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中科三环称特斯拉量产对公司有积极影响
10:50:03 &
近日广受期待的特斯拉Model 3量产版车型曝光，特斯拉官网介绍将于2018年交付，售价为35000美元。据了解，这款还没有真正意义量产的车型，仅定金就收了4亿美元，约合27亿5千万人民币，这可能是目前最受欢迎的车型了。
上市公司曾表示已进入特斯拉产业链，特斯拉Model 3主驱动电机是采用公司的稀土永磁产品，其量产对公司会有积极影响。
关键词：&&&& （编辑：）
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12月15日，以 &变&赢未来&为主题的第二届&金叶...
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中科三环，特斯拉与资源涨价的结合体！
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&&废话不多说，直接开吹。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司系国内最大、全球第二大
材料制造商，是国内最早从事钕铁硼材料研究和生产的企业之一。同时为了长期稳定地发展，公司一直注重在上游产业的布局，积极强化与上游企业的战略合作。2001年，公司参股江西南方稀土和赣州科力稀土两家稀土原料企业，使自己拥有稳定的稀土原料供应渠道，2010年，公司与五矿有色签署战略合作协议，五矿有色承诺，在最优惠市场价格条件下，优先向公司提供镨钕，镝铁等稀土金属，确保原材料的稳定供应。2015年，公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司为了进一步降低制备成本，提高原料质量的一致性和稳定性水平，拟与虔东稀土集团股份有限公司在浙江省宁波市设立“宁波虔宁特种合金有限责任公司”。&&&&&&&&&&&&&&&&公司作为国内钕铁硼龙头，钕铁硼毛坯产能近1.8万吨，产量超过&1&万吨左右。公司原材料库存达三个月，在原材料上涨周期中，受益稀土价格上涨。从价值上看，稀土供应绝大部分存货价值。稀土主要为镨钕，其次为镝，和少量铽。在钕铁硼材料中镨钕（折氧化镨钕）含量约&30%，镝（氧化镝）含量约&3%，铽含量较低。1）公司钕铁硼磁材主要应用于
领域，属于高端磁材，公司具备较强的产品定价能力，原材料价格上涨可以顺利向下游传导，通常情况下，传导时滞很难超过&3&个月&&&&&&&2）作为稀土下游应用领域龙头企业，公司具备较强的补库存能力，即再价格上涨周期中，原材料采购能力强大&&&&&&&&&&&&&&&&公司目前的主要产品为烧结钕铁硼磁体（应用于计算机、手机、核磁共振成像、音响设备、汽车
）、粘结钕铁硼磁体（应用于
、打印机。微电机）、软磁体氧体（应用于移动
、ISDN、ADSL等网络系统、液晶显示器LCD、等离子电视、
领域）。&&&&&&&&&&&&&&&&公司与日立金属株式会社在江苏南通合作设立的合资公司“日立金属三环磁材（南通）有限公司”于报告期内历经了商务部等各部门一些列审批手续后，于&2016&年&9&月&1&日取得营业执照。根据发展计划，合资公司于2017&年&4&月初正式运营，其设计产能&2000&吨将主要应用于汽车。&&&&&&&&&&&&&&&&根据机构调研显示，我国钕铁硼行业发展迅猛，2005年至今，年均复合增速超过10%。对于高端产品，公司议价能力较强，则价格传导顺利，由于库存增值，高端钕铁硼企业受益于稀土价格上涨。由于打黑收储以及
的常态化，目前稀土的供给出现问题，上游很多商家多持货观望，报价持续提高。收储持续，长期看好稀土价格触底反弹趋势。同时氧化镨钕等轻稀土下游—
的供需结构在悄然发生改变。而值得注意的是，自2017年第二季度末，钕铁硼的价格也开始上涨，这表明稀土价格的上涨已经逐渐转移至下游，相关上市公司有望释放出利润。钕铁硼具有磁性强、体积小等诸多优势。随着技术不断突破，近几年发展迅速，目前产销量已接近传统铁氧体，对其替代趋势明显。随着新
及行业的不断发展，
需求不断提升，有望成为未来磁材的发展方向。受制于国外环保压力及生产成本的上涨，全球钕铁硼产能不断向国内转移，目前已占全球总产能90%左右，高性能钕铁硼未来供需紧平衡。稀土约占钕铁硼成本构成70%，稀土价格与钕铁硼价格走势呈现高度相关性。受益稀土价格温和上涨，历史上钕铁硼标的股票弹性高于稀土标的，稀土价格底部区间已经确立，未来有望步入温和上涨通道，钕铁硼有望成为
板块的关注重点。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016年10月，公司与
签订三年供货协议，正式成为特斯拉零部件供应商。近日，首批model&3如期生产与交付，全球爆款电
序幕正式拉起。根据马斯克对外透露的Model&3&生产进度及计划，预计8&月产量100&辆，9&月1500&辆，12&月可达到月产2&万辆。目前数字来看今年Model&3&产量有望达到3&万辆。而据悉，特斯拉Model&3将会采用永磁同步电机，这将是钕铁硼板块的最重要催化因素。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&假设特斯拉E/2019E产量分别为11万辆/44万辆/63万辆，假设全部采用永磁电机，按单车需要钕铁硼4千克，对应的钕铁硼需求为440吨/1,760吨/2,560吨。假设，公司占总
量的60%，则供应量为264吨/1,054吨/1,536吨。按照30%的毛利率，毛利达10.5万/吨，则公司毛利增加2,640&万元/11,067&万元/16,128&万元。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
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行业开始出现因购买不到原材料而停产的现象，且下游钕铁硼的价格开始快速上涨。预示行业将从镨钕短缺，演绎到钕铁硼短缺，钕铁硼议价能力提升。终端领域如
、自动化等对镨钕价格具备较强的承受能力。价格大幅上涨已不可避免，我们大胆预测氧化镨钕价格很有可能达到&80&万元每吨。伴随经济复苏，需求加速；打黑持续深化，供应紧缩，开始出现供应负增长。多年去库存使得行业库存低位，下游补库存和上游惜售交织。
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为实际控制人，行业地位毋庸置疑
当初也是从基本面选中了他，但是从走势看太肉了。
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同时将此用户拉入黑名单中科三环：特斯拉驱动电机核心供应商 买入评级
作者：来源：东北证券 12:08
　　事件描述：
　　公司发布2017年半年度报告，上半年实现营业收入17.76亿元，同比增加6.32%。归属于上市公司股东净利润为1.53亿元，同比增加0.32%。
　　事件点评：
　　主营业务收入保持平稳，利润增厚可期。上半年，公司钕铁硼业务实现收入17.7亿元，同比增长6.1%，毛利率24.5%，微幅下降0.2个百分点。受汽车微电机、伺服电机需求拉动，公司上半年磁材生产开工率保持在75%高位，产销量稳步增加。产品毛利率微幅下降是由于氧化镨钕价格快速上涨，年初至今涨幅达107%，而钕铁硼磁材中稀土原料成本占60%以上，受稀土价格影响大。公司作为高端钕铁硼行业龙头，具有较高的议价能力，但是由于上半年稀土价格上涨过快，成本传导暂时受限，产品毛利率短期受压制。我们认为下半年稀土价格稳中有升，公司议价优势将逐步体现，利润有望大幅增厚。
　　期间费用控制良好，运营效率逐步提升。上半年公司销售、管理、财务费用分别为0.5亿元、1.45亿元、0.198亿元，总体保持下降态势，其中销售、管理费用同比下降7个百分点，公司运营效率逐步提升。
　　打入“顶级”新能源汽车供应链，特斯拉驱动电机有期待。公司是Model3永磁同步电机主力供应商，份额占比60%左右。看好公司在新能源汽车驱动电机领域的积极布局，预计未来Model3将拉动公司钕铁硼磁材产销1500吨，利润增厚0.9亿。
　　盈利预测及投资建议：预计公司年归母净利润分别为4.75、8.03、11.74亿元；EPS分别为0.45、0.75、1.10元，以日股价对应P/E为37.35、22.08、15.09X，看好中科三环在下半年新能源汽车需求爆发、稀土价格回暖中的盈利空间，推荐买入评级。
　　风险提示：稀土价格剧烈波动，新能源汽车增速缓慢
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　　中国证券网讯 中科三环10月28日晚间公告，公司于10月27日和Tesla Motors, Inc.（简称&特斯拉&）签署了《特斯拉零部件采购通用条款》，后者将向公司采购钕铁硼磁体，条款生效时间为日，履行期限为生效后三年，交易价格将依订单确定。　　据介绍，特斯拉汽车公司是全球豪华智能电动汽车行业的领导者，致力于通过最创新的技术加速人类社会向可持续交通迈进，其电动汽车在质量、安全和性能方面均达到汽车行业最高标准。　　中科三环表示，最近三个会计年度公司与特斯拉未发生相关交易，公司与特斯拉不存在关联关系。此次条款的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对本司未来经营成果将产生积极影响。
阿里购“饿了么” 华联股份“沾光”；好利来停牌拟6亿元收购新宇合创；国脉科技总经理陈学华请辞董事长一职；首航节能雄安子公司落地。
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