鹏生张文生注册过商标吗？还有哪些分类可以注册？_百度知道
鹏生张文生注册过商标吗？还有哪些分类可以注册？
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鹏生张文生商标总申请量1件其中已成功注册0件，有1件正在申请中，无效注册0件，0件在售中。经八戒知识产权统计，鹏生张文生还可以注册以下商标分类：第1类（化学制剂、肥料）第2类（颜料油漆、染料、防腐制品）第3类（日化用品、洗护、香料）第4类（能源、燃料、油脂）第5类（药品、卫生用品、营养品）第6类（金属制品、金属建材、金属材料）第7类（机械设备、马达、传动）第8类（手动器具（小型）、餐具、冷兵器）第9类（科学仪器、电子产品、安防设备）第10类（医疗器械、医疗用品、成人用品）第11类（照明洁具、冷热设备、消毒净化）第12类（运输工具、运载工具零部件）第13类（军火、烟火、个人防护喷雾）第14类（珠宝、贵金属、钟表）第15类（乐器、乐器辅助用品及配件）第16类（纸品、办公用品、文具教具）第17类（橡胶制品、绝缘隔热隔音材料）第18类（箱包、皮革皮具、伞具）第19类（非金属建筑材料）第20类（家具、家具部件、软垫）第21类（厨房器具、家用器皿、洗护用具）第22类（绳缆、遮蓬、袋子）第23类（纱、线、丝）第24类（纺织品、床上用品、毛巾）第25类（服装、鞋帽、袜子手套）第26类（饰品、假发、纽扣拉链）第27类（地毯、席垫、墙纸）第28类（玩具、体育健身器材、钓具）第29类（熟食、肉蛋奶、食用油）第30类（面点、调味品、饮品）第32类（啤酒、不含酒精的饮料）第33类（酒、含酒精饮料）第34类（烟草、烟具）第35类（广告、商业管理、市场营销）第36类（金融事务、不动产管理、典当担保）第37类（建筑、室内装修、维修维护）第38类（电信、通讯服务）第39类（运输仓储、能源分配、旅行服务）第40类（材料加工、印刷、污物处理）第41类（教育培训、文体活动、娱乐服务）第42类（研发质控、IT服务、建筑咨询）第43类（餐饮住宿、养老托儿、动物食宿）第44类（医疗、美容、园艺）第45类（安保法律、婚礼家政、社会服务）
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。公告编号：证券代码：831059
证券简称：霍斯通
主办券商：广发证券
NEEQ:831059
广州霍斯通电气股份有限公司（Fokstone
ElectricCorp.,Ltd.Guangzhou）
第1页，共111页
公告编号：
公司年度大事记
2015年6月下旬国家电网公司派出专家组完成对
国家电网公司集中招标活动供应商资质现场核实。7
2015年3月，公司向广州市金融局申请“企业利用资本 月，国家电网公司根据专家现场审查的情况出具了关市场融资发展”项目扶持资金100万元，且该扶持资金已于同 于公司的《供应商资质能力核实结果证明函件》。公司年6月底到达公司账户。
除仍然获得“10kV环网柜”和“10kV电缆分支箱”相关的
2015年3月，公司安排进行了SF6全密封全绝缘双投自 证明函件，此次还新增了“10kV箱式变电站”和“10kV动投切环网开关设备‐CK3的试验。4月，试验完成，公司取 箱式开闭所”相关的两个证明函件。得该产品的检验报告。5月，公司顺利通过了分界断路器柜
2015年8月,公司向广州市科技创新委员会（以下委托试验，并取得相应的检验报告。检验报告为公司产品的 简称“广州市科创委”）申请“广州市科技与金融结合专资质证明，有助于公司稳固市场。
项资金（补助补贴类）”科技企业上市（挂牌）补贴专
题的补助资金50万元，并在2015年11月公示完毕，
该笔补助资金的具体发放由相关政府部门另行安排通
2015年初，公司在“国家电网公司浙江电网2015
公司组织产品鉴 年第一批配网设备协议库存货物招标”项目中成功中
定会，邀请广东 标，中标金额约合832万元，相关合同已于同年5月
省机械行业协 签订。2015年9月，公司在“国家电网公司湖北电网
会、广东电网有 2015年配网设备协议库存（新增批次）招标”项目成功
限责任公司的专 中标，中标金额约合405万元，相关合同已于同年10
家们莅临公司， 月签订。2015年9月，公司在“国家电网公司浙江电网
对24kV负荷开 2015年配网设备协议库存（新增批次）招标”项目成功关柜、负荷开关‐组合电器柜、断路器柜产品进行技术鉴定。 中标，中标金额约合446万元，相关合同已于同年10根据专家们提出的意见，公司对24kV系列产品进行优化改 月签订。2015年11月，公司在“国家电网公司湖南电良，完善产品的性能，提升产品的特性。使得24kV系列产 网2015年第三批配网设备协议库存货物招标”项目成品在市场上更具竞争力，从而能够进一步扩大市场占有率， 功中标，中标金额约合258万元，相关合同已于同年有助于提高全年的销售业绩。
12月签订。
公司广州铧
盈参加年9月，公司向国家工商行政管理总局商标
年10月在上 局递交了“霍斯通”中文商标（第9类、第37类）的注
海第十届国 册申请，同年11月收到商标的注册申请受理通知书。
际电力设备 日，中文商标（第37类）顺利通过
及技术展览 了3个月的审定公告期，现进入等待领取证书阶段，
会上展示了 该商标的具体情况可在中国商标网上查询。环氧绝缘件、电操模块和操作机构等系列产品，展示的产品吸引了与会客商的关注。
第2页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
目录第一节声明与提示......5第二节公司概况......7第三节会计数据和财务指标摘要......9第四节管理层讨论与分析......11第五节重要事项......22第六节股本变动及股东情况......25第七节融资及分配情况......27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......28第九节公司治理及内部控制......32第十节财务报告......38
第3页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
释义公司、本公司、股份公司、 广州霍斯通电气股份有限公司霍斯通、霍斯通电气全国股转公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股转系统
全国中小企业股份转让系统华海设备
华海设备工程有限公司广发证券、推荐主办券商
广发证券股份有限公司汇丰银行
汇丰银行（中国）有限公司广州铧盈
广州铧盈电气有限公司北京霍斯通
北京霍斯通电气有限公司北京久邦
北京久邦汇通电气有限公司kV
千伏，电压单位
根据《国家电网公司电力安全工作规程》，电气设备的电
压等级分为高压和低压，对地电压1kV及以上为高压，对高压、中压、低压
地电压1kV 以下为低压。对高压电压等级，习惯上细分
为中压（1kV-35kV ）、高压（66kV-220kV）、超高压
（330kV-750kV）、特高压（1000kV 以上）
户外或户内安装和运行的实现环网配电功能的一组开关环网柜
指六氟化硫气体，在常态下是一种无色、无臭、无毒、不
燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电SF6
气绝缘性能及优异的灭弧性能。是一种优于空气和油的超
高压绝缘介质材料，也是一种效能超强的温室气体
在电力网中主要起分配电能作用的网络，可分为110kV、配网
66kV、35kV、20kV、10kV、6kV的高压配电网和0.4kV的
低压配电网《公司法》
《中华人民共和国公司法》《证券法》
《中华人民共和国证券法》公司章程
广州霍斯通电气股份有限公司章程报告期
日至日股份公开转让
公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让元、万元
人民币元、人民币万元霍斯通工业
广州霍斯通工业自动控制系统有限公司股票发行、本次股票发行
广州霍斯通电气股份有限公司2015年股票发行方案南商银行、南洋商业银行
南洋商业银行（中国）有限公司广州分行广发银行
广发银行股份有限公司广州分行
第4页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
第一节 声明与提示【声明】
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证否其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
否是否存在豁免披露事项
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
输配电及控制设备行业受国家宏观经济政策影
响较大，政策支持、经济增长则会带动电力产业链的
持续发展。经济危机出现，则上游原材料钢铁、有色1、外部市场环境的风险
金属等周期类品种价格和产量波动明显，提高了本行
业的采购成本。下游方面，如果有关建设放缓，订货
则明显减少，要求推迟交货的用户逐渐增多，系统外
市场用户需求回升过程会经历较长时期。
近几年，我国的电力、铁路等行业投资的迅速增
长，以及市政建设方面的持续发展，极大地影响到配
电设备市场，使得该行业进入快速增长阶段。公司所
处于的配电及控制设备市场，是属于我国配电行业中
应用广泛的电压等级，相关的产品呈现出供求两旺的2、市场同质化竞争的风险
趋势。由于该市场的相对利润空间较大，而且借助于
中国宏观政策，从而有着巨大市场容量。这也因此吸
引到大量的企业试图进入该市场领域。竞争企业增
多，这对我司未来的发展也必然会有所影响，未来的
市场竞争形势也将更为激烈和严峻。
公司的主要客户为电力电网公司及相关设备厂
商，虽然客户的信誉较好，但是由于行业内普遍采用3、应收账款金额较大、坏账计提
的招投标采购、质量保证金等制度，使得公司的应收比例较低的风险
账款金额较大。公司对于账龄在1年以内的应收账款
按0.5%计提坏账，账龄在1-2年的应收账款按5%计
提坏账，低于同行业平均水平。如果应收账款回款情
第5页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
况不理想，将会给公司现金流造成不利影响。
公司收入具有行业季节性，通常集中在下半年，4、收入季节性的风险
尤其是第四季度。因此，行业的季节性特点在上半年
给公司的发展带来一定的影响。
公司所处的输配电控制设备制造业为资金密集
型行业，前期参与投标需要垫付保证金，且应收账款5、营运资金较为紧张的风险
及存货占用较多资金，目前的现金流状况对产能扩大
有一定的制约。随着公司的业务逐渐扩展，公司营运
资金不足将会加大业务扩展的风险。
公司专注12KV、24KV全封闭、全绝缘中压SF6
型环网柜生产销售多年，主营产品清晰，形成了一定
的市场积淀和竞争力。但是与同行业公司相比，公司6、产品结构单一的风险
产品结构相对简单，多元化程度低。如果输配电行业
市场环境等发生重大变化或波动，将对公司经营造成
影响。本期重大风险是否发生重大变化：
第6页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称
广州霍斯通电气股份有限公司英文名称及缩写
FokstoneElectric Corp.,Ltd. Guangzhou证券简称
霍斯通证券代码
831059法定代表人
杨启良注册地址
广州经济技术开发区宝聚街8号2-5层办公地址
广州经济技术开发区宝聚街8号2-5层主办券商
广发证券股份有限公司主办券商办公地
广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼址
（房）会计师事务所
大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师
李德华、蒋翠华姓名会计师事务所办
北京市海淀区知春路1号学院国家大厦1504室公地址二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人
董敏妍电话
020-电子邮箱
http://www.fokstone.com/cn/联系地址及邮政编码
广州经济技术开发区宝聚街8号2-5层，邮政编码：
510730公司指定信息披露平台的网址
http://www.neeq.com.cn/index公司年度报告备置地
董事会办公室三、企业信息
单位：股股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统挂牌时间
行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业主要产品与服务项目
六氟化硫环网柜（SF6环网柜）普通股股票转让方式
第7页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告普通股总股本
31,250,000控股股东
华海设备工程有限公司实际控制人
杨启良、卢学强、梁鸿瑞、陆伟强四、注册情况项目
报告期内是否变更企业法人营业执照注册号
否税务登记证号码
否组织机构代码
第8页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力
增减比例%营业收入
53,147,036.89
45,398,436.57
17.07%毛利率%
-归属于挂牌公司股东的净利润
478,684.65
-3,397,561.94
114.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常
-514,900.99
-4,422,674.45
88.36%性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属
_于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
-益后的净利润计算）基本每股收益
118.18%二、偿债能力
增减比例%资产总计
94,157,351.64
85,868,294.19
9.65%负债总计
50,172,734.43
42,110,450.96
19.15%归属于挂牌公司股东的净资产
42,023,054.78
41,544,370.13
1.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产
0.75%资产负债率%
-利息保障倍数
-3.28三、营运情况
第9页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
增减比例%经营活动产生的现金流量净额
-5,640,881.25
-15,329,038.48
-应收账款周转率
-存货周转率
-四、成长情况
增减比例%总资产增长率%
-营业收入增长率%
-净利润增长率%
-五、股本情况
增减比例%普通股总股本
31,250,000
31,250,000
-计入权益的优先股数量
-计入负债的优先股数量
-带有转股条款的债券
-六、非经常性损益
金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
-2,866.50计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,000,000.00统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出
354.42非经常性损益合计
997,487.92所得税影响数
2,053.83少数股东权益影响额（税后）
1,848.45非经常性损益净额
993,585.64
第10页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式
公司立足于输配电及控制设备制造行业，从事输配电开关控制设备的研发、生产和销售。基于对输配电及控制设备行业的长期参与、理解和研发投入，目前公司先后取得与输配电开关控制设备相关的专利证书达23项，其中发明专利3项，实用新型专利20项，而公司截止报告期内仍然有效的专利为18项。依赖公司所掌握的核心技术，公司生产的环网柜具有全密封、全绝缘的特点，广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端工程。国家电网、南方电网以及输配电领域的设备厂商以及相关代理厂商为公司的主要客户，通过直销和代理厂商经销方式，公司最终实现对相关客户销售，获取盈利。
研发方面，公司设工程技术研究开发中心，该中心受总师办领导，包括技术部、质量安全部二个主要支持部门，主要研发人员合计18人，占公司员工总人数的12.59%。2015年度公司重新申请高新技术企业，并顺利通过。公司获得了广东省科技创新质量管理先进单位、AAA+级中国质量信用企业、中国着名品牌中国开关类设备信用AAA级制造企业等荣誉称号，公司主要产品均通过了机械工业高压电器产品质量检测中心（沈阳）的试验检测，相关检测报告在有效期内。公司将不断复检已到期的试验报告，同时也会为适应市场要求，安排组织新的试验检测项目，以提高公司的市场竞争能力。
生产方面，公司产品以定制类为主，通常采用以销定产的生产模式。产品规格、型号和技术参数等根据用户的实际需求和客观工况确定，对部分产品部件委托外部厂商按照指定公司的设计要求进行生产或加工或外协采购。
销售方面，公司采取与经销和直销两种模式。经销合作是指公司将产品销售给专业代理商，由专业代理商向终端客户推销、进行市场营销及投标。直销模式则是以参加行业或用户组织的招投标的方式获得合同。公司成立后一直以经销模式为主。2012年开始，国家电网及南方电网对招投标模式进行了一定调整，由国家电网和南方电网统一发布采购信息。电网对参与投标的供应商要求趋于严格，部分采购要求设备生产商直接参与投标，不接受代理投标。因此，公司对销售策略进行了相应调整，逐步加大了直接销售力度。
公司的主要客户包括专业代理商、电力公司及供电局、设备厂商及其他。经过多年的技术经验和市场拓展，公司已积累了一定的品牌优势和信誉认可，通过为客户提供定制化的中高端产品和服务来获得收入、利润和现金流。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：
是或否所处行业是否发生变化
第11页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告主营业务是否发生变化
否主要产品或服务是否发生变化
否客户类型是否发生变化
否关键资源是否发生变化
否销售渠道是否发生变化
否收入来源是否发生变化
否商业模式是否发生变化
否(二)报告期内经营情况回顾
公司一直从事输配电开关控制设备的研发、生产和销售，主要产品12kV、24kV全密封、全绝缘中压环网柜，因此，对产品生产工艺、质量要求十分严格。同时，公司也会针对客户的具体方案要求设计符合规定的独特产品，以此拓展销售渠道，扩大市场份额，务求在行业环境不利的情况下抓住一切潜在客户。
2015年上半年，公司从人力、物力等方面加大对研发工作的投入，最终研发出10KV新环网柜系列产品，该产品具有质量性能稳定、成本低的优势，具有非常高的性价比，并实现量产的工艺化。2015年下半年，开始投入市场，得到市场的一致认可，新产品销售占总销售的比例大幅提升，大大提升公司的市场竞争力。
2015年下半年，公司把研发成功的“电气控制装置”专利正式应用到产品中，并且在江苏省的配网自动化升级工程投入使用，该产品具有质量稳定、模块化、兼容性强等特点。产品投入运行后，得到客户的普遍肯定。
2015年8月，鉴于高新企业资格有效期即将届满，公司按照广东省科技厅的指引，提出高新企业资格的复审申请，并于同年10月顺利通过复审认证。
虽然近年来，中国高压开关行业发展取得了诸多成就，但行业发展仍存在不少的制约因素。2015年在各种制约条件下，公司投入了新产品以及调整了销售策略，公司全年销售业绩得到明显提升，并成功实现扭亏为盈。
2015年，公司全年实现主营业务收入53,147,036.89元，去年同期营业收入45,398,436.57元，同比上升17.07%。报告期内利润总额212,393.09元，去年同期亏损3,979,721.24元；净利润226,773.98元，去年同期亏损3,473,679.65元，公司通过努力经营，终于在报告期得以实现扭亏为盈，减少亏损3,700,453.63元；基本每股收益0.02元/股；总资产94,157,351.64元；所有者权益43,984,617.21元；归属于挂牌公司股东的每股净资产1.34元。1.主营业务分析(1)利润构成
占营业收入
占营业收入
的比重%营业收入
53,147,036.89
45,398,436.57
28,703,141.59
26,996,865.42
59.47%毛利率%
15,820,109.10
16,082,622.22
35.43%销售费用
7,159,139.90
4,668,058.40
第12页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告财务费用
1,459,025.48
913,135.14
2.01%营业利润
-785,094.83
-5,005,288.75
-11.03%营业外收入
1,010,337.51
1,025,592.45
2.26%营业外支出
51,422.01%
0.00%净利润
226,773.98
-3,473,679.65
-7.65%项目重大变动原因:
1、收入同比增加，主要是江苏镇安电力设备有限公司增加了629万元，增幅为771%，国网浙江省增加了415万元，增幅为87%，国网湖北省电力公司增加了283万元，增幅为117%，但因为同时国网冀北电力有限公司物资分公司减少了440万元，吉林省金冠电气股份有限公司减少了192万元，所以总体的增幅在17.07%。
2、销售费用增加，因浙江和湖北的中标合同有安装调试和后续服务的要求，销售费用增加了安装调试费和合同服务费总计244万元，导致2015年的销售费用总体增幅为53.36%。
3、财务费用同比上升59.78%，主要原因是本年度银行贷款金额增加，导致贷款利息增加了48万，但同时也为公司流动资金周转提供了有力的支持。
4、营业利润本年的亏损减少主要原因是销售额上升，营业成本降低和管理费用的降低。
5、营业外支出同比增长1.2万，主要是报废了一批固定资产产生的清理费用。
6、净利润增加主要是毛利上升和管理费用的减少形成的利润。(2)收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
53,147,036.89
28,703,141.59
45,398,436.57
26,996,865.42
其他业务收入
53,147,036.89
28,703,141.59
45,398,436.57
26,996,865.42按产品或区域分类分析：
本期收入金额
占营业收入比
上期收入金额
占营业收入比
52,856,686.89
44,571,848.59
98.18%加工件
0.07%环氧件
278,640.58
793,905.94
53,147,036.89
45,398,436.57
100.00%收入构成变动的原因
公司销售的产品主要为环网柜，占总体销售的99.45%，环网柜销售同比增幅为18.59%。主要原因是公司加大力度推进中标项目的执行进度，促使浙江和湖北的环网柜的销售额增加了698万元。因市场需求缩减导致子公司广州铧盈加工件和环氧件2015年均有所下降。(3)现金流量状况
第13页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告 经营活动产生的现金流量净额
-5,640,881.25
-15,329,038.48 投资活动产生的现金流量净额
-120,328.30
-52,570.00 筹资活动产生的现金流量净额
3,697,447.76
20,941,334.99现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加了968万元，主要是因为2015年营业收入额增加，加大应收账款的回款力度，相应的销售收款比去年增加了826万元。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少67,58.30元，主要是2015年购买金蝶软件成本模块增加了现金流出所致。
3、筹资活动产生的现金流量主要是银行贷款和利息支出产生的，2015年筹资活动产生的现金流量净额减少主要是今年偿还银行借款19,476,289.98元，导致筹资现金流减少较多。
4、2015年确认销售收入集中在年底，应收账款同比增加了36.81%，收入主要是以应收帐款的形式出现的,并未给公司带来相应的现金流入。因订单增加，为2016年的生产订单备货，2015年末的存货同比增长15.56%，导致经营活动现金流减少。因此，公司经营活动产生现金经流量净额与净利润存在差异。(4)主要客户情况
单位：元序号
年度销售占比
是否存在关
国网浙江省电力公司物资分公司
8,935,705.98
青岛特锐德电气股份有限公司
8,430,934.98
江苏镇安电力设备有限公司
7,107,887.31
国网湖北省电力公司物资公司
5,244,902.00
深圳市华安能设备有限公司
4,624,178.62
34,343,608.89
-(5)主要供应商情况
单位：元序号
供应商名称
年度采购占比
是否存在关
深圳市双盈电气有限公司
2,079,424.16
深圳市新恒基新材料有限公司
987,546.69
无锡市华星电机开关厂
880,270.00
广州泰实货运有限公司
828,280.40
广州市黄埔区瑞林机械厂
787,542.38
5,563,063.63
-(6)研发支出
研发投入金额
4,652,112.93
4,593,909.32 研发投入占营业收入的比例%
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广州霍斯通电气股份有限公司
2015年度报告
2.资产负债结构分析
占总资产比
10,235,330.34
12,299,092.13
42,307,599.84
30,924,873.49
32,539,318.47
28,158,085.66
长期股权投资
1,149,978.78
1,505,243.49
24,493,328.70
19,476,289.98
94,157,351.64
85,868,294.19
资产负债项目重大变动原因：
总体的资产总计增加9.65%，主要原因是：
1、应收账款同比增加了36.81%，是由于2015营业收入上升17.07%，确认销售收入
集中在年底，故增加了期末的应收账款余额。尽管公司加大回款力度，收款额较2014
年有所提高。
2、存货增加了15.56%，主要是销售订单增加，为2016年的生产订单备货。
3、固定资产变动主要是本期处置部分废旧固定资产所致，公司没有增加大额固定资
4、短期借款增加主要是公司以抵押和信用方式向银行借入流动资金贷款。
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况子公司名
有限公广州铧盈
电气机械和
378万港电气有限
器材制造业
华海设备工
13,402,907.42
378,882.07 公司
程有限公司北京霍斯
销售电气设
人民币通电气有
备、机械设备
12,314,867.46
-575,158.88限公司
(2)委托理财及衍生品投资情况
报告期内，公司没有委托理财及衍生品投资情况。
(三)外部环境的分析
1、行业前景预测
随着大规模的城市建设，大量大型高层建筑以及生活小区均有设立变配电所的需
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广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告求，由于消防建设的要求以及建筑面积的限制，变配电所越来越小型化。环网柜的结构简单，运行可靠且安全，维修量很小，运行费用低，优势突出。性能优良且系列化的环网柜，使用范围更为广泛。
随着技术和经济的发展，社会用电量不断增加，社会对供电的质量、持续性和可靠性的要求越来越高，确保和提高电网的安全运行，是供电企业必须关心的重要课题。为了解决这类突出问题，提高供电的可靠性，供电企业需要采取供电可靠性的方法与措施，加快整个社会的经济发展提供有力的保障。随着城市配电网络的发展，环网供电的方式越来越多被利用在城市配电网络中，而作为环网供电的主要设备,环网柜使用越来越广泛。
2、行业发展趋势
（1）智能化发展趋势。随着中国现代通信技术、计算机网络技术，以及现场总线控制技术的飞速发展，行业发展也趋向智能化。智能化的发展趋势，不仅能有效提高工作质量和工作效率，更能有效地提高设备的可靠性。
（2）免维护发展趋势。机器的免维护已成为厂家和科学研究的目标，目前很多设备已经实现了故障自动维修的功能，机器自动化的程度进一步提高，这有效地降低了企业的维护成本。
（3）小型化发展趋势。目前，通过采用小型化真空灭弧室、气体和复合绝缘技术，高压开关设备已逐渐从大体积、大重量，转变成小体积、轻重量。随着科学技术的不断发展，高压开关设备将趋向小型化发展。
（4）环保化发展趋势。随着中国市场经济的不断发展，中国人民对生活质量的要求也越来越高，环保意识也越来越强。目前，各企业正努力寻找对环境污染小的、较高介电强度的、灭电弧性能良好的气体代替六氟化硫，实现高压开关设备全面环保化。
3、市场竞争现状
按照产品电压等级分类，高压开关制造企业分为三大阵营，其市场竞争基本表现为电压等级越高，竞争越平缓，电压等级越低，竞争越激烈；相同电压等级的情况下，越高端的市场竞争越平缓，越低端的市场竞争越激烈。另外，高压开关企业除了要与本土高压开关企业争夺市场份额外，一些全球知名企业如ABB等也在华建立了生产基地、销售服务网络，进一步加剧了行业竞争的激烈程度。
现阶段国内部分高压开关生产企业已经形成了完善的产品研发、设计、生产、销售及售后服务流程，并在一些工程项目中获得有利的竞争地位。未来随着新进入者和一些民营企业的强势崛起，企业已经获得的某些竞争优势有可能逐步丧失，对企业经营业绩产生负面影响。
4、行业技术水平
虽然近几年行业发展取得了诸多成就，但依旧存在着制约因素。较为普遍的问题是，技术创新能力不够，自主品牌产品不多；新产品和新技术的鉴定成果多，但属于技术含量高、具有重大技术创新或实现技术突破的项目不多；多数产品属于外来品试制与二次开发成果，真正属于自行开发、具有中国知识产权的知名品牌和专利甚少等。(四)竞争优势分析
公司自成立起，一直从事和专注全密封全绝缘SF6环网柜系列产品的研制、生产、销售，与其他竞争对手相比，主要优势如下：
1、起点高，引进国外先进设计生产技术，并通过吸收消化不断创新，有多达20多项发明专利和实用新型专利。
2、专业化强，公司一直专注环网柜的设计生产。拥有核心部件、整柜的设计和生
第16页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告产技术；
3、系列产品齐全，具有解决各种关于环网柜工程应用技术方案等。拥有12KV、24KV不同电压等级和630A和1250A不同电流等级的环网系列产品。公司通过十几年的发展与技术沉淀，无论是技术先进性和质量的稳定性，都赢得了同行与用户的肯定和良好的口碑，同时也与不少同行竞争者形成战略联盟关系，形成良性的竞合关系。
面临同质化竞争和低毛利的问题，公司在早在几年前就已经开始从技术和生产管理入手。从设计开始，引进模块化概念，贯穿物流配送、生产控制、总装，直到产品完成。产品结构的更新换代以及优化，更好地控制产品的成本。
2015年度，公司成功研发10KV新系列产品，该产品具有成本低、性能稳定、高性价比的产品，投入市场反响较大；同时，公司把研发成功的“电气控制装置”专利正式以模块化方式应用到产品中，并且在江苏省的配网自动化升级工程投入使用。该模块以高性能集成电路为基础，由微控制器、晶振、下载部分、电容组成，具有自动判断当前位置、当前状态、控制外部信号、记录运行状态信息的功能；且具有安装方便、稳定性高、抗干扰性能强、防潮、耐高温等特点。
当然专业化生产也带来了另一个劣势——产品单一化。公司已经从以下几个方面改善：
1、横向扩展：研发更具有成本竞争优势的升级产品；丰富和扩大环网柜的系列产品，以先进的技术占领市场的新高点。
2、纵向延伸扩展：分别向上下游扩展，扩大钣金件产品、环氧件产品、环网柜核心部件、箱式变压器等。
3、专家鉴定会：2015年组织了技术专家团队到公司，对原有24kV负荷开关柜、负荷开关-组合电器柜、断路器柜产品进行技术鉴定。邀请了广东电网有限责任公司电力科学研究院、广东省机械行业协会、广东省电力行业协会、广东省电力设计研究院、华南理工大学等机构的专家、学者对公司的产品进行技术评定。根据专家学者们提出的意见，公司对24kV系列产品进行优化改良，完善产品的性能，提升产品的特性。
公司正在通过整合资源，延伸丰富公司的产品，不断推出市场，赢得市场的主动权。(五)持续经营评价
报告期内，公司的业务、资产、人员、机构均具有独立性，并保持良好的自主经营能力。公司治理结构合理，股东大会、董事会、监事会能够按照《公司章程》以及相关的制度规则有效运行。公司的会计核算、财务管理、风险控制、对外投资、对外担保、关联交易等各项重大内部控制体系运行良好。公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员没有发生违法违规行为，公司也没有发生因重大违法违规而受到行政处罚的情形。
综上，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险，具有持续经营能力。(六)自愿披露
2014年9月，公司向国家工商行政管理总局商标局递交了“霍斯通”中文商标（第9类、第37类）的注册申请，同年11月收到商标的注册申请受理通知书。2015年11月29日，中文商标（第37类）顺利通过了3个月的审定公告期，现进入等待领取证书阶段，该商标的具体情况可在中国商标网上查询。中文商标（第9类）也于2016年1
第17页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告月进入了为期3个月的审定公告阶段。
日公司召开了“2015年第三次临时股东大会”，会议通过了关于《广州霍斯通电气股份有限公司向华海设备工程有限公司收购子公司广州铧盈电气有限公司剩余30%股权》的议案。本次收购完成后，有利于整合公司资源，提高管理效率，推动公司业务发展和盈利能力的提高，有利于全体股东的利益，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。本次收购和关联交易不会对公司的生产经营造成不利影响。目前广州铧盈的相关行政审批手续在办理中。
日公司召开了“2015年第四次临时股东大会”，会议通过了关于《广州霍斯通电气股份有限公司2015年股票发行方案》的议案：公司拟定向发行股票，发行对象为公司监事、高级管理人员及核心员工，发行股票数量不超过229.50万股，融资额不超过378.675万元人民币，公司现有股东华海设备工程有限公司和北京久邦汇通电气有限公司放弃本次股票发行的优先认购权。
本次股票发行目的是为了使公司管理团队及核心员工的利益与公司的长远利益紧密结合，吸引并留住优秀人才，释放人力资本的潜在价值，提升公司的核心竞争力和凝聚力，降低公司监督成本。同时，股票发行募集资金的用途是为公司补充流动资金，有助于缓解公司的资金压力，有利于公司的持续经营发展。
日，公司已将增资申请递交至商务主管部门，商务主管部门以“申请涉及国内自然人，不符合现行法律法规”为由，暂未批准公司提交的申请。目前公司正在积极与主管部门进行沟通协调。二、未来展望（自愿披露）(一)行业发展趋势
虽然近年来中国高压开关行业发展取得了诸多成就，但仍面临着以下问题：技术创新能力不够，自主品牌产品不多；新产品和新技术的鉴定成果多，但属于技术含量高、具有重大技术创新或实现技术突破的项目不多；多数产品属于外来品试制与二次开发成果，真正属于自行开发、具有中国知识产权的知名品牌和专利技术甚少等。
输变电设备行业未来将在智能电网投资，风能、太阳能、光伏等新能源发电设备投入，轨道交通投入，以及工业配电领域电力设备投资的大幅增长带动下获得需求的扩张及其发展空间。高压开关是是电力工业的重要输配电设备，与国民经济和社会发展关系密切。
随着国家经济发展和人民生活水平的提高，技术的不断进步，各种现代化设备的投入和使用，使得高压开关设备在发电、输电、变电、生产现场以及公共设施、居民住宅等领域，应用日益广泛，发展空间非常广阔。未来，高压开关设备将趋向智能化、免维护、小型化、环保化发展。(二)公司发展战略
（一）市场策略
1、投标方面：公司将继续加大各省市地方的投标工作力度，积极参加各省市地方项目的投标，以提高各省市地方的投标中标率；
2、代理商合作方面：随着2015年新产品系列的研发成功，并取得市场的认可，公司将继续完善和优化新产品系列，给市场提供更优良的高性价比产品。公司将大力配合
第18页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告代理商做好产品推广，将在产品技术上给予极大的支持，并在价格上给予极大的优惠政策，以提高市场占有率。同时也在积极发展其他地方的代理商，开拓新的市场；
3、战略合作方面：经过长时间的磨合，公司将对已开展战略合作的公司，进行归纳总结，并针对各公司的特点，提供个性化服务，同时不断提升服务质量和产品质量，以取得更宽广更深入的合作关系。2016年，公司还将继续寻求其他地方的战略合作伙伴公司，借助强强联合效应，增强公司的市场竞争力。
（二）产品策略
1、主推10KV新产品系列，继续优化新系列产品，使其成本更低，质量更稳定，性价比更低的产品，提高新产品系列的市场竞争力；
2、完善20KV产品的升级；
3、继续扩展环网柜系列产品。包括双电源柜、固体环网柜、永磁机构柜等。始终坚持领先一步；
4、完善环网柜的配套产品产品系列：包括环氧件产品、环网柜核心部件、电操机构、箱式变压器等。
（三）品牌策略
霍斯通品牌通过十几年的沉淀，在客户和行业中具有良好的口碑和品牌形象，霍斯通能持续稳定的发展也得益于霍斯通的品牌效应。未来，我们将继续以提供最优良、最专业的产品和服务为发展目标，扩大自身的品牌优势。(三)经营计划或目标
2015年，经过公司上下同心协力、努力经营，终于在报告期内实现扭亏为盈。2016年，公司则着力维持成果，设法进一步扩大市场份额。
1）业绩目标：2016年，根据目前市场情况，并且结合市场前景等因素，公司管理层把业绩目标设计为同比增长在10%左右。
2）销售方面：公司继续以做大做强环网柜及其相关配套产品的市场为目标。一方面，会投入更多精力到环网柜配套产品（如环氧件、电操机构等）的销售渠道中；另一方面，通过拓展配网自动化产品，提升市场份额。
3）技术方面：公司于2015年成功研发10KV新系列产品，具有成本低、性能稳定高性价比的产品，投入市场反响比较大；同时电操模块也在电网自动化改造中投入使用，具有质量稳定、兼容性强的特点。因此，吸引到更多的客户，使得公司业绩能得到提升。
2015年上半年，公司顺利通过SF6全密封全绝缘双投自动投切环网开关设备-CK3的试验，和分界断路器柜委托试验，并且取得相关的检验报告。除此之外，公司还组织了广东省机械行业协会、广东电网有限责任公司的专家到公司，对原有24kV负荷开关柜、负荷开关-组合电器柜、断路器柜产品进行技术鉴定。
2016年，公司将继续不断优化完善公司的现有产品，同时还将不断研发新型产品，提高公司的市场竞争优势。
4）公司管理方面：公司将进一步加强和完善公司内部的管理体制，组织公司相关人员学习挂牌公司的相关管理制度、规定，转变思维方式、工作方式，在思想上、制度上、行动上做好充分的准备；审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略；加强各部门等的沟通交流，增加透明度，以最大限度防范各种风险和人为疏忽；并且组织公司员工不定期的培训学习，提升公司员工的个人素质和工作能力，从而提升企业的竞争力，实现公司的可持续发展。
第19页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
2016年公司将继续从销售、技术研发、人员管理等方面着手，制定清晰可行的发展战略，使公司能够朝着稳定、持续的路线发展和壮大。(四)不确定性因素
报告期内，公司无重大影响不确定性因素。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素
我国输配电及控制设备行业发展良机较多、市场容量巨大，但是行业经营过程中存在一定风险。
1、外部市场环境的风险
输配电及控制设备行业受国家宏观经济政策影响较大，政策支持、经济增长则会带动电力产业链的持续发展。经济危机出现，则上游原材料钢铁、有色金属等周期类品种价格和产量波动明显，提高了本行业的采购成本。下游方面，如果有关建设放缓，订货则明显减少，要求推迟交货的用户逐渐增多，系统外市场用户需求回升过程会经历较长时期。
应对措施：国家加大基础设施的投入，电网改造也被列为重要投资的方面，这些国家政策对提升公司业绩较为有利。
2、市场同质化竞争的风险
近几年，我国的电力、铁路等行业投资的迅速增长，以及市政建设方面的持续发展，这都极大地影响到配电设备市场，使得该行业进入快速增长阶段。我司所处于的配电及控制设备市场，是属于我国配电行业中应用最广泛的电压等级，相关的产品更是呈现出供求两旺的趋势。由于该市场的相对利润空间较大，而且借助于中国宏观政策，从而有着巨大市场容量。这也因此吸引到大量的企业试图进入该市场领域。竞争企业增多，这对我司未来的发展也必然会有所影响，未来的市场竞争形势也将更为激烈和严峻。
应对措施：研发更具有成本竞争优势的升级产品，丰富和扩大环网柜的系列产品，以先进的技术稳固市场地位。
3、应收账款金额较大、坏账计提比例较低的风险
公司的主要客户为电力电网公司及相关设备厂商，虽然客户的信誉较好，但是由于行业内普遍采用的招投标采购、质量保证金等制度，使得公司的应收账款金额较大。公司对于账龄在1年以内的应收账款按0.5%计提坏账，账龄在1-2年的应收账款按5%计提坏账，低于同行业平均水平。如果应收账款回款情况不理想，将会给公司现金流造成不利影响。
应对措施：公司通过加大应收账款的催收力度，加快应收账款的回收，已降低应收账款金额。同时，公司财务部门定期关注坏账计提情况，组织销售部门处理回收款项，降低对公司现金流的影响。
4、收入季节性的风险
公司产品最终客户主要为电力电网公司及相关设备厂商，受国家宏观经济政策和客户采购特点的影响，客户预算管理及资金使用等通常集中在下半年尤其是第四季度，所以公司收入具有较强的季节性，主要表现为产品销售订单具有季节性和公司销售回款具有季节性。
应对措施：公司积极与银行洽谈，通过控股股东华海设备已企业信用及资产为公司向银行申请授信担保，已降低收入季节性的风险。
第20页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
5、营运资金较为紧张的风险
公司所处的输配电控制设备制造业为资金密集型行业，前期参与投标需要垫付保证金，且应收账款及存货占用较多资金，目前的现金流状况对产能扩大有一定的制约。随着公司的业务逐渐扩展，公司营运资金不足将会加大业务扩展的风险。
应对措施：公司积极探索股权、银行授信等多种形式的融资方式，缓解公司资金压力。
6、产品结构单一的风险
公司主要从事输配电开关控制设备的研发、生产和销售，主要产品为12KV、24KV全封闭、全绝缘中压SF6型环网柜。公司专注于该产品多年，主营产品清晰，形成了一定的市场积淀和竞争力。但是与同行业公司相比，公司产品结构相对简单，多元化程度低，产品应用集中在中压领域，且公司环网柜主要为SF6环网柜，如果输配电行业市场环境等发生重大变化或波动，使得下游行业对公司环网柜产品的需求降低，或者国家环保政策发生重大变化从而限制SF6环网柜的生产，将对公司经营造成不利影响。
应对措施：公司积极做好新产品研发的工作，扩展环网柜系列产品；鼓励子公司广州铧盈钣金件产品、环氧件产品等产品的对外销售，丰富公司的产品种类，以降低产品结构单一的风险。(二)报告期内新增的风险因素
报告期内，公司无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
否审计意见类型：
标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：无
第21页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
第五节 重要事项一、重要事项索引
索引是否存在重大诉讼、仲裁事项
-是否存在对外担保事项
-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的
-情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
第五节二、（二）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
-是否存在股权激励事项
第五节 二、（三）是否存在已披露的承诺事项
（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的
-情况是否存在被调查处罚的事项
-是否存在重大资产重组的事项
-是否存在媒体普遍质疑的事项
-是否存在自愿披露的重要事项
-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
发生金额1购买原材料、燃料、动力
1,500,000.00
0.002销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，
-委托或者受托销售3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
-4 财务资助（挂牌公司接受的）
-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交
63,300,000.00
24,726,032.70
64,800,000.00
24,726,032.70①适用于《广州霍斯通电气股份有限公司关联交易管理制度》第三章第五条相关事项。
第22页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
偶发性关联交易事项
是否履行必
要决策程序广州霍斯通工业自动
2015年度水电费
是 控制系统有限公司华海设备工程有限公
收购其持有子公司广州铧盈剩
327,358.91
余30%股权的部分股权转让款广州霍斯通工业自动
是 控制系统有限公司华海设备工程有限公
汇丰银行（中国）有限公司广
12,113,502.16
司、杨启良
州分行为公司授信
12,512,343.59
披露2015年年报期间，公司发现与汇丰银行（中国）有限公司申请授信的合同中，公司实际控制人、董事长杨启良愿意提供个人担保并会连同公司股东华海设备工程有限公司一同成为担保方。因公司财务人员对有关规定和规则理解不到位，未及时进行公告，上述事项已提交第一届董事会第十五次会议审议，审议通过后，将提交股东大会进行审议。具体详见《广州霍斯通电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：）和《补充确认2015年度关联交易》（公告编号：）。(二)收购、出售资产事项
日公司召开了“2015年第三次临时股东大会”（公告编号：），会议通过了关于《广州霍斯通电气股份有限公司向华海设备工程有限公司收购子公司广州铧盈电气有限公司剩余30%股权》的议案，并依照规定披露关联交易公告（公告编号：）。广州铧盈是华海设备于日投资兴办的外商独资企业。
根据公司实际控制人杨启良、卢学强、梁鸿瑞、陆伟强及控股股东华海设备承诺：待广州铧盈电气有限公司成立满十年，且相关已享受税收优惠符合法律法规规定条件时，华海设备将以公允价格转让所持有的广州铧盈30%股权给广州霍斯通电气股份有限公司或者转让给无关联第三方。2015年，广州铧盈成立已满十年，公司实际控制人履行承诺，公司受让子公司广州铧盈剩余30%股权。价格为人民币3,273,589.06元。具体详见公司号《广州霍斯通电气股份有限公司关联交易公告》和号《广州霍斯通电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告》。
本次收购完成后，有利于整合公司资源，提高管理效率，推动公司业务发展和盈利能力的提高，有利于全体股东的利益，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。本次收购和关联交易不会对公司的生产经营造成不利影响。目前广州铧盈的相关行政审批手续在办理中。(三)股权激励计划在本年度的具体实施情况
日董事会召开第十四次会议，审议关于《提名吴克雄等23人为广州霍斯通电气股份有限公司核心员工》议案（公告编号：），议案提名吴克雄、郭炼、李绍利、林有年、彭焕中、古享中、陈琳娜、陈记友、彭凯中、吴华亮、于丽丽、陈颖瑜、黄友棣、梁维铨、袁兆龙、易伟生、萧致明、袁征、庄嘉丽、刘志宏、彭荣中、佘泽华、王之敬，共23人为公司核心员工。董事会提名的核心员工议案分别于12月17日监事会第七次会议（公告编号：）和12月25日第四次临时股东大会审议通过（公告编号：），正式认定吴克雄等23人为公司核心员工。
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日公司召开了“2015年第四次临时股东大会”（公告编号：），会议通过了关于《广州霍斯通电气股份有限公司2015年股票发行方案》（公告编号：），公司拟定向发行股票，发行对象为公司监事、高级管理人员及核心员工，发行股票数量不超过229.50万股，融资额不超过378.675万元人民币，公司现有股东华海设备工程有限公司和北京久邦汇通电气有限公司放弃本次股票发行的优先认购权。
本次股票发行尚未完成。(四)承诺事项的履行情况
控股股东及实际控制人关于“规范关联交易”的承诺：
公司实际控制人及控股股东同意广州铧盈电气有限公司成立满十年，且相关已享受税收优惠符合法律法规规定条件时，华海设备工程有限公司将以公允价格转让所持有的广州铧盈电气有限公司30%股权给广州霍斯通电气股份有限公司或者转让给无关联第三方；不会滥用控股股东或实际控制人地位，影响股份公司与铧盈电气之间关联交易公平、公正及公允性。本公司／本人承诺公司与铧盈电气之间的交易行为真实，现在及未来均不存在虚假交易的情形；本公司／本人不会利用控股股东／实际控制人地位，不当影响公司与铧盈电气之间交易的公平、公正及公允性，公司与铧盈电气之间的交易行为将严格按照有关决策制度和市场定价执行。本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。
报告期内，公司控股股东及实际控制人已经履行了上述承诺。
控股股东及实际控制人关于“避免同业竞争承诺”：
目前乃至将来不会以任何形式直接或间接地从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不会以任何形式直接或间接地从事任何与霍斯通及／或霍斯通的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及／或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与霍斯通及/或霍斯通的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，霍斯通在同等条件下享有优先权。本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将对霍斯通、霍斯通其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。
报告期内，公司实际控制人及控股股东未发生违反承诺的事项。
公司股东关于“股份锁定承诺”：
公司股东遵守法律法规关于股份转让限制的规定，不违反规定转让所持有的股份。
报告期内，公司股东无违反上述承诺事项。
公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于“规范关联交易承诺”：
1、本公司（本人）在具有公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员身份期间，将尽可能减少与公司的关联交易。
2、对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司/本人及本公司/本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益。
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广州霍斯通电气股份有限公司
2015年度报告
3、本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成
的全部经济损失。
报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺事
第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
无限售股份总数
18,250,000
24,750,000
79.20%无限售
其中：控股股东、实际控制人
13,000,000
41.60%条件股
董事、监事、高管
0.00%有限售
有限售股份总数
13,000,000
-6,500,000
20.80%条件股
其中：控股股东、实际控制人
13,000,000
-6,500,000
董事、监事、高管
普通股总股本
31,250,000
31,250,000
普通股股东人数
(二)普通股前十名股东情况
期末持有限
期末持有无限序号
期初持股数
期末持股数
售股份数量
售股份数量
华海设备工程有 1
19,500,000
19,500,000
13,000,000
北京久邦汇通电 2
11,750,000
11,750,000
11,750,000
气有限公司
31,250,000
31,250,000
24,750,000
前十名股东间相互关系说明：
报告期内，公司股东之间不存在关联关系。
公司于日召开董事会、12月25日召开股东大会审议通过《广州
霍斯通电气股份有限公司2015年股票发行方案》，截至2015年末尚未完成本次股
票发行工作。
第25页，共111页
广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告二、优先股股本基本情况
期末股份计入权益的优先股数量
-计入负债的优先股数量
优先股总计
-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况
公司的控股股东为华海设备工程有限公司，持有本公司19,500,000股份，持股比例62.4%。华海设备依据香港商业登记条例于日在香港注册成立，公司注册证书公司编号：375612，已发行股份1,000,000股，每股面值为1港元，总面值为1,000,000.00港元，主要从事船舶设备进出口业务，面向船厂、港务公司，码头公司等。(二)实际控制人情况
杨启良、卢学强、梁鸿瑞、陆伟强分别持有华海设备237,500股，合计持有华海设备950,000股份，占华海设备已发行股份总数的95%。四人通过华海设备间接持有公司59.28%的股权。杨启良、陆伟强、卢学强、梁鸿瑞四人近两年来一直担任华海设备的董事，华海设备关于霍斯通有限的有关重大事项的决定均由前述四人共同作出。杨启良、卢学强、梁鸿瑞自日起共同担任霍斯通的董事，对公司董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响，并保持了一致意见。日，杨启良、陆伟强、卢学强、梁鸿瑞签署了《一致行动人协议》，约定前述四人为一致行动人，作为华海设备的股东，在华海设备对公司有关事项行使股东权利时作出相同的意思表示。因此，杨启良、卢学强、梁鸿瑞、陆伟强为公司共同实际控制人。2015年2月，卢学强因工作调动原因，免去霍斯通董事职务，经股东大会通过，推选陆伟强为继任董事。
报告期内实际控制人未发生变动。四、股份代持情况
报告期内不存在股份代持情况。
第26页，共111页
广州霍斯通电气股份有限公司
2015年度报告
第七节 融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元或股发行
2,000,000.00
公司募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
二、债券融资情况
注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
三、间接融资情况
12,113,502.16
2015年12月
4,975,390.92
南洋商业银行
7,404,435.62
24,493,328.70
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广州霍斯通电气股份有限公司
2015年度报告
四、利润分配情况
15年分配预案
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
14年已分配
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
在公司是否 姓名
获得杨启良
延伸课程陆伟强
船舶建造梁鸿瑞
工学学士戴宝剑
工学学士姜士兵
学位潘景乐
监事会主席
工学学士郑鹏生
董事会秘书
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
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广州霍斯通电气股份有限公司 2015年度报告
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产 生；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担 任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务 人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。2015年2月免除卢学强担任公司董事职 务，公司于日发出董事变动公告。董事戴宝剑、姜士兵于子公司北京霍 斯通领取薪酬。 (二)持股情况
期末普通股
期末持有股 姓名
票期权数量杨启良
监事会主席
董事会秘书
0 (三)变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新
简要变动原因
任、换届、离任） 卢学强
免职 陆伟强
选举任职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:
陆伟强，男，1960年出生，中国香港人，拥有中国香港永久居留权。毕业于香港理 工学院社会行政系，获得延伸课程证书，1988年7月至1993年11月就职于香港海通有 限公司，销售人员；1993年11月至今任华海设备工程有限公司董事；现兼任亚特机电 设备（上海）有限公司法定代表人。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
第29页，共111页 广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
按工作性质分类
行政管理人员
按教育程度分类
143人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:
1、人员异动及招聘方面：2015年，公司人员整体情况比较稳定，由于生产量增涨，公司在生产性质人员数量略有增加。其他岗位，通过多元化招聘渠道及时招聘补充空缺的岗位，保证各部门工作正常运作。
2、培训方面，公司长期与专业的培训机构合作，充分利用与整合外部培训资源，开展形式多样的培训，如：团队合作活动及各层次岗位员工技能培训及综合能力素质提升培训等，以适应公司发展要求。
3、薪酬政策：公司致力于为员工营造良好、安全的工作环境，严格按照国家及地方有关规定为全体员工缴纳社会保险、住房公积金，同时额外为全体员工购买商业意外险并定期组织全体员工进行体检。公司建立了绩效考核制度，将考评结果与年终绩效奖金挂钩，有效激发各级员工的工作积极性。(二)核心员工
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股
期末股票期权数
量核心员工
0核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
日董事会召开第十四次会议，审议关于《提名吴克雄等23人为广州霍斯通电气股份有限公司核心员工》议案（公告编号：），议案提名吴克雄、郭炼、李绍利、林有年、彭焕中、古享中、陈琳娜、陈记友、彭凯中、吴华亮、于丽丽、陈颖瑜、黄友棣、梁维铨、袁兆龙、易伟生、萧致明、袁征、庄嘉丽、刘志宏、彭荣中、佘泽华、王之敬，共23人为公司核心员工。董事会提名的核心员工议案分别于12月17日监事会第七次会议（公告编号：）和12月25日第四次临时股东大会审议通过（公告编号：），正式认定吴克雄等23人为公司核心员工。
公司核心员工未持有本公司股份。报告期内，公司核心员工保持稳定，未发生重大
第30页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告变动。
公司核心技术人员为：潘景乐、郑鹏生、吴克雄。
潘景乐，监事会主席，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年7月毕业于华南理工大学船舶电气化及自动化专业。1980年8月至1990年3月就职于广州造船厂电气车间技术部从事工程技术工作，期间评定为工程技术专业工程师；1990年3月至1991年3月就职于广州造船厂造船分厂工程部，从事工程技术工作，任技术部部长；1991年3月至2000年7月就职于广州大学维修工程技术学部从事教学、实验室和科研工作；2000年7月至2006年11月就职于广州大学信息与机电工程学院从事教学、实验室和科研工作；2006年11月至今就职于广州霍斯通电气股份有限公司，历任总工程师、公司顾问。潘景乐属于公司退休聘用人员，与公司签订退休聘用协议，现任监事会主席、公司顾问及核心技术人员。
郑鹏生，总经理，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于哈尔滨工程大学船舶工程专业，获得学士学位。1999年8月至2003年6月就职于广州广船国际股份有限公司，任工艺工程师、工程主管；2003年7月至2007年3月就职于广州欧美大地仪器设备有限公司，任项目经理、产品经理；2007年3月至2008年8月就职佛山市构想板业有限公司，任生产管理部经理；2008年8月至2011年2月就职广州中虹钢构工程有限公司，任厂长；2011年2月至今就职于广州霍斯通电气有限公司，现任公司总经理、核心技术人员。总经理任期三年，自2013年7月至2016年7月。
吴克雄，副总工程师，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年6月毕业于广东机械学院机械制造工艺与设备专业，获得工学学士学位。2002年8月至2003年8月就职于广东路遥医特工程有限公司，任技术部部长，2003年至今就职于广州霍斯通电气股份有限公司，历任工程师、技术部部长；现任公司副总工程师、核心技术人员。
公司核心技术人员未持有本公司股份。报告期内，公司核心技术团队一直保持稳定，未发生重大变动。
第31页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
第九节 公司治理及内部控制
是或否年度内是否建立新的公司治理制度
是董事会是否设置专业委员会
否董事会是否设置独立董事
否投资机构是否派驻董事
否监事会对本年监督事项是否存在异议
否管理层是否引入职业经理人
是会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否
否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度
否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况
报告期内，公司一直严格遵循着《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的规定和要求，依法建立健全的公司治理机制，不断完善公司的法人治理结构，确保公司运作规范。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》等规定召开会议、作出决议，履行各自职能和义务。公司重大的生产经营决策、投资计划、财务决策等，均依照《公司章程》及有关的内部管理制度所规定的内容来有序地进行。截至报告期末，上述机构和人员依法履行着其应尽的职责和义务，并没有出现违法违规的行为。
在报告期内，公司董事会审议通过了《总经理工作细则》，明确总经理的职权职责，规范公司管理制度。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司设立了股东大会、董事会、监事会等治理机构，按照《公司法》等法律法规制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、参与权、质询权和表决权等各项权利。公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司现有的治理机制能够为股东的知情权、参与权、表决权、质询权等提供合适的保护。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司依法建立了规范的公司治理机构，公司的股东大会、董事会、监事会、董事会秘书及管理层均严格按照《公司法》等法律法规和中国证监会有关法律法规等的规定，切实履行各自的职能和义务。公司重大的生产经营决策、投资计划、财务决策等，均按照《公司章程》及有关的内部管理制度所规定的要求来有序地进行。截至报告期末，上述机构和人员依法履行着其应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。4、公司章程的修改情况
第32页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
由于商事登记制度改革导致部分商事登记内容与公司章程不尽一致。为了保持一致性，同时也为了提高公司日常经营管理效率，需适当提高董事会在对外投资和借款方面的权限，股份公司于日，对章程的部分内容进行了修订，并于2015年6月完成工商变更登记（公告编号：）。
日，公司根据《广州霍斯通电气股份有限公司2015年股票发行方案》，对公司章程进行修订。日，公司已将增资申请递交至商务主管部门，商务主管部门以“申请涉及国内自然人，不符合现行法律法规”为由，暂未批准公司提交的申请，因此，目前公司工商变更登记尚未完成。(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类
经审议的重大事项（简要描述）型
1、 第一届董事会第七次会议，审议通过了《免除卢学强担任公
司董事职务》、《提名陆伟强为董事候选人》、《预计2015年度
日常性关联交易》等议案；
2、 第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于广州霍斯通电
气股份有限公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申
请授信》的议案；
3、 第一届董事会第九次会议，审议通过了《广州霍斯通电气股
份有限公司2014年度总经理工作报告》、《广州霍斯通电气股份
有限公司2014年度董事会工作报告》、《广州霍斯通电气股份有
限公司2014年度审计报告》、《广州霍斯通电气股份有限公司
2014年年度报告及广州霍斯通电气股份有限公司2014年年度报
告摘要》、《广州霍斯通电气股份有限公司2015年度生产经营计
划》、《广州霍斯通电气股份有限公司总经理工作细则》、《广
州霍斯通电气股份有限公司向广发银行广州越秀南支行申请授
信》、《广州霍斯通电气股份有限公司经营范围变更》等议案；董事会
4、 第一届董事会第十次会议，审议通过了《广州霍斯通电气股
份有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请授信》
5、 第一届董事会第十一次会议，审议通过了《广州霍斯通电气
股份有限公司2015年半年度报告》等议案；
6、 第一届董事会第十二次会议，审议通过了《广州霍斯通电气
股份有限公司向华海设备工程有限公司收购子公司广州铧盈电气
有限公司剩余30％股权》、《聘请大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司财务审计机构》、《广州霍斯通电气股份有限公司
向汇丰银行（中国）有限公司申请授信》等议案；
7、 第一届董事会第十三次会议，审议通过了《委派杨启良、林
有年和吴克雄三人担任子公司广州铧盈电气有限公司董事》、《郑
鹏生担任子公司广州铧盈电气有限公司监事》等议案；
8、第一届董事会第十四次会议，审议通过了《提名吴克雄等23
人为广州霍斯通电气股份有限公司核心员工》、《广州霍斯通电
第33页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
气股份有限公司2015年股票发行方案》、《签署附生效条件的股
票认购合同》、《提请广州霍斯通电气股份有限公司股东大会审
议预计2016年度日常性关联交易》等议案。
1、 第一届监事会第四次会议，审议通过了《广州霍斯通电气股
份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案；
2、 第一届监事会第五次会议，审议通过了《广州霍斯通电气股
份有限公司2014年度董事会工作报告》、《广州霍斯通电气股份
有限公司2014年度审计报告》、《广州霍斯通电气股份有限公司
2014年度利润分配预案》、《广州霍斯通电气股份有限公司2014
年度财务决算报告》、《广州霍斯通电气股份有限公司2014年年监事会
度报告及摘要》、《广州霍斯通电气股份有限公司2015年度财务
预算报告》、《广州霍斯通电气股份有限公司会计政策变更》等
3、 第一届监事会第六次会议，审议通过了《广州霍斯通电气股
份有限公司2015年半年度报告》的议案；
4、 第一届监事会第七次会议，审议通过了《认定吴克雄等23
人为广州霍斯通电气股份有限公司核心员工》的议案。
1、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《免除卢学强担任
公司董事职务》、《提名陆伟强为董事候选人》、《预计2015
年度日常性关联交易》的议案；
2、2014年年度股东大会，审议通过了《广州霍斯通电气股份有
限公司2014年年度报告》、《广州霍斯通电气股份有限公司2014
年年度报告摘要》、《广州霍斯通电气股份有限公司2014年度董
事会工作报告》、《广州霍斯通电气股份有限公司2014年度监事
会工作报告》、《广州霍斯通电气股份有限公司向广发银行广州
越秀南支行申请授信》等议案；
3、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《广州霍斯通电气
股份有限公司为广州霍斯通工业自动控制系统有限公司代付
月水电费》、《广州霍斯通电气股份有限公司为广州股东大会 5次
霍斯通工业自动控制系统有限公司代付月水电费》、
《控股子公司广州铧盈电气有限公司与广州霍斯通工业自动控制
系统有限公司签订委托加工的产品购销合同》的议案；
4、2015年第三次临时股东大会，审议通过了《广州霍斯通电气
股份有限公司向华海设备工程有限公司收购子公司广州铧盈电气
有限公司剩余30％股权》、《聘请大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司财务审计机构》的议案；
5、2015年第四次临时股东大会，审议通过了《认定吴克雄等23
人为广州霍斯通电气股份有限公司核心员工》、《广州霍斯通电
气股份有限公司2015年股票发行方案》、《签署附生效条件的股
票认购合同》、《授权广州霍斯通电气股份有限公司董事会全权
办理2015年股票发行相关事宜》、《预计2016年度日常性关联
交易》的议案。2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
第34页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。(三)公司治理改进情况
报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
在披露2015年半年报期间，公司发现公司及子公司广州铧盈与霍斯通工业存有未及时披露的偶发性关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的规定》，公司控股子公司广州铧盈电气有限公司为广州霍斯通工业自动控制系统有限公司提供劳务，及公司为广州霍斯通工业自动控制系统有限公司代付2015年1-6月水电费都属于偶发性关联交易，应当在交易发生前通过董事会审议，并及时提交股东大会审议，但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，未及时进行审议并公告，上述事项已提交第一届董事会第十一次会议审议，审议通过后，已经提交股东大会进行审议。具体详见公司号《广州霍斯通电气股份有限公司关联交易公告》和号《广州霍斯通电气股份有限公司关于补发公告的声明公告》。上述偶发性关联交易发生金额与补发公告发生金额不同系截止时间不同所致。
与广州霍斯通工业自动控制系统有限公司发生的关联交易事项是公司正常的业务发展，未占用公司资金、未损害公司利益，本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
在披露2015年年报期间，公司发现与汇丰银行（中国）有限公司申请授信的合同中，公司实际控制人、董事长杨启良愿意提供个人担保并会连同公司股东华海设备工程有限公司一同成为担保方。因公司财务人员对有关规定和规则理解不到位，未及时进行公告，上述事项已提交第一届董事会第十五次会议审议，审议通过后，将提交股东大会进行审议。具体详见《广州霍斯通电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：）和《补充确认2015年度关联交易》（公告编号：）。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。(四)投资者关系管理情况
公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会指定人员在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。投资者关系管理遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。投资者关系管理工作的主要职责包括制度建设、信息披露、组织策划、分析研究、沟通与联络、维护公共关系、维护网络信息平台、其他有利于改善投资者关系的工作。(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
董事会暂无下设专业委员会。二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见
第35页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
本年度，公司监事会全体监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定履行职责，对公司经营管理活动进行监督。
本报告期内，监事会依照法律、行政法规和公司章程履行职责，维护股东和公司的利益。监事会对公司本年度的合法经营管理活动进行监督，未发现公司董事会成员和高级管理人员有违反法律、法规、公司章程以及侵害股东和公司利益的行为。(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。
（一）业务独立
公司主营业务为输配电开关控制设备的研发、生产和销售。主要产品为SF6环网柜。公司具有自主研发、采购、生产、销售及服务管理机构和体系，各机构拥有履行相应职责的人员，能够分工协作组织生产、销售，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的企业的依赖。公司业务独立。
（二）资产独立
公司系从有限公司整体变更而来，拥有为主要生产经营的货币资金和相关设备的所有权，公司的资产独立于股东资产，与股东单位产权关系明确。公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。公司资产独立。
（三）人员独立
公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，依法独立与员工签署劳动合同并为员工缴纳社会保险。公司人员独立。
（四）财务独立
公司依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司设置财务部，是公司独立的会计机构。公司拥有独立银行账户，，不存在与股东单位或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公司有自己的贷款卡，并办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司财务独立。
（五）机构独立
公司拥有独立的生产经营和办公机构场所。公司设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了公司章程及三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，在总经理统一负责下，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。公司机构独立。(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经
第36页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司财务部门按照会计师事务所的专业意见，对有关会计科目进行前期会计差错更正。
截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
第37页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告
第十节 财务报告一、审计报告是否审计
是审计意见
标准无保留意见审计报告编号
大信审字[2016]第22-00100号审计机构名称
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构地址
北京市海淀区知春路1号学院国家大厦1504室审计报告日期
注册会计师姓名
李德华、蒋翠华会计师事务所是否变更
是会计师事务所连续服务年限
0审计报告正文：
大信审字[2016]第22-00100号广州霍斯通电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州霍斯通电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
第38页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李德华
中国注册会计师：蒋翠华
二○一六年四月二十二日二、财务报表(一)合并资产负债表
期初余额流动资产：
‐货币资金
10,235,330.34
12,299,092.13以公允价值计量且其变动‐
-计入当期损益的金融资产衍生金融资产
-买入返售金融资产
2,866,000.00
7,476,949.60应收账款
42,307,599.84
30,924,873.49预付款项
1,311,139.02
1,813,322.07应收利息
-其他应收款
953,381.08
661,619.83存货
32,539,318.47
28,158,085.66划分为持有待售的资产
-一年内到期的非流动资产‐
-其他流动资产
1,202,177.24
868,555.90
流动资产合计
91,414,945.99
82,202,498.68非流动资产：
‐发放贷款及垫款
-可供出售金融资产
-持有至到期投资
-长期应收款
-长期股权投资
-投资性房地产
1,149,978.78
1,505,243.49在建工程
-固定资产清理
-生产性生物资产
第39页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告无形资产
133,517.45
106,492.71开发支出
632,199.17长期待摊费用
五（十一）
19,216.76递延所得税资产
五（十二）
1,454,105.14
1,402,643.38其他非流动资产
非流动资产合计
2,742,405.65
3,665,795.51
94,157,351.64
85,868,294.19流动负债：
‐短期借款
五（十三）
24,493,328.70
19,476,289.98向中央银行借款
-吸收存款及同业存放
-应付短期融资款
-以公允价值计量且其变动‐
-计入当期损益的金融负债衍生金融负债
五（十四）
900,000.00应付账款
五（十五）
18,228,889.04
14,682,142.15预收款项
五（十六）
71,000.00卖出回购金融资产款
-应付手续费及佣金
-应付职工薪酬
五（十七）
1,335,375.02
1,279,949.22应交税费
五（十八）
1,559,491.25
1,294,354.00应付利息
五（十九）
182,179.29
33,220.16应付股利
五（二十）
4,368,702.81
4,368,702.81其他应付款
五（二十一）
4,792.64应付分保账款
-保险合同准备金
-代理买卖证券款
-代理承销证券款
-划分为持有待售的负债
-一年内到期的非流动负债‐
-其他流动负债
流动负债合计
50,172,734.43
42,110,450.96非流动负债：
‐长期借款
-其中：优先股
-长期应付款
-长期应付职工薪酬
-专项应付款
第40页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告预计负债
-递延所得税负债
-其他非流动负债
非流动负债合计
50,172,734.43
42,110,450.96所有者权益：
五（二十二）
31,250,000.00
31,250,000.00其他权益工具
-其中：优先股
五（二十三）
5,960,828.27
5,960,828.27减：库存股
-其他综合收益
五（二十四）
2,111,443.61
2,111,443.61一般风险准备
-未分配利润
五（二十五）
2,700,782.90
2,222,098.25归属于母公司所有者权益‐
42,023,054.78
41,544,370.13合计少数股东权益
1,961,562.43
2,213,473.10
所有者权益合计
43,984,617.21
43,757,843.23 负债和所有者权益总计‐
94,157,351.64
85,868,294.19法定代表人：杨启良 主管会计工作负责人：张嬿
会计机构负责人：黄月红(二)母公司资产负债表
期初余额流动资产：
‐货币资金
6,461,212.89
4,121,686.83以公允价值计量且其变动计‐
-入当期损益的金融资产衍生金融资产
-买入返售金融资产
2,866,000.00
7,416,949.60应收账款
十二（一）
43,116,581.49
31,724,880.82预付款项
1,152,505.26
1,758,425.56应收利息
-其他应收款
十二（二）
933,997.34
786,918.25存货
30,889,816.78
27,416,063.24划分为持有待售的资产
第41页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告一年内到期的非流动资产‐
-其他流动资产
1,192,802.24
868,555.90
流动资产合计
86,612,916.00
74,093,480.20非流动资产：
‐可供出售金融资产
-持有至到期投资
-长期应收款
-长期股权投资
十二（三）
7,176,076.40
8,074,677.37投资性房地产
446,297.01
549,638.89在建工程
-固定资产清理
-生产性生物资产
131,922.00
103,529.74开发支出
-长期待摊费用
-递延所得税资产
1,076,091.01
1,086,683.29其他非流动资产
非流动资产合计
8,830,386.42
9,814,529.29
95,443,302.42
83,908,009.49流动负债：
‐短期借款
24,493,328.70
19,476,289.98以公允价值计量且其变动计‐
-入当期损益的金融负债衍生金融负债
900,000.00应付账款
25,375,675.81
18,446,003.70预收款项
71,000.00应付职工薪酬
1,036,179.08
999,413.05应交税费
1,146,023.46
117,676.89应付利息
182,179.29
33,220.16应付股利
4,368,702.81
4,368,702.81其他应付款
-划分为持有待售的负债
-一年内到期的非流动负债‐
-其他流动负债
流动负债合计
56,602,089.15
44,412,306.59非流动负债：
‐长期借款
第42页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告应付债券
-其中：优先股
-长期应付款
-长期应付职工薪酬
-专项应付款
-递延所得税负债
-其他非流动负债
非流动负债合计
56,602,089.15
44,412,306.59所有者权益：
31,250,000.00
31,250,000.00其他权益工具
-其中：优先股
8,826,932.21
8,826,932.21减：库存股
-其他综合收益
536,740.25
536,740.25一般风险准备
-未分配利润
-1,772,459.19
-1,117,969.56
所有者权益合计
38,841,213.27
39,495,702.90 负债和所有者权益总计‐
95,443,302.42
83,908,009.49(三)合并利润表
本期发生额
上期发生额一、营业总收入
五（二十六）
53,147,036.89
45,398,436.57其中：营业收入
五（二十六）
53,147,036.89
45,398,436.57利息收入
-手续费及佣金收入
-二、营业总成本
53,932,131.72
50,403,725.32其中：营业成本
五（二十六）
28,703,141.59
26,996,865.42利息支出
-手续费及佣金支出
-赔付支出净额
-提取保险合同准备金净额
第43页，共111页广州霍斯通电气股份有限公司2015年度报告保单红利支出
-营业税金及附加
五（二十七）
410,772.36
477,313.86销售费用
五（二十八）
7,159,139.90
4,668,058.40管理费用
五（二十九）
15,820,109.10
16,082,622.22财务费用
五（三十）
1,459,025.48
913,135.14资产减值损失
五（三十一）
379,943.29
1,265,730.28加：公允价值变动收益（损
‐失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号
‐填列）其中：对联营企业和合营企‐
-业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填‐
-列）三、营业利润（亏损以“－”‐
-785,094.83
-5,005,288.75号填列）加：营业外收入
五（三十二）
1,010,337.51
1,025,592.45其中：非流动资产处置利得‐
-减：营业外支出
五（三十三）
24.94其中：非流动资产处置损失‐
-四、利润总额（亏损总额以‐
212,393.09
-3,979,721.24“－”号填列）减：所得税费用
五（三十四）
-14,380.89
-506,041.59五、净利润（净亏损以“－”‐
226,773.98
-3,47