盘点2014年中国服装市场的十大变化
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中研普华报道
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转眼间即将迎来2015年，中国产业历经多年低迷，在2014年低迷的更加可怕，上演了很多故事，这些故事的变化又在推动中国服装产业在历史车轮推进下继续前进，2015年中国服装依然在低迷中度过。2014年即将离开，在2014年中国服装产业依然在痛苦中挣扎，有很多热点，如O2O，有很多的落地互联互通案例，但都在尝试中，尚不知结果如何？但尝试是一种精神！虽然服装产业是低值密集型产业价值链，技术、创新、原创离我们的服装企业还是很遥远，满目的抄袭、模仿还是国粹！在低迷的零售环境下，国外快时尚在一二线市场的崛起，本土品牌且退且边缘化趋势更加明显，原创本土品牌才露出尖尖角，但尚未成为主流气候，在中国市场依然是低价、低品质的平价服装品牌占主流，未来中国服装之路还是很坎坷，在2015年低迷依然存在，不要希望走出谷底，服装产业时尚化、个性化、细分化、扁平化是趋势。　　一、O2O依然是热点　　2014年，O2O来势依然更加凶猛，它对传统产业的渗透、改变乃至颠覆超乎了所有人的想象。服装产业，这个网购中最大的品类，也正在被O2O改变着发展的态势。2014年越来越多的传统服装品牌，开始试水O2O模式。　　O2O正在改变整个服装零售行业的发展态势，越来越多的优质传统服装品牌已经在O2O方向上有了实质性推进，如大家耳熟能详的快时尚品牌优衣库、奢侈品牌Burberry以及知名零售商银泰百货等，均可谓是线上线下互动销售的典范品牌。传统服装行业的O2O实践拥有共同特点，即是从线下到线上的推进，线上渠道作为实体渠道的扩张和补充。　　二、诺奇丁辉失联　　近年来，“失联”也成为企业董事长们生存状态中的一种“常态”，2014年中这种“常态”，愈演愈烈。根据公开报道，一些民企的董事长因债务压身，“失联跑路”；有的董事长，则疑被相关部门调查，而销声匿迹。2014年上市公司的董事长们，也加入了“失联大军”，港股上市公司诺奇股份的丁辉，卷款跑路，扔下了卷入多起诉讼的公司。　　继香港上市公司诺奇股份董事长丁辉被确证卷款失联，福建泉州的企业又接连曝出几起类似事件。同为快时尚品牌的霍普莱斯(HOPERISE)、新加坡上市企业鳄莱特均传出老板失联、欠薪的消息。未来企业老板失联的现象可能会有持续爆发，且行且珍惜。　　三、杭州女装倒闭　　倾巢之下，安有完卵？曾经风云十几年，在杭州品牌圈内屈指可数的老品牌，为了市场的占有率，为了快速拓展渠道，放开支持的条件盲目扩张，无底线，无风险控制的背后，承载的同样是无底线的风险！　　可以想象，当遇上所谓品牌100%退货的条件？100%道具支持的惊喜？甚至租金再完美补贴的支持？试问如此完美的礼物，真的会是上天的恩赐吗？当所谓的品牌背负了所有的风险的时候，也或许就是欣喜之后噩梦的开始，因为所谓的品牌的无底线背后，会是无数个摇摇欲坠的支离破碎，当品牌公司被库存压制的喘不过气来的时候，当市场稍加不景气的时候，当产品稍有差池的时候。身为经销商，加盟商的，真的能一身轻装的赚钱？不需要承担所谓的风险？还是那句话，倾巢之下，安有完卵？　　忠告服装经销商和加盟商们，选品牌不能只看眼前的优惠，更要看的是你选择的企业，是否具有将品牌发展下去的能力！要看你选择的品牌，对于市场的运作是否是合理的，良性的、可持续性的！这才是选择的首要考量的问题！否则换言之，看似不需要承担任何风险的品牌，其实才是选择了最具有风险的品牌！　　四、李宁金珍君辞任CEO　　2012年7月，金珍君出任李宁代理CEO一职。金氏接手李宁就公布了三个复兴李宁计划：　　关注零售终端销售及清理渠道存货；改善产品和运营的成本结构；加强组织和执行能力；改善渠道效率、盈利能力及业绩表现；聚焦核心产品和国内市场；及加强品牌投入和改善营销效率。　　(2013年-2014年)改善供应链管理、营销和产品规划模式；提供更多一流的产品及客户体验。　　(未来二到四年)改造业务模式以提高公司和渠道的利润结构；在产品及消费者品牌体验上更切合市场需求；及在提高零售效率和现金及投资回报率上打造良性循环。　　这三个计划，是金氏操盘李宁的行动纲领，金氏在李宁的每个动作都在围绕这三个计划在行动和部署。　　但日起退任代理行政总裁一职，在新行政总裁就任前，行政总裁的职务由李宁先生履行，并由本公司现有高级管理团队作支持。预示着李宁品牌两年的零售战略转型受阻。　　五、服装品牌蜂拥上市　　了解，上市已经成为深陷寒冬的男装企业们获得资本支持的重要途径。虎都只是众多男装品牌中通往上市路上的一员，海澜之家在今年4月成功通过借壳凯诺科技实现上市，柒牌男装也表示准备2015年上市。　　业内分析认为，之所以男装企业对上市热情，其背后隐藏的是这一领域竞争态势趋于激烈的现实。“要拉开差距，获得发展先机，寻求资本市场支持成了必不可少的手段。上市则成服装企业发展到一定阶段寻求更大发展的必经之路。”上市对知名度提升也将有一定作用。　　然而，上市对于企业不仅仅是机遇更是一个更大的挑战。上市对企业的运营管理能力提出了更高的要求，企业需要更多的投入，加速内部建设。此外，股价受业绩影响较大，承担更大责任的上市公司要想达到理想的结果，其抗寒能力、品牌推广能力等都要经受考验。　　业内分析认为，之所以男装企业对上市热情，其背后隐藏的是这一领域竞争态势趋于激烈的现实。“要拉开差距，获得发展先机，寻求资本市场支持成了必不可少的手段。上市则成服装企业发展到一定阶段寻求更大发展的必经之路。”上市对知名度提升也将有一定作用。　　然而，上市对于企业不仅仅是机遇更是一个更大的挑战。上市对企业的运营管理能力提出了更高的要求，企业需要更多的投入，加速内部建设。此外，股价受业绩影响较大，承担更大责任的上市公司要想达到理想的结果，其抗寒能力、品牌推广能力等都要经受考验。　　六、服装企业经营承压“去库存”任重而道远男装品牌整体低迷女装成为下一个洗牌的细分行业　　整体来看，男装行业处于放缓开店步伐或者关闭低效店铺的状态，男装行业的库存压力仍然较重，业绩仍面临较大下滑压力。电子商务方面男装行业的O2O模式进展相对缓慢，企业的电子商务发展主要处于销售库存阶段，对收入的贡献较小。　　女装行业，朗姿股份的电商仍以库存消化为主，内部主要专注于精细化管理优化，收入未来仍有所增长，但增速或有所下降。而对于户外探路者来说，朝阳行业的高成长空间给公司收入带来持续增长，公司借此成立了户外旅行综合平台，采取线上线下差异化的模式，由品牌服装零售商向户外综合服务商转型。随着国人对户外旅行的需求增长，公司将保持在线户外旅行的领导者地位。　　各服装子行业在经营战略表现分化的同时，财务指标也显示出了一定的分化。从行业库存及订货会情况来看，预计2014年行业仍处于调整期，2015年或将逐步改善。随着企业逐步进行战略转型，未来盈利及偿债能力或将有所改善。　　七、波司登关闭店铺　　根据波司登发布的年中报告显示，报告期内，波司登羽绒业务的门店关掉了3436家，非羽绒业务的门店关掉了114家，日均关店19家。同时，其净利润大幅下跌22.5%至2.53亿。　　波司登做为羽绒服装品牌的领导者，关闭低效店铺，整合渠道，这是企业的自救行为，是市场倒闭所为，预示着行业竞争更加激烈，未来羽绒服品牌的将加速消亡。　　八、海澜之家逆势飞扬　　一片颓势之下，海澜之家成了少有的一枝独秀，海澜之家的营收和净利润“双增长”，1-9月份海澜之家营收为81.449亿。同比增长70.5%，净利润为16.31亿元，同比增长83.57%。在当前国内大的男装品牌都在强调中高端定位，最直接的体现就是价位要够高，一套西装几乎都是3000元起步价。面对日渐高企的人工、管理和物业成本，产品提价成为不少企业保持高毛利率的一个重要手段。但“高性价比”是海澜之家的核心优势，其品牌溢价倍率相较中高端男装品牌明显偏低，2014年部分产品售价再下调15%。低迷环境下，该特点更容易赢得市场。　　其渠道模式属于类直销式，与经销商共建渠道，收入分配模式以销售收入约定与生厂商、品牌商、零售商的分成标准。在商品经营模式上，尝试“买断制”，2014年将原有不到10%的产品买断采购比例提升至20%~30%。对于商务休闲男装品牌产品同质化严重的顽疾，“买断制”是大胆的突破。　　但海澜之家的模式有个弊端就是没有实现生产商、品牌商、零售商的双赢，未来海澜之家如果解决了这样问题，品牌的发展将会更加良性。　　九、凡客的故事　　过往的凡客一直在是做线上品牌，还是做平台两种之间左右摇摆，最终在2014年初确定企业的战略回归到做线上垂直类服装品牌，然而吃一时非彼一时，不管你如何回归，不管你如何专注于做好一件衬衫，但2014年或许就是凡客的生死之年。阿里、京东、腾讯等大型电商平台围绕金融、支付、物流O2O、移动等多个领域已经开始了全方位竞争，处在在寡头争夺的夹缝中，凡客接下来或许会举步维艰。我们还是祝愿凡客好运。　　十、电商平台服装类已达近20%　　根据国家统计局、艾瑞咨询统计的数据结果看，2014年中国服装有数据统计口径的总体规模在21550亿元，其中线上的规模在4200亿，线上占比达19%，已接近20%，未来这个线上销售数据占比肯定会扩大，到底会达到一个怎样的比例可能没有结论。但看到这个数据，相信没有企业还会犹豫是否要拓展线上渠道，还会去争论线上是否会渠道线下实体店铺。还是静下心来去研究如何利用线上渠道平台拓展品牌影响，提升销售业绩，这样比较靠谱。　　十一、森马并购GXG男装失败　　通过收购的方法，快速进入新的、成长性更强的其他服饰门类淘金成了2014年服装品牌企业拓展业务新的增长点。森马在2013年爆出以天价收购男装时尚品牌GXG，但在日晚间，森马服饰低调公告：由于公司与转让方未能就股权转让协议具体条款达成一致，森马服饰与转让方未能于日或之前签署有关本次交易的股权转让协议。外界认为对于此次收购的告吹，森马方面在此次公告中并未做出过多解释，外界的猜测也不一，但是分析人士认为，森马自身的资金问题。
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棉纺织主要省份产业集群调研报告
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为了全面掌握2007年我国纺织产业的发展情况，针对当前国内、国际经济形势，深入了解目前纺织服装业面临的具体困难及其影响，了解企业和当地政府所采取的应对措施、以及地方企业的要求，向有关部门提出建设性的意见或建议，确保纺织业在未来一段时期内保持又好又快地持续、健康发展，中国纺织工业协会专门组织调研队伍，分组分路线对我国的纺织产业集群地开展了调研工作。
这次调研工作棉纺协会组织人员跟随工业协会调研组分别走访了山东、江苏、浙江、福建和广东等省份的产业集群地区，现将相关产业集群的调研情况汇总如下：
一、总体概况
棉纺织行业是我国纺织工业中重要的基础行业，也是产业规模最大的纺织行业。通过本次调研，我们得出如下印象：各地区的棉纺织行业在加强技术进步、产业结构调整的力度上有所增强，努力提升技术和管理水平，努力消化人民币升值、出口退税率下调、利率上调、生产要素价格上涨等诸多不利因素的影响，生产、销售、出口保持着稳定增长。
据国家统计局对棉纺织行业10089户企业统计，月全行业营业务收入为7202亿元，同比增长23.54%，占纺织全行业主营业务收入的26.9%；在纺织工业中的比重较06年有所上升。棉纺织品及服装累计出口720.63亿美元，同比增加28.69%，占纺织总出口额的41.06%, 出口增幅下降了7.5个百分点。
2007年我国全社会棉纺企业累计纱产量2000万吨，同比增长14.8%，增长幅度回落6.2个百分点；调查的五省纱线产量最大的省份是山东和江苏，两省总产量占到全国的47%，浙江和福建两省的产量占全国产量的7％和5％，广东省纺纱产量比重较小。2007年全国布产量660亿米，同比增长10.18%，增幅回落10.5个百分点，牛仔布产量28亿米，同比下降6%，色织布产量29亿米，同比增长7%。山东、浙江布产量基本相当，排在前两位，总产量也占到全国35％的份额。
从国家统计局的数据结果显示，行业的宏观综合情况及账面上反映的经济指标较好，见下面的分析（一），然而企业实际的生产及效益却比较困难，见下面的分析（二）。
（一）五省份及相关部分集群状况对比分析
1、产销情况：
（1）山东省是我国主要的棉纺织生产基地，07年山东省纱产量占到全国纱产量的28％，产量同比增加19.56%,布产量占全国总产量的18％，产量同比增长14.38%。在山东，棉纺织行业的总产值占到全省纺织总产值的50%以上，调研的邹平县是被命名为“中国棉纺织名城”的棉纺大县，其棉纺的产能约占到全国的10%。
（2）江苏省在我国棉纺织产业中也有着举足轻重的地位，其中纱产量占全国总产量的近20％，所调研的张家港市是“中国纺织产业基地”，塘桥镇为“中国棉纺织毛衫名镇”、2007年塘桥镇的棉纺织产值占江苏省棉纺织产值的近9％，在江苏棉纺织产业的发展中起着重要作用。
（3）浙江省是主要的化学纤维及化纤布生产基地，其化学纤维产量约占到全国总产量的40％，化学纤维布约占全国总产量的60％。杭州市萧山区被命名为“中国纺织产业基地”，现有纱锭185万锭、织机4.5万台，无梭化率86.6%,年织造能力45亿米。据对全区的500余家棉纺、织造加工业统计，2007年工业总产值545亿元，同比增长27.26％，占纺织工业总产值的45.86％，出口交货值101.16亿元，同比增长17.19％，纺织产业为当地经济的发展起到了较大的作用。
（4）福建省是我国重要的休闲服装面料产地之一，2007年福建省化学纤维总产量137万吨、化纤布16亿米，同比分别增长29.28%和17.10%,化纤布的产量占到全国总产量的13％。调研的石狮、晋江等市纺织服装产业对其工业产值的贡献分别达到65％和40％，是地方经济的重要支柱产业。
（5）广东省是重要的牛仔布、牛仔服装生产基地，根据国家统计局统计，2007年广东省规模以上企业共生产各类棉布16.75亿米，占其面料总产量的63.37％，然而据棉纺协会了解，全社会仅牛仔布生产就占到全国的40%左右，即不少于10亿米。广东省开平三埠、中山大涌、增城新塘和顺德均安镇都是纺织工业协会命名的“中国牛仔服装名镇”。
2、有关经济指标分析
五省份分析
如上图所示，从国家统计局的经济运行数据来看，2007年山东等五省的棉纺行业利润率都较06年有所上升，其中除山东省高于全国平均水平且增幅较大、同比增长11.09％外、其它四省的利润率均低于全国平均水平，这与山东省在棉纺织生产方面的实力较强有很大关系；调研的各省份纺织企业成本费用利用率都较06年有所提高，这说明了企业都在提高技术和管理的水平，但是除了山东省高于全国平均水平、福建与全国平均水平持平外，浙江、江苏和广东都在全国平均水平以下，企业还需进一步自身挖潜以扩大利润空间；从企业亏损情况来看，广东省纺织企业亏损面较2006年有所扩大，亏损企业较多但亏损总额同比降幅较大，山东省企业亏损面最小，福建省纺织企业的亏损总额同比上升最大，达62.66％，亏损企业情况较为严重。
从上面的图表可以看出企业的人均资产及负债情况的变化，人均资产方面，除广东省与上年持平外，其它四省人均资产较2006年都有小幅提高，说明所调研的省份其纺织企业为了加快产业升级，进一步增加固定资产投资，但速度趋缓；这次调研的各省企业2007年的总体资产负债率较2006年都有一定程度的降低，说明企业贷款难度进一步加大，更多的只能依靠自筹资金。
（二）产业集群分析
山东邹平县纺织企业2007年以来效益相对较差。部分20～30万锭的大型企业举步维艰。2007年下半年，一些企业虽然没有倒闭，但也处于半停产、观望状态。全县120余家企业，70%处于微利状态，即利润率在1%以下。形势好的少数大型、特色企业不到总数的10%。而大多数的小企业由于规模小、贷款受限，只能吸纳些社会资金，财务成本大大增加。
江苏省张家港塘桥镇有纺织企业636家，占到全镇工业企业的60％，其中纺织企业2007年产值达到143.4亿元，占到全镇纺织工业总产值的67.5％。受国家宏观调控的影响，其产量有所下降，07年生产各类纱线45万吨，同比下降14％，另外受人民币升值及出口退税下调等影响，2007年全镇纺织服装出口增速有所回落。在企业成本方面，据当地相关部门统计，除受宏观经济政策变化如出口退税、人民币升值等影响外，2007年当地劳动力成本增加了20％左右，生产资料成本上涨5％以上，虽然2007年全镇总利润为10.89亿元，较2006年增长67.5%,但纺织利润增幅明显低于全镇总利润的增幅，2006年纺织占全镇总利润的80.9％，到2007年降到了57.6％，纺织企业利润所占比重大幅下降。
浙江省绍兴市、杭州市萧山区都是我国重要的纺织基地，绍兴市在过去两年中的纺织企业（不包括服装、化纤等）运营情况如下图。从图中可以看出绍兴市的纺织企业2007年在人均资产有较大幅度的增加的情况下，纺织企业的利润率与2006基本持平，只是略有增长，可以看出绍兴市的纺织企业虽然在投资及规模上采取了一定的措施，但是企业运行情况不理想，利润率依然较低；纺织企业资产负债率2007年有所下降，在宏观经济紧缩的情况下，企业的贷款难度加大。
杭州市萧山区是我国重要的化纤纺织基地，产业主要涉及化纤、棉纺、服装等九大门类，其中化纤为主的纺、织、染产业比例最大，约占该行业产值的65％。棉纺产业是萧山区纺织业的起步产业，从上面萧山区纺织企业（不含服装、化纤企业）运营情况图可以看出，2007年萧山区纺织企业的利润率较2006年只略有提高，说明纺织企业利润空间仍然偏低，企业亏损面较2006年略有上升，在目前的严峻形势下，企业的运行难度进一步加大，亏损企业有所增加。
广东产业集群2007年虽然总体上保持了稳定较快发展，但是纺织企业遭遇的困难是前所未有的，如纺织产业基地开平市2007年主营业务收入91.4亿元，同比增长17％；利润总额4亿元，同比下降11.3％；出口交货值39.1亿元，同比增长8.3％。说明一些产业集群在销售收入保持增长的同时，盈利水平和出口出现了负增长。此外，开平地区近期纺织企业有近8％的小型牛仔布、服装厂关闭，主要原因是在短时期内，国家宏观调控政策和国际贸易环境等多种因素同时影响，且力度较大，使企业有些措手不及，很难在短时期消化和调整，中小企业很难承受。
福建省的服装产业在其相关产业的发展过程中起到了非常重要的作用，长乐的化纤纱、鸿山的休闲面料等产业都是由此而发展起来。在我们的调研中了解到，目前服装企业的工人工资平均涨幅达20％，而石油等化工原料的价格不断上涨，加大的纺丝、纺纱等企业的生产压力，今年国家实行紧缩的货币政策，使企业在融资方面有较大难度在多重压力的共同作用下，纺织企业的生存遇到了前所未有的困难。
& &&通过这次调研，我们了解到几乎所有的产业集群地区都在最大限度的深挖自身的特色优势，以增强产业竞争力缓解各方面的压力，确保纺织产业稳定健康的发展。其目前的产业特点主要有以下几个方面：
1、通过打造优势品牌，促进纺织产业迅速发展
福建省是我国重要的男装休闲服饰生产加工基地，其服装产业的发展促进了纺纱、织布、印染等产业链的进一步完善。福建省通过打造服装知名品牌，扩大影响力，以服装产业的发展和需求来拉动相关纺织产业的迅速发展。近年来福建长乐的化纤纺纱、晋江龙湖镇的休闲面料生产，石狮鸿山印染加工等产业聚集地区都是因其服装产业的快速发展而相继崛起。目前，在晋江和石狮区域内已经形成了以服装加工生产为核心的纺织服装产业链，涵盖化纤、纺织、织造、染整、成衣加工、辅料生产及市场营销等各个领域。
另外，较为完整的化纤、纺织、印染、服装产业链也为当地企业提供了很好的上下游供给，进一步增强了企业的抗风险能力。
2、以提升技术和管理为手段，增强企业竞争力
在目前的形式下，企业只能加大对自身的挖掘潜力，以减小宏观条件下的不利因素。江苏省的一些企业进一步加强企业管理，通过劳动生产率提高有效的增加了企业的利润空间，提高了自身的竞争力。广东省开平市牛仔布年产量近2.5亿米，出口量占广东省的三分之一，织机无梭化率达100%。在目前的严峻形式下，规模以上企业产量同比持平，产品销售顺畅，原因是开平牛仔布织造技术较高，牛仔布产品质量以中高档为主，所以销量有保证，另外骨干企业增资扩产势头不减，今年企业普遍采取了加大新产品开发力度、调整产品定位等策略以提高企业的竞争力。
3、扶持龙头企业，带动、促进中小企业走共同发展
重点扶持纺织龙头企业，带动中小企业走共同发展之路是棉纺集群镇的一个亮点，企业间以大带小，相互合作，共同发展。张家港市塘桥镇政府大力扶持龙头企业，以带动、促进其它中、小企业共同发展。塘桥镇的其资产规模占该镇纺织企业总资产的60％，公司其以棉纺织为核心，2007年产值占镇棉纺织总产值80%，为塘桥镇纺织产业的第一大支柱企业,该镇的其它中小企业利用其规模较小、灵活、多变的特点，开发具有特色的产品。目前，虽然华芳集群也遇到了发展过程中前所未有的困难，但企业在自身努力和政府的扶持下，棉纺织销售有所启动。塘桥镇近千家各类规模的纺织企业共同发展，促进了当地纺织产业的稳步提高。
4、以专业市场为依托，促进纺织产业健康快速发展
以纺织市场为依托，积极跟踪、分析市场信息，根据市场需求变化情况引导企业改变生产策略，做到主动的应对市场变化。江苏省吴江盛泽镇是我国重要的化纤长丝织造、销售聚集地之一，依托“中国东方丝绸市场”，积极发展化纤长丝织造产业，主要以生产化纤长丝织物为主，也有少量棉丝混纺产品。盛泽东方丝绸市场始建于1986年，由政府搭建平台，为企业提供交易场所，生产销售以“前店后厂”的模式为主。2007年总销售额538亿，较06年增长28.71％，生产面料约100多亿米，有20～25％左右的份额出口，其它内销到国内广东、福建、浙江等地。产品范围基本涵盖了高、中、低档长丝织造的面料，其主要是用于服装面料、里料、围巾、帐篷、窗帘、包装布、及箱包面料等。
根据地方部门和企业反映，新形势下棉纺织产业发展面临诸多问题，新劳动法实施、国家银根紧缩、出口退税率下调及人民币持续升值、滑准税等都给纺织企业带来了不利影响。
1、新劳动合同法的实施给企业带来新的压力
新劳动法的实施给企业带来的压力主要有以下几个方面：一是企业用工成本的普遍提高，用工成本较2007年有较大幅度的上升；二是由于纺织企业用工情况的特殊性，部分员工不愿和企业签订劳动合同，所以新劳动合同法中关于社保方面的规定使纺织企业陷入两难境地；三是由于纺织业属于劳动密集型产业，新劳动法关于劳动时间、加班等方面的规定使企业用工成本的大幅上升。
2、国家从紧的货币政策和银行紧缩信贷因素的影响
在各地的调研中，企业普遍反映贷款难，主要是国家今年宏观调控采取货币紧缩手段，金融机构可用信贷资金减少，而纺织企业特别是部分中小型纺织企业基本失去了银行的信贷支持而严重影响了企业的发展，主要表现在：
（1）由于银行贷款纺织企业主要融资渠道之一，在国家紧缩的货币政策下，贷款难是中小型纺织企业反映比较普遍的问题，棉纺织企业行业中绝大多数企业流动资金紧张的问题十分突出，导致企业的发展和运行遇到了很大的障碍。
（2）棉纺织企业在购买原材料如棉花时，需要大量的流动资金，而目前在国家实行从紧的货币政策下，纺织企业贷款难度非常大，这种情况势必造成企业流动资金紧张，没有资金去购买原材料，原料供给出现问题，给纺织企业生存带来前所未有的困难。
（3）有的产业集群地，由于企业流动资金的匮乏，在国家从紧的货币大政策下，行业平均利润率低于银行贷款利率的纺织企业很难得到银行的支持，目前纺织业投资信心明显减弱，长期下去企业家的信心将消耗殆尽，纺织这一关系着全国两千万劳动力的民生产业的发展将会受到很大的影响。
& &&3、出口退税率下调、人民币持续升值及滑准税政策对企业影响巨大
出口退税率的下调及人民币的不断升值对企业的效益空间不断挤压，对出口加工型的面料、服装企业带来严重冲击。
以广东开平市为例，2007年由于人民币升值，纺织行业出口收入约减少4.3亿元人民币， 随着人民币的持续升值，企业出口产品面临人民币升值多少就亏多少的现状，各地都反映有一部分小企业在这种形势下不得不关闭企业，所雇用的农民工失业回家。很多企业也反映汇率问题影响了其结算效益，比如长乐市主要是以技术含量较低的化纤纱为主导产品，议价能力低，企业反映，有一批产品签订单时对美元的汇率是7.6：1，付款时已是7.1：1，利润几乎为零。与此同时，人民币升值的不确定性导致出口型企业海外接单风险加剧。
出口退税率的下调也进一步降低了企业的出口利润，大多数企业表示出口利润率基本和出口退税率的下调同步降低，进一步压缩了企业了利润空间。
滑准税政策对于棉纺企业影响巨大，无形中加大了企业的原料成本，使其在很大程度上丧失了在国际上的竞争力，无法平等的同国外纺织企业进行竞争。
另外，水、电、煤、运及原材料涨价是增加企业成本的又一大因素，成本的不断提高不能同步传递给下游，使得棉纺织企业生产压力加大，进一步挤压了企业的利润空间。对于劳动力短缺的情况，各地反映情况不一，在山东、福建等省有的企业用工缺口较大，但在江苏、浙江、广州等地劳动力供需相对平衡。
四、经验及对策
1、政府出台政策，加强引导扶持，积极培育市场
很多地方政府对企业加强宏观引导和政策扶持，在政策方面给予一定的鼓励，并协助企业争取技术改造、贴息贷款等各种扶持资金，并出台一系列政策措施，扶持企业上档次、创名牌。
另外，地方政府一般采用“政府搭台、企业唱戏”的模式组织市场拓展活动。很多地方政府每年都有选择、有针对性地组织企业参加国内外著名的大型展洽会，提高企业及产品知名度，有的地方政府除了组团参加国内外知名展会外，还设立了市场拓展基金，鼓励企业参与国内国际市场竞争。
2、重视国内市场，实现国内、国外两个市场一起抓
在调研中，由于面临种种压力，很多以前只做出口的企业在2007年和2008年纷纷改变策略，开始在国内销售产品。随着国内消费市场升级和成熟，国内市场越来越有所可为。企业加大内销主要的好处一是避免因国外市场衰退导致企业业绩下滑、减少风险；二是搭上中国消费市场这一世界上增长最快的市场，实现企业的二次创业。
3、企业经营日趋理性化
在山东、张家港等产业集群地区的许多企业积极采取各种措施，寻找自身在产业链中的核心竞争力。体现在：一是企业开始注重设计和研发。企业一方面努力提高产品品质，以差异化和高质量吸引客户，实现企业的持续健康发展。另一方面加大对服装产业消费观念和需求的研究，避免销售同质化大众产品，不断地根据客户偏好推出自主设计新品，在外贸议价中占据主动优势，有效地化解人民币升值等负面因素；二是很多企业已经意识到品牌建设的作用。在江苏等省的地方政府纷纷大力推进品牌群的建设，在政策上加以大力扶持，当地企业的品牌意识和创新意识也非常浓厚，对商标权和著作权等知识产权的获取和保护在当地也已经形成了良好的氛围。三是企业注重劳动生产率的提高。不少企业通过加强管理和技术升级，进一步提高劳动生产率，减少单位产出所需人工，降低劳动力成本上升带来的压力。
另外，随着新劳动法的实施及劳动力成本的不断上涨，我们发现，江苏已经有部分企业进行结构转型，将研发、设计和营销留在本地，将加工分包或者转移至生产成本更低的地区，从生产型向总部型转变。
4、企业间寻求联合以渡过难关
企业为了减小目前诸多不利因素对其的影响，采取相互合作的方式，增强自身抗风险的能力。在山东省、福建等地，为摆脱国家对土地、信贷等方面宏观调控带来的诸多不利因素，不少纺织服装企业把与外资嫁接、寻求联合作为重要手段和途径，来增强自身的发展能力。
1、政策方面的建议我协会已通过各种渠道向国家相关部门反映，主要是：
（1）建议给予棉纺织企业“进项税和销项税对等”的税收政策。
我国于1994年实行税制改革，实施了增值税制度。制度规定，棉花的进项税率为13%，棉纺产品的销售税率为17%，棉花作为棉纺织企业主要生产原料，约占生产总成本的70%。这种高征低扣的税收政策对我国棉纺企业显然有失公平，因此我们建议进项和销项的税收一律按17%来执行。
(2)建议取消或下调棉花滑准税税率，进口关税一律执行1%
取消进口棉花的滑准税政策，当国际棉价低于国内棉价时参考国家对种粮农民补贴的办法，实行对棉农补贴的政策；如果近期不能取消滑准税时，一般情况下，建议滑准税税率由5%降为3%以下。若1%关税的棉花进口价和国内相应等级的供应价持平时，滑准税政策自动停止执行，所有棉花进口配额执行1%进口税率；因为进口棉的使用单位基本都是重点出口企业，产品出口因汇率影响，经济受到损失，滑准税率的计算不应扣除人民币升值带来的进口优惠部分。
(3)建议对喷气织机和自动络筒机恢复实行进口关税和增值税减免政策
恢复实行我国2007年初发布的国内投资不予免税的进口产品目录，并将自动络筒机的进口规格由速度等于2000米/分修改为大于等于1800米/分（因为目前国内外纱线生产最高络筒速度还没有超过1800米/分，以大于等于2000米/分的速度作为标准有些超前，并且把大多数国际最先进的自动络筒机挡在国门之外）。以技术规格定门槛，让国际先进的新型喷气织机、自动络筒机等装备进口能够享受两税减免优惠，以达到既扶持国产先进两机发展又提升纺织产业的国际竞争力的目的。
2、相关产业集群及企业对纺织协会工作的建议，主要是：
（1）提高企业经营者和行业从业人员的信心。
协会应当通过协会刊物和有影响力的全国性媒体，宣传中国纺织业的重要作用和产业提升形势，对一些恶意负面报道进行驳斥，这将有助于纠正某些政府和金融机构对纺织业的客观判断。
（2）加强与产业集群地政府的合作，进行相关产业集群间的沟通对接。
行业协会应通过与政府合作，使地方政府重视对纺织工业的支持，促进产业集群地的良性发展。本次调研中，多个地方政府表示，协会在产业集群的发展中可以发挥更加积极的作用，特别是组织一些上下游产业相关的产业集群地的对接、沟通工作，加强相关集群间企业的沟通与了解，促进双方贸易上的往来，使其能够得到一个双赢的效果。在共建协议中列明的一些公共服务平台，协会还可以做得更好。
（3）加强产业集群地的信息平台建设。
协会一方面可以为当地政府、企业提供各层次的纺织产业运行情况、进出口数据以及纺织科技项目等信息，另一方面也可以及时了解产业集群地的产业发展状况，以信息化带动产业集群地的产业升级，增强集聚效应，提高企业的自助创新能力和把握市场方向能力。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 中国棉纺织行业协会调研组
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