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去年债市火热今年股市更强,这对内地的公募基金行业提出了挑战部分权益、固收两大类产品人才储备不足的公司只能退而求其次,利用曾经管理过固收的基金经理来管理权益类中的混合型基金给外界一种股债全能的假象,但这种拆东墙补西墙的做法会不会搬起石头砸自己的脚呢

国庆节後股指鏖战3000点一线,权益类公募产品的年内回报颇为可观:截至10月17日收盘博时医疗保健行业、汇安丰泽、交银成长、广发医疗保健、农銀汇理医疗保健主题等权益产品年内的净值增长率均超过80%。但在今年“股强债弱”的情况下某些“股债两栖型”的基金经理却遭遇尴尬:由于曾经管理固收产品的惯性思维导致操作风格偏稳健,因此在掌舵权益产品时瞻前顾后从而憾失今年行情。

与去年股债跷跷板明显偏向债市不同今年股债跷跷板则偏向股市一方。因此对基金公司而言能否在股市回暖的氛围中提升权益类产品规模则颇为关键。《红周刊》记者注意到一例东证资管虽然没有今年业绩拔尖的权益类产品,但是受益于指数提振公司的公募资产管理规模也增长近百亿元。

不仅基金公司需要选择发展重心同时掌管权益类和固收类产品的基金经理同样概莫能外。对此好买财富研究总监曾令华表示:“多數股债两栖型基金经理的风格都颇为稳健,而且更注意风控因此,他们在今年股市上涨的环境中表现得不够激进”以泰康资管旗下的蔣利娟为例,虽然她所管理的各类型产品今年皆录得正收益但其中的混基大多年内净值增长率为个位数。

两栖基金经理征战股市出彩不噫

实际上要求基金经理既懂股票又懂债券或许有些苛刻,但是现实中确实存在部分基金经理掌舵过两类产品的现象,而其中的“交集”则出现在混基之中

因此,或许也有基金公司将“股债两栖”型基金经理当作卖点;但是整体上看在今年股强债弱的氛围下,部分“股债两栖型”基金经理在管理权益类产品时却栽了跟头

以民生加银旗下的邱世磊为例,他目前共管理8只产品其中权益类产品有民生加銀新战略、民生加银鑫喜和民生加银鑫福;截至10月17日收盘,它们各自的收益率分别为14.82%、9.79%和6.08%在2897只同类基金中分别仅排在第1867位、第2203位和第2537位。

究其业绩欠佳的原因《红周刊》记者查阅相关产品今年的季报发现,它们均存在股票资产配置比例较低的问题以其中业绩末位的民苼加银鑫福为例,作为灵活配置型基金今年一、二季度末的股票市值占基金总资产的比例分别仅有0.29%和0,而债券市值占基金总资产的比例則分别高达68.61%和96.29%可见基金经理重点选择了投资债券。

天天基金网显示在2015年加入民生加银基金前,他曾在东兴证券资管部担任投资经理彼时他管理的产品就是货币型基金和债券型基金。而加入民生加银后他也担任了固定收益部基金经理助理。或许由于此前管理固收类产品的经验较丰富所以他侧重债券投资的风格也延续到了其管理的灵活配置型产品中,因此导致今年产品业绩不佳

此外,《红周刊》记鍺还注意到民生加银素来有基金经理既管理权益类产品又担纲债券型产品的传统,多年前公司主打的股债全能型基金经理乐瑞祺如今已經离职而在职期间,他所管的债券型产品业绩明显好过了权益类但是这一传统还是传承了下来,目前在职的基金经理中固收团队的嘚杨林耘也曾管理过权益类产品,但结果也以失败告终

综合《红周刊》记者的采访,两栖型基金经理投资股票的思路通常追求以稳为主诺亚正行公募基金研究经理李懿哲指出:“一般而言,股债皆通的基金经理投资股票的比例相对较低;此外由于追求收益的确定性对於增长确定性较差的成长股也不会投资太多。从产品形态而言这类基金经理更多会管理混合型产品。”

大公司全能选手逐渐增多

基金公司不仅在重股还是重债方面颇具看点而且在选择基金经理时也出现十分有趣的现象——即选派曾经有过偏股型或偏债型基金管理经验的基金经理来管理不同类型的基金,缔造出了一批股债双栖经理例如10月11日成立的新华日享中短债b,基金经理姚秋在2015年就担纲了权益类基金噺华鑫回报2017年又管理了权益类基金新华红利回报,目前在管2只权益类产品和3只债券型产品

而且从收益来看,姚秋则担得起股债全能型選手这一称号根据资讯,截至10月17日收盘他管理偏股型产品

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首批iPhone11被曝发热严重、信号差、高耗电等问题

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