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603028:赛福天首次公开发行股票招股说明书摘要
公告日期:
江苏赛福天钢索股份有限公司
(无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号)
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人(主承销商):
(广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房))
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、无锡赛福天、杰昌有限承诺
(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;
(2)公司上市后6个月内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;
(3)如其所持股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。
2、广东科创、深圳分享、深圳智和、广州实健、北京易联科、北京万点红、广州永坤达、楚商投资、东业咨询、叶向民先生承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
3、公司实际控制人崔志强先生及其关联方崔镇昌先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
4、公司董事、监事及高级管理人员林柱英、杨岳民、林奕松、刘洪刚、胡文林、王鹏飞、过惠成等7人承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
5、公司董事及高级管理人员崔志强、崔镇昌、林柱英、杨岳民、胡文林、王鹏飞、过惠成等7人承诺:(1)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其直接或
间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;(2)如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。
6、除前述锁定期外,公司董事、监事及高级管理人员崔志强、林柱英、杨岳民、崔镇昌、林奕松、刘洪刚、胡文林、王鹏飞、过惠成等9人承诺:在任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%;在离职后6个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
二、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定
1、本次发行上市后股利分配政策如下:
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》,公司发行上市后,股利分配政策主要内容如下:
“(一)利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力。
(二)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润;在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议公司进行中期分红。
(三)利润分配政策的具体内容:
1、现金分红的条件及比例:在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
2、发放股票股利的条件:在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下,若公司有扩大股本规模需要,或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时,公司董事会可同时考虑进行股票股利分配。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,实行差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
4、本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一:
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(四)利润分配政策的调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意,并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的,应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。”
2、未来三年分红回报具体计划
如公司顺利实现上市,则公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会通过网络投票
的形式进行表决。公司接受所有股东(特别是公众投资者)、独立董事、监事会对公司分红的建议和监督。上述公司未来三年分红回报计划将在公司上市后实施,并根据公司上市进度相应顺延。
三、根据公司日通过的2012年第三次临时股东大会决议:公司完成首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄,为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[号)的相关规定,优化投资回报机制,维护中小投资者合法权益,公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力,增强公司的持续回报能力,具体措施如下:
1、公司现有业务板块运营状况及发展态势,面临的主要风险及改进措施(1)现有业务板块运营状况及发展态势
公司主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售;主要产品为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具和合成纤维吊装带索具,主要应用于电梯、工程机械、海洋工程、港口码头、物流仓储等行业。
报告期内公司主要产品电梯用钢丝绳的销售收入占公司营业收入的60%左右,其市场来自于电梯新梯配套和在用梯维保市场的贡献。一方面,电梯新梯配套的市场容量与房地产行业、建筑业等行业的景气程度的关系较为密切。
基于促进房地产行业稳定健康发展的目的,自2009年底以来我国相继出台有关政策对房地产行业进行调控,对电梯行业带来一定的影响。但是,调控的目的在于房地产行业的稳定健康发展,在我国城市化进程持续推进的背景下,报告期内电梯行业仍保持较快发展、并且从长期来看房地产行业稳健发展的趋势亦不会改变。此外,保障性住房、城镇化改造的政策推进,以及城市商业地产的进一步发展,将很大程度抵消商品房投资短期增速下滑对电梯需求带来的负面影响。另一方面,由于我国电梯市场自2001年以来一直保持较快发展,形成了
截至2014年底电梯保有量超过350万台的庞大市场,这将带动维保市场的持续增长。而随着电梯维保市场的规范化,将有效保证在用梯配套用绳的按期更新速度,同时,将促使市场资源向品牌美誉度高、质量控制严格的电梯用钢丝绳生产商倾斜,从而推动钢丝绳在用梯维保市场的进一步发展。
在起重用钢丝绳领域,公司通过差异化竞争策略,长期专注于工程机械等特种钢丝绳的技术研发和产品生产。虽然,近阶段国内工程机械市场整体呈现低迷状态,短期内影响起重用钢丝绳的新机配套市场需求;但是,从中长期来看,在我国经济仍将保持稳定增长的背景下,国内工程机械市场仍为起重用钢丝绳的新机市场提供长期发展的潜在动力。
公司的索具产品在国内外钢丝绳索具与合成纤维吊装带索具市场中有较为明显的综合优势,公司在海洋工程领域的行业地位较为突出,与该领域优质客户保持长期合作关系。钢丝绳索具的应用领域广阔,随着越来越多的目标下游企业从内部自制转向专业索具制造企业采购,钢丝绳索具的市场需求呈现进一步发展潜力。目前国内对合成纤维吊装带索具的承载能力和安全性能尚处于逐步了解认识的阶段,主要应用于海洋工程、交通运输等对轻便、耐磨、耐腐蚀性要求较高的领域。随着国内市场对合成纤维吊装带索具产品性能认识的逐步深入以及未来工业生产安全立法程度的不断提高,未来国内市场具有良好的发展潜力。
(2)现有业务面临的主要风险及改进措施
公司现有业务面临的主要风险包括市场风险、运营风险、技术风险、财务风险、管理风险等,详见招股说明书之“第四节风险因素”的相关内容。
针对上述风险,公司将通过优化产品结构,丰富产品品质,提升产品附加值,加强市场拓展;通过持续保障研发投入,提升技术水平;通过不断提升公司管理水平、完善公司治理等,实现增加销售收入、降低综合成本,改善经营业绩,从而减少市场风险、运营风险、技术风险、财务风险、管理风险等对公司的影响。
2、提高公司日常运营效率、降低运营成本、提升公司经营业绩的具体措
公司将持续推进多项改善措施,以提高公司日常运营效率、降低运营成本,提升公司经营业绩。一方面,公司将通过优化产品工艺、缩短工艺流程、技术设备改造升级、控制实时存货水平、协调生产与采购销售环节的衔接等手段,持续提升生产运营效率;另一方面,公司在日常运营中将加强生产成本和费用控制,降低运营成本。此外,公司将进一步加强市场拓展力度,优化产品结构,提升产品附加值,以保证公司盈利水平的稳步增长。
公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下:
“(一)本人承诺,不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
(二)本人承诺,约束并控制职务消费行为。
(三)本人承诺,不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
(四)本人同意,公司董事会薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(五)本人同意,如公司未来拟对本人实施股权激励,公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(六)如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;如违反承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。”
虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
五、公司特别提醒投资者注意招股说明书“第四节风险因素”中的下列风险:
(1)市场竞争风险。国内钢丝绳与索具行业竞争较为激烈。公司在承袭控股股东无锡赛福天50余年经营积累的基础上,抓住近年来电梯等下游行业的良好发展契机,依托于坚实的研发实力、稳定的产品品质和完善的服务体系,与国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司在电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳细分市场以及钢丝绳索具与合成纤维吊装带索具领域中具有较强的竞争优势,主导产品电梯用钢丝绳的主要客户为三菱、奥的斯、富士达等国际知名的电梯整机厂商,但仍面临部分行业内先进钢丝绳与索具制造商的竞争。如果公司不能继续抓住市场发展机遇,实现产品技术与规模的升级,持续提高在钢丝绳行业和索具行业的综合竞争力,可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。
(2)产品销售受下游行业波动影响的风险。公司主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售,产品主要应用领域与国民经济增长水平的相关性较高,宏观经济的周期性变化会对该等行业产生影响。其中,报告期内公司主要产品电梯用钢丝绳的市场容量来自于电梯新梯配套和在用梯维保市场的贡献。
目前已形成了截至2014年底电梯保有量超过350万台的庞大市场,这将带动维保市场的持续增长;而电梯新梯配套的市场容量与房地产行业、建筑业等行业的景气程度的关系较为密切,自2009年底以来国内相继出台有关政策对房地产行业进行调控,对电梯行业带来一定的影响。虽然,调控的目的在于房地产行业的稳定健康发展,在我国城市化进程持续推进的背景下,报告期内电梯行业仍保持较快发展、并且从长期来看房地产行业稳健发展的趋势亦不会改变,但是,不排除房地产宏观调控传导影响的加大或调控力度的进一步加强,而在短期内对新梯配套市场乃至公司的经营业绩带来不利影响。
(3)原材料价格波动风险。公司生产所需的主要原材料为线材、线股、钢丝绳等金属制品和工业长丝等化纤制品。该等原材料主要受上游钢材价格和原油价格波动的影响。自2013年以来,钢材价格和原油价格陆续呈现下降趋势,受其影响,2013年以来公司主要原材料价格有所下降。为减少主要原材料价格波动对公司利润的影响,公司通过与供应商建立长期合作关系并制定较灵活的销售定价策略转嫁原材料价格波动的部分风险。但是,由于影响钢材和原油等上游产品价格的因素较为复杂,主要原材料价格走势具有较大的不确定性,公司仍然面临原材料价格波动引致的经营风险。
(4)债务偿还风险。2013年末至2015年末,公司的流动比率分别为1.46、1.63和1.58,速动比率分别为0.84、0.98和0.96。报告期内,公司负债主要为流动负债。公司近年来经营状况良好,经营业绩逐年增长,公司间接融资的渠道通畅,银行资信状况良好,所有银行借款、票据均按期偿还,无不良信用记录。虽然报告期内公司的利息保障倍数一直保持在较高水平,在一定程度上增强了公司的偿债能力,但是不排除公司经营出现波动,特别是公司的资金回笼出现短期困难时,将存在一定的短期偿债风险。
六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
财务报告审计截止日(日)至招股说明书签署日期间,公司经营情况稳定,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。预计公司月经营业绩不会发生重大不利变化,营业收入较上年同期变动幅度为-15%~15%,净利润较上年同期变动幅度为-15%~15%。
第二节 本次发行概况
人民币普通股(A股)
本次拟公开发行股票不超过5,520万股,不低于发行后总股本的25%。
本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。
22.94倍(计算口径:每股收益按照2015年度经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
2.72元/股(以日经审计的归属于母公司股东的净资
发行前每股净资产
产值全面摊薄计算)
发行后每股净资产
2.04元/股(全面摊薄)
2.09倍(计算口径:按照每股发行价除以发行后每股净资产)
网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或
中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外)
1、无锡赛福天、杰昌有限承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月
内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由
公司回购该部分股份;(2)公司上市后6个月内,若公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价,其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;(3)如其所持
股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行
股票时的价格(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。
2、广东科创、深圳分享、深圳智和、广州实健、北京易联科、北京
本次发行前股东所持 万点红、广州永坤达、楚商投资、东业咨询、叶向民先生承诺:自公
股份的流通限制、股东
司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接
对所持股份自愿锁定 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部
3、公司实际控制人崔志强先生及其关联方崔镇昌先生承诺:自公司
股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分
4、公司董事、监事及高级管理人员林柱英、杨岳民、林奕松、刘洪
刚、胡文林、王鹏飞、过惠成等7人承诺:自公司股票在证券交易所
上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
公司股份,也不由公司回购该部分股份。
5、公司董事及高级管理人员崔志强、崔镇昌、林柱英、杨岳民、胡
文林、王鹏飞、过惠成等7人承诺:(1)公司上市后6个月内如公司
股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末
收盘价低于发行价,其直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长
6个月;(2)如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持,
减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若发行人上市后
发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的,则前述价格将进行相应调整)。
6、除上述承诺外,公司董事、监事及高级管理人员崔志强先生、林
柱英先生、杨岳民先生、崔镇昌先生、林奕松先生、刘洪刚先生、胡
文林先生、王鹏飞先生、过惠成先生等9人承诺:在任职期间,每年
转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%;在离职后6
个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
预计募集资金总额
本次发行预计募集资金23,515.20亿元
预计募集资金净额
扣除发行费用后,本次发行预计募集资金19,169.20亿元
承销费用与保荐费用:3,200.00万元
审计费用与验资费用:582.26万元
发行费用概算
律师费用:213.06万元
用于本次发行的信息披露费用:295.28万元
发行手续费及材料制作费用:55.40万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称
江苏赛福天钢索股份有限公司
注册英文名称
JiangsuSafetyWireRopeCo.,Ltd.
16,560.00万元
法定代表人
日(日变更为股份公
无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
住所及其邮政编码
(214192)
互联网网址
http://www.
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)设立方式
公司系根据赛福天有限截至日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司于日取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:587)。根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(广会所验字[2011]第号),公司设立时的注册资本为16,560.00万元。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司以无锡赛福天、杰昌有限、广东科创和深圳分享等12名原赛福天有限全体股东为发起人,以赛福天有限截至日经审计的净资产23,619.23万元按照1:0.7011的比例折股为16,560.00万股,整体变更改制为股份有限公司。
三、发行人的股本情况
(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本为16,560.00万股,本次拟公开发行不超过5,520.00万股,发行后总股本不超过22,080.00万股。假设本次发行新股5,520万股计算,本次发行前后公司的股本结构变化情况如下:
股份数(万股)
股份数(万股)
一、有限售条件股份
其中:无锡赛福天
广东科创(SLS)
北京易联科
北京万点红
广州永坤达
社保基金理事会
二、本次发行股份
社会公众股股东
注:上表中股东名称后的字母缩写SLS(State-ownLegal-personShareholder)代表国有法人股股东。
(二)发起人持股数量及比例
公司设立时总股本为16,560.00万股,发起人为无锡赛福天等12位股东。
公司发起设立时,各发起人的持股数量及持股比例如下:
持股数量(万股)
持股比例(%)
无锡赛福天
北京易联科
北京万点红
广州永坤达
(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
截至招股说明书签署日,公司各股东间的关联关系及各自持股比例如下:
持股数量(万股) 持股比例
公司实际控制人崔志
无锡赛福天
强持有无锡赛福天
66.93%股权;崔志强之兄崔镇昌系杰昌
有限的实际控制人;崔志强之妻妹谭庆
欢担任广州实健的执行董事兼经理。
无锡赛福天董事林柱英担任东业咨询执
除上述股东存在关联关系外,公司其他股东之间不存在关联关系。
四、发行人的业务情况
(一)发行人的主营业务及产品
公司主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售;主要产品为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具和合成纤维吊装带索具。
(二)产品销售模式
公司主要通过直销模式向客户销售产品;少部分产品采用代理销售模式,由代理商销售给终端客户。在直销模式下,公司通过自身销售网络获取销售订单,与客户签订销售合同,并为客户提供响应迅速、沟通便捷的销售支持。在代理销售模式下,公司与代理商之间的交易采用买断销售方式,公司与代理商签订年度协议,约定代理商责任与义务、交货方式、付款方式等框架条款,未约定特别的退换货条款。此外,公司在香港设立子公司建峰赛福天,负责开拓香港市场,并承担部分海外销售职能。
报告期内,公司直销模式和代理销售模式的收入情况如下:
单位:万元
代理销售模
在货款结算方面,直销模式下,除对少量客户采取预付款或款到发货的方式进行销售外,公司针对不同客户给予差异化的信用政策,结合客户所处行业特征、经营情况、经营规模及合作时间长短、历年订单和回款情况给予一定的信用回款周期,信用期一般为30天至90天,信用期届满后客户支付货款;代理销售模式下,公司一般向代理商提供一定的铺底货款额度,超过铺底货款额度的货款当月结清。
公司产品内销时,公司主要采取陆运、水运等方式向客户运输,运输费用由公司承担;少量客户以自提方式提取货物。公司产品外销时,公司主要采取海运方式向客户运输,公司采取FOB(离岸价)和CIF(到岸价)两种模式,在FOB模式下,运输费用由海外客户承担;在CIF模式下,运输费用由公司承担。子公司建峰赛福天在香港地区销售时主要采取陆运方式并由其承担运输费用。
公司产品销售范围覆盖国内华东、华南、华中、华北、西北、西南地区以及香港、巴西、澳大利亚、英国等多个国家和地区,不存在明显的销售半径。
(三)主要原材料供应情况
公司生产所需主要原材料包括线材、线股、麻芯、工业长丝、钢丝绳等,均由公司统一自行采购,该等原材料供应行业成熟,市场竞争充分,供应保障。
(四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
1、钢丝绳行业
作为消耗性材料,钢丝绳的应用领域广泛,总体市场容量巨大。由于普通钢丝绳领域的进入门坎相对较低,巨大的市场容量吸引了众多中小企业参与竞争,致使该领域竞争非常充分。但是其中大部分生产企业规模较小,不具备规模化生产能力。而在特种钢丝绳领域,由于不同应用细分市场对专业化和生产工艺要求较高,具有竞争能力的企业相对较少。同时,由于下游应用领域广泛,形成了不同专业应用细分市场中的差异化竞争格局。
电梯用钢丝绳专用于电梯整机制造和维保的配套使用。电梯整机厂商出于安全性的考虑,对钢丝绳的技术工艺与产品品质要求较高,在选择钢丝绳配套供应商时,通常需要通过长期而严格的考核。因此,品牌美誉度高的电梯用钢丝绳优势企业往往更容易获得下游企业的青睐,电梯用钢丝绳领域的行业集中度相对较高。目前,本公司、天津高盛钢丝绳有限公司以及无锡通用钢绳有限公司等三家企业在电梯用钢丝绳领域占据了较大的市场份额。在高端电梯市场中,进口钢丝绳占据主要市场份额,随着国内优势企业不断研发创新、提高技术工艺与产品质量,该等企业逐步提高在该部分市场的市场竞争力。
起重用钢丝绳广泛应用于工程机械、港口码头、冶金矿山、电力石化、海洋工程等行业。贵绳股份、法尔胜、新日恒力等企业是该等领域的主导企业。
本公司通过差异化竞争策略,长期专注于工程机械等特种钢丝绳的技术研发和产品生产,并与工程机械等应用领域的主要厂商形成良好的长期合作关系,在该等领域具有较强的竞争力。
2、索具行业
在索具行业的中高端市场,少数专业化索具生产企业基于其技术先进性和
市场影响力等优势占据市场的领先地位。索具行业的低端市场由于准入门槛较低、加工工艺较为简单、产品差异性小,市场竞争较为激烈。
本行业内,巨力索具与本公司综合实力较强,在国内外钢丝绳索具与合成纤维吊装带索具市场中优势较为明显。此外,上海正申金属制品有限公司、南京大华特种带织造有限公司、上海台申织带有限公司等国内企业亦具有一定实力。在索具行业的海外生产商中,新加坡企业具有先发优势,占据一定份额,主要包括FranklinOffshoreGroup、GaylinInternationalPteLtd、KTLGlobal
Limited等企业。国内优势索具企业通过较高的产品性价比优势,逐步实现对海外产品的替代效应,不断提升在海外市场的竞争力。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)主要固定资产情况
1、主要生产设备
截至日,公司主要生产设备情况如下:
尚可使用年限
钢丝绳试验机
拉力试验机
材料试验机
水箱拉丝机
直进式拉丝机
包装/打包机
自动定长断料机
2、房屋建筑物
截至日,公司拥有房屋建筑物4处,情况如下:
房屋产权证号
锡房权证字第
锡山经济开发区芙
江苏赛福天
蓉中三路151
锡房权证字第
锡山经济开发区芙
江苏赛福天
蓉中三路151
粤房地权证穗字
广州开发区永和经
济区贤堂路18号
粤房地权证穗字
广州开发区贤堂路
(二)无形资产情况
1、土地使用权
截至日,公司拥有土地使用权4宗,具体如下:
土地使用证号
锡锡开国用(2012) 无锡市锡山经济开发区
第005055号
芙蓉中三路151号
锡锡开国用(2012) 无锡市锡山经济开发区
第007364号
芙蓉中三路151号
粤房地权证穗字
广州开发区永和经济区
贤堂路18号
粤房地权证穗字
广州开发区贤堂路6号
截至日,公司拥有的与主营业务相关的注册商标具体如下:
注册有效期限
第6/22/35类
第6/22/35类
第6/22/35类
第6/22/35类
注:公司对“赛福天”进行了第1类至45类商标注册,其中6、22、35类与公司主营业务相关。
截至日,公司拥有专利121项,其中发明专利26项,实用新型专利91项,外观设计专利4项,均由公司自主研发申请取得。公司拥有的专利权具体如下:
一种钢丝绳热处理用的放线装置
一种卧式预变形器
一种压实股模拉辊压生产工艺及
其生产设备
一种中高速电梯用剑麻芯钢丝绳
一种钢丝绳分割设备和方法
一种起重机用高强度压实股钢丝
绳制备方法
一种低强度钢丝绳的制备方法
一种钢丝的连续式热处理工艺
一种电梯用钢丝绳旋转性能测试
装置及其测试方法
一种钢丝热处理用收线装置及方
吊篮用钢丝绳及其制作方法
履带起重机用钢丝绳及其制作方
起重机伸缩臂用钢丝绳及其制作
一种钢丝酸洗设备及其操作方法
一种钢丝明火热处理工艺及其设
一种高层高速电梯用微旋转钢丝
绳及其制备方法
电梯钢丝绳直径在线控制系统及
电梯钢丝绳张力在线控制系统及
一种低硬度钢丝的制作方法
一种钢丝热处理工艺
一种旋挖机用钢丝绳
履带起重机用钢丝绳
起重机伸缩臂用钢丝绳
一种盘条酸洗装置
高速电梯用钢丝绳
家用小型电梯用钢丝绳
一种张力控制装置
一种钢丝绳烧头装置
一种多层股复合钢丝绳
一种电梯用伸长和旋转性能俱佳
一种钢丝表面磷化设备
压实股钢丝绳制备的水冷却装置
一种连续式热处理设备
一种电梯用高弹性模量剑麻芯钢
一种微旋转高承载起重机用钢丝
一种无机房电梯用曳引钢丝绳
一种高层高速电梯用9股钢丝绳
一种吊重用高承载钢丝绳
一种电梯用钢丝绳伸长性能测试
一种混捻剑麻芯
一种四股结构剑麻芯
一种钢丝绳用剑麻芯
一种高层高速电梯用9股填充式
一种高支撑力剑麻芯
一种高线密度剑麻芯
一种直径均匀性佳的剑麻芯
一种高速电梯钢丝绳用剑麻芯
一种钢丝的矫直装置
铅浴池的冷却及余热回收装置
一种钢丝在线直径监测装置
一种钢丝绳在线直径监测装置
一种高速电梯用钢丝绳
港口用填塑钢丝绳
一种超高速电梯用10股平行捻
一种载重电梯用压实钢丝绳
吊重用压实股钢丝绳
吊重用填充式压实钢丝绳
一种起重机用高承载双压实钢丝
一种用于钢丝表面处理的机械装
吊重用填充式双压实钢丝绳
吊装用压实钢丝绳
一种多层股填塑钢丝绳
吊重用填充式压实股钢丝绳
一种载重电梯用压实钢丝绳
一种钢丝表面处理系统
一种吊装用双压实钢丝绳
一种回用水废渣提取装置
起重机用双压实钢丝绳
一种旋挖机用双压实钢丝绳
耐磨性直径均匀性俱佳的电梯钢
可绕性承载力俱佳的电梯钢丝绳
一种电梯用压实股钢丝绳
一种港口用高承载压实股钢丝绳
一种港口用压实股钢丝绳
平衡性可绕性俱佳的电梯钢丝绳
塔吊用高承载压实股钢丝绳
高层高速电梯用钢丝绳
钢丝绳股的输送装置
安全型捻股捻绳设备
电梯钢丝绳的疲劳测试装置
一种平行捻双压实钢丝绳
电梯用混合钢芯压实股钢丝绳
一种电梯用高耐磨压实股钢丝绳
一种电梯用金属芯压实股钢丝绳
一种吊装用平行捻压实股钢丝绳
一种平行捻压实钢丝绳
织带染色机
一种用于集装箱内回收废料的倾
一种锁紧器
一种双层圆筒吊带及其编织方法
浇铸索具用压实股钢丝绳
织带的差动拉延机构
织带烘干装置
气动阻尼开料机构
自动定距料长机构
集装箱专用紧固钩
高强度伸缩牵引带
多眼扁平吊带
一种吊装作业中用的双层圆筒外
一种环形圆筒吊装带
一种集装箱防台风卸扣
用于测量起重机滑轮轮槽的专用
一种高扬程吊装用压实股钢绳压
一种吊装用压实股钢绳浇铸索具
宽体环形圆筒吊装带
一种耐磨性和承载力俱佳的纤维
一种高承载压实股钢绳压接索具
一种高分子聚乙烯纤维绳
一种吊装用压实股钢绳压接索具
一种港口吊装用压实股钢绳压接
一种吊装用压实股钢绳铰接索具
一种多层股压实股钢绳铰接索具
一种港口吊装用压实股钢绳浇铸
一种高承载压实股钢绳浇铸索具
安全带装置及其缓冲器
集装箱专用紧固钩
卸扣(黄色扇形销子)
六、同业竞争和关联交易
(一)独立性情况
公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力。
经核查,保荐机构认为:发行人在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力,发行人对于公司独立性的前述披露真实、准确、完整。
(二)同业竞争
公司主要从事特种钢丝绳与索具的研发、生产与销售。截至招股说明书签署日,公司控股股东无锡赛福天的主营业务为投资管理,未实质从事任何与公司相同、相似的业务或活动,与公司之间不存在同业竞争。
截至招股说明书签署日,公司实际控制人崔志强除通过无锡赛福天持有
公司的股权以外,未实质从事任何与公司相同、相似的业务或活动,与公司之间不存在同业竞争。
(三)关联交易
1、经常性关联交易
报告期内,公司的经常性关联交易为支付董事、监事、高级管理人员薪酬。
具体情况如下:
单位:万元
董事、监事、高级管理人员薪酬总额
2、偶发性关联交易
报告期内,公司的偶发性关联交易为关联担保。具体情况如下:
担保的主债权
无锡赛福天
南京银行无锡分行
南京银行无锡分行
南京银行无锡分行
广州滨江东支行
广州滨江东支行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
中国建设银行
无锡赛福天
无锡锡山支行
崔志强、谭
中国建设银行
无锡锡山支行
平安银行广州分行
广东南粤银行广州分行
广东南粤银行广州分行
广东南粤银行广州分行
上海浦东发展银行
上海浦东发展银行
厦门国际银行珠海分行
厦门国际银行珠海分行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
南洋商业银行
(中国)广州分行
南洋商业银行
(中国)广州分行
广发银行无锡锡惠支行
崔志强、谭
广发银行无锡锡惠支行
招商银行无锡分行
崔志强、谭
招商银行无锡分行
广东华兴银行广州分行
广东华兴银行广州分行
中国建设银行
无锡赛福天
无锡锡山支行
崔志强、谭
中国建设银行
无锡锡山支行
中国建设银行
无锡赛福天
无锡锡山支行
崔志强、谭
中国建设银行
无锡锡山支行
中国建设银行
无锡赛福天
无锡锡山支行
崔志强、谭
中国建设银行
无锡锡山支行
广州滨江东支行
广州滨江东支行
为2012年承兑合作字第
招商银行无锡分行
号银行承兑协议合
同提供担保
为2012年承兑合作字第
崔志强、谭
招商银行无锡分行
号银行承兑协议合
同提供担保
中国光大银行广州分行
崔志强、谭
中国光大银行广州分行
江苏银行无锡振华支行
江苏银行无锡振华支行
厦门国际银行珠海分行
厦门国际银行珠海分行
广发银行无锡锡惠支行
无锡赛福天
广发银行无锡锡惠支行
崔志强、谭
广发银行无锡锡惠支行
招商银行无锡分行
崔志强、谭
招商银行无锡分行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
渤海银行无锡分行
渤海银行无锡分行
广东南粤银行广州分行
广东南粤银行广州分行
广东南粤银行广州分行
崔志强、谭
中国农业银行
无锡锡山支行
中国农业银行
无锡赛福天
无锡锡山支行
上海浦东发展银行
上海浦东发展银行
中信银行无锡分行
中信银行无锡分行
江苏银行无锡振华支行
无锡赛福天
江苏银行无锡振华支行
江苏银行无锡振华支行
厦门国际银行珠海分行
厦门国际银行珠海分行
上海浦东发展银行
广州滨江东支行
广州滨江东支行
上海浦东发展银行
上海浦东发展银行
招商银行无锡分行
崔志强、谭
招商银行无锡分行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
平安银行广州
中石化大厦支行
平安银行广州
中石化大厦支行
平安银行广州
中石化大厦支行
中国农业银行
无锡赛福天
无锡锡山支行
渤海银行无锡分行
崔志强、谭
渤海银行无锡分行
上海浦东发展银行
无锡锡惠支行
崔志强、谭
无锡锡惠支行
无锡赛福天
无锡锡惠支行
上海浦东发展银行
上海浦东发展银行无锡分
华夏银行无锡分行
崔志强、谭
华夏银行无锡分行
厦门国际银行珠海分行
厦门国际银行珠海分行
崔志强、谭
招商银行无锡分行
江苏银行无锡振华支行
无锡赛福天
江苏银行无锡振华支行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
南洋商业银行
(中国)无锡分行
平安银行广州分行
平安银行广州分行
平安银行广州分行
平安银行广州分行
平安银行广州分行
平安银行广州分行
南洋商业银行
(中国)广州分行
南洋商业银行
(中国)广州分行
无锡锡惠支行
无锡锡惠支行
无锡赛福天
无锡锡惠支行
无锡振华支行
无锡赛福天
无锡振华支行
无锡振华支行
无锡振华支行
3、关联方应收与应付款项余额
报告期各年末,公司无应收应付关联方款项。
(三)独立董事对关联交易发表的意见
独立董事对公司报告期内的关联交易进行了核查,并签署了《独立董事关于公司关联交易的确认意见》,公司全体独立董事均认为:“公司报告期内与关联方发生的关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定;关联交易价格公允,符合公平、公开、公正的原则,有利于公司的生产经营,不存在损害公司及其股东利益的情形。”
七、董事、监事、高级管理人员
历任上海建峰执行董事,建峰
控股、建峰实业、香港建业董事,
广东建峰、广州建峰、建峰索具、
无锡赛福天董事长,
7.8 无锡赛福天、赛福天有限董事长兼
建峰索具执行董事,
总经理。现任无锡赛福天董事长,
建峰赛福天董事
建峰索具执行董事,建峰赛福天董
事,公司董事长兼总经理。
历任广州骐骥科学仪器有限公
司经理、赛福天有限董事兼副总经
无锡赛福天董事,
理,现任无锡赛福天董事,建峰索
建峰索具副总经理,
具副总经理,东业咨询执行董事,
东业咨询执行董事
公司副董事长、副总经理兼董事会
历任无锡市钢丝绳厂捻绳车间
操作工、技术员、三车间副主任、
捻绳分厂副厂长、生产计划处处长、
厂长助理、副厂长,无锡赛福天董
务副总经男
7.8 事、副总经理兼制造部经理,南通
无锡赛福天董事
开发钢绳有限公司经理,赛福天有
限董事、副总经理、制造部经理。
现任无锡赛福天董事,公司董事兼
常务副总经理。
历任永昌装修公司董事,建峰
实业董事,赛福天有限董事。现任
杰昌有限、万星有限
杰昌有限、万星有限董事,公司董
广东粤科创业
投资管理有限公司
董事兼经理,肇庆市
粤科金瑞投资管理
有限公司执行董事
历任广东省科技创业投资有限
兼总经理,肇庆市风
公司高级项目经理、资产管理部副
华锂电池有限公司
总经理,广东华信英锋股份有限公
董事,肇庆市粤科金
司董事兼总经理,南海市科海创业
叶创业投资有限公
投资有限公司董事兼总经理,广东
司董事兼经理、广东
科瑞投资管理有限公司副总经理,
羚光新材料股份有
深圳市安尼数字技术有限公司董
限公司董事、南通众
事。现任广东粤科创业投资管理有
诚生物技术有限公
限公司董事兼经理,肇庆市粤科金
司董事,珠海拾比佰
瑞投资管理有限公司执行董事兼总
彩图板股份有限公
经理,肇庆市风华锂电池有限公司
司董事,广东中科环
董事,肇庆市粤科金叶创业投资有
保投资基金管理有
限公司董事兼经理、广东羚光新材
限公司董事,深圳市
料股份有限公司董事、南通众诚生
光大激光科技股份
物技术有限公司董事,珠海拾比佰
有限公司董事,中环
彩图板股份有限公司董事,广东中
粤科(北京)环保产
科环保投资基金管理有限公司董
业创业投资有限公
事,深圳市光大激光科技股份有限
司董事兼总经理,珠
公司董事,中环粤科(北京)环保
海沃姆电子有限公
产业创业投资有限公司董事兼总经
司董事,珠海金鸿药
理,珠海沃姆电子有限公司董事,
业股份有限公司董
珠海金鸿药业股份有限公司董事,
事,北京中环科创投
北京中环科创投资管理有限公司董
资管理有限公司董
事长,广东粤科惠华电子信息产业
事长,广东粤科惠华
创业投资有限公司董事、总经理,
电子信息产业创业
广东省粤科众筹股权交易股份有限
投资有限公司董事、
公司董事,广东中大粤科投资有限
总经理,广东省粤科
公司董事长,中山华明泰化工股份
众筹股权交易股份
有限公司董事,广东粤科新鹤创业
有限公司董事,广东
投资有限公司董事,公司董事。
中大粤科投资有限
公司董事长,中山华
明泰化工股份有限
公司董事,广东粤科
新鹤创业投资有限
历任深圳蛇口工业区设计公司
设计师,深圳市四通投资有限公司
房地产部经理,青海证券有限公司
上海管理部常务副总经理,深圳市
金丰泰投资有限公司副总经理,苏
深圳市文成实业有
7.8 州市富邦投资有限公司总经理,赣
限公司副总经理
州市天宝矿业有限公司总经理,四
川天府投资管理公司副总经理,北
京易华录信息技术股份有限公司董
事。现任深圳市文成实业有限公司
副总经理,公司董事。
历任合肥工业大学能源研究所
中山大学工学
教授,广东省科学院自动化工程研
院教授、博士生导
制中心副主任、重点实验室主任。
师,广州中大百迅信
现任中山大学工学院教授、博士生
息技术有限公司董
独立董事男
7.8 导师,广州中大百迅信息技术有限
事长,深圳市朗科智
公司董事长、深圳市朗科智能电气
能电气股份有限公
股份有限公司独立董事、珠海拾比
司独立董事,珠海拾
佰彩图板股份有限公司独立董事,
比佰彩图板股份有
公司独立董事。
限公司独立董事
历任广东财税高等专科学校讲
广东外语外贸大
师。现任广东外语外贸大学会计学
学会计学院副教授,
院副教授、七喜控股股份有限公司
广州达意隆包装机
独立董事男
7.8 独立董事,广州达意隆包装机械股
械股份有限公司独
份有限公司独立董事、展唐通讯科
立董事,展唐通讯科
技(上海)股份有限公司独立董事, 技(上海)股份有限
公司独立董事。
公司独立董事
历任航天部七一零五厂工程
广东外语外贸
师。现任广东外语外贸大学法学院
大学法学院讲师,广
独立董事男
讲师,广东正大方略律师事务所兼
东正大方略律师事
职律师,公司独立董事。
务所兼职律师
历任南通市钢丝绳厂进出口部
业务员,迪斯肯特化学工业(南通)
7.8 有限公司营业部部长,广州建峰外
未在其他单位兼职
贸部业务员。现任公司监事会主席、
国际业务部经理。
历任华南船舶机械厂财务科会
计主管,梧州市易海贸易有限责任
公司财务经理,金穗会计师事务所
会计师,广州市天河蓓蕾艺术学校
广东粤科创业
财务经理,顺德市宏乐水产饲料实
投资管理有限公司
业有限公司财务总监,广东科创投
项目经理,肇庆华锋
资管理有限公司项目经理、广东科
电子铝箔股份有限
7.8 瑞投资管理有限公司项目经理,深
公司董事,中山华明
圳市唯特偶新材料股份有限公司监
泰化工股份有限公
事,广东韶配动力机械有限公司董
司董事,广东天章供
事。现任广东粤科创业投资管理有
应链有限公司监事
限公司项目经理,肇庆华锋电子铝
箔股份有限公司董事,中山华明泰
化工股份有限公司董事,广东天章
供应链有限公司监事,公司监事。
历任无锡市钢丝绳厂员工、无
锡赛福天进出口部副经理,赛福天
事、采购男
7.8 有限进出口部副经理、采购部副经
未在其他单位兼职
理。现任公司职工监事、采购部经
历任无锡市钢丝绳厂二拉丝车
间操作工、厂部办公室副主任,无
锡赛福天办公室主任、监事会主席、 无锡赛福天董事,无
副总经理男
7.8 董事、总经理助理,赛福天有限行
锡小巨人执行董事
政人事总监。现任无锡赛福天董事, 兼经理
无锡小巨人执行董事兼经理,公司
副总经理。
历任湖南印刷机器厂财务部会
计,广州永泰天华会计师事务所项
目经理,广东正中珠江会计师事务
所有限公司项目经理,广州银信土
财务总监男
楚商投资执行董事
地房地产与资产评估咨询有限公司
项目经理,建峰索具有限公司财务
总监,赛福天有限财务总监。现任
楚商投资执行董事,公司财务总监。
历任无锡市钢丝绳厂工人、科
长、副总工程师,无锡赛福天总工
师、技术男
未在其他单位兼职
程师,赛福天有限总工程师。现任
公司总工程师、技术中心主任。
注1:薪酬情况系指公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬。
注2:持股比例计算包含直接持股和间接持股的情形。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司的控股股东为无锡赛福天,基本情况如下:
无锡市赛福天钢绳有限责任公司
528.00万元
528.00万元
无锡市广益路287号1131房
许可经营项目:无。一般经营项目:利用自有资产对钢绳行业进行投资;
自有房屋租赁。
无锡小巨人
69,113,841.50
68,279,961.26
主要财务数据
60,982,173.91
59,608,490.89
-984,222.23
-1,391,933.02
已经无锡华夏中诚会计师事务所
已经无锡华夏中诚会计师事务所
(有限合伙)审计
(有限合伙)审计
公司实际控制人为崔志强先生,目前持有公司控股股东无锡赛福天66.93%的股权。崔志强先生的基本情况如下:
崔志强先生,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权。华南理工大学EMBA课程研修班,全国钢标准化技术委员会索具工作组组长,2010年度无锡市优秀民营企业家。历任广东建峰、广州建峰、建峰索具、无锡赛福天、赛福天有限董事长兼总经理,上海建峰执行董事,建峰控股、建峰实业、香港建业董事。
现任无锡赛福天董事长,建峰索具执行董事,建峰赛福天董事,公司董事长兼总经理。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)简要财务报表
1、简要合并资产负债表
764,839,077.59
726,965,817.43
642,571,479.07
400,599,885.63
410,384,303.14
372,559,820.04
237,423,528.01
202,281,734.98
209,290,002.71
314,192,319.49
323,433,057.62
283,826,893.47
253,780,075.93
251,668,311.14
255,865,485.28
450,646,758.10
403,532,759.81
358,744,585.60
归属母公司股东的股东权益
450,646,758.10
403,532,759.81
358,744,585.60
2、简要合并利润表
营业总收入
548,228,020.25
603,072,278.12
607,485,105.06
53,016,620.74
51,641,092.77
51,874,827.31
58,973,962.11
57,736,124.94
58,658,368.47
45,795,733.42
44,754,408.59
44,750,393.62
归属母公司股东的净利润
45,795,733.42
44,754,408.59
44,750,393.62
3、简要合并现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
78,215,091.29
47,252,444.75
56,154,610.67
投资活动产生的现金流量净额
-51,116,665.17
-64,516,264.03
-48,573,906.92
筹资活动产生的现金流量净额
-31,151,194.30
20,568,435.54
-12,330,593.81
汇率变动对现金的影响
479,951.88
-126,496.71
现金及现金等价物净增加额
-3,572,816.30
3,343,739.19
-4,876,386.77
(二)非经常性损益
报告期内,本公司非经常性损益情况如下表所示:
单位:万元
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的
-605,493.21
-247,627.00
-1,169,426.52
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
7,249,010.00
6,750,666.00
7,911,612.00
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-686,175.42
-408,006.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:非经常性损益相应的所得税
1,162,324.35
1,158,346.63
1,697,768.28
减:少数股东损益影响数
非经常性损益影响的净利润
4,795,017.02
4,936,685.54
5,085,772.88
归属于母公司普通股股东的净利润
45,795,733.42
44,754,408.59
44,750,393.62
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利
41,000,716.40
39,817,723.05
39,664,620.74
(三)主要财务指标
资产负债率
(母公司)
每股净资产(元)
无形资产占净资产比例
(扣除土地使用权)
存货周转率
应收账款周转率
息税折旧摊销前利润
利息保障倍数
基本每股收益(元)
基本每股收益(扣除非经常性损益)
加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率(扣除非经常性
每股净现金流量(元)
每股经营活动产生的现金流量净额
(四)管理层讨论与分析
1、公司财务状况分析
2013年末至2015年末,公司流动资产占公司总资产的比例分别为57.98%、56.45%和52.38%。2013年末至2015年末,公司流动资产占比下降主要是由于为扩大公司经营规模,公司加大固定资产投资使得在建工程等非流动资产增加所致。
报告期内,公司主要资产构成及变动情况如下图所示:
2013年末至2015年末,公司的流动比率分别为1.46、1.63和1.58,速动比率分别为0.84、0.98和0.96。与同期同行业上市公司相比,公司相关比率与同行业上市公司的平均水平基本相当。
报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率整体高于同期同行业上市公司平均水平。
2、盈利能力分析
报告期内,公司营业收入的构成情况如下:
单位:万元
一、主营业务收入
电梯用钢丝绳
起重用钢丝绳
钢丝绳索具
吊装带索具
配套件及其他
二、其他业务收入
报告期内,公司利润的主要来源情况如下表所示:
单位:万元
主营业务毛利
其他业务毛利
报告期内,公司综合毛利率情况如下:
主营业务毛利率
其他业务毛利率
综合毛利率
报告期内,公司主要产品的毛利率如下图表所示:
电梯用钢丝绳
起重用钢丝绳
钢丝绳索具
合成纤维吊装带索具
配套件及其他
3、现金流量分析
报告期内,公司现金流量情况如下:
单位:万元
经营活动现金流入小计
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
投资活动现金流入小计
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
汇率变动对现金的影响额
现金及现金等价物净增加额
报告期内,公司现金流量主要数据变动情况如下图所示:
4、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析
(1)国家产业政策
特种钢丝绳及索具普遍适用于电梯、工程机械、港口码头、冶金矿山、电力石化、海洋工程等领域,与国民经济发展密切相关。虽然钢丝绳及索具行业没有专门的产业政策,但是下游行业的产业政策对其形成间接重要影响。随着《国家中长期科学和技术发展规划纲要()》、《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》以及下游行业“十二五”规划等政策的颁布与实施,公司面临良好的产业政策环境及发展机遇。
此外,全国人大常委会于日颁布《特种设备安全法》规定:“电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控,并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。”该项立法的颁布从强制性规范层面确立了电梯制造商的终身维保责任。电梯维保市场的规范化一方面将有效保证在用梯配套用绳的按期更新速度,从而推动在用梯维保配绳需求量的快速发展;另一方面,电梯安全意识的强化将促使市场资源向品牌美誉度高、质量控制严格的电梯用钢丝绳生产商倾斜。
(2)所得税政策
子公司建峰索具于2014年10月被广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合认定为高新技术企业。经核准,子公司建峰索具2014年、2015年减按15%的税率缴纳企业所得税。根据目前的经营状况及发展趋势,子公司建峰索具具备维系高新技术企业资格的各项条件。
(3)研发能力
公司是国家火炬计划项目实施单位、江苏省博士后创新实践基地,公司的技术中心被江苏省经济与信息化委员会等部门认定为江苏省企业技术中心,并被江苏省科技厅认定为江苏省特种钢绳工程技术研究中心;子公司建峰索具是全国钢标准化技术委员会索具工作组承担单位,并被评为广东省知识产权优势企业,建峰索具的检验中心具有经中国合格评定国家认可委员会认证的CNAS国家实验室资质,其技术中心被广东省经济和信息化委员会等部门认定为广东省企业技术中心,并被广东省科技厅认定为广东省工程技术研究中心。公司具备应对市场竞争、维系公司行业地位的持续研发能力。
(4)公司股票发行上市的影响
本次公开发行募集资金到位后,将进一步增大公司的资产规模,优化产品结构,强化规模效应,降低生产成本;有助于改善公司的法人治理结构和管理水平,提高公司知名度和影响力,进一步提高公司盈利水平,从而全面提升公司的综合竞争实力和抗风险能力。
(五)股利分配政策
1、股利分配一般政策
公司股票全部为普通股,每股享有同等权益,实行同股同利的分配政策,按各股东持有股份的比例派发股利。
1、根据有关法律法规和公司章程的规定,公司缴纳企业所得税后的利润,按下列顺序分配:(1)弥补上一年度亏损;(2)提取法定公积金10%;(3)提取任意公积金;(4)支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时,可以不再提取。公
司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
2、报告期股利分配情况
报告期内,公司未向股东分配股利。
3、发行前滚存利润的安排
根据公司日通过的2012年第三次临时股东大会决议:公司完成首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。
4、发行后的股利分配政策
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》,公司发行上市后,股利分配政策主要内容如下:
“(一)利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力。
(二)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润;在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议公司进行中期分红。
(三)利润分配政策的具体内容:
1、现金分红的条件及比例:在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
2、发放股票股利的条件:在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下,若公司有扩大股本规模需要,或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时,公司董事会可同时考虑进行股票股利分配。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,实行差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
4、本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一:
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(四)利润分配政策的调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意,并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的,应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。”
(六)发行人控股子公司、参股子公司的基本情况
截至招股说明书签署日,公司拥有建峰索具、建峰赛福天2家全资子公司,无参股子公司。具体情况如下:
1、建峰索具
建峰索具有限公司
6,070.81万元
6,070.81万元
广州经济技术开发区永和区贤堂路18号
绳、索、缆制造;金属丝绳及其制品制造;技术进出口;轻小型起重设备
制造;其他非家用纺织制成品制造;工程技术咨询服务;货物进出口(专
营专控商品除外);五金产品批发;电气机械检测服务
江苏赛福天
198,009,947.00
204,291,405.42
主要财务数据
112,772,600.18
123,748,089.94
154,417,908.84
141,493,277.24
10,643,742.68
10,975,489.76
已经广东正中珠江会计师
已经广东正中珠江会计师
事务所(特殊普通合伙)审计
事务所(特殊普通合伙)审计
2、建峰赛福天
建峰赛福天(香港)有限公司
1,170.00万港元
1,170.00万港元
G/F136WaiYipSt,KwunTong,KL
钢丝绳及索具的加工及销售
江苏赛福天
26,209,230.16
28,142,705.84
主要财务数据
21,450,148.46
25,824,182.10
45,156,380.68
42,278,758.07
3,062,558.33
2,920,291.13
已经广东正中珠江会计师
已经广东正中珠江会计师
事务所(特殊普通合伙)审计
事务所(特殊普通合伙)审计
第四节 募集资金运用
根据公司董事会及股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股不超过5,520万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。根据公司董事会及股东大会决议,本次发行A股募集资金计划用于以下项目:
单位:万元
特种钢丝绳扩建项目
在本次公开发行股票募集资金到位前,公司可以根据项目进度的实际情况,暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入,待本次发行股票募集资金到位后,再予以置换。
公司投资的特种钢丝绳扩建项目位于无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路151号(锡山经济开发区蓉洋一路东、赛福天公司南)。项目总投资27,326.19万元,其中建设投资21,844.05万元,流动资金5,482.14万元。项目建成达产后将形成3.6万吨特种钢丝绳的新增生产能力。项目建设期为2年,投产后第一年达设计产能的50%,第二年及以后年度完全达产。产品方案及达产计划如下:产品方案及达产计划
单位:万吨
投产后第一年
投产后第二年
特种钢丝绳产能
本项目经济效益测算的计算期为16年,其中建设期为2年,生产经营期为14年,其中完全达产年为13年。在完全达产年度,本项目的经济效益评价指标测算结果如下:
年平均销售收入(万元)
年平均利润总额(万元)
年平均上缴所得税(万元)
年平均税后利润(万元)
盈亏平衡点
内部收益率
投资回收期(年)
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除重大事项提示中已披露风险之外,提请投资者注意公司存在的下列风险:
(一)客户相对集中风险
2013年至2015年,公司对前五大客户实现的销售金额占公司营业收入的比例分别为46.67%、40.98%和39.87%,占比相对较大。公司的主要客户包括三菱、奥的斯、富士达、迅达等全球知名电梯厂商和中联重科等国际领先的工程机械整机厂商,以及中海油、中国石化、中国重工、中集集团、中国建筑国际、中国交通建设等海洋工程领域相关企业等。该等客户所在的下游行业均具有较高的市场集中度,上述主要客户在所处行业占有较大的市场份额。公司存在客户相对集中的风险,若上述客户经营状况发生变化或其产品线变更等因素减少对公司产品的采购,或者公司未能进一步开拓更多规模较大的客户,可能会给公司经营带来一定影响。
(二)产品质量控制风险
公司的特种钢丝绳与索具产品是电梯、工程机械、海洋工程等高端设备的重要零部件,对设备运行的稳定性和作业过程中的安全性具有重要影响,重要零部件的质量水平越来越成为衡量零部件供应商可持续发展能力的重要因素。
公司秉持“我们的服务,您的安全”的服务理念,拥有完善的质量管理体系,拥有国内先进的生产设备和行业领先的检测能力,重视对产品安全性与稳定性的研发,一贯执行严格的行业技术标准和客户质量评价标准,从而保障了公司优秀而稳定的产品品质。尽管公司将质量控制视为重中之重,并且报告期未曾发生过重大产品质量问题,但是,如果公司未能继续保持强有力的质量控制水平,或者出现重大的产品质量问题,可能对公司经营业绩产生一定影响,进而影响公司信誉和业务发展。
(三)技术研发风险
技术研发是公司生存发展的重要保障,也是公司作为国内领先的特种钢丝绳和索具生产商的基础要素。公司始终坚持自主研发和技术创新,不断推出高新技术产品,已获得多项发明专利和实用新型专利。目前公司在特种钢丝绳和索具等主要产品的制造技术、制造工艺等方面处于国内先进水平。公司的技术中心被江苏省经济与信息化委员会等部门认定为江苏省企业技术中心,并被江苏省科技厅认定为江苏省特种钢绳工程技术研究中心;子公司建峰索具的检验中心具有经中国合格评定国家认可委员会认证的CNAS国家实验室资质,其技术中心被广东省经济和信息化委员会等部门认定为广东省企业技术中心,并被广东省科技厅认定为广东省工程技术研究中心。随着钢丝绳及索具行业竞争的日趋激烈和研发、技术水平的不断提高,如果公司不能保持持续创新的能力,把握适应市场需求的技术发展趋势,将削弱公司的核心竞争力,从而对公司的业务发展造成不利影响。
(四)技术人才流失风险
公司保持持续的研发创新能力离不开高素质的技术研发团队。公司承袭了控股股东无锡赛福天50余年的技术经验积累,长期专注于特种钢丝绳与索具领域的研发,具有深厚的技术研发能力。公司拥有长期稳定而经验丰富的技术研发团队,曾主导或参与多项国家和行业标准的制定,为研发工作储蓄了丰厚的技术经验沉淀。公司历来重视人才队伍的持续成长和技术与产品创新能力建设,不断完善包括薪酬、福利等一系列激励措施,最大限度的改善科研环境和提供科研资源保障。同时,大部分优秀核心员工持有公司股份,使得员工能够充分分享企业发展带来的成果。但是,随着钢丝绳及索具行业的进一步发展,具有丰富技术经验和研发能力的人才日益成为行业竞争的焦点,如果公司长期积累的专有技术秘密泄露或技术人员流失,将对本公司的生产经营带来一定的影响。
(五)产能扩张风险
本次募集资金计划用于特种钢丝绳扩建项目。上述项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素,以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。项目实施达产后,公司特种钢丝绳产能将新增产能3.6万吨。尽管公司产能的扩张计划建立在对市场、技
术等因素进行谨慎分析的基础之上,但项目达产后,公司仍存在由于市场需求变化、竞争企业产能扩张等原因而导致的产品销售风险。
(六)新增固定资产折旧费用影响未来经营业绩的风险
本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将增加约21,844.05万元,募集资金项目全部建成投产后,预计每年增加的折旧费用合计为1,129.73万元。
由于固定资产投入后,产品完全达产和市场开拓需要一定的周期,可能导致公司新增利润无法弥补新增固定资产折旧的风险。同时,若在实施过程中,国家宏观政策、市场、技术等因素导致项目所依赖的条件发生变化,项目建设管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益,则公司仍存在因固定资产大量增加而导致利润下滑的风险。
(七)存货规模较大的风险
由于公司业务规模发展迅速,为了维持正常运转,公司必须保持一定数量的存货储备。2013年末至2015年末,公司存货账面价值分别为15,713.87万元、16,326.38万元和15,647.61万元,占总资产的比重分别为24.45%、22.46%和20.46%。存货规模较大使公司面临较大的采购组织和存货管理难度,如果公司的采购组织和存货管理不力,对公司的正常运营将产生不利影响。此外,如公司存货余额扩大,公司将面临存货占压资金的风险。
(八)本次公开发行股票后净资产收益率被摊薄的风险
2013年至2015年,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.78%、10.45%和9.60%。本次发行股票募集资金后,公司净资产将较发行前大幅增加。本次募集资金到位前,公司将根据项目筹备工作进展情况,利用银行借款及自有资金对项目进行前期投入。募集资金投资项目自投入至产生效益需要一定的时间过程,短期内存在公司净资产收益率下降的风险。
(九)税收风险
子公司建峰索具于2014年10月被广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合认定为高新技术企业。经核准,子公司建峰索具2014年、2015年减按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2013年至2015年依法享受的所得税税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为0.00%、3.18%和2.74%。报告期内,所得税税收优惠政策对公司的经营业绩存在一定程度的影响,所得税税收优惠政策的变化将会对公司的经营业绩产生不利影响。
(十)股权较为分散的风险
本次股票发行之前,公司总股本为16,560.00万股,控股股东无锡赛福天持有公司38.55%的股份,其他持股5%以上股东杰昌有限、广东科创和深圳分享分别持有公司25.00%、12.00%和10.00%的股份,公司股权结构相对分散。按照本次发行5,520.00万股计算,发行后总股本22,080.00万股,无锡赛福天持股比例将下降至28.91%。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性,但是可能影响公司经营决策的稳定性、连续性;同时,如公司成功发行上市后,可能面临被竞争对手或其他企业收购的风险,从而对公司运营管理产生一定影响。
(十一)经营管理风险
公司通过多年的持续发展,已建立了较稳定的经营管理体系。但随着公司主营业务的不断拓展和产品结构的优化,尤其是本次股票发行募集资金到位后,公司资产规模、业务规模、管理机构等都将进一步扩大,对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求,与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要,适时调整和优化管理体系,并建立有效的激励约束机制,长期而言,公司将面临一定的经营管理风险。
二、其他重要事项
(一)重要合同
1、授信合同、借款合同及担保合同
截至日,发行人尚未履行完毕的重大授信、借款及担保合同具体情况如下:
1、日至日,公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签署《固定资产借款合同》。具体重大借款合同如下:
借款金额(万元)
中国农业银行股
份有限公司无锡
上述借款的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
崔志强、谭庆璇
连带责任保证
江苏赛福天
2、日,公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签署《固定资产借款合同》(00866),借款金额1,500.00万元,借款期限五年。
上述借款的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
江苏赛福天
崔志强、谭庆璇
连带责任保证
3、日,建峰索具与招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署《授信协议》(合同编号:),约定公司在有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为3,000万元,授信额度使用期限自日至日。
上述《授信协议》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
江苏赛福天
连带责任保证
连带责任保证
4、日,公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签
署《固定资产借款合同》(合同编号:00772),借款金额1,135.30万元,借款期限五年。
上述借款的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
崔志强、谭庆璇
连带责任保证
无锡赛福天
连带责任保证
5、日,江苏赛福天与华夏银行股份有限公司无锡分行签署《最高额融资合同》(合同编号:NT1633(融资)),约定江苏赛福天在授信有效期内可向该行申请使用的最高融资额度为4,000万元,融资额度使用期限为日至日。
上述《最高额融资合同》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
NT1633(高保)
最高额保证合同
个人最高额保证合
NT1633(高保)
上述《最高额融资合同》下的借款合同如下:
借款金额(万元)
华夏银行股份有限公
司无锡分行
6、日,建峰索具与厦门国际银行有限公司珠海分行签署《综合授信额度合同》(合同编号:GRZ15038),约定建峰索具在授信有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为1,000万元,授信额度使用期限为日至日。
上述《综合授信额度合同》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
江苏赛福天
保证金质押合同
GRZ15038-1
反担保质押合同
GRZ15038-1
7、日,江苏赛福天与招商银行股份有限公司无锡分行签署
《授信协议》(合同编号:2015年授字第),约定江苏赛福天在授信有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为5,000万元,授信额度使用期限为日至日。
上述《授信协议》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
最高额不可撤
2015年保字第号
崔志强、谭庆璇
8、日,公司与江苏银行股份有限公司无锡振华支行签署《流动资金借款合同》(合同编号:苏银锡(振华)借合字第号),借款金额为1,000万元,借款期限自日至日。该笔借款的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
苏银锡(振华)高保合字第
连带责任保证
苏银锡(振华)高保合字第
无锡赛福天
连带责任保证
连带责任保证
连带责任保证
9、日,江苏赛福天与南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行签署《授信额度协议》(合同编号:28C000),约定公司在有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为4,500万元,授信额度使用期限自日至日。
上述《授信额度合同》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
连带责任保证
连带责任保证
江苏赛福天
江苏赛福天
上述《授信额度协议》下的借款合同如下:
合同借款金额
合同借款期限
南洋商业银行(中
江苏赛福天
国)有限公司无锡
10、日,江苏赛福天与南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行签署《授信额度协议》(合同编号:28C001),约定公司在有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为3,000万元,授信额度使用期限自日至日。
11、日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署《流动资金借款合同》,具体重大借款合同如下:
借款金额(万元)
上海浦东发展银行股
份有限公司无锡分行
上述借款的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
连带责任保证
连带责任保证
12、日,江苏赛福天与平安银行股份有限公司广州分行签署《综合授信额度合同》(合同编号:平银穗中石化综字1号),约定公司在有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为4,000万元,授信额度使用期限为一年。
上述《授信额度合同》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
平银穗中石化额保字1号
平银穗中石化额保字1-1号
平银穗中石化额保字1-2号
13、日及日,建峰索具与南洋商业银行(中国)有限公司广州分行签署《授信额度协议》(合同编号:23C000)及其补充协议(合同编号:23C100),约定公司在有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为6,500万元,授信额度使用期限自2015年8月
20日至日。
上述《授信额度合同》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
江苏赛福天
上述《授信额度协议》下的借款合同如下:
合同借款金额
合同借款期限
南洋商业银行(中
国)有限公司广州
14、日,公司与渤海银行股份有限公司无锡分行签署《综合授信合同》(合同编号:渤锡分综字(2015)第38号),约定公司在有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为10,000万元,授信额度使用期限为一年。
上述《授信协议》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
渤锡分最高保(2015)第81号
连带责任保证
渤锡分最高保(2015)第82号
崔志强、谭庆璇
连带责任保证
上述《综合授信合同》下的借款合同如下:
合同借款金额
合同借款期限
渤锡分流贷
江苏赛福天
渤海银行无锡分行
(2015)第38号
15、日,公司与广发银行股份有限公司无锡锡惠支行签署《授信额度合同》(合同编号:综授012),约定公司在有效期内可向该行申请使用的最高授信额度为7,000万元,授信额度使用期限自生效之日起至日。
上述《授信额度合同》的担保合同如下:
担保合同编号
担保金额(万元)
额保012-01
连带责任保证
额保012-02
崔志强、谭庆璇
连带责任保证
额保012-03
无锡赛福天
连带责任保证
2、重大销售合同
截至日,发行人尚未履行完毕的重大销售合同具体情况如下:
1、日,江苏赛福天与西子奥的斯电梯有限公司签订《采购通用条款》,约定江苏赛福天向西子奥的斯电梯有限公司销售钢丝绳。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
2、日,江苏赛福天与上海三菱电梯有限公司签订《供货协议》,约定江苏赛福天自协议生效之日起三年内销售钢丝绳给上海三菱电梯有限公司。协议双方在期满三个月前未就延长协议期限提出异议,协议期限自动延长至下三年。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
3、日,江苏赛福天与西子奥的斯(重庆)电梯有限公司签订《采购通用条款》,约定江苏赛福天向西子奥的斯(重庆)电梯有限公司销售钢丝绳。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
4、日,江苏赛福天与快速电梯有限公司签订《采购协议》,约定自协议签字盖章之日起一年内,江苏赛福天向快速电梯有限公司销售钢丝绳。该协议书到期后,协议双方若无异议,可自动延期一年。产品的型号、规
格、数量等以具体订单约定为准。
5、日,江苏赛福天与迅达(中国)电梯有限公司苏州制造分公司签订《制造和供应框架协议》,约定江苏赛福天自日至日向迅达(中国)电梯有限公司苏州制造分公司销售钢丝绳。该协议书到期后,协议双方若无异议,可自动延期一年。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
6、日,江苏赛福天与沈阳博林特电梯集团股份有限公司签订《订货合同》(外购产品类框架),约定江苏赛福天在日至日期间销售钢丝绳给沈阳博林特电梯集团股份有限公司。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
7、日,江苏赛福天与通力电梯有限公司签订《供应及购买协议》,约定江苏赛福天向通力电梯有限公司销售钢丝绳,合同有效期一年,如无异议,期满自动续期一年。
8、日,江苏赛福天与华升富士达电梯有限公司签订《产品订购年度合同》,约定江苏赛福天在日至日期间向华升富士达电梯有限公司销售钢丝绳。
3、重大采购合同
截至日,发行人尚未履行完毕的重大采购合同具体情况如下:
1、日,江苏赛福天与无锡恒鑫钢丝绳有限公司签订《2015年度采购通用之补充协议》,约定江苏赛福天向无锡恒鑫钢丝绳有限公司采购线股。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
2、日,江苏赛福天与江苏神猴钢绳开发有限公司签订《2015年度采购通用之补充协议》,约定江苏赛福天向江苏神猴钢绳开发有限公司采购线股。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
3、日,江苏赛福天与江苏沙钢物资贸易有限公司签订《2015年优线产品直供协议》,合同约定江苏赛福天在日至2015年12
月31日期间向江苏沙钢物资贸易有限公司订购线材。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
4、日,江苏赛福天与南通市通州区大达麻纺织有限公司签订《采购合同书》,约定江苏赛福天在日至日期间向南通市通州区大达麻纺织有限公司采购用于江苏赛福天生产钢丝绳配套的钢丝绳绳芯产品。产品的型号、规格、数量等以具体订单约定为准。
4、建设工程施工合同
日,江苏赛福天与无锡市恒力建筑安装工程有限公司签订《建设工程施工合同》,约定无锡市恒力建筑安装工程有限公司为江苏赛福天建设土建安装工程,合同金额为4,275.16万元。
5、承销暨保荐协议
2012年12月,公司与广发证券签订《首次公开发行人民币普通股的承销暨保荐协议》,约定由广发证券担任公司本次发行上市的保荐机构和主承销商,全面负责推荐公司股票发行与上市,持续督导公司履行相关义务,组织承销团承担公司本次股票发行的主承销工作。公司依据协议支付广发证券承销及保荐费用。
2014年4月,公司、公司股东与广发证券签订《承销暨保荐协议之补充协议》,对承销原则、老股转让、承销费用分摊等事项进行了约定。
(二)公司对外担保情况
截至招股说明书签署日,除公司为子公司建峰索具提供担保外,公司不存在其他对外担保的情况。
(三)重大诉讼及仲裁事项
截至招股说明书签署日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至招股说明书签署日,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员和核
心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
截至招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况
发行人:江苏赛福天钢索 无锡市锡山区锡山经济开发
股份有限公司
区芙蓉中三路151号
广州市天河区天河北路
保荐人(主承销商):广 183-187号大都会广场43楼
发证券股份有限公司
发行人律师:北京市君合 北京市建国门北大街8号华
律师事务所
润大厦20层
申报会计师:广东正中珠 广州市越秀区东风东路55号
江会计师事务所(特殊普
粤海集团大厦室
广州市越秀区东风中路300
资产评估机构:广东中广
号之一金安商务大厦17楼
信资产评估有限公司
股票登记机构:中国证券 上海市浦东新区陆家嘴东路
登记结算有限责任公司
166号中国保险大厦36楼
上海分公司
收款银行:中国工商银行
广州市分行第一支行
拟上市的证券交易所:上 上海市浦东南路528号证券
海证券交易所
二、本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日期
开始询价推介日期
刊登发行公告日期
本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票
股票上市日期
在上海证券交易所上市
第七节 备查文件
投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。
(一)发行人:江苏赛福天钢索股份有限公司
联系地址:无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
联系人:林柱英
联系电话:2
(二)保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
联系人:林文坛
苏海灵万能鑫
联系电话:020-
传真:020-
建议及投诉热线:021-&&&&
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