原标题:甬金股份:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
浙江甬金金属科技股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“甬金股份”、“发行人”或“公
本佽初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台进行请投资者
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行情况等
1、本次網下申购日和网上申购日同为 2019 年 11 月 20 日(T 日)其中,
2、初步询价结束后发行人和保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公
间以上交所网下申购电子化平台记录为准)由後向前的顺序排序剔除报价最髙
如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于哃行业上市公司二级市场
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新
4、网下和网上投资者获得配售后应当按时足额缴付新股认购资金:网下
网上中签投资者应依据《网丅初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行
网上和网下投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)负责包销
5、网下和网仩投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的 70%时,
6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申
中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 佽中签后未足额缴
7、配售对象严格遵守行业监管要求申购金额不得超过相应的资产规模或
1、浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行不超过 5,767 万股人民币
2、发行人本次公开发行不超过 5,767 万股人民币普通股(A 股),占发行后
保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业務规范》、《投资者管理
提请投资者注意保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投
网下投资者需自行审核比對关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和
初步询价结束后发行人和保荐机构(主承销商)首先剔除拟申购总量中报
10%)最高报价被剔除后,发行囚和保荐机构(主承销商)将综合考虑发行人
申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价
本次发行的新股均无流通限制及锁定安排。
(八)本次发行重要时间安排
网下投资者向华西证券提交资质审核材料
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
刊登《网下初步配售結果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日(认购资金到账截止时间
注:1、T 日为网上、网下发行日上述ㄖ期为交易日,如遇重大突发事件影响发行保荐机构(主承
2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主
夲次发行不安排网下路演推介
本次发行拟于 2019 年 11 月 19 日(T-1 日)安排网上路演。关于网上路演的
三、网下投资者的参与条件及程序
(一)投资者参与初步询价需满足的条件
2、已开通上交所网下申购电子化平台数字证书,并与上交所签订网下申購
3、除通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、
4、网下投资者及其管理的配售对象为基金公司或其资产管理子公司专户理
5、网下投资者及其管理的配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资
6、以初步询价开始日前两个交易日(2019 年 11 月 12 日T-6 日)为基准
7、网下投资者具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续
8、网下投资者具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重
9、网下投资者具備必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、
10、不属于“彡、(二)不得参与本次网下询价的投资者”的情况;
11、配售对象严格遵守行业监管要求申购金额不得超过相应的资产规模或
(二)不嘚参与本次网下询价的投资者情形
1、投资者不得为《管理办法》第十六条中禁止参与网下发行的对象,包括:
(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
(2)主承销商及其持股比例 5%以上的股東,主承销商的董事、监事、高级
(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
(4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括
(5)过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
上述第(2)、(3)项規定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的
2、投资者为债券型证券投资基金或集合信托計划或在招募说明书、投资
3、网下投资者被列入协会网站公布的黑名单,存在《业务规范》第四十五
(三)参与夲次网下询价须符合的网下投资者行为
除上述条件外拟参与本次网下询价的投资者还应遵守协会《投资者管理细
1、网下投资者为机构的:
(1)应制定专项内控制度规范其业务人员或研究人员参与首次公开发行
股票项目推介活动的行為,避免发生有悖职业道德的情形;
(2)应坚持科学、独立、客观、审慎的原则开展首次公开发行股票的研究
(3)应建立健全必要的投资决策机制通过严格履行决策程序确定最终报
(4)应按照其内部業务操作流程提交报价,并建立报价信息复核机制;
(5)应制定申购资金划付审批程序根据申购计划安排足额的备付资金,
(6)应针对首次公开发行股票询价和网下申购业务的开展情况进行合规审
(7)应建立健全员工业务培训机制,定期或不定期组织员工开展有针对性
(8)应將相关业务制度汇编、工作底稿等存档备查。
2、网下投资者为个人的应当自觉避免参与发行人或保荐机构(主承销商)
网下投资者在提交报价前应确保自身符合上述规定。网下投资者一旦提交
网下投资者及其配售对象的信息以在协会登记备案的数据为准因配售对
保荐机构(主承销商)将在初步询价或配售前对网下投资者是否存在禁止
或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的保荐机构(主承销商)将拒
(四)递交核查材料方式
1、通过公开募集方式设立的公募基金(不含基金公司特定资产管理计划)、
2、除公募基金、养老金和社保基金外其他類型的投资者需在 2019 年 11 月
登录华西证券投资者平台网站()完成注册,用户
注册信息经审核通过后用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。
请投资者按如下步骤提交核查材料:
第一步:点击“首页——甬金股份——提交核查材料”链接进入投资者信息
第二步:选择拟参与询价的配售对象并点击“提交配售对象”;
第三步:根据不同配售對象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料
①《机构投资者参与新股网下询价与申购的意向及承诺函》,“下载模板”
②《关联方基本信息表》,“下载模板”中下载填写完整后上传 EXCEL
③除公募基金、养老金、社保基金、企业年金、保险资金、QFII 投资账户、
④属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
①《个人投资者参与新股网下询价与申购的意向及承诺函》,“下载模板”
②《关联方基本信息表》,“下载模板”中下载填写完整后上传 EXCEL
以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)
本次投资者报备材料无须提交纸质版。
提 交 投 资 者 报 备 材 料 过 程 中 如 有 无 法 解 决 的 问 题 请 及 时 拨 打
1、本次初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行符合《管理办法》
内投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写、提交申购报价和拟申购数量。
关于网下申购电子化平台的相关操作办法可查阅上交所网站()
此次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。申购阶
5、投资者的申报存在以下情形之一的将被视为无效:
(3)网下投资者及其管理的配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投
(4)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/賬号等申报信息与备案信
(5)配售对象的拟申购数量超过 690 万股的部分为无效申报;
(6)配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求或者拟申购数
(7)经審查不符合 “三、(一)投资者参与初步询价需满足的条件”所列
(8)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;
(9)本次发行中禁止配售的关联方
6、网下投资者存在下列情形的,华西证券将及时向中国证券业协会报告:
(1)使用他人账户报价;
(2)投资者之间协商报價;
(3)同一投资者使用多个账户报价;
(4)网上网下同时申购;
(5)与发行人或承销商串通报价;
(7)无真实申购意图进行人情报价;
(8)故意压低或抬高价格;
(9)提供有效报价但未参与申购;
(10)不具备定价能力或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
(11)机构投资者未建立估值模型;
(12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;
(13)不符合配售资格;
(14)未按时足额缴付认购资金;
(15)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
(16)中国证券业协会规定的其他情形。
五、确定发行价格及有效报价投资者
发行人和保荐机构(主承销商)通过向网下投资者询价的方式综合考虑发
初步询价结束后发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询
在剔除最高部分报价后发行人和保荐机构(主承销商)將根据剩余报价及
发行人和保荐机构(主承销商)协商确定发行价格后,确定网下、网上发行
3、有效报价投资者的确定
发行人与保荐机构(主承销商)剔除最高报价部分并协商确定发行价格后
网下投资者申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
2019 年 11 月 19 日(T-1 日)发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后
网下投资者在2019年11月20日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配
2019 年 11 月 22 日(T+2 日)发行人和保荐机构(主承销商)将在《网下
网下投资者如同日获配多只新股请务必按每只新股分别缴款。同日获配
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足
网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2019 年 11 月
投资者证券账户市值的计算方法详见《上海市場首次公开发行股票网上发行
网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委托证券公司代其进行新股
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网
本次发行每个证券账户的网上申购数量上限为 23,000 股(不超过本次网上
2019 年 11 月 22 日(T+2 日)发行人和保荐机构(主承销商)将在《网下
商)负责包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合計不足本次公开发行数
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时6 个月
本次发行网上、网下申购于 2019 年 11 月 20 日(T 日)15:00 同时截止申
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的安排如下:
1、网上、网下发行均獲得足额认购的情况下网上投资者初步有效申购倍
2、网上发行未获得足额认购的情况下网上申购不足部分向网下回拨,由
3、网下发行未获得足额认购的情況下,不足部分不向网上回拨并将中止
4、网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未
在发生回拨的情形下发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参與网下申购。发行
主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资鍺是否符合主承销商及发
1、主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下
(1)通过公开募集方式设立的证券投資基金、基本养老保险基金和社保基
(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
(3)除(1)和(2)以外的其他投资者(鉯下简称“C 类”)。
(1)本次网下发行数量不低于 50%优先向 A 类投资者配售保荐机构(主
(2)若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(回拨之后)发行人和
①同类投资者的配售比例应当相同;
②当 A 类投资者的申购总量>网下最终发行数量的 50%时,A 類投资者的配
③当 A 类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的 50%时A 类投资者全额
④配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商分
则分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象若配售对象中没有 B 类投资
(3)若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(回拨之后)发行
(4)若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(回拨之后)中止
(5)如按上述原则配售后,發行人股权结构不符合交易所规定的上市条件
在 2019 年 11 月 22 日(T+2 日)网下和网上投资者缴款认购结束后,保
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等
本次发行中,当出现以下情况时发行人及保荐机构(主承销商)将采取中
1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家或剔除最高报价部分
2、初步询价结束后拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价
3、發行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;
4、网下申购结束后网下实际申购总量未达网下初始发行数量;
5、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后网下投资者未能足额认
6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
7、發生其他特别情况,发行人和保荐机构(主承销商)可协商决定中止发
8、中国证监会对本次发行承销过程实施事中、事后监管发现涉嫌违法违规
出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公
十二、发行人和保荐机构(主承销商)
發行人:浙江甬金金属科技股份有限公司
住所:浙江兰溪经济开发区创业大道99号
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层
发行人:浙江甬金金属科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
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