58同城和赶集网合并传言的深度分析--百度百家
58同城和赶集网合并传言的深度分析
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近期，O2O行业内最热的事情无疑是58同城和赶集网合并的传言；一般情况，传言传到如此地步，至少证明双方确实在进行相关谈判。
文/黄渊普（亿欧网创始人、O2O分析师）
期，O2O行业内最热的事情无疑是58同城和赶集网合并的传言。一般情况，传言传到如此地步，至少证明双方确实在进行相关谈判。迟迟没有最终的消息放出来，证明双方还在进行相关的角力。就这样话题，普哥接到了超过5个媒体朋友的采访，结合普哥四处打听到的消息以及对行业的粗浅理解，我自问自答把58同城和赶集网合并传言背后的关键逻辑做一下分享。
一、58同城和赶集网的合并可能性有多大？
58同城和赶集网合并，有四个方面的影响因素，分别是：1、58同城的意志；2、赶集网管理团队的心气；3、58同城和赶集网背后的投资方和潜在投资方；4、58同城和赶集网对于外部竞争的认知是否一致。
从此前58同城种种动作看，以姚劲波为首的58同城管理层具有足够的“野心”，此前姚劲波在多个场合表示本地分类信息是一个覆盖人数超过淘宝网的市场领域，基于这个市场理所当然地能诞生巨头。很显然，姚劲波这个固执的湖南人不满足现有的江湖地位，他虽然口头上显得对赶集网不屑一顾，但实际对赶集网垂涎已久。很长一段时间，58同城在公关层面压缩赶集网的溢价空间，但姚劲波对赶集网的认同度应该不低；为实现巨头梦，姚劲波的58同城合并赶集网的意志非常强。
但另外一方面，赶集网对于独立运营和独立上市依然有足够的坚持。和滴滴、快的合并不同（快的管理团队是职业经理人），赶集网是由创始人和创始团队管理公司，做企业的心态除了变现多少要考虑情结和抱负。客观地说，赶集网还是有很多可圈可点的地方，有和58同城拼刺刀的实力，不到万不得已，相信赶集网的管理团队不会妥协。
投资方是这个天平的重要砝码，资本天性逐利只考虑利益最大化。58同城的投资方（股东）看着58同城是否有垄断地位，是否能撑起高股价高市值。赶集网的投资方现在更加关心能否顺利退出，上市和选择被并购都是退出的渠道。只要58同城的出价高于大家对公开市场的期望，赶集网的投资方肯定会积极推进双方的合并。即便赶集网管理层反对，此前赶集网大额度融资时，应该已经签下了允许敌意收购的条款。
目前，58同城和赶集网视对方为竞争对手，但双方都明白他们最大的危机来源于各细分领域开始崛起了一堆以服务和交易切入的O2O公司。对于这个外在压力的认知程度，将影响双方对合并的必要性和时间性的判断。
当然，从目前来看，合并的可能性越来越大。即便近期不合并，等赶集网独立上市（满足赶集网的上市理想）后，只要双方因为彼此竞争而影响双方业绩继而影响股价时，58同城和赶集网采取优酷土豆方式进行合并的可能性也依然会非常大。
二、58同城和赶集网合并是否涉嫌垄断？
对于很多媒体关注的垄断问题，其实这个是最不重要的问题。即便真的涉嫌垄断，如果没有相关方介意这个问题，这个问题本身就不是问题。当然，58同城和赶集网是老大和老二打架，老三百姓网慢慢被人遗忘。不过，百姓网从来都是非常低调，以百姓网CEO王建硕的风格，即便心里不爽，估计也不会无聊到去向相关部门投诉58同城和赶集网垄断（易到举报滴滴快的垄断之事都还没有下文），再加上百姓网虽然和58同城、赶集网同属分类信息网站，但业务模式有非常大的区别。
如果抛开分类信息这个领域，从更大的本地生活服务市场来看，即便58同城和赶集网合并，整体实力在这个大市场只占很小的部分，离垄断就非常远了。58同城、赶集网的信息模式，以营收算规模本身不大，和高频次的大众点评、美团以交易额算规模，本身也不好对比。
再退一步讲，大淘宝（淘宝网+天猫）长期占据中国电商交易额的80%，也没有人举报阿里涉嫌垄断。58同城和赶集网合并，这个垄断的分量估计相关部门都看不上。
三、58同城和赶集网合并后如何配合发展？
58同城和赶集网一旦合并，最需要考虑的不是双方形成1+1&2的效果，这种美好的愿望历史上从来没有实现过。合并对双方最大的好处是，之前双方激烈竞争要花的市场费用、线下价格战所受的损失终于可以大幅度减小了。不对战后，双方可以集中精力去应对如上文所说的生活服务O2O公司的竞争。
一旦合并，赶集网的管理团队肯定会慢慢退出，甚至赶集网这个品牌也会被慢慢弱化。这是成王败寇的商业逻辑，即便赶集网CEO担任合并后公司的总裁，也丝毫避免不了合并后大规模的裁员和人员离职。整合的代价，需要发起整合的一方慢慢消化。
58同城和赶集网的用户重合度很高，如上文所说肯定无法达到1+1&2。至于怎么配合，原有的分类信息模式没有太多的配合空间，目前58同城专注的到家服务和房产O2O（和安居客合并），赶集网的汽车O2O和招聘，这些O2O领域的配合还是会有一定的空间。
四、58同城和赶集网合并对行业有什么影响？
58同城和赶集网如果合并，对行业的影响可以从以下几个方面考虑：1、对于各细分领域线下商家的影响；2、对同属于生活服务O2O平台的其他玩家影响；3、对各细分领域O2O创业公司的影响。
此前，58同城和赶集网长期和线下商家（中介代理）维系着不错的关系，但2014年以来和线下关系急剧恶化，像链家地产就发起了强烈抵制，这让58同城突然感到危机四伏。和赶集网合并后，双方一起面对线下，在谈判权上将大大加强，即便要彻底地抛弃原有信息广告收入模式，也会更有底气。
而58同城、赶集网和大众点评、美团这样的高频生活服务O2O平台将有可能短兵相接，下一个巨头将从这几方里面产生。目前，58同城、赶集网和大众点评、美团在品类和用户上都有不少区分，未来向对方的领域渗透是必然，尤其是类似汽车服务这样的大市场，双方形成竞争的可能性很大。
对各细分领域的O2O公司来说，58同城和赶集网的合并不会是个好消息。此前，58同城投资的几个细分领域O2O公司，大多和58同城貌合神离。58同城的“威胁式”投资或收购，很多O2O创业公司对其评价不高。一旦58同城合并赶集网，解除了最大威胁，众多O2O创业公司将面对一个更加凶猛的58同城，届时估计只能像当年骂腾讯的那样，以骂一句“狗日的58同城”作为泄愤的方式。
当然，不管合并赶集网能否成行，58同城都是家有足够潜力的公司，它无疑是下一个巨头的最有利争夺者之一。5月15日，亿欧网在国家会议中心举办2015年中国O2O新商业峰会，拟邀赶集网CEO杨浩涌来做演讲嘉宾，欢迎大家的到来。
本文作者黄渊普，他的私人微信号是yuanpuhuang2，添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注。
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[摘要]知情人士对腾讯科技透露，赶集的投资方对公司上市前景预期并不乐观，因此强力撮合赶集与58同城。
腾讯科技 陶然 4月17日报道58同城今日宣布战略入股另一分类信息网站赶集网，双方将共同成立58赶集有限公司。58同城将以现金加股票的方式获得赶集网43.2%的股份（完全稀释后），其中包含3400万份普通股（合1700万份ADS）及4.122亿美元现金。根据双方协议，合并后，两家公司将保持品牌独立性，网站及团队均继续保持独立发展与运营。公告同时显示，腾讯将以52美元每ADS的价格认购价值4亿美元的58同城新发股票。这轮追加投资后，腾讯占股比例将达到25.1%。赶集网为何接受58同城的投资？今年以来，不断传出赶集网寻求新一轮融资的消息，而此前于去年8月，赶集网CEO杨浩涌()还曾公开对外宣布，将于2015年6月左右启动IPO计划。赶集网从去年下半年以来，开始在汽车、房产等领域频频试水新的业务模式，这些举动也被视为赶集冲击上市前的准备动作。但知情人士对腾讯科技透露，赶集的投资方对公司上市前景预期并不乐观，因此强力撮合赶集与58同城。此前腾讯科技也曾报道过，推动此次交易的推手很有可能是老虎基金。老虎基金在赶集和58同城两边下筹码，积极游说双方合并。按照此次交易条款，58同城以1700万份ADS及4.122亿美元现金，换得赶集网43.2%股份。按照腾讯认购58同城新股的52美元计算，赶集网在此轮融资中的估值应为30亿美元。赶集网此前共获得五轮融资，包括2009年获得蓝驰创投的A轮投资800万美元；2010年，获得成长伙伴基金和蓝驰创投的B轮投资2000万美元；2011年，获得今日资本和红杉资本的C轮7000万美元投资；2012年，获得来自中信产业基金， OTTP及麦格理的两轮融资总规模9000万美元D轮融资。2014年8月，赶集获得E轮融资，融资总额超过2亿美金,投资方为老虎基金和凯雷投资集团。此次接受58同城的战略投资，意味着两家分类信息平台多年的激烈竞争即将告一段落。作为该领域排名第一和第二位的公司，战略合作后将获得分类信息市场的绝对份额。58同城为什么对赶集有兴趣？由于分类信息模式护城河较浅，因此不论是58同城还是赶集网，在发展上都依赖资本的支持以及在营销上的投入。在过去的激烈竞争中，双方的营销费用都持续大幅上涨。在这种背景下，58同城积极投资赶集网也在情理之中。58同城战略投资赶集网后，双方的合同效应将加强，包括降低市场投入，以提升行业利润率水平，以及继续在产业链深化布局，促进商业模式升级。58同城与赶集网在业务层面上，都依赖在本地市场的口碑和知名度。除去在上投放关键词广告，双方都长期在各类本地媒体投放广告，包括电视广播、公交楼宇广告等。2011年，58同城曾大举投放7000万美元广告，以树立品牌形象。随着业务的稳定，58在随后几年中，市场及销售费用占比逐渐缩减。但进入到2014年，分类信息领域的竞争进一步加剧，58同城及赶集都加大了广告投放力度。根据财报，2014年，58同城全年广告费用为7340万美元，相较于2013年的2270万美元增长超过两倍，增长速度远高于当年营收81.8%的增长率。广告费用的大幅提升，主要是移动端的市场推广以及PC端的流量成本。而58同城CEO姚劲波()在14年四季度电话会议上也表示，将持续加大在市场及销售上的投入。赶集网在14年8月获得2亿美元E轮融资后，也开始加大市场营销力度。此前在14年初，杨浩涌就表示，全年将投放2亿元人民币在市场推广上。当年，赶集网重金邀请谢娜作为代言人并投放巨额电视、户外广告，打出了转型招聘的口号。一年后,赶集的代言人又再一次“升级”为范冰冰。双方在市场推广上的巨额投入势必拉低利润率水平。14年全年，58同城总营收为2.65亿美元，净利润2260万美元，净利率为8.5%，低于2013年的13.4%。这种情况显然不为58同城所乐见，作为行业排名第一位的分类信息平台，58同城通过战略投资赶集网，势必将降低在市场上的推广费用，有利于提升行业的利润率水平。新成立的58赶集会如何整合？根据协议，两家公司将保持品牌独立性，网站及团队均继续保持独立发展与运营。此前，腾讯科技曾报道，58同城CEO姚劲波、赶集CEO杨浩涌或将共同担任新成立公司的联席CEO，两人共同决定公司的重大决策。联席CEO在此前的并购案中鲜有成功案例。参照此前滴滴快的合并，交易达成后后，快的管理层也开始套现退出。如果能够实现顺利过渡和整合，除了将在分类信息业务上发挥协同效应，双方在房产、汽车等产业链的布局也能形成进一步的同盟。2014年开始，58同城与赶集在产业布局上的脚步都开始加快。不同的是，58同城主要通过投资和收购，而赶集更多的是通过内部孵化，来培育一些生活服务相关的O2O项目。过去一年，58同城公开宣布的投资就接近10起，陆续驾考平台驾校一点通、房产信息平台安居客，以及入股装修O2O公司土巴兔等，除此之外公司表示“还有五六起目前不能公布”。另一方面，58同城成立了独立子公司“58到家”，发力上门经济。赶集网也从去年起开始在汽车、房产等领域试水新的业务模式，包括推出C2C二手车项目“赶集好车”及上门洗车项目“赶集易洗车”，同时在房产也刚刚与房多多宣布达成战略合作。可以看出，房产、汽车是58同城及赶集网发展的重点领域。不论是通过投资，或内部孵化，双方都试图深化业务模式，打通线下交易服务环节，形成更完整的生态链。在多年的激烈竞争后，58同城战略投资赶集网，将有利于控制双方成本，提升盈利水平，同时加强协同效应，进一步在O2O方向上进行布局，深化原有的业务模式。
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