体育赛事专题研究之二-篮球篇：从NBA看国内篮球产业新机遇
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15:54来源：巨灵信息
NBA实行现代化企业管理，拥有完善生态体系
NBA已是全球覆盖范围最广、影响力最广泛的职业体育组织之一，年收入超过40亿美元，商业价值有直逼MBL之势，成为当之无愧的篮球商业帝国。
NBA联盟实行现代化企业管理机制，对“公权”与“私权”界定清晰，通过制定完整的制度来保持球队之间的平衡发展，构造完善的生态体系。
树立职业体育商业化标杆，影响力遍布全球
NBA发展到目前的高度，成功的来源有很多方面，拥有全球最顶尖的篮球运动员，输出优质的比赛内容，这是成功的基础要素。从经营战略的角度。大卫·斯特恩的入主带来革命性的变化，包括强化电视转播价值、“造星”政策、无形资产开发以及全球化推广等战略，成为NBA崛起的至关重要因素。
篮球产业发展路径清晰：推进CBA改革与升级
从产业发展角度，在中国篮球地位并不及足球，主要体现在项目所带动的附属产业规模以及国际竞争力的上升空间上。从职业赛事角度，经过20年发展，CBA在联赛规模及影响力上均取得实质性进步，但仍需正视CBA与NBA的长期差距，在场次规模、运营机制以及商业化运作等方面，CBA未来存在较多突破可能。球队经营并不乐观，CBA改革已是弦上之箭。“官办分离”与联赛版权价值重估将是未来主要突破口，伴随改革开启爆发空间有望重新打开。
新媒体崛起，篮球赛事版权角逐基本落定
新媒体的崛起对篮球赛事传播起到至关重要的作用。腾讯体育异军突起，高价竞得NBA独家版权，将以高姿态重塑NBA网络生态，将NBA观赛体验达到全新的层次，为体育赛事付费时代的开启奠定内容基础。同时，社交媒体让体育赛事互动更为丰富化，球迷诉求得到集中体现，以虎扑为代表的体育社区平台未来在价值变现上有望获得更大空间。NBA高价合同引发资本强力角逐篮球赛事版权，格局已基本落定，包括CBA，CUBA，欧洲篮球冠军联赛等，未来在商业运营上有望获得高度重视，市场潜力开发可期。
篮球产业迎来新机遇，重点关注两类标的
CBA联赛改革箭在弦上，中国篮球产业即将步入新发展阶段。结合以上分析，我们认为有两类上市公司有望分享产业发展带来的投资机会：1.俱乐部概念标的：建议重点关注浔兴股份(集团旗下拥有福建浔兴俱乐部，稀缺性较为突出)；2.赛事版权拥有方：建议重点关注贵人鸟(CUBA联赛)、华录百纳(欧篮联赛中国地区独家运营权)、莱茵体育(斯坦科维奇杯独家运营权)。
CBA联赛改革进度缓慢；赛事版权开发不及预期；股份有限公司
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本周热销基金贵人鸟重大事件快评:引入国际篮球装备知名品牌AND1,多品牌战略迈出新步伐
公司10月11日晚上发布公告:公司与公司全资子公司厦门市恩万体育产业有限公司拟与 The Basketball MarketingCompany, Inc.以及Sequential Brands Group, Inc.签署《AND1 授权协议》,AND1 公司将其现有以及将来拥有的有关AND1 品牌的商标及标示授权公司独家、不可转让、限制转授的权利,授权公司在中国大陆、台湾、香港以及澳门地区制造、分销、推广商标授权产品。
获得AND1独家商标运营权,引入国际知名篮球品牌。
公司将获得AND1大中华区30 年的独家商标运营权。对于此次合作协议,时间期限截至2047 年6 月30 日止,合计保证授权金2604 万以上,其中在2022 年6 月30 日前支付220 万美元的最低授权金,随后25 年以五年为一个周期,支付不同额度的最低授权。
AND1 专注于专业篮球装备领域,在国际上享有较高知名度。AND1 于1993 年在美国芝加哥创立,产品包括篮球鞋、篮球服、热身服、T恤及其他配件等,张扬的街头篮球基因及个性化的设计是其独有的品牌形象,目前在全球70 个国家销售。AND1 在 球员中颇具影响力,曾赞助球星包括文斯〃卡特、斯蒂芬〃马布里等,旗下的TAI CHI 太极篮球鞋,也于16 年被评为NBA 全明星史上最佳5 双篮球鞋款之一,虽然就品牌历史及明星资源方面不及Nike、Adidas,但因其在篮球领域的专注与专业性,在全球范围拥有一定受众人群,对国内NBA 球迷亦是如此。
多品牌战略迈出新的一步,C端用户资源将是未来重要基础。
公司以品牌为基础,始终践行多品牌多渠道的布局思路,多品牌即通过品牌收购、品牌授权、品牌代理等方式引进知名运动品牌,多渠道即通过收购、自建抢占优质渠道资源。多渠道方面,公司继6 月份收购体育用品零售商杰之行后,于8 月再次收购名鞋库完成对运动用品线上线下优质渠道布局。此次引入AND1,在多品牌战略上迈出新的一步,将有效丰富现有品牌组合,并快速切入到专业篮球装备领域。
基于公司C 端用户ND1 市场潜力值得期待。此前AND1 在大中华地区并无官方授权品牌运营商,以非授权商销售产品或假货居多,此次获得独家商标运营权后,公司将凭借自身渠道实力(杰之行、名鞋库),以及C端用户资源(虎扑、智慧运动场等线上平台),挖掘国内市场潜力。公司将结合AND1 新品研发及品牌推广情况,合理把握渠道布局节奏,在国内庞大的篮球装备市场中逐步塑立影响力,预计产品将于明年正式上线。
风险提示。
运动用品行业增速放缓;体育产业布局推进及整合不及预期。
维持买入评级
公司主业经营保持平稳,依托前期投资项目的C端用户资源,积极寻求变现渠道布局,战略布局思路愈加清晰。收购线下及线上的优质零售商有望成为新增长点,并为全面战略转型提供有力支撑,未来线上线下优质资源整合值得期待。同时,除动域资本产业基金完成重点领域的卡位布局外,携手大体协等成立的校园赛事平台康湃思也将成为未来战略规划重要组成,各项校园赛事有望相继落地。定增进展方面,此前已于8 月份获得证监会审核通过,预计将于近两个月获得正式批文。维持公司16~18 年EPS 为0.57/0.71/0.78 元(暂未考虑增发摊薄),维持买入评级。
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快评：长期坚持科学发展观，从这里继往开来
今天，世界的目光聚焦在中国，因为在这里召开的中国共产党第十八次全国代表大会，将为中国的未来发展描绘新的蓝图，这是一件塑造中国未来、影响世界格局的历史大事。十年发展不简单，十年成绩很辉煌。“中国为什么能”也成为一个世界性疑问。中国为什么能？一个重要原因在于，我们坚持把科学发展观贯彻到我国现代化建设全过程、体现到党的建设各方面。没有科学发展观，就没有中国过去十年的辉煌；离开科学发展观，就难有中国未来的持续发展。这是为什么胡锦涛总书记特别强调：“科学发展观是中国特色社会主义理论体系最新成果，是中国共产党集体智慧的结晶，是指导党和国家全部工作的强大思想武器”，“是党必须长期坚持的指导思想。”
长期坚持科学发展观，才能避免封闭僵化的老路和改旗易帜的邪路，在中国特色社会主义的制度框架之下进一步深化改革；长期坚持科学发展观，才能在中国特色社会主义道路上依托“总依据”、着眼“总布局”、实现“总任务”，取得全面建成小康社会的新胜利。历史深处的某些细节，往往释放出打动人心的恒久力量。汶川地震中，胡锦涛总书记为灾区儿童写下“新校园，会有的；新家园，也会有的”，温暖了所有重建的希望和期待。这位21世纪最初十年具有世界影响力的政治家，也用他提出的科学发展观，重新塑造中国的发展模式、重新标定中国的发展坐标。今天，我们就在延绵赓续的历史进程之中。在新旧交替的历史新起点上，把科学发展观作为党的指导思想长期坚持、倍加珍惜、不断发展，我们就一定能够在未来创造一个更加强大而美好、让世界感叹的中国。 (来源：人民网-观点频道)
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