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地址：甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇邮电巷新疆发现价值400亿金矿 神秘港商已获金矿控制权
来源：财经综合报道
　　本文要点摘录：
　　■ 该金矿截至今年6月共提交金资源储量127吨，潜在经济价值在400亿元以上，是目前新疆发现的资源量最大的金矿。而山东招金集团、中国黄金集团公司、紫金矿业等国内黄金巨头均表达了合作开发意向。
　　■ 近年来，新疆地矿局已连续提交新疆新源县卡特巴阿苏金矿、和静县敦德铁锌金多金属矿2座金金属资源量达50吨以上的特大型金矿。2014年以来，新疆发现大型金矿的消息频出。
　　■ 该金矿矿权为同源矿业所有，该公司为新疆地矿局旗下2家公司和新疆伟福矿业有限公司共同设立，其中新疆伟福矿业有限公司拥有70%股权。
　　昨日(7月29日)，新疆地矿局发布新疆乌恰县发现超大型金矿的消息，引发市场关注。《每日经济新闻》从新疆地矿局获悉，该金矿截至今年6月共提交金资源储量127吨，潜在经济价值在400亿元以上，是目前新疆发现的资源量最大的金矿。而山东招金集团、中国黄金集团公司、等国内黄金巨头均表达了合作开发意向。
　　对此，紫金矿业一位高管表示，目前并未在公司会议上听闻此事。而上述金矿矿权人新疆同源矿业有限公司(以下简称同源矿业)内部人士则表示，目前并未与任何黄金企业有实质合作，但不排除未来引入外部投资者参与开发。
　　虽然官方宣传该金矿经过20年的持续勘查，但一家名为“阿历克斯投资有限公司”的香港企业在2012年成功“潜入”，与新疆地矿局成立同源矿业合作勘探，并拥有同源矿业控股权。这家香港企业略显神秘，背后自然人陈奕辉颇为传奇，其在中国香港、加拿大拥有2家上市公司并担任高管，深谙矿业资本运作。
　　400亿元金矿受热捧
　　近年来，新疆地矿局已连续提交新疆新源县卡特巴阿苏金矿、和静县敦德铁锌金多金属矿2座金金属资源量达50吨以上的特大型金矿。2014年以来，新疆发现大型金矿的消息频出。
　　《每日经济新闻》记者从新疆地矿局新闻中心获取的消息显示，1993年，新疆地矿局第二地质大队在乌恰县中国与吉尔吉斯斯坦边境萨瓦亚尔顿一带发现金矿。经过20年持续勘查，在海拔3100米到4300米的20平方公里的勘查范围内，发现了21个金矿化带，平均品位2.45克/吨，提交黄金资源量127吨，远景资源储量在200吨以上。
　　其中4号成矿带宽度达85米，长4000米，平均品位2.57克/吨，局部最高品位达63.88克/吨，估算金金属量达98.33吨。目前新疆地矿局第二地质大队重点对4号矿化带等进行了勘查，共发现11条含金矿化带，矿体平均厚度25米，资源量占98%以上。
　　新疆地矿局第二地质大队队长崔洪斌介绍，该矿的潜在经济价值估算在400亿元以上。按规划，建设年产1吨的开采企业，年产值就将超3亿元，可为当地提供200~300个就业岗位。
　　据《新疆经济报》援引崔洪斌的话称，如果对萨瓦亚尔顿金矿进行进一步勘查工作，不排除有更多更新的发现，远景储量将达200吨。新疆地矿局称，2008年萨瓦亚尔顿金矿的巨大资源潜力吸引了香港伟福矿业与新疆地矿局合作勘探，今年勘查提交金矿资源量达到百吨级后，国内多家黄金巨头企业均表达了合作开发意向。
　　神秘港商潜伏其中
　　《每日经济新闻》记者发现一家颇显神秘的香港企业已经掌握该金矿控制权。
　　记者从新疆地矿局了解到，该金矿矿权为同源矿业所有，该公司为新疆地矿局旗下2家公司和新疆伟福矿业有限公司共同设立，其中新疆伟福矿业有限公司拥有70%股权。而记者从工商信息系统发现，该公司为香港阿历克斯投资有限公司全资子公司。
　　阿历克斯投资有限公司工商资料显示，该公司股东为一家境外离岸公司，股本1万港币。公司董事为拥有香港身份证的自然人陈奕辉。新疆伟福矿业有限公司法定代表人亦为陈奕辉，陈还直接担任同源矿业董事。
　　事实上，陈奕辉的矿业资本运作历史战绩不俗。2008年底，新鑫矿业(03833，HK)出资5.42亿元人民币收购哈密地区目前最大的铜镍采选企业―亚克斯资源开发有限公司和哈密聚宝资源开发有限公司。阿历克斯投资有限公司当时就是上述被收购公司的主要股东之一。
　　不仅如此，陈奕辉还是天时软件(08028，HK)主要股东和执行董事。据天时软件2013年报介绍，陈奕辉在金属买卖方面拥有30年经验，还担任加拿大上市公司GobiMinLnc。(GMN.V)的董事会主席、总裁及首席执行官，该公司主要在新疆从事金矿勘探。
　　虽然新疆地矿局称伟福矿业为2008年与其合作，但记者在该局官网公布的“萨瓦亚尔顿金矿外围详查探矿权协议转让公示”中发现，2012年3月，同源矿业从新疆玛嘉斯矿业有限公司手中以协议价格0元取得矿权。而新疆玛嘉斯矿业有限公司为新疆地矿局与一家加拿大上市金矿企业MAJESTICGOLDCORP(MJS.V)合资成立。
　　对于这次蹊跷的转让，一位同源矿业内部人士对记者表示，之前那家公司勘探工作量没有做那么多，公司当时取得矿权时也没有想到会有这么大的发现，但肯定是付出了代价的。环评资料显示，同源矿业正在进行450t/d黄金矿石采选技改项目。
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&&& 截至今年6月共提交金资源储量127吨，潜在经济价值400亿元以上，成为目前新疆发现的资源量最大的金矿。据介绍，1993年第二地质大队在乌恰县发现金矿，经过20年的持续勘查，在海拔3100米到4300米20平方公里的勘查范围内，发现了21个金矿化带，平均品位2.45克／吨，提交黄金资源量127吨，远景资源储量在200吨以上。
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　　中国矿产资源概貌　　中国是世界上疆域辽阔、成矿地质条件优越、矿种齐全配套、资源总量丰富的国家，是具有自己资源特色的一个矿产资源大国。　　一、 矿产成矿地质背景条件　　矿产资源是地壳在其长期形成、发展与演变过程中的产物，是自然界矿物质在一定的地质条件下，经一定地质作用而聚集形成的。不同的地质作用可以形成不同类型的矿产。依据形成矿产资源的地质作用和能量、物质来源的不同，一般将形成矿产资源的地质作用，即成矿作用分为内生成矿作用、外生成矿作用、变质成矿作用与叠生成矿作用。内生成矿作用是指由地球内部热能的影响导致矿床形成的各种地质作用。外生成矿作用是指在太阳能的直接作用下，在地球外应力导致的岩石圈上部、水圈、生物圈和气圈的相互作用过程中，在地壳表层形成矿床的各种地质作用。变质成矿作用是指由于地质环境的改变，特别是经过深埋或其他热动力事件，使已由内生成矿作用和外生成矿作用形成的矿床或含矿岩石的矿物组合、化学成分、物理性质以及结构构造发生改变而形成另一类性质不同、质量不同矿床的地质作用。叠生成矿作用是一种复合成矿作用，是指因多种成矿作用复合叠加而形成矿床的一种地质作用。这四种不同的成矿作用形成四类不同的矿床，即内生矿床、外生矿床和叠生矿床。一个地区范围内矿产能否形成、形成多少与优劣均与该地区的成矿地质条件的好坏直接相关。　　一个国家矿产资源的丰度，除地质条件外，与可供储矿的疆域空间条件直接有关。在同等有利成矿的地质条件下,疆域越是辽阔，矿产资源就越丰富。　　中国位于亚洲东部，太平洋的西岸，疆域辽阔，沃野千里，山川纵横，景色秀丽，湖沼盆地星罗其布，地貌极为雄伟壮观。西部多高山峻岭，东部多丘陵、平原。这广袤无垠的大地和复杂多样的地质地貌为储存丰富多彩的矿产资源提供了广阔的空间。另外，在幅员辽阔的中国大地上，各断代地层发育齐全，自太古宇到新生界均有分布；从太古宙到新生代这30多亿年的时间里，中国大地经历了多期广泛而又剧烈的岩浆活动，形成了多种类型的岩浆岩，广泛分布于全国各地；中国是欧亚大陆的重要组成部分，是全球地壳运动和构造演化的产物。按板块构造的观点来看，中国位于欧亚板块的东南部，东与太平洋板块和菲律宾板块项链，南与印度板块相接。中国大陆正是处在这几大板块的接壤地区，并受几种不同大地构造单元的影响，因此为形成多样性的矿产创造了良好的地质构造条件。正是由于以上诸种因素，才使得中国成为一个矿产资源大国。　　二、 中国主要矿产资源简况　　新中国成例50年来，开展了大规模矿产地质勘察工作，取得了巨大成就，现已发现的矿产有168种，探明有一定数量的矿产有153种，其中能源矿产8种，金属矿产54种，非金属矿产88种，水气矿产3种，探明储量潜在价值仅次于美国和原苏联，居世界第三位，是世界上矿产资源最丰富、矿种齐全配套的少数几个国家之一。　　1、 能源矿产 能源矿产是我国矿产资源的重要组成部分。煤、石油、天然气在世界和中国的一次能源消费构成中分别为93%和95%左右。由于矿物能源在一次能 源消费中占有主导地位，因而对国民经济和社会发展有特别重要的战略意义。　　中国能源矿产资源种类齐全、资源丰富、分布广泛。已知探明储量的能源矿产有煤、石油、天然气、油页岩、铀、钍、地热等8种。　　中国煤炭资源相当丰富，据地质工作者对煤炭资源进行远景调查结果，在距地表以下2000米深以内的地壳表层范围内，预测煤炭资源远景总量达50592亿吨。到1996年底止，探明储量的矿区5345处保有储量总量10025亿吨。我国保有储量总量中的精查储量2299亿吨，与世界探明可采储量相比，中国煤炭储量位于独联体、美国之后，据世界第三位。　　石油是工业的血液，是现代工业文明的基础，是人类赖以生存与发展的重要能源之一。20世纪石油工业的迅速发展与国家战略、全球政治、经济发展紧密地联系在一起，使世界经济、国家关系和人们生活水平发生了巨大的变化。中国是石油资源较为丰富的国家之一，分布比较广泛，在32个油区探明地质储量有181.4亿吨。据美国《Oil &Gas》1997年报道，世界石油剩余探明可采储量1390亿吨，中国1997年公布的剩余探明可采储量22.41亿吨，居世界第11位。全国共有盆地319个，据对其中145个盆地估算，资源量达930亿吨；其中，以证实有油田存在的有24个盆地，拥有资源量758.9亿吨，占总资源量的84.48%;已发现有油气的盆地有42个，拥有资源量75.66亿吨，占总资源量的7.39%。　　天然气（包括沼气）是重要能源矿产资源之一，也是国内外很有发展前景的一种清洁能源。中国天然气资源相当广泛，在石油盆地和煤盆地中均有不同程度的产出。资源量也比较丰富，专家预测我国天然气资源量约有70万亿立方米（煤层气约占一半）。截止1996年底，我国天然气剩余可采储量0.7060万亿立方米，世界天然气剩余可采储量143.95万亿立方米，中国约居世界第21位。　　中国是铀矿资源不甚丰富的一个国家。据近年我国向国际原子能机构陆续提供的一批铀矿田的储量推算，我国铀矿探明储量居世界第10位之后，不能适应发展核电的长远需要。地热资源是指能够为人类经济地开发利用的地球内部的热资源，也是一种清洁能源。中国地热资源分布较广，资源也较丰富。　　2、 金属矿产 中国金属矿产资源品种齐全，储量丰富，分布广泛。已探明储量的矿产有54种。即：铁矿、锰矿、铬矿、钛矿、钒矿、铜矿、铅矿、锌矿、铝土矿、镁矿、镍矿、钴矿、钨矿、锡矿、铋矿、钼矿、汞矿、锑矿、铂族金属、锗矿、镓矿、铟矿、沲矿铊矿、铪矿、铼矿、镉矿、钪矿、硒矿、碲矿。各种矿产的地质工作程度不一，其资源丰度也不尽相同。有的资源比较丰富，如钨、钼、锡、锑、汞、钒、钛、稀土、铅、锌、铜、铁等；有的则明显不足，如铬矿。　　3、 非金属矿产资源 中国非金属矿产品种很多，资源丰富，分布广泛。已探明储量的非金属矿产有88种，为金刚石、石墨、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、蓝晶石、夕线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、滑石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶蜡石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝、石膏、重晶石、毒重石、天然碱、方解石、冰洲石、菱镁矿、莹石、宝石、玉石、玛瑙、颜料矿物、石灰岩、泥灰岩、白垩、白云岩、石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、粉石英、天然油石、含钾砂叶岩、硅藻土、页岩、高岭土、陶瓷土、耐火黏土、凹凸棒石黏土、海泡石黏土、伊利石黏土、累托石黏土、膨润土、铁矾土、橄榄岩、蛇纹岩、玄武角闪岩、辉长岩、辉绿岩、安山岩、闪长岩、花岗岩、珍珠岩、浮石、霞石正长岩、粗面岩、凝灰岩、火山灰、火山渣、大理岩、板岩、片麻岩、泥炭、盐矿、钾盐、镁盐、碘、溴、砷、硼矿、磷矿。　　三、中国矿业资源的主要特点　　我国矿产资源既有优势，也有劣势。优劣并存的基本态势主要表现在以下几个方面：1、矿产资源总量丰富，人均资源相对不足；2、矿产品种齐全配套，资源风度不一；3、矿产质量贫富不均，贫矿多，富矿少；4、超大型矿床少，中小型矿床多；5、共生伴生矿多，单矿种矿床少。
采纳率：44%
优势金属矿产有：金矿、铅锌矿、钨矿、锡矿、钼矿、锑矿、稀土矿等，这些矿种产量位居世界前列
全世界的矿物4000个，我国有171个矿物，是世界上齐全少数的国家之一，但有矿物金矿、铅锌矿、钨矿、锡矿、钼矿、锑矿、稀土矿等优势产量位居世界前列。
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文章导读一、南美被誉为地球资源的“宝库”二、南美矿业经济发展极不均衡三、中国企业南美矿业投资刚刚起步四、南美地区矿业投资面临三大风险五、结论与建议撰文 丨&王之泉（五矿经济研究院研究员 《矿业界》专栏作家）原标题丨《南美矿业投资：机会与风险并存》导 &言南美地区蕴藏着丰富的矿产资源宝藏，多个品种资源储量及生产均居世界前列。该地区矿产资源开发具有悠久的历史，但由于对待外国投资政策的持续差异，近代之后各国矿业发展不均衡特征明显。中国与该地区多数国家一直保持较好的关系，近年来一批中资企业先后投资该地区矿业资源项目。目前，政治动荡、经济衰退以及资源冲突等无法回避的问题，依然是中国企业投资该地区面临的主要风险，建议中国矿业公司趋利避害、充分准备、积极应对。◆&&◆&&◆&&◆&&◆一、南美被誉为地球资源的“宝库”南美地区拥有闻名世界的安第斯山多金属矿产资源带，北起厄瓜多尔、南至智利、贯穿秘鲁等国，全长6000多千米，富含铜、锡、铝土、铅、锌、镍、锑以及稀有金属矿铍、锆、锂、铋、钒、铌、钽等。此外，南美地区银、硝石和硫磺储量均居各洲前列，锰、汞、铀、钍、金刚石等矿物也很丰富，北部地区委内瑞拉、哥伦比亚等国的石油、天然气、煤炭等资源储量及生产在全球也具有一定的影响力。
（一）锂矿南美地区锂资源主要分布在智利、阿根廷、巴西和委内瑞拉等国。截止2015年底，该地区锂资源储量（Reserves，下同）约1000万吨，占全球储量的70%以上；其中，智利储量占全球的比例超过一半，而玻利维亚锂资源勘探空间巨大。2015年，南美地区锂金属产量约1.6万吨，接近全球产量的一半，其中智利为当前该地区第一大锂资源生产国，产量全球占比36%左右。图1-1:南美地区锂矿资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（二）铜矿南美地区铜资源主要分布在智利、秘鲁、巴西和阿根廷等国。截止2015年底，该地区铜资源储量约3.5亿吨，接近全球储量的一半；其中，智利储量占全球储量的30%左右，秘鲁铜资源全球占比也超过10%。2015年，南美地区铜金属产量约800万吨，超过全球产量的40%，其中智利为当前该地区第一大铜资源生产国，产量全球占比30%左右。图1-2:南美地区铜矿资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（三）锡矿南美地区锡资源主要分布在巴西、玻利维亚和秘鲁等国。截止2015年底，该地区锡资源储量约135万吨，接近全球储量的30%；其中，巴西储量占全球储量的15%左右，玻利维亚锡资源全球占比在8%上下。2015年，南美地区锡金属产量约6.5万吨，超过全球产量的20%，其中秘鲁为当前该地区第一大锡资源生产国，产量全球占比8%左右。图1-3:南美地区锡矿资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（四）铝土南美地区铝土资源主要分布在巴西、圭亚那、苏里南和委内瑞拉等国。截止2015年底，该地区铝土资源储量约55亿吨，接近全球储量的五分之一左右；其中，巴西储量占全球储量的9%左右，而苏里南、圭亚那等北部地区国家存在巨大的资源开拓空间，也是世界上含高品位的三水铝铝土矿富集区。2015年，南美地区铝土原矿产量约5000万吨，占全球产量的18%左右，其中巴西为当前该地区第一大铝土资源生产国，产量全球占比超过10%。图1-4:南美地区铝土资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（五）金矿南美地区金矿资源主要分布在秘鲁、智利、阿根廷、巴西和哥伦比亚等国。截止2015年底，该地区金矿资源储量约1.2万吨，占全球储量的20%以上；其中，秘鲁储量占全球储量的5%左右，巴西、智利等国家资源储量都在2000吨左右。2015年，南美地区金产量约620吨，占全球产量的五分之一，其中秘鲁为当前该地区第一大金资源生产国，产量全球占比5%左右。图1-5:南美地区金矿资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（六）铁矿南美地区铁矿资源品位多介于50-70%之间，优质矿藏集中在巴西境内，平均品位超过60%。截止2015年底，该地区铁矿资源储量约300亿吨，占全球储量的15%左右；其中，巴西储量约230亿吨，玻利维亚周边也存在巨大的铁矿资源开拓空间。2015年，南美地区铁矿产量约5.2亿吨，占全球产量的15%左右，其中巴西铁矿资源产量4.3亿吨，产量全球占比13%左右。图1-6:南美地区铁矿资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（七）锌矿南美地区锌矿资源主要分布于秘鲁、玻利维亚和巴西等国家。截止2015年底，该地区锌矿资源储量约3500万吨，占全球储量的17%左右；其中，秘鲁储量约2500万吨，占全球储量的12%左右。2015年，南美地区锌金属产量约200万吨，占全球产量的15%左右，其中秘鲁锌金属产量140万吨上下，产量全球占比超过10%。图1-7:南美地区锌矿资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（八）镍矿南美地区镍矿资源主要分布于巴西、哥伦比亚和委内瑞拉等国家。截止2015年底，该地区镍矿资源储量约1200万吨，占全球储量的15%左右；其中，巴西储量约1000万吨，占全球储量的12%左右。2015年，南美地区镍金属产量约21万吨，占全球产量的8%左右，其中巴西镍金属产量11万吨上下，产量全球占比超过4%。图1-8:南美地区镍矿资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（九）铅矿南美地区铅矿资源主要分布于秘鲁、玻利维亚等国家。截止2015年底，该地区铅矿资源储量约1000万吨，占全球储量的11%左右；其中，秘鲁储量约670万吨，占全球储量的7.5%左右。2015年，南美地区铅金属产量约50万吨，占全球产量的10%左右，其中秘鲁铅金属产量30万吨上下，产量全球占比超过6%。图1-9:南美地区铅矿资源产量与储量情况数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院◆&&◆&&◆&&◆&&◆二、南美矿业经济发展极不均衡南美地区矿产资源开发具有悠久的历史，但近代之后，政治道路选择的不同，也使得该地区对待外国投资政策持续分化，并导致各国矿业发展出现明显的不均衡特征。巴西、智利是该地区矿产资源开发相对成熟的国家，矿业经济规模和主要矿产品产量居地区前列，并在全球市场具有很大的影响力。阿根廷、玻利维亚和秘鲁也是全球市场一些基本金属、贵金属、工业金属等矿产资源的重要供给国，矿业投资发展环境仅次于巴西、智利。此外，哥伦比亚是该地区最大的煤炭生产国，拥有巨量的煤炭资源储量；委内瑞拉是该地区最大的原油生产国，拥有地区最大石油、天然气储量规模。
（一）巴西巴西是拉丁美洲最大的矿产品生产国，产品包括石油、铁矿、锰矿、铌钽矿、镍矿、锡矿、锌矿、锂矿、铝土矿、石墨、高岭土、滑石、蛭石、菱镁矿等，许多重要矿产位居世界前列。过去几年，巴西矿业总产值占GDP的比重维持在3-4%左右。巴西外资政策相对宽松，政局长期保持相对稳定，是国际矿业投资者关注的重要地区之一。目前，约500余家跨国公司在巴西矿业领域投资，包括力拓、必和必拓、巴里克黄金、泰克资源、英美资源、纽蒙特矿业等企业。巴西本土知名矿业公司主要由政府控制，包括巴西国家石油、淡水河谷、巴西黑色冶金公司等（CSN）。表2-1:巴西主要在产矿产（非能源）项目情况（截止2014年）矿业公司/矿山股权结构产能（*/年）Paragominas Para&Norsk Hydro,Vale1000万吨,铝土Porto TrombetasVale, BHP, Rio2000万吨,铝土Salobo MineGlencore28.5%铜10万吨,&金4吨Sabara, BarbaraAnglo Gold8吨,金Serra GrandeAnglo Gold6吨,金Paracatu MineKinross Gold16吨,金Mina do AzuVale190万吨,锰Barro AltoAnglo American3.6万吨,镍Araxa, MinasMoreira Salles70%600万吨,铌原矿Tres MariasGrupo Votorantim18万吨,锌Casa de PedraCSN2100万吨,铁矿Carajas MineVale11000万吨,铁矿Itabira, MarianaVale12000万吨,铁矿Minas ItabiritoVale8000万吨,铁矿Alegria GermanoVale50%, BHP50%2200万吨,铁矿数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（二）智利铜钼矿是智利最重要的矿产资源，绝大多数储量集中在中、北部的斑岩型铜铝金矿化带中。此外，智利也是全球钾盐、锂、碘、铼、砷等资源等重要的供给国。过去几年，智利矿业总产值占GDP的比重介于10-15%之间。智利经济体制较为自由，经济发达程度在拉美居中等偏上水平，矿业领域对外开放程度较高，也相对完善，是全球矿业企业投资的热地，必和必拓、力拓、英美资源、巴里克黄金、自由港集团、嘉能可等跨国公司均在智利拥有投资项目。智利本土知名矿业公司包括国有智利铜业和CAP、MOLYMET、SQM。其中，CAP是智利有色金属主要的生产商，SQM是碘、碳酸锂和硝酸钾领域的领导者，而MOLYMET是全球最主要的钼、铼生产商。表2-2:智利规模以上铜矿（在产）项目情况（截止2014年）矿业公司/矿山股权结构产能（*/年）Escondida mineBHP57.5%, Rio30%130万吨,铜Collahuasi mineAnglo, Glencore, Mitsui40万吨,铜ChuquicamataCODELCO铜45万吨,钼1万吨Radomiro TomicCODELCO铜48万吨,钼1万吨El TenienteCODELCO铜43万吨,钼0.65万吨&&Ventanas DivisionCODELCO40万吨,铜Andina DivisionCODELCO铜30万吨,钼0.5万吨Los PelambresAntofagasta60%铜43万吨,钼1.25万吨&&Esperanza mineAntofagasta70%20万吨,铜Los Bronces MineAnglo, Mitsui铜45万吨,钼0.3万吨El Abra MineFreepor, CODELCO23万吨,铜Chemetall FooteRockwood2.6万吨,碳酸锂Salar del CarmenSQM4.8万吨,碳酸锂数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（三）秘鲁秘鲁属于传统的农矿业国，优势矿产资源包括砷、铜、铋、金、锌、铅、钼、铼、银、锡等。过去几年，矿业总产值占秘鲁GDP的比重维持在10-15%。上世纪90年代初，秘鲁矿业领域就开始对外开放，政府通过外资准入、税收和私有化等方面实施鼓励优惠政策，吸引了不少外资进入秘鲁矿业。目前，必和必拓、南方铜业、泰克资源、嘉能可等国际矿业公司基本控制了秘鲁的铜、钼、锌等有色矿产资源开发。由于秘鲁印第安人占了全国人口的近一半，且主要居住在未开发的资源富集区，近些年来土著居民与国外矿业公司关于资源开发的冲突时有发生。表2-3:秘鲁主要在产矿产（非能源）项目情况（截止2014年）矿业公司/矿山股权结构产能（*/年）Antamina MineBHP, Glencore, Teck铜50万吨,银50吨,钼7000吨&&Cuajone MineSouthern Copper铜20万吨,&钼1万吨&&Cerro VerdeFreeport, Sumitomo铜30万吨,&钼0.6万吨Marcona,Shougang1000万吨,铁矿Pierina MineBarrick Gold36吨,金YanacochaNewmont51.35%;130吨,金Bayovar Mine&Vale40%, Mosaic35 %400万吨,磷酸盐Julcani Mineprivate银50吨,铅5万吨&&Animon Mine&Volcan锌12万吨,银20吨,铅3万吨&&IzcaycruzGlencore锌12万吨,银10吨Cerro de PascoVolcan锌22.5万吨,银30吨,铅5万吨EI Porvenir MineVotorantim Metais锌21万吨,银15吨,铅3万吨数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（四）阿根廷阿根廷主要优势矿产有石油、天然气、铀、石膏、硫磺、绿柱石等，近年来锂、金、银、铜、锌等矿产探明储量增长也较为明显。过去几年，非能源矿业产值占阿根廷GDP的比重维持在3%左右，矿业总产值占GDP的比重接近10%。阿根廷一贯鼓励外国投资，目前对外国投资实际已无限制。因此，目前阿根廷超过一半的矿产项目由外国公司控制，尤其是以加拿大公司为主，包括泰克资源、巴里克黄金等。此外，嘉能可、英美黄金、南方铜业及淡水河谷等企业，在阿根廷也投资了一些项目。不过，阿根廷矿业开发和利用程度整体较低，已开发的矿产项目（非能源）主要集中在铜、金、银及锂等领域。表2-4:阿根廷主要在产矿产（非能源）项目情况（截止2014年）矿业公司/矿山股权结构产能Alumbrera & MineGlencore,Goldcorp铜金钼原矿处理12万吨/天,产铜20万吨/年Veladero MineBarrick金银原矿处理8.5万吨/天,产金30吨/年Gualcamayo MineYamana Gold金银原矿处理3.6万吨/天,产金5吨/年Hombre MuertoMinera Altiplano&2.3万吨/年碳酸锂OlarozOrocobre & Ltd2万吨/年碳酸锂RinconADY & Resources3万吨/年碳酸锂Cerro & VanguardiaAnglo & Gold金银原矿处理3000吨/天,产金10吨/年San Jose MineHochschild, McEwen金银原矿处理1500吨/天,产金5吨/年San Jose MineSan Jose Mine锌银原矿处理600万吨/年,产银200吨/年Pirquitas MineStandard Resources锌银原矿处理200万吨/年,产银300吨/年数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（五）玻利维亚玻利维亚历史上曾被称为“矿业共和国”，是全球锡、银、锑及锌等金属矿产的重要供应国之一。过去几年，矿业总产值占玻利维亚GDP的比重维持在15-20%之间，其中非能源矿业产值占GDP的比重在3%左右。2000年之前，玻利维亚矿业资源（非能源）开发由“玻利维亚国家矿业公司”（COMIBOL）一家垄断，之后通过公私合作的形式逐步放开。目前，COMIBOL仍是玻利维亚所有重大矿业开发项目的参与者、实际矿业权的控制者，也是玻利维亚矿业开发重要的执行机构。表2-5:玻利维亚主要在产矿产（非能源）项目情况（截止2014年）矿业公司/矿山股权结构产能（*/年）San Jose Mineprivate4500吨,锑Bolivar MineCOMIBOL, Glencore铅1.5万吨,铟35吨San Cristobal Mine&Sumitomo铅8万吨,锌27万吨,银530吨Caballo MinesGlencore, COMIBOL铅1.5万吨,锌20万吨,银180吨Cerro Rico MineCOMIBOL铅1万吨,锌9万吨Tipuani, Guanayprivate5吨,金Kori Chaca Mineprivate5吨,金Huanuni MineCOMIBOL1万吨,锡Colquiri mineCOMIBOL锡0.6万吨,锌1.5万吨Caracoles, Huanuniprivate1万吨,锡Santa LuciaCOMIBOL锌1.2万吨,银30吨数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（六）哥伦比亚哥伦比亚石油、煤炭、天然气和铀矿等能源矿产资源非常丰富，在非能源矿产中，镍、金、银、铂、铁、铜、铅、锌、磷块岩、石膏等也相对丰富。过去几年，矿业总产值占哥伦比亚GDP的比重维持在8%左右，其中非能源矿业产值占GDP的比重在3%左右。哥伦比亚政府对矿业领域投资限制不多，私人及国外公司控制着绝大部分资源项目。目前，在哥伦比亚矿业的外国投资主要集中在石油、天然气、金和镍矿等领域，全球大型油气、煤炭公司在该国基本都有投资项目。表2-6:哥伦比亚主要在产矿产（非能源）项目情况（截止2014年）矿业公司/矿山股权结构产能（*/年）Cerro Matoso MineBHP5.5万吨,镍El UvoVotorantim Steel250万吨,铁矿Segovia OperationsColombia Gold Corp &&3吨,金Antioquia MineMineros S.A4吨,金Calenturitas MineGlencore1600万吨,煤炭La Jagua Mine&Glencore700万吨,煤炭La Loma MineDrummond Co. Inc2000万吨,煤炭Cerrejon CentroAnglo , BHP , & Glencore3200万吨,煤炭El Hatillo Mine&Colombian& Resources360万吨,煤炭数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院
（七）委内瑞拉委内瑞拉油气资源储量在世界上占有重要地位，铁矿石、铝土矿、镍、金、金刚石和煤资源也比较丰富，具有较大的开发潜力。过去几年，矿业总产值占委内瑞拉GDP的比重维持在10%左右，其中非能源矿业产值占GDP的比重在0.5%左右。委内瑞拉矿产资源开发基本由国有矿业公司垄断，其中CVG、CVM专注于非能源矿产领域，PDVSA专注于油气资源领域，主要下属公司包括FNC、INVECEM、VENCEMOS等。表2-7:委内瑞拉主要在产矿产（非能源）项目情况（截止2014年）矿业公司/矿山股权结构产能（*/年）Los Pijiguaos Mine &CVG600万吨,铝土Mina NorteCVM150万吨,煤炭Colombia MineCVG2吨,金Isidora MineCVG2.5吨,金Tomi MineCVG2吨,金Sosa Mendez MineCVG2吨,金PiarCVG250万吨,铁矿Loma de NiquelCVM、PDVSA1.4万吨,镍Riecito MinePDVSA40万吨,磷酸盐数据来源：USGS、BREE，五矿经济研究院◆&&◆&&◆&&◆&&◆三、中国企业南美矿业投资刚刚起步受到丰富的矿产资源、相对稳定的投资政策、较低的投资门槛以及与中国的传统友好关系等的吸引，近年来以中石油、中石化、中铝、中钢、首钢等一批国有、民营企业，先后进入南美矿业领域进行探索。2015年，中国对南美地区投资规模接近300亿美元，其中大部分投向矿业开采领域，而铁矿、铜矿、金矿等资源品种是当前中国企业在南美非能源矿业领域投资的重点。
（一）铁矿项目中国企业在南美投资的铁矿项目主要分布在巴西、秘鲁和阿根廷等国家，其中在产项目有3个。早在1992年，首钢集团就斥资1.2亿美元收购了秘鲁铁矿公司，获得Marcona矿区内所有矿产资源的无限期开发和利用权。该矿区铁矿已探明储量超过4亿吨，平均品位在50%以上。目前，该矿铁矿产能为1000万吨/年，预计2018年产能将达到2000万吨/年。2001年，宝钢集团注资收购巴西淡水河谷下属Agua Limpa铁矿50%股权，该投资为宝钢带来600万吨/年左右的权益矿。此外，而由于价格持续下行，武钢集团于2009年花4亿美元收购的MMX铁矿已经宣布破产。表3-1:中国企业在南美地区投资的主要铁矿项目情况项目/矿山所在国家所属企业项目概况Agua Limpa巴西宝钢600万吨/年，权益量Marcona秘鲁首钢1000万吨/年，在产Sierra Grande阿根廷中冶集团50万吨/年，在产Pampa de Pongo秘鲁宏达矿业环评已通过，2018年投产穆通铁矿玻利维亚中钢集团可研阶段MMX铁矿巴西武钢已破产数据来源：五矿经济研究院
（二）铜矿项目中国企业在南美投资的铜矿项目主要集中在秘鲁，其中Las Bambas、Toromocho两个项目已建成投产，合计产量占到秘鲁铜矿产量的三分之一以上。2007年，中铝公司以8.6亿美元收购加拿大秘鲁铜业公司，并获得秘鲁Toromocho铜矿的开发权。该矿拥有铜金属资源量约1200万吨，并伴生一定量的金、银和钼。Toromocho铜矿于2013年底正式投产，至2015年底产能已达25万吨/年。2014年，中国五矿联合中信、国新以70.5亿美元收购嘉能可位于秘鲁的Las Bambas铜矿，该矿拥有铜金属资源量约1200万吨。此外，Marcona矿区近年来还发现了大量的铜矿资源，尤其是北部地区的铜矿边界品位达1-4%，目前首钢集团也正在就矿区铜矿资源开发进行筹备。表3-2:&中国企业在南美地区投资的铜矿项目情况项目/矿山所在国家所属企业项目概况Las Bambas秘鲁五矿45万吨/年，基本达产Toromocho秘鲁中铝25万吨/年，基本达产Galeno&秘鲁五矿、江铜勘探阶段Rio Blanco秘鲁紫金矿业勘探阶段Don Javier秘鲁庄生集团勘探阶段Marcona秘鲁首钢建设阶段Mirador厄瓜多尔中国铁建、铜陵有色建设阶段D铜矿玻利维亚驰宏锌锗建成投产数据来源：USGS，五矿经济研究院
（三）金矿项目中国企业在南美投资的金矿项目分散于委内瑞拉、玻利维亚、苏里南及阿根廷等国，不过目前未有一个建成投产。2002年，山东黄金与委内瑞拉国有黄金矿业公司圭亚那集团矿业公司签署协议，共同开发EI CaIIao、Guasipati-EI CaIIao、Sifontes Norte黄金区块项目，2006年该项目开发的前期准备工作基本完成，但此后进展缓慢。截止2015年9月，项目建设仍未启动。2012年，中信集团与委内瑞拉国家石油公司就共同开发Las Cristinas金矿达成协议，中国银行于2014年对该项目地质调查及可研进行了融资，但此后进展不顺。据传，目前该项目已由加拿大Gold Reserve公司接管。表3-3:&中国企业在南美地区投资的金矿项目情况项目/矿山所在国家所属企业项目概况las cristinas金矿委内瑞拉中信进展不详索萨·门德斯金矿委内瑞拉山东黄金可研阶段多个金锑矿玻利维亚驰宏锌锗勘探阶段Luckgold金矿苏里南湖南黄金可研阶段La Rioja铜金矿阿根廷山东黄金进展不详数据来源：五矿经济研究院
（四）其他项目除了铁矿、铜、金等矿产资源，中国企业在南美非能源矿业领域投资还涉足了盐湖、铝土等品种。2011年，中信集团与玻利维亚就科伊巴萨盐湖开发签署了协议，该项目于2013年完成了勘探方案、勘探前的相关协调和筹备工作，目前进展不详。2012年，重庆博赛矿业获得圭亚那37号矿区铝土矿资源的勘探权和开采权，该矿区面积达1800公顷、已探明的铝土储量超过7000万吨。此外，近几年中国地勘单位也积极走向南美，通过入股当地企业或在当地成立子公司等形式，对相关地区进行地质勘查并获得一定的探矿权。表3-4:&中国企业在南美地区投资的其他矿产项目情况项目/矿山所在国家所属企业项目概况科伊巴萨盐湖玻利维亚中信进展不详37号铝土矿圭亚那博赛矿业进展不详铜矿探矿权智利河南有色金属地质矿产局进展不详铜矿探矿权智利有色金属地质调查中心进展不详数据来源：五矿经济研究院◆&&◆&&◆&&◆&&◆四、南美地区矿业投资面临三大风险由于历史原因，南美曾是世界上较为动荡、落后的地区之一。尽管通过多年来的社会进步与经济发展，投资环境方面得到了一定程度的改善。不过，相对于丰富的矿产资源，投资环境发展依然滞后，基础设施不完善、能源电力短缺、社会治安难以保障、劳动力素质与技能偏低以及政治、经济、等领域无法回避的问题，依然是中国企业投资该地区矿业面临的重要障碍与风险。
（一）南美地区矿业投资的政治风险2015年至今，伴随巴西政治动荡、阿根廷总统选举、秘鲁总统选举、玻利维亚反对莫拉莱斯连任投票等事件的发生，南美地区十余年的左派统治开始动摇，政治风险不断增大，这也是投资该地区面临的最大的风险。在BMI最新一期全球投资风险报告中，整个拉丁美洲地区的政治稳定评级低于全球平均，存在较大的政治风险。经济危机与社会危机叠加，2015年开始巴西陷入严重的政治动荡之中，反对罗塞夫（Dilma Rousseff）的示威游行及冲突此起彼伏。今年5月，特梅尔（Michel Temer）接替遭到弹劾停职的罗塞夫出任代总统。在特梅尔政府新的外交政策中，巴西把与亚洲国家发展关系置于优先地位，尤其重视与中国的关系。总体上看，无论8月底针对罗塞夫的二次弹劾投票是否通过，未来几年巴西对华关系上都会延续之前的状态。不过，持续的政治动荡，引发的社会问题越来越多，中巴众多合作项目很有可能陷入被拖延的困境。2015年底，阿根廷告别“克里斯蒂娜时代”，马克里（Mauricio Macri）就任新一届总统。然而，对于前任与中国政府在年初签订的超过20项协议，马克里持坚定的批评态度，并暗示可能会在某些情况下废除其中一些协议。近期，他更是公然提出“欢迎来自世界各地的外国投资，但是如果一切投资都来自中国，会有些不平衡。我们的国家，我需要一个平衡，我们需要打理好同美国，欧盟的关系。我们主要是欧洲人的后裔，因此相比亚洲，和欧洲更容易相处。”这意味着，未来几年中阿关系或将面临倒退的危险。2016年6月赢得秘鲁总统选举之后，库琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski Godard）曾在不同场合提到，希望通过加强与中国政府合作、支持中国企业在秘鲁发展等，以加强秘鲁工业化进程、加快能矿工业发展。此外，库琴斯基还将中国作为其上任总统后的首次出访目的地，显示他对中秘双边关系的高度重视。不过，由于库琴斯基领导的党派只获得了本届秘鲁国会中的少数席位，未来在推进其施政纲领及经济政策上，势必面临重重困难。而一旦处理不当，可能会引发新一轮政治冲突，进而影响中国企业在秘鲁投资。相对而言，智利是南美政局最稳定的国家，政府执政能力强、行政效率高，政治稳定性为拉美地区最好，在BMI的评级中与欧洲国家接近。而厄瓜多尔、玻利维亚和委内瑞拉则被视为该地区政治风险最大的国家群体。图4-1:&拉美地区主要国家政治稳定情况数据来源：BMI，五矿经济研究院
（二）南美地区矿业投资的经济风险南美地区经济形势与政治局势相互呼应，而大宗商品价格持续下行则成为形势恶化的关键因素。目前，该地区经济风险持续抬升，经济萎缩、通胀高企已成为普遍现象。2015年，该地区自金融危机以来首次陷入衰退，预计2016年整体衰退将进一步加深。其中，巴西、阿根廷、委内瑞拉、厄瓜多尔等国家则面临较大的经济风险。作为该地区最大的经济体，巴西目前面临严重的经济危机，2015年GDP萎缩3.8%，为过去二十年最差，国有企业陷入深度亏损状态，其中巴西石油、淡水河谷2015年分别亏损高达96亿美元、124亿美元。“奥运狂欢”并没有给巴西经济带来起色，世界银行预计，2016年巴西GDP将进一步萎缩4.0%，2017年仍难以走出衰退。与之同时，2015年巴西CPI超过10%，但IMF预计未来两年将回落至6-7%的区间。阿根廷是南美地区的第二大经济体，2015年GDP地区占比13.5%左右。过去十年，在克里斯蒂娜夫妇的带领下，阿根廷经济年均增长4.3%。但近几年伴随政治局势的动荡，经济形势每况愈下，2014-15年GDP年均增长仅维持在1.0%上下，而通胀率高达20%以上。世界银行预计，2016年阿根廷经济将衰退0.5%左右，而2017年有望恢复3.0%的增长，但CPI仍将处于20%左右的高位。能源财富成就了委内瑞拉南美地区第五大经济体的地位，但能源价格大幅下挫也成为目前该国陷入过去二十年最严重衰退的关键。2015年，委内瑞拉经济衰退5.7%，世界银行之前预计2016年可能恶化至-10%以上。比经济衰退更可怕的是，2015年委内瑞拉CPI高达180%，而IMF之前预计今后两年将进一步攀升至720%、2200%。此外，IMF预计该国今后两年的失业率将分别为17.4%和20.7%，居南美地区首位。相对而言，智利、秘鲁两国经济增长形势较为乐观。其中，智利是南美经济形势最稳定的国家，政策具有很强的连贯性、较为完善、经济形势很少有异常波动。世界银行预计，今后两年智利GDP增长维持在2.0%左右，增长形势较为稳定。此外，世界银行预计，今后两年秘鲁经济增长将维持在3.5%左右，较之前几年也均有所改善。图4-2:&拉美地区主要国家经济增长预测数据来源：世界银行，五矿经济研究院
（三）南美地区矿业投资的资源冲突资源冲突根源于殖民统治时代的掠夺，近代资源利益则将这一冲突再次暴露。由资源冲突引发的罢工堵路、游行抗议、破坏生产和局部暴动等现象，在南美矿业领域经常发生，是全球各大矿业企业投资该地区无法回避、无法避免的问题。就中国企业而言，无论是首钢Marcona项目、中铝Toromocho项目又或是中国五矿的Las Bambas项目，在建设、开采过程中都遇到过类似问题，使企业遭受了重大的经济损失。1992年，首都斥资1.2亿美元收购了濒临破产的秘鲁Marcona铁矿，并成为此后数十年秘鲁唯一的铁矿石生产企业。1996年，因工薪问题该矿山发生了长达42天的集体罢工事件。此后罢工现象频频上演，铁矿石生产也是间歇性中断。造成损失最大的发生在2004年，首钢直接经济损失达500万美元。2010年至今，该项目平均不到两年就会发生一次罢工事件，而所有罢工的目的均是为了提高当地工人工资。为应对频繁的罢工，企业身心疲惫。2007年，中铝公司获得秘鲁Toromocho铜矿的开发权。此后，Toromocho矿区居民为获得更多的搬迁补偿，采取多种形式阻碍中铝进驻施工。为此，中铝不得不承诺为矿区居民专门修建一座新城，并为每人提供2000美元和一套公寓作为补偿，总支出合计3亿美元左右。2011年，Toromocho铜矿最终获批开工，并于2013年底开始试生产，2015年底达产。至此，该项目的投产已被拖延三年。此外，2015年10月该项目遭遇运行以来的首次罢工事件，2016年6月罢工事件再次上演。五矿集团Las Bambas项目在建设伊始，就注重维护与周边土著社区的关系，尽量满足他们的诉求，并为搬迁居民新建一座基础设施完善的城市，包括公路，上下水道，电力供应，学校、广场等，在一定程度上避免了冲突的发生。然而，由于利益诉求的无限性，2015年9月仍爆发了当地居民针对该项目的暴力抗议活动，给项目造成不小的损失，并导致项目投产时间被拖延。此外，考虑到其他矿业公司在秘鲁投资项目的经历，未来Las Bambas面临的罢工形势不容乐观。◆&&◆&&◆&&◆&&◆五、结论及建议南美地区矿产资源丰富，是中国企业投资海外矿业的重要之地。目前，中国与南美地区多数国家政治、经济关系上都较为稳定，这为中国矿业公司大力开拓该地区业务创造了时机。不过，由于政治风险、经济风险以及资源冲突等的存在，中国矿业公司前往南美地区投资也应谨慎从事。为此，建议：一是更多选择智利、秘鲁、巴西等政治相对稳定、经济中长期看好，且与中国长期保持良好关系的国家进行投资，并在出现问题时积极借助政府渠道协商解决；二是在南美矿业投资中，充分履行社会责任，充分尊重当地，充分参与基础设施和公共服务建设，尽量与当地社区共享利益，最大程度构建政府、企业与居民的和谐关系；三是努力增强企业的透明度，定期向当地社会披露企业在环境治理和社区建设上的资金支出及成效等，主动与媒体和NGO沟通，建立透明对话机制，及时传递企业的声音，树立开明、开放的企业社会形象。相信只要中国矿业公司能够做到趋利避害、充分准备、积极应对，一定能够在南美这片矿产资源富饶的土地上创造辉煌。作者简介：王之泉，男，1985年生，安徽涡阳人，经济学博士，五矿经济研究院研究员，主要研究方向：宏观及产业经济、金属矿产领域。联系方式：，联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A1324室，邮编100010近期，《矿业界》面向广大读者征稿，欢迎大家投稿！·END·长摁二维码可以添加《矿业界》主编个人微信精彩文章（点击蓝色可查看）陈毓川&& & & &&赵鹏大彭齐鸣丨李裕伟丨叶天竺丨陈景河地勘改革丨破茧重生丨地勘水漂丨地勘转型矿业洗牌丨矿业信心丨矿业寒冬丨矿业根基扑克牌丨地勘单位丨地矿大军丨世界观地质之美丨奇石之奇丨矿物之艳地矿玩笑丨眼中地质更多精彩70%的地矿精英已经关注中国矿业第一大自媒体：《矿业界》《矿业界》隶属于北京司南国际矿业咨询有限公司长摁二维码订阅《矿业界》微信公众平台
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