金诚信：2018年半年度报告_市场要闻_灯塔
第三方登录
金诚信：2018年半年度报告
金诚信：2018年半年度报告
2018 年半年度报告金诚信矿业管理股份有限公司2018 年半年度报告1 / 1512018 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 本半年度报告未经审计。四、公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、 重大风险提示无十、 其他□适用 √不适用2 / 1512018 年半年度报告&目录&3 / 1512018 年半年度报告&&第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：&&&&&常用词语释义&&&&&&&&&本公司/公司/金诚信/金诚信指&金诚信矿业管理股份有限公司股份/股份公司&&&&&&&&&云南金诚信指&云南金诚信矿业管理有限公司&&&&金诚信设计院指&金诚信矿山工程设计院有限公司&&&&金诚信研究院指&北京金诚信矿山技术研究院有限公司&&&&金诚信反井指&北京金诚信反井工程有限公司&&&&金诚信国际指&金诚信国际投资有限公司&&&&湖北金诚信指&湖北金诚信矿业服务有限公司&&&&金诺公司指&金诺矿山设备有限公司&&&&北京众诚城指&北京众诚城商贸有限公司&&&&赞比亚金诚信指&JCHX Mining Construction Zambia Limited&(金诚信矿业建设赞比亚有限公司)&&&&&&&赞比亚迈拓指&Master Mine Service Zambia Limited&（迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司）&&&&&&&金刚矿业指&Jimond Mining Management Company SARL&（金刚矿业管理有限公司）&&&&&&&塔吉克斯坦金诚信指&金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司&&&&老挝金诚信指&金诚信老挝一人有限公司&&&&有道国际指&Bemoral International Investment Limited&（有道国际投资有限公司）&&&&&&&南非远景指&Bonview Trading (Pty) Limited&（南非远景贸易公司）&&&&&&&金诚信集团/控股股东指&金诚信集团有限公司&&&&景运实业指&北京景运实业投资有限责任公司&&&&鹰潭金诚指&鹰潭金诚投资发展有限公司&&&&鹰潭金信指&鹰潭金信投资发展有限公司&&&&长沙迪迈指&长沙迪迈数码科技股份有限公司&&&&首云矿业指&首云矿业股份有限公司&&&&业主/客户指&矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设&立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者&&&&&&&&&&2018 年半年度报告&&&&&&&第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息&&&&&&&&&&&公司的中文名称&&金诚信矿业管理股份有限公司&&&&&&公司的中文简称&&金诚信&&&&&&&公司的外文名称&&JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.&&&&&&公司的外文名称缩写&JCHX&&&&&&&公司的法定代表人&王先成&&&&&&&二、 联系人和联系方式&&&&&&&&&&董事会秘书&&证券事务代表&&&&&&姓名吴邦富&&&王立东&&&&联系地址北京市丰台区育仁南路3号院3号楼北京市丰台区育仁南路3号院3号楼&&&&&&电话010-&&&010-&&&&&&传真010-&&&010-&&&&&&电子信箱&&&&&&&&&三、 基本情况变更简介&&&&&&&&&公司注册地址&&北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室&&&&&公司注册地址的邮政编码&101500&&&&&&&公司办公地址&&北京市丰台区育仁南路3号院3号楼&&&&&公司办公地址的邮政编码&100070&&&&&&&公司网址&&www.jchxmc.com&&&&&电子信箱&&&&&&四、 信息披露及备置地点变更情况简介&&&&&&&&公司选定的信息披露报纸名称&&《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日&&报》、《证券时报》&&&&&&登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn&&&&公司半年度报告备置地点&&公司董事会办公室&&&&报告期内变更情况查询索引&&报告期内未发生变化&&&&&&五、 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称&&&&&A股上海证券交易所金诚信603979未发生变更&&&&&六、 其他有关资料 □适用 √不适用2018 年半年度报告七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据&&&&&&&&单位：元 币种：人民币&&&&&&&&&&&&主要会计数据&本报告期上年同期&&本报告期比上年同期增&（1－6月）&&&减(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&1,464,401,548.831,142,530,136.73&28.17&&&&&&&&&&&归属于上市公司股&162,940,718.54111,382,059.61&46.29东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于上市公司股&&&&&&&&&&东的扣除非经常性&161,265,266.04108,641,200.90&48.44损益的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动产生的现&16,840,247.7614,694,363.83&14.60金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末上年度末&&本报告期末比上年度末&&&&&&增减(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于上市公司股&3,957,962,110.753,828,236,430.36&3.39东的净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总资产&&6,105,963,688.185,633,952,256.22&8.38&&&&&&&&&&&&(二)主要财务指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要财务指标&本报告期上年同期&本报告期比上年同&&&（1－6月）&期增减(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基本每股收益（元／股）&&0.28&0.19&47.37&&&&&&&&&&稀释每股收益（元／股）&&0.28&0.19&47.37&&&&&&&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收&0.28&0.19&47.37&益（元／股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加权平均净资产收益率（%）&4.17&2.99&增加1.18个百分点&&&&&&&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净&4.13&2.91&增加1.22个百分点&资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司主要会计数据和财务指标的说明&&&&&&&□适用 √不适用&&&&&&&&&八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用2018 年半年度报告九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）&&&&&非流动资产处置损益-248,131.83七、69&&&越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免&&&&&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，&&符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府1,451,684.50&补助除外&&&&&计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费&&&&&企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投&&资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益&&&&&非货币性资产交换损益&&&&&委托他人投资或管理资产的损益864,387.07七、68&&&因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备&&&&&债务重组损益&&&&&企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等&&&&&交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益&&&&&同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益&&&&&与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益&&&&&除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易&&性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及&&处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取&&得的投资收益&&&&&单独进行减值测试的应收款项减值准备转回&&&&&对外委托贷款取得的损益&&&&&采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动&&产生的损益&&&&&根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调&&整对当期损益的影响&&&&&受托经营取得的托管费收入&&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,442.85&&&&其他符合非经常性损益定义的损益项目&&&&&少数股东权益影响额22,269.81&&&&所得税影响额-292,314.20&&&&合计1,675,452.50&&&&十、 其他□适用 √不适用2018 年半年度报告第三节 公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务1、主营业务情况公司自设立以来，主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和 品牌优势，积极向业务链上游延伸，不断拓展新的业务领域；从以矿山工程建设与采矿运营管理 的矿山开发服务，积极向矿山综合服务转型，形成采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技 术研发等业务一体化的矿山系统服务能力。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山 资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。（1）采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按 照设定的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提 升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；（2）矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其 他单项技改措施工程等；（3）矿山设计研究是指为已经取得地质勘查成果矿山的建设和生产而进行的全面规划，旨在 根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2、主要经营模式公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山设计与研究行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另外一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时，公司的矿山开发服务业务发展空间也将更为广阔。公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物8 / 1512018 年半年度报告资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用施工设备由业主提供。3、主要的业绩驱动因素公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务，矿山设计与技术研究业务占比较小，业绩主要的驱动力来自于矿山服务业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位1、行业发展阶段及周期性与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结 构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处劳动密集型 产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运 营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地 质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯 劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司 为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究等一体化服务的企业面 临较好的发展机遇。矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显 的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低 迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营 风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平 衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设 投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿 山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开 发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。2、公司所处的行业地位经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的综合服务能力。9 / 1512018 年半年度报告公司现在境内外承担 30 多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采 矿项目 12 项；竖井最深达 1526 米，斜坡道最长达 8008 米，目前均处于国内前列。公司服务的普 朗铜矿为目前国内采用自然崩落法规模最大的地下金属矿山，也将成为我国采用技术和装备最先 进的有色金属矿山之一。科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势， 整体技术实力处于同行业前列。详见本节“三、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术 优势”。客户资源方面，公司拥有 20 多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川 集团、中色非矿、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务 10 年以上的稳定客户。海外客户方面，公司与 赞比亚共和国境内最大的铜业公司孔科拉铜业有限公司（KCM 公司）保持着长期良好的合作关系， 并积极开拓新的海外市场，先后承接了赞比亚 Lubambe 铜矿有限公司 Lubambe 铜矿 1#斜坡道采切 工程、刚果（金）卡莫阿铜业股份有限公司卡莫阿-卡库拉斜坡道掘进工程、赞比亚中色卢安夏铜 业有限公司巴鲁巴铜矿采矿工程。截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规 模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、 经营规模和盈利水平等具体情况。报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况无重大变化。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用项目期末数期初数变动比例情况说明&&&&&其他应收款31,404,404.2843,908,965.25-28.48%(1)&&&&&存货695,814,538.47450,065,325.3654.60%(2)&&&&&一年内到期的非流动资产7,659,148.073,022,396.44153.41%(3)&&&&&其他流动资产150,582,658.3294,108,761.6160.01%(4)&&&&&在建工程53,166,603.1723,303,605.41128.15%(5)&&&&&长期待摊费用2,221,338.103,320,498.03-33.10%(6)&&&&&其他非流动资产177,646,648.91117,450,944.8851.25%(7)&&&&&情况说明：(1)其他应收款期末较期初减少 28.48%，主要系其他应收款账龄增加导致的坏账准备计提所致；(2)存货期末较期初增长 54.60%，主要系期末已完工未结算工程增加所致；10 / 1512018 年半年度报告(3)一年内到期的非流动资产期末较期初增加 153.41%，主要系周转材料增加所致；(4)其他流动资产期末较期初增加 60.01%，主要系待抵扣进项税增加所致；(5)在建工程期末较期初增加 128.15%，主要系迈拓大修厂投资增加所致；(6)长期待摊费用期末较期初减少 33.10%，主要系固定资产改良支出摊销所致；(7)其他非流动资产期末较期初增加 51.25%，主要系购买长期资产的预付款增加所致。其中：境外资产 1,469,333,295.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 24.06%。三、报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用公司通过多年的探索总结，在技术、管理等方面积累了丰富的行业经验，凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。（一） 科研技术优势公司将“技术创新、技术领先”作为发展基石，持续跟踪行业最新技术发展动态，积极投身国家科技攻关项目，攻克并掌握了业内多项核心技术。主要表现在：1、施工技术方面：公司在大立方涌水、高温、流沙层等各种复杂水文地质条件下进行井巷工程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验；面对不同类型矿体的赋存形态，公司能够结合多年积累的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹规划，对人力、设备、材料、机具、技术、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高产目标的实现；能根据市场形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行适时调解，以满足业主总体经营的需要，并最大限度地降低损失、贫化率，提高矿产资源的回收水平。基于公司优质的施工技术，公司所承建的工程中有 4 项获得优质工程奖，承建的赞比亚谦比希铜矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖。2、科技成果方面：经过多年的科技积累，公司先后获得国家级工法 4 项、部级工法 54 项、发明专利 8 项、实用新型专利 36 项、技术创新成果奖 2 项、科技奖 9 项、QC 小组活动成果 12 项；已参与编写国家规范 3 项、主编国家规范 3 项。3、充填技术方面：公司设立了目前国内领先的充填材料实验室和岩土力学实验室。公司与北京科技大学共同完成的“尾矿膏体处置技术工程实验室建设” 科技成果顺利通过中国有色金属工业协会主持的专家评审会，并获行业专家高度评价。该实验室具备完善的充填体理化性能检测功能及膏体充填中试系统，实验设备齐全、先进，功能完善，能适应国内外膏体充填采矿及尾矿膏体排放技术发展的需要，符合国家产业政策及国家矿业发展方向。11 / 1512018 年半年度报告4、科技研发机构设置方面：公司设立科技创新事业部，统筹整合金诚信研究院、金诚信设计院、研发中心科技资源，提升创新能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。（二） 深部资源开发服务优势公司承接的会泽 3#竖井掘砌及配套工程是国内目前最深的竖井工程，井筒净直径 6.5m，井深1526m。公司于 2013 年底中标该项目后迅速组织进场，于 2014 年 1 月 1 日开工，2015 年 11 月竣工，2016 年 10 月试运行，通过科学组织、精细施工，克服气候、地质条件复杂、涌水、岩爆等 不利条件，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故，并创下了国内多项施工 记录。会泽 3#竖井项目的顺利投产奠定了公司在国内深部资源开发市场上的领先地位。同时，公司还积极参与了国家安全生产监督管理总局主持的“双超（超深竖井建设、超大规 模采矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关键技术、深部地下矿山膏 体充填技术和巷道支护技术）”工程，充分展示了公司在深部资源开发方面较强的科研实力。未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力和服务优势，不断实现该领域 的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。（三） 人才优势人才是企业发展的核心竞争力，为构建稳定的人才储备并保证人才梯队的活跃力，公司持续 加大人才培养和引进的力度，建立了“两个序列、三个层次”的人才梯队建设体系。通过建立金 诚信学院等内部三级培训体系和清华、中南、北科大、昆明冶专等专业齐全的外培体系，提高了 人才队伍素质；通过举办技术比武、技术论文大赛和参加有色行业职业技能竞赛活动，提升了人 才队伍的技术、技能水平；通过建立竞聘上岗机制，不断优化人才队伍结构和水平，着力培养和 选拔国际化人才。经过多年的稳步发展，公司打造了一支门类齐备、结构合理、经验丰富的人才 队伍，目前已拥有中外籍员工 4900 余人，其中硕士及以上学历 130 余人，高级及以上职称人员90 余人。公司管理和专业技术骨干在公司工作时间平均超过 5 年，部分骨干超过 10 年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，能够敏锐把握市场趋势和技术发展前沿。报告期内，公司的核心管理团队和技术管理人员稳定。（四）装备及维修操作一体化优势12 / 1512018 年半年度报告随着公司机械化作业的大力推进，高端矿山开发装备的投入不断增加，目前不仅拥有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键设备，还拥有国内少见的喷浆台车、全自动锚索台车和锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、悬顶处理台车等。为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司在以往对无轨设备使用经验的基础上，进一步发挥企、校联合培养的先导作用，采用矿山设备模拟机模拟操作培养等方式，使操作工和维修工迅速掌握设备性能及操作方式，具备操作、维修、保养等综合能力；并在赞比亚、昆明、大冶、密云建设了无轨设备大修基地和备件供应储备中心，为设备效率的充分发挥提供后勤保障。为进一步拓宽公司产业链，完善产业布局，湖北金诚信 2017 年与地下矿山设备制造商 NormetOy 合资设立控股子公司金诺公司，由该公司制造、销售多功能服务车等地下矿山机械设备；2018年5 月,金诺公司首批 2 台矿山多功能服务车 Multimec 已正式下线，该款矿山服务车是目前在中 国本土制造的井下矿山设备中为数不多的能实现不同功能设备在同一操作平台上无缝转换的先进 技术产品。（五）内部管理与经营理念优势在内部管理方面，公司始终秉持“制度规范、计划先行、过程控制、全面激励”的管理理念。 充分发挥技术优势，为业主提供增值服务；通过精细化管理，实施低成本战略；采用先进的计划 管理手段，确保各项生产指标保质、保量完成；建立经营管理层与核心骨干的股权激励机制，进 一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定和高效，为公司快速发展奠定重要基础。在公司成功上市后，面对全球矿业市场发展机遇，公司号召全体员工踏上了“二次创业”的新征程。公司上下同舟共济、艰苦奋斗、改革创新、追求卓越，以“规模大型化、设备无轨化、 环境生态化、管理数字化、开采智能化”为战略方针，以“客户至尊、和谐共生”为理念，致力 于成为国际知名、国内领先的安全矿山、数字矿山、生态矿山、智能矿山的规划者、设计者、建 设者和管理者，倾力打造矿山开发服务的精品模式。（六）一体化业务链的服务优势公司不断加强矿山开发业务一体化服务能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以 最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计 业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力，减少了业务链之间衔接时的沟通论 证成本，提高开发效率，延长了项目寿命，增强了公司经营的稳定性。（七）融资优势13 / 1512018 年半年度报告矿山开发前期投入巨大，矿山开发服务商的融资能力已逐渐成为承揽业务的关键因素之一。上市后，公司融资渠道多样化，项目承接能力显著提升。第四节 经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析2018 年上半年，矿业服务市场较去年同期有所好转，公司把握机遇，按照“国外市场稳中求进，国内市场优化巩固”的思路，统筹推进“两大市场”，深化项目规范管理、优化完善内部控制、稳定员工队伍，稳步推进机械化作业、积极推进科技创新、大力发展矿山设备制造业务。受境外市场开拓的积极影响，新增合同的执行为公司 2018 年上半年经营业绩带来明显增幅，2018年上半年，公司实现营业收入 14.64 亿，同比上升 28.17%；归属于上市公司股东的净利润 1.63亿，同比增加 46.29%。(一) 主营业务分析1财务报表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）&&&&营业收入1,464,401,548.831,142,530,136.7328.17&&&&营业成本1,078,629,734.37856,211,027.2625.98&&&&销售费用3,455,463.983,225,967.707.11&&&&管理费用133,118,176.0293,306,432.8842.67&&&&财务费用24,451,765.2813,818,337.1076.95&&&&经营活动产生的现金流量净额16,840,247.7614,694,363.8314.6&&&&投资活动产生的现金流量净额-276,741,883.92-116,802,799.88136.93&&&&筹资活动产生的现金流量净额223,136,921.72168,048,372.4232.78&&&&研发支出24,745,981.9712,413,506.4199.35&&&&营业收入变动原因说明:主要受公司加大境内外市场开发力度的积极影响，新增合同的执行带来收入增长；营业成本变动原因说明:主要系报告期内收入增长，营业成本随之增加所致；销售费用变动原因说明:报告期内销售费用小幅增加；管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司业务持续增长，相关管理人员增加，研发投入加大所致；财务费用变动原因说明:主要系借款增加，应付债券计提利息所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内变化较小；14 / 1512018 年半年度报告投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司增大矿山机械设备投入所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款增加所致；研发支出变动原因说明:主要系公司研发投入持续增加所致。2其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用(2)其他□适用 √不适用(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用1.资产及负债状况&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&本期期&&&本期期末&上期期末末金额&项目名称本期期末数数占总资上期期末数数占总资较上期情况产的比例产的比例期末变说明&&&&&（%）&（%）动比例&&&&&&（%）&&&&&&&&货币资金1,120,535,395.7818.351,178,554,450.5720.92-4.92(1)&&&&&&&应收账款2,086,533,163.5034.172,087,453,149.3737.05-0.04(2)&&&&&&&存货695,814,538.4711.40450,065,325.367.9954.60(3)&&&&&&&固定资产1,114,683,708.0418.26988,153,703.6117.5412.80(4)&&&&&&&短期借款675,009,907.7111.05569,926,907.7110.1218.44(5)&&&&&&&应付账款645,767,313.4910.58587,342,363.1010.439.95(6)&&&&&&&应付债券198,742,848.083.25198,424,728.143.520.16(7)&&&&&&&其他说明（1） 货币资金期末较期初较少 4.92%，主要系公司增加长期资产购置，减少货币资金；（2） 公司加大应收账款催收力度，应收账款余额略有下降，同时，随着公司经营规模的增长，应收账款周转率有所改善；（3） 存货期末较期初增长 54.60%，主要系期末已完工未结算工程增加所致；（4） 固定资产期末较期初增长 12.80%，主要系公司加大设备投入所致；15 / 1512018 年半年度报告（5） 短期借款期末较期初增长 18.44%，主要系银行短期借款融资余额上升所致；（6） 应付账款期末较期初增长 9.95%，主要系公司通过集中采购增加采购信用额度影响所致；（7） 应付债券相对稳定。2.截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用项目期末账面价值受限原因&&&货币资金8,377,260.16保证金&&&应收票据61,780,000.00质押未到期&&&应收账款23,585,179.80有追索权保理&&&固定资产76,482,607.71抵押以获取借款&&&无形资产23,010,422.88抵押以获取借款&&&合计193,235,470.55&&&&3.其他说明□适用 √不适用(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析√适用 □不适用报告内，公司无对外股权投资事项。本报告期内，公司范围内长期股权投资具体情况如下：1、公司对金诚信国际增加投资额 654 万美元。本次增资后，公司对金诚信国际的投资总额增加至 3,354 万美元，累计实际投资额为 9,137.63 万人民币。2、公司全资子公司有道国际出资设立南非远景贸易公司，注册资本为 10 万美元，有道国际出资 10 万美元，占其注册资本的 100%。(1)重大的股权投资□适用 √不适用(2)重大的非股权投资□适用 √不适用(3)以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用16 / 1512018 年半年度报告(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有子公司 16 家，报告期内主要子公司的经营情况如下：1、云南金诚信云南金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 8,950.72 万元，主要经营活动为矿山工程建 设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 36,270.05 万元，归属于母公司净资产 20,823.93 万元，营业收入 15,038.27 万元，归属于母公司净利润 1,507.34 万元。2、赞比亚金诚信赞比亚金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 506.50 万克瓦查，主要经营活动为矿山工 程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 76,092.13 万元，归属于母公司净资产 50,877.82 万元，营业收入 39,820.99 万元，归属于母公司净利润 4,498.83 万元。3、赞比亚迈拓赞比亚迈拓为本公司的全资孙公司，注册资本为 1.5 万克瓦查，主要经营活动为矿山设备制造、维修、矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 43,008.82 万元，归属于母公司净资产 4,714.60 万元，营业收入 15,488.66 万元，归属于母公司净利润 1,814.20 万元。4、金刚矿业金刚矿业为本公司的全资孙公司，注册资本为 200.00 万美元，主要经营活动为矿山开发服务。报告期期末，该公司资产总额 10,688.46 万元，归属于母公司净资产 3,042.64 万元，营业收入8,069.48 万元，归属于母公司净利润 2,533.40 万元。5、北京众诚城北京众诚城为本公司的全资子公司，注册资本为 2000.00 万元，主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。报告期期末，该公司资产总额 41,730.43 万元，归属于母公司净资产 3,628.24万元，营业收入 15,812.59 万元，归属于母公司净利润 875.99 万元。(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用17 / 1512018 年半年度报告二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明□适用 √不适用(二) 可能面对的风险√适用 □不适用1、宏观经济环境引致的风险本公司主营业务为矿山开发服务，下游行业为矿山开发行业。矿山开发行业作为国民经济的基础行业之一，与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山开发行业，进而对本公司所处矿山开发服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山开发活动陷入低迷，则将抑制矿山开发服务行业的需求增长，给本公司的业绩增长带来不利影响。2、客户集中度较高的风险公司主要目标市场定位为矿山开发服务的高端市场，该市场的客户多为大型矿山开发企业，公司业务存在单个项目合同金额大、个别会计年度客户较为集中的特点，2018 年上半年公司前 5名客户收入合计占当期营业收入的比例为 45.17%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。此外，尽管公司大部分客户为实力较强、信誉良好的大型矿山企业，其生产经营符合项目所在国对矿山开发投资、环保、安全等方面的相关法规要求，但如果某一重要客户特定项目的开发进度出现延缓、停滞等不利状况，作为服务提供方的本公司将面临业绩发生波动的风险。3、地下作业固有的安全风险本公司所属矿山开发服务行业存在固有的高危性。在地下作业环境中，因工程及水文地质条件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高。在本公司生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失。尽管本公司不断加大对安全生产的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，报告期内未发生重大以上生产安全事故，但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全事故导致人员伤亡、财产损失、诉讼纠纷、合同提前终止、行政处罚、非行政处罚性监管措施等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。4、应收账款的风险18 / 1512018 年半年度报告报告期内，公司应收账款账面金额较大，占资产总额的 34.17%，比例较高。公司应收账款主 要由矿山工程建设和采矿运营管理业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的主营业 务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额 较大的情形，同时个别矿产品市场长期低迷也导致了业主资金短缺，加剧了回款难度。较大金额 的应收账款是导致公司经营性现金流量净额较低的主要原因之一，如果未来应收账款居高不下或 保持较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状 况和生产运营带来不利影响。公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的大型国有矿山企业，其发生经营困难导致无力 还款的可能性较小。同时公司制定了相应的应收账款管理措施，报告期内已对 5 年以上的应收账 款全额计提了坏账准备，坏账准备累计已计提 25,639.04 万元。尽管如此，由于应收账款金额较 大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将 影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响。5、人才竞争激烈和人才储备不足的风险由于地下矿山开发面临复杂的工程及水文地质条件和各种形式的矿体赋存状况，经营的开拓与发展在很大程度上依赖于实践经验和理论技术兼备的管理团队和专业技术人才。经过十余年的发展积累，通过建立较具竞争力的薪酬体系和面向核心人才的股权激励制度，公司已经凝聚了一大批国内采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计研发方面的优秀人才。这些核心人才既有来自业内设计研究院，也有来自大型矿山企业，理论功底和实践经验都十分丰富，构成了公司核心竞争优势的重要基础。但目前日趋激烈的市场竞争，特别是同类企业的人才竞争策略，仍对公司的人才优势形成威胁，公司面临着人才竞争激烈的风险。6、矿山开发服务的质量风险大型矿山的服务年限一般都达到几十年，本公司的矿山工程建设直接关系到这些矿山在开发服务年限内的运营效益，业主对质量的要求较高。同时，在矿山开发服务的实施过程中，影响质量的工程技术因素繁杂，例如，一旦工程测量连续出现偏差，严重时有可能导致相关井巷工程报废，因此，矿山开发服务商需要对整个作业流程实施严密监控。尽管本公司建立了事前预防、事中控制、事后检查的全面质量管理体系，报告期内完成的项目尚未发生质量问题，但在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对本公司矿山工程建设项目的如期交付、后续采矿运营管理业务的开展等产生不利影响，公司面临信誉和财产损失的风险。19 / 1512018 年半年度报告7、境外市场经营风险近年来公司境外业务发展较快，境外市场政治及经济环境政策、劳工保障政策、税收优惠政 策的变化均会对公司造成一定影响。在汇率方面，本公司海外业务主要以外币进行结算。报告期 末，本公司存放在境外的现金及存款折合人民币 16,007.54 万元。从币种上来看，本公司的海外 结算货币主要包括美元、克瓦查等货币。为了控制外汇风险，公司制定了一系列的外汇管理制度， 以减少汇率波动对本公司业务和经营状况产生不利影响。应对措施：面对以上诸多因素造成的风险，公司将密切关注宏观环境和政策变化，适时调整 经营策略，加大市场开发力度，拓展国内国际市场；加强安全生产管理，提高本质作业安全；加 大工程款回收力度，加快资金回笼；加强人力资源建设，做好人才储备；提升公司管理和技术水 平，确保公司服务质量，防范经营风险，提升公司整体竞争力。(三) 其他披露事项□适用 √不适用20 / 1512018 年半年度报告&第五节重要事项一、股东大会情况简介&&&&&&&会议届次召开日期决议刊登的指定网站的决议刊登的披露日期查询索引&&&&&&&2017 年年度股东大会2018 年 5 月 8 日2018 年 5 月 9 日公告编号：&&&&&&&股东大会情况说明√适用 □不适用公司 2017 年年度股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度财务决算报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度利润分配方案》、《关于 2018 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017年年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于修订&金诚信矿业管理股份有限公司章程&的议案》、《关于修订&金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则&的议案》、《关于修订&金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则&的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。二、利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否&&&每 10股送红股数（股）-&&&每 10股派息数(元)（含税）-&&&每 10股转增数（股）-&&&&利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明&&&无&&&&&21 / 1512018 年半年度报告三、承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用&承诺&承诺承诺时间是否有是否及时如未能及时履行如未能及时承诺背景承诺方履行期应说明未完成履履行应说明类型内容及期限严格履行&&限行的具体原因下一步计划&&&&&&&&&&&&&&&收购报告&北京赛富祥睿本人（及本人所代表的机构）承诺《金诚信简&&&&&书或权益&&&&&&&及其执行事务式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性2016 年 10&&&&变动报告其他否是&&合伙人委派代陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完月 28 日&&书中所作&&&&&&表阎焱整性承担个别和连带的法律责任。&&&&&承诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与首次公&&招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性2015 年 6&&&&开发行相其他金诚信陈述及重大遗漏；股价稳定具体措施承诺；履否是&&月 17 日&&关的承诺&&行承诺约束措施的承诺。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股意向及减持股份意向的承诺；股价稳定具&&&&&与首次公&&体措施承诺；招股说明书不存在虚假记载、误&&&&&&&导性陈述及重大遗漏；关于履行承诺约束措施2015 年 6&&&&开发行相其他金诚信集团否是&&的承诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴月 17 日&&关的承诺&&&&&&&&风险的承诺；关于劳务派遣用工的承诺；避免&&&&&&&&&&&&&&&&同业竞争的承诺；规范关联交易的承诺。&&&&&&&&&&&&&&22 / 1512018 年半年度报告&承诺&承诺承诺时间是否有是否及时如未能及时履行如未能及时承诺背景承诺方履行期应说明未完成履履行应说明类型内容及期限严格履行&&限行的具体原因下一步计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&自发行人股票在证券交易所上市交易之日起&&&&&&&&三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在&&&&&&&&发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不&&&&&&&&由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，&&&&&&&&上述股份可以上市流通或转让；所持的发行人&&&&&&&&股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格&&&&&&&&（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、&&&&&与首次公股份&增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上2015 年 6&&&&开发行相金诚信集团海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于是是&&限售月 17 日&&关的承诺&发行人首次公开发行股票时的发行价；发行人&&&&&&&&&&&&&&股票上市后六个月内如发行人股票连续二十&&&&&&&&个交易日的收盘价（如果因利润分配、配股、&&&&&&&&资本公积转增股本、增发新股等原因进行除&&&&&&&&权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规&&&&&&&&定作相应调整）均低于发行价，或者上市后六&&&&&&&&个月期末收盘价低于发行价，金诚信集团持有&&&&&&&&发行人股票的锁定期限自动延长六个月。&&&&&&&&&&&&&&&&&自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起&&&&&与首次公股份鹰潭金诚、鹰潭三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发2015 年 6&&&&开发行相行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由是是&&限售金信月 17 日&&关的承诺金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上&&&&&&&&&&&&&&述股份可以上市流通或转让。&&&&&&&&&&&&&&与首次公股份自然人股东刘自金诚信股票上市之日起三十六个月内，本人2015 年 6是是&&开发行相限售文成、路广章、不转让或者委托他人管理本次发行前本人直月 17 日&&&&&&&&&&&&&&&&&&23 / 151&&&&&2018 年半年度报告&承诺&承诺承诺时间是否有是否及时如未能及时履行如未能及时承诺背景承诺方履行期应说明未完成履履行应说明类型内容及期限严格履行&&限行的具体原因下一步计划&&&&&&&&&&&&&&&关的承诺&强国峰接或间接持有的金诚信股份，也不由金诚信收&&&&&&&&购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可&&&&&&&&以上市流通或转让。&&&&&&&&&&&&&&&&&自发行人股票在证券交易所上市交易之日起&&&&&&&&三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理&&&&&&&&其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，&&&&&&&&也不由发行人回购该部分股份；本人所持的发&&&&&&&&行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价&&&&&&&&格（如果因利润分配、配股、资本公积转增股&&&&&与首次公&首次公开发行本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按&&&&&股份时持有公司股照上海证券交易所的有关规定作相应处理）不2015 年 6&&&&开发行相是是&&限售份的公司董事、低于发行人首次公开发行股票时的发行价；发月 17 日&&关的承诺&&&&&高级管理人员行人股票上市后六个月内如发行人股票连续&&&&&&&&&&&&&&&二十个交易日的收盘价（如果因利润分配、配&&&&&&&&股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行&&&&&&&&除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关&&&&&&&&规定作相应处理）均低于发行价，或者上市后&&&&&&&&六个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行&&&&&&&&人股票的锁定期限自动延长六个月。&&&&&&&&&&&&&&&&&自金诚信股票上市之日起三十六个月内，本人&&&&&与首次公股份首次公开发行不转让或者委托他人管理本次发行前本人直2015 年 6&&&&开发行相时持有公司股接或间接持有的公司股份，也不由金诚信收购是是&&限售月 17 日&&关的承诺份的监事该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份&&&&&&&&&&&&&不超过本人所持有金诚信股份总数的百分之&&&&&&&&&&&&&&&&&24 / 151&&&&&2018 年半年度报告&承诺&承诺承诺时间是否有是否及时如未能及时履行如未能及时承诺背景承诺方履行期应说明未完成履履行应说明类型内容及期限严格履行&&限行的具体原因下一步计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&二十五，且离职之日起六个月内不转让本人所&&&&&&&&持有的公司股份；本人在公司股份自公司股票&&&&&&&&上市交易之日起三十个月内（含第三十个月）&&&&&&&&离职的，自公司股票上市交易之日起三十六个&&&&&&&&月内，本人不转让本人所持有的公司股份；本&&&&&&&&人在公司股份自公司股票上市交易之日起第&&&&&&&&三十一个月至第三十六个月内离职的，本人自&&&&&&&&离职之日起六个月内不转让本人所持有的公&&&&&&&&司股份。&&&&&&&&&&&&&&&&首次公开发行首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误&&&&&与首次公&导性陈述或者重大遗漏；若有虚假记载、误导&&&&&&时公司全体董2015 年 6&&&&开发行相其他性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易否是&&事、监事、高级月 17 日&&关的承诺&中遭受损失的，将依照相关法律法规的规定赔&&&&&管理人员&&&&&&&偿投资者因本次交易遭受的损失。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与首次公&首次公开发行&2015 年 6&&&&开发行相其他时公司董事、高关于履行承诺约束措施的承诺。否是&&月 17 日&&关的承诺&级管理人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重&&&&&与首次公&&大遗漏；避免同业竞争的承诺；规范关联交易2015 年 6&&&&开发行相其他实际控制人的承诺；关于社会保险费用及住房公积金补缴否是&&月 17 日&&关的承诺&&风险的承诺；关于劳务派遣用工的承诺；关于&&&&&&&&&&&&&&履行承诺约束措施的承诺。&&&&&&&&&&&&&&与首次公股份实际控制人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起2015 年 6是是&&开发行相限售三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理月 17 日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25 / 151&&&&&2018 年半年度报告&承诺&承诺承诺时间是否有是否及时如未能及时履行如未能及时承诺背景承诺方履行期应说明未完成履履行应说明类型内容及期限严格履行&&限行的具体原因下一步计划&&&&&&&&&&&&&&&关的承诺&&其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，&&&&&&&&也不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满&&&&&&&&后，上述股份可以上市流通或转让。&&&&&&&&&&&&&&与再融资&再融资时公司截至公司债券募集说明书封面载明日期，募集&&&&&&说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述2017 年 4&&&&相关的承其他董事、监事及高否是&&或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性月 20 日&&诺&级管理人员&&&&&承担个别和连带的法律责任。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与再融资&公司负责人、主&&&&&&&管会计工作负保证公司债券募集说明书及其摘要中财务会2017 年 4&&&&相关的承其他否是&&责人及会计机计报告真实、完整。月 20 日&&诺&&&&&&构负责人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误&&&&&&&&导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易&&&&&与再融资&&中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，&&&&&&&但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明2017 年 4&&&&相关的承其他主承销商否是&&书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重月 20 日&&诺&&&&&&&&大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主&&&&&&&&&&&&&&&&承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应&&&&&&&&还本付息安排。&&&&&&&&&&&&&&与再融资&&严格按照相关监管机构及自律组织的规定、债2017 年 4&&&&相关的承其他受托管理人券募集说明书及受托管理协议等文件的约定，否是&&月 20 日&&诺&&履行相关职责。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他承诺股份公司首席井建李红辉先生及其配偶自愿承诺其于 2017 年 42017 年 6是是&&限售专家李红辉及月 11 日至 2017 年 4 月 19 日期间通过集中竞月 29 日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26 / 151&&&&&2018 年半年度报告&承诺&承诺承诺时间是否有是否及时如未能及时履行如未能及时承诺背景承诺方履行期应说明未完成履履行应说明类型内容及期限严格履行&&限行的具体原因下一步计划&&&&&&&&&&&&&&&&&其配偶价购入的本公司股票自 2017 年 6 月 30 日起锁&&&&&&&&定十二个月。&&&&&&&&&&&&&&&&&将直接持有的金诚信首次公开发行限售股份&&&&&&股份&共计 272,470,145 股延长锁定期 6 个月，即自2018 年 6&&&&其他承诺金诚信集团2018 年 7 月 2 日起延长锁定期至 2019 年 1 月是是&&限售月 26 日&&&&2 日。在延长的锁定期内，金诚信集团对所持&&&&&&&&&&&&&&&有的上述股份不转让或委托他人管理。&&&&&&&&&&&&&&27 / 1512018 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用2018 年 5 月 8 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过：公司 2018 年度继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2018 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用五、破产重整相关事项□适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用事项概述查询索引&&公司第一期员工持股计划于 2017 年 3 月完具体事项参见公司于 2017 年 1 月 16 日、2017 年 2成股票购买工作，并于 2018 年 3 月 18 日月 7 日及 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站&&&28 / 151&&2018 年半年度报告&&&&&&&&&&&&事项概述&查询索引&&&&&&&锁定期届满。&（）发布的相关公告。&&&&&&(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用十、重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 □不适用公司第三届董事会第九次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》，对公司全年的日常关联交易情况进行了预估。根据该议案，预计 2018 年公司与关联方景运实业房屋租赁关联交易金额为 14,017,007.7 元人民币，与关联方首云矿业关联交易金额不超过 12,000 万元人民币。报告期内，公司与景运实业实际发生关联交易金额 6,967,059.37 元，与首云矿业实际发生关联交易 52,593,704.15 元。3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用29 / 1512018 年半年度报告4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用(三) 共同对外投资的重大关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用(四) 关联债权债务往来1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用(六) 其他□适用 √不适用十一、 重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项□适用 √不适用30 / 1512018 年半年度报告2担保情况√适用 □不适用单位: 元 币种: 美元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）&担保&&担保&&&&&&&&&&方与&&发生担保&&担保是&&是否存是否为关担保上市被担担保日期担保担保否已经担保是担保逾联起始在反担关联方方公司保方金额(协议到期日类型履行完否逾期期金额关日保担保&的关&&签署&&毕&&系&&&&&&&&&&&系&&日)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内担保发生额合计（不包括对子公司&&&&&&0的担保）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末担保余额合计（A）（不包括对子&&&&&&0公司的担保）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司对子公司的担保情况&&&&&&&&&&&报告期内对子公司担保发生额合计&&&&&&0&&&&&&&&报告期末对子公司担保余额合计（B）&&&&&&2,400,000&&&&&&&&&&&公司担保总额情况（包括对子公司的担保）&&&&&&&&&&&&&&担保总额（A+B）&&&&&&&&&2,400,000&&&&&&&&担保总额占公司净资产的比例(%)&&&&&&0.40&&&&&&&&&&&&&&&&其中：&&&&&&&&&&&为股东、实际控制人及其关联方提供担保的&&&&&&0金额（C）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直接或间接为资产负债率超过70%的被担保&&&&&&0对象提供的债务担保金额（D）&&&&&&&&&&&&&&&&担保总额超过净资产50%部分的金额（E）&&&&&&0&&&&&&&&上述三项担保金额合计（C+D+E）&&&&&&0&&&&&&&&未到期担保可能承担连带清偿责任说明&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&担保情况说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31 / 1512018 年半年度报告3其他重大合同√适用 □不适用（1） 采矿运营管理、矿山工程建设合同序号合同主体工程内容工程类别合同签订时间合同约定工期金额履行情况&&&&&&&&1中色非洲矿业有限谦比希铜矿东南矿区探矿山工程建设2014 年 10 月-约 4,300 万美元履行完毕公司建结合北风井开拓工程&&&&&&&&&&&&&&&大兴安岭金欣矿业1#探矿井、探矿斜坡道掘&2011 年 11 月1#探矿井 547 天、探矿斜约人民币 38,006&2砌及安装工程及补充协矿山工程建设&坡道 1643 天；补充协议正在结算有限公司2015 年 1 月万元&议&工期 432 天&&&&&&&&&&&&&&&3肃北县博伦矿业开七角井铁矿采矿工程采矿运营管理2014 年 12 月合同总工期五年约人民币 60,000正在履行发有限责任公司万元&&&&&&&&&&&&&&4赞比亚 KCM 有限公1 号竖井开拓工程矿山工程建设2013 年 7 月自
起的 67 个约人民币 77,800已完成施工，未竣工司开工月万元结算&&&&&&&&&&&&32 / 1512018 年半年度报告云南迪庆有色金属 普朗铜矿一期采选工程采矿运营管理2016 年 4 月总合同期 8 年约人民币 188,9005首采区域采矿总承包正在履行有限责任公司&&&万元中色非洲矿业有限 谦比希铜矿主矿体、西矿采矿运营管理2017 年 8 月结算已审核完毕，正6体 2017 年采矿合同- 约 5,300 万美元公司&&在办理签字手续&2017 年马路坪矿技改井&&&贵州开磷有限责任 巷工程施工合同、20172017 年 6 月- 约 31,000 万元履行完毕7矿山工程建设公司年用沙坝矿技改井巷工&&&&程施工合同&&&33 / 1512018 年半年度报告&锡铁山铅锌矿矿山生产&&2016 年 1 月 1 日至 2018&8西部矿业股份有限采矿运营管理2016 年 7 月正在履行系统承包工程矿山采矿约 35,600 万元&公司&&年 12 月 31 日，期限 3 年&&生产承包合同&&&&&四川鑫源矿业有限四川鑫源矿业有限责任&&&&&9公司矿山采矿生产承包采矿运营管理2017 年 1 月 -约 32,000 万元正在履行责任公司&合同&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017 年 3 月&&10Lubambe 铜矿有限 Lubambe 铜矿 1#斜坡道矿山工程建设2017 年 5 月 -约 2,646 万美元正在履行公司采切工程及其补充协议&&&&&&&&&&2017 年 7 月&&&&&&&&&&卡莫阿铜业股份有 卡莫阿铜矿卡莫阿--卡&&预计 2018 年 11 月 26 日 不超过 2,449 万美&11限公司（Kamoa库拉（Kamoa-Kakula）斜 矿山工程建设2017 年 10 月正在履行完工元&Copper SA）坡道掘进工程&&&&&&&&&&&&&&&&&34 / 1512018 年半年度报告序号&合同主体&工程内容工程类别合同签订时间&&合同约定工期金额&履行情况&&&&&&&&&&&&&12赞比亚 KCM 有限公基建及采矿工程总承包矿山工程建设及2017 年 11 月&&合同履行期限 5 年约 50,366 万美元&正在履行&司合同&采矿运营管理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13中色卢安夏铜业有巴鲁巴铜矿采矿工程承采矿运营管理2018 年 2 月&-约 5,000 万美元&正在履行&限公司包合同&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（2） 贷款合同及担保合同&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&序号&合同主体&&合同内容&&&担保情况合同履行情况&&&&&&&&&&&南京银行股份有限公司南京银行北京万柳支行向公司提供最高为 10,000 万元的王先成为《最高债权合同》提供 10,000&1&授信额度，授信期限为 2018 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月正在履行&北京万柳支行&万元的连带责任保证。&&&28 日。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京银行股份有限公司北京银行右安门支行向公司提供最高为 10,000 万元的授金诚信集团、王先成为《综合授信合同》截止报告日已履行2&信额度，授信期限为 2017 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 16&右安门支行&提供 10,000 万元的连带责任保证。完毕&&&日。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华夏银行股份有限公司华夏银行北京东直门支行向公司提供最高为 14,500万元金诚信集团、王先成为《最高额融资合同》&3&的授信额度，授信期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9正在履行&北京东直门支行&提供 14,500 万元的连带责任保证。&&&月 30 日。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&中国民生银行股份有限民生银行东单支行向公司提供最高为 7,000 万元的授信额王先成为《综合授信合同》提供 7,000 万正在履行&公司东单支行&度，授信期限为 2017 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 22 日。元的连带责任保证。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35 / 151&&&&&&2018 年半年度报告序号合同主体合同内容&担保情况合同履行情况&&&&&&&&锦州银行北京阜成门支行向公司提供最高为 20,000万元金诚信集团、王先成为 2017 年 6 月 26 日&&锦州银行股份有限公司至 2018 年 6 月 25 日期间公司与锦州银行&5的授信额度，授信期限为 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6履行完毕北京阜成门支行北京分行签订的所有借款合同提供最高额&月 25 日。&&&&&为 20,000 万元的连带责任保证。&&&&&&&&&&&&江苏银行股份有限公司江苏银行北京德胜支行向公司提供最高为 8,000 万元的授金诚信集团、王先成为《最高额综合授信&6信额度，授信期限为 2018 年 5 月 29 日至 2018 年 12 月 4正在履行北京德胜支行合同》提供 8,000 万元的连带责任保证。&日。&&&&&&&&&&&&&平安银行股份有限公司平安银行北京双井支行与公司签订《综合授信额度合同》，金诚信集团、王先成为《综合授信额度合&7向本公司提供最高为 22,000 万元的综合授信额度，授信正在履行北京分行同》提供 22,000 万元的连带责任保证。&期限为 2017 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日。&&&&&&&&&&&&&&&&&公司以位于北京密云经济开发区水源西路&&&广发银行北京中关村支行向公司提供敞口最高限额（不含28 号和康宝路 19 号的土地使用权及房产&&广发银行股份有限公司为《授信额度合同》提供最高额为 30,000&8保证金）为 30,000 万元的授信额度，授信额度有效期为正在履行北京分行中关村支行万元的抵押担保；金诚信集团、王先成为&2017 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 17 日。&&&&&《授信额度合同》提供最高额为 30,000&&&&&&&&&&万元的连带责任保证。&&&&&&9招商银行股份有限公司招商银行西三环支行向公司提供最高为 3,000 万元的授信王先成为《授信协议》提供 3,000 万元的正在履行北京西三环支行额度，授信期限为 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 11 月 8 日。连带责任保证。&&&&&&&&&&&&公司与贵阳银行息烽支行签订了《质押合&&贵阳银行股份有限公司贵阳银行股份有限公司息烽支行提供最高额 5,000 万元的同》，质押了贵州开磷有限责任公司的应&10综合授信额度，授信有效期为 2017 年 11 月 9 号至 2018收账款，担保资金为 5,000 万元整，其中正在履行息烽支行&年 11 月 8 日。&3,000 万元为无追保理业务，2,000 万元为&&&&&&&&&有追保理业务&&&&&&&&&36 / 151&&&2018 年半年度报告序号合同主体合同内容&担保情况合同履行情况&&&&&&&&贵阳银行股份有限公司息烽支行提供最高额 10,000万元公司与贵阳银行息烽支行签订了《质押合&&贵阳银行股份有限公司同》，质押了贵州开磷有限责任公司的应&11的综合授信额度，授信有效期为 2018 年 5 月 17 号至 2020正在履行息烽支行收账款，担保资金为 10,000 万元整。&年 5 月 16 日。&&&&&10,000 万元均为无追保理业务。&&&&&&&&&&&&兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司北京西客站支行提供最高额 5,000王先成为《基本额度授信合同》提供 5,000&12万元的综合授信额度，授信有效期为 2017 年 12 月 11 号正在履行北京西客站支行万元的连带责任保证。&至 2018 年 12 月 10 日。&&&&&&&&&&&&&上海浦东发展银行股份上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供最高额金诚信集团、王先成为《融资额度协议》&1315,000 万元的综合授信额度，授信有效期为 2018 年 5 月正在履行有限公司北京分行提供 15,000 万元的连带责任保证。&11 号至 2019 年 1 月 1 日。&&&&&&&&&&&&&中国光大银行股份有限中国光大银行股份有限公司北京朝阳支行提供最高额金诚信集团、王先成为《综合授信协议》&1410,000 万元的综合授信额度，授信有效期为 2017 年 2 月履行完毕公司北京朝阳支行提供 10,000 万元的连带责任保证。&13 号至 2018 年 2 月 12 日。&&&&&&&&&&&&&大连银行股份有限公司大连银行股份有限公司北京分行提供最高额 5,000 万元的金诚信集团、王先成为《综合授信协议》&15综合授信额度，授信有效期为 2017 年 12 月 21 号至 2018正在履行北京分行提供 5,000 万元的连带责任保证。&年 12 月 20 日。&&&&&&&&&&&&&&浙商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司北京分行提供最高额 15,000万元金诚信集团、王先成为《最高额融资合同》截止报告日已履行16的综合授信额度，授信有效期为 2017 年 7 月 28 号至 2018北京分行提供 15,000 万元的连带责任保证。完毕&年 7 月 27 日。&&&&&&&&&&&17赞比亚巴克莱银行巴克莱银行向赞比亚金诚信提供 500 万美元信用额度，期以赞比亚金诚信房产、机器设备保险额作正在履行限从 2018 年 2 月 27 日至 2019 年 2 月 26 日。&为担保&&&&&&&&&&37 / 1512018 年半年度报告十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用公司目前以向业主提供矿山开发服务为主，不属于环境保护部规定的重污染行业。上述业务均根据双方签订的合同约定的环境保护要求以及业主经环保主管部门审批通过的环境影响评价报告的要求进行施工作业，开采出来的矿石交由业主进行冶炼和深加工。如公司未按业主要求进行污染物的处理，则可能面临业主或地方环保监管部门的处罚。公司在生产过程中产生的污染物主要为钻眼产生的废水、巷道掘进产生的废碴、矿井通风产生的废气，提升机运行产生的噪声，运输车辆和机械设备维修产生的废油等，上述“三废”都按照业主的安排进入其内部通风、排水、排渣系统，具体处理和对外排放接受业主的管理和当地环保行政主管部门的监督管理。与本公司相关的污染物主要为设备维修产生的少量废油和生活垃圾，公司均会根据业主的环保要求统一进行处理。报告期内，公司未受到业主及当地环保监管部门的处罚。(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用(三) 其他□适用 √不适用38 / 1512018 年半年度报告&&第六节普通股股份变动及股东情况&&&一、 股本变动情况&&&&&&&&&&(一) 股份变动情况表&&&&&&&&&&1、 股份变动情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股&&&&&&&&&&&&本次变动前&&&本次变动增减（＋，－）&本次变动后&&&&&&&&&&&&数量比例(%)发行送股&公积金其他小计数量比例(%)&新股&转股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、有限售条件股份341,839,68058.4341&&&&-341,839,680-341,839,680--&&&&&&&&&&&1、国家持股--&&&&--&&&&&&&&&&&&&2、国有法人持股--&&&&--&&&&&&&&&&&&&3、其他内资持股341,839,68058.4341&&&&-341,839,680-341,839,680--&&&&&&&&&&&其中：境内非国有法人持股315,956,72454.0097&&&&-315,956,724-315,956,724--&&&&&&&&&&&境内自然人持股25,882,9564.4244&&&&-25,882,956-25,882,956--&&&&&&&&&&&4、外资持股--&&&&----&&&&&&&&&&&其中：境外法人持股--&&&&----&&&&&&&&&&&境外自然人持股--&&&&----&&&&&&&&&&&二、无限售条件流通股份243,160,32041.5659&&&&341,839,680341,839,680585,000,000100.0000&&&&&&&&&&&1、人民币普通股243,160,32041.5659&&&&341,839,680341,839,680585,000,000100.0000&&&&&&&&&&&2、境内上市的外资股--&&&&----&&&&&&&&&&&3、境外上市的外资股--&&&&----&&&&&&&&&&&4、其他--&&&&----&&&&&&&&&&&三、股份总数585,000,000100.0000&&&&--585,000,000100.0000&&&&&&&&&&&&&&&39 / 151&&&&&2018 年半年度报告2、 股份变动情况说明√适用 □不适用公司首次公开发行限售股份合计 341,839,680 股（实施 2015 年度及 2016 年度资本公积转增股本方案后的股数）于 2018 年 6 月 30 日锁定期届满，已于 2018 年 7 月 2 日起上市流通。具体情况详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：）。公司控股股东金诚信集团于 2018 年 6 月 26 日承诺：将直接持有的金诚信首次公开发行限售股份共计 272,470,145 股延长锁定期 6 个月，即自 2018 年 7 月 2 日起延长锁定期至 2019 年 1 月2日。在延长的锁定期内，金诚信集团对所持有的上述股份不转让或委托他人管理。具体详见公 司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于控股股东承诺延长股份限售期的公告》（公告编号：）。3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用(二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用&&&&&&单位: 股&期初限售股报告期解除报告期增报告期末&解除限售日股东名称加限售股限售原因数限售股数限售股数期&数&&&&&&&&&&&&&&金 诚 信 集&&&&公司首次公开&团 有 限 公272,470,145272,470,14500发行限售股司&&&&&&&&&&&&&&&&&&鹰 潭 金 诚&&&&公司首次公开&投 资 发 展21,775,72121,775,72100发行限售股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&鹰 潭 金 信&&&&公司首次公开&投 资 发 展21,710,85821,710,85800发行限售股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&王先成5,601,1215,601,12100公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&&&&40 / 151&&&2018 年半年度报告&期初限售股报告期解除报告期增报告期末&解除限售日股东名称加限售股限售原因数限售股数限售股数期&数&&&&&&&&&&&&&&李占民2,573,9052,573,90500公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&刘淑华1,529,9691,529,96900公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&王友成1,399,5141,399,51400公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&王慈成1,399,5141,399,51400公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&谭金胜1,312,2981,312,29800公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&郭大地1,289,0701,289,07000公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&刘文成1,284,3961,284,39600公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&张俊1,237,9421,237,94200公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&路广章1,233,4131,233,41300公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&李红辉1,159,1991,159,19900公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&方水平1,075,6381,075,63800公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&王意成1,048,3201,048,32000公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&王亦成1,048,3201,048,32000公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&龚清田954,970954,97000公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&尹师州949,565949,56500公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&强国峰785,802785,80200公司首次公开发行限售股&&&&&&&&&&&&&合计341,839,680341,839,68000//&&&&&&&二、 股东情况&&&&&(一) 股东总数:&&&&&&&&&&截止报告期末普通股股东总数(户)&&&31,422&&&&截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）&&0&&&41 / 151&&&2018 年半年度报告(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表&&&&&&&&&&&单位:股&&&&&&&&&&&&&&&前十名股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称报告期内增减期末持股数量比例(%)&持有有限售条质押或冻结情况股东性质（全称）&件股份数量&&&&&股份状态&数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金诚信集团有限公司4,225,211277,280,35647.3984&0质押&184,450,379境内非国有法人&&&&&&&&&&&&鹰潭金诚投资发展有限公司021,775,7213.7223&0无&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&鹰潭金信投资发展有限公司021,710,8583.7113&0无&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&华润深国投信托有限公司－赢通 14 号09,258,0801.5826&0无&&&境内非国有法人单一资金信托&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）-5,800,0007,347,4701.2560&0未知&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&王先成05,601,1210.9575&0无&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&吕剑锋-484,8004,140,0000.7077&0未知&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&北京高览投资管理中心（有限合伙）3,660,9433,660,9430.6258&0未知&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&上海津昌资产管理有限公司3,355,3003,355,3000.5736&0未知&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3,055,0003,055,0000.5222&0未知&&&境内非国有法人3 期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名无限售条件股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&持有无限售条件流通股的数量&&股份种类及数量&&&&&&&&&种类&&数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金诚信集团有限公司&&&&&277,280,356人民币普通股&277,280,356&&&&&&&&&&鹰潭金诚投资发展有限公司&&&&&21,775,721人民币普通股&21,775,721&&&&&&&&&&鹰潭金信投资发展有限公司&&&&&21,710,858人民币普通股&21,710,858&&&&&&&&&&&华润深国投信托有限公司－赢通 14 号单一资&&&&9,258,080人民币普通股&9,258,080金信托&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42 / 151&&&&&&&2018 年半年度报告北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）7,347,470人民币普通股7,347,470&&&&王先成5,601,121人民币普通股5,601,121&&&&吕剑锋4,140,000人民币普通股4,140,000&&&&北京高览投资管理中心（有限合伙）3,660,943人民币普通股3,660,943&&&&上海津昌资产管理有限公司3,355,300人民币普通股3,355,300&&&&中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期3,055,000人民币普通股3,055,000&&&&&金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东；王先成持有金诚信集团 37.9980%的股权；“华润深国投上述股东关联关系或一致行动的说明信托有限公司－赢通 14 号单一资金信托计划”为公司第一期员工持股计划；其他股东之间是否存在关联&关系或是否属于一致行动人尚不明确。&&&&&&表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无&&&&&&其他说明：公司控股股东金诚信集团持股及股份质押情况说明：1、 金诚信集团于 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 23 日通过二级市场增持本公司股份 2,130,711 股，占本公司总股本的比例为 0.3642%。具体内容详见公司于上海证券交易所网站等指定媒体披露的《金诚信关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：）、《金诚信关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（）。2、 金诚信集团计划自 2018 年 6 月 22 日起 1 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额将不低于 1,000 万元人民币（含2018 年 6 月 22 日增持金额），不超过 2,000 万元人民币（含 2018 年 6 月 22 日增持金额），具体内容详见《金诚信关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：）。该股份增持计划已于 2018 年 7 月 6 日实施完毕，金诚信集团在此次增持计划内通过上海证券交易所交易系统累计增持股份 2,337,700 股，占本公司总股本的比例为 0.3996%。具体内容详见公司于上海证券交易所网站等指定媒体披露的《金诚信关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：）、《金诚信关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：）、《金诚信关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：）。43 / 1512018 年半年度报告3、 截至本财务报告批准报出日，金诚信集团直接持有公司股份共计 277,523,556 股，占本公司总股本的比例为 47.4399%；直接及间接持有公司股份293,751,900 股，占公司总股本的比例为 50.2140%；其中，累计质押 184,450,379 股，占公司总股本的比例为 31.53%，占其合计持有公司股 份总数的比例为 62.79%。鉴于金诚信集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。具体内容详 见公司于上海证券交易所网站等指定媒体披露的《金诚信关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：、）。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用第七节 优先股相关情况□适用 √不适用44 / 1512018 年半年度报告&第八节董事、监事、高级管理人员情况&&一、持股变动情况&&&&&(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况&&√适用 □不适用&&&&&&&&&&&&单位:股&&&&&&&姓名职务&期初持股数期末持股数报告期内股份增增减变动原因&减变动量&&&&&&&&&&&&&&&&王先成董事&5,601,1215,601,121&-&&&&&&&&&李占民董事&2,573,9052,573,905&-&&&&&&&&&王慈成董事&1,399,5141,399,514&-&&&&&&&&&王友成董事&1,399,5141,399,514&-&&&&&&&&&尹师州监事&949,565949,565&-&&&&&&&&&刘淑华监事&1,529,9691,529,969&-&&&&&&&&&张俊高管&1,237,9421,237,942&-&&&&&&&&&龚清田高管&954,970954,970&-&&&&&&&&&方水平高管&1,075,6381,075,638&-&&&&&&&&&李红辉高管&1,168,2991,168,299&-&&&&&&&&&王青海董事&--&-&&&&&&&&&彭怀生董事&--&-&&&&&&&&&刘善方独立董事&--&-&&&&&&&&&穆铁虎独立董事&--&-&&&&&&&&&宋衍蘅独立董事&--&-&&&&&&&&&许志强监事&--&-&&&&&&&&&邵武高管&--&-&&&&&&&&&叶平先高管&--&-&&&&&&&&&王亚昆高管&--&-&&&&&&&&&孟竹宏高管&--&-&&&&&&&&&吴邦富高管&--&-&&&&&&&&&其它情况说明√适用 □不适用公司高级管理人员龚清田、方水平、李红辉已于报告期内离任，具体情况详见本节“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □不适用45 / 1512018 年半年度报告姓名担任的职务变动情形&&&龚清田副总裁解任&&&方水平总经济师解任&&&李红辉总工程师解任&&&邵武常务副总裁聘任&&&叶平先副总裁兼总工程师聘任&&&王慈成副总裁兼总经济师聘任&&&公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用因工作变动需要，公司第三届董事会第九次会议解聘龚清田先生副总裁职务，解聘李红辉先生总工程师职务，解聘方水平先生总经济师职务；同时聘任邵武为公司常务副总裁，聘任叶平先为公司副总裁兼总工程师，聘任公司副总裁王慈成兼任公司总经济师。以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。上述内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。三、其他说明□适用 √不适用46 / 1512018 年半年度报告第九节 公司债券相关情况√适用 □不适用一、公司债券基本情况单位:万元 币种:人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率（%）还本付息方式交易场所&&&&&&&&&金诚信矿业管&&&&&&本期债券采用单利按年计&理股份有限公&&&&&&息，不计复利。每年付息&司 公 开 发 行17 金诚 011430832017 年 4 月 24 日2020 年 4 月 24 日20,0007.15一次，到期一次还本，最上海证券交易所2017 年公司债&&&&&&后一期利息随本金的兑付&券（第一期）&&&&&&一起支付。&&&&&&&&&&公司债券付息兑付情况√适用 □不适用1、兑付日期：本期债券的兑付日为 2020 年 4 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2019 年 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。2、计息期限：本债券的计息期限为 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的利息期限为 2017 年 4 月24 日至 2019 年 4 月 23 日。3、付息日期：本期债券的付息日期为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2018 年至 2019年每年的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。公司已于 2018 年 4 月 24 日完成本期债券 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日的利息支付。相关内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《金诚信关于公司债券“17 金诚 01”2018 年付息的公告》（公告编号：）。47 / 1512018 年半年度报告4、本期债券的票面利率在存续期内前 2 年固定不变，在存续期的第 2 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 1 年票面年利率为本期债券存续期前 2 年票面利率加公司调整的基点，在存续期后 1 年固定不变。公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式&名称中信证券股份有限公司&&&债券受托管理人办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层&&联系人宋颐岚、常唯、杨昕、方嘉、寇志博、张煜清、杜涵、陈雅楠&&&&&联系电话010-&&&资信评级机构名称联合信用评级有限公司&&办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层&&&&其他说明：□适用 √不适用48 / 1512018 年半年度报告三、公司债券募集资金使用情况√适用 □不适用根据公司债券募集说明书的相关内容，公司本次公司债券募集资金使用计划如下：本次募集资金全部用于调整债务结构，置换银行贷款。报告期内，本次公司债券募集资金已按照募集说明书的约定使用。四、公司债券评级情况√适用 □不适用联合信用评级有限公司于 2018 年 6 月 14 日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公司债券2018 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“17 金诚01”的债项信用等级为“AA”。该跟踪评级报告已于 2018 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。公司将及时披露联合信用评级有限公司根据报告期情况对公司及公司债券做出最新跟踪评级的时间（预计）、评级结果披露地点，敬请投资者关注。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况√适用 □不适用本次公司债券无担保。报告期内，本次债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定相一致，公司严格按照募集说明书中的约定执行偿债计划及其他偿债保障措施。六、公司债券持有人会议召开情况□适用 √不适用七、公司债券受托管理人履职情况√适用 □不适用中信证券股份有限公司作为“17 金诚 01”的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，严格按照《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年公司债券受托管理协议》及其变更和补充的约定履行受托管理人职责。报告期内，中信证券股份有限公司出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》，具体详见公司 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。49 / 1512018 年半年度报告八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标√适用 □不适用&&&单位:元 币种:人民币主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年变动原因度末增减（%）&&&&&&&&&流动比率2.752.82-2.48&&&&&&速动比率2.202.50-11.60&&&&&&资产负债率（%）34.8331.6410.08&&&&&&贷款偿还率（%）100.00100.000.00&&&&&&&本报告期上年同期本报告期比上年同变动原因&（1-6 月）期增减(%)&&&&&&&&EBITDA 利息保障倍数10.3616.15-35.85(1)&&&&&利息偿付率（%）100.001000.00&&&&&&(1)利息保障倍数本期较上年同期降低 35.85%，主要要系本期银行借款增加利息支出增长所致。九、关于逾期债项的说明□适用 √不适用十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况□适用 √不适用十一、 公司报告期内的银行授信情况√适用 □不适用参见“第五节 重要事项”之“十一、重大合同及其履行情况”。十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用报告期内，公司严格执行《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中的相关约定和承诺事项，未出现违约情况。十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响□适用 √不适用50 / 1512018 年半年度报告第十节 财务报告一、审计报告□适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日编制单位: 金诚信矿业管理股份有限公司&&&&单位:元 币种:人民币项目附注&期末余额期初余额&&&&&流动资产：&&&&&&&&&货币资金七、1&1,120,535,395.781,178,554,450.57&&&&&结算备付金&&&&&&&&&拆出资金&&&&&&&&&以公允价值计量且其变动计入当期&&&&损益的金融资产&&&&&&&&&衍生金融资产&&&&&&&&&应收票据七、4&366,339,183.98351,984,911.46&&&&&应收账款七、5&2,086,533,163.502,087,453,149.37&&&&&预付款项七、6&46,022,859.1240,568,617.12&&&&&应收保费&&&&&&&&&应收分保账款&&&&&&&&&应收分保合同准备金&&&&&&&&&应收利息&&&&&&&&&应收股利&&&&&&&&&其他应收款七、9&31,404,404.2843,908,965.25&&&&&买入返售金融资产&&&&&&&&&存货七、10&695,814,538.47450,065,325.36&&&&&持有待售资产&&&&&&&&&一年内到期的非流动资产七、12&7,659,148.073,022,396.44&&&&&其他流动资产七、13&150,582,658.3294,108,761.61流动资产合计&&4,504,891,351.524,249,666,577.18&&&&&非流动资产：&&&&&&&&&发放贷款及垫款&&&&&&&&&可供出售金融资产七、14&140,000,000.00140,000,000.00&&&&&持有至到期投资&&&&&&&&&长期应收款&&&&&&&&&长期股权投资&&&&&&&&&投资性房地产&&&&&&&&&固定资产七、19&1,114,683,708.04988,153,703.61&&&&&在建工程七、20&53,166,603.1723,303,605.41&&&&&工程物资&&&&&&&&&固定资产清理&&&&&&&&&生产性生物资产&&&&&&&&&油气资产&&&&&&&&&&51 / 151&&2018 年半年度报告项目附注&期末余额期初余额&&&&&无形资产七、25&53,458