2015 Update 1 (代号：Carina）前两天发了一篇站在用户角度的新功能的文章。http://mp./s?__biz=MzIwMDM0MzA0OA==&mid=&idx=1&sn=9b265cfbeaa5#rd现在我们一起来看看，对于CRM定制人员来说，有哪些新的功能。1. 可以自定义logo和主题 国内很多企业都喜欢把UI、LOGO改一改，改的更符合自己公司的品牌。之前用的一些方法大多都是微软不支持的方案。这次，微软总算提供了更改微软CRM logo和配置系统颜色方案了。算是很大程度满足了企业品牌的需求。2. 可以直接在workflow和dialog里面调用custom action 3. 可以用business rule to clear field value4. 字段计算这块增加了用来计算两个时间数据直接的时间差的方法：DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS，同时汇总字段也增加了平均值的运算符等。5. business process flow 可以回到之前的实体6. 可以配置alternate key. 作为另一种标识记录唯一的方法；为实体配置更改跟踪 ；方便集成。7. 可以配置和onenote的集成和parature KB的集成8. 增加了office 365 groups的功能，open in excel online，同时和SharePoint的集成，原来onpremise的list component的方案要淘汰了。 9. 如果升级后表单中自定义代码出错，可以在系统设置中选择使用旧窗体呈现。10. 可以配置开启folder-based tracking. 11. 表单新增了&移动端&的选项，当表单中的部分勾选了&移动端&，则在手机和平板端会显示这部分内容。原来以前的app都被叫做CRM for phones express(快速版)，从这版开始叫做CRM for Phones。12. 高级查找（FetchXML）中增加了运算符 Older-than。 13. 时间的数据类型增加了一些新的行为，原本只会按照当前用户时区去显示时间，在Birthday或者Hotel Check-in这种时间上可能会出现不同用户显示不同的日期，这次增加了独立于时区的日期时间的显示。14. 可以配置自动创建更新记录的规则。15. 可以部署预览版的功能，如web api。etc...Office365与CRM(CRMMVP)　
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很多时候，我们需要把一些外部数据导入微软CRM系统，有些情况没有API，也没有现成的工具来做，这个时候可以参考文章中的方法来做，简单速度有质量。很多时候，我们需要把一些外部数据导入微软CRM系统，有些情况没有API，也没有现成的工具来做，这个时候可以参考文章中的方法来做，简单速度有质量。无处不在的创新者，通过PowerApps, 现在你可以连接，创建，并分享你业务相关的APP。点击进入查看详情。CRM Online已经可以创建2016的实例，2016的帮助文档已经就位，FieldOne Sky现场服务解决方案可以免费安装。在过去几年，微软一直专注于利用整个微软的力量来变革CRM解决方案，利用智能云的强项来帮助企业在销售、市场、服务、社交关系各个层面上提供令人惊叹的客户体验！简单来看，就是不断的结合Office 365 + CRM Suite + Azure。Adxstudio主要是做基于微软CRM的门户和ALM(application lifecycle management )解决方案的。点进来看下，具体啥情况。在YouTube上发现微软正式曝光了即将到来的CRM新版的功能~当然，也暴露了新版的名字！赶紧点进来看看吧！内附原版视频！CRM的实施，相信不同人有不同的方法和见解，大多都没有对错，只有合适不适合。这次，我们来看看微软是如何实施自己公司的CRM的，学习下土豪及专家级的微软CRM打开方式。简单的列举微软CRM和微软其他产品的集成和集成后的功能~看看把这些软件都结合起来的强大~员工不想用CRM？员工做事没劲，销售无力，服务拖拉？其实工作也可以像玩游戏一样有趣~微软CRM Online和微软CRM本地部署虽然说主要区别在于部署方式，但对于做解决方案的人来说，考虑的方式记得网上看到一句话是这么说的：要用泡妞的方式去对待客户，去追客户；要用玩游戏的经验去管理团队。此处省略1千字这次的更新，主要是Online版的更新，当然，本公众号主要也就主要关注Online的内容。这次更新虽然只是简用Word来做邮件合并用Excel来直接添加修改CRM数据，并可以做一些图表分析，2015的update1开2015 Update 1 (代号：Carina）前两天发了一篇站在用户角度的新功能的文章。http://mFieldOne Systems是一家做现场服务管理解决方案(field service management solution)的IT公司，他们的产品(FieldOne Sky)直接是基于微软CRM做的，有自己的移动端及PC客户端。微软刚刚发布VS2015的正式版让我等IT屌丝兴奋了一把，但即将来到的新操作系统win 10, 新浏览器Microsoft Edge，新Office 2016，微软CRM是不是应该再更新下呢？来简单了解下吧~记不记得曾经熬到深夜，只是因为有一堆重复的操作要完成。同一个solution在不同的环境中导了一遍又一遍，员工入职、离职，总要在系统中做一堆相同的工作？
PowerShell功能强大到吐血，可以说是必备技能。一起来简单了解下！给公司每个人都买一个微软CRM的license很贵，但买一个Office365的license很便宜，Office365 Groups是一个让公司内部同事合作，并且没有微软CRM访问的同事也可以一起工作。一起来简单看看吧。相信用过微软CRM的朋友对CRM的Outlook客户端一定不陌生，今天，我们一起来简单看下预览版的CRM app for Outlook，是一个轻量级，不需要安装额外软件的App。前些日子发了篇关于CRMGamified的文章，这周微软就收购一家做游戏化的公司：Incent Games Inc。我们一起来了解下。CRMMVP作者蒋伟峰目前是微软CRM MVP以及微软CRM认证专家。本公众号提供CRM及相关产品的最新资讯，技术文章及相关点评。帮助您掌握最新微软CRM的最新动态，使用技巧，以及实施过程中的最佳实践。有相关问题可以直接发信息给我。热门文章最新文章CRMMVP作者蒋伟峰目前是微软CRM MVP以及微软CRM认证专家。本公众号提供CRM及相关产品的最新资讯，技术文章及相关点评。帮助您掌握最新微软CRM的最新动态，使用技巧，以及实施过程中的最佳实践。有相关问题可以直接发信息给我。欢迎访问好资源，这里会在第一时间更新最新最好的资源给您，如果您有好的资源、文章，可投稿。如有其他需要请联系百度口碑求点赞如果您觉得本站非常有看点，那么赶紧使用Ctrl+D 收藏好资源吧~
介绍：此源码为2015年最新版，已经去掉人数等限制，现在不限功能，已经集成手机短信、ERP应用、即时通讯、手机签章、手机考勤、手机应用商店等组件。有条件还是建议购买官方正版软件~声明：该资源来源于互联网，分享目的仅供大家学习与研究，请勿用于其它用于商业用途，由于使用该资源引起的侵权行为与本站无关!1、程序安装说明详见压缩包内2、程序压缩包解压密码： 提取码：itbd本文隐藏内容
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Dynamics CRM（169）
在上篇文章里面我给大家展示了一些如果使用Web API进行业务处理的URL，让大家对这套新的API有个感性的认识，那么今天，我们来看看怎么在重客户端（非浏览器脚本）下怎么完成权限的授予和验证。相对于轻客户端（浏览器脚本），在重客户端环境下调用CRM Web API需要考虑权限验证的细节，还好微软已经给我们提供了SDK，免去重复发明轮子的烦恼，让我们有更多的精力放在业务逻辑的实现上面。下面我给大家演示一下怎么在重客户端下完成授权和验证，并调用Create API创建一条客户记录。首先给大家介绍一下微软为我们提供的授权和验证辅助类，当然下面这个类被我做了微调，这样它就能支持更加复杂的调用场景，比如：CRM Online环境。// =====================================================================
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KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
// =====================================================================
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveD
using System.Net.H
using System.Net.Http.H
using System.S
using System.C
namespace Microsoft.Crm.Sdk.Samples.HelperCode
/// &summary&
/// Manages user authentication with the Dynamics CRM Web API (OData v4) services. This class uses Microsoft Azure
/// Active Directory Authentication Library (ADAL) to handle the OAuth 2.0 protocol.
/// &/summary&
public class Authentication
#region Constructors
private string _clientId =
private string _service =
private string _redirectUrl =
private string _username =
private string _password =
//private Configuration _
/// &summary&
/// Establishes an authenticaion session for the service.
/// &/summary&
/// &param name=&config&&A populated configuration object.&/param&
//public Authentication(Configuration config)
: this(config.ClientId, config.ServiceUrl, config.RedirectUrl)
/// &summary&
/// Establishes an authenticaion session for the service.
/// &/summary&
/// &param name=&clientId&&The client ID of an Azure Active Directory registered app.&/param&
/// &param name=&service&&The URL of the CRM server root address. For example: https://mydomain.&/param&
/// &param name=&redirect&&The redirect URL of an Azure Active Directory registered app.&/param&
public Authentication(String clientId, String service, String redirect, String username, String password)
_clientId = clientId;
_service =
_redirectUrl =
_username =
_password =
_context = new AuthenticationContext(Authority, false);
#endregion Constructors
#region Properties
private AuthenticationContext _context =
private string _authority =
/// &summary&
/// The authentication context.
/// &/summary&
public AuthenticationContext Context
{ get { return _ } }
/// &summary&
/// The URL of the authority to be used for authentication.
/// &/summary&
public string Authority
if (_authority == null)
DiscoverAuthority(_service);
set { _authority = }
#endregion Properties
#region Methods
/// &summary&
/// Returns the authentication result for the configured authentication context.
/// &/summary&
/// &returns&The refreshed access token.&/returns&
/// &remarks&Refresh the access token before every service call to avoid having to manage token expiration.&/remarks&
public AuthenticationResult AcquireToken()
if (!string.IsNullOrEmpty(_username) && !string.IsNullOrEmpty(_password))
UserCredential cred = new UserCredential(_username, _password);
return _context.AcquireToken(_service, _clientId, cred);
return _context.AcquireToken(_service, _clientId, new Uri(_redirectUrl));
/// &summary&
/// Returns the authentication result for the configured authentication context.
/// &/summary&
/// &param name=&username&&The username of a CRM system user in the target organization. &/param&
/// &param name=&password&&The password of a CRM system user in the target organization.&/param&
/// &returns&The authentication result.&/returns&
/// &remarks&Setting the username or password parameters to null results in the user being prompted to
/// enter logon credentails. Refresh the access token before every service call to avoid having to manage
/// token expiration.&/remarks&
public AuthenticationResult AcquireToken(string username, SecureString password)
if (!string.IsNullOrEmpty(username) && password != null)
UserCredential cred = new UserCredential(username, password);
return _context.AcquireToken(_service, _clientId, cred);
catch (Exception e)
throw new Exception(&Authentication failed. Verify the configuration values are correct.&, e);
/// &summary&
/// Discover the authentication authority.
/// &/summary&
/// &param name=&serviceUrl&&The URL of the CRM server root address. For example: https://mydomain.&/param&
public void DiscoverAuthority(String serviceUrl)
AuthenticationParameters ap = AuthenticationParameters.CreateFromResourceUrlAsync(new Uri(serviceUrl + &/api/data/&)).R
if (!String.IsNullOrEmpty(ap.Resource))
_service = ap.R
_authority = ap.A
catch (HttpRequestException e)
throw new Exception(&An HTTP request exception ocurred during authority discovery.&, e);
#endregion Methods
它的使用也非常的简单，只需要通过少数几行代码就可以获得当前用户的AccessToken。我们在拿到这个Token后，只需要将其添加进Http的header集合里面，则可以为当前请求进行授权处理：
Authentication auth = new Authentication(clientId, service, redirectUrl, username, password);
//create an account
JObject acc = new JObject();
acc.Add(&name&, &this account was created by WEB API&);
HttpRequestMessage createReq = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, string.Format(&api/data/accounts&));
createReq.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(acc), Encoding.UTF8, &application/json&);
createReq.Headers.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(&Bearer&, auth.AcquireToken().AccessToken);
HttpResponseMessage createResponse = await client.SendAsync(createReq).ConfigureAwait(false);
string accountUri = string.E
if (createResponse.IsSuccessStatusCode)
var result = await createResponse.Content.ReadAsStringAsync();
accountUri = createResponse.Headers.GetValues(&OData-EntityId&).FirstOrDefault();
}是不是很简单呢？ 简单的说，我们现在做的事情，类似于构造API访问代理，有了这个代理，我们就能对服务器上的数据进行操作啦，大家赶紧试试吧！
参考知识库
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熊宸（网名GhostBear），涉猎技术颇多但有所建树者却少之又少，喜欢倒腾技术和撰写技术博客。目前居住在上海，现从事Dynamics CRM 技术顾问一职。大家可以通过邮箱ghost_与我联系。
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(1)(1)(1)(4)(8)(2)(2)(4)(1)(7)(2)(8)(4)(1)(1)(4)(3)(3)(5)(7)(3)(7)(1)(7)(2)(7)(9)(6)(10)(3)(4)(15)(10)(12)(5)(10)(10)(13)(69)(4)(32)(9)(2)(2)(1)(1)(4)(20)(28)(1)(3)(4)(2)(1)(6)(8)(2)(8)(1)(1)(2)(3)(1)(1)在每一个细节上都倾注了我们不懈的努力，相信简洁的页面背后，你会感受到那份用心。
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"麦客是我见过最简洁好用的表单制作工具，和联系人打通这一点特别方便我们对收集来的信息作进一步处理，公司同事间共享联系人也非常方便。"
刘成城，36氪联合创始人 & CEO
"我从来没有见过这么酷的工具，以前要几周才能完成的表单、联系人管理，现在只需要几分钟。麦客CRM，节省的不止是时间，还有我的开发预算。：）"
罗钥，苏河汇 创始合伙人 & CEO
"麦客的解决方案不仅简单易用，更重要的是节约了我们在表单系统上的开发投入，便于我们快速有效地收集客户申请，保持客情互动。"
吴峰，享悦联合创始人 & CEO
"麦客CRM 帮助我们，一分钟轻轻松松制定好企业招聘的表单，方便快捷。以后我们企业处理类似的需求都用它了。"
夏广忠，DoNever联合创始人 & CEO
用拖拽的方式几分钟做完一个在线表单，麦客MikeCRM希望通过表单切入轻量级企业营销类CRM。
福布斯评选2014年中国30位30岁以下创业者，麦客创始人李卉当选。
萌妹子屡获创业新贵，日，麦客MikeCRM获得红杉资本400万美金投资。
信息收集原来还可以这么玩！麦客以截然不同的思路做互联网时代的CRM。查看: 27146|回复: 37
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通达2015版CRM组件源码开放下载，请于附件下载，对应程序路径/MYOA/webroot/general/crm。 如遇下载限制，可私信管理员，发送用户信息进行验证分组。
CRM组件安装包：
CRM组件源代码：
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收到。有空测试下。
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CRM有没有进行优化升级，麻烦发一下。
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发一下更新内容。
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安装后看不到菜单或权限选择
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重新安装2015后增加CRM，CRM菜单有了，但没有新建客户的那个小菜单
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testdalian 发表于
重新安装2015后增加CRM，CRM菜单有了，但没有新建客户的那个小菜单
开发平台的权限做了分配，提示成功，但保存后像没保存上的样子
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选了之后保存，换了主题也是一样
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testdalian 发表于
选了之后保存，换了主题也是一样
重新找了一台PC安装也是相同的问题。
&您好，如果遇到CRM没有权限的情况这里提供一种临时解决方案，在webroot\attachment\crm\cache下把所有文件进行备份后删除，之后在智能开发平台->模块管理中添加一个新的自定义模块，这样权限缓存就可以重新生成。&
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testdalian 发表于
重新找了一台PC安装也是相同的问题。
您好，如果遇到CRM没有权限的情况这里提供一种临时解决方案，在webroot\attachment\crm\cache下把所有文件进行备份后删除，之后在智能开发平台-&模块管理中添加一个新的自定义模块，这样权限缓存就可以重新生成。
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