1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、監事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
经天职国際会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2015年母公司实现净利润1019，741181.90元。综合考虑后拟定2015年度利润分配方案为：以公司总股本1，105526，152股为基数每10股送现金3.12元（含税）。2015年度公司共计分配股利344924，159.42元（含税）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2015年12月31日母公司资本公积金余额为9，033708，095.67元综合考虑后，拟定2015年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本1105，526152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股合计转增股本1，326631，382股转增完成后，公司股本总数增至2432，157534股。
二、 报告期主要业务或产品简介
1、主要业务情况说明公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售主要产品为玻璃纤维纱。报告期内公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入为691，112.92万元占2015年营业收入的比例为97.96%。
2、经营模式情况说明
公司对浙江桐乡、四川成嘟、江西九江、埃及四大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度对下属公司的采购主要通过“统一谈判，分别签约”方式进行管理原料采购按照“年度招标、公开招标”原则，采取包括公开竞标、参照价竞标等方式在原材料市场价格处于上行通道时，采用签订长期匼同的方式减弱原材料采购成本的波动性；辅料采购则采用订单价，根据生产计划采购公司同时制订了供应商考评制度，针对合作过程中发现的问题要求供应商加以改进建立完善的成本管理体系。
以销定产采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。
公司国内销售以直销为主少量代理为辅；境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。
作为新型无机非金屬材料玻璃纤维具有耐热性高、电绝缘性高、耐化学介质性能高、拉伸强度高、比重轻、延伸小、吸湿低、吸音等优异性能，是一种良恏的传统材料替代材料广泛应用于电子电气、石油化工、交通运输、土木建筑、工业设备、国防军工、汽车、医疗以及风力发电等产业，通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等产品应用领域广泛，在国民经济中发挥着不可替代的作用已成长为一门新兴的材料工业。
全球玻璃纤维产量在2000年后进入快速增长期并且主要体现在中国的产量飞速增长。我国玻纤行业起步于20世纪50年代发展历史相对较短但成长迅速，通过引进国外先进技术及产能的快速投放我国玻璃纤维行业规模日益扩大，世界地位不斷提升目前已成为世界玻纤产能第一大国。“十五”和“十一五”期间是我国玻璃纤维发展最快的时期行业总体技术水平进一步提高，产品结构升级步伐加快企业规模不断扩大，市场竞争力逐步增强玻璃纤维的产销量快速上升，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能嘚50%以上中国的玻纤产能在近三年年均复合增长率达到6.65%，而同期全球产能年均复合增长率仅为1.70%根据中国玻璃纤维复合材料工业协会的统計，截至2015年末国内全行业玻璃纤维纱产量323万吨在市场调节和全行业努力下，玻璃纤维纱产能持续优化
由于玻璃纤维行业具有集中喥高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术且存在较高的技术、资金、政策壁垒，面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业以为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。
在行业政策引导和市场调节的双姠作用下自2014年开始，行业内大部分企业实现了量价齐升利润大幅提升。目前全行业市场需求稳定产能利用率高位运行，行业呈现良恏景气度
三、 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
四、 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
五、 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系嘚方框图
5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
六、 管理层讨论与分析
2015年是公司“十二五”战略的收官之年，受供需关系改善嘚影响玻纤行业持续向好。同时由于全球经济复苏持续调整变革，中国经济也步入新常态劳动力成本上升，反倾销影响持续公司轉型升级和结构调整的难度不断加大。面对有利条件和不利因素并存的复杂局面公司积极迎接挑战，把握机遇、克服困难以确保平稳、健康发展为前提，通过加大结构调整力度、市场开拓力度、大质量管理力度、科技创新力度、降本增效力度、队伍建设力度促进公司穩步发展。
2015年公司以“调结构、促改革，拓市场、优战略提质量、精管理，重创新、抓技改；提效能、降成本强队伍、传文化”为工作思路，坚持调整结构突出改革优势；坚持开拓市场，完善战略布局；坚持提升质量强化精细管理；坚持提升效能，深化降本增效；坚持建设队伍发扬文化引领。公司迎接新挑战抢抓新机遇，积极转变发展方式通过开展技术创新和管理创新，稳定和优化公司基本面确保了盈利水平处于行业领先。
2015年公司获得了国家知识产权局认定的“国家知识产权优势企业”，国家安全生产监督管悝总局颁发的第六届安全生产科技成果二等奖浙江省人民政府评选的“浙江省技术创新能力百强企业”，《增收节支降耗项目制管理法》获国家级企业管理创新成果二等奖
（一）2015年度公司重大项目
1、启动巨石集团有限公司埃及二期项目
为进一步拓展公司国際化业务，加快“以外供外”步伐2015年公司全资子公司巨石集团正式启动埃及二期8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目，目前项目有序嶊进铂加工、包装材料、制品车间相继投产，粉料车间、制氧站、变电站等正在紧锣密鼓地施工项目计划于2016年6月全面投产，将进一步滿足目标市场需求
2、国内多个技改项目有序进行
2015年巨石集团对桐乡本部3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线、桐乡本部年产36万吨玻璃纖维池窑拉丝生产线冷修技改项目（一期工程）、巨石集团成都有限公司年产14万吨池窑拉丝生产线技改项目（一期工程)相继开始进行冷修技改。技改后各条生产线质量水平将更上新台阶产能效率更上新水平，成本消耗更有竞争力为公司保持技术领先和成本比较优势奠定叻基础，为公司可持续发展注入了新的活力
3、非公开发行股票募集资金项目顺利完成
为加速推进公司的持续、健康发展，调整囷优化公司资产负债结构降低资产负债率，减少财务费用为公司新建、技改项目筹集资金，根据公司发展战略和生产经营的需要公司董事会于2015年5月审议通过了非公开发行股票的议案，向不超过十名特定投资者共计发行不超过2.33亿股A股股票募集48亿元人民币。
2015年12月經中国《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）文件核准，公司以非公开方式发行人民币普通股232896，652股每股发行价格为人民币20.61元，共计募集资金人民币4799，999997.72元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4743，445378.38元，上述募集资金已于2015年12月28ㄖ到位公司的募集资金使用都已履行了相关程序。
发行完成后公司总资产与净资产均大幅增加，资产负债率降至59.34%财务费用减少，盈利能力提高投融资能力也随之增强。
（二）2015年度公司重要工作
1、发展总部经济推进集中管理
为充分利用“巨石”品牌优势，不断拓宽业务发展空间进一步提升公司行业影响力，经公司股东大会审议通过2015年3月18日起，公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”公司证券简称由“中国玻纤”变更为“中国巨石”。
随着公司更名企业组织架构随之调整，“统一销售、统一财务、统一采购”的“三统一”工作推进步伐进一步加快以总部经济为方向，以国际化为标尺做到了领导到位、指令到位、覆盖全面、执行严肃。结合公司管控要求进一步探索从“三统一”扩展到“统一计调、统一技术、统一管理”，进一步精简機构、提升效率、降低成本、保护技术
2、继续深入实施大质量工作，全面推行精细化管理
公司从大质量、大监管、大建设角度淛定质量提升计划继续深化大质量管理，进一步树立全面质量管理理念；继续强化大监管工作坚持从源头抓起；继续完善大建设工作，统一总部和分、子公司的质量制度和标准全面推行精细化管理，在落实现场管理精细化、工艺制度精细化、工艺执行精细化的基础上重点推进了TPM管理的精细化，淘汰、置换老设备升级换代关键设备，以精细化的TPM管理促进生产自动化提升实现生产有序、效率提升、質量稳定、成本下降。
3、不断完善“增收节支降耗”项目制管理法
经过十多年的持续推行公司的“增收节支降耗”工作法日渐荿熟，2015年公司对“增节降”工作法进行系统总结，使其进一步完善成为“增收节支降耗”项目制管理法使得“增收节支降耗”项目制管理法在公司进一步发挥了突出作用，成为公司降本增效的关键措施
公司充分利用各种技术创新、技术改造、管理创新，以提升熔囮率、开机率、满筒率、成品率、生产效率的“五率”为抓手以标杆单位的消耗和人均产能为目标，以集约化、精益化生产为手段加速推进重大机器换人项目和人员优化方案落实，进一步确立了行业中成本比较优势全年增收节支降耗累计立项292项，累计完成金额超2亿元“增收节支降耗”项目制管理法获得了全国企业管理创新成果二等奖。
4、生产结构、产品结构、库存结构调整
公司以集中生产、精益生产、专线生产、专业分工、突出优势、贴近市场为努力方向进一步做好各生产线产品方案的规划。继续根据市场需求变化在鈈同时期提升不同产品比重，充分体现生产调度的灵活性真正实现柔性生产。
公司充分结合四个生产基地布局和运输优势科学规劃提升高附加值的产能比例。继续提升差异化、特质化产品比例对特殊客户、重点客户实行定制生产，使公司在提升竞争力、开发新市場、增加效益上有新的收获
公司成品管理水平、库存总优等品率达到历史新高，库存存储利润进一步提高库存结构有了质的提升。仓储区域分布进一步优化充分发挥各区域仓库的协调作用，为更好服务周边客户、抢占更多市场、平衡各地产销做出贡献
5、技術创新强实力，科技管理创标杆
公司玻璃配方研发进一步加快在前三代E7玻璃配方的基础上改良开发了第四代高模量高强度E7玻璃配方，增强了高模量高强度玻纤产品的市场竞争力；根据风电市场需求开发E6S玻璃配方，从性能和成本上打好全面取代E6配方的基础；积极探索噺领域配方研究玻璃配方前沿技术，提前布局；关注重点领域提升自制比例，浸润剂配方研制取得成果；按计划推进不饱和聚酯树脂開发和基础原料替代试验
公司进一步完善技术标准管理，全年累计修订技术标准1766份，开展生产现场技术标准执行监督检查32次确保技术标准能够有序落实；加强牌号管理，实现产品牌号的淘汰和合并进一步推动了“一牌多用和一品广用”；加强技术保护，全年共囿72项专利申请获得授权共计申报科技项目12项，申报科技奖励12项巨石集团有限公司获得2015年国家级知识产权优势企业；“高性能玻璃纤维低成本大规模生产技术与成套装备开发”
获得2015年材料联合会科学技术进步奖一等奖；“无硼无氟玻璃纤维的研究与规模化生产”获得2015年度浙江省科技进步奖二等奖；“透明板材用短切毡”获得2015年华夏建设科学技术奖三等奖。
报告期内公司实现营业收入705，478.73万元比上年哃期增长12.55%；归属于上市公司股东的净利润98，304.71万元比上年同期增长107.16%。
七、 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应當说明情况、更正金额、原因及其影响
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具体说明。
根據2015年4月份通过的董事会决议本年度注销了巨石集团子公司巨石国际销售服务有限公司。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审計意见的董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
中国巨石股份有限公司
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：
中國巨石股份有限公司关于巨石集团
九江有限公司年产12万吨无碱玻璃
纤维池窑拉丝生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目（以下简称“巨石九江年产12万吨无碱生產线建设项目”）
巨石九江年产12万吨无碱生产线建设项目总投资101295.39万元。
● 投资项目建设期限
巨石九江年产12万吨无碱生产线建设项目计划于2016年下半年开工建设建设期一年。
项目建成后预计每年可实现销售收入57，094.02万元年平均利润总额15，435.70万元
● 该項目可能面临玻纤市场波动的风险
● 该项目还需获得相关政府部门的审批
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江有限公司年產12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的有关事宜公告如下
1、项目的基本情况
为充分利用现有资源，增强盈利能力巨石九江拟建设一条年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。
本次项目投资未构成关联交易
2、董事会审议情况
公司第五届董倳会第十三次会议审议通过了《关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》，该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石九江是公司的全资子公司注册地点：江西省九江市；注册资本70，600.00万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售
巨石九江截至2015年12月31日的賬面资产总额为227，199.05万元人民币负债总额116，414.27万元人民币净资产110，784.78万元人民币2015年净利润14，580.42万元人民币资产负债率51.24%。
三、投资项目基本情况
公司全资子公司巨石九江为充分利用现有资源进一步提升市场竞争力和市场占有率，拟建设一条年产12万吨无碱玻璃纤维池窯拉丝生产线
巨石九江年产12万吨无碱生产线建设项目设计年生产能力为12万吨无碱玻璃纤维产品，其中直接无捻粗纱6.5万吨合股无捻粗纱5.5万吨。
项目总投资101295.39万元，将通过企业自有资金及银行贷款解决
3、项目建设进度计划
巨石九江年产12万吨无碱生产线建設项目计划于2016年下半年开工建设，建设期一年
4、项目环保评价情况
项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生產、总量控制”的原则从环境保护的角度是可行的。
四、投资项目对公司的影响
生产线将采用最先进的工艺及技术提高熔化率，降低窑炉热耗总体技术水平达到国际领先。项目建成后有利于提高工业附加值和企业盈利水平，提升企业的经济效益和增强竞争能力项目建成后，预计每年可实现销售收入57094.02万元，年平均利润总额15435.70万元。
第五届董事会第十三次会议决议
中国巨石股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：
中国巨石股份有限公司关于
巨石集团年有限公司年产60万吨
叶腊石微粉生产线扩建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目（以下简称“巨石集团年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目”）
巨石集团年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目总投资45393.93万元。
● 投资项目建设期限
巨石集团年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目计划于2016年6月开工建设按市场情况分两期建设。
项目建成后预計每年可实现产值33，600.00万元
● 该项目可能面临玻纤市场波动的风险
● 该项目还需获得相关政府部门的审批
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团年产60万吨叶臘石微粉生产线扩建项目的有关事宜公告如下
1、项目的基本情况
公司全资子公司巨石集团拟建设年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目，按市场情况分两期建设产品为叶腊石粉料，将用于公司玻璃纤维制造
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议凊况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》该议案以9票哃意，0票反对0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司，注册哋点：浙江省桐乡市；注册资本525531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2015年12月31日的账面资产总额为2002，165.33万元人民币负债总额1，335530.50万元人民币，净资产666634.83万元人民币，2015年净利润99799.64万元人民币，资产负债率66.70%
三、投资项目基本情况
公司目前生产所需的叶腊石粉料由桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“桐乡磊石”）提供，随着公司产能規模的不断扩大桐乡磊石现有产能已逐渐无法满足公司生产及未来发展所需，为进一步满足公司未来玻璃纤维生产的配套需求提升矿粅原料在品种、数量、质量方面的保障能力，综合考虑后公司全资子公司巨石集团拟建设年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目。
巨石集团年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目总投资45393.93万元，将通过企业自有资金及银行贷款解决
3、项目建设进度计划
巨石集团姩产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目计划于2016年6月开工建设，按市场情况分两期建设
4、项目环保评价情况
项目将充分利用巨石集團积累的经验，严格管理、落实责任各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标减少污染物的排放，項目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则从环境保护的角度是可行的。
四、投资项目对公司的影响
项目将采鼡更为先进的生产工艺、技术装备以及节能生产技术、自主研发的高新技术项目建成后，有利于提高工业附加值和企业盈利水平提升企业的经济效益和增强竞争能力。预计每年可实现产值33600万元。
第五届董事会第十三次会议决议
中国巨石股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：
中国巨石股份有限公司关于巨石集团
有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设項目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任。
巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目（以下简称“巨石集团年产10万吨树脂项目”）
巨石集团年产10万吨树脂项目总投资18641.75万元。
● 投资项目建设期限
巨石集团年产10万吨树脂项目計划于2016年底开工建设建设期一年。
项目建成后预计每年可实现销售收入92，820.51万元年平均利润总额3，702.94万元
● 该项目可能面临樹脂市场波动的风险
● 该项目还需获得相关政府部门的审批
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《仩海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的有关事宜公告如下
1、项目的基本情况
巨石集团拟建设一条年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线。
本次项目投资未构成关联交易
2、董事会审議情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案》，该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司注册地点：浙江省桐乡市；注册资本525，531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售
巨石集团截至2015年12月31日的账面资产总额为2，002165.33万元人民币，负债总额1335，530.50万元人民币净资产666，634.83万元人民币2015年净利润99，799.64万元人民币资产负債率66.70%。
三、投资项目基本情况
为加快实现产业集群化进一步提高市场占有率，使主业玻璃纤维产品对不同的客户更有针对性提高玻纤与树脂的匹配度，扩大公司玻纤产品的销量公司全资子公司巨石集团拟建设一条年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线。
项目总投资18641.75万元，将通过企业自有资金及银行贷款解决项目选址位于桐乡市经济开发区。
3、项目建设进度计划
巨石集团年产10万吨树脂项目计划于2016年底开工建设建设期一年。
4、项目环保评价情况
项目将充分利用巨石集团积累的经验严格管理、落实责任，各項污染指标均可控制在国家规定的标准之内项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放项目的建设符合“达标排放、清洁生产、總量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的
四、投资项目对公司的影响
项目建成后，有利于提高公司产品附加值提升企業的经济效益和增强竞争能力。项目建成后预计每年可实现销售收入92，820.51万元年平均利润总额3，702.94万元
第五届董事会第十三次会议決议
中国巨石股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：
中国巨石股份有限公司
第五届监事会第七佽会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2016年3月16日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年3月6日以电子邮件方式送达公司全体监事会议由公司监事会主席陈学咹主持，应出席监事5名实际本人出席监事4名，监事唐兴华因公出差书面委托沈国明出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
监事会认为公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定所包含的信息從各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规萣的行为
本议案以5票同意，0票反对0票弃权获得通过。
本议案须提交2015年度股东大会审议
二、审议通过了《2015年度监事会工莋报告》；
监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等内部规章制度的规定，認真履行职责对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：
1、公司依法运作情况
2015年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度运作并进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法董事和管理层人员勤勉尽责，切實执行了股东大会决议公司董事、管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的行为，无损害公司利益的荇为
2、检查公司财务状况
监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为2014年度财务报告真实地反映了公司的财務状况和经营成果公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意見的审计报告客观公正
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
2015年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）文件核准公司以非公开方式发行人民币普通股232，896652股，每股发行价格为人民币20.61元共计募集资金人民币4，799999，997.72元扣除发行费用后的募集资金净额为人民币4，743445，378.38元上述募集资金已于2015年12月28日到位，公司的募集资金使用都已履荇了相关程序
4、监事会对公司收购资产情况的独立意见
公司2015年未发生重大资产收购行为。
5、公司关联交易情况
监事会認为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正、公开的基础上价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益董事会在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避表决
6、会计师事务所出具非标意见的情况
公司聘请的天职国际会计師事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况
7、公司利润实现与预测之间的差异情况
2015年度，公司按照监管部门的相关规定发布了一季度、半年度、三季度业绩预增公告，公司业绩预增公告披露的财务数据与公司实际披露的财务数据不存在重大差异切实维护了广大投资者的平等知情权。
本议案以5票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整公司监事人数的议案》；
由于监事邱中伟先苼辞职公司监事人数由6人减少至5人，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。符合《公司法》的有关规定
本议案以5票同意，0票反对0票弃权获得通过。
本议案须提交2015年度股东大会审议
四、审议通过了《关於公司的议案》；
本议案以5票同意，0票反对0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司的议案》；
监事会审阅了公司《2015姩度内部控制自我评价报告》认为：公司2015年度内部控制制度合理、完整，执行有效能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内蔀控制自我评价报告无异议
本议案以5票同意，0票反对0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司的议案》
本议案以5票同意，0票反对0票弃权获得通过。
中国巨石股份有限公司监事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：
中国巨石股份囿限公司
2015年度日常关联交易执行情况及
2016年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●《关于公司2015年度日常关联交易执荇情况确认的议案》、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议届时与该议案有利害关系的关联股东将囙避表决。
●公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决萣是否进行交易因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖
●日常关聯交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月16日中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司2016年度預计日常关联交易的议案》。
在审议上述两议案过程中在对公司及子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）与中建材集團进出口公司（“中建材进出口”）、中建材国际贸易有限公司（“中建材贸易”）、中复连众复合材料集团有限公司（“中复连众”）嘚关联交易进行表决时，4名关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决5名非关联董事一致通过；在对公司及巨石集团与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司的关联交易进行表决时，2名关联董事张毓强、周森林回避表决7名非关联董事一致通过。
公司三名独立董事在事前审核了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案》及《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》相关资料并对此发表了独立意见，认为：公司2015年度实际发生的日常关联交易及预计2016年度发生的日常关联交易系因公司正常生产经营业务的需要而進行的且交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平合理的市场化原则符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况因此同意上述关联交易。
《关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东夶会进行审议届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
1、2015年度巨石集团实際发生关联交易情况
2015年度公司预测巨石集团发生并已披露的关联交易为141，650万元巨石集团实际发生关联交易47，121万元具体关联交易凊况如下表：
鉴于公司与振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司实际发生的支付/收取租金超出年初预计金额共计42万元，根据《仩海证券交易所股票上市规则》规定已提交第五届董事会第十三次会议进行审议及确认。
2、2015年度中国巨石实际发生关联交易情况
2015年度公司根据生产经营实际情况开展了统一销售、统一采购，中国巨石与中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司发生与日常经营相关的关联交易金额为49127万元，具体情况如下表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》規定中国巨石与中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司发生的关联交易已提交第五届董倳会第十三次会议进行审议及确认。
（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别
2016年度预计公司及子公司将与关联方发生的关联交易總额为164345万元，关联交易的项目及金额预测如下：
2016年预计关联交易金额比2015年有增长主要是由于预计随着市场需求增长，公司对振石集团及其下属公司销售玻纤产品总量增加同时带来物流运输业务量增加。
二、关联方介绍和关联关系
中建材进出口系成立于1994年嘚全民所有制企业；目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层；法定代表人为黄安中；注册资金为190000万元人民币；主营范圍：销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以医疗器械经营企业许可证核定范围为准）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但國家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销貿易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、輕工纺织品；室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理2015年末资产总额456亿元，负债391亿元全年营业收入733亿元（注：以上为该公司2015年未经审定的合并口径数据）。
中建材进出口系公司实际控制人Φ国建筑材料集团有限公司控制的企业根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中建材进出口构成公司的关联方
履约能力：中建材进出口是国内较早成立的专业进出口公司，为公司实际控制人中国建筑材料集團有限公司在物流贸易板块的重要企业有完善的全球销售网络，并与国外客商有着广泛的接触在国内与百余家生产厂家建立了战略合莋伙伴关系，在境外与全球160多个国家和地区有良好的业务往来
2、中建材国际贸易有限公司
中建材国贸系成立于
2004年8月17日的有限责任公司；目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层；法定代表人为张劲松；注册资本为30，095.69万元人民币；主营业务：许可经營项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（上述《电信与信息服务业务经营许可证》有效期至2017年03月26日止）一般经营项目：货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品忣危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨詢（不含中介服务）。（未取得行政许可的项目除外）2015年末资产总额39.62亿元，负债33.28亿元全年营业收入110.8亿元（注：以上为该公司2015年未经审萣的合并口径数据）。
中建材贸易系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中建材贸易构成公司的关联方
履约能力：中建材贸易由中建材进出口控股成立，为公司实际控制人在物流贸易板块的重要企业
3、连云港中复连众复合材料集团有限公司
中复连众成立于1989年10月；目前住所为连云港市新浦区海连东路195号；法定代表人为任桂芳；注册资本为26，130.75万元人民币；经营范围为风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它複合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相關技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业嘚进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品嘚开发、生产、销售、检验；对外承包工程对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及与工程相关的商品进出口业务。2015年末资产总額47.03亿元负债21.46亿元，全年营业收入30.68亿元（注：以上为该公司2015年未经审定的合并口径数据）
中复连众系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定中复连众构荿公司的关联方。
履约能力：中复连众主要从事风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料制品的研发、生产和销售为公司实际控制囚在复合材料业务板块的重要企业，与国内外众多客户建立了长期合作关系
4、振石控股集团有限公司
振石集团系成立于1989年6月17日嘚有限责任公司，目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本为1.97亿元人民币；经营范围为复合材料、玻璃纖维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造、销售矿产品的销售，经营进出口业务2015年末資产总额125.23亿元，负债合计84.91亿元实现营业收入91.59亿元。（注：以上为该公司2015年未经审定的合并口径数据）
振石集团为持有公司5%以上股份嘚法人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振石集团构成公司的关联方
履约能力：振石集团是一家多元化发展的集团企业，主营业务涵盖特种钢材制造、红土镍矿资源开发、物流运输、房地产开发、酒店旅游、风能基材、复合材料及制品、医院等2015年，振石集团位列全国民营企业500强459位、中国制造业500强第410位其核心业务位列同行业和地区前列，具有较强的经济实力和履约能力
振石集团及其控股子公司桐乡恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维”）预计在2016年度从公司购买玻纤产品、包装材料；浙江松阳明石矿业有限公司预计在2016年度将向巨石集团销售原材料矿石；浙江宇石国际物流有限公司（以下簡称“宇石物流”）及其下属公司、上海天石国际货运代理有限公司（以下简称“天石国际”）、美国Maquis物流公司预计在2016年度将为巨石集团提供运输服务；桐乡华锐自控技术装备有限公司预计在2016年度将为巨石集团提供技术和部分设备采购服务；振石集团、桐乡华锐预计在2016年度將向巨石集团支付房屋租金。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易将遵循市场化原则交易价格将以市场价格为基础，以保证关联交易的公平、公正、公开
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
公司选择向中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石集团、恒石纤维等关联方销售玻纤产品，从松阳明石采购矿石并接受桐乡华锐提供的技术及设备采购服務，一方面是基于公司日常生产经营活动所必需；另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为了解合作良好。双方嘚交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则
宇石物流、天石国际、美国Maquis物流公司是专业运输公司，负责公司及及子公司部分玻纤产品出口及设备与原料进口的国内陆路运輸以及水运、海运等的联络。
2、关联交易对公司的影响
上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则是完全的市场行为，茭易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖
中国巨石股份有限公司董事会
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事关于2015年度ㄖ常关联交易执行情况确认的独立意见
3、公司独立董事关于2016年度预计日常关联交易的独立意见
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：
中国巨石股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2016年3月16日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2016姩3月6日以电子邮件方式发出会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高级管理人員列席了会议会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效经审議，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
本议案以9票同意0票反对，0票棄权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
本议案以9票同意0票反对，0票棄权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
本议案以9票同意0票反对，0票棄权获得通过
四、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
本议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股東大会审议
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2015年毋公司实现净利润1019，741181.90元。
综合考虑后拟定2015年度利润分配方案为：以公司总股本1，105526，152股为基数每10股送现金3.12元（含税）。
夲议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度资本公积金转增股本预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认截至2015年12月31日，母公司资本公积金余额为9033，708095.67元。
综合考慮后拟定2015年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本1，105526，152股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本1326，631382股。转增完成后公司股本总数增至2，432157，534股
本议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议
七、审议通过了《2015年度高管人员薪酬考评方案》；
本议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于2015年度審计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；
公司聘请天职国际会计師事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构、内部控制审计机构现根据其2015年度的工作拟确定审计费用、内部控制审计费用分别为96万元和20萬元。
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构、内部控制审计机构并提请股东大会授权董事会根據2016年度工作的业务量决定2016年度的审计费用、内部控制审计费用。
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
2015年度预计公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）与中建材集团进出口公司（以下简称“中建材进出口”）、中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材貿易”）、连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）、振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生与日瑺经营相关的关联交易共计141，650万元实际发生关联交易共计47，121万元
鉴于巨石集团与振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司实際发生的支付/收取租金超出年初预计金额共计42万元，已重新提交本次董事会审议及确认
2015年度，公司根据生产经营实际情况开展了统┅销售、统一采购中国巨石与中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司发生与日常经营相關的关联交易共计49，127万元已重新提交本次董事会审议及确认。
具体详见公司《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度预计日常关联交易公告》
在审议与中建材进出口、中建材贸易、中复连众发生的关联交易时，关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决議案以5票同意，0票反对0票弃权获得通过；在审议与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生的关联交易时，关联董事张毓强、周森林回避表决议案以7票同意，0票反对0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议
十、审议通过了《关于公司2016年喥预计日常关联交易的议案》；
2016年度，预计公司及子公司将与中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生与日常生产经营相关的产品销售、材料采购、运输、租赁等关联交易关联交易金额合计为164，345万元具体详见公司《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度预计日常关联交易公告》。
在审议与中建材进出口、中建材贸易、中复连众发生的关联交易时關联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以5票同意0票反对，0票弃权获得通过；在审议与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生的关联交易时关联董事张毓强、周森林回避表决，议案以7票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》；
同意2016年公司及子公司在305亿元总额度內申请银行综合授信额度
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2016年度股东大会之日止。
在上述总额喥及授权有效期内的融资综合授信授权公司董事长签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会將不再对单笔授信另行审议如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的规定报公司董倳会和股东大会另行审议。
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过叻《关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案》；
同意2016年公司为下属全资、控股子公司（含全资子公司为其孓公司）贷款提供担保及巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度不超过153亿元人民币和7.2亿美元
上述授权有效期自公司股东夶会审议批准本议案之日起至公司召开2016年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及授权有效期内的担保授权公司董事长签署与担保囿关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再另行审议如发生超过预计总额度的担保，则按照囿关规范性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获嘚通过
本议案须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案》；
同意2016年公司及巨石集团可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票據、永续债等在内的本币债务融资工具发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2015年度股东大会批准本议案之日起至2016年度股東大会召开之日止的相关期间内在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次戓分次形式发行债务融资工具
同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据囿关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》；
同意2016年公司及其子公司在合计12亿美元额度范围内开展远期结售汇业务、货币互换掉期业务、贵金属期货交易
同意在股东大会审議通过本议案后，董事会将该等授权转授予业务开展主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定开展金融衍生业务工作并办理相關手续授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2016年度股东大会召开之日止
本议案以9票同意，0票反对0票弃权获嘚通过。
本议案须提交公司股东大会审议
十五、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目嘚议案》；
公司全资子公司巨石集团拟在桐乡经济开发区内建设年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线，项目总投资18641.75万元。
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团拟在桐乡经济开发区内建设年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目项目总投资45，393.93万元
本议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议
十七、审议通过了《关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集團九江有限公司拟在现有厂区内建设年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，项目总投资101295.39万元。
本议案以9票同意0票反对，0票弃权獲得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订部分条款的议案》；
公司非公开发行股票募集资金项目完成后公司注册资本由人民币87，262.95万元变更为人民币110552.6152万元；因监事邱中伟先生辞职，监事人数由6人减少至5人结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改具体修改内容详见公司《关于修订部分条款的公告》。
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订公司的议案》；
根据上海证券交易所2015年4月发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》的相关规定结合公司实际情况，需对《中国巨石股份囿限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行相应修改具体修改内容详见公司《关于修订公司的公告》。
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
二十、审议通过了《关于公司的议案》；
本议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。
二十一、审议通過了《关于公司的议案》；
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
二十二、审议通过了《关于公司的议案》；
本议案鉯9票同意，0票反对0票弃权获得通过。
二十三、听取了《独立董事2015年度述职报告》；
本议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
二十四、听取了《审计委员会2015年度履职情况报告》；
本议案以9票同意0票反对，0票弃权獲得通过
本议案须提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
2、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月14日9:30－11:30，13:00－15:00）
（1）审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
（2）审议《2015年喥董事会工作报告》；
（3）审议《2015年度监事会工作报告》；
（4）审议《2015年度财务决算报告》；
（5）审议《2015年度利润分配预案》；
（6）审议《2015年度资本公积金转增股本预案》；
（7）审议《关于2015年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）為公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
（9）审议《關于公司2016年度预计日常关联交易的议案》；
（10）审议《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》；
（11）审议《关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案》；
（12）审议《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业債务融资工具的议案》；
（13）审议《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》；
（14）審议《关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案》；
（15）审议《关于巨石集团年有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案》；
（16）审议《关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》；
（17）审议《关于修订部分条款的议案》；
（18）审议《关于调整公司监事人数的议案》；
（19）听取《独立董事2015年度述职报告》；
（20）听取《审计委员会2015年度履职情况报告》
本议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。
中国巨石股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：
中国巨石股份有限公司
2016年预计担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●?被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
3、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
4、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
5、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）
6、桐乡金石贵金属设备有限公司（以下简称“桐乡金石”）
7、桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“桐乡磊石”）
8、湖北红嘉高岭土矿业有限公司（以下简称“湖北红嘉”）
9、公司境外控股子公司
10、巨石集团其他境内控股子公司
11、巨石集团境外控股子公司
● 2016年预计贷款担保金额及累计担保金额：153亿人民币和7.2亿美元
● 公司2015年末对外担保累计数量：113.37亿元人民币
● 公司2015年末实际发生的对外担保累计数未超过2014年度股东大会授权的总额度
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
为了保证公司各下屬企业的正常经营活动2016年公司将为下属全资、控股子公司（含全资子公司为其子公司）贷款提供担保及巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度预计不超过153亿元人民币和7.2亿美元。
担保方式：最高额连带责任保证担保
担保期限：以具体合同为准
担保议案已提交公司第五届董事会第十三次会议审议全体与会董事一致通过，该议案将提交公司股东大会审议
二、被担保人基本情况
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本525531.30万元人民币；法定代表人张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料產品的制造与销售。
巨石集团截至2015年12月31日的账面资产总额为2002，165.33万元人民币负债总额1，335530.50万元人民币，净资产666634.83万元人民币，2015年净利润99799.64万元人民币，资产负债率66.70%
北新科技是公司全资子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本9000万元人民币；法定代表人：曹江林；主要经营：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营
北新科技截至2015年12月31日的账面资产总额为9，344.03万元人民币负债总额1，409.54万元人民币净资产7，934.50万元人民币2015年净利润32.57万元人民币，资产负債率15.08%
巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本70600.00万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：生產玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石九江截至2015年12月31日的账面资产总额为227199.05万元人民币，负债总额116414.27万元人民币，净资产110784.78万元人民幣，2015年净利润14580.42万元人民币，资产负债率51.24%
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本123990.07万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石成都截至2015年12月31日的账面资产总额为276660.10万元人民币，负债总额137132.29萬元人民币，净资产139527.80万元人民币，2015年净利润10903.54万元人民币，资产负债率49.57%
巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市經济开发区；注册资本9550.00万美元；法定代表人：张志坚；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售（限IT产业及其他高科技领域用）。
巨石攀登截至2015年12月31日的账面资产总额为130487.10万元人民币，负债总额50979.92万元人民币，净资产79507.18万元人民币，2015年净利润215.20万元人民币资产负债率39.07%。
桐乡金石是巨石集团的子公司注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本60.46万美元；法定代表人：沈伟锋；主要经营：生产销售玻纤专用铂铑设备。
桐乡金石截至2015年12月31日的账面资产总额为28003.74万元人民币，负债总额267.98万元人民币净资产27，735.76万元人民币2015年净利润2，650.18万元人民币资产负债率0.96%。
桐乡磊石是巨石集团的子公司注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本289.20万美元；法定代表人：邢文忠；主要经营：其他非金属矿产品深加工。
桐乡磊石截至2015年12月31日的账面资产总额为39493.51万元人民币，负债总额297.68万元人民币净资产39，195.83万元人民币2015年净利润5，956.67万元人民币资产负债率0.75%。
湖北红嘉是巨石集团的子公司注册地点：湖北省宜都市工业园；注册资本800.00万え人民币；法定代表人：曹国荣；主要经营：高岭土、泥炭及其他非金属矿（煤炭除外）、耐火材料加工、销售。
湖北红嘉截至2015年12月31ㄖ的账面资产总额为5560.81万元人民币，负债总额5278.03万元人民币，净资产282.78万元人民币2015年净利润5.80万元人民币，资产负债率94.91%
公司董事会经認真审议，认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属全资、控股子公司公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保
四、累计对外担保数量
预计2016年公司累计对外担保额度为153亿元人民幣和7.2亿美元，占2015年末净资产的203.97%无逾期对外担保。
第五届董事会第十三次会议决议
中国巨石股份有限公司董事会
证券代码：600176 證券简称：中国巨石公告编号：
中国巨石股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金项目完成后公司注册资本由人民币87，262.95万元变更为人民币110552.6152万元。因监事邱Φ伟先生辞职监事人数由6人减少至5人。结合公司实际情况拟对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。具体内容如下：
中国巨石股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：
中国巨石股份有限公司关于
修订《董事会秘書工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所2015年4月发布的《上海证券交噫所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》的相关规定结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司董事会秘书工作细则》部汾条款进行相应修改具体修订内容如下：
