关于加快我盟电解铝产业发展情况的调研
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关于加快我盟电解铝产业发展情况的调研
为了更好的分析和研究我盟电解铝产业发展条件，加快推进煤电铝行业发展，我委重点对新疆石河子市国家级经济技术开发区电解铝产业发展情况进行了调研与分析，结合我盟实际形成加快我盟电解铝产业发展情况分析，具体内容如下：
一、新疆电解铝产业发展情况
新疆以电解铝、铝箔、铝型建材等为主的铝产业快速发展，各项技术指标均处于同行业领先水平，初步形成了煤电资源充分利用、电解铝规模适度、生产技术领先、上下游产业紧密链接的煤—电—铝一体化发展模式。新疆电解铝产业从2009年产量仅有5.4万吨、产能6万吨，到2013年末，245万吨产量，508万吨产能，实现了跨越式发展。
到2013年底，新疆自治区（含建设兵团）共有8家电解铝企业，已建成产能508万吨，居全国第2位，全年产量约245万吨，同比增长153％，是2009年产量的45.3倍，由2012年全国的第9位上升到全国的第二位,增幅全国第一。2014年上半年新疆铝业继续保持高速增长态势。电解铝产量达到190.4万吨，同比增长91.6%，预计2014年电解铝产量将接近400万吨，电解铝产量有望超过河南，跃居全国第一。
新疆自治区高度重视电铝产业发展，积极承接内地产业转移，如，河南神火集团、四川其亚铝业已分别关停了其在河南、四川的30万吨、15万吨产能，将生产工人转移到新疆。在装备方面，除天龙矿业5万吨采用200kA电解槽外，其余均采用400kA（千安培）、500kA大型预焙槽，铝锭综合交流电耗均在13250千瓦时/吨铝左右，电流效率在93％左右，能耗、环保等指标均达到国内外领先水平。新疆自治区由于采取煤电铝一体化发展战略，电解铝项目配备大型自备电厂，电价不到内地电价的40％，企业盈利能力较强。
二、产业发展特点及经验、做法
（一）管理体制特殊。一是新疆电解铝产业项目受兵团和政府双重管理。在煤电铝项目建设过程中，新疆自治区党委政府（或建设兵团）和项目所在地政府都高度重视，并积极予以推动，已投产或在建的项目立项、环评等方面的审批都在自治区政府或建设兵团一级审批，没有拿到国家层面进行审批，比如农六师煤电有限公司、天上铝业等项目的审批手续就是由建设兵团立项审批。二是项目所在地园区实行封闭式管理。政府派驻发改、经委、工商和税务等部门入驻园区，并由园区领导和管理，比如国家级园区，园区的主要领导高配为副厅级。
（二）政策优惠，招商引资力度大。为改善和优化投资环境，吸引和鼓励外来投资者，加强招商引资，促进工业经济跨越发展，新疆自治区先后出台了《新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区关于改善投资软环境的若干规定》、《新疆维吾尔自治区关于西部大开发土地使用和矿产资源优惠政策的实施意见》和《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》等系列一优惠政策吸引外来投资者。一是土地优惠政策方面，区外各种所有制企业在新疆境内投资利用的土地使用时，针对企业使用情况可免缴或优惠5-10年的土地使用费、租金、出让金、补偿费等相关费用。二是税费优惠方面，区外投资企业和外商投资企业，自建成投产之月起,暂缓征收资源税五年。外商投资重点鼓励产业中的项目,其实际出资额在500万美元以上的,从生产经营之日起,五年内可享受不超过该企业上缴增值税10%的财政补贴。
（三）电价优势明显。电解铝工业主要是属于能源—电力趋向型工业，氧化铝和能源价格是电解铝生产成本的主要组成部分。其中，氧化铝原料成本占到了总成本的33%，电力成本占比为40%，人工成本占6%，其他生产原料成本占13%，其余8%则是生产必须的其他成本，因此，电力来源与保证供应是电解铝产业的命脉。2013年，按行业平均电价0.52元/千瓦时计算，国内电解铝生产平均成本已高达1.59万元/吨。新疆新建的电解铝企业自备电厂电价成本在0.2元左右，比电解铝主产区河南、山东等省低0.3元左右，以吨铝耗电14000千瓦时、电价每降低0.1元成本减少1400元计算，新疆地区电解铝吨成本比内地便宜4200元左右。因此，新疆自治区煤电铝产业发展较快，预计2014年底产量将接近400万吨。
（四）资源和市场均两头在外。新疆资源富集，石油、天然气资源量分别为208.6亿吨、10.3万亿立方，占全国陆上油气资源量的30%、34%，煤炭资源量2. 19万亿吨，占全国的40%，但新疆煤炭和锡盟褐煤一样都不富含氧化铝，冶炼原料主要依托国内云南、河南、贵州等地外运，还有部分依托从马来西亚和菲律宾等国家进口。新疆电解铝企业产品的外销市场也主要在外，属于典型的资源和市场两头都在外的产业，新疆地处偏远，存在距离产品市场较远，且铁路运力不足的困难，运输成本占整个电解铝成本近20%。
（五）民企成为主体。新疆电解铝产业以民营企业主导电解铝产业，决定了煤电铝一体化发展速度和规模。目前，在建、投产的电解铝企业均以民营资本为主。如，农六师煤电有限公司，该企业成立于2009年，是山东民营企业信发集团在新疆五家渠市投资兴建的一家集发电、电解铝、碳素及铝深加工等产品于一体的大型企业,规划建设190万电解铝，90万吨碳素，80万吨铝棒材，配套建设的4×360MW和2×1100MW自备电厂。目前，该该项目投资已近300亿元，形成了135万吨电解铝。再如，石合子市新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司，也是由湖南单氏集团（民企）投资，大型高精铝产品深加工企业，项目总投资350亿元，规划建设100万吨高精铝深加工，160万吨电解铝，90万吨碳素10×350MW自备电厂。目前已形成90万吨电解铝产能，6×30MW自备电厂投入运行，2013年开工建设70万吨电解铝，4×350MW自备电厂，预计2014年底全部投入使用。
三、锡盟煤电铝产业发展优势
新疆电解铝产业之所以能够迅速做大做强，能够吸引内地省份电解铝产业转移落地的重要原因就是体制、电价和政策优势。新疆除了独有的建设兵团和地方政府行政双重管理之外，无论从区位、运输成本还是电力配套建设方面都不如锡盟条件优越。锡盟具有与京津冀地区直线距离较近的区位优势和丰富的资源优势，同新疆相比成本优势非常明显。一是资源优势。锡盟煤炭资源丰富，有105个含煤盆地，预测储量2600亿吨，已探明储量1448亿吨，褐煤总储量在全国居第一位。现已获国家批复的矿区总体规划11个，地质储量728亿吨，规划建设规模4.06亿吨/年。现已报国家待批的矿区总归8个，地质储量544亿吨。目前，在全盟范围内共7个矿区被列入电源基地总体规划，规模达3.6亿吨/年，建成规模9365万吨/年，在建规模5345万吨/年，形成产能1.5亿吨。二是电价优势。我盟地处内蒙古自治区中部，属于蒙西电网供电管理范围。目前，蒙西电网电解铝行业110-220KV电压等级用电价格为0.41元/千瓦时（山东、河南等地电价均高于0.5元/千瓦时），蒙西电网上级单位为内蒙古自治区电力（集团）有限责任公司，为自治区政府直属企业，历年来积极配合自治区政府出台各项电力扶持政策，目前自治区已出台针对部分高耗电行业的临时电价补贴，纳入补贴范围的高耗电企业可享受0.03元/千瓦时的补贴，电解铝企业在纳入补贴范围后用电成本可控制在0.38元/千瓦时。同时，我盟至山东特高压交流外送通道项目已经获得核准，有望年内开工；锡盟至江苏泰州他高压直流电力外送通道项目也在有序推进，大批电源项目将相继落地，已取得自治区发改委认可并参加电源项目评选的企业有13家，其中11家坑口电厂近期装机规模为2840万千瓦，2家路口电厂近期规划装机规模为264万千瓦，电源基地远期规划建设规模我4160万千瓦，可为大型电解铝项目提供充足的电力保障。另外，我盟坑口电站电价成本仅为0.14-0.18元/千瓦时，电解铝项目如配套建设自备电厂，将进一步降低企业成本。三是区位优势，从区位上看我盟距离京津冀市场辐射半径在600公里以内，即使是到达其他内地市场，竞争成本优势也非常明显。经过这些年铁路通道建设，从锡盟到曹妃甸、锦州港等港口的通江达海目标已初步实现。我盟南部旗县距离天津港、曹妃甸港距离约为400公里，中东部旗县距离锦州港、绥中港距离约为550公里，目前，通往天津港铁路已通车，通往锦州港铁路年底有望通车，通往曹妃甸港口铁路预计2015年建成通车，通往绥中港铁路正在开展前期工作。
四、加快我盟电解铝产业发展的建议
（一）加强组织领导。为了充分发挥我盟区位、资源、电价和市场等优势，迅速做大做强我盟电解铝产业规模。建议成立由行署领导任组长，盟经委、发改、财政、国土、环保、水利等有关部门和地区为成员的锡林郭勒盟电解铝产业发展专项工作领导小组，集中抓好招商引资、项目报批和建设等方面的工作。
（二）做好规划的编制工作。按照“资源就地转化、节能减排降本、综合高效利用”目标和要求，着眼当前，立足长远，切实做好2015年至2020年锡林郭勒盟电解铝产业发展规划，争取用3-5年时间，把西乌旗白音华工业园区和金三角园区集中打造成锡盟乃至蒙东地区的煤电铝产业一体化发展的循环经济示范基地。
（三）做好定向招商引资工作。加大招商引资力度，创新招商引资形式。针对目前西乌旗中电投80万吨铝板带加工项目落地进展缓慢，以及明年自治区经委的批复即将到期的实际情况，建议行署督促中电投加快建设进度或者走混合所有制的路子，推动现有项目建设步伐。同时紧抓内地电解铝产业转移的有力时机，成立专项工作组到河南、山东等省份定向定点招商，引进民营资本，力争使煤电铝项目尽快 “破题”。
（四）要积极争取上级政策支持。电解铝产业发展离不开国家和自治区党委政府的强有力地支持，特别是在自备电厂、蒙西电网保障和项目报批等方面，加大向上协调沟通力度：1.进一步加强我盟与通辽市、兴安盟的沟通协调，争取自治区将三地区谋划的能源冶炼产业园区，列入自治区产业和园区发展重大规划之中，予以统筹谋划。同时做好区域协调，特别是协调做好蒙西电网对煤电铝项目配套微电网建设工程的支持和保障等工作。2.争取自治区将锡林郭勒金三角清洁能源化工园区和西乌旗白音华工业园区列入自治区重点煤电铝产业发展区域规划当中，全力支持煤电铝产业发展。3.在承接煤电铝产业转移建设过程中，争取自治区在项目审批，环评、水资源、土地、税收等方面给予锡盟重点支持，为项目落地创造良好条件。4.充分发挥蒙西电网在国网独立运行优势，支持煤电铝项目配套建设大型自备电厂，同时尽量减免过网费和备容费等费用的收取，争取将煤电铝项目用电成本控制在0.25元/千瓦时以内，切实发挥好电价优势。5.争取自治区在火电指标分配中重点向我盟倾斜。争取今年或未来一个时期，自治区在火电指标分配中重点向我盟倾斜，为做大做强煤电铝产业创造良好条件。
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2017年中国电解铝供改分析【图】
& & 一、中国电解铝产业格局正在发生深刻变革& &&电力、氧化铝和阳极碳素的原料保障和成本水平是决定电解铝企业生死存亡的关键。电解铝是接近完全竞争、市场化定价的行业，成本是决定企业生存发展的关键。& &&中国电解铝的现金成本大体呈现 4:4:2 结构，即电力 40%、氧化铝 40%、阳极碳素及其他 20%，这意味着谁在电力、氧化铝和阳极碳素领域获得资源保障和成本优势，谁就能获得行业的超额利润，持续做大做强，这很大程度上决定了电解铝产业的格局变化。铝电解基本原理以及单吨原料耗用量数据来源：公开资料整理电解铝现金成本结构（2016 ）数据来源：公开资料整理& &&从2010 年至今，中国电解铝产业格局一直在发生着深刻变革，催生变革的背景主要有三个，一是铝价自 2011 年5 月开始见顶回落。沪铝从18,685 元/吨的高位下跌至2015Q4 的 9,620元/吨，下跌 48.5%，这对整个行业的利润表和资产负债表带来了极大损伤，一方面使得国内铝冶炼行业投资在 2013 年开始出现负增长，债务负担开始加大，另一方面也增加了铝企业降本增效的压力。铝价自 2011年5月开始见顶回落，到 2015年底接近腰斩数据来源：公开资料整理& &&二是网电成本高企。即使 2011 年到 2015 年煤价持续下跌，接近腰斩，但网电价格持续维持高位，电力成本居高不下（即使有所下降也幅度不大），考虑到同期铝价却也接近腰斩，电解铝冶炼亏损面持续扩大。2011 年末开始，电解铝现金成本亏损率即升至10%-30%之间，甚至在 2015Q4 提高到 55%，这使得大量企业面临灭顶之灾，不得不想尽办法降低电力成本。煤炭和氧化铝价格 2010年以来走势数据来源：公开资料整理中国电解铝产能 2010年以来现金亏损率居高不下数据来源：公开资料整理& &&三是中国铝土矿资源相对贫乏， 随着电解铝产能持续投放，资源对外依存度不断提高 。年间，中国氧化铝和电解铝产量的全球占比分别从34%、39%提升到50%和55%，这对铝土矿的需求带来极大的增长。但是数据显示，2016 年中国的铝土矿储量仅占全球储量的 3.5%，这比 2010 年时的 3%并没有明显提高，在本就储量较为贫乏的基础上，中国铝土矿产量占比从 19%勉强提升到 23%已经非常难能可贵。在此背景下，国内电解铝企业在电解铝、氧化铝扩张产能决策时，必须要考虑就近铝土矿原料保障问题。全球铝土矿储量分布（2016 年）数据来源：公开资料整理中国铝土矿储量、产量以及氧化铝、原铝产量的全球占比（2010 vs 2016 ）数据来源：公开资料整理& &&第二，产能向能源和资源富集地区迁徙 && 山东、 西北和西南 ，向& 铝土矿、煤炭- 电力- 电解铝- 铝加工&一体化的形态不断进化 。从 2010 年-2016 年中国各省区电解铝产量占比的变化可以明显看出，国内电解铝产能正在向三个地区迁徙和集中，产量占比持续提升，一是山东省；二是西北地区，及新疆、内蒙古、甘肃、宁夏，三是西南地区，如云南、青海等地。& &&相比之下，2010 年占比最高的河南的产量占比却明显下滑，从 2010 年的 23.4%降至 8.6%，下降了 14.8%个百分点。各省区电解铝产量全国占比变化（2010 ～2016）数据来源：公开资料整理其中，山东、新疆明显增长，河南显著下降数据来源：公开资料整理& &&这种产能的迁徙和集中正是我们前文所述&铝价下跌 、网电成本高企和铝土矿相对贫乏&三大背景共同作用的结果。2010 年电解铝产量排名第一的是河南，主要依托于其氧化铝主产区的资源优势，以及靠近珠三角和长三角铝材加工中心的区位优势。但是，随着 2010 年 5月国家发改委取消对高耗能企业的电价优惠，河南给予电解铝生产的优惠电价取消，河南成为电解铝产区中网电成本最高的地区之一，使得其铝厂开工率出现回落，产能扩张步伐放缓，产量份额随之剧降。& &&相比于河南为代表的传统产区，山东、西北、西南地区具备电解铝产业较强的资源保障和成本优势。山东地区虽然煤炭和铝土矿资源贫乏，但紧邻港口，可以最大限度地利用海运进口优势；同时，山东的自备电成本极低，当地企业利用这一优势推行全产业链一体化，大大降低了综合成本。西北地区煤炭储量极为丰富，火电成本极低，可以很大程度上抵消氧化铝、铝锭外运的成本劣势。西南地区水力资源丰富，水电成本低，且广西、云南、贵州以及紧邻的老挝、越南均有优质的铝土矿资源，发展电解铝产业也具备得天独厚的优势。中国铝土矿储量分布 （2015 年）数据来源：公开资料整理中国氧化铝产量分布（2015 年）数据来源：公开资料整理中国煤炭资源分布数据来源：公开资料整理中国主要电解铝产区销售电价（2015 年）数据来源：公开资料整理中国各省区水电装机容量占比结构数据来源：公开资料整理省内水电装机占比较高的省份多集中在西南地区数据来源：公开资料整理& &&二、电解铝及配套的相关产能大量投放带来严重污染问题& &&1999 年-2016 年，中国电解铝年产量从 260 万吨猛增至 3250 万吨，全球占比已从不到 10%升至 55%，而配套的氧化铝、阳极碳素产量分别增至 6016 万吨和 1800 万吨左右，全球占比也升至 58%和 60%以上，中国已成为名副其实的电解铝及配套相关产能的第一大国。但是，必须直面的是，产能猛增一方面带来 GDP 的增长，但随着而来的是严重的污染包袱。中国电解铝产量全球占比已升至 55%数据来源：公开资料整理中国氧化铝产量全球占比已升至 58%数据来源：公开资料整理& &&中国的电解铝第一大国的地位是以承担 4400 亿度电的耗能和随之而来的火电大气污染、工业三废污染为代价的，带来经济增长的同时，也带来了巨大的环保成本。而发达国家在能源成本和环保成本高企的情况下，顺势将电解铝产能转移，系统性降低了电解铝的全球份额，海外产能目前大量集中于中东、东南亚等能源和资源富集地。中国发电装机容量占比数据来源：公开资料整理2016 年新增装机容量结构数据来源：公开资料整理& &&三、金融风险正在积聚& &&经营状况羸弱， 信用风险压力仍在积聚。按照目前可得的国家统计局的数据，截至 2015 年10 月，中国铝冶炼行业总资产接近 6,300 亿元人民币，资产负债率已接近 80%，负债规模达到 4,900 亿元，预计各类银行贷款在 3,200 亿元以上。虽然 2016 年以来电解铝价格出现较大反弹，企业经营状况有所好转，但由于煤炭、氧化铝成本高企，产能投放迅猛，供给过剩阴霾再现，铝价承压，电解铝利润再度被压缩，这使得行业信用风险压力仍在积聚。& &&同时，成本劣势产能的退出必然也牵扯员工安臵问题。根据目前可得数据，截至 2012 年底中国铝冶炼行业已有 26 万左右员工，到目前预计有 35-40 万人左右，落后产能淘汰牵涉到的员工就业和利益安排问题。中国铝冶炼行业资产负债率已接近 80%数据来源：公开资料整理目前国内电解铝行业单吨利润微薄，信用风险不容忽视数据来源：公开资料整理& &&相关报告：智研咨询发布的《》
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5月24日，澎湃新闻在上海浦东新区陆家嘴看到，共享雨伞…
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技术支持：从2010年起，新疆开始出现电解铝建设热，到2013年，新疆电解铝产能高达1555万吨，超过了全国一半的产能。
从2010年起，新疆开始出现电解铝建设热，到2013年，新疆电解铝产能高达1555万吨，超过了全国一半的产能。新疆电解铝生产在其繁荣生长的背后，有三个潜在因素需要在疆铝企加以注意，否则将对其长期发展产生负面影响。 首先，新疆电解铝生产的成本优势在运输成本增加后很可能低于预期。新疆低廉的煤电价格是大多数企业进驻的主要原因之一，然而新疆电解铝成品的运输成本常常被忽略。根据计算，新疆产的初级铝产品运输成本占整个生产成本的17%之多，原料及产成品运输成本接近2000元/吨。同时新疆能源优势因内地煤炭价格发电成本降低，尤其是在中央刚出台了电力改革的措施后，新疆与我国其他地区的电力成本差将越来越小。 第二点，新疆电解铝企过于依靠煤电，这将是在中央新能源环保政策框架下成为最主要的不利因素之一。我国从去年起开始实施史上最严环保法，环境保护的问题已经成为中央工作的重中之重。同时在中央制定的“十三五”发展计划中，环境保护是六个重要发展目标之一，是决定小康社会建设全面与否的重要因素。而新疆铝企使用的煤电普遍属于落后的煤电，污染严重，极可能受到中央政策的调控和限制。 更重要的一点是，如今去产能成为了中央新工业政策中的重点，尤其电解铝在调控政策中是重点行业之一，同时落后产能的淘汰成为了国家铝业的主旋律。从新疆电解铝行业的现状来看，其生产的主要为初级产品，在中央去产能的浪潮中很容易受到冲击。 上述三点不利因素已经开始在行业初现苗头，新疆煤业也开始显现进入发展“瓶颈期”的趋势。例如，鑫仁铝业公司是一家以发展新疆铝业为主在新加坡上市的中国公司，其占有新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司51%的股份。公司在新疆业务开始拓展时曾经增长迅速，并于2010年在新加坡上市。然而在今年年初，鑫仁宣布在新加坡退市，同时其控股的新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司2016年公开发行公司债券。这正说明了在新疆的铝业公司发展开始减缓，并在发展驶向深水区时开始受到来自各个方面的不利影响。 笔者认为，虽然目前有这些负面因素的影响，新疆地区在我国铝业生产发展上还有很大的潜力。然而要充分的发挥这些潜力，则需要在疆铝企紧跟中央政策，调整发展方式和策略。 大力发展可持续能源 新疆在我国的能源地图上一直是传统能源极为丰富的地区，而其同样丰富的可再生能源却一直受到了忽略。据研究表明，新疆的风能，（）理论蕴藏量位居全国第二。新疆的风能品质好，风频分布合理。新疆太阳年辐射照度可达500-660万千焦/平方米，年日照时数小时。可以说新疆是我国可持续能源的“大金矿”。 就在今年2月，新疆电网新能源总装机容量超过2200万千瓦，跻身全国第一，新疆已成为我国名副其实的大型风、光电基地。与此同时，国家对可持续能源开发的保护也更加完善。今年3月，国家发改委印发了《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》的通知，决心消除弃风、弃光难题，为可持续能源的下一步发展保驾护航。在这样的机遇下，如果在疆企业能抓住机会，让传统的煤电铝逐渐转变成风电铝或光电铝，走低碳铝生产发展的新路子，就能迎来新疆铝企发展的第二个高潮。 大力发展铝产品深加工 如上文所述，在新疆当地生产的铝产品多数为初级产品，需要运往全国各地进行深加工，如此随着新疆电解铝产能的增加，运输成本也将越来越高，如此一来在疆铝企的成本优势将越来越受到压缩。 因此在疆铝企下一步发展要把重心转移到铝产品的深加工上。从宏观上来看，我国铝企生产的铝产品在世界市场上还处于低端的地位，而高端产品需求量大，发展空间巨大;从地区上来看，若能铝产品生产能在新疆当地解决深加工的问题，这将大大压缩新疆铝企的运输成本，若能与这里廉价充足的新旧能源组合相结合起来，新疆铝业的价格竞争力必将顺利回归。如今国家已经开始实施“支持新疆利用能源优势，承接电解铝产能转移”的政策，新疆产业链优化的趋势开始显现，如今所需要的就是在疆铝企抓住战略机会。例如新疆其亚铝电有限公司现已确立了70万吨铝制品项目，项目建成后产品附加值可增加14亿元，对调节产业结构布局，拉动地方经济发展具有重要意义。 行业整合 新疆来的大多数为内地私企，大小规模不一，而铝企在发展转型期间所需的大量投资可能会超过规模较小的企业所能承受的范围，如此行业整合就成为了必要。在这样的背景下，我国铝企可以强强联合，在技术创新、新能源及高端铝产品上发展上共同投资共同受益。同时，落后的小产能也要适时地主动淘汰转型，令新疆电解铝行业整体从数量的增长转化为质量的跃进，让新疆铝业发展重现生机。 总而言之，在疆铝企从2010年的投资热潮到今天，在短短几年间就完成了我国其他地区铝企用数十年才完成的发展道路。如今新疆电解铝驶入了发展深水区，面对挑战，在疆铝企只能勇于创新，令危机转化为发展转型的时机，这样才能让新疆电解铝在我国经济新常态中继续繁荣。
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1.表.A1:A46SMM铝行业数据汇总& 2.图.LME、SHFE三月铝价& 3.图.SMM铝价与现货升贴水& 4.图. 进口铝土矿价格& 5.图.中国铝土矿进口量对比& 6.表.3月进口铝土矿CIF均价分国别对比& 7.图.年中国铝土矿月度进口量& 8.表.2016年4月中国铝土矿地区报价& 9.表.中国氧化铝月度产量& 10.图. 中国氧化铝月度产量& 11.图.月度中国氧化铝产量地区分布& 12.图.中国氧化铝月度进口量& 13.表. 年中国氧化铝新建及拟建产能 14.表.2016年中国氧化铝企业复产产能列表 15.图.年全球氧化铝价格走势 16.表.中国电解铝月度产量& 17.图.中国电解铝月度产量与同比& 18.表.年中国电解铝新增产能投建计划& 19.图.中国电解铝月度进出口量& 20.图.中国未锻轧铝及铝材出口量& 21.图.中国电解铝现货库存& 22.表.国内铝市场实际库存表& 23.图.中国铝现货库存可消费天数变化& 24.表.LME电解铝库存变化 25.表.LME电解铝库存变化& 26.图.中国预焙阳极价格走势& 27.图.中国氟化盐价格走势& 28.图.中国废铝月度进口量& 29.图.中国废铝价格走势& 30.表.国产废铝价格表& 31.表.进口废铝价格表（CIF）& 32.图.中国铝加工材月度产量& 33.图.中国铝材出口月度数据& 34.表.中国铝材进出口明细& 35.表.中国铝板带箔企业开工率明细& 36.图.中国铝板带箔企业月度开工率& 37.图. 铝板带箔原料库存比& 38.图. 铝板带箔成品库存比& 39.图. 铝板带企业开工率对比& 40.图. 铝箔企业开工率对比& 41.表.铝箔及铝板带开工率对比& 42.表.中国铝型材企业开工率明细& 43.图.中国铝型材企业月度开工率& 44.图. 铝型材原料库存比& 45.图. 铝型材成品库存比& 46.图. 建筑铝型材企业开工率& 47.图. 工业铝型材企业开工率& 48.表.工业铝型材及建筑铝型材开工率对比& 49.表.中国铝线缆企业开工率明细& 50.图.国网裸导线的交货日期及数量& 51.图.国网绝缘导线线的交货日期及数量& 52.图.中国铝线缆企业月度开工率& 53.图. 国网常规铝绞线招标数量& 54.图. 国网输电线路常规导线2016年第二批次招标种类对比& 55.图. 年中国月度钢芯铝制绞股线类出口量 图 56.图.
电网基本建设工程投资完成额 图 57.图.
月度新增220千伏及以上铝线路长度 图 58.表.中国铸造铝合金企业开工率明细 表 59.图.中国再生铝合金企业月度开工率 图 60.图.中国A356合金企业月度开工率 图 61.图.年中国轮毂月度出口量 图
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目录铝行业供需平衡 铝价月度预测 中国铝土矿市场分析 中国氧化铝市场分析& &产量& &进口& &产能变化& &价格预测中国电解铝市场调研& &&产量& & 进出口& & 库存中国铝辅料市场分析中国废铝市场分析中国铝材进出口量中国铝板带箔市场调研中国铝型材市场调研中国铝线缆市场调研中国铝合金市场调研联系我们上海有色网信息科技股份有限公司地址：上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南区9层邮编：200127总机：021-有色金属部铝研究组刘小磊 +86-21-骆巧玲 +86-21-王 & 芮 +86-21-汪 & 艳 +86-21-易 & 亮&+86-21-& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
中国电解铝月度产量
氧化铝3月氧化铝产量为583.1万吨，同比增幅26.82%，日均产量为18.8万吨，日均产量环比增长1.6%。
电解铝3月中国电解铝产量311.2万吨，同比增加23.0%，今年第1季度国内电解铝总产量898.8万吨，同比增加22.1%，去年末国内新增及复产电解铝产能叠加释放，铝锭供应明显提升。
铝材3月铝板带箔企业开工率71.34%。从企业规模来看，大型企业3月份开工率76.67%，中型企业开工率55.45%，小型企业开工率32.08%。分企业类型来看，铝板带企业开工率67.71%，铝箔企业开工率90.40%。
SMM氧化铝行业数据汇总项目单位2015年2016-012016-022016-032016年E产量①万吨5642.5459.0425.0459.85750净进口量万吨42049.337.135.4350表观消费量②万吨6062.5508.3462.1495.26100实际消费量③万吨6094.1491.0464.1501.66245.3 供需平衡万吨-31.617.3-2.1-6.4-145.3SMM氧化铝价格元/吨23551,637.51,692.61,901.9
港口氧化铝价格元/吨24581,752.51,824.41,990.2
SMM电解铝行业数据汇总项目单位2015年2016-012016-022016-032016年E产量①万吨3075.6249.1234.7253.03150净进口量万吨15.00.10.1-0.29.5表观消费量②万吨3090.6249.2234.8253.03159.5现货库存总量④万吨
85.392.873.2
库存变化万吨
19.07.5-19.6
库存/消费⑤天
10.610.89.8
SMM 铝价元/吨1206310,797.510,821.311,362.2
SMM 铝现货升贴水元/吨-96-53.5-107.5-34.8
SMM铝下游行业数据汇总项目2016-012016-022016-03铝板带开工率55.47%48.40%60.13%铝型材开工率52.10%40.68%55.85%铝线缆开工率47.72%39.81%55.45%铝合金开工率64.02%56.96%61.48%
LME、SHFE三月铝价图
SMM铝价与现货升贴水
& & 铝土矿
年中国铝土矿月度进口量
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进口铝土矿来源国占比
中国进口铝土矿价格
进口铝土矿CIF均价分国别对比国家进口量（万吨)均价(美元/吨）同比合计510.9347.54-14.27%澳大利亚173.4444.28-22.84%马来西亚131.6340.65-13.14%几内亚93.7150.31&-&印度67.4556.48-8.25%巴西24.2961.29-20.78%多米尼加14.2858.01&-&加纳6.1368.5014.13%
国内铝土矿
中国铝土矿地区报价地区矿石品位氧化铝含量（%）价格（元/吨）涨/跌（元/吨）山西6.0≤铝硅比＜7.063230 - 310-104.5≤铝硅比＜5.563130 - 200-30河南6.0≤铝硅比＜7.065270 - 350-104.5≤铝硅比＜5.565160 - 2300广西6.5≤铝硅比＜7.565215 - 330-35.5≤铝硅比＜6.565160 - 215-3贵州6.5≤铝硅比＜7.565240 - 320-155.5≤铝硅比＜6.565170 - 230-13
中国氧化铝月度产量日期产量（万吨）同比年化产能较去年增长2015年5642.59.3%-
2016-01459.0-1.59%5,404.4-87.12016-02425.0-0.30%5,349.1-208.02016-03459.8-2.32%5,413.8-128.3下月预测0.00.0%0.0-5,642.92016年E5750.01.9%--
中国氧化铝月度产量
中国氧化铝产量地区分布
进口氧化铝
中国氧化铝月度进口量
中国进口氧化铝来源国分布出口最终国或进口原产国数量（万吨）澳大利亚15.31印度9.04越南6.74巴西3.75美国0.63法国0.18其它0.33总计：35.98
年中国氧化铝新建及拟建产能企业名称地区已有产能新建产能投产时间当前进度贵州华锦铝业有限公司1西南0.0 80.0 2015年4月投产贵州华锦铝业有限公司2西南80.0 80.0 2015年9月投产中铝山西华兴铝业华北100.0100.0 2016年4月投产东方希望晋中化工华北0.0 100.02016年5月投产山东魏桥集团华东1050.0200.02016年Q3投产中铝河南（氧化铝置换）华中120.0100.02016年11月试投产东方希望晋中化工2华北100.0100.02016年12月在建山西柳林森泽煤铝有限责任公司2华北60.0 60.0 2017年Q1推迟云南文山氧化铝公司2西南80.0 80.0 2017年Q1/Q2在建山东魏桥集团华东1250.0200.02017年在建中国铝业黄骅港氧化铝项目华北0.0200.02017年12月在建中电投贵州金元集团西南0.0 80.0 2018年在建山西同德铝业有限公司华北0.0 100.0 2018年停滞山西信发化工有限公司2华北160.0 160.0 2018年工程筹备内蒙古鑫旺再生资源有限公司2华北50.0 50.0 2018年停滞2016年合计1270.0600.0
国产及进口氧化铝价格走势对比
中国电解铝月度产量日期产量（万吨）同比年化产能较去年增长2015年3057.7 10.3%
2016-01249.1-2.92%2,933.0-88.72016-02234.70.30%2,954.0-96.92016-03253.0-2.95%2,978.9-91.0下月预测0.00.0%0.0-3,094.82016年E3200.0
中国电解铝月度产量
中国电解铝新增产能企业列表公司名称地区新增产能开始/结束时间目前运行产能年度新增产能黄河水电青海鑫业分公司西北0.0&河南神火(集团)有限公司华中36.0&福建省南平铝业有限公司华东11.0&抚顺铝业东北0.0&河南省淅川铝业集团有限公司华中0.0&甘肃东兴嘉峪关分公司西北115.0&华鹭铝业西北0.0&贵州省遵义金兰（集团）伟明铝业公司西南0.0&湖南创元铝业有限公司华中10.0&河南陕县恒康铝业有限公司华中10.0&茌平信发希望铝业华东2016年Q1&100.0广西百矿华南2016年Q1&30.0阜康市天龙矿业服份有限公司西北2016年Q2&10.0百河铝业西北2016年Q2&10.0新疆天山铝业有限公司西北2016年Q2&20.0内蒙古锦联铝业有限公司华北2016年Q3&100.0包头铝业集团华北2016年Q4&50.0新疆东方希望有色金属有限公司（昌吉州准东）西北42064&20.0滨州魏桥铝业科技有限公司华东421560.050.0辽宁忠旺东北42186&20.0云南铝业股份有限公司西南42217&15.0西部水电西北42217&15.0新疆其亚铝电有限公司西北42217&25.0重庆京宏源 西南42248&10.0新疆农六师煤电有限公司西北42248&55.0新疆嘉润铝业西北42278&45.0总计：&&182.0575.0
中国电解铝月度进出口量
中国未锻轧铝及铝材出口量
中国铝市场实际库存图
中国铝现货库存/消费比
中国预焙阳极价格走势
中国氟化盐价格走势
中国废铝月度进口量
进口废铝价格表（CIF）地区名称说明涨跌美国tense为干净不带锭铁汽车或飞机铸件，油等杂质&2%1,2701,31040zorba有效金属回收率93%, 含铜3%1,2901,33040
国产废铝价格表地区名称说明涨跌广东佛山干净割胶铝线表面洁净，无氧化10,00010,350350型材铝国产6063旧料9,0009,350350破碎生铝回收率91%-93%9,5009,850350破碎熟铝回收率90%-92%8,6008,950350打包易拉罐——7,3507,700350废旧报纸板——9,0009,350350上海干净割胶铝线表面洁净，无氧化10,00010,350350型材铝国产6063旧料8,6008,950350机件生铝回收率88%-90%8,5008,850350打包易拉罐——7,2507,600350民用铝(白料)——6,8507,200350铝屑国产料，回收率85%-87%6,9507,300350废旧报纸板——9,0509,400350浙江台州干净割胶铝线表面洁净，无氧化10,05010,400350型材铝国产6063旧料8,5508,900350机件生铝回收率93%-94%9,1009,450350
国产废铝价格表2地区名称说明涨跌河南长葛干净割胶铝线表面洁净，无氧化9,95010,300350型材铝国产6063旧料8,6008,950350生杂铝回收率91%-93%7,8008,150350天津干净割胶铝线表面洁净，无氧化10,15010,500350型材铝国产6063旧料8,7009,050350机件生铝回收率93%-94%9,2009,550350水箱铝国产/进口，回收率85%-87%7,85010,350350重庆机件生铝回收率90%-91%9,1509,500350生杂铝回收率83%-85%8,4508,800350河北保定干净机体回收率93%-95%9,2009,550350型材铝国产6063旧料8,5508,900350
全国废铝价格走势图
中国铝加工材月度产量
中国铝材进出口明细进出口种类20152016-012016-022016-03出口铝粉10,339849483778铝挤压1,189,135100,81671,961103,972铝丝25,0582,1461,4261,980铝板带1,871,025134,737104,760150,166铝箔952,22080,50571,98993,808铝管147,49510,9327,3959,773铝材4,195,272329,984258,014360,000进口铝粉1,23014471120铝挤压69,1475,6833,7535,971铝丝8,6185807441,053铝板带325,46324,41514,16018,369铝箔56,4614,6043,7285,156铝管11,174830600817铝材472,09336,25523,05731,487
中国铝板带箔企业开工率明细企业规模企业数量合计产能（万吨）2016-022016-03下月预测X≥101844252.83%63.48%64.00%10＞X≥32513734.59%49.63%52.00%X＜344.6822.45%51.32%55.00%总计47583.6848.40%60.13%61.00%
中国铝板带箔企业月度开工率
铝板带箔原料库存比
铝板带箔成品库存比
铝板带企业开工率对比
铝箔企业开工率对比
铝箔及铝板带开工率对比企业2016-03下月预计铝箔71.44%70.00%铝板带57.65%59.00%
中国铝型材企业开工率明细企业规模企业数量合计产能（万吨）2016-022016-03下月预测X≥5714051.71%66.79%67.00%5＞X≥11892.524.83%40.14%41.00%X＜158.121.67%36.67%42.00%统计30240.640.68%55.85%56.00%
中国铝型材企业月度开工率
铝型材原料库存比
铝型材成品库存比
建筑铝型材企业开工率
工业铝型材企业开工率
工业铝型材及建筑铝型材开工率对比企业2016-03下月预计工业铝型材65.77%68.00%建筑铝型材54.73%55.00%
中国铝线缆企业开工率明细企业规模企业数量合计产能（万吨）2016-022016-03下月预测X≥10564.441.82%54.85%65.00%10＞X≥31470.340.16%57.81%63.00%X＜336.014.41%35.49%45.00%共计23140.739.81%55.45%63.00%
中国铝线缆企业月度开工率
2016年省网配网线缆招标情况数量钢芯铝绞线（万吨）架空绝缘导线（千万米）集束绝缘导线（千万米）此次3.089.14.9同比-51.61%-13.91%19.51%2016总计10.4261.28.7同比-13.5%-7.4%-29.0%
电网基本建设工程投资完成额
新增220千伏及以上铝线路长度
中国月度钢芯铝制绞股线类出口量
铝杆加工费
国内主要产地电工圆铝杆加工费
铸造铝合金
中国铸造铝合金企业开工率明细企业规模企业数量合计产能（万吨）2016-022016-03下月预测X≥524291.0061.24%65.77%66.00%5＞X≥31569.7642.87%47.75%48.00%X＜3615.9034.55%38.92%40.00%统计45376.6656.96%61.48%62.00%
中国再生铝合金企业月度开工率
原生铝合金
中国A356合金企业月度开工率
中国轮毂月度出口量
电话： 021-
