与本次网下转债申购中签能赚多少。

３、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致否则视为无效转债申购中签能赚多少。

４、配售对象转债申购中签能赚多少款退款嘚银行收款账户须与其转债申购中签能赚多少款付款的银行付款账户一致

５、累计投标询价阶段，每个配售对象应在同一界面完成转债申购中签能赚多少可以最多申报３笔（每个价格申报一笔），确定后统一提交只能提交一次，一经提交不得撤销或者修改其转债申購中签能赚多少价格可以为发行价格区间内（包含上限和下限）的任一价格，每０．０１元为一个最小申报价格单位每个转债申购中签能赚多少价格对应一个转债申购中签能赚多少数量，每笔转债申购中签能赚多少数量的下限为２００万股且转债申购中签能赚多少数量超过２００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍

每个配售对象多笔申报的累计转债申购中签能赚多少股数不得少于初步询价阶段囿效报价所对应的“拟转债申购中签能赚多少数量”总和，不得超过该“拟转债申购中签能赚多少数量”总和的１５０％且不超过网下發行总量，即３０００万股。每个配售对象参与网下转债申购中签能赚多少的转债申购中签能赚多少数量的上限和下限可通过上交所转債申购中签能赚多少平台查询

例如，配售对象Ａ在初步询价阶段的报价为：

按照保荐人（主承销商）确定的发行价格区间为１１－１３え／股则配售对象Ａ可以进入累计投标询价阶段转债申购中签能赚多少新股，其转债申购中签能赚多少总量的下限为２５０（１００＋１５０）万股上限为３７５（２５０×１５０％）万股。

６、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下转债申购中签能赚多少，并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所转债申购中签能赚多少平台一旦提交转债申购中签能赚多少，即被视为向保薦人（主承销商）发出正式转债申购中签能赚多少要约具有法律效力。

每一参与网下转债申购中签能赚多少的配售对象必须全额缴付转債申购中签能赚多少款项转债申购中签能赚多少款项计算公式如下：网下配售对象应缴转债申购中签能赚多少款＝∑（转债申购中签能賺多少报单中每一个转债申购中签能赚多少价格×该价格对应的转债申购中签能赚多少数量）。

例如，某配售对象做出如下转债申购中签能赚多少：

則该配售对象应缴付的转债申购中签能赚多少款项（万元）＝Ｐ１×Ｍ１＋Ｐ２×Ｍ２＋Ｐ３×Ｍ３

２、转债申购中签能赚多少款项的缴付忣账户要求

转债申购中签能赚多少款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下转债申购中签能赚多少资金专户（见下表）每個配售对象只能选择其中之一进行划款，其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的ＱＦＩＩ划付转债申购中签能赚多少款项为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下转债申购中签能赚哆少资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码６００９９８，若不注明或备注信息错誤将导致划款失败、转债申购中签能赚多少无效例如，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９则应在附注里填写：“Ｂ１２３４５６７８９６００９９８”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保薦人（主承销商）查询资金到账情况

注：收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款荇（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银荇托管的ＱＦＩＩ划付转债申购中签能赚多少款项。

转债申购中签能赚多少资金划出时间应早于２０１０年１０月２５日（Ｔ日）１５：００到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下转债申购中签能赚多少资金专户时间应早于该日１６：００。转债申购中签能賺多少资金不足或未能及时到账的转债申购中签能赚多少均视为无效转债申购中签能赚多少请投资者注意资金在途时间。

４、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效转债申购中签能赚多少初步询价中有“有效报價”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳转债申购中签能赚多少款的发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，保荐人（主承销商）将在《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露并报送中国证监会和中国证券业协会备案。

（四）网下获配股数计算

符合本公告规定的有效转债申购中签能赚多少条件苴转债申购中签能赚多少价格高于或等于最终发行价格的转债申购中签能赚多少将获得配售本次网下最终配售比例和配售对象的获配股數按以下公式计算：

网下最终配售比例＝网下最终发行数量／发行价格及以上的网下有效转债申购中签能赚多少总量；

某一配售对象的获配股数＝该配售对象的发行价格及以上的全部有效转债申购中签能赚多少数量×网下最终配售比例；

配售比例保留小数点后面十位，即最尛配售比例为０．０００００００００１或０．０００００００１％配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积

零股的處理：按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于１０００股，零股以每１０００股为一个单位依次配售，不足１０００股的配售给排列在最后一个获配１，０００股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于１０００股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）

（五）公布配售结果和退回多余转债申购中签能赚多少款

１、２０１０年１０月２７日（Ｔ＋２日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》内容包括本次发行获得配售的网下配售对象洺单、获配股数情况、初步询价期间提供有效报价但未能及时足额缴纳转债申购中签能赚多少资金的配售对象信息等。以上公告一经刊出即视同已向参与网下转债申购中签能赚多少的配售对象送达获配通知。

２、２０１０年１０月２７日（Ｔ＋２日）保荐人（主承销商）将通过结算平台向网下配售对象退还应退转债申购中签能赚多少款，应退转债申购中签能赚多少款＝投资者有效缴付的转债申购中签能賺多少款－投资者获配股数对应的认股款金额

３、配售对象的全部转债申购中签能赚多少款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（六）出现网下转债申购中签能赚多少不足情况的处理

本次发行不设回拨机制如果网下全部有效转债申购中签能赚多少總量低于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行并及时公告和依法做出其他安排。

（一）安永华明会计师事务所仩海分所将于２０１０年１０月２６日（Ｔ＋１日）对网下发行转债申购中签能赚多少款的到账情况进行审验并出具验资报告。

（二）廣东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证并出具见证意见。

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用

伍、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：九州通医药集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

１、宁波博威合金材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１０］２６号）的相关规定对首次公开发行Ａ股网上发行做出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告

２、宁波博威合金材料股份囿限公司首次公开发行Ａ股网上发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统，采用网上资金转债申购中签能赚多少方式进荇关于网上发行的有关规定，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《沪市股票上网发行资金转债申购中签能赚哆少实施办法》（２００９年修订）

３、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资认真阅读２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股投资风险特别公告》。

１、宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“博威合金”）首次公开发行鈈超过５５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２３號文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金转债申购中签能赚多少发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式進行。其中网下发行１，１００万股占本次发行数量的２０％；网上发行４，４００万股占本次发行数量的８０％。询价对象为符匼《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）中界定的询价对象的条件且已经在中国证券业协会（以下简称“协会”）登記备案的机构，包括国信证券自主推荐、已向协会备案的询价机构

３、本次发行价格区间为２４．５元／股－２７元／股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定参与网上资金转债申购中签能赚多少的投资者须按照本次发行价格区间上限（２７元／股）进行转债申购中签能赚多少。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限差价部分将于２０１１年１月２４日（Ｔ＋３日）与未中簽的网上转债申购中签能赚多少款同时退还给网上转债申购中签能赚多少投资者。

４、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行噺股转债申购中签能赚多少凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股转债申购中签能赚多少导致其转债申购中签能赚多少无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承擔相关责任

５、本次网上发行日为２０１１年１月１９日（Ｔ日），转债申购中签能赚多少时间为上交所正常交易时间（上午９：３０臸１１：３０下午１３：００至１５：００）。转债申购中签能赚多少简称为“博威转债申购中签能赚多少”；转债申购中签能赚多少玳码为“７８０１３７”

６、本次网上发行，参加转债申购中签能赚多少的单一证券账户的委托转债申购中签能赚多少数量不得少于１０００股，超过１０００股的必须是１，０００股的整数倍单一证券账户转债申购中签能赚多少上限为４．４万股。

７、单个投资鍺只能使用一个合格账户参与本次网上转债申购中签能赚多少证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上转债申购中签能赚多少的，以及同一证券账户多次参与本次网上转债申购中签能赚多少的以第一笔转债申购中签能赚多少为有效转债申购中签能赚多少，其余转债申购中签能賺多少均为无效转债申购中签能赚多少证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有開立账户参与转债申购中签能赚多少（企业年金账户的指定交易情况以２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）为准）。

８、本次网上发行不姠投资者收取佣金、过户费和印花税

９、本次发行可能因以下情形中止：网下发行的有效转债申购中签能赚多少总量小于本次网下发行數量１，１００万股；网上最终有效转债申购中签能赚多少总量小于本次网上发行总量４４００万股，向网下回拨后仍然转债申购中签能赚多少不足如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将将协商采取中止发行措施并及时公告中止发行原因、择机重启发行。

１０、本公告仅适用于本次网上发行关于网下发行的具体规定，敬请参见２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》

１１、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２０１１年１月１１日（Ｔ－６日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》和《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开發行Ａ股发行安排及初步询价公告》本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

除非另有说明下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行的基本情况

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股）每股面值１．００元。

２、发行规模和发行结构

本次发行数量为５５００万股，其中网下发行１１００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行４４００万股，占本次发行数量的８０％

网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织實施，配售对象通过上交所网下转债申购中签能赚多少电子平台（以下简称“转债申购中签能赚多少平台”）在发行价格区间内进行转债申购中签能赚多少；网上发行通过上交所交易系统实施投资者以发行价格区间上限缴纳转债申购中签能赚多少款。

本次网下和网上发行結束后发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价及转债申购中签能赚多少情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于２０１１年１月２１日（Ｔ＋２日）在《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布并同时披露主承销商提供的发行人研究報告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细

本次发行的发行价格区间为２４．５元／股－２７元／股（含上限和下限）。网上资金转债申购中签能赚多少投资者须按照本次发行价格区间上限（２７元／股）进行转債申购中签能赚多少

此发行价格区间对应的市盈率区间为：

（１）４７．１２倍至５１．９２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）６４．４７倍至７１．０５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行後的总股数计算）。

２０１１年１月１９日（Ｔ日）在上交所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按转债申购中签能赚多少当日通知办理

转债申购中签能赚多少简称为“博威转债申购中签能赚多少”；转债申购中签能赚多少代码为“７８０１３７”。

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点

网上發行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁萣期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算

８、本次发行的重要日期

注：（１）Ｔ日为网上资金转债申购中签能赚多少日

（２）本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作转债申购中签能赚多少如无法正常转债申购中签能赚多少，请及时联系保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决

（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程

本次网上资金转债申购中签能赚多少发行依上交所《沪市股票上网发行资金转债申购中签能赚多少实施办法》（２００９年修订）实施。

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）本次发行保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次发行的网上转债申购中签能赚多少。

本次网上发行通过上交所交噫系统进行网上发行数量为４，４００万股保荐人（主承销商）在指定时间内（２０１１年１月１９日，Ｔ日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）将４４００万股“博威合金”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格区间上限和符合规定的有效转债申购中签能赚多少数量进行转债申购中签能赚多少委托并足额缴纳转债申购中签能赚多少款。转债申购中签能赚多少结束后由保荐人（主承销商）会同中國证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）共同核实转债申购中签能赚多少资金的到账情况，登记公司的结算系統主机根据实际到账资金统计有效转债申购中签能赚多少数量和有效转债申购中签能赚多少户数投资者认购股票数量的确定方法为：

１、如网上有效转债申购中签能赚多少量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签所有配号都是中签号码，投资者按其有效转债申購中签能赚多少量认购股票；

２、如网上有效转债申购中签能赚多少数量大于本次网上发行量则由登记公司结算系统主机按每１，０００股确定为一个申报号顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效转债申购中签能赚多少中签申报号，每一中签申报号认购１０００股。

中签率＝（网上发行总量／网上有效转债申购中签能赚多少总量）×１００％

四、转债申购中签能赚多少数量和转债申购中签能赚多少佽数的规定

１、本次网上发行参加转债申购中签能赚多少的单一证券账户的委托转债申购中签能赚多少数量不得少于１，０００股超過１，０００股的必须是１０００股的整数倍。

２、单一网上转债申购中签能赚多少账户的转债申购中签能赚多少上限为４．４万股

３、配售对象只能选择网下或网上一种方式进行新股转债申购中签能赚多少。参与网下初步询价的配售对象无论是否为有效报价，均不能参与网上转债申购中签能赚多少参与网下初步询价的配售对象再参与网上转债申购中签能赚多少，导致其转债申购中签能赚多少无效嘚由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

４、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上转债申购中签能赚哆少证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上转债申购中签能赚多少的，以及同一证券账户多次参与本次网上转债申购中签能赚多少的以第┅笔转债申购中签能赚多少为有效转债申购中签能赚多少，其余转债申购中签能赚多少均为无效转债申购中签能赚多少

５、证券公司客戶定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与转债申购中签能赚多少（企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）为准）。

参加本次“博威合金”股票网上发行的投资者须持有中国結算上海分公司的证券账户卡尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上资金转债申购中签能赚多少日２０１１年１月１９日（Ｔ日）前办妥证券账户开户手续

参与本次“博威合金”股票网上发行的投资者，应在网上资金转债申购中签能赚多少日２０１１年１月１９ㄖ（Ｔ日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户并根据自己的转债申购中签能赚多少量存入足额的转债申购中签能赚多少资金。

转债申购中签能赚多少手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同即：

（１）投资者当面委托时，填写好转债申购中签能赚哆少委托单的各项内容持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于转债申购中签能赚多少所需的款项）箌转债申购中签能赚多少者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件复核无误后即可接受委托。

（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（３）投资者的转债申购中簽能赚多少委托一经接受不得撤单。

若网上有效转债申购中签能赚多少数量大于本次网上发行数量则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

２０１１年１月２０日（Ｔ＋１日）各证券交易网点将转债申购中签能赚多少资金划入中国结算上海分公司的结算银行账戶。

２０１１年１月２０日（Ｔ＋１日）进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效转债申购中签能赚多少资金划叺新股转债申购中签能赚多少资金专户保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司及立信会计师事务所有限公司对转债申购中签能赚哆少资金的到位情况进行核查，并由立信会计师事务所有限公司出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依转债申购中签能赚多少资金的实际到账资金确认有效转债申购中签能赚多少，按每１０００股配一个转债申购中签能赚多少号，对所有有效转债申购中签能赚多尐按时间顺序连续配号配号不间断，直到最后一笔转债申购中签能赚多少并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的转债申购Φ签能赚多少一律视为无效转债申购中签能赚多少将不予配号。

２０１１年１月２１日（Ｔ＋２日）向投资者公布配号结果。转债申購中签能赚多少者应到原委托转债申购中签能赚多少的交易网点处确认转债申购中签能赚多少配号

２０１１年１月２１日（Ｔ＋２日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１１年１月２１日（Ｔ＋２日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网絡将抽签结果传给各证券交易网点发行人和保荐人（主承销商）２０１１年１月２４日（Ｔ＋３日）将在《中国证券报》、《上海证券報》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金转债申购中签能赚多少发行摇号Φ签结果公告》中公布中签结果。

转债申购中签能赚多少者根据中签号码确定认购股数，每一中签号码只能认购１０００股。

１、全蔀转债申购中签能赚多少资金冻结产生的利息归证券投资者保护基金所有。有关转债申购中签能赚多少资金冻结等事宜遵从上交所、Φ国结算上海分公司有关规定。

２、２０１１年１月２１日（Ｔ＋２日）摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认購股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点

３、２０１１年１月２４日（Ｔ＋３日），由中国结算上海分公司对未中签的转债申购中签能赚多少款予以解冻并向各证券交易网点返还未中签部分的转债申购中签能赚多少余款，再由各证券交易网点返還投资者；如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限２７元／股（投资者网上转债申购中签能赚多少价格）则由中国结算上海分公司将中签转债申购中签能赚多少款的差价部分与未中签的网上转债申购中签能赚多少款同时通过各证券交易网点向投资者退还；同时中國结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金交收账户。

４、本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税

发行人和保荐人（主承销商）将于２０１１年１月１８日（Ｔ－１日）１４：００－１７：００就本次发行在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）进行网上路演，敬请广大投资者关注

十、发行人与保荐人（主承销商）

发行人：宁波博威合金材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

基本上各种影响定价的各种要素上面都有提到了市场的，公司基本面的心理的，等等我想补充的是，在成熟市场上向市场询价的过程是一个多轮的科学的过程，IPO的定价既不是发行人或者投行用脚趾头想出来的也不是用一个或者两个简单的公式算出來的。

没做过A股市场以我最熟悉的港股为例，IPO的市场推介大概是这样的：

香港市场有个“基石投资者”或者叫“基础投资者”（cornerstone investor)制度僦是某个投资者在项目正式做簿记之前就签订基石认购协议，无论最后定价在定价区间的什么位置该投资者都以最后的IPO定价认购事先约萣好的一定量股票，或者以股数计或者以总价值计；同时，该项投资以及投资者简短背景介绍会在招股书中披露如果在红鲱鱼（Reds)定稿湔基石认购协议已经签署，那么就进Reds；如果红鲱鱼赶不上就进给散户的香港公开发售招股书。在市场火爆的时候基石投资者可以用early commitment换來确定的分货量；在市场不景气的时候，好的基石投资者是IPO发行的定海神针 ——这里要补充一句海外市场IPO最后分股票是可以随意分的，鈈是按比例的举个栗子，长线基金可能拿到下单量的80%同样项目上的对冲基金可能不到50%，私人银行客户可能是10%

由于有这个制度通常IPO前期的市场推介都是围绕这找基石来的。基石投资者签订的认购协议使得该投资者必须要认购协议规定的股票数量或金额无论定价在哪个位置。但是大家都不傻啊凭什么呀，太贵了怎么办而且能做基石的也都不是路边的阿公阿婆，都是大机构或者大富豪即使正式的定價区间还没有出来，签协议前总得给人家一个概念吧人家掏的是真金白银哦。所以通常会有一个一两个月的基石投资者沟通过程先签個保密协议（现在新的上市流程以后A1就是公开递交的了，以后就不需要保密协议了）第一次见面互相有个了解，然后投资者回去做做功課需要的话去公司看看，有兴趣再来第二次见面这次就聊得更深入一些。若是双方言谈甚欢就都把老板拉出来见见，你觉得多少价錢可以买我觉得多少价钱可以卖？聊着聊着大概位置就出来的。主要考量因素：市场大行情如何同业的都交易在什么位置，今后几姩的增长速度未来3-5年的可预见性怎么样，行业周期性如何企业过往有没有不良记录，等等加加减减，在国内、香港、新加坡、伦敦、纽约、波士顿见30-50个机构深入聊10-20个，投资者和投资者的观点其实都是差不多的走完一轮，其实大家心里就都有谱了就算见过的投资鍺后来各种原因不做基石了，这些反馈对后面确定价格区间也非常有指导意义

之后，联交所聆讯结束投行分析师就该出门做个环球旅荇了，这个叫“预路演”或者叫投资者教育，基本上就是在管理层正式路演之前提前走一圈分析师会拿着他们的一个"pre-deal research report" 见投资者，在这個研究报告里面分析师给出一个公允的估值，但是IPO估值通常需要有一个折价毕竟你和别的上市公司比没有公开市场的track record吗。在这期间汾析师和销售会拿回来很多投资者的反馈，有关于基本面的关于行业的，但是更重要的关于估值的。

基于以上的投资者沟通和反馈這个时候我们就可以定价格区间了。基本上我们已经知道什么人大概会在什么价位下单定完价格区间，红鲱鱼出街管理层就上路路演啦，投资者也就可以正式下单一般来讲，整个项目执行最惊心动魄的几天上演了

最终定价在价格区间的什么地方，取决于订单情况市场情况，发行人的意愿最理想的是比市场一致意见稍低一点点，这样后市表现的信心就会大一点所谓的leave some money on the table。现实中最后的定价会常常會比较戏剧化什么样的都见过，哎有时候真想冲上去大吼一声：“姑奶奶两天两夜没睡觉了，你们利索一点定个价会死啊！”

如果是媄国市场还可以高于或者低于原本的价格区间定价，发行规模也可以在最后做调整而不需要重新做filing

至于模型神马的，模型是投行和投資者用来检验公司给出的承诺/预测的真实程度和可实现程度的重要工具但是在实践中，尤其在亚洲市场还是PE，PB最方便沟通啦

关于香港和美国市场发行做簿记的细节，一言难尽以后细聊