谁能和我说说益丰大药房是正规药店吗高毅吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-11-16 05:00 标签： 益丰大药房是正规药店吗
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来源：Ofweek维科网　　“零售药店要建立自己的互联网医院，去全面承接处方外流和医生多点执业，为患者提供更加便利、更加专业、更加及时的诊疗服务。”8月15日下午，益丰大药房连锁股份有限公司董事长高毅在中国医药新零售高峰论坛演讲时指出。　　在他看来，零售药店自建互联网医院――在上游，可与其他各大互联网医院连接形成医联体，并通过处方流转平台和公立医院的互联网平台进行处方承接，同时为连锁便利诊所和社区诊所增加医患连接方式；在下游，互联网医院连接医生、门店、患者，能满足医生多点执业要求，为患者提供更便利的服务，同时也可提高门店和员工的服务水平和专业水平。　　实际上，益丰药房也早已提前做了相应布局。一个月前，益丰药房大手笔投资设立了两家子公司――海南益丰互联网医院有限公司、海南益丰远程医疗中心有限公司。　　两家机构均获得海南省卫生健康委员会下发的医疗机构执业许可证，其中，益丰远程诊疗中心是一家实体医疗机构，益丰互联网医院则是基于益丰远程诊疗中心申办的一家互联网医疗机构，两者结合为用户提供互联网诊疗、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理、轻问诊、患者教育等服务。　　在当时发布的公告称，益丰药房指出，益丰互联网医院与益丰远程诊疗中心的业务将有利于为线下连锁药店提供“互联网＋医疗健康”支持服务，提升药店的专业服务能力，帮助药店提升用户的信赖度和忠诚度，提升线下药店客流、客单价的增长。　　高毅在今日的演讲现场指出，当前中国医药零售行业正处于行业整合、医药新零售、处方外流“三浪叠加”的特殊历史时期，机遇与挑战并存。　　对于益丰而言，未来互联网医院或许能够成为处方外流背景下连锁药店新的业绩增长点。　　制药网数据显示，2019年国内公立医院、零售药房、公立基层医疗的处方销售占比分别为72．20％、12．30％、15．50％，目前公立医院仍为药品销售主要渠道。但是在“医药分家”新政驱动下，处方持续外流至药店，国内药店处方药销售规模从2011年的579亿元增长至2017年的1321亿元，长期来看还有望持续扩容。　　有行业人士指出，由于医保支付等问题一直未能解决，网上药店的药品销售规模仍远远落后于医院、实体药店等药品销售终端，但不同于医药电商或互联网医疗企业所建设的互联网医院，医保定点药店则具有医保额度的天然优势，则能从自建互联网医院中获益。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APPAPP专享直播1/10热门推荐
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药房股大家并不陌生，截止到目前为止，称得上药房股的四大金花分别为益丰药房，大参林，老百姓，一心堂。人们经常拿它们作比较，其原因也很明显，都是看上了这个赛道，觉得未来能持续成长。之所以说它是一条好赛道，其主要原因是我在这个行业差不多有15年经验，对这个行业不能说了如指掌，但也基本都熟悉整体是怎么回事，所以对于研究这个行业我花的时间相对没有那么吃力，很容易就能理解个中蹊跷。零售药房商业模式很简单，就是很多的零售药店和连锁总部。任何人，只要出生下来到离开人世，不能离开的就是药品，大病去医院，小病去药房，已经是全国人民的共识，我们的家附近肯定会有几间零售药房，便捷是它的属性之一。首先零售药店是一种零售行为，它卖的商品大部分是药品，药品是一种特殊的商品，经营药品的主体不是随便商户就能经营，需要一定的门槛:相关证件，相关人员，设施设备等。因此零售药房类似于零售行业，又区别于零售行业，它并不单单是低买高卖的模式，更多的是一种以服务为主导，指导消费者购买所需商品的模式存在。因此，专业也是它的属性之一。近几年，随着零售药房不断增加，国家对零售药房的监管也越来越严格，尽管如此，也不改变行业是一条优质的赛道。政策导向使零售药房趋向连锁化，单体零售药房生存空间也越来越小，连锁管理零售药房成为了趋势。医药分家，互联网购药，处方分流等政策最终无一不有利于零售药房连锁化发展，数据和行内动态表明，零售药房的价值也在逐步增加。说完行业，再说我对四大金花的见解，公司发家在湖南，处于中南地区，与之相同的有老百姓，它们都成立在2001年，同样在2005年上市，同样发家在湖南，可谓惺惺相惜。老百姓很早就在广东地区发展，而益丰在早些年才在韶关地区打开广东市场，这两年才开始布局广州增城地区，因此我很早就知道老百姓的存在，却不知道有益丰大药房的存在。尽管如此，也不影响我对益丰的好感。体验是很重要的，尤其是我在这个行业，对体验的要求更加高且敏锐，从进店门口到出店门口整个过程，店员的一举一动，消费者其实都能感受得清清楚楚，好与不好直接影响顾客的客单价多少，体验过两个连锁药店，对比就很容易发现，很多方面老百姓都不如益丰药房。加上在广州地区这么多年，我基本上每次经过老百姓店门口，基本上店内都是没有顾客的，这着实让我对它没什么好感，有人说，老百姓重点布局不在广东地区，或许吧，但我确实对它没有好感，也不可能会买它公司的股票。一心堂地处云南，对它的了解并不多，因此很快就剔除了它。还有另一个云南的巨头，前阵子刚上市的健之佳（剪指甲），纳尼，名字太逗了，也是了解并不多，还有新股基本不碰，也很快就剔除了它。大参林，要说在广东地区，大参林绝对是零售药店的龙头，竞争力也是非常强的，在体验方面都是无懈可击的，我也经常在大参林买药品，看公司的财报也是非常完美，为什么最后没有选它呢？主要是公司股份的占比让我有所担忧，三兄弟股份占比将近60%，比例太高了，家族企业这一点难以让我选择长线投资它。接下来重点看益丰药房的基本面：公司于2001年6月创立，先后布局医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、保健预防、慢病管理、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。截止2020年6月，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京等九省市拥有连锁药店5137家，员工25000余人，1000家精品供应商，4000多万会员。从2001年常德的一家平价自选药房开始起步，到2015年登陆上交所，再到如今产业布局遍及医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、保健预防、慢病管理、医疗项目投资和医疗科技开发等领域，益丰已经成为中国大健康行业的领军者，市值稳居国内四大上市连锁药店之首。创立以来，公司始终高举“平价、专业”大旗，秉承“一切以顾客价值为导向”的核心理念，坚持以顾客为中心进行商业模式的创新和变革，为顾客健康提供超值商品和专业服务。2001年6月，益丰大药房首创中南五省“开架自选，平价销售”平价药品超市模式，迅速走向湖南全省市场。2003年，公司改变供应链利益分配方式，说服厂商把巨额广告、营销和中间环节费用让利给顾客，创立顾客、益丰、厂商三方得利的“三得利”经营模式，迅速挺进中南华东，并取得在中南华东的市场领先地位。---以上两段截取自公司网站主页公司介绍，基本面可以说公司表现的非常完美。然后我们看益丰近几年的财报，2020年报还没有出，就用最近的三季度表做对比，我们来看主要的财务数据和指标，先看毛利率，作为零售业，能十年稳定保持在35到40%这样高的毛利率，首先还是因为药品是特殊的商品有关，其次也是公司保持强大市场竞争力的表现，至于是39.7还是38.49%，这个差别不大基本可以忽略不计了；净利率由2012年最低的4.65%到最近的7.04%一方面可以证明净利率逐年向好，另一方面联合毛利率来看，也得出公司对三费(销售费用，管理费用，财务费用)控制得越来越低，证明公司对管理也做得非常优秀；这几年公司不断在全国扩张的基础下，净资产收益率也能稳定在12%也是比较不错的表现；在运营能力方面，无论是存货周转天数还是应收账款周转天数都在逐年降低，证明公司的现金流非常好;近几年随着公司不断地开分店，公司越做越大，需要的资金也不断加大，所以公司近几年负债比也是逐年上涨的，这也是正常的表现，属于公司的可控范围；自去年6月公司发行可转债，公司帐上多了将近16亿的资金供未来几年去扩张，按照150万筹建一家药房算，也可以新建超过1000家新店，更何况公司优秀的管理能力，筹建一家药房肯定不超过150万。看完财报我们来看公司实控人和公司主要管理人员:实控人高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，工商管理硕士，药师职称，曾任常德市鼎城区药材公司批发部经理、分公司经理，湖南益丰大药房连锁有限公司执行董事(法定代表人)、总裁，湖南德源医药有限公司董事、董事长、总经理。现任公司董事长、总裁，益丰医药、上海益丰、江苏益丰、湖北益丰、江西益丰、杨浦益丰、普陀益丰、峰高实业执行董事。徐新,女,中国香港永久性居民,持有中国香港护照,1967年1月出生,身份证号码:P147××××,本科学历,学士学位。1992年至1995年,任职于香港普华永道会计师事务所;1995年至1998年,任职于百富勤直接投资有限公司;1998年至2005年,任职于霸菱亚洲投资基金并于2001年至2005年担任霸菱亚洲投资基金合伙人;2005年创立今日资本(香港)有限公司并任董事及总裁;2009年1月至2011年8月,任益丰有限董事,自2011年9月至今任发行人董事。徐新目前的主要任职情况如下:发行人董事、今日资本(香港)有限公司董事及总裁以及Capital Today China Growth Management,LTD、Capital Today Partners Limited、Capital Today China Growth GenPar,LTD、CTGGENPAR II,LTD、Dian Ping Holdings Ltd.、Falcon View Technology、Golden Profit Network Inc.、Happy Space Limited、Wisdom Alliance Limited、上海相宜本草化妆品股份有限公司、湖北良品铺子食品有限公司、安徽三只松鼠电子商务有限公司、上海溯天珠宝贸易有限公司等公司的董事,以及南京大学校董会名誉校董,中华股权投资协会理事。高峰,男,中国国籍,无永久境外居留权,1971年9月出生,身份证号码:43070219710905××××,大专学历,药师职称。1988年1月至2001年12月,在常德市武陵药材分公司工作;2008年6月至2011年8月,任益丰有限董事;2008年2月至2011年8月任德源医药董事长、总经理,安乡德源医药有限公司执行董事(法定代表人)。现任发行人董事、益丰投资董事、峰高实业总经理。---以上三段截取自网络。高毅高峰是兄弟关系，徐新是今日资本的总裁，三人年龄分别为52岁、51岁、49岁，用广东人的话说，正是当打之年。另外，公司自2008至2009年从天使轮到A轮B轮都是今日资金投的，且十多年过去了，今日资本几乎没有减持过，证明今日资本长期看好这笔投资，同时也证明益丰药房与今日资本的关系非常稳固。十大流通股东还有香港中央结算有限公司(占比12.5%)，因今日资本总部在香港，所以我推测这里大部分与今日资本有很大的联系，因此基本也是稳稳的妥当。从最近的十大流通股东很容易算出，实控人高毅大约占30%，今日资本占21%，高峰约占7.5%，这样的比例我非常满意，也非常安全。从招股说明书能得知，除以上提及人员外，其他高级管理人员皆是公司成立之初的老员工，由此也能说明实控人与公司的用人之慎重。最后我们来公司网站首页，打开首页，醒目的标志，亮眼而又熟悉的绿色，还有那句让人暖心的标语：让国人身心更加健康，成为值得信赖和托付的药房，再次让我想起了高毅董事长自创的新词汇：心零售。各方面都做的很不错，就是有一个比较大的问题，公司自建的商城流量不足，资料更新频率慢，可能公司发展基本都在线下，线上的宣传力度不太够，订单都在第三方平台上，希望公司不要忽略自建的商城，尽快修复这个问题。公司未来可能遇到的冲击：互联网巨头进入药品零售领域，抢占市场，互联网在快速增加，对零售业的确有很大的冲击，看最近京东健康上市把四大药房股吓得够呛，连续两个月一直在调整。话虽如此，零售药房虽属零售业，但我认为对比其他商品，药品零售相对影响会小很多，从人口老龄化，用户体验等角度分析，个人认为互联网巨头的影响是可控的。普药全面集中采购，随着一轮又一轮国家组织的药品集中带量采购政策落实，老百姓拍手叫好之余，医药从业者尤其是药品制药企业影响最大，随着政策的继续深化改革，普药的集中采购也迟早会露出水面，至于何时出台，具体的品种有哪些，这才是影响零售药房毛利率增长的主要原因之一。未来猜想：长江沿线布局，加速跑马圈地。公司现已布局九省市范围覆盖中南，华东，华北地区，未来几年估计会以二步同时进行:巩固中南华东华北三区；以长江沿线一路往西延伸到西北地区，在未来5到10年抢占整个长江黄河流域，形成国内当之无愧的零售药房股龙头。以上就是我对益丰药房的研究和分析，文章只代表本人意见，不构成投资建议，并声明为利益相关，本人持有益丰药房股票。东山大牛少2021年1月11日写于广州

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