华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞天添宝货币市场基金

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

华泰柏瑞天添宝货币市场基金招募说明书（更新）

华泰柏瑞天添宝货币市场基金（以下简称“本基金”）根据2016年8月15日中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞天添宝货币市场基金注册的批复》

（证监许可【2016】1838号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2016年9月22日正式

自2017年4月6日至2017年5月5日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会

议审议通过了《关于调整华泰柏瑞天添宝货币市场基金管理费率、托管费率的议案》，内容包括

降低本基金的管理费率和托管费率。

上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2017年5月8日起，由原《基

金合同》修订而成的《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》生效，原《基金合同》失效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证

招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基

金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本

基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承

担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而

形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的

流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认

真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，

根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力

相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的

其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买

者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人

本更新招募说明书所载内容截止日为2022年4月8日，有关财务和业绩表现数据截止日为

2022年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人江苏银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以

下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办

法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

(以下简称《流动性风险规定》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明

书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》（以下简

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并在中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解

基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并在中

国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指华泰柏瑞天添宝货币市场基金

2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司

3、基金托管人：指江苏银行股份有限公司

4、基金合同：指《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞天添宝货币市场

基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《华泰柏瑞天添宝货币市场基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的

证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司

或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换或转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金

管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金份额分类：本基金根据基金份额持有人的申购金额，对其持有的基金份额按照

不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类基金份额和

B类基金份额，各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费

48、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入

时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

49、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

50、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

51、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基

金财产中扣除，属于基金的营运费用

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或交

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万份

基金已实现收益和7日年化收益率的过程

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

59、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更

新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、苏

州新区高新技术产业股份有限公司2%。

贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11

月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路

营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、

融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团

队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主

1992年至2008年任雷曼兄弟亚洲（香港）董事总经理兼香港地区负责人，2009年至2010

年任野村证券（香港）董事总经理，2010年至2013年任巴克莱资本（香港）董事总经理，

瑞投资亚洲有限公司亚洲首席执行官。

杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限

公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997

年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，

2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事

长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监

督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10

月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务

李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard &

1)广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

2)江苏银行股份有限公司

注册地址：中国江苏省南京市中华路26号

办公地址：中国江苏省南京市中华路26号

3)交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

4)平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

5)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

6)苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

7)招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

8)中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

9)中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

10)大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

11)东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

12)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

办公地址：江西省南昌市北京西路88 号江信大厦 4，15楼

13)华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层

14)华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011

15)华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

16)江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨香坊区赣水路56号

17)联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券

18)民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层

19)世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

20)西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

客户服务电话：95582

21)长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

22)中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

23)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

24)中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

25)深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3906室

26)财咨道信息技术有限公司

注册地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

办公地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

27)北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋883室内

办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼（东半楼）6层

28)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

29)中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

办公地址：中国北京市西城区金融大街16号

30)大有期货有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

31)和合期货有限公司

注册地址：山西省太原市迎泽区菜园东街2号

办公地址：山西省太原市迎泽区菜园东街2号

32)华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

法定代表人（代为履职）：徐炜中

联系人：黄韵钰/刘昆/张帆

33)徽商期货有限责任公司

注册地址：芜湖路258号

办公地址：芜湖路258号

34)中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

35)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 (100000)

36)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元

37)扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

38)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

39)上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室

40)民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

41)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

42)上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

43)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

44)中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

45)中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

46)中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

47)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

48)方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦A座U?work 12层02

49)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

50)上海爱建财富管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦

51)大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层

52)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

53)嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

54)万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛A胡同28号太平洋保险大厦5层

55)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

56)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

57)江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

58)中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲

注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲

59)宁波银行股份有限公司易管家平台

60)北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层

1)广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

2)平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

3)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

4)苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

5)招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

6)中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

7)中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

8)大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

9)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

办公地址：江西省南昌市北京西路88 号江信大厦 4，15楼

10)华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011

11)江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨香坊区赣水路56号

12)平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

13)世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

14)西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

客户服务电话：95582

15)长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

16)中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

17)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

18)中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

19)深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3906室

20)财咨道信息技术有限公司

注册地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

办公地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

21)北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋883室内

办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼（东半楼）6层

22)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

23)中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

办公地址：中国北京市西城区金融大街16号

24)大有期货有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

25)和合期货有限公司

注册地址：山西省太原市迎泽区菜园东街2号

办公地址：山西省太原市迎泽区菜园东街2号

26)华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

法定代表人（代为履职）：徐炜中

联系人：黄韵钰/刘昆/张帆

27)徽商期货有限责任公司

注册地址：芜湖路258号

办公地址：芜湖路258号

28)中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

29)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元

30)扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

31)上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室

32)民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

33)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

34)中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

35)中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

36)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

37)上海爱建财富管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦

38)大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层

39)嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

40)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

41)中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第

42)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

43)江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

44)中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲

注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲

45)宁波银行股份有限公司易管家平台

46)北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，

并及时在基金管理人网站公示。

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室

（四）会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：张炯、朱宏宇

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定，并于2016年8月15日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞天添宝货币市场基金注册的

批复》（证监许可【2016】1838号）注册募集。

本基金将通过基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点公开发售，投资者还可

在与本基金管理人达成网上交易的相关协议、接受本基金管理人有关服务条款后，通过登录

本基金管理人网站（）办理开户、认购等业务，有关基金网上交

易的开通范围和具体业务规则请登录本基金管理人网站查询。

具体销售机构联系方式以及发售方案以基金份额发售公告及后续关于增加本基金销售

基金管理人可以根据情况变更或增减基金销售机构，并另行公告。

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。本基金的实际发售时间为2016年9月19

本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额应不少于2亿元人民币。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（八）基金份额类别设置

本基金根据基金份额持有人的申购金额，对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售

服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类基金份额和B类基金份额，各类

基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金

管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范

围内变更现有基金份额类别的费率水平、收费方式等，无需召开基金份额持有人大会，但调

整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

（九）基金份额发售面值、认购费用及认购份额的计算

1、本基金份额发售面值为人民币

3、客服热线：400－888－0001（免长途话费），或021-

5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号

（四）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系

基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。

二十二、其他应披露事项

本基金及基金管理人的有关公告（自2021年4月9日至2022年4月8日），下列公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年年度报告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2022年清明节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2022年春节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年第4季度报告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加工商银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2022年元旦节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信百信银行股份有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金关联交易公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金关联交易公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金关联交易公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年第3季度报告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参与海银基金销售有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年临时公告_基金限制(大额)申购(转换转入)公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

华泰柏瑞基金关于网上直销直连招商银行支付服务的补充提示性公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年国庆节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于直销赎回转认(申)购业务增加适用基金范围及费率优惠的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年中秋节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年中期报告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金(华泰柏瑞天添宝货币A份额)基金产品资料概要(更新)

华泰柏瑞天添宝货币市场基金(华泰柏瑞天添宝货币B份额)基金产品资料概要(更新)

华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增办公地址的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金关联交易公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年第2季度报告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与泛华普益基金销售有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年端午节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金更新的招募说明书2021年第1号

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海尚善基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年劳动节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2021年第1季度报告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于网上直销平台银联通支付通道部分交易业务暂停

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时

间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内

容与所公告的内容完全一致。

（一）在中国证监会注册华泰柏瑞天添宝货币市场基金募集的文件；

（二）《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》；

（三）《华泰柏瑞天添宝货币市场基金托管协议》；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可

在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇二二年四月二十九日

【招商策略】DCEP呼之欲出，关注数字货币——科技前沿及新产业观察周报（0929）

美国克利夫兰联储银行行长梅斯特尔于近日表示，美联储正研究推出中央银行数字货币的可行性。2020年，全球主要国家对央行数字货币的态度出现明显变化，美日韩已经开始研究数字货币，法国、瑞典已经进入测试阶段，央行数字货币的推行是大势所趋。我国央行数字货币研发进程全球领先，年初以来，央行数字货币研究所持续开展与全国主要城市、银行以及互联网巨头的合作。我们认为，我国数字货币DCEP呼之欲出，产业链相关公司迎来加速发展，建议关注投资机会。

【本周重点关注——DCEP呼之欲出，关注数字货币】

2020年以来全球各大央行均加快在数字货币上的推进步伐，央行数字货币推出是大势所趋。我国最早从2014年就开始探索数字货币，如今来到2020年，我国法定数字货币（DCEP）已进入测试阶段，央行数字货币研究所开展与全国主要城市、银行以及互联网巨头的合作，测试场景不断丰富，大力推进未来数字货币落地进程。正如我们在2月23日发布的深度报告《全球央行加速布局，关注数字货币投资机会》中所述，当前各国央行对于数字货币的研究明显提速，我国央行DCEP研究进展在全球领先。测试场景的进一步丰富，意味着数字货币的落地指日可待，产业链相关公司将迎来加速发展，建议关注相关投资机会。

【其他科技热点追踪】功率器件：受上游晶圆供应紧缺情况的持续影响，近日深圳两家功率器件MOSFET厂商已经启动涨价，涨幅达到20%。其高景气度一方面来自于包括新能源汽车、光伏风电、消费电子快充等新兴行业的需求驱动，另一方面，未来国产的较大替代空间和制程上的较少约束将进一步促进产能布局。特斯拉电池日：电动汽车制造龙头企业特斯拉在美国当地时间举办了“电池日”，提出2020年有希望实现30-40%的销售增长，电池设计、电池工厂、正极材料、负极材料、整车电池一体化的电池创新，并表示Cybertruck已经收到了超过60万辆订单。面板：京东方A拟收购中电熊猫南京和成都两条产线，收购金额高达121.17亿元。此前，TCL科技表示拟收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权，我国面板产业格局正在向龙头集中。

【全球科技行业股指走势】主要股指涨幅情况：上周全球股指涨跌互现。具体来看，纳斯达克指数以3.14%领涨，德国DAX排名其次，涨幅为2.62%。韩国综合指数以-3.40%领跌，上证综指、深证综指、台湾加权指数分别下跌3.00%、2.96%、2.60%。美国财政刺激法案或将达成协议，提振市场情绪。科技指数方面：上周美国科技行业指数普涨，费城半导体指数以3.87%领涨，亚太地区科技指数普跌，通信（中信）以-5.64%领跌。

【全球重点科技公司跟踪】华为：华为发布全新一代MDC智能驾驶计算平台系列产品分别为MDC 210和MDC 610。MDC 210可提供48TOPS（万亿次/秒）算力，主要面向L2+级自动驾驶，MDC 610可提供160TOPS算力，面向L3-L4级别自动驾驶。隆基、通威：隆基拟参股通威旗下两家硅料子公司，双方建立长期多晶硅料供需关系等事项达成合作意向。Uber：Uber考虑收购戴姆勒和宝马合资成立的网约车公司Free Now，借此提高欧洲和拉美市场份额。

【科创板企业跟踪】截止到9月29日，本周共有1家新增科创板企业完成注册并公告发行安排。这里梳理了已注册企业的基本情况，供投资者参考。

【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成个股投资建议。

1、本周重点跟踪关注：DCEP呼之欲出，关注数字货币

事件：9月28日，央行数字货币研究所在沪成立金融科技公司，落地贸易金融区块链平台。美国克利夫兰联储银行行长梅斯特尔近日表示，美联储正研究推出中央银行数字货币（CBDC）的可行性。2020年，全球主要国家对央行数字货币的态度出现明显变化，美日韩已经开始研究数字货币，法国、瑞典已经进入测试阶段，央行数字货币的推行是大势所趋。我国央行数字货币研发进程全球领先，今年正式进入测试阶段，年初以来，央行数字货币研究所持续开展与全国主要城市、银行以及互联网巨头的合作，测试场景不断丰富。我们认为，我国数字货币DCEP呼之欲出，产业链相关公司迎来加速发展，建议关注投资机会。

2020年以来全球各大央行均加快在数字货币上的推进步伐，央行数字货币推出是大势所趋。新冠疫情冲击之下，各国开始加速研发数字货币。今年2月，美联储理事表示美联储正就电子支付和数字货币的技术展开实验，已开始研究数字货币的可行性。今年7月英国央行表示正在评估是否应该建立央行数字货币，日本央行成立数字货币组、韩国成立央行数字货币法律咨询小组，加快研究步伐。法国央行选择八家金融科技公司参加了数字欧元的试验，包括汇丰银行、埃森哲和塞巴银行，以寻求通过中央银行数字货币（CBDC）实现银行间结算现代化。可以看到，目前美日韩已经开始研究数字货币，法国、瑞典、我国已经进入测试阶段。

出于保护货币主权与法币地位、降低纸币与硬币的发行流通成本、提高支付效率、提高央行对货币供给和流通的控制力等原因，我国最早从2014年就开始数字货币领域的探索，2014年央行成立数字货币研究小组，旨在论证央行发行数字货币的可能性。2016年7月央行启动数字票据交易平台原型研发工作，2017年1月中国数字货币研究所成立，“区块链电子钱包”（BOCwallet）的iOS版上线。央行下属数字货币研究所在深圳成立“深圳金融科技有限公司”，并参与贸易金融区块链等项目开发。

进入2020年，我国法定数字货币（DCEP）进入测试阶段，央行数字货币研究所开展与全国主要城市、银行以及互联网巨头的合作，测试场景不断丰富。2020年1月，央行官微发布《盘点央行的2019：金融科技》，指出基本完成了数字货币顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。4月，中国央行正式宣布数字货币率先在苏州市相城区落地测试，其后又在深圳、雄安、成都测试。7月以来，央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团、京东数科等平台合作，共同促进数字人民币的移动应用功能创新及线上、线下场景的落地应用。除此之外，9月21日，国务院发布《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》，提出支持人民银行数字货币研究所设立金融科技中心，建设法定数字货币试验区和数字金融体系，形成贸易金融区块链标准体系。

正如我们在2月23日发布的深度报告《全球央行加速布局，关注数字货币投资机会》中所述，当前各国央行对于数字货币的研究明显提速，我国央行DCEP研究进展在全球领先。测试场景的进一步丰富，意味着数字货币的落地指日可待，产业链相关公司将迎来加速发展，建议关注相关投资机会。

1） 功率器件——重点第三代半导体材料MOSFET涨价 行业或呈现高景气度

MOSFET是一种高频、功率低的功率器件，主要用于开关电源、通信电源等中低压高频领域，是目前最主要、价值含量最高、技术壁垒最高的功率器件，同时也是第三代半导体材料核心应用领域之一。

受上游晶圆供应紧缺情况的持续影响，近日深圳两家MOSFET厂商已经启动涨价，涨幅达到20%。其高景气度一方面来自于包括新能源汽车、光伏风电、消费电子快充等新兴行业的需求驱动，另一方面，未来国产的较大替代空间和制程上的较少约束将进一步促进产能布局。从这两方面来看，MOSFET的涨价或将反映目前功率器件行业的高景气度。（研报社）

2） 特斯拉电池日——特斯拉电池日五大看点 着重强调电池材料革新

9月23日，电动汽车制造龙头企业特斯拉在美国当地时间举办了“电池日”。其中覆盖销售业绩、未来需求、电池创新、智能驾驶等重点内容。

今年销量指引。2019年销量增长50%，今年有希望实现30-40%的销售增长。

电池日创新带来的变化。电池日包括5部分，电池设计、电池工厂、正极材料、负极材料、整车电池一体化。如果这5部分的创新都能兑现，续航能力将提高54%，成本将下降56%，超级工厂的投资将下降69%。实现部分目标将需要12-18个月，完全实现则需要大约3年。

推出新车型。大约3年后，有信心能制造出一款售价25000美元、续航>520km的车型，并采用以上新技术。

Cybertruck已经收到了超过60万辆订单，预计销量将达到每年25万到30万辆。（招商电新）

3） 面板——京东方收购中电熊猫两条产线 进一步推动产业结构优化

京东方A发布公告称，拟收购中电熊猫南京和成都两条产线，收购金额高达121.17亿元，其中收购南京G8.5公司80.83%股权，成都G8.6公司51%股权。京东方表示，收购两条生产线部分股权符合京东方成为半导体显示领域全球领导者的发展目标，能够有效完善京东方产品和产线体系，并能与京东方现有产线高效联动，进一步强化集聚发展。（科创板日报）

4） 海上风电——海上风电迎“装机潮” 年新增并网装机或达10.8GW

由Wood Mackenzie数据显示，预计中国海上风电新增容量不断提升，将从2019年的9%增加到2028年的18%。自2019年，海上风电补贴退坡逐步影响2021年后投运的项目，竞价机制的出台也相继在数个省区陆续执行，并取代当前的标杆上网电价制度，预计在“十四五”中后期发力。开发商为享有目前较高的电价补贴水平，正抓紧最后窗口期，力争于2021年底前实现项目竣工。据Wood Mackenzie分析师预测，这三年的新增并网装机将达到10.8GW。年，中国海上风电市场仍将保持4GW以上的年新增装机。（Wood Mackenzie）

5） 战略性新兴产业——四部门联合印发战略性新兴产业《指导意见》

2020年9月11日，国家发展改革委等四部门联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》。聚焦重点产业投资领域、打造产业集聚发展新高地以及增强资金保障能力。给出四方面政策保障措施，即深化“放管服”改革、优化项目要素配置、完善包容审慎监管以及营造良好投资氛围。（发展改革委）

6） 建材工业——工信部印发《建材工业智能制造数字转型行动计划（年）》

《计划》提出到2023年，基本完善建材工业信息化支撑体系，明显增强创新能力，推广应用成效显著的目标，促进智能制造关键共性技术取得突破，大幅提升全行业数字化、网络化、智能化水平，持续改进经营成本、生产效率、服务水平，推动建材工业全产业链高级化、现代化、安全化，加快迈入先进制造业。（智能制造推进合作创新联盟）

7） 游戏——“告别分成”，游戏《原神》不使用华为及小米应用商店作为下载渠道

9月28日，米哈游公司旗（金麒麟(603586,股吧)分析师）下有望成为头牌产品的二次元手游《原神》即将全平台公测。本次公测该游戏使用TapTap为米哈游在《原神》游戏主页提供的官方下载渠道之外的唯一下载平台，避免应用商店高分成。游戏垂直分发渠道和买量渠道崛起，以及云游戏创新将冲击传统应用商店模式，使头部游戏公司受益。（金融时报）

8） 互联网医疗——国务院印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》

国务院办公厅日前印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，提出加力推动线上线下消费有机融合，进一步培育壮大各类消费新业态新模式。积极发展互联网健康医疗服务，大力推进分时段预约诊疗、互联网诊疗、电子处方流转、药品网络销售等服务。（新华网(603888,股吧)）

9） 知识付费——逻辑思维母公司思维造物计划上市 关注知识付费

9月25日晚间，北京思维造物信息科技股份有限公司（以下简称“思维造物”）预披露了A股IPO招股说明书，拟公开发行股票不超过1000万股，占发行后总股本的比例不低于本次发行后公司总股本的25%，拟募集资金10.37亿元，用于公司主营业务建设。

思维造物线上通过“得到”App等平台；线下，通过“得到大学”等提供通识教育及技能培训服务，处于终身教育行业第一梯队。（中国基金报）

*注：此处个股仅作列示，不代表个股投资建议，具体个股推荐请以招商各行业研究为准。

3、 上周重点科技热点回顾

4、 全球科技行业股指走势和公司动态

上周全球股市涨跌互现。22日，欧洲第二波疫情爆发对股市的影响逐渐被消化，欧股高开，鲍威尔称美国经济复苏之路漫长，仍需财政支持，且直接的财政支持比美联储的贷款更好，美国三大指数集体收涨，欧股涨跌不一。23日，英国首相约翰逊表示，正在考虑一个大规模的一揽子计划，推动短期和中期就业和增速投资，欧洲股市全线上涨。美联储官员罗森格伦表示短期内不会有任何新的财政支持，美国三大股指持续下挫。美国9月Markit制造业PMI初值为53.5，预估为53.5，前值为53.1。Markit服务业PMI初值54.6，预估为54.5，前值为55。24日，美联储主席鲍威尔与美国财政部长姆努钦周四继续在国会发表证词，鲍威尔重申经济需要额外的财政支持，姆努钦与国会重启财政刺激谈判，民主党据称已开始起草2.4万亿美元经济刺激方案。美股低开高走，小幅收涨。美国上周首次申领失业救济87万人，预估为84万人，前值为86万人，就业数据有所恶化。25日，欧洲疫情反弹，多国感染病例激增，欧股收盘普跌。美股三大指数集体收涨。本周一，美国众议长佩洛西表示有信心国会两院就新刺激法案达成协议，美股集体收涨，全球股市多数收涨。

主要股指涨幅情况：上周全球股指涨跌互现。具体来看，纳斯达克指数以3.14%领涨，德国DAX排名其次，涨幅为2.62%。韩国综合指数以-3.40%领跌，上证综指、深证综指、台湾加权指数分别下跌3.00%、2.96%、2.60%。

（1）科技板块回升，财政刺激或将达成协议

科技板块回升，财政刺激前景或将向好。22日，美国三大指数集体收涨，科技股涨幅居前，苹果涨1.57%、亚马逊涨5.69%、谷歌涨2.40%。特斯拉跌5.60%，市场对特斯拉电池日公布的创新方案感到失望。23日，新一轮经济刺激计划仍陷僵局，科技股重启跌势，苹果跌4.19%、特斯拉跌10.34%、亚马逊跌4.13%、谷歌跌3.43%、Facebook跌2.25%。24日，市场依旧关注美国大选的不确定性与财政刺激措施出台前景。美联储主席鲍威尔与美国财政部长姆努钦继续在国会发表证词，重申经济需要额外的财政支持，民主党据称已开始起草2.4万亿美元经济刺激方案，科技龙头全线上涨。25日，美股三大指数集体收涨，科技股继续走强，特斯拉涨超5%，苹果涨超3%，亚马逊、微软、Facebook涨超2%。热门中概股普涨，理想汽车涨超4%，蔚来汽车、京东均涨超2%，阿里巴巴涨0.5%。本周一，美国众议长佩洛西表示有信心国会两院就新刺激法案达成协议，科技股再度上涨，亚马逊涨2.55%，奈飞涨1.61%，谷歌涨1.35%，Facebook涨0.78%，微软涨0.78%，特斯拉涨3.4%。消息称苹果希望在今年将iPhone

上周美国科技行业指数普涨。具体来看，费城半导体指数以3.87%领涨。其中标普500信息技术指数、标普500通信设备指数、纳斯达克生物技术指数涨幅相对靠前，分别上涨3.24%、2.00%、1.31%。

（2）亚太地区科技指数普跌

上周亚太地区科技指数普跌。具体来看，通信（中信）以-5.64%领跌。其中台湾生技医疗指数、半导体（申万）、电子元器件（中信）跌幅相对靠前，分别下跌5.26%、5.15%、4.22%。

（3）全球重点科技公司跟踪

5、招商研究：科技前沿透视

（1）招商通信：政策频发加速REITs落地，IDC行业发展即将进入新阶段——招商通信周周谈（2020年第39周）

政策频发加速REITs落地，REITs渐行渐近，IDC行业将进入发展新阶段。2020年4月30日，我国公募REITs试点正式启航，随后国家持续印发多项文件不断推进公募REITs试点工作。新基建、信息网络是公募REITs试点关注的七大领域之二，IDC作为新基建和信息网络重点组成部分，将受益于公募REITs试点推广。

对标海外市场，IDC REITs收益率显著高于其他行业，且市场给予IDC REITs较高估值。美国有5只IDC REITs，在过去几年均实现了营收利润的高速增长，同时该5只IDC REITs收益率超过大多数其他行业REITs，且近四年收益率除2018年外均远高于全行业REITs和标普500指数；IDC

国内REITs的发行，一方面给国内投资机构提供了一个优质长线的投资方向，另外也有助于国内IDC企业提升经营和扩张的能力，有助于IDC企业的长远发展。对投资机构而言，REITs以其较稳定的现金流与长期投资天然匹配，在国内社保基金入市的大背景下，REITs有望成为长线资金的首选，而IDC REITs作为符合REITs发行条件的优质资产，有望获得长线资金追捧。对IDC企业而言，REITs有望为企业提高融资效率，同时为企业提供资产快速变现的渠道，有助于企业盘活存量资产，改善融资压力，助力企业实现快速扩张。根据国内REITs发行条件，自有土地/长期租赁土地（大概率）自建的企业有望核心受益。重点推荐自有土地自建企业【光环新网(300383,股吧)】和长租土地自建企业【宝信软件(600845,股吧)】、【奥飞数据(300738,股吧)】；建议关注其他潜在标的【数据港(603881,股吧)】、【万国数据】、【世纪互联】。

投资建议：5G规模建设开启，云计算进入实质性落地阶段，5G应用加速发展，2020年通信板块围绕5G基建、云计算大数据中心、5G新应用、卫星互联网四条主线进行长期布局。

重点推荐：宝信软件、光环新网、光迅科技(002281,股吧)、天孚通信(300394,股吧)、奥飞数据、新易盛(300502,股吧)、中际旭创(300308,股吧)、星网锐捷(002396,股吧)、中国联通(600050,股吧)、鸿泉物联、广和通(300638,股吧)、中兴通讯(000063,股吧)、国睿科技(600562,股吧)；

风险提示：中美贸易摩擦升级、5G投资规模不及预期、云厂商投资规模不及预期、REITs发展不及预期。

（2）招商军工：我国军机连续12天现身台海，三四代战机数量持续提升（）

本周行情：本周SW国防军工指数下跌2.13%，同期上证指数下跌3.56%，深证成指下跌3.25%，创业板指下跌2.14%，国防军工板块跑赢上证、深证指数、创业板指数。子版块拆分来看，航天装备下跌3.02%，航空装备下跌2.05%，地面兵装下跌0.71%，船舶制造下跌2.82%。

我国军机连续12天现身台海，歼20进驻浙江衢州：据环球时报报道，我国解放军战机从本月中开始每天都进入台湾附近空域，截至9月27日，解放军战机连续第12天进入台湾西南空域。而据网络视频显示，我军最先进第四代隐形战机歼-20在浙江沿海重要空军基地“衢州机场”降落画面。该机场距台北仅500公里。我们认为，近期我国在台海地区的实战化演习是针对当前台海形势、维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。目前我国以四代机为主，三代机为骨干，二代机为辅助的空战体系正在不断完善中，预计以歼20为代表的四代机、歼16为代表的三代机会在十四五期间不断上量，带动产业链增长，预计航空装备产业链十四五期间年复合30%以上增长，重点武器装备可达到年复合40-50%增长，且随着收入增长带来的规模效应，以及军品定价改革带来的利润率松绑，行业利润将进入高速增长期。

1）订单确定性强，增长空间广阔的产业链下游主机厂：航发动力(600893,股吧)、中航沈飞(600760,股吧)、洪都航空(600316,股吧)、中直股份(600038,股吧)等；

2）产业链上游材料类企业，有望最先体现业绩弹性，且受益于国产化率提升的长期发展逻辑：如西部超导(688122,股吧)（招商军工&有色联合）、中简科技(300777,股吧)、中航高科(600862,股吧)、三角防务(300775,股吧)、ST抚钢（维权）（招商有色&军工联合）、图南股份、派克新材。

3）绝对估值低，安全边际充足：中航机电(002013,股吧)、中航重机(600765,股吧)、航发控制(000738,股吧)、安达维尔(300719,股吧)、全信股份(300447,股吧)。

风险提示：1、军品订单/收入确认出现波动；2、新型装备的研发及批产进程不达预期；3、改革不及预期的风险。

（3）招商影视：影视行业深度：七部影片角力最重要的国庆档——2020国庆档电影行业观察

电影行业迎来疫后复工的第一个国庆档，七部影片冲出迷雾在国庆假期上映，本文重点介绍了国庆档的主要影片，同时结合以往年度国庆档表现以及消息面各影片的内容与宣传情况对今年国庆档票房情况进行预测。我们认为今年的国庆档对于电影行业而言至关重要，票房增量可期但预计影片之间的分化将更为明显。

七部影片密集上映，国庆档竞争激烈。据统计，今年国庆档期将有7部影片先后上映，分别是：提档至9月25日上映的影片《夺冠》（原名《中国女排》）、9月30日上映的《急先锋》、10月1日上映的《姜子牙》与《我和我的家乡》、10月3日上映的《木兰：横空出世》、10月4日上映的《一点就到家》以及10月5日上映的《再见吧！少年》。上述七部影片中《夺冠》、《姜子牙》以 及《急先锋》原计划于春节档上映，因疫情影响于国庆档回归。《夺冠》上映 两日总票房达到1.35亿，分账票房为1.24亿；《急先锋》、《姜子牙》以及《我和我的家乡》预售票房分别为3454、4689.5、4408 万元。燃料电池补贴政策或将接近落地，预期补贴力度基本与前年持平。

疫后国庆档是否最强犹未可知，但足够重要。国庆档向来是电影票房发力的关键期，去年国庆档凭借国庆70周年的热度创造了同比137.15%的增长奇迹。上半年受疫情影响春节档取消并停工停产175天，电影产业链上各环节的企业都或多或少地承受着现金流、业绩以及人才流失等诸多方面的压力。另一方面，春节期间出于疫情防控的需要降低影院复工率或上座率的可能仍然存在，明年春节档的不确定性风险仍然较高。因此，把握当前的国庆档期对于电影制作和出品企业而言十分必要。

票房预测：票房增量可期，马太效应或更为明显。考虑到国庆档期影片类型涵盖剧情、喜剧、动作以及动画等多个类别，或许有利于满足多元观影需求；此外，今年各地对于国庆省际出行和旅游有一些软约束，可能会促使观影需求上升并助推票房的上升。因此，我们认为今年国庆档期票房总体仍将较复工以来的票房有明显的增长，预计可以达到40亿左右，但同比增速与去年相比或将有所回落。同时，我们认为尾部影片的票房表现或将差强人意，强者恒强弱者愈弱的马太效应或更为明显。

建议关注：光线传媒(300251,股吧)、万达电影(002739,股吧)、横店影视(603103,股吧)、金逸影视(002905,股吧)、幸福蓝海(300528,股吧)和猫眼娱乐等标的。

风险提示：影片口碑不佳票房不及预期、疫情反复造成复工进程放缓、盗版侵权风险等

（4）招商电新：六氟、电解液价格继续上涨，产业链高景气度确认——动力电池与电气系统系列报告之（五十九）

9月24日鑫椤咨询上调六氟磷酸锂平均报价至7.9万元/吨，最高报价上调至8.5万元/吨，7月底至今六氟平均价格和最高价分别上调0.95、1.3万元/吨。2020年下半年至2021年全球新能源汽车和非车用锂电市场预计将继续保持高景气度，而2018年至今行业基本没有新增有效产能，六氟行业供需可能进一步紧平衡，预计未来六氟价格继续上涨的概率较大。而随着六氟和溶剂价格上涨，电解液价格也已经上调，具备原材料自产能力的电解液企业盈利能力优势将放大。

六氟价格开始上涨。据行业交流与反馈，六氟企业新接订单已经上 调到9万元/吨，由于供需可能进一步紧平衡，未来执行完的长单可能也会继续上调报价。同时，由于六氟和溶剂价格持续上涨，下游电解液价格也开始上调，据鑫椤咨询，9月4日、9月18日分别上调常规动力电解液平均价格0.2、0.15万元/吨至4.2、4.35万元/吨。

六氟、电解液价格继续上涨。展望未来，2020年下半年至2021年的全球新能源汽车需求有望保持中高速增长，同时电动工具、电动两轮车、3C及储能等市场需求景气度也在持续提升。同时，由于六氟产能长周期投放的特点，新增产能基本需要到2021年以后才能贡献，并且行业内目前仅天赐材料(002709,股吧)拥有扩建产能。因此，根据行业供需情况推测，预计未来六氟价格有望继续修复与上涨。

今年达紧平衡，明后年可能有硬缺口，六氟价格有望继续向上回归。本轮六氟价格上涨主要系 1）过去2年行业供给过剩，行业企业盈利能力持续下滑，今年上半年行业头部企业已经进入状态；2）今年下半年以来全球锂电需求景气度持续攀升，而行业供给基本没有新增，供需开始紧平衡。展望未来，2020年下半年至2021年的全球新能源汽车需求有望保持中高速增长，同时电动工具、电动两轮车、3C及储能等市场需求景气度也在持续提升。此外，由于六氟生产过程对控制污染、安全性要求较高，政府的环评、安评周期较长，部分地区2项审核需要1年时间，因此新增产能基本需要到2021年以后才能贡献，并且行业内目前仅天赐材料拥有扩建产能。综上，根据行业供需情况推测，我们预计全球六氟的情况是，今年下半年达到紧平衡，明后年可能出现硬缺口，中期来看，六氟价格有望继续修复与上涨。

若六氟出现合理的涨价，电解液具备一定的传导能力。由于原材料价格持续上涨，并且供给紧平衡，电解液环节也开始上调报价。据测算，若六氟涨价1-5万元/吨，对应电解液成本增加0.13-0.63万元/吨。若电解液企业将成本增加全部传导至电池厂，对应电池成本增幅约0.2%-1%，变动幅度较小。根据行业主流电池和电解液企业的交流与反馈，目前行业需求旺盛，若由于出现供需紧张而导致六氟价格的上涨传导至电解液价格，带来的电池成本增加可以通过其他材料的成本控制、规模效应带来的固定成本摊销进行弥补，属于可消化范畴。

六氟合理的涨价，电解液具备一定的传导能力。电解液目前前三家市占率超过65%，未来有望进一步提升，天赐、新宙邦(300037,股吧)、国泰三强格局正在向两强格局转变。同时，头部电解液公司大规模应用成本更低的液体六氟将放大盈利优势，而在新型添加剂的投入也逐步进入收获期，FSI、LFO、DTD等产品使用量不断提升，也在提高电解液的产值与附加值。

投资建议：继续推荐与关注：天赐材料、天际股份(002759,股吧)（联合家电）、新宙邦（联合化工）、多氟多(002407,股吧)（联合化工）。

风险提示：新能源汽车销量低于预期、六氟供给释放快于预期、原材料涨价向电解液传导不及预期。

截至2020年9月29日，本周新增1家科创板企业已完成注册并公告发行安排，这里梳理了已注册企业的基本情况，供投资者参考。

*注：此处个股仅作列示，不代表个股投资建议，具体个股推荐请以招商各行业研究为准。

以下是1家科创板公司基本情况介绍：

公司是一家专门从事I.T．产品研发、生产及高端服务的科技类公司，2019年4月，中国电力企业联合会在产品鉴定会中鉴定公司开发研制的“一二次融合12kV支柱式智能真空断路器HLD-ZW32-12JG/630-20”综合性能达到国际先进水平，其中超低功耗控制终端、集交流传感器/电容取电/真空灭弧室一体化固封极柱达到国际领先水平。中国电力科学研究院高压开关研究所、全国电力监管技术标委会等行业研究机构认为公司智能柱上开关在一二次融合方面居于行业先进水平。同时，国网浙江省电力有限公司、南瑞集团、平高集团、国网信产集团等业内知名客户（或下属企业）对于公司智能柱上开关的设计理念、技术领先性、质量稳定性给予了高度评价。此外，公司曾参与中国电力企业联合会下属全国输配电技术协作网（EPTC）智能配电专委会成立的一二次融合专项工作组以及《12kV智能配电柱上开关通用技术条件》编写工作。

（责任编辑：张潮 HZ0011）