托盘标准化重要吗?在托盘标准化方面CHEP集保是怎么做的?

近年来,在国内土地和劳动力成本上升等宏观经济因素的影响下,仓储、装卸等物流成本压力越来越大。物流管理也面临众多挑战,包括送货时间无法预估、大促时间装卸口紧张、重点商家无法快速入库、无法保证货架有货率、按采购单/按箱/按SKU卸货耗时长、整体入库效率低、商家或物流送货体验差等等。带板运输作为一种高效的装载解决方案,随着我国单元化标准化物流的发展,其成效逐步凸显。

带板运输,顾名思义就是带着托盘一起运输。即在整条供应链中,用户租赁托盘后通过带板向下游企业或渠道商运输交货,提高物流效率,减少运输成本,真正实现上下游企业间“无缝化、高效率、低成本”的物流衔接。

哪些品类适合带板运输?

一般来讲,SKU(库存量)少、备货量大、货物重、单价低的品类更适合带板运输。

与人力成本高、装卸效率低的散箱运输相比,带板运输有哪些优势?

1、缩短了货物的装车时间;

2、供应商减少了送货等待时间;

3、装卸货效率大大提升;

4、减少了旺季搬运不足;

5、避免了货物多次搬运带来的货损问题。

集保带板运输解决方案让更多的异地交货得以实现,提高运输效率,减少空驶里程;同时单元化载具的循环共享可以促进供应链中不同主体间衔接环节的效率瓶颈得以突破,高效的物流和顺畅的供应链将为公司创造核心竞争优势。

异地退租:无需自己运输返回生产地,降低成本;

资金使用合理:以租代买,淡旺季灵活支配资金,使用无后顾之忧;

运输资源/仓储整合:优化车型,减少装卸时间,共同提高车辆周转率、道口装卸率和仓储利用率;

码板/线路优化:新包装,新体验,新线路。商家入库体验度好,减少商品破损;

订单优化整合:订单批次操作,省时省力,绿色通道,商家货架有货率得以保证;

ASN提前到货通知:实现订单信息流集中式交互,提高送货准时率和门店订单满足率;

托盘芯片追踪:商品品质得以保证,客户购物满意度高,物流绑定商流。

带板运输不是简单将产品放在“板”上运输,它需要根据企业的物流供应链现状,制作科学的运作流程和作业模式设计。作为全球最大单元化载具租赁服务商,集保在全球提供了数字化载具解决方案,帮助客户实现降本增效。相信未来,集保将在中国进一步推进带板运输模式的开展,实现载具在供应链上下游各环节的相互流转,帮助企业进一步提升核心竞争力。

不久前,相关媒体总结了物流行业的十大关键词,其中一个就是绿色物流:既要金山银山,也要绿水青山。报告指出,加快生态文明体制改革,建设美丽中国,即是我国的一个重要国策,也是普通百姓幸福指数的重要标准,作为一个“物流人”,或者一个“物流包装人“,我们通往“绿水青山”的路在哪里呢?

有点“千呼万唤始出来”,答案还是羞羞答答浮出了市场,那就是可循环包装(Returnable Packaging)。

在电商和快递领域,苏宁,菜鸟,京东,顺丰都已经发布了各自的循环包装方案,也有很多大咖发表过了论述,这里不再赘述,但是对于工业商业领域的循环包装,仍是一个比较封闭的社区,今天本人(曾志宏 wechat:)想在这个“独立王国“门外扒开一个窗户,带领大家一探究竟,不足之处,权当引玉之砖吧。

很可惜,可循环包装在百度上还没有收录(足以说明其知名度不高),我们来看看维基的定义: “可循环使用的包装由耐用材料制成,专为多次行程和延长使用寿命而设计。可循环使用的包装或容器“设计为可循环使用而不会损害其保护功能”。通常,用于制造可回收包装的材料包括钢材,木材,聚丙烯片或其他塑料材料”。

基本上,工业商业领域可循环包装(以下可循环包装均指工业商业应用)设计寿命为5年,普通使用环境下使用寿命都会在8-10年,给个例子,一个1米立方左右的围板箱,一次可以节省35个30cm长宽高的小纸箱,假定一月循环2次,8年大约循环次数为190次,一个围板箱一生可以和6650个小纸箱“抵命”,假定每个小纸箱重量0.3千克(不同纸箱厚度设计重量不同),那么这个围板箱几乎相当于2吨的纸箱,可谓功勋卓越,战果辉煌,而且塑料围板箱寿终正寝之后还可以为其他用途回收重复使用。现在,我想和大家一起来看看可循环包装“全家福”吧。

二、可循环包装箱“全家福”

由托盘、箱体、箱盖,通过叠装方式并由一段以上的围板组成木箱或者塑料箱叫做围板箱。围板箱最大的特点是可以将底托,盖板和围板拆分折叠,折叠后一般只有原来体积的1/4或者1/5,回程物流大大节省了运输空间,节约运输成本,另外,围板箱的底,盖和围板可以共享使用,任何一件发生破损遗失,不影响其他两件跟另外的组件组合使用,如此就节省了公司的投资成本。

木制围板箱的优势主要是载重强度大,一般可以静载3吨到5吨,动载2吨以上,由于强度很大,堆垛层数可以到三层,对空间使用有利,由于木制围板有较好的灵活性,所以高度可以调整,体积更加灵活,另外坚固的木板可以为产品提供更好的保护,很重要的一点是,木材相对来说是可再生资源,虽然国内森林面积有限,但是作为可循环使用材料,欧洲或者北美的供应还是比较充足,而且成本质量都有竞争力。

相对于塑料围板箱,其缺点主要是自重较重,相同容量的木制箱(40-50千克)一般是塑料箱(20-30千克)的两倍左右,另外对于有“洁癖“的零件,潜在可能的木屑可能是个隐患,还有一点,木制围板箱操作相对时间长,组装或者拆装一个箱子大约需要2分钟,对于产量特别大的产品效率可能是个问题,木制围板箱主要应用场景主要是价值较高的重量较重的工业零件,譬如轴承,高铁零件,发动机配件,车轴等等。

代表性的企业有全球领先来自拉脱维亚的KRONUS,荷兰的MPPAK,国内比较领先的来自上海外高桥的展国包装。

塑料围板箱是目前最流行的可循环包装方案,通常由注塑或者吹塑的底托和拉板形成的围板组成,优点是自重轻,一般20千克左右,回程运输成本有优势;操作简单,熟练工人20秒钟即可组装或者拆卸一个塑料围板箱;另外成本比较有优势,比较适合大规模批量生产;零件互换性很强,底托盖子围板相互可以通用,组合灵活,主要缺点是载重强度不够,一般塑料围板箱设计载重为250千克,实际应用载重可达350千克,堆垛两层,对于较重的零件就不会很合适,最合适的产品是产量较大,重量不大,需要频繁运输的零件组件和部件,主要适应行业是汽车零配件,电子,零售等。

典型企业有来自澳洲的国际领先企业CHEP,来自欧洲的KTP包装方案公司,大型制造商服务商Schoeller Allibert,国内领先的企业主要是苏州优乐赛供应链管理有限公司。

以上图片是塑料围板箱立体仓库存放,围板箱运输途中,围板箱堆放和围板箱折叠后回程运输。

在塑料托盘的基础上制作成的大型装载周转箱,适用工厂周转,产品储存。可折叠和堆码,降低产品损耗,提高效率,节省空间,方便回收,节约包装费用。卡板箱和围板箱的区别基本是围板箱的底盖和围板可以拆分,分别组合,而卡板箱一般是一体化使用,不作拆分,围板箱是可折叠(foldable)循环包装,而卡板箱是可放倒(Collapsible)循环包装容器,一般卡板箱都是注塑制成,强度较大。

相对于塑料围板箱,卡板箱的优势是载重量较大,一般设计动态载重800千克左右,实际操作最大静载可达3吨,动载可达1.5吨,另外由于是一体操作,比较容易配置跟踪系统跟踪和索源,劣势在于自重较大,一般50千克左右,回程运输成本较高,模具投入较大,整套模具百万人民币以上,导致箱子成本高,一般比围板箱高出3倍到4倍,主要应用在于化工领域的液体存储和运输(以液袋为辅助),果汁饮料和较重的粒子粉末,以及较重的汽车机械零部件等等,是替代传统塑料桶,铁桶和IBC吨桶的理想方案。

典型企业是有国际领先来自澳洲的CHEP,来自欧洲的Schoeller Allibert和来自美国的BUCKHORN INC,国内领先的有来自上海的宏润科技有限公司。

来自新加坡的好运箱(Goodpack),这个方案主要为橡胶行业设计,后来发展在果汁饮料和化工液体粒子粉末也有应用(使用内袋),好运箱的好处在于载重强度较大,设计达到1.5吨,另外由于铁质围墙,对于橡胶这类特别商品特别合适,免除塑料围板起鼓的可能,另外由于铁质材料坚固性,可堆垛性好,由于GOODPACK全球网点建立得不错,所以在国际间循环周转线路做得比较成功,他们的弱点是自重较重,超过100公斤,不太符合人体工程学,回程运输成本也较高,另外铁质容器在维护维修清洁整理方面都比塑料制品难度大很多,目前市场上只有新加坡GOODPACK在运作这个方案。

carriers,或者小箱,KLT就是那种可以人工搬运的小箱子,一个标准托盘一层可以放4个或者4个以上塑料箱都属于KLT。很多汽车零配件工厂及电子行业工厂,由于大批量生产,厂内或者外部物流都需要大量小型箱子,于是就出现了大量用于周转的小型箱子,由于汽车行业用量最大,德国大众公司设立的自己的尺寸标准,这就是VDA KLT,当然还有EU箱用在丰田车系、HP箱用在本田车系、EPO折叠箱用在日产车系。

这类小型周转箱,在机械、汽车、家电、电子等行业应用很广,能耐酸耐碱、耐油污,无毒无味,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理,设计合理,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。周转箱可与多种物流容器和工位器具配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合,周转箱帮助完成物流容器的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的优良工具。

KLT市场企业众多,纷繁复杂,很难说一家或者几家是典型企业,因为标准化程度较高,厂家应该不难找到合适自己的方案。

还有一些专为特殊物料设计可循环物料架子,基本是以铁架为主,为汽车轮胎,汽车玻璃,发动机等,这类方案也是可循环使用,但是因为特制程度太高,基本没有标准化,和整个市场物流器具标准化和共享大趋势有点背道而驰,所以在市场上这类方案跟主流有点渐行渐远,应该说,完全客制化的方案不是未来,但是对于一些特殊产品,仍然是整个物流包装器具不可或缺的一员。

看完了这个家族的“全家福”,我们来看看这些家庭成员各自本事吧。

过去数年中国零配件飞速发展,同时汽车零配件行业又有产量很大,周期性较强,比较固定的闭环循环路径(Closed Loop, Milk Run)等特点,所以汽车零配件行业是特别合适循环包装应用的,苏州优乐赛是国内领先的汽车行业循环包装服务商和租赁服务商,我们有幸获得几个汽车行业项目运行状况,并分享如下。

客户是一个位于湖北的国内顶级的汽车轴承供应商,拥有员工4500多人,生产汽车轴承产能达7000多万套,产品发往济南,湘潭和西安等地。

改善方案是用使用康比箱替代以前的木箱,改善后效果:

有效节省了成本,以前木箱包装,每箱1.22立方米,装载产品60只,改善后每箱1.93立方米,装载100只,单件物流成本节省38.3%,该项目产量130万只,为客户每年节省物流费用超过480多万元.

更好的保护产品,汽车轴承单个重量8公斤左右,木箱难免会掉入木屑,很容易落入轴承里面,影响产品质量,使用康比箱就彻底解决了这个问题。另外由于木箱很难固定产品,运输过程中难免碰撞,对产品表面多有伤害,使用围板箱也彻底解决了这个问题。

环境贡献,循环使用的康比箱可以使用100次以上,或者8年以上,每年为地球节省约22,000个木箱,有效减少树木砍伐和固体垃圾填埋。

客户是一家国内知名位于上海的合资汽车空调压缩机厂家, 外方是全球顶级的日本汽车空调制造商。该项目年产量约70万只, 主要发往重庆长安和武汉神龙。

改善方案是用康比箱替代以前的纸板加纸箱结构。改善结果:

方案改进后,同样一箱装90只,但是改进后体积只有1.12立方米,原来为1.26立方,节约了体积,即降低了运费又降低了包装成本,总成本降低9.3%,每年70万只的产量,每年为客户节约成本约51万多元。

节省纸箱接近8,000只,环境非常友好

该客户为全国最大的车灯制造企业之一,为一汽大众、一汽轿车、一汽丰田、一汽夏利、一汽海马、一汽解放,神龙汽车等乘用车等公司配套,年产能2500多万只。客户每月使用循环包装过3万箱次,每箱约40只,故年服务车灯约1千6百多万只。

改进方案:由塑料袋和纸箱包装改进为围板箱,纸板隔断,改善结果为

由以前一箱装6个0.19立方米的小纸箱改为1.85立方米的围板箱,物流费用和包装费用都有降低,总体费用下降9.62%, 总的物流包装费用每年节约1000万元。

纸箱包装对车灯保护非常有限,可能任何偶然的磕碰就会影响车灯品质,而围板箱的强壮的壁板则大大加强了保护

每年节约小纸箱约200万只。

(二)电子及通讯设备行业

循环包装行业相当比较封闭,实际上一些国内知名的电子电讯企业也对循环包装方案也如雾里看花知之不详,目前电子行业典型的包装和运输方式如下:

这种方案的可以改进的地方有:

车厢利用率不够,由于没有箱子保护,包装不能堆垛,所以空间利用率较低

产品保护效果不够好,万一发生车祸,急刹车,翻车等意外,单薄的纸箱很难对里面的产品做到有效的保护

这种包装对于直接上立体库或者直接上生产线很不方便

这类包装无法对整个托盘进行数字跟踪,无法对整个物流和生产进行数字化管理

这种包装产生很多多余的工序,譬如加装缠绕膜,去除缠绕膜,里面的小箱多次分装多次打包等

管理及外观形象有待提高,这类包装整体杂乱无章,外观不佳,一个托盘可能装好几类产品,托盘需要贴很多个标签,也不利于精益管理。

商议使用以下可循环包装方案:

以上大部分问题都可以得到解决。可喜的是已经有部分电子电讯企业已经意识到改善机会和改善后获得的益处,已经悄悄地开始调研和测试了。

(二)化工及液体例子粉末:

尽管针对化工和液体的循环包装方案已经推出了很久,但是国内大部分企业都还在使用传统的铁通和塑料桶。

结果我们到处看到这些:

那么我们应该会更多看到这些:

这些都是专门为液体,粉末,粒子,包括果汁饮料设计的循环包装方案,通过使用食品级一次性液袋,我们基本不会再有遗弃一次性化工包装之虞,还有,遗弃的化工包装残留对环境的伤害很大,必须具备很高的专业资质才能处理,处理成本一点都不低,如果私自掩埋,即对环境可能造成难以评估的损失,也可能使得自己获罪,如果不信,大家可以百度一下“掩埋化工桶”。

汽车行业可循环包装在上世纪六十年代已经在欧美开始应用,集保应该是这个行业开始最早的,到目前为止也是规模最大的,CHEP从事托盘和料箱业务已达60余年, 上万多名员工的专业团队, 管理着5.5亿个托盘,周转箱和塑料箱,营业额达接近60亿美元,在全球 46个国家有850 多个服务中心, 客户超过3万家,服务的行业跨度也很大,汽车,农业,化工,零售,快速消费品,航空,军事都有参与。

舒乐艾力博(Schoeller Allibert),发明,开发,设计和制造可回收运输包装(RTP)60多年,专注于农业,汽车,食品和食品加工,饮料,零售,工业制造,客户汇集七大关键领域,产品主要是为可折叠大容器,可折叠小容器,刚性托盘容器,饮料箱和托盘,欧洲11间工厂,美国一间,全球员工1900人,营业网点遍及50多个国家。

苏州优乐赛供应链管理有限公司(ALSCO)是一家提供可循环包装方案和租赁服务的供应商,创立于1998年,经过20年努力, 苏州优乐赛积累了大量汽车行业零部件包装经验, 服务于几乎全球所有顶尖汽车零部件供应商, 开通了几乎全国所有汽车行业发达地区和城市的服务网点。优乐赛建立了完整的包装箱管理和运营体系,在全国接近客户交货地建立了54个仓库管理中心,超过200名员工工作在一线日夜为客户服务,为客户回收空箱,清洁,整理,维护维修,送货到门。

五、可循环包装器具到底有何优势?

相对于传统的一次性包装,可循环包装器具的优势到底在哪里呢?

对于客户来说,不需要大量资本支出,保证自己公司积极的现金流。而且对于包括租赁,洗涤,运输和管理在内的全套服务,每个产品(包装箱/托盘)的价格是一个简单而容易的预算。

租赁是一种可持续的业务方式,致力于减少碳排放。它还致力于主张将包装最小化并设计用于回收和再利用,大幅度减少固体废料,譬如一个每年需要10万次运输包装的企业,如果使用可重复性包装,使用专业的共享租赁供应商,代替一次性使用的木制或者纸质包装,那么一年对环境的贡献为:

一百万磅或者455吨固体废料

33亿BTU或者1百万千瓦小时能源节省

250吨温室气体排放,相当于减少49辆乘用车没有上路

3.运输和处理中的节省

可回收包装通常设计为堆放或折叠,减少存储和运输空间以及相关成本。这意味着可以在每辆卡车上运送更多的产品,需要更少的行程,当然这也减少额外的碳排放。

可回收包装的制造和设计更加坚固耐用,有助于降低运输过程中产品损坏的风险,尤其对于价值比较高的产品,需要在储运和运输过程当中加以特别保护的客户尤为重要。

对于客户需要可以提供量身定制的解决方案,以满足特定的材料处理需求,包括尺寸,分布以及健康和安全问题。

6.帮助客户聚焦自身优势

这使客户能够将其努力,精力和资源集中到其核心业务中,并允许专业人员处理可回收包装。共享资源的集合是成本有效的:一个产品为许多用户!塑料箱可以一遍又一遍地使用,使它们比单次旅行包装材料如纸箱更加通用。

交货后,使用塑料箱租赁的产品可以在重新进入供应链再次使用之前收集和洗涤。企业可以将库存直接运往工厂车间。

租赁系统的成功不仅取决于适合目的包装,而且还取决于对系统的有效控制和管理,优秀的租赁供应商都已经拥有或者正在研发自己的RFID和GPS系统,用于监控和管理自身的资产和客户的货物,使得整个供应链透明化数字化。

共享和租赁可提供最大的灵活性,以适应季节性的高峰和低谷。客户在季节性低点期间不再需要持有高水平的资产和人员

在发达国家,可循环包装基本已经应用在所有可能的行业,汽车,航空,零售,化工,农业,机械,电子,超市,我们在德国中餐馆吃饭,在周围看到麦德龙的可循环箱子(给参观送食材之类的吧),正如老外说的:我们的枪支弹药都是用循环包装来运送的,只差一个可循环箱子给F135涡扇发动机了。

在国内,汽车行业已经用得热火朝天,主机厂和主要零部件厂家大业大,精明老道,几乎要从牙缝里把供应商的利润给抠出来,供应商战战兢兢如履薄冰,只得处处满足这些大金主的要求。

但是这个行业的确比较封闭--不是我说的,在中集集团比较高层的一位朋友说的,中集是大哥级人物了,全球集装箱老大嘛,循环包装箱算集装箱的一个小弟吧,毕竟英文还同名同姓,都叫Container,连大哥对我们都懵懵懂懂,“隔行如隔山”,其他山头对我们行业的了解不够更好理解了。

可循环包装这么一个好东西,即可帮助客户节省成本,有帮助客户提高管理,协助客户找到实现供应链数字化精细化边界之路,同时又能保护环境,有利建设绿水青山的家园,为什么推行也会如此缓慢呢?

这个圈内人也不想“闷声发大财”,也没有“悄悄地进村,打枪的不要”,可能因为这个圈内缺乏思想推动者,缺乏领袖来领导这个行业,团结这个行业,襟怀坦荡一呼百应的人物,可能也缺乏在下这样小小的吹鼓手,其实这个行业里面,整合资源,共享资源,设立标准,推行标准,还有很多很有意思的事情可以做,譬如是否可以整合国内所有的空箱管理中心,正如所有的飞机在一个城市都进出一个机场,而不是每一个航空公司都建立一个自己的机场?还有建立比较统一的标准,能够适用大部分的货物?建立统一的平台,能够跟踪大多数的循环箱子,像一个国家只有一个的航空管理中心,而不是每个航空公司都有自己的调度平台?

当然,大型组织内部部署可循环包装,是一件非常复杂挑战性极大的工作,需要有组织,有计划,有步骤的进行。所以,我希望我们的政府监管机构,行业自媒体,大小企业,各路吹鼓手一起齐心协力,把这个行业能够做大做强。

绿水青山和金山银山,路很艰巨很遥远,物流人的责任也很大,需要有人筑路,有人维护,有人吆喝,有钱出钱有力出力,我们需要监管机构行业协会有效组织协调,需要领袖招呼大家一起赶路,也需要我们各路虾兵蟹将喽喽兵也都要听招呼,一起向相同方向使劲。

本文作者:曾志宏,授权物流指闻发布,转载请注明作者和出处。

来源:物流指闻 曾志宏

共享名义下,风口来的一次比一次迅猛,下一个会是什么呢?

实际上,打车-单车-充电宝,代表着C2C共享到B2C租赁的演变:真正高频、刚需、标准化、供需双边易起量的2C服务已经第一波O2O浪潮中沉淀;到了单车、充电宝,由于供给端不易支配、需要更重的运维与服务,只能以自营驱动。

在C2B与B2C之外,还有B2B租赁。我们认为,租赁的核心在于场景是否足够方便以改变消费习惯,以及提供服务的一方是否能算清账。如果满足以上两点且市场空间大,由于B2B的运维难度、门槛更高,更容易出现兼具成长潜力和壁垒的公司。

据此,我们发现了一个在中国有10亿上下数量的物品——托盘,它与集装箱类似,是物流业的基本单元、被称为现代物流系统中标准的移动地面,而“带托/板运输”则是全球三大联运方式之一。据了解,美国、欧洲、日本商品贸易由托盘运载比例均在80%上下,其中欧洲的租赁渗透率达到25%,而中国只有不到2%、且大部分为单一客户使用的“静态租赁”。

在动态租赁趋势下,托盘共用系统(Pallet Pooling System)——指在托盘标准化基础上,以租赁的方式,并按照规范化的操作流程,实现托盘在产业链上下游或不同行业之间循环共用,是典型的B2B共享租赁场景。租赁模式下,企业无需按照订单波峰而储备大量托盘,通过带托运输可以减少装卸时间、提高作业效率。

但动态租赁即为公认趋势,为何仍未普及?发展动态租赁需要解决哪些难点?目前市场上的公司是如何做的?带着这些问题,我们做了简单的研究,试图展现该行业的现状及趋势。

(下文提及的招商路凯、链通天下、普拉托皆作为访谈对象,为本文提供了素材)

一、中国托盘租赁市场趋势、国外对比

托盘的极致运用是带板运输(带板运输省去货物流通过程中的多次倒板,节约货物装卸成本和运输时间,降低破损风险,加快车辆周转率,提高仓储利用率),中国带板运输近一两年刚起步——目前中国大约有8-11亿个托盘(统计口径不同,经交叉验证耐用托盘应有4-5亿),超过一半以上都在企业内部使用(没有循环起来),造成大量的闲置,中国的带板运输存在不少一次性托盘(规避物权转移难问题)。同时,美国的20亿左右托盘中租赁占比16%、欧洲6亿托盘租赁率25%,中国还只有1.36%(商务部数据为1467.7万片),对物流企业来讲,波峰波谷较多(尤其是电商、零售),由于购买托盘导致闲置率高(通常会有30%),租赁的效率、成本更优,开放型动态租赁(以带板运输为基础)是趋势。

同时,托盘租赁集中度较高,比如集保在美国租赁市场占8成、在欧洲占1/6。因为动态租赁涉及多个地域取送归还、产业链多层客户,体验上具有网络效应。

二、中国推行托盘动态租赁面临的主要问题

我们认为,中国托盘动态租赁主要面临以下几个难题:

1.中国托盘非标准化状况比较严重(澳大利亚托盘标准化率达90%,日本、韩国等托盘标准化率在40%以上,中国目前仅25.5%),而这是影响托盘租赁的关键要素。标准化不止是托盘规格标准,还有下单方式是整版还是半版、打板高度、收货流程是否有优先通道、谁来负责叉车卸货等。

目前中国的托盘规格标准已经建立(2016年产量2.8亿片,35%符合统一标准),大约百亿(算上维护收益)的市场规模仍能有10-20%的年增长(2010年时中国只有1亿多托盘,近年来成倍增长,按照发达国家的饱和度来看中国应有13亿,根据固定损耗更新每年出货量至少在总量的10%),但落地还需要第三方运营企业来带动,比如欧洲的托盘标准是EPAL协会制定的、市场流转的动态租赁托盘也需要经其认证贴标,回收商和固定的伙伴签协议回收多余托盘、卖出去,EPAL靠认证、二手白板交易收取费用,是较为传统的平台模式,最核心的能力就是输出标准、做公证。

2.利益分配问题。最适合托盘租赁的客户是快消供应链(包括供应商、中转DC、零售终端),因为有闭环、好回收,另外快消品周转快、货值低,对托盘运转效率要求高,周转越高越适合带板运输。在非动态租赁模式下,托盘费用一般由供应商支付,动态运转之后需要零售商开车提货、分拣、存储,而最核心的是要承担归还运费、损耗赔偿,如何让归还网点更密集(同时投入不能太大)、损耗率降低是关键课题。

3.租赁实际成本问题。

需要注意的是,动态租赁=短期租赁(所以租金更低),其实动态租赁的trip取决于商品生命周期,实际上企业整体的租赁数量更多,周期是无所谓的。静态、动态都是按天计价,不会有明显的价格差异,所以获客有难度。

一般而言,快消行业将是容易切入的直接市场,在中国有2亿左右的托盘使用量(长期来看应有3-4亿),参照澳大利亚的65%快消租赁渗透率,将有1亿左右租赁托盘的市场空间。对他们而言,二手托盘便宜的只需要20元,因价格转向租赁的动力不足;托盘使用计量复杂,电子设备嵌入也会增加更大成本

不过,人力成本,油价、路桥费、超载罚款上涨都对带板运输有利,现在大客户已经主动要求带板运输了。需要解决的问题是似然总部愿意带,但下游由于需要付费,意愿还有待验证。此外动态模式需要额外收费,比如供应商帮零售商支付45天延迟转移租金(和欧洲一样)。对于快消企业而言,托盘还会占用空间,间接降低装载率。

4.损耗和运费问题。维修损耗率欧洲是25%(以退板数量为基数),中国静态模式维修率25-30%,日本维修率略低一些(因为操作水平高),如何降低损耗、降低维修成本很关键。另外,运费甚至会超过租赁价格,比如快消品1个月周转周期,一年运费需要40块,但租金只有30-50元;如何用更轻的模式让网点足够密集,以便用更低的成本进行异地回收,是降低运费的核心。

此外,由于中国部分大城市的商贸流量不均衡现象,会出现只有托盘流入、缺乏流出的情况,这就造成托盘无法就地继续出租,需要托盘“空返”至异地,这部分属于低效支出。

三、 典型玩家分析——集保、路凯、链通天下、普拉托

集保是全球最大的托盘和物流周转箱共用租赁服务提供方,所属于布兰堡集团,集团市值151.77亿美元,其73.9%的收入都来自托盘&集装箱租赁。

该公司在全球一共有4.6亿片(业务主要在澳大利亚)托盘,年收入约40亿美元(营业利润率14%,),在亚洲只有2200万片,其中中国有300-400万片每年的增长,只占市场1%左右(进入中国十年)。

除了本地化运营不足之外,有人认为集保中国的不成功主要在于使用塑料托盘时没有掌控供应链,托盘品控出现了问题,加上塑料托盘不好维修(不像木头拆成条重新组装即可),消耗了较大的成本。

有专家认为,由于集保所收的赔偿费较高,当客户租约到期、发现丢损超过免赔率后,会选择继续加大租赁量,但不退回原有的损耗托盘,以避免赔偿费用。可见高损耗和高赔偿费对客户而言体验较差。

路凯2010年被招商集团40亿港币(企业价值)收购时,中国区只有30万片托盘租赁,目前有750万块木托盘在流转(每年200万片),23个营运中心(主要职能是收发、分拣、喷漆、维修等),在中国托盘租赁市占率60%,刚刚盈亏平衡。现在有1500家客户,前20大客户占比不到60%,五年前是前十名80%;而路凯澳洲前20客户只占30%。

集保和陆凯的租金较低(每天1毛钱左右),而且主要是木托盘产品、容易损耗(在美国集保35-40%托盘都需要维修),所以业务主要是静态租赁。不过路凯陆凯已经大力推行动态租赁,他们认为动态模式下更利于路凯向中小企业进行市场渗透和推广,一旦动态起来就和沃尔玛成千的供应商流转起来,而且主要靠供应商赚钱。

这两家巨头近一两年开始在中国推广动态租赁, 路凯由于被招商收购更具本土化优势,官方称已有二百万片左右托盘处于动态使用(但都是物理上动态、只是交换而非转移,商务上没有动态),用户带托盘运输至下游企业或渠道商处.将托盘带货物转交给下游企业时,支付一定的托盘转移费,下游企业可享有一定的免费使用托盘的天数,但如未能在规定期限内返还托盘给上游用户,下游企业需要按照超出的天数支付租赁费。不过交接方造成损坏后要承担赔偿费。另外,其网点目前全部直营、复制成本高,暂时还不容易异地回收。总的来讲,损耗、维修和运输成本是推行动态租赁较大的难题。

链通天下脱胎于创业公司“天下大白”,目前是托盘共享平台+物联网模式。创始人 2000年开始在昆山生产木托盘(每年产能20-40万块),08-09年加入中物联托盘委,10年考入南京农业大学MBA念物流管理研究托盘公用系统,11年到全亚供应链任总裁、负责租赁业务,14年任中国智能物流包装副总裁。

其理念可类比为EPAL的升级版,在定标准、发认证执照之外,引入了托盘银行的概念(本质是融资租赁、交易撮合),平台除了信息撮合,也做登记、认定新旧程度做担保、卖出回购。在其开放式托盘循环模式下,企业能够如存取款般存取托盘。

平台将参与其中的提供周转托盘的厂商、第三方物流企业、物流园区等用物联网技术连接起来,最终保障整个系统的顺利运转。拿到了普洛斯、深国际的仓储合作资源做托盘存放(相当于网点),由第三方物流负责回收配送、托盘生产企业做维修。

该公司主要盈利模式是来自卖出回购,动态买卖,平台客户A买到托盘后运到异地就地售卖给平台客户B,平台进行抽成。根据托盘的损耗情况,平台需要分级定价,此后其试图加入RFID、区块链技术来让托盘认证更有公正性,提高交易效率。

普拉托的模式可概括为“随借随还,异地归还,上门服务,担当责任”,解决托盘租赁不灵活的问题。前期用雅琪(战略投资人)的产能(还能用它做维修),做B2C租赁,运转起来以后走融资租赁+收益权转让(相当于ABS)轻资产模式,更容易复制。

 该公司董事长是雅琪集团副总裁(经营40余年的香港公司、托盘年销售额1.2亿,属于吹塑托盘里最大的之一);CEO漆文星曾在信贷和平安ABS工作5年。

 其模式的几个关键点是——

1. 和城市之星合作,用其网点做配送、回收,实现多网点覆盖(是异地归还的核心),付给他们一定的费用,同时这种模式对物流公司自身内需、客户也都有利。

2.普拉托提供清算系统,损坏由普拉托承担,规避交接难、利益分配的问题。

3.运用雅琪的模块化+塑料托盘生产技术, 塑料托盘可折旧3-6年(木托盘折旧1年)、模块化则更易维修,同时有毛收益率40%-50%的回收价值,不过其生产成本较木托盘高出一倍,效率需要验证。

该公司于2017年年3月正式成立公司,最近获得来自快消及流通企业的50万片托盘解决方案订单。 初期其以大客户为核心,意义在于通过其对上下游企业的控制力,打通整个流程,实现连锁营销。其收费模式是按月付租,1000片以上的客户,10%以上的保证金,1000片以下的,100%保证金。

普拉托未来希望用融资租赁+收益权转让来解决重资产生产问题,同时需要验证调拨和闲置率对财务模型是否成立的影响。

共享经济一旦应用到物流行业,就面临重服务、获客难、理念落后等问题,由于B2B的属性、回本周期较长,托盘动态租赁很难有爆发式增长,且需要重资产投入。但其一旦普及,将会影响大量物流人作业的习惯、提高运输效率,是自动化、机械化的基础,同时还具有重新定义货物单位的意义(比如集装箱单位TEU),这一变化迟早都要发生。

欢迎对托盘动态租赁感兴趣的创业者、投资人交流,作者微信dusk_rain

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