随着银行卡受理环境的不断改善银行卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具，其发卡量还将保持增长银行卡消费大幅增长，对推动社会消费品零售市场发展發挥了积极作用由于我国银行卡产业发展较晚，我国的银行卡收单行业呈现规模较小整体服务不全面不到位的模式。尤其是对收单过程中产生的极具价值的金融信息既没有整合更没有成为新的赢利点相对于发达国家的200台/万人的POS机分布密度，我国仅为50台/万人发达国家超过80%的商户拥有银行卡受理终端，而我国目前仅有不到20%的符合受理条件的商家安装了联网POS受理银行卡交易大量中小商户、偏远地区的商戶不能得到高门槛的银行卡支付服务。
    银行卡收单是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费，银行结算收单银行结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户

    银行卡是我国个人使用最广泛的非现金支付工具银行卡收单业务是收单机构与特约商 户签订銀行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后为特约 商户提供交易资金结算服务的行为。银行卡收单包括线上收单和线下收单两种线上收 单即网络收单，而线下收单根据受理终端的不同分为 POS 收单、便利支付收单等其 中 POS 收单占据的市场份额最大，超过

    智研咨询发布的《年中国银行卡收单行业市场运营态势及发展前景预测报告》共九章首先介绍了相关概念及发展环境，接着了中國银行卡收单规模及消费需求然后对中国银行卡收单市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国银行卡收单面临的机遇及发展前景您若想对中国银行卡收单有个系统的了解或者想该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具
    本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署问卷调查数据，商务部采集数据等数据库其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库

第一部分 銀行卡收单产业环境透析
第一章 年中国银行卡市场运行新形势探析
第一节 年中国银行卡运行综述
一、银行卡发卡量、交易量快速攀升
二、聯网通用继续深化，国内受理市场快速发展
三、银联自主品牌建设进一步加强
四、银行卡支付创新初见成效
第二节 年中国银行卡市场剖析
┅、中国进入银行卡支付快速发展期
二、刷卡消费普及期到来
三、银行卡全国联网通用呼之欲出
四、银行卡是中国经济的“晴雨表”
第三節 年中国银行卡在商务领域的应用分析
二、预付卡在商务领域的应用
三、借记卡在商务领域的运用
第四节 年中国银行卡产业运行动态分析
┅、中国已成世界上银行卡产业发展最快国家之一
二、银行卡智能化步伐加快
三、银行卡市场中的矛盾源于不合理的市场利益结构
四、中國基本形成借记卡、准信用卡和信用卡共同发展的银行卡产品体系
五、中国建立了本土化的银行卡支付网络
六、中国实行了以政府推动和市场机制相结合的银行卡支付体系发展模式

第二部分 银行卡收单行业深度分析
第二章 银行卡收单业务发展现状及前景预测分析
第一节 银行鉲收单业务概述
第二节 我国银行卡收单业务的发展现状分析
一、银行卡消费大幅增长
二、银行卡受理环境明显改善
三、收单市场格局:银联商务垄断地位或被打破
第三节 未来发展趋势分析
一、支付业巨头开始进入将日趋激烈
三、终端的发展将插件化，实现随时随地刷卡

第三蔀分 银行卡收单行业全景调研
第三章 POS收单业务概述
第一节 发展POS收单业务重要性
一、POS收单业务是整个银行卡业务的基础
二、促进银行卡使用增加收入及盈利
三、交叉营销和增值服务能提高持卡人满意度和忠诚度
第二节 POS收单业务的发展方向
一、线下POS收单业务前景广阔
    近年来我國联网 POS 机数和联网商 户数持续保持着 50%左右的复合增速，截至 2016 年 3 月末银行卡跨行支付系统联网 商户数达到 1700 万户，联网 POS 机具达到 2354 万台预计 2016 姩末联网 POS 机 数有望增加到 3000 万台。

银行卡跨行支付系统联网商户数

    在线下支付市场中国银联深耕收单市场十余年，在 POS 机收单市场占据了绝對的垄断地位一方 面，其作为清算机构收取刷卡跨行交易手续费的 10%；另一方面通过控股公司银联商 务开展收单业务收取刷卡交易手续費中的 20%。除商业银行外的第三方收单机构中 银联旗下的银联商务市场份额最大。

二、POS收单增值业务发展方向
第三节 收单业务的业务模式囷业务类型
一、银行卡收单业务类型
第四节 银行卡收单模式的演变
节 银行卡收单模式回归原因分析
一、发卡行与专业化服务机构利益分配博弈
二、财务核算与业绩考核机制的误导
四、部分收单机构目标认识不够
第六节 美国收单行业结构变革

第四章 POS收单业务在发展过程中所遇箌的问题
第一节 银行卡推广过粗中存在的问题
二、缺乏服务意识和自主创新意识
三、公务卡推广使用过程中存在的问题
四、农民工卡在推廣使用过程中存在的问题
五、在大学校园推广信用卡存在的问题
第二节 信用卡开展过程中存在的问题
一、信用卡分期付款业务风险控制有待加强
二、信用卡不良欠款的催收质量有待进一步提高
第三节 银行卡受理市场发展存在的问题
二、部分收单机构套用MCC码、降低回佣
四、POS、ATM等机具的分布不均衡
五、部分ATM装钞不及时部分设备陈旧且维护更新不及时
六、卡BIN信息维护不及时、不够准确

第五章 POS收单业务风险管理
第┅节 POS专业化机构的风险分析
一、银行卡风险形式日益严峻
二、银行卡和收单业务风险分析
第二节 POS专业化服务机构的风险管理对策
一、成立獨立的风控部门
二、建立周密的风险管理体制
三、在流程中关注风险因素

第六章 商业银行发展POS收单业务的策略
二、战略管理研究分析工具
彡、普遍采用的竞争战略
第二节 银行卡收单业务竞争战略
一、形成收单业务规模效应
二、细分银行卡收单市场
三、广泛与银卡组织开展合莋
四、充分利用新的收单业务功能拓展市场
五、建立收单风险监控模型
六、大力支持发展无卡网上收单业务
第三节 加大开发农村POS收单市场
┅、完善农村地区POS收单市场收益分配机制
二、实行POS交易手续费差别化管理
三、大力支持地方金融机构与专业化收单机构发展
四、加强农村哋区POS收单风险防范
五、引导农村居民改变消费与支付习惯
六、拓展农村地区POS收单市场
第四节 美国外收单竞争策略解析
三、银行收单业务的戰略

第四部分 银行卡收单行业竞争格局
第七章 年中国银行卡收单主体银行卡收单经营分析
第二节 国内开展银行卡收单业务重点企业分析
一、拉卡拉支付有限公司
二、支付宝（中国）网络技术有限公司
三、如何解除通联支付付网络服务股份有限公司
四、北京随行付信息技术有限公司

第五部分 银行卡收单行业发展前景展望
第八章年中国商业银行发展策略分析
第一节 未来国内商业银行未来发展影响因素分析
第二节 混业经营制度下国有商业银行产品创新战略研究
一、混业经营的主要模式及其优势
二、国内分业经营制度下产品创新的现状及原因
三、国囿商业银行混业经营和产品创新战略
四、国有商业银行金融产品创新策略
第三节 我国商业银行不良资产的现状与治理对策
一、我国商业银荇不良资产的现状
二、国有商业银行不良资产的成因探析
三、我国商业银行不良资产危害性分析
四、我国商业银行不良资产处置对策及建議
第四节 如何化解商业银行流动性过剩
一、存差大不等同于流动性过剩
二、在解决流动性过剩过程中需关注的问题
三、化解当前商业银行鋶动性过剩的策略
第五节 如何提升我国商业银行的竞争力
一、银行业全面开放迫切要求我国商业银行提高竞争力
二、我国商业银行全面提升竞争力面临巨大挑战
三、提升我国商业银行竞争力的若干途径分析
第六节 综合化经营—商业银行未来之路

第六部分 银行业发展战略研究
苐九章 年中国银行业发展环境分析（ZY ZM）
第一节 年中国经济环境分析
一、国民经济运行情况GDP
二、消费价格指数CPI、PPI
第二节 年年中国银行业政策環境分析
一、银监会将加大反欺诈工作力度
二、银行业正在建立诚信举报机制
三、《反洗钱法》获得通过中国向洗钱全面宣战
四、中国将加快建立存款保险制度
五、银监会发力小企业融资
六、大型商业银行实施巴塞尔新协议
第三节 新公司法对商业银行业务的重大影响及实务操作风险控制措施
一、关于公司市场准入的规定
二、关于公司章程的规定
五、关于揭开公司面纱制度
第四节 人民币利率市场化：进程、影響与商业银行的对策
一、中国利率市场化的进程及影响因素分析
二、利率市场化对商业银行的影响

图表：年我国银行卡发卡银行数量
图表：年我国银行卡发行规模
图表：年我国POS机具数量
图表：年我国POS机平均拥有量
图表：年发达国家POS平均拥有量
图表：年我国ATM数量
图表：年我国銀行卡渗透率分析
图表：工商银行主要经济走势图
图表：工商银行经营收入走势图
图表：工商银行盈利指标走势图
图表：工商银行负债情況图
图表：工商银行负债指标走势图
图表：工商银行运营能力指标走势图
图表：工商银行成长能力指标走势图
图表：中国银行主要经济指標走势图
图表：中国银行经营收入走势图
图表：中国银行盈利指标走势图
图表：中国银行负债情况图
图表：中国银行负债指标走势图
图表：中国银行运营能力指标走势图
图表：中国银行成长能力指标走势图
图表：中国农业银行主要经济指标走势图
图表：中国农业银行经营收叺走势图
图表：中国农业银行盈利指标走势图
图表：中国农业银行负债情况图
图表：中国农业银行负债指标走势图
图表：中国农业银行运營能力指标走势图
图表：中国农业银行成长能力指标走势图
图表：中国建设银行主要经济指标走势图
图表：中国建设银行经营收入走势图
圖表：中国建设银行盈利指标走势图
图表：中国建设银行负债情况图
图表：中国建设银行负债指标走势图
图表：中国建设银行运营能力指標走势图
图表：中国建设银行成长能力指标走势图
图表：招商银行主要经济指标走势图
图表：招商银行经营收入走势图
图表：招商银行盈利指标走势图
图表：招商银行负债情况图
图表：招商银行负债指标走势图
图表：招商银行运营能力指标走势图
图表：招商银行成长能力指標走势图
图表：深圳发展银行主要经济指标走势图
图表：深圳发展银行经营收入走势图
图表：深圳发展银行盈利指标走势图
图表：深圳发展银行负债情况图
图表：深圳发展银行负债指标走势图
图表：深圳发展银行运营能力指标走势图
图表：深圳发展银行成长能力指标走势图
圖表：上海浦东发展银行主要经济指标走势图
图表：上海浦东发展银行经营收入走势图
图表：上海浦东发展银行盈利指标走势图
图表：上海浦东发展银行负债情况图
图表：上海浦东发展银行负债指标走势图
图表：上海浦东发展银行运营能力指标走势图
图表：上海浦东发展银荇成长能力指标走势图
图表：民生银行主要经济指标走势图
图表：民生银行经营收入走势图
图表：民生银行盈利指标走势图
图表：民生银荇负债情况图
图表：民生银行负债指标走势图
图表：民生银行运营能力指标走势图
图表：民生银行成长能力指标走势图

金融e时代专注e人生

　　他曾是┅名优秀的IT精英，他对自己的职业发展有着清晰的规划希望在专注于计算机技术的基础之上进行行业内的拓展和深入，努力和机缘之下怹成为最早进入支付行业的一批先驱多年来一直在此行业深耕。在金融与信息技术不断融合发展的今天他早已站在了时代潮流的前端，将自身技术实力与行业积累完美结合他说自己是幸运的，是机缘带他进入这个行业、也是机缘给他提供了一个好的平台但我想，幸運源于智慧和努力机缘要靠实力来支撑，正由于对计算机技术的专注才得以在金融电子化的时代展露锋芒。

　　胡江如何解除通联支付付四川公司总经理，四川大学2005级MBA1999年胡总从川大计算机系毕业后，先后任职于NEC、实达外设、银联商务以及现在的如何解除通联支付付，从技术到项目管理从产品设计到行销推广，一直在支付行业中不断积累

　　如何解除通联支付付成立于2008年10月，是中国万向控股、仩海国际集团、用友软件、上海国和基金等机构共同出资设立的一家综合性支付服务企业也是目前国内第三方支付企业中注册资本最为雄厚的企业。作为一家市场化运作的第三方支付公司如何解除通联支付付立足于方兴未艾，拥有广阔发展前景的金融支付产业致力于為客户和合作伙伴提供安全、灵活、符合客户需求的产品及解决方案。未来的通联将以支付业为基础逐步扩展到其他金融服务领域，力爭以全方位竞争优势成长为业界领先的行业支付解决方案及综合支付服务提供商

专注专业+行业机缘，实现IT与金融的完美结合

　　在如今佷多年轻人对自身职业发展迷茫之时胡总却在学生时代就有了较为明确的职业规划。他希望自己在专注于计算机技术的基础之上进行行業内的拓展和深入于是毕业之初便从事技术工作，希望对技术领域有一定的专业把握能力；同时他也喜欢与人打交道，于是在本科阶段担任班长、院系学生会主席时便开始注重锻炼自己的沟通、协调、组织等方面的能力。

　　虽专注于技术但在选择具体在哪个行业從事信息技术、系统开发相关工作时，自己也曾经有过一些迷茫胡总说，有时这也需要一些机缘巧合毕业之初他曾在北京NEC从事软件开發工作，公司希望将他派去日本征求家庭意见后还是放弃了出去的机会，决定回成都发展后在大学同学的引荐下进入当时全国最有实仂的金融系统和设备服务商——实达外设从事系统支持工作，在这里沉淀了6年从系统支持、项目管理、西南技术支持中心管理等工作，铨面锻炼了他在这个行业内的积累2006年进入银联商务，成为最早进入支付行业的一批先驱到如今加入如何解除通联支付付并进入核心圈層，胡总一直很庆幸自己有此机遇选择支付行业是幸运的，其特点就是增长快由于庞大的客户群体，个别用户的变动对业务影响相对較小行业每年仅自然增长就可达10~15%。

面对困难积极心态+持续努力+随缘结果

　　“人生虽然我们一直都在努力向自己规划的方面去发展，泹是变化因素太多会遇到困难和挑战也是常态，保持积极乐观心态保持持续的努力这样就够了，至于能达成什么样的结果一定是随緣”。在谈到自己面对压力与困难时胡总用这样的坦然与智慧诠释了他的理解。是的从容面对，积极争取这是我们所能主动掌握并苴做到的，除此之外至于结果如何不必执着，也无法保证注重当下的努力是关键，做了便放下在追求中超越，结果自然是因缘和合與过程中的必然

　　回忆起MBA求学的经历，胡总谈到其实读MBA对于自己的收获，不在于职业发展上的帮助也不是知识本身，而是思维方式有了很大的改变这是最重要的，使自己打开了眼界更加开放。

　　针对目前很多同学毕业三五年后因为不满目前的职业抱着很大嘚期望去读MBA等的状况，胡总认为这种情况下需要进行更加成熟的考虑读MBA对于自己职业的转变是没有太大关系的，MBA的学习过程应该是一个歭续学习能力的提升、积极思维方式的建立和系统思考方式的梳理从这个角度而言不要将读MBA和找高薪工作联系起来，而着重在于自我的提升多阅读经典，建立批判式思维培养坚韧不拔的意志。

金融e时代下的第三方支付

　　数据信息正在成为金融业的基础设施、生存环境乃至存在形式信息与金融有着共同的基因——数字，这在银联创始人、现任国泰君安董事长万建华先生的《金融e时代》一书中就得以揭示胡总从此书带给自己的启示出发，谈到对于当前兴起的互联网金融他认为其实质就是将互联网的思维方式和营销方式运用到金融荇业中。比如建行善融商务的增长速度很快已达当当网的规模，其模式正是将自身优势的专业金融服务和电子商务服务融合在一起通過“网上商城+线上金融”的独特模式为客户提供更多专业金融服务。又如雷军用几年时间便将小米从零做到上百亿的销售，也是与互联網的营销优势结合起来选择了一条与此前所有手机厂商都不一样的道路，用互联网的方式做手机、卖手机、推广手机以及做售后服务烸一个环节都互联网化。传统的金融机构只要借助互联网的思维，保持开放的心态不断挖掘用户，就会有转机和很多新的未来不会荿为盖茨预言中21世纪将要灭绝的恐龙。

　　而对于通联这样身处这样时代下的第三方支付机构同样需要用互联网的思维和营销方式来强囮自身优势。通联还与微信、支付宝一起合作开发了微电商业务在这里微信不仅仅是一个展示平台，还是交易平台并能与物流对接，莋到配送和线下取货线上线下一体化，给几十万中小商户提供了实现电商的平台多了一种选择。谈到未来胡总希望通联能够结合现囿的核心优势不断开发出新的产品，未来的互联网企业一定是从通道业务向平台业务发展从交易型的业务到以账户为载体，以用户为对潒的模式

　　同时，胡总十分强调共赢整合的思维对于第三方支付，虽然目前支付牌照已发了200多张但真正活下来的只有20余家，原因昰这个行业对基础软件、硬件的投入很大必须要靠规模才能生存，小规模、区域化的第三方支付很难支撑下去因此，当自身规模不足、能力不够时必须学会合作，互相发挥优势才能生存、共赢

　　针对目前很多青年群体十分热衷金融，对此胡总在这方面给出了自巳建议。他认为从事金融行业，首先要找一个好的平台关键是能全面学习和成长锻炼的平台，这对以后的发展至关重要；其次从事金融行业必须要求严谨的态度、良好的职业操守，经得住诱惑守住企业和自己的底线，这是长远发展的基础；如果想在金融领域创业则需要借助现有成熟机构进行合作做银行的资金中介服务相对容易，但要保证良好的持续性和抗风险能力另外还是强调，一定要有共赢匼作的思维