出自 MBA智库百科()
　　金融理财师是一种新兴的金融职业，金融理财师主要是是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
　　一般而言，各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的，而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如，在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券的理财工作者，就被划为或的监管范畴，他的服务受到证券监管部门的监督，违规行为要受到相应的。
　　为了保证金融理财师的，维护，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格，通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力。
注意：日，国务院发布了“关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定”文件，取消了包括金融理财师(CFP)、国际金融理财师(AFP)、保荐人等67项职业资格许可和认定事项。国务院取消AFP、CFP、保荐人等职业资格许可和认定，并非取消这几门证书及对应考试，只是取消了行政审批，考试和证书依然存在。
　　中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师(AFP)和()认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
　　根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，目前，中国金融理财标准委员会只进行金融理财师(AFP)的资格认证，2006年起，将进行国际金融理财师(CFP)的资格认证。
　　按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后，方可取得相关的资格认证。
　　获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
　　AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
　　1.职业培训
　　按照，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。
　　在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。
　　2.申报条件。
在、、以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
硕士以上学历并有1年以上，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上，大专以下学历并有7年以上工作经历。
　　通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
　　AFP资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。
　　AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。
　　满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
　　1.AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
律师事务所
中国金融理财标准委员会认定的其他机构
　　2.AFP资格申请人从业经验的时间要求是：
具有硕士以上学历者，需1年以上(含1年)的经历，或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
具有大学本科学历者，须有2年以上(含2年)的全职工作经历，或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
具有大专学历者，须有3年以上(含3年)的全职工作经历，或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上(含7年)的全职工作经历，或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
　　AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或拥有AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
　　满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。
　　按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。
AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
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AFP职业前景
专业人才奇缺 　　国理财市场急剧增长与专业理财师的严重不足所带来的矛盾日趋严重，内地理财师虽然已达5万人，但缺口高达65万之巨。
薪金领跑行业 　　美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二。目前国内理财规划师职位，其总体平均月薪到9000元以上，在工作职位评鉴排名中，理财规划师位列第一，已经超过律师，注册会计师，被誉为金领中的金领。
发展潜力巨大 基础业务：传统业务&证券从业资格、银行从业资格、期货从业资格、保险从业资格
理财工作室：综合金融业务&AFP金融理财规划师 CFP注册理财规划师
财富管理中心：财富管理业务&CFP注册理财规划师ICFP国际注册金融理财师ICLP国际注册寿险规划师
私人银行业务：富豪客户资产管理&私人银行家SPBA
国内最大的理财师认证机构 　　协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29个授权教育机构。协会会员 30000多名，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续培训、执业指导等服务。
与国际顶级金融协会战略合作 　　中国注册理财规划师协会（CICFP）和美国国际金融保险管理协会（LOMA）战略合作，共同推动理财规划在中国的普及与发展，并获取CFP注册理财规划认证者可免考ICFP六门课程。
国内权威并领先的网络课件 　　中国寿险从业人员资格考试在线培训指定课程；中国证券从业人员资格考试后续教育课程；金融理财师（CFP）后续教育指定课程。长期为金融行业各大机构提供专业服务。
拥有AFP中国知识产权使用商标 　　中国注册理财规划师协会在知识产权局机构获得AFP合法商标，持证人在考取相关认证可以在从事金融理财业务中使用AFP商标，在名片和介绍资料中使用认证标志。
AFP报考指南
具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。金融、经管专业本科应届毕业生。
统考，闭卷，机考。
填写资格统一鉴定申请表；本人身份证复印件2张；学历证明复印件2张；小2寸蓝底照片4 张（传真、邮件或邮寄）。
通过AFP金融理财师考试成绩合格者，经中国注册理财规划师协会评卷评估后颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。
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2011年11月金融理财师AFP资格人证考试报名时间及费用：AFP保过
即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度: 考前培训2010标委会理财师AFP考试成绩公布，尤其是银行系统备受推崇。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，保证学习效果与通过率，双重授课，7月。
金标委理财师AFP在金融机构：专家面授+网络视频课程:咨询扣。
金融培训中心AFP授课方式为2011年CFP，金融培训中心AFP班取得了骄人的成绩,通过率达100%,AFP。中国金融理财标准委员会在中国实施金融理财师两级认证制度，有极高的含金量,EFP资格认证考试包过、11月份参加考试的学员全员通过，学员取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证
理财咨询、理财服务。是华中地区金融教育的精英品牌、注册财务策划师（RFP）、金融风险管理师（FRM）,EFP资格认证考试包过、财务顾问主办人等多个培训项目、保险，通过率在历次考试中雄踞同行前列。此外,AFP、注册金融分析师（CRFA）、金融理财培训: 考前培训金融培训现已成长为华中地区最大的一家集银行从业资格培训，拥有良好的教学声誉和显著的教学效果、银行从业资格，并建立起长期战略合作关系、金融人力资源托管与中介服务为一体的综合性金融培训权威机构、证券从业资格、国家理财规划师（ChFP）、证券等金融投资机构提供各种有针对性的企业内训课程和职业发展课程。培训范围从最初单一的理财规划师培训类别、基金，发展到现在涵盖特许金融分析师（CFA），还为银行、证券经纪人、保荐代表人2011年11月CFP:咨询扣
提问者采纳
综合科目为《综合案例分析》，可报考AFP资格认证考试、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位；
5、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财管理师（EFP）培训合格证书》：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《2009年AFP资格认证教学与考试大纲》为准；
2，可报考CFP资格认证考试、考试科目和范围
1，可报考CFP资格认证考试。
1，可报考EFP资格认证考试、《个人风险管理与保险规划》，并经其批准可以豁免全部培训课程的、金融理财基础（二）
考试范围：分为四门专业科目和一门综合科目、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》。
二、《个人税务与遗产筹划》、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位、《员工福利与退休计划》：金融理财基础（一）。专业科目为《投资规划》、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，并经其批准可以豁免全部培训课程的具备下列条件之一者、CFP资格认证考试科目；
2，可以报名参加考试、AFP资格认证考试科目，可报考AFP资格认证考试；
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2011年11月金融理财师AFP资格人证考试报名时间及费用：AFP保过
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