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《市场情报收集与分析实战精要》
上课地点：深圳
培训费用：
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培训对象：企业决策层及管理层
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《市场情报收集与分析实战精要》
一、授课内容
市场情报收集与分析实战精要
二、课程背景
在激烈的市场竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此，竞争情报无用论曾喧嚣一时。
另一方面，某些企业过分强调商业情报活动的某些特性，使用非法手段甚至通过商业间谍收集客户、竞争对手的核心情报，这既破坏了正常市场活动的游戏法则，也使自身企业及其高管面临巨大的法律风险。
基于此，真正来源于竞争情报一线实战经验，总结提炼国内外成功商业情报收集与分析真实案例，被实践证明行之有效且符合当前法律框架基本规制要求的竞争情报操作方法体系就成为企业情报制胜的现实之路。
三、课程特色
1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。
本课程着眼于情报收集与情报分析的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。
2、 从竞争情报的收集上，集中讨论了市场营销部门的各项核心工作中的情报收集方法、要领――针对新产品投放市场、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。
3、 在情报分析框架上，针对客户、竞争对手在产业链中的角色以及人流、信息流作为分析的线索，从而发现情报收集的突破口。
4、 在情报分析方法与工具上，较全面深入地探讨了首脑人士行为模式分析、博奕环境下的假设性分析、推导树等分析工具，帮助企业更有效地分析竞争对手首脑的决策偏好，预见竞争对手下一步可能的意图与动向。
5、 突出了对企业内部情报部门运作特点的探讨――针对如何整合企业内部情报渠道，赢得相关部门的支持，如何建立企业内部情报体系提出了一整套行之有效的方法、要领，并对外部调研分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。
四、课程提纲
第一部分 企业竞争情报概述
1、企业竞争情报的概念――企业竞争情报是什么？
2、企业竞争情报工作的作用与意义――情报决策思维与传统经验决策思维的区别？
3、企业竞争情报收集的一般范围与内容――企业竞争情报做什么？
竞争情报致胜的真实案例
案例1：美国竞争情报工作的开创者――摩托罗拉公司的赫林
案例2：IBM的"领航员计划"
第二部分& 市场情报的收集
一、市场情报收集的主要对象与范围
2、竞争对手
4、行业标杆企业
5、宏观经济形势与政策法规
二、企业情报收集的常见手段：
1、合法手段
2、灰色手段
3、非法手段
三、竞争情报合法收集的常见渠道
1、从公司内部收集整合情报
2、从竞争对手那里搜集情报（合法的方式）
3、从公共档案搜集分析情报
4、通过互联网检索收集情报
5、通过各种数据库收集信息
6、从上下游供应商搜集情报
7、从第三方关联机构处搜集情报
8、通过实地观察与访问搜集情报
9、通过人际网络收集情报
案例分析：综合运用多种手段收集竞争对手情报的真实案例
四、如何展开对主要竞争对手和标杆企业的情报调研
1、 如何锁定国内市场主要竞争对手和标杆企业2、 如何锁定国际市场的主要竞争对手和标杆企业3、 行业主要竞争对手和标杆企业情报收集和调研的内容4、 开展对竞争对手和标杆企业情报收集和调研的办法
五、如何展开对行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报收集和调研
1、行业重点客户关键个人背景和嗜好情报收集和调研的内容2、行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报收集和调研方法3、获取重点客户关键个人背景和嗜好情报的作用和意义
第三部分、市场情报的加工与分析
一、情报加工、分析的一般流程
1、去伪存真
2、去粗存精
3、由表及里
4、由此及彼
二、情报分析的常见工具与模型
1、情报分析中的SWOT模型
2、情报分析中的定标比超
3、基于产业链框架的360度调研分析框架
三、高度博奕环境下的动态分析方法：
1、了解竞争对手决策者的行为偏好――首脑人员的行为模式分析
2、预测对手下一步行动的利器――博奕条件下的假说验证分析法
3、见微知著的工具――推导树法
四、专项情报分析
1、如何针对竞争对手的招聘信息开展情报分析
2、针对竞争对手销售能力的分析
3、针对竞争对手广告的监测与分析
第四部分、如何生成有效的市场情报产品
一、竞争情报资源的类别与整合
1、内部情报资源
2、外包供应商
3、一级情报来源
4、二级情报来源
二、情报成品的生产流程图
三、常见市场情报产品的生成与运用
1、新闻简报
2、竞争对手日常监测报告（月度、季度）
3、竞争对手深度调研报告
4、市场形势分析
5、重点客户分析报告
四、企业内部情报部门的建设与工作开展
1、如何进行情报规划
2、企业内部情报部门的组织架构
3、构建企业内部情报系统的程序与要领
4、如何在公司各部门建立情报联络员制度
5、如何评估选择一家合适的外部调研服务商
第五部分、营销活动中的情报收集与分析方法的综合运用
――大客户营销中的竞争情报收集与分析实战案例&&&&&&&&
五、专家介绍
郑刚（Frank Zheng）
国内知名风险控制专家、商业情报专家，“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，Keen Risk Solution（以下简称KRS）执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛主讲嘉宾。
针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；
针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战――一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。
日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲――郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流，并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。
针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。
郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA& DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。
目前主要研究方向：并购风险管理、企业竞争情报与商业秘密保护、知识产权保护；中国企业的海外风险控制；中国商务安全产业宏观发展战略。
担任的社团与学术职务：
中国竞争情报学会咨询顾问委员
中国知识产权研究会专家会员
深圳市产业经济研究会副秘书长
擅长授课领域：并购风险管理、尽职调查、企业经营活动中的竞争情报与反情报、企业商业秘密保护、企业内部舞弊调查。
曾经培训过的客户：北方工业集团、中船重工、美的集团、伟创力集团、中国一汽集团、长安汽车集团、美的集团、伟创力（中国）、迈瑞医疗股份公司等数十家中外顶尖企业集团。
现场讲授、案例分析与互动讨论
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情报信息收集方法与途径
情报信息收集方法与途径
一、目标明确&
企业首先要对自己所要收集的有关信息的范围作出一个明确的界定，也就是说要明确所要分析的是哪一方面的情报：是企业所处行业的整体发展趋势，还是主要竞争对手的近期活动，是企业新产品的推广，还是公司的近远期规划。只有明确范围，我们才能够集中有效的人力，物力，财力来进行情报的收集。如果要是胡子眉毛一起抓，信息的收集虽说是比较全面，但是很容易造成主次不分。而在信息的分析中由于信息量大且分散，不能够集中在一点上，情报分析利用也只能停留在表层上，无法对所调查的信息进行细致地创新性总结。&& 二、信息收集
（一）信息的时效性，全面性，准确性和所具有的预测性决定了信息的收集会受到种种限制。信息的时效性要求企业在对信息的收集过程中要有时间观念，虽然说过时的信息对于企业亦可有所帮助，但由于其时效性差，信息陈旧，往往产生的效果起到的是事倍功半的作用，得不偿失。信息的全面性和信息要突出重点二者并不矛盾。所谓信息的全面性是指对于重点信息的收集要做到多面切入，其围绕的核心并没有发生改变，始终是在围绕着这一点来运动。&& （二）在信息收集过程中另一个要引起注意的是对于情报收集人员的要求，这同样适用于情报利用程序阶段的其他阶段。对于情报收集人员来讲，在收集信息过程中要具有严谨的作风，在实事求是的基础上要具有一定的创新意识和能力，这在信息收集过程中比较重要，因为对于企业而言，市场机会并不都是在分析汇总阶段结束后才呈现出来的，在信息的收集过程中，有时由于收集人员的细心和责任感，会促使其发现一些不易被发现的而在信息分析阶段又有可能被忽略的机遇。从这方面来说，企业应该鼓励员工在信息收集阶段提出自己的意见和建议，这对于情报的收集有益无害。&& （三）情报信息收集的方法和途径情报信息的收集途径和方法多种多样，目前最普遍的分类有以下两种，即：将信息收集分为第一手资料和二手资料，&& 第一手资料能够最大程度的接近消费者，能够比较准确的了解市场动向。由于实地调研会发生相关费用，小公司可能承担不起。但实地调研获得的第一手资料会远高于二手资料的获得，所以应当做好周密的调研方案和时间安排。主要的第一手资料的获得途径有面谈调查法，电话查询法，邮寄调查法，此外还有试验分析法和专家意见法等等&。
二手资料的最大的优点是搜集起来比较容易，时间短，费用少，但是缺点也十分明显，就是准确性得不到保证，时效性差，不如一手资料，但二手资料也有很好的参考价值。二手资料的获取途径主要是：
1、政府及其他官方渠道。国家政府的各个官方统计部门，政府的各个部门，公司注册或存档部门，国际组织，贸易及贸易宣传组织，使馆及领事馆。地区发展组织，法院政府研究实验室，专利办公室。
2、工业及商业或贸易协会。工业技术研究机构、贸易联合会等。
3、商会名录。贸易名录，消费者指南，展览及贸易博览会指南目录，黄页电话号码。
4、教育、研究组织及其他组织。商业学校，大学，政党的研究机构。5、出版物。金融报刊，日报，周刊。
6、地区及当地报纸。期刊，贸易报刊，业务通讯。
7、金融机构。银行，证券交易所，证券经纪分析员
8、专业的咨询服务机构。
9、互联网。三、情报信息收集的第二种分类
按照是否处于企业内部，将其划分为内部渠道和外部渠道。内部渠道主要是指企业的管理层，市场营销部门，销售部门，人力资源部门和生产部门，研发部门以及企业员工等。外部渠道主要是指记者，专业协会，咨询人员，交易人员，教育机构，消费者协会，专业咨询机构等一些公开和半公开（甚至隐匿）的机构。&
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TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&全国第一款商业情报搜集系统正式上线|政府|情报|系统_新浪新闻
　　原标题：全国第一款商业情报搜集系统正式上线　　进入系统就可以知道竞争对手在干什么?动动手指就可以知道政府有什么新政策，公司和产品在网络上评价如何?足不出户就可以知道想要的商品在哪可以买 到?这一切，随着全国第一款商业情报搜集系统北极鹰的上线已成为现实。11月16日，长沙圣捷信息技术有限公司继skycc组合营 销软件之后又推一创新性力作，北极鹰商业情报搜集系统。
　　实时跟踪竞争对手在干什么
　　进入北极鹰情报搜集系统，使用相关关键词就可以监控竞争对手动态在干什么。据悉，这是北极鹰竞品情报功能的强大所在，竞争对手在干什么，有什么新的动态?通过情报搜集系统采集并过滤后的信息，就能够一手掌握。
　　政府新政策实时掌握
　　从近几年的企业运营实践经验不难看出，很多企业因为不能及时获知行业新的政策、最新动态，而错过了很多机会。而北极鹰商业情报搜集系统推出的行业情报功能，能够将政府新的政策和行业动态及时反馈给企业用户。
　　公司产品负面随时预警
　　据了解，作为商业情报搜集系统的开创者，北极鹰商业情报搜集系统具备极强的品牌监控力度。公司产品有什么正面负面信息，都能够实时监控，发现负面还能够通过手机短信，邮件等方式预警。
　　第一时间知道想要的东西在哪可以买到
　　北极鹰的市场总监李森先生介绍，想要的东西在哪可以买到?是很多企业在进行采购和收藏家寻找需要的收藏品时候的迫切需求。而北极鹰的市场情报功能就是针对这一部分用户而开发的，也能够很好地满足这部分用户的需求。
　　李总监表示，目前北极鹰商业情报搜集系统才刚刚上线，已经有多家企业成为北极鹰的用户。后期北极鹰商业情报搜集系统也将会融入更多的功能，给用户更好的体验。
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